知識管理與企業(yè)核心競爭力的形成

知識管理與企業(yè)核心競爭力的形成知識管理與企業(yè)核心競爭力的形成#/5知識管理及企業(yè)核心競爭力的形成10級工商管理系學(xué)號：241093087姓名：許跳棋摘要：隨著21世紀(jì)知識經(jīng)濟(jì)的到來，企業(yè)必將面臨生存環(huán)境、市場環(huán)境和技術(shù)環(huán)境的巨大變化。及之相適應(yīng)，企業(yè)的組織制度、管理模式和文化體系也需要發(fā)生相應(yīng)變革，知識將取代資本、勞動力而成為最有價(jià)值的資源要素。作為一種嶄新的管理思想和管理模式，知識管理引起了普遍關(guān)注，正成為目前一個(gè)熱門的前沿領(lǐng)域。國外許多著名知識型企業(yè)實(shí)施知識管理所取得的巨大經(jīng)濟(jì)效益使我們對探討知識管理及企業(yè)核心競爭優(yōu)勢的密切聯(lián)系產(chǎn)生了極大興趣。關(guān)鍵詞：知識管理經(jīng)濟(jì)企業(yè)競爭力1知識管理的內(nèi)涵及其特征知識管理的提出及其實(shí)踐應(yīng)用時(shí)日尚短，因而對其內(nèi)涵的界定還沒有一個(gè)統(tǒng)一的定論。庫柏認(rèn)為：“正是由于信息及人的認(rèn)知能力的結(jié)合才導(dǎo)致了知識的產(chǎn)生。它是一個(gè)運(yùn)用信息創(chuàng)造某種行為的過程。這就是知識管理的目標(biāo)/弗拉保羅說：“知識管理就是運(yùn)用集體的智慧提高應(yīng)變和創(chuàng)新能力/筆者認(rèn)為，知識管理就是借助于現(xiàn)代信息技術(shù)，通過對企業(yè)外部知識和內(nèi)部知識的捕獲，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)顯形知識和隱性知識的共享提供新的途徑。由于目前知識管理理論尚未形成系統(tǒng)體系，因而，有許多觀點(diǎn)將知識管理簡單地等同于信息管理、人力資源管理。在此十分有必要從其特征入手，闡明它同以往的信息管理、人力資源管理等其它管理方式之間的區(qū)別和聯(lián)系。第一，知識管理及信息管理在對象和目標(biāo)上有所不同。信息管理的對象是容易識別、能夠編碼化的顯性知識，它運(yùn)用一定的信息技術(shù)和通信手段，搜集、整理，加工信息，進(jìn)行信息整和，使顯性知識有序化。企業(yè)進(jìn)行信息管理是為了技術(shù)和信息的開發(fā)。而知識管理不僅管理顯性知識，而且還對存在于人們頭腦中的隱性知識加以管理。企業(yè)知識管理的目的在于激發(fā)創(chuàng)新和集體的創(chuàng)造力。第二，知識管理也區(qū)別于傳統(tǒng)人力資源管理。從某種意義上講，兩者的管理對象都是人力資源，但對于實(shí)施知識管理的企業(yè)而言，知識被視為一種資產(chǎn)，知識是企業(yè)獲取財(cái)富的巨大源泉。而人僅是知識的載體，知識管理更側(cè)重于對知識資本的管理。第三，知識管理的效率標(biāo)準(zhǔn)和管理重點(diǎn)及傳統(tǒng)的企業(yè)管理有明顯差異。知識管理以知識、信息和智力等無形資產(chǎn)為其管理對象，其效率標(biāo)準(zhǔn)是知識生產(chǎn)率，管理重點(diǎn)是知識的開發(fā)和傳播，包括研究、開發(fā)、教育和培訓(xùn)方面的投資。德魯克在《后資本主義》一書中指岀：“知識的生產(chǎn)率以及使知識轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，將日益成為一個(gè)國家、一個(gè)行業(yè)、一家公司競爭的決定因素「而傳統(tǒng)的企業(yè)管理更注重資本、勞動力、原材料等有形資產(chǎn)的投入，其效率標(biāo)準(zhǔn)是勞動生產(chǎn)率，管理重點(diǎn)是生產(chǎn)。第四，知識及傳統(tǒng)資源相比有其特殊之處。傳統(tǒng)的資源要素如能源、資本、土地和勞動力等具有稀缺性，即今天使用得越多，明天能使用得就越少。新古典主義經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，收益遞減規(guī)律適用于對以稀缺資源為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行解釋。從這個(gè)角度看，主要的管理職責(zé)是分配稀缺淘汰，市場份額是衡量成功的標(biāo)志。知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代，知識取代資本、土地和勞動力等傳統(tǒng)資源而成為占主導(dǎo)地位的資源要素。知識是無形的，它不會因使用的人多，而每個(gè)人分到的越少而產(chǎn)生任何的損耗，相反，它產(chǎn)生作用的范圍越大，知識的價(jià)值就越顯著。收益遞增規(guī)律成為網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)濟(jì)時(shí)代的首要經(jīng)濟(jì)規(guī)律，它說明，在提高資源效率方面投資越多，獲得的邊際收益將越多。這種效應(yīng)在傳媒業(yè)、電腦業(yè)、移動電話業(yè)和軟件業(yè)等新興的髙科技產(chǎn)業(yè)中普遍存在。毫無疑問，在全球性知識經(jīng)濟(jì)浪潮中，企業(yè)知識管理的職責(zé)是為公司內(nèi)外的新知識資本創(chuàng)造良好的環(huán)境并大力加以培育，智力成分取代市場份額成為衡量成功的標(biāo)準(zhǔn)。2知識管理的內(nèi)容2.1知識體系的分類根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作及發(fā)展組織報(bào)告，知識可分為四類：(1)Know-What類，指關(guān)于事實(shí)方面的知識。(2)Know-What類，指自然原理和運(yùn)行規(guī)律方面的科學(xué)理論。此類知識為研究開發(fā)，為科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步提供理論基礎(chǔ)。(3)Know-What類,指從事某項(xiàng)工作的技能。典型的Know-What類是企業(yè)發(fā)展和保存于其范圍內(nèi)的一類專門技術(shù)或訣竅。屬于企業(yè)核心能力的重要組成部分。(4)Know-What類，涉及誰知道和誰知道如何做等信息。前兩類知識屬于顯性知識，通常以出版物、數(shù)據(jù)庫、技術(shù)文檔等形式存在。后兩類知識屬于隱性知識，它存儲于人們的腦海中，及員工的個(gè)人能力息息相關(guān)，是個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的一種體現(xiàn)。知識管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)在于如何對構(gòu)成企業(yè)核心能力的隱性知識進(jìn)行開發(fā)以實(shí)現(xiàn)知識共享。根據(jù)知識的專業(yè)化程度，知識也可被分為兩類即專門知識和通用知識。專門知識是指在代理間進(jìn)行轉(zhuǎn)移要付出髙昂代價(jià)的知識，通用知識則指無須髙昂代價(jià)即可傳播的知識。知識轉(zhuǎn)移的成本依賴于知識的種類、組織環(huán)境和技術(shù)等因素。通常認(rèn)為，知識轉(zhuǎn)移的成本越高，它就越專門化；轉(zhuǎn)移成本越低，它就越通用，通用知識較易獲得，而專門知識的傳播和轉(zhuǎn)移則需付出一定代價(jià)。知識管理的根本目標(biāo)就是采取最有效的方式、以低廉的成本在最短的時(shí)間將最適當(dāng)?shù)闹R傳播和轉(zhuǎn)移給特定需求者以便他們能做出最優(yōu)的決策。2.2企業(yè)知識庫的構(gòu)成貫穿于知識管理過程的核心是知識。建立企業(yè)知識庫是企業(yè)知識管理的基本內(nèi)容。企業(yè)知識庫為內(nèi)外部知識的共享及傳播提供了有效的輸入、輸出渠道，為組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和知識交流創(chuàng)造了良好的知識環(huán)境。一般認(rèn)為，企業(yè)知識庫應(yīng)包括三種類型，即外部知識、結(jié)構(gòu)化的內(nèi)部知識、非結(jié)構(gòu)化的內(nèi)部知識。企業(yè)知識庫中的知識構(gòu)成必須以能滿足企業(yè)員工學(xué)習(xí)和交流的需要、以能有效實(shí)現(xiàn)知識創(chuàng)新和推動集體創(chuàng)造力為前提。知識的時(shí)效性決定某類知識和信息在一定的時(shí)間范圍內(nèi)發(fā)生作用時(shí)才能對決策產(chǎn)生積極效果。因而，企業(yè)知識庫的動態(tài)性特征要求其知識應(yīng)經(jīng)常更新，保證其有效性和精確性。企業(yè)知識庫的有效運(yùn)作有助于企業(yè)建立對復(fù)雜且動蕩的外部商業(yè)環(huán)境快速應(yīng)變的能力。3知識管理及企業(yè)核心競爭力的形成企業(yè)競爭力是是企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)其總體目標(biāo)，獲取、配置可利用的資源，采取各種有效策略，成功地進(jìn)行經(jīng)營活動的各種能力體系。其中，核心能力是企業(yè)維持和增強(qiáng)持續(xù)性競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，是企業(yè)競爭力的核心。而今，國際上企業(yè)間的競爭主要是在決定其全球領(lǐng)導(dǎo)地位的核心能力方面展開競爭，如微軟及Netscape在網(wǎng)絡(luò)濟(jì)覽器技術(shù)方面的爭奪，IBM.宏基、SAT、COMPAQ在計(jì)算機(jī)制造業(yè)之爭等。和年提出，核心能力是“組織中的積累性學(xué)識，特別是關(guān)于如何協(xié)調(diào)不同的生產(chǎn)方式和有機(jī)結(jié)合多種技術(shù)流的學(xué)識/美國麥肯錫公司認(rèn)為，“核心能力是某一組織內(nèi)部一系列互補(bǔ)的技能和知識的結(jié)合，它具有使一項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)達(dá)到世界一流水平的能力他們關(guān)于核心能力的界定均包含一個(gè)基本觀點(diǎn)，即知識流是核心能力的基礎(chǔ)；形成企業(yè)核心能力的知識體系不是短時(shí)期內(nèi)形成的，而是組織在經(jīng)營過程中長時(shí)期的積累，是組織內(nèi)部富有個(gè)性化技能和經(jīng)驗(yàn)知識的體現(xiàn)。一旦企業(yè)形成獨(dú)特的核心能力，其它企業(yè)將很難在短時(shí)間內(nèi)依靠簡單的模仿來發(fā)展自己的核心能力，而必須經(jīng)過持續(xù)地積累和學(xué)習(xí)過程才能確立和培養(yǎng)自己獨(dú)特的核心能力。一般而言，核心能力的形成需要10年左右，甚至更長時(shí)間。關(guān)于核心能力內(nèi)涵，企業(yè)界存在著一種流行的錯誤觀點(diǎn)。他們認(rèn)為，企業(yè)一旦取得了核心技術(shù)，就意味著獲得了核心能力，從而也就贏得了持續(xù)的競爭優(yōu)勢。實(shí)際上，核心技術(shù)并不等同于核心能力。核心技術(shù)是核心能力的重要組成部分。沒有自己的核心技術(shù)的企業(yè)，其核心能力根本無從談起；但一個(gè)僅擁有核心技術(shù)的企業(yè)也將難以建立自身的核心能力。核心技術(shù)必須及企業(yè)發(fā)展的基本目標(biāo)相一致，必須及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、組織管理、市場營銷等其它價(jià)值活動相互協(xié)調(diào)和相互促進(jìn)，才能最終形成核心能力。MichalePorter認(rèn)為，競爭者價(jià)值鏈之間的差異是競爭優(yōu)勢的一個(gè)關(guān)鍵來源。價(jià)值鏈將一個(gè)企業(yè)分解為戰(zhàn)略性相關(guān)的許多價(jià)值活動單元。競爭優(yōu)勢來源于企業(yè)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷、交貨等過程及輔助過程中所進(jìn)行的許多相互分離的價(jià)值活動。企業(yè)正是通過比競爭對手更廉價(jià)或更出色地開展這些重要的戰(zhàn)略活動來創(chuàng)造和增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，因而，創(chuàng)造性地開展那些及企業(yè)核心能力形成密切相關(guān)的價(jià)值活動是企業(yè)維持和增強(qiáng)持續(xù)性競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵之所在。技術(shù)活動、組織活動和市場活動三類價(jià)值活動之間并非彼此獨(dú)立，而是通過知識流的傳播相互影響，相互作用的。企業(yè)核心能力是企業(yè)技術(shù)水平、研發(fā)能力、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力、管理能力和組織能力的綜合體現(xiàn)。歸根結(jié)底，核心能力體現(xiàn)于三個(gè)方面，即以知識為基礎(chǔ)的技術(shù)能力、組織管理能力以及從事市場活動的能力。技術(shù)遍及整個(gè)價(jià)值鏈，是企業(yè)有效率地進(jìn)行一切價(jià)值活動的基礎(chǔ)。技術(shù)能力包括研發(fā)能力、創(chuàng)新能力.轉(zhuǎn)化能力及應(yīng)用能力。在競爭環(huán)境日益激烈的情況下,企業(yè)所需要的一些關(guān)鍵的、先進(jìn)的技術(shù)很難從市場買到，技術(shù)領(lǐng)先者為能保持相對競爭對手技術(shù)上的領(lǐng)先地位，以獲取超額利潤和率先行動者優(yōu)勢，將采用許多方式降低技術(shù)傳播的速度，如（1）為企業(yè)技術(shù)及相關(guān)技術(shù)申請專利；（2）保密;（3）企業(yè)自行開發(fā)原型和生產(chǎn)設(shè)備；（4）對包含技術(shù)或提供技術(shù)線索的關(guān)鍵零件采取縱向整合；（5）采取留住員工的人事政策；即使企業(yè)通過技術(shù)許可證的方式購買到某類技術(shù)，它也將付出高昂的代價(jià)。而且，經(jīng)技術(shù)引進(jìn)而獲得的技術(shù)需要通過企業(yè)內(nèi)部消化吸收，及企業(yè)的人力資源、生產(chǎn)體系和管理相匹配和融合，進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新后，才能獲得較好的經(jīng)濟(jì)效果。因而，技術(shù)活動的核心是基于企業(yè)內(nèi)外部技術(shù)知識之上而從事技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)品及工藝創(chuàng)新活動，其目的是形成企業(yè)獨(dú)有的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，建立自己的核心技術(shù)體系。技術(shù)知識的獲取、創(chuàng)造和應(yīng)用成為企業(yè)核心能力的重要組成部分。隨著市場環(huán)境的日益多變和科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度越來越快，提髙自身的R&D能力，創(chuàng)造產(chǎn)品成本和性能方面相對于競爭對手的優(yōu)勢，成為許多大型企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略的中心。世界許多知名企業(yè)如IBM、MicrosoftIntel.Kodak>Canon等都建立有自己專門的R&D機(jī)構(gòu)。我國海爾集團(tuán)廣泛利用人力資源開發(fā)網(wǎng)絡(luò)，不僅及國內(nèi)三家著名的國家級科研機(jī)構(gòu)建立起髙科技開發(fā)網(wǎng)絡(luò)，并且在國外設(shè)立10個(gè)信息部和6個(gè)設(shè)計(jì)分部，使R&D開發(fā)建立在充分的市場需求基礎(chǔ)上，從而創(chuàng)造出高品質(zhì)的國際化產(chǎn)品形象。組織管理知識涉及企業(yè)的組織管理制度、組織結(jié)構(gòu)、企業(yè)文化、分銷網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、人力資源管理等及組織體系的構(gòu)建有關(guān)的許多知識。它是企業(yè)有序運(yùn)行、髙效率地優(yōu)化配置各類資源，實(shí)現(xiàn)其核心能力的組織保證。技術(shù)，尤其是信息系統(tǒng)技術(shù)和通訊技術(shù)在企業(yè)管理活動中的大量應(yīng)用提髙了組織運(yùn)轉(zhuǎn)效率，為管理活動的規(guī)范化、科學(xué)化運(yùn)作提供了技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)，技術(shù)知識的創(chuàng)新和集體創(chuàng)造力的激發(fā)需要有嚴(yán)密的組織制度和合理的組織結(jié)構(gòu)，需要創(chuàng)造一個(gè)“尊重知識、尊重人才、知識共享”的企業(yè)文化環(huán)境。傳統(tǒng)的按職能劃分的金字塔式的組織結(jié)構(gòu)已不能適應(yīng)當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)全球一體化和科學(xué)技術(shù)發(fā)展的需要，而網(wǎng)絡(luò)式的學(xué)習(xí)型組織因其更能適應(yīng)于企業(yè)內(nèi)部知識和信息的交流、共享和學(xué)習(xí)而逐步受到重視。有效的組織管理是建立在組織知識的捕獲、積累和應(yīng)用的基礎(chǔ)之上的，通過自我調(diào)整及變化著的市場環(huán)境和內(nèi)部的技術(shù)環(huán)境之間保持一種動態(tài)平衡，不僅有利于形成有別于其它企業(yè)的髙效的組織能力，而且為知識的創(chuàng)新和集體創(chuàng)造性活動的開展創(chuàng)造了及之相適應(yīng)的組織及文化環(huán)境。組織知識的捕獲及創(chuàng)新是企業(yè)核心能力的重要組成部分。市場活動是企業(yè)價(jià)值鏈中關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節(jié)。市場活動十分復(fù)雜，因而其蘊(yùn)含的市場知識也相當(dāng)廣泛。它包括產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的動態(tài)分析即對競爭對手、潛在市場進(jìn)入者、顧客、替代品及供應(yīng)商五種競爭力量的調(diào)查分析；市場需求趨勢的預(yù)測；市場環(huán)境、政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境及法律環(huán)境變化的預(yù)測；以及企業(yè)的品牌影響度和市場占有率、顧客對企業(yè)的信賴度、商譽(yù).銷售渠道、商標(biāo)、專營合同等的調(diào)查分析。正如企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)最終得在市場上接受廣大用戶的檢驗(yàn)，企業(yè)核心能力最終是在市場上通過企業(yè)市場競爭實(shí)力得以體現(xiàn)。市場能力是在基于市場活動之上而獲得的市場應(yīng)變能力、市場開拓能力和市場競爭能力。市場能力的強(qiáng)弱一定程度上反映了企業(yè)市場競爭戰(zhàn)略實(shí)施的有效程度。目前，市場經(jīng)營環(huán)境不確定性因素日益增多，市場競爭越來越激烈，企業(yè)是采取低成本、標(biāo)歧立異還是集中一點(diǎn)的競爭戰(zhàn)略將有賴于企業(yè)從自身內(nèi)部組織條件和技術(shù)條件等其它資源條件出發(fā)，根據(jù)市場需求特點(diǎn)作岀正確抉擇。從圖可看出，技術(shù)活動、組織活動和市場活動之間借助于技術(shù)工具，通過知識流的傳遞相互影響、相互作用，使三者之間能夠彼此協(xié)調(diào)和適應(yīng)，建立起有助于核心能力形成的關(guān)聯(lián)機(jī)制?；谥R而形成的技術(shù)、組織和市場能力不能孤立地分離看待，它們互相補(bǔ)充、有機(jī)整合而形成企業(yè)整體核心能力。任何將企業(yè)核心能力分解看待的觀點(diǎn)都是不可取的。由于知識流的傳遞在形成企業(yè)核心能力的過程中發(fā)揮著重要作用，對知識的獲取、積累、傳播、學(xué)習(xí)和內(nèi)部共享無疑成為影響核心能力形成快慢的關(guān)鍵因素，是企業(yè)核心部分力的基礎(chǔ)。在現(xiàn)今信息爆炸、知識膨脹的時(shí)代，知識管理為知識供給、傳播.共享和創(chuàng)新機(jī)制的良好運(yùn)作創(chuàng)造了有利的客觀環(huán)境，為進(jìn)行組織學(xué)習(xí)提供了一條有效途徑，從而加速了企業(yè)核心能力的形成。實(shí)施知識管理，是企業(yè)獲得并增強(qiáng)持久性競爭優(yōu)勢，提高企業(yè)核心競爭力的必由之路。4知識管理的實(shí)施作為一種新興的管理思想及理念，知識管理的運(yùn)作體系尚未形成統(tǒng)一的框架，其具體的實(shí)施過程根據(jù)各個(gè)企業(yè)所在的行業(yè)特點(diǎn)及企業(yè)自身的資源條件的不同而有所差異。借鑒國外知識型企業(yè)進(jìn)行知識管理的成功經(jīng)驗(yàn)，筆者認(rèn)為，建立完善的知識管理體系應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行實(shí)施：4.1設(shè)立知識管理部門，建立知識經(jīng)理制度，促進(jìn)知識生產(chǎn)率的提高知識作為一種無形資產(chǎn)，必須有專門的部門和人員負(fù)責(zé)，對其進(jìn)行管理，才能提髙其利用效果，充分發(fā)揮知識創(chuàng)造財(cái)富的巨大價(jià)值。目前，國外許多大型企業(yè)已經(jīng)建立其以知識總監(jiān)(ChiefKnowOfficer)為中心的知識管理體系，其地位居于行政總監(jiān)CKO和信息總監(jiān)CIO之間，是公司中最具有挑戰(zhàn)性的職位，其主要任務(wù)是將知識資本化。具體職責(zé)應(yīng)包括：(1)了解公司生存及發(fā)展的外部環(huán)境和公司內(nèi)部環(huán)境，理解和發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)的信息需求。(2)組織企業(yè)員工進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，建立和造就一個(gè)能夠促進(jìn)知識的學(xué)習(xí)、積累、再生和共享的良好環(huán)境。(3)進(jìn)行全面的知識管理，對產(chǎn)品市場調(diào)查、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的知識進(jìn)行收集、分類整理，建立企業(yè)知識庫，監(jiān)督和保證知識庫內(nèi)容的質(zhì)量、深度、風(fēng)格并及公司的發(fā)展相一致。(4)保證知識庫設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(5)加強(qiáng)隱性知識集成，激發(fā)知識創(chuàng)新，促進(jìn)知識共享。4.2建立知識的生產(chǎn)、傳播、共享和運(yùn)用的激勵機(jī)制，激發(fā)企業(yè)員工進(jìn)行知識學(xué)習(xí)、創(chuàng)新和知識共享的主動性及積極性存在于個(gè)人腦海中的隱性知識被認(rèn)為是個(gè)人價(jià)值的體現(xiàn)，而且這些知識及其在公司中的地位和待遇緊密聯(lián)結(jié)在一起。通常企業(yè)員工用自己所掌握而別人尚未掌握的知識來衡量自身價(jià)值，不愿意及其它人共享知識，如果把知識傳授給他人,就會影響他們工作的穩(wěn)定性和個(gè)人利益。因而，建立知識的開發(fā)、傳播和應(yīng)用的激勵機(jī)制非常關(guān)鍵。如Buckman公司在引進(jìn)了知識共享網(wǎng)絡(luò)之后，宣布最好的名參及知識共享的人可以享受公司提供的短期度假，很快增加員工對知識共享網(wǎng)絡(luò)的參及。4.3改變傳統(tǒng)的及客戶、競爭