網(wǎng)校網(wǎng)教育行業(yè)調(diào)查與分析報告

網(wǎng)校網(wǎng)教育行業(yè)調(diào)查與分析報告當前中國培訓業(yè)正進入快速發(fā)展時期，截至2007年底，培訓業(yè)潛在市場規(guī)模高達3000億元人民幣。中國各類培訓機構(gòu)已達數(shù)百萬家，教育培訓各類細分市場，包括從幼兒園早期教育到高等教育、職業(yè)教育、各類校外培訓、教育技術(shù)行業(yè)等市場都在以20%左右的速度快速增長。雖然近年來高層次的培訓有了很大發(fā)展，但目前中國培訓市場上，中、低層次的培訓仍然是主流。中國教育培訓產(chǎn)業(yè)市值空間非常巨大。從宏觀上講，中國教育培訓產(chǎn)業(yè)的總需求達到1.8萬億元，除去正規(guī)的學校教育（大約占60%,折合1.08萬億）之后，市場化培訓需求達到7200億元。截至2011年8月5日，在美國上市的中國教育企業(yè)有11家，總市值約為70億美元。在這11家上市企業(yè)當中，除學大教育、諾亞舟以外，弘成教育、雙威教育、中國教育集團、正保遠程教育、環(huán)球天下、新東方、學而思、安博教育、ATA這9家企業(yè)均有開展網(wǎng)絡教育業(yè)務，并且覆蓋了育兒教育、升學考試輔導、語言培訓、網(wǎng)絡高等教育、職業(yè)認證培訓、企業(yè)E-learning和網(wǎng)絡教育服務等領(lǐng)域。根據(jù)公開財務數(shù)據(jù)，以上9家企業(yè)2010年網(wǎng)絡教育業(yè)務的營收超過了1.4677億美元。一、中國網(wǎng)絡教育市場概況“五年以后，你將可以在網(wǎng)上免費獲取世界上最好的課程，而且這些課程比任何一個單獨的大學提供的課程都要好?！?010年8月，比爾?蓋茨在世界經(jīng)濟合作與發(fā)展論壇上表示，未來五年網(wǎng)絡將成為最好的學校，年輕人將不必去大學接受高等教育，完全可以在網(wǎng)上自學。互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)極大地改變了人們的生活方式，包括人們接受教育的方式。在互聯(lián)網(wǎng)上，你可以輕松獲取耶魯、哈佛、麻省理工等世界名校的公開課視頻，你也可以通過學習各種在線課程來增強自己的應試能力或工作技能。隨著網(wǎng)絡技術(shù)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡教育將成為未來教育的主要模式之一。2004年底，隨著寬帶的大力發(fā)展，網(wǎng)絡教育真正開始興旺發(fā)展。艾瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2008年中國網(wǎng)絡教育市場規(guī)模達到352億元人民幣，預計2012年將達到723億元人民幣，同比增長17.56%。促使中國網(wǎng)絡教育市場保持高速發(fā)展的動力主要來自于網(wǎng)絡教育在高等學歷教育市場的應用，學歷教育的市場份額始終維持在80%左右，是網(wǎng)絡教育應用最廣泛的一項，學生數(shù)量和需求相對穩(wěn)定，未來市場份額波動較?。徽Z言培訓占比位居第二，其市場規(guī)?；蛴?012年被K-12超過；K-12未來增長速度明顯，企業(yè)E-learning占比最小。注：本報告引用的艾瑞數(shù)據(jù)公布于2009年5月，由艾瑞通過上市公司財報和訪談數(shù)據(jù)整理而來，2009年及之后年份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是預期值。二、網(wǎng)絡教育重點細分市場分析根據(jù)培訓對象和內(nèi)容的不同，以上9家上市公司提供的服務主要有育兒教育、升學考試輔導、語言培訓、網(wǎng)絡高等教育、職業(yè)認證培訓、企業(yè)E-learning和網(wǎng)絡教育服務七大類。育兒教育是伴隨著嬰幼兒市場興起的細分市場之一，升學考試輔導、網(wǎng)絡高等教育和職業(yè)認證培訓是個別上市公司的主要收入來源，而在線語言培訓、企業(yè)E-learning和網(wǎng)絡教育服務大多是上市線下業(yè)務的一種補充（或者營收占比不大）。1、網(wǎng)絡高等教育自1999年以來，教育部批準67所普通高校學校和中央廣播電視大學開展現(xiàn)代遠程教育試點工作，允許上述68所試點高校在校內(nèi)開展網(wǎng)絡教學工作的基礎上，通過現(xiàn)代通信網(wǎng)絡，開展學歷教育和非學歷教育。對達到本、?？飘厴I(yè)要求的學生，由學校按照國家有關(guān)規(guī)定頒發(fā)高等教育學歷證書，學歷證書電子注冊后，國家予以承認。教育部批準成立的國家級遠程教育公共服務體系一共有三家，即奧鵬、弘成、知金。高校可根據(jù)合作伙伴的服務能力，規(guī)范性等，自愿選擇一家或幾家合作伙伴。服務體系顧名思義是幫高校做好服務的，而高?？梢詫Ｗ⒆龊脤W科建設和資源建設，雙方優(yōu)勢互補。從建立學習中心的方式來看，奧鵬主要依托電大系統(tǒng)，弘成教育以自主建站為主，知金則是連鎖加盟模式。在美上市的11家中國教育培訓企業(yè)當中，只有弘成教育和雙威教育2家企業(yè)涉及網(wǎng)絡高等教育業(yè)務。目前，我國共有68所高校具備網(wǎng)絡高教招生資格，雙威教育與其中15所高校建立了合作關(guān)系，弘成教育的合作高校數(shù)量為27所，并且與另外7所正在等待教育部網(wǎng)絡高教招生資格審批的大學簽訂了合作協(xié)議。弘成教育目前同高校的合作模式有四種，即協(xié)作聯(lián)盟、長期合作協(xié)議、在線教育技術(shù)平臺特許使用協(xié)議、師資及技術(shù)協(xié)議。（1）協(xié)作聯(lián)盟：弘成教育同11所高校確立了協(xié)作聯(lián)盟關(guān)系，其中包括4所尚未通過網(wǎng)教招生資格審批的高校。該模式下，弘成教育與各所高校成立一家聯(lián)盟，該聯(lián)盟向高校提供各種服務和技術(shù)支持。公司將為聯(lián)盟提供50萬~2000萬美元的創(chuàng)立資金，合作高校在扣除一定數(shù)量的運營費用和管理費用后，向聯(lián)盟交納一定比例的學費作為服務費。該合同的期限為10-50年。（2）長期合作協(xié)議：弘成教育與4所高校簽訂了長期合作協(xié)議，在一定時間內(nèi)為大學提供服務和技術(shù)支持，大學向公司繳納服務費，費用經(jīng)協(xié)商確定（與課程的招生數(shù)量或某一地區(qū)的注冊人數(shù)有關(guān)）。（3）在線教育技術(shù)平臺特許使用協(xié)議：弘成教育同4所高校簽訂了在線教育技術(shù)平臺特許使用協(xié)議，其中包括3所尚未通過網(wǎng)教招生資格審批的高校，公司將向這些高校收取在線教育平臺的使用費用。（4）師資及技術(shù)協(xié)議：弘成教育同21所大學簽訂了師資和技術(shù)協(xié)議，在2-3年時間內(nèi)，通過學習中心網(wǎng)絡向合作伙伴提供師資和技術(shù)支持，根據(jù)協(xié)議，公司將向其收取一定的服務費用。當前我國的網(wǎng)絡高等教育在很大程度上依附于高等教育資源，網(wǎng)絡教育運營商和高校之間建立了非常穩(wěn)固的合作關(guān)系。這種行業(yè)格局制約了新市場競爭者的加入，為弘成教育、雙威教育這些公司樹立起“天然”的行業(yè)保護屏障，使之處于有利的賣方市場狀態(tài)，確保了盈利的穩(wěn)定性。但是，由于市場缺乏異質(zhì)競爭者，網(wǎng)絡高等教育運營商缺乏足夠的動力去改變自身的經(jīng)營模式，同時隨著普通高等教育的普及和教育渠道的多元化，將來是否還會有更多人選擇網(wǎng)絡高等教育仍是個未知數(shù)，再加上網(wǎng)絡教育市場空間的有限性，雙威教育、弘成教育未來的盈利能力充滿了較大的不確定性。2、職業(yè)認證培訓職業(yè)認證是指通過培訓、考試獲得行業(yè)組織權(quán)威機構(gòu)的一定技能認證，并頒發(fā)相應的職業(yè)資格證明書，從而為企業(yè)個人的用人提供對專業(yè)技術(shù)權(quán)威的參考。職業(yè)認證培訓的范圍十分廣泛，包括財會、經(jīng)貿(mào)、工程、法律、IT等等，幾乎涵蓋了各行各業(yè)。職業(yè)認證培訓的市場規(guī)模增長較為緩慢，未來較難取得爆發(fā)性增長，企業(yè)更加注重線上線下相結(jié)合。在美上市的11家中國教育培訓企業(yè)當中，提供職業(yè)認證培訓的有正保遠程教育、環(huán)球天下、雙威教育、中國教育集團、新東方和安博教育這6家。其中，安博教育提供的職業(yè)認證培訓主要集中于線下的實訓基地，其余5家企業(yè)均提供在線職業(yè)認證培訓。下面，我們將重點介紹正保遠程教育和環(huán)球天下的在線職業(yè)認證培訓業(yè)務。代表企業(yè)：正保遠程教育VS環(huán)球天下正保遠程教育成立于2000年7月，是中國第一家遠程教育上市公司，常年開展面向多行業(yè)、多領(lǐng)域的網(wǎng)絡教育，并提供遠程多媒體網(wǎng)絡教育平臺系列產(chǎn)品。正保遠程教育旗下?lián)碛?6個品牌網(wǎng)站，包括中華會計網(wǎng)校、醫(yī)學教育網(wǎng)、法律教育網(wǎng)、建設工程教育網(wǎng)等。通過互聯(lián)網(wǎng)，正保遠程教育向用戶提供視頻、音頻特色課程，同時還提供自主版權(quán)的輔導資料、在線作業(yè)與練習、模擬考題以及其他與課程相關(guān)服務。2010財年，正保遠程教育的總營收為3747.6萬美元，同比增長15.35%；在線教育服務營收占總營收的64%，同比僅增長7.64%。正保遠程教育的會計培訓業(yè)務學員占總注冊學員的80%，是該公司最主要的收入來源。據(jù)賽迪信息CCID最新調(diào)查報告顯示：中華會計網(wǎng)校已成為目前會計考前培訓市場的主導力量，市場占有率高達70.59%。盡管中華會計網(wǎng)校的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，但也面臨著來自東奧、學易、環(huán)球等會計網(wǎng)校的競爭壓力。環(huán)球天下旗下的環(huán)球職業(yè)網(wǎng)校成立于2003年，是國內(nèi)規(guī)模較大的遠程職業(yè)教育機構(gòu)之一，目前已經(jīng)擁有工程、外語、財考、經(jīng)貿(mào)、醫(yī)療衛(wèi)生、學歷、國家職業(yè)資格等七大類近百個考試項目的網(wǎng)絡輔導課程，與正保遠程教育在工程建設、醫(yī)療衛(wèi)生、財會等領(lǐng)域?qū)偻|(zhì)競爭關(guān)系。2010年環(huán)球天下在線課程的凈營收為668.2萬美元，同比增長41.35%。營收增長的主要原因是課程數(shù)量的增加帶來了更多學員，2010年環(huán)球天下提供的課程有460種，而2009年是418種，大多課程是職業(yè)認證考試培訓。從營收規(guī)?？?，2010年正保遠程教育的在線教育業(yè)務營收是環(huán)球天下的3.6倍，前者的規(guī)模遠遠超過后者；但從增長率看，2010年正保遠程教育的在線教育服務營收同比僅增長7.64%，而環(huán)球天下的增幅超過了40%。簡單地從這些數(shù)字可以看出，盡管正保遠程教育在網(wǎng)絡職業(yè)認證領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，但也面臨著增長乏力、同質(zhì)化競爭嚴峻的問題。3、升學考試輔導升學考試輔導類網(wǎng)絡教育主要包括中小學課程輔導和考研/考博輔導，提供的是一種輔助類教育服務，并不提供學歷認證。發(fā)展之初，這種網(wǎng)絡輔導模式曾經(jīng)被指“呆板枯燥，缺乏教學互動”。經(jīng)過了十多年的摸索，同時網(wǎng)絡技術(shù)也有了飛速的發(fā)展，網(wǎng)絡教育的教學模式日趨成熟。但是，線上升學考試輔導仍是線下業(yè)務的補充，以線上業(yè)務作為主要收入來源的企業(yè)也都有向線下發(fā)展的考慮。究其原因，實體輔導班的面對面交流能夠更好地滿足學生的需求，網(wǎng)絡課堂無法完全替代實體輔導班。艾瑞數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2009年中小學網(wǎng)絡課后輔導班的市場份額僅占整體市場的1.3%。由此可見，升學考試輔導類網(wǎng)絡教育的市場份額非常小，未來的發(fā)展趨勢是以線上升學考試輔導為主要業(yè)務的企業(yè)會逐步進入到競爭激烈的實體輔導班市場，同時會出現(xiàn)更多的本地化在線學習網(wǎng)站。在美上市的中國企業(yè)中，新東方、學而思、安博教育、正保遠程教育和弘成教育均有涉及在線升學考試輔導，其中做得最早的是弘成教育旗下的101遠程教育網(wǎng)。代表網(wǎng)站：101遠程教育網(wǎng)（弘成教育旗下網(wǎng)站）1996年9月，101網(wǎng)校在北京注冊成立，后來在2005年被弘成教育收購。作為中國最早做網(wǎng)絡教育的機構(gòu)之一，101網(wǎng)校開創(chuàng)了中小學網(wǎng)絡教育的先河。101網(wǎng)校從最初只有幾個人的規(guī)模發(fā)展到現(xiàn)在在全國擁有270家分銷商，付費學生累計達42710人。2009年101網(wǎng)校開發(fā)了一款答疑產(chǎn)品，為學員答疑的教師數(shù)量達到1萬人，注冊用戶增加到65萬。2010年，101網(wǎng)校的營收達到2366.9萬元人民幣，占公司總營收的6.1%，同比增長20.9%。101網(wǎng)校營收的大幅增長主要受益于銷售渠道的拓寬，教學質(zhì)量和用戶服務質(zhì)量的提高，以及新教學產(chǎn)品的開發(fā)。4、語言培訓外語類培訓就目前市場而言，屬于老牌培訓課程，包括英語等級考試培訓，出國英語培訓，口語，職稱英語及小語種等，其中職稱英語所占比列較重。5．育兒教育目前看來，父母會育兒網(wǎng)處于“聚攏人氣”的初步發(fā)展階段，暫時無法為企業(yè)帶來盈利。但父母會育兒網(wǎng)的存在有以下兩點意義：第一，父母會是正保遠程教育集團構(gòu)建“終身教育體系”的重要組成部分，能夠為公司培養(yǎng)潛在客戶；第二，一旦父母會積累了足夠多的用戶基礎，十分有利于正保遠程教育開展嬰幼兒用品電子商務。育兒教育網(wǎng)站目前并非網(wǎng)絡教育的主流力量，但它給企業(yè)帶來的潛在利益不容忽視。三、在美上市中國教育企業(yè)的網(wǎng)絡教育經(jīng)營業(yè)績及業(yè)務簡介在美上市的11家中國教育企業(yè)當中，除學大教育和諾亞舟以外，其余9家均有開展網(wǎng)絡教育業(yè)務。這些企業(yè)的網(wǎng)絡教育業(yè)務各有側(cè)重，并在某些領(lǐng)域相互競爭。以下是在美上市中國教育企業(yè)在網(wǎng)絡教育領(lǐng)域的經(jīng)營業(yè)績和業(yè)務簡介：正保遠程教育成立于2000年7月，是我國第一家遠程教育上市公司，其企業(yè)愿景是打造“終身教育體系”和“完全教育體系”。正保遠程教育旗下?lián)碛?6家品牌網(wǎng)校，涵蓋會計、法律、建設工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、IT培訓、自考、成人高考、人事考試、考研、外語、中文、中小學培訓、職業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)實訓及育兒教育等諸多領(lǐng)域的培訓教育服務。其中最有名的是中華會計網(wǎng)校（），另外提供會計培訓的還有財考網(wǎng)（），二者的注冊學員數(shù)量占據(jù)公司總注冊學員的80%。2010財年（2009.10.01~2010.09.30），正保遠程教育的總凈營收為3474.6萬美元，其中在線教育服務的凈營收為2398.2萬美元，約占總凈營收的69.0%。弘成教育（又名中華學習網(wǎng)）的在線教育業(yè)務由兩部分組成，即101遠程教育網(wǎng)（）和弘成學苑（）。101遠程教育網(wǎng)是國內(nèi)首家中小學遠程教育網(wǎng)校，截至2010年12月31日，101網(wǎng)校的付費學生累計達42710人。弘成學苑提供的是網(wǎng)絡高等教育服務，截至2010年12月31日，弘成學苑合作高校在線學位課程的付費學生已達31.1萬人。弘成學苑目前已與全國27所具備具備網(wǎng)絡高教招生資格的高校（全國共68所）建立了合作關(guān)系，并同7所等待資格審批的高校簽訂了合作協(xié)議。2010年弘成教育的凈營收為5891.6萬美元，在線教育業(yè)務的凈營收為5055.6萬美元，營收貢獻率為85.8%。其中，101網(wǎng)校的凈營收為358.6萬美元，約占總凈營收的6.1%，弘成學苑的凈營收為4697萬美元，約占公司總營收的79.7%。雙威教育創(chuàng)辦于1999年，曾經(jīng)獲得英特爾和DirectTV的風險投資，并于2004年5月在新加坡主板上市，2006年通過SPAC（特殊目的收購公司）的方式登陸場外柜臺交易系統(tǒng)（OTCBB）。2007年10月29日，雙威教育轉(zhuǎn)板納斯達克。該公司在線教育業(yè)務包括三部分，一是網(wǎng)絡高等教育，二是K-12課程傳送，三是職業(yè)培訓、企業(yè)及政府培訓和網(wǎng)絡服務。雙威教育與15所具備網(wǎng)絡高教招生資格的高校（全國共68所）建立了合作關(guān)系，網(wǎng)絡課堂超過300個，學生數(shù)量超過14.3萬人；K-12課程傳送是指雙威教育通過與教育內(nèi)容提供商、知名教育機構(gòu)的合作，為全國6500所小學、初中、高中學校播放多媒體教育內(nèi)容，幫助教師備課及教學，每所學校除了按月向雙威教育支付訂閱費用外，還需一次性支付設備費用；此外，雙威教育在國內(nèi)部署了數(shù)百個培訓中心，為剛畢業(yè)的大學生、國企及其他企業(yè)的員工提供職業(yè)技能培訓。2010年雙威教育在線教育業(yè)務的凈營收為3150萬美元，營收貢獻率約為40%，以上三項業(yè)務的凈營收分別為1730萬美元、950萬美元、470萬美元。環(huán)球天下通過環(huán)球英語網(wǎng)校（）和環(huán)球職業(yè)網(wǎng)校（）這兩個網(wǎng)站開展在線教育業(yè)務。顧名思義，環(huán)球天下的在線教育專注于語言和職業(yè)培訓兩方面。環(huán)球英語網(wǎng)校提供英語及多語種培訓，環(huán)球職業(yè)網(wǎng)校則提供工程建筑、財會類、經(jīng)貿(mào)類、醫(yī)衛(wèi)類、外語類及其他共百余種職業(yè)認證考試培訓。2010年環(huán)球天下在線課程的數(shù)量多達460種，凈營收達到670萬美元，約占總凈營收5236萬美元的12.8%。中國教育集團旗下的中華職業(yè)教育網(wǎng)（）提供的是管理、英語、多語種、財經(jīng)、工程、醫(yī)藥、IT、職業(yè)認證、就業(yè)技能、素質(zhì)技能及其他培訓。2010年中國教育集團在線教育服務的營收為2849.56萬美元，約占總營收的61.6%。新東方在線（）成立于2000年，是新東方旗下全資遠程教育網(wǎng)站。依托新東方強大的品牌優(yōu)勢和線下資源，新東方在線的網(wǎng)絡服務課程橫跨留學考試、學歷考試、職業(yè)教育、英語充電、多種語言、中學教育等六大類60余小類，共計1200多門課程，為各類用戶提供全面的在線教育服務，試圖打造一站式網(wǎng)絡教育超市。截至2011財年年底，新東方在線的累計注冊用戶數(shù)達到670萬，每年約有20萬付費用戶，營收貢獻率約為2%~3%（有消息顯示營收已經(jīng)超過1億元人民幣）。學而思網(wǎng)校（）是學而思教育集團旗下的在線視頻教學平臺。自2010年1月正式運營以來，學而思網(wǎng)校專注于中小學網(wǎng)絡教育培訓課程研發(fā)，網(wǎng)絡服務課程涵蓋小學奧數(shù)、英語、語文，初高中數(shù)學、物理、化學、英語、語文等中高考必考科目。截至2010年8月31日，學而思網(wǎng)校的學員數(shù)量累計達22009名。除學而思網(wǎng)校之外，學而思旗下還擁有e度教育網(wǎng)（）、幼教網(wǎng)（）、奧數(shù)網(wǎng)（）、中考網(wǎng)（）、高考網(wǎng)（）、留學網(wǎng)（）、作文網(wǎng)（）、英語網(wǎng)（）、家教網(wǎng)（）、中小學培優(yōu)網(wǎng)（）、e度論壇（）和e度空間（）。截至2011年2月28日，學而思網(wǎng)校的營收貢獻率已達1.9%，但暫未單獨對外披露經(jīng)營業(yè)績。安博教育的在線教育項目主要是爆破學堂（）和A+學堂網(wǎng)絡平臺（），二者的服務對象均是中小學生。爆破學堂設有小天才課堂、詞匯爆破、閱讀闖關(guān)和決勝中高考四大模塊，A+學堂網(wǎng)絡平臺則是安博教育旗下A+學堂的線上補充，提供在線學習、交流服務。此外，安博教育還提供企業(yè)E-learning，但該業(yè)務主要服務于安博教育線下的職業(yè)培訓業(yè)務。目前，爆破學堂、A+學堂網(wǎng)絡平臺和企業(yè)E-learning業(yè)務暫未單獨對外披露經(jīng)營業(yè)績。ATA則將考試評價技術(shù)應用于在線學習領(lǐng)域，為企業(yè)提供E-learning服務，但暫未單獨對外披露經(jīng)營