2023年車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件行業(yè)分析報告

2023年車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制 4二、國家相關產業(yè)政策 4三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī) 10四、行業(yè)發(fā)展概述 101、車輛遠程管理信息服務與物聯網 102、車輛遠程管理信息服務的應用領域 113、國際市場的發(fā)展概況 124、國內市場的發(fā)展概況 145、車輛遠程管理信息服務產業(yè)鏈 17五、行業(yè)的競爭情況 191、行業(yè)競爭格局和市場化程度 19（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局 19（2）市場準入情況和市場化程度 212、行業(yè)內的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 223、行業(yè)進入障礙、市場供求狀況及變動原因 23（1）行業(yè)進入障礙 23①市場準入壁壘 23②行業(yè)經驗壁壘 23③客戶壁壘 24④技術壁壘 24⑤人才壁壘 25（2）市場供求狀況及變動原因 254、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 25六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 261、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 26（3）國家產業(yè)政策的推動 272、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 27七、行業(yè)技術水平、經營模式及行業(yè)特征 271、行業(yè)技術水平 272、行業(yè)技術特點 293、行業(yè)特有的經營模式 294、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征 30（1）周期性特征 30（2）區(qū)域性特征 31八、上下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 311、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 312、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 32九、行業(yè)主要企業(yè)簡況 331、石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司 332、南京吉美思系統集成有限公司 333、北京博創(chuàng)興工科技有限公司 334、廈門雅迅 345、武漢翼彩科技有限公司 346、上海飛田通信技術有限公司 347、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司 358、賽格導航 359、天澤信息 35一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制信息服務行業(yè)，屬于《中華人民共和國電信條例》“電信業(yè)務分類目錄”中規(guī)定的第二類增值電信業(yè)務。行業(yè)主管部門為國務院信息產業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市信息和電信管理機構。工信部的主要職責是擬定產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法律法規(guī)，制定電子信息產品的技術規(guī)范，并依法對電信與信息服務市場進行監(jiān)管，實行必要的經營許可制度以及進行服務質量的監(jiān)督。各地信息產業(yè)廳和通信管理局貫徹執(zhí)行工信部關于電信行業(yè)管理的方針政策和有關法律法規(guī)，依法管理電信和信息服務業(yè)務市場，規(guī)范市場經營行為，維護市場的公平競爭。軟件行業(yè)主管部門為國務院信息產業(yè)主管部門和省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市軟件產業(yè)主管部門。國家實施軟件企業(yè)認定和軟件產品登記備案的雙軟認定制度。軟件著作權登記的主管部門是國家版權局，中國版權保護中心為國家版權局認定的軟件著作權登記機構。二、國家相關產業(yè)政策《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中指出，“堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，提高經濟社會信息化水平”。2000年6月，國務院發(fā)布《鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》，在投融資政策、稅收政策、產業(yè)技術政策、軟件出口政策、收入分配政策、人才政策、知識產權保護等方面對軟件行業(yè)進行大力扶持。2021年1月，國務院發(fā)布《進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展的若干政策》，在財稅政策、投融資政策、研究開發(fā)政策、進出口政策、人才政策、知識產權政策、市場政策、政策落實等方面對軟件行業(yè)進行進一步的大力扶持。2002年2月，國家計委發(fā)布《國家計委關于組織實施衛(wèi)星導航應用產業(yè)化專項公告》，明確指出“基本構建起產品研發(fā)制造、系統標準規(guī)范和信息綜合服務三大體系，為衛(wèi)星導航應用產業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境；突破若干核心技術，加快應用產品的產業(yè)化，為衛(wèi)星導航應用產業(yè)發(fā)展提供技術支撐及物質基礎；建設一批衛(wèi)星導航應用示范工程，在技術和應用水平上接近國際先進國家，初步形成衛(wèi)星導航應用的產業(yè)規(guī)?！?。2002年5月，交通部發(fā)布《關于繼續(xù)進行道路危險貨物運輸專項整治的通知》，指出“對于從事運輸劇毒化學品、爆炸品等危害性極大的危險化學品的車輛，應安裝GPS衛(wèi)星定位系統或行車記錄儀和通訊設備”。2016年2月，國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2016-2021年）》，指出“信息產業(yè)及現代服務業(yè)”是未來科學和技術發(fā)展的重點領域，綱要提出“以應用需求為導向，重視和加強集成創(chuàng)新，開發(fā)支撐和帶動現代服務業(yè)發(fā)展的技術和關鍵產品，促進傳統產業(yè)的改造和技術升級”。“重點開發(fā)多種新型傳感器及先進條碼自動識別、射頻標簽、基于多種傳感信息的智能化信息處理技術，發(fā)展低成本的傳感器網絡和實時信息處理系統，提供更方便、功能更強大的信息服務平臺和環(huán)境”。2016年5月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《2016-2021年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，指出我國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略目標包括“廣泛應用信息技術，改造和提升傳統產業(yè)，發(fā)展信息服務業(yè)，推動經濟結構戰(zhàn)略性調整”?！拔覈畔⒒l(fā)展的戰(zhàn)略重點包括利用信息技術改造和提升傳統產業(yè)。促進信息技術在能源、交通運輸、冶金、機械和化工等行業(yè)的普及應用，推進設計研發(fā)信息化、生產裝備數字化、生產過程智能化和經營管理網絡化”。“加快服務業(yè)信息化。優(yōu)化政策法規(guī)環(huán)境，依托信息網絡，改造和提升傳統服務業(yè)。加快發(fā)展網絡增值服務、電子金融、現代物流、連鎖經營、專業(yè)信息服務、咨詢中介等新型服務業(yè)”。2016年5月，信息產業(yè)部發(fā)布《信息產業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2021年中長期規(guī)劃綱要》，指出“信息產業(yè)科技發(fā)展必須貫徹‘以信息化帶動工業(yè)化、以工業(yè)化促進信息化’的戰(zhàn)略決策，充分利用信息技術改造、優(yōu)化傳統產業(yè)，促進產業(yè)升級；利用信息技術促進服務業(yè)的創(chuàng)新和升級，帶動產業(yè)結構的調整與優(yōu)化”?！爸攸c發(fā)展衛(wèi)星導航地面系統及接收機、用戶終端，航空、航天測控系統，TDRSS測控網及民用終端，導航、測控基礎性電子產品系列”?！把邪l(fā)安全自主的電子政務、電子商務、城市信息化、企業(yè)信息化、農業(yè)信息化、服務信息化等信息化支撐軟件”。“重點研究以車載通信（包括汽車、船舶等）為代表的智能信息處理和物與物（M2M）通信技術，解決其中的移動通信與網絡、定位、多媒體通信、導航關鍵技術問題”。2016年6月，國家安全生產監(jiān)督管理總局、公安部、交通部聯合發(fā)布《關于加強危險化學品道路運輸安全管理的緊急通知》，指出“提高對運輸車輛監(jiān)控能力。危險化學品運輸單位車輛安裝的GPS要符合《危險化學品汽車運輸安全監(jiān)控車載終端》（AQ3004-2015）要求，對已安裝的不符合要求的GPS，要加快改造進程，達到聯網監(jiān)控的要求。地方各級政府履行危險化學品運輸安全管理的職能部門，要督促運輸企業(yè)按照《危險化學品汽車運輸安全監(jiān)控系統通用規(guī)范》（AQ3003-2015）要求，建立危險化學品道路運輸安全監(jiān)控平臺，共享監(jiān)控資源，對危險化學品運輸車輛進行實時動態(tài)監(jiān)控。各省、自治區(qū)、直轄市要統籌規(guī)劃本地區(qū)危險化學品道路運輸安全監(jiān)控系統建設工作，保證監(jiān)控覆蓋范圍，減少監(jiān)管盲點，增強監(jiān)控能力”。2017年1月，國家發(fā)改委、科學技術部、商務部、國家知識產權局聯合發(fā)布《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2017年度）》，確定“衛(wèi)星數據及遙感圖像處理軟件”、“信息增值服務”、“衛(wèi)星導航應用服務系統”等為當前應優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域。2017年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《高技術產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，指出“著力發(fā)展衛(wèi)星應用產業(yè)。堅持天地統籌，充分利用空間衛(wèi)星資源，整合完善地面支撐系統、綜合應用系統，構建和完善通信廣播電視、導航定位和遙感三大衛(wèi)星應用體系，積極推進航天產業(yè)由試驗應用型向業(yè)務服務型轉變。加速衛(wèi)星定位導航在國民經濟和社會發(fā)展各領域的規(guī)?；瘧谩?。2017年11月，國家發(fā)改委、國防科學技術工業(yè)委員會聯合發(fā)布《關于促進衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展的若干意見》，指出“以政策推動和市場需求為導向，積極推動衛(wèi)星通信、衛(wèi)星廣播制造業(yè)產業(yè)化發(fā)展，形成具有產業(yè)規(guī)模、國際市場競爭力的衛(wèi)星通信廣播制造和服務企業(yè)”。“促進衛(wèi)星導航產業(yè)規(guī)?；焖侔l(fā)展。加速建立自主衛(wèi)星定位導航系統，提高衛(wèi)星導航應用的基礎保障能力，大力促進衛(wèi)星導航終端設備的產業(yè)化，推進衛(wèi)星導航運營關聯產業(yè)的發(fā)展”。“建立健全衛(wèi)星導航終端產品檢測平臺和公信力測評機制，不斷提高導航終端產品的質量”?！按龠M衛(wèi)星導航運營企業(yè)和衛(wèi)星導航終端設備的產業(yè)化發(fā)展。大力推動衛(wèi)星導航運營業(yè)的規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展；鼓勵自主知識產權衛(wèi)星導航接收芯片、關鍵元器件、電子地圖、用戶終端等產品的標準化和產業(yè)化”。2019年2月，國務院發(fā)布《電子信息產業(yè)調整和振興規(guī)劃》，指出“加強國產軟件和行業(yè)解決方案的推廣應用，推動軟件產業(yè)與傳統產業(yè)的融合發(fā)展”；“加速信息基礎設施建設，大力推動業(yè)務創(chuàng)新和服務模式創(chuàng)新，強化信息技術在經濟社會領域的運用，積極采用信息技術改造傳統產業(yè)，以新應用帶動新增長”。2019年3月，國務院發(fā)布《物流業(yè)調整和振興規(guī)劃》，指出“加強對化學危險品物流的跟蹤與監(jiān)控，規(guī)范化學危險品物流的安全管理”?！疤岣呶锪餍畔⒒健７e極推進企業(yè)物流管理信息化，促進信息技術的廣泛應用”。“完善物流標準化體系。根據物流標準編制規(guī)劃，加快制訂、修訂物流通用基礎類、物流技術類、物流信息類、物流管理類、物流服務類等標準，完善物流標準化體系。提高物流的標準化程度”?！凹訌娢锪餍录夹g的開發(fā)和應用。加大對RFID和移動物流信息服務技術、標準的研發(fā)和應用的投入。積極開發(fā)和利用全球定位系統（GNSS）、地理信息系統（GIS）、道路交通信息通信系統（VICS）、不停車自動交費系統（ETC）、智能交通系統（ITS）等運輸領域新技術，加強物流信息系統安全體系研究”?！凹涌旖ㄔO有利于信息資源共享的行業(yè)和區(qū)域物流公共信息平臺項目，重點建設電子口岸、綜合運輸信息平臺、物流資源交易平臺和大宗商品交易平臺”。“加強物流新技術的自主研發(fā)，重點支持貨物跟蹤定位、智能交通、物流管理軟件、移動物流信息服務等關鍵技術攻關，提高物流技術的自主創(chuàng)新能力。適應物流業(yè)與互聯網融合發(fā)展的趨勢，啟動物聯網的前瞻性研究工作。加快先進物流設備的研制，提高物流裝備的現代化水平”。2020年3月5日，國務院總理溫家寶在第十一屆全國人民代表大會第二次會議上所作的《政府工作報告》中指出，要“大力培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)”，“加快物聯網的研發(fā)應用”，“加大對戰(zhàn)略性新興產業(yè)的投入和政策支持”。“加快發(fā)展服務業(yè)”，“大力發(fā)展金融、物流、信息、研發(fā)、工業(yè)設計、商務、節(jié)能環(huán)保服務等面向生產的服務業(yè)”，“促進服務業(yè)與現代制造業(yè)有機融合”。根據國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄（2015年本）》，公司的業(yè)務屬于“第一類鼓勵類”之“二十四信息產業(yè)”之“14.增值電信業(yè)務平臺建設”、“25.軟件開發(fā)生產”和“45.衛(wèi)星導航系統技術開發(fā)及設備制造”。三、行業(yè)監(jiān)管法規(guī)國家在電信、互聯網、軟件、地圖方面有如下相關法律法規(guī)：1995年7月，國務院發(fā)布的《中華人民共和國地圖編制出版管理條例》。2000年9月，國務院發(fā)布的《中華人民共和國電信條例》。2000年9月，國務院發(fā)布的《互聯網信息服務管理辦法》。2000年10月，信息產業(yè)部、教育部、科技部聯合發(fā)布的《軟件企業(yè)認定標準及管理辦法（試行）》。2001年12月，國務院發(fā)布的《計算機軟件保護條例》。2002年2月，國家版權局發(fā)布的《計算機軟件著作權登記辦法》。2022年1月，信息產業(yè)部發(fā)布的《電信網碼號資源管理辦法》。2015年3月，信息產業(yè)部發(fā)布的《電信服務規(guī)范》。2016年6月，國土資源部發(fā)布的《地圖審核管理規(guī)定》。2019年3月，工信部發(fā)布的《電信業(yè)務經營許可管理辦法》。2019年3月，工信部發(fā)布的《軟件產品管理辦法》。四、行業(yè)發(fā)展概述1、車輛遠程管理信息服務與物聯網車輛遠程管理信息服務是物聯網發(fā)展最快的領域之一，是物聯網在商業(yè)領域的典型運用。物聯網是通過信息傳感設備，按照約定的協議，把任何物品與互聯網連接起來，進行信息交換和通訊，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網絡。它是在互聯網基礎上延伸和擴展的網絡。車輛遠程管理信息服務的實現，主要基于車輛遠程管理信息服務系統和網絡。在這些系統和網絡中，每部車輛及其附載貨品可視為一個網絡節(jié)點，通過權限分配和安全管理，其附載的信息可以被該網絡中任何其它節(jié)點的人或機器使用。美國權威咨詢機構FORRESTER預測，到2021年，世界上物物互聯的業(yè)務，同人與人通信的業(yè)務相比，將達到30比1，物聯網被稱為是下一個萬億級的通信業(yè)務。2、車輛遠程管理信息服務的應用領域車輛遠程管理信息服務的應用領域可分為大眾領域和專業(yè)領域。大眾領域的應用主要指在私家車安裝的Telematics系統，通過內置在汽車上的計算機系統、無線通信設備、衛(wèi)星導航裝置等，以文字、語音、圖像等信息提供方式，為駕乘人員提供導航、通信、信息、娛樂、遠程診斷、失竊追蹤、事故救援等服務。大眾領域的服務對象主要為個人（私家車的駕乘人員）。例如：當車輛發(fā)生交通事故時，在開啟安全氣囊的同時，通過車輛網絡系統和Telematics終端設備的判斷，自動跳出緊急求助電話，并通過終端設備的GPS定位模塊確認車輛位置，再通過這些設備向相關專業(yè)救援機構和交通事故處理機構發(fā)送文本、音頻等形式的求救內容，或通過緊急電話人工尋求救援服務，以獲得緊急救助。專業(yè)領域的應用包括車輛位置和工作狀況的監(jiān)控、車輛調度、車載貨物的管理等方面。專業(yè)領域的服務對象主要是車輛生產企業(yè)或車輛管理人員。目前，車輛遠程管理信息服務在工程機械、公路運輸、行政執(zhí)法等領域得到了廣泛應用。車輛遠程管理信息服務與行業(yè)用戶業(yè)務流程的融合，有助于傳統產業(yè)升級，為用戶創(chuàng)造全新價值，帶來明顯的經濟效益。3、國際市場的發(fā)展概況車輛遠程管理信息服務在國際市場歸屬于移動資產管理服務的范疇。移動資產管理服務（MRM）源于歐美，目前歐美市場已得到較大發(fā)展，亞太地區(qū)市場才剛起步。2019年美國、歐洲、拉美、亞太地區(qū)、非洲移動資產管理服務的移動服務單元（包括車輛和人員）分別約為390萬、200萬、100萬、100萬、40萬。產業(yè)鏈趨于完整，市場發(fā)展已具規(guī)模，全球范圍內的并購仍在繼續(xù)并將加速，在未來幾年中將進入快速成長期。國外車輛遠程管理信息服務最早是在大眾應用領域發(fā)展起來的，比較有代表性的包括通用汽車的Onstar系統和豐田的G-book系統。通用汽車在美國和加拿大市場的主要車型全部預裝Onstar系統，成為車輛的標準配置和標準服務。在專業(yè)應用領域，比較有代表性的為美國的QUALCOMM公司和Trimble公司，為美國前兩大移動資產管理服務提供商。其中QUALCOMM公司服務的主要應用領域為長途和本地貨車、拖車、重型設備，Trimble公司服務的主要應用領域為本地車隊跟蹤和供應鏈管理。據權威機構C.J.Driscoll&Associates2019年11月研究報告，目前，美國的移動資產管理服務涵蓋超過22.5萬家公司和390萬個移動服務單元。2022年美國移動資產管理服務預計將增長至650萬個移動服務單元。2018-2022年美國移動資產管理服務細分市場增長預測詳見下圖：在專業(yè)應用領域，國際移動資產管理服務發(fā)展的現狀和未來趨勢如下：4、國內市場的發(fā)展概況在大眾應用領域，Telematics應用最廣泛的功能是導航功能。雖然市場上出現了諸多個人導航產品生產企業(yè)和種類繁多的消費電子導航產品，而真正意義上具備通信、信息、救援功能的Telematics在市場上依舊屬于新興話題。盡管豐田汽車、通用汽車先后在中國市場推出了G-Book和OnStar系統，但市場認知度還非常低，軟硬件環(huán)境還沒有完全成熟，還沒有真正意義上在全國范圍內提供統一的Telematics服務的企業(yè)。在專業(yè)應用領域，車輛遠程管理信息服務行業(yè)在國內發(fā)展已十余年，產業(yè)價值鏈的各個環(huán)節(jié)都得到了長足發(fā)展，在各細分領域出現了一些具有代表性的企業(yè)，車輛遠程管理信息服務的理念也被大多數企業(yè)和相關機構認可?？傮w來說，車輛遠程管理信息服務的應用是由后裝向前裝逐漸發(fā)展。就專業(yè)應用領域的細分領域來看，工程機械領域的應用最為成熟，以車載信息終端前裝為主；而公路運輸領域的應用以車載信息終端后裝為主。前裝指將車載信息終端作為車輛的組成部分，納入整車設計，并在生產線上將其裝配進車輛。前裝的進入門檻和要求較高，是在整車開發(fā)架構體系下進行的規(guī)劃、設計和開發(fā)。車載信息終端需要滿足車輛制造商嚴格的產品設計、生產和品質控制標準。車載信息終端提供商需要經過長時間與車輛制造商的合作，才能深刻理解前述標準和要求。前裝不直接面對最終用戶，而是向車輛制造商提供大批量標準化的產品，由車輛制造商統一安裝在工程機械中以整車的形式銷售給最終用戶，可以形成規(guī)模效益，有效地降低成本，有利于質量控制。前裝產品和服務具有更高的技術含量，利潤空間、市場前景也更為可觀。后裝指車輛出廠之后，將車載信息終端裝配進車輛，車載信息終端的購買由車輛購買者或使用者負責。后裝的競爭較前裝領域激烈，競爭主要集中于產品價格、功能及服務水平，產品功能需要根據市場反饋進行快速調整。目前，公路運輸領域以后裝為主，隨著物流企業(yè)精細化管理程度的提高，對車輛遠程管理信息服務需求的不斷增強，將促使車輛制造商將車載信息終端納入車輛的標準配置。公路運輸領域的應用將逐漸轉向以車載信息終端前裝為主，利潤也隨之增加。隨著車輛遠程管理信息服務技術和業(yè)務模式的不斷成熟，未來產業(yè)的發(fā)展將顯現如下特點：一是產品將更加專業(yè)，將會為各專業(yè)領域用戶提供更加貼近他們需求的產品，產品和用戶的業(yè)務聯系將更加緊密，成為用戶必不可少的工具；二是將與其他技術更緊密的結合，如RFID技術、CAN-BUS技術、傳感器技術等，通過這些技術將對車輛、貨物進行更加全面的管理；三是服務的關注對象將逐步由車輛向各種移動資產，如移動狀態(tài)的貨物、集裝箱、外勤作業(yè)工具進行擴展；四是由政府機構或行業(yè)機構指導下的系統整合將逐步施行，建立起車輛及車載貨品信息互聯系統，便于政府進行商業(yè)資信管理和營運安全管理，有利于國家宏觀經濟政策和行業(yè)發(fā)展政策的制定。車輛遠程管理信息服務是物聯網在商業(yè)領域的典型運用，是物聯網發(fā)展最快的領域之一。《物聯網產業(yè)發(fā)展研究（2020）》報告指出，預計到2016年中國物聯網產業(yè)的總體規(guī)模將超過1萬億，到2021年將超過5萬億。據統計，2018年我國車輛監(jiān)控、車輛導航和信息服務的產值分別為98.60億元、52.50億元和59.60億元。根據中國全球定位系統技術應用協會信息咨詢服務中心編制的《2023-2020年期間中國衛(wèi)星導航應用市場現狀及預測》，我國GNSS市場呈指數式增長，2020年我國車輛監(jiān)控、車輛導航和信息服務的產值分別為158.70億元、95.60億元和114.70億元。在工程機械領域，伴隨著工程機械行業(yè)發(fā)展以及客戶對工程機械車輛遠程管理信息服務認知度的提高，工程機械車輛遠程管理信息服務市場規(guī)模不斷擴大。根據中國工程機械工業(yè)協會挖掘機分會的統計，2017-2019年新增工程機械車輛遠程管理信息服務單元分別為2.49萬臺、3.24萬臺、3.99萬臺。根據中國工程機械工業(yè)協會挖掘機分會的預測，2019年到2015年，年新增工程機械車輛遠程管理信息服務單元數的年復合增長率預計將達到30%，據此計算，2015年當年新增工程機械車輛遠程管理信息服務單元數將達到14.81萬臺。工程機械車輛遠程管理信息服務領域的市場前景廣闊。在公路運輸領域，包括南京、蘇州在內的全國絕大部分城市都建立了出租車車輛遠程管理信息服務系統和危險化學品道路運輸安全監(jiān)控平臺，對出租車和危險化學品運輸車輛進行監(jiān)督和管理。2015年5月1日物流行業(yè)實施《物流企業(yè)分類與評估指標》國家標準，要求所有參與評估等級的物流企業(yè)貨物跟蹤水平要達到50%至90%，2015-2019年，公路載貨運營車輛保有量從604.82萬輛增加到906.56萬輛，年均增長率達7.87%，預計將來仍將保持穩(wěn)定增長，這為國內的公路物流車輛遠程管理信息服務提供了廣闊的市場空間，產品未來市場空間廣闊。5、車輛遠程管理信息服務產業(yè)鏈車輛遠程管理信息服務產業(yè)鏈主要包括定位模塊提供商、通訊模塊提供商、車載信息終端提供商、電子地圖數據提供商、電子地圖引擎提供商、車輛遠程管理信息服務軟件提供商、電信運營商、ISP運營商、車輛遠程管理信息服務運營商等。GNSS是車輛遠程管理信息服務產業(yè)鏈的基礎，目前GNSS主要包括美國的GPS、俄羅斯的GLONASS、歐盟正在建設的Galileo系統、我國正在建設中的北斗衛(wèi)星導航系統，其中GPS在民用領域的應用最為廣泛和成熟。定位模塊和通訊模塊是車載信息終端的核心硬件部件。定位模塊目前主要被歐美及臺灣的知名企業(yè)和品牌控制，如SiRF、Trimble、Garmin、u-blox、Holux、環(huán)天等，但我國擁有自主知識產權的生產廠商的技術水平和產品品質也在不斷發(fā)展和提高。通訊模塊主要有摩托羅拉、西門子等生產廠商，我國擁有自主知識產權的生產廠商有華為、中興通訊等。電子地圖數據提供商和電子地圖引擎提供商提供電子地圖和地圖引擎，是車輛遠程管理信息服務的基礎要素。國內電子地圖數據提供商企業(yè)主要有四維圖新、高德軟件有限公司、北京靈圖軟件技術有限公司等。由于涉及國家安全，我國電子地圖的的制作需要國家測繪局的審批。國內電子地圖引擎提供商主要有ESRI中國（北京）有限公司、北京超圖軟件股份有限公司、北京靈圖軟件技術有限公司、武漢中地數碼集團公司等企業(yè)。車載信息終端提供商非常多，規(guī)模普遍較小，競爭十分激烈。目前我國國內規(guī)模較大的主要有賽格導航、合眾思壯、廈門雅迅、深圳天昊等。軟件提供商數量眾多，市場份額分散，各個企業(yè)在不同領域、不同層面上形成了以自己行業(yè)應用軟件為主的核心競爭力。其中，系統集成商（解決方案提供商）在正確理解用戶業(yè)務需求的基礎上，設計和開發(fā)專門定制的業(yè)務處理應用軟件，為用戶提供全面的系統解決方案。電信運營商、ISP運營商負責基礎電信網絡和數據網絡的搭建和運營，提供網絡連接，收取流量費用和網絡租賃費用。主要為中國移動、中國電信、中國聯通。根據應用服務群體的不同，車輛遠程管理信息服務運營商可分為面向大眾用戶和面向專業(yè)用戶兩類。面向大眾用戶的服務運營商主要有賽格導航等。面向專業(yè)用戶的服務運營商主要有天澤信息（工程機械領域）、上海飛田通信技術有限公司（公路物流領域）、武漢翼彩科技有限公司（冷鏈運輸領域）、廈門雅迅（長途貨運領域）等在各細分領域具有代表性的企業(yè)。五、行業(yè)的競爭情況1、行業(yè)競爭格局和市場化程度（1）行業(yè)整體競爭環(huán)境和競爭格局我國車輛遠程管理信息服務產業(yè)從上世紀末期的起步階段經過十余年的發(fā)展，現已初具規(guī)模，但業(yè)內企業(yè)在規(guī)模、技術水平和服務能力等方面差距較大。由于工程機械車輛遠程管理信息服務領域和公路運輸車輛遠程管理信息服務領域的特點并不相同，因此上述兩個領域的整體競爭環(huán)境和競爭格局也不盡相同。工程機械領域一般采取前裝業(yè)務模式，行業(yè)整體競爭環(huán)境主要有以下幾個特點：第一，由于工程機械市場集中度較高，絕大部分的工程機械車輛遠程管理信息服務市場需求來自于挖掘機行業(yè)的龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭主要體現為對挖掘機生產龍頭的競爭。第二，國內工程機械車輛遠程管理信息服務領域的發(fā)展源于國際挖掘機龍頭廠商的需求，這些廠商將國外比較成熟的產品引入國內，引導和推動了國內車輛遠程管理信息服務商的成長和整個行業(yè)的發(fā)展。第三，在現有車輛遠程管理信息服務能夠暫時滿足需求的條件下，由于替換成本較高，挖掘機企業(yè)與車輛遠程管理信息服務提供商之間的粘性較大。第四，工程機械車輛遠程管理信息服務價格在挖掘機整車價格中的比例較低，因此挖掘機生產企業(yè)，尤其是國際龍頭企業(yè)，對產品價格敏感度較低，而對產品質量和服務要求更高，價格競爭在行業(yè)競爭環(huán)境中的重要程度較低。市場參與企業(yè)在全國范圍內開展業(yè)務，在產品質量、技術水平、服務能力、價格水平等層面展開競爭。那些最早與國際挖掘機龍頭廠商建立穩(wěn)定業(yè)務聯系并獲得具有自主知識產權的相關核心技術的工程機械車輛遠程管理信息服務商在產品質量、技術水平和服務能力方面均在行業(yè)中處于領先水平，并在行業(yè)競爭中處于有利地位。在公路運輸車輛遠程管理信息服務領域，客運出租車和危化品運輸車輛遠程管理信息服務市場存在地域性特點。全國范圍內，從事客運出租車和?；愤\輸車輛遠程管理信息服務業(yè)務的企業(yè)數量很多，但普遍規(guī)模較小，而且業(yè)務范圍均具有區(qū)域性限制，在當地市場上具有壟斷地位。因此，從全國范圍來講，各個地區(qū)市場中的壟斷企業(yè)之間的直接競爭基本不存在。隨著未來客運出租車和危化品運輸車輛遠程管理信息服務市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點將逐漸消除，各地的客運出租車和?；愤\輸車輛遠程管理信息服務運營商之間的競爭或將出現并日趨激烈。公路物流車輛遠程管理信息服務領域目前以后裝業(yè)務為主。對于規(guī)模小的地區(qū)性物流企業(yè)，其對產品質量要求不高，但對價格較敏感，因此存在一些技術和服務水平不高、規(guī)模較小、業(yè)務具有地域性限制的車輛遠程管理信息服務商為其提供服務。對于規(guī)模較大的全國性物流企業(yè)以及大型企業(yè)內部的物流公司，其對產品質量要求比較嚴格，對服務的需求更加多樣化，而對價格敏感性則相對不高，因此僅有少數技術水平領先、產品質量優(yōu)良、服務能力過硬的車輛遠程管理信息服務商能為其提供服務，進行激烈的競爭，并引領行業(yè)發(fā)展的方向，處于行業(yè)競爭的有力地位。隨著公路物流車輛遠程管理信息服務行業(yè)的發(fā)展，前裝業(yè)務市場將逐漸成為發(fā)展的主流，當前已經與公路物流車輛生產企業(yè)洽談合作的車輛遠程管理信息服務商將會獲得市場先入的競爭優(yōu)勢。綜上所述，從事公路物流車輛遠程管理信息服務的企業(yè)較多，大多數企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務具有區(qū)域限制；僅有少數業(yè)務范圍分布在全國的企業(yè)，有能力為大型物流企業(yè)和大型企業(yè)內部的物流公司服務。（2）市場準入情況和市場化程度車輛遠程管理信息服務中的部分業(yè)務屬于電信增值業(yè)務。根據《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經營增值電信業(yè)務需要取得《增值電信業(yè)務經營許可證》才可以開展相關業(yè)務。根據現行的《外商投資產業(yè)指導目錄（2017年修訂）》規(guī)定，從事增值電信業(yè)務的企業(yè)外資比例不得超過50%，這對外資企業(yè)進入該市場具有一定的限制作用。事實上，目前參與車輛遠程管理信息服務市場競爭的主要是民營企業(yè)，國有企業(yè)和外資企業(yè)很少。這些企業(yè)經營靈活，對市場需求反應較快，市場化程度比較高，因此整個行業(yè)的市場化競爭程度也比較高。但是某些子領域，如客運出租車和?；愤\輸車，本身存在一定的地域性，導致這些子領域市場目前的市場化競爭程度不是很高。2、行業(yè)內的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額在工程機械領域，主要企業(yè)包括天澤信息、石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司、南京吉美思系統集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司等企業(yè)。在公路運輸領域，客運出租車和危化品運輸細分領域，呈現區(qū)域化經營的特征，車輛遠程管理信息服務運營商數量很多，規(guī)模普遍較小，每個大中型城市均有一家或幾家運營服務提供商在當地市場壟斷經營。在公路物流細分領域，主要企業(yè)包括天澤信息、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術有限公司、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司、賽格導航等企業(yè)。天澤信息、上海飛田通信技術有限公司、廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司在公路物流領域均具有一定的市場影響力。3、行業(yè)進入障礙、市場供求狀況及變動原因（1）行業(yè)進入障礙①市場準入壁壘根據《中華人民共和國電信條例》的規(guī)定，經營增值電信業(yè)務，業(yè)務覆蓋范圍在一個省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內的，須經省、自治區(qū)、直轄市電信管理機構審查批準，取得《增值電信業(yè)務經營許可證》；業(yè)務覆蓋范圍在兩個以上省、自治區(qū)、直轄市的，須經國務院信息產業(yè)主管部門審查批準，取得《跨地區(qū)增值電信業(yè)務經營許可證》。對新進入者構成壁壘。②行業(yè)經驗壁壘車輛遠程管理信息服務行業(yè)是先發(fā)優(yōu)勢較為明顯的行業(yè)，大量的行業(yè)經驗和在實踐中歸納總結出的標準化解決方案及快速定制能力是贏得客戶的決定性因素。這些知識和經驗是在長期的市場拓展與服務實踐中不斷總結和積累并發(fā)展成熟的，是有效開展車輛遠程管理信息服務的關鍵因素，對新進入者構成壁壘。③客戶壁壘先進入者積累了大量客戶，與客戶建立了長期的合作關系。一方面，由于各家供應商車載信息終端的接口定義、終端軟件與客戶端系統軟件的通信協議不一致，客戶更換或多家混用的成本很高；另一方面，客戶的車輛相關技術信息，如CAN-BUS協議、電器線路設計圖等，不能輕易對外泄露，一旦選定運營服務商便不會輕易變更；此外，先進入者對客戶的業(yè)務有深刻的認識和理解。因此，先進入者與客戶粘性大，對于新進入者構成障礙。④技術壁壘車輛遠程管理信息服務行業(yè)具有個性需求繁多、涉及技術復雜等特點，車輛遠程管理信息服務運營商需要深刻理解客戶差異化需求，將衛(wèi)星定位、移動通信和互聯網等技術有機融合，在共性需求分析的基礎上開發(fā)出適合客戶需要的專業(yè)應用系統、硬件和服務。服務運營商需要具備強大的研發(fā)能力、服務技術和平臺運維技術。技術水平是服務運營商保持長期競爭優(yōu)勢的關鍵因素。對于新進入者，其受到服務技術和平臺運維技術等方面的限制，所面臨的行業(yè)進入技術門檻較高。⑤人才壁壘優(yōu)秀的車輛遠程管理信息服務運營商應當具有管理、研發(fā)、服務、營銷等各方面的人才。這些人才不但需要具備行業(yè)相關技術理論知識，更需要具備豐富且專業(yè)的實踐經驗，而這些經驗只有通過長期的反復實踐才能夠獲得。這是新進入者在短時間內無法達到和具備的。（2）市場供求狀況及變動原因下游行業(yè)的市場規(guī)模和對車輛遠程管理信息服務的需求決定了車輛遠程管理信息服務的市場容量。下游的市場規(guī)模和需求未來持續(xù)增長，將有助于車輛遠程管理信息服務行業(yè)的快速發(fā)展。國內車輛遠程管理信息服務行業(yè)集中度不高、企業(yè)規(guī)模偏小，隨著市場的發(fā)展和完善，市場供給的競爭核心將轉向技術創(chuàng)新、差異化和高品質的服務。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因隨著車輛遠程管理信息服務行業(yè)規(guī)模和企業(yè)生產規(guī)模的擴大、市場競爭的進一步加劇、應用由高端領域（大中型挖掘機、旋挖鉆機）向中低端領域（小型挖掘機、裝載機、推土機、壓路機等）的擴展，服務銷售價格將有所下降，但隨著規(guī)模擴大和技術的發(fā)展與成熟，單位服務成本將不斷降低。隨著車輛遠程管理信息服務認知度的提升，車載信息終端安裝率的提高，入網數量的增加，服務費的收入和利潤將呈現不斷上升的趨勢。車輛遠程管理信息服務運營商的利潤在一定時期內將會保持在較高水平。六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）快速增長的行業(yè)需求工程機械方面，受國家擴大內需政策拉動、固定資產投資增長的影響，工程機械將處于景氣高位，生產及銷售量持續(xù)增長；同時，工程機械制造商、銷售代理商、售后服務提供商、使用者對銷售管理、財產安全、維修服務的需求不斷增加，對車輛遠程管理信息服務的需求也相應增加。公路物流方面，物流企業(yè)對車輛精細化管理的需求日益增加以及國家對物流車輛的安全和科學管理的強調，為車輛遠程管理信息服務的發(fā)展提供了良好的契機。車輛遠程管理信息服務的市場前景廣闊。（2）移動通信網絡的技術進步網絡覆蓋點的增多和移動網絡傳輸速度的擴容、網絡基礎環(huán)境的優(yōu)化有利于運營內容的豐富、詳實和便捷。目前，全球移動通信網絡已在大部分人口集中地區(qū)、公路路網、鐵路路網實現了覆蓋，但在山區(qū)、沙漠、森林仍存在很多盲區(qū)?，F在移動通信網絡的覆蓋范圍更加全面，有助于提升了車輛遠程管理信息服務業(yè)務的質量，推動車輛遠程管理信息服務市場容量的增長。3G技術的發(fā)展將增加通信的帶寬，使得運營服務商和客戶之間可以高速傳輸無線數據，運營商服務能夠提供滿足客戶多樣化需求的高質量服務，同時為服務運營商帶來新的利潤增長點。（3）國家產業(yè)政策的推動國家產業(yè)政策的推動對于車輛遠程管理信息服務產業(yè)發(fā)展異常重要，是車輛遠程管理信息服務產業(yè)迅速成長的保證。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素車輛遠程管理信息服務及配套的軟硬件，除危險化學品汽車運輸有關于安全監(jiān)控車載終端和安全監(jiān)控系統的行業(yè)標準外，其他都沒有統一的行業(yè)標準，導致行業(yè)內企業(yè)規(guī)模大多數較小，市場無序競爭，嚴重制約了行業(yè)的發(fā)展。七、行業(yè)技術水平、經營模式及行業(yè)特征1、行業(yè)技術水平車輛遠程管理信息服務行業(yè)的技術水平主要有兩個衡量標準，即平臺技術成熟度和服務技術成熟度。平臺技術成熟度體現在四個方面：車載信息終端、車輛遠程管理軟件、數據中心、平臺運維技術?？傮w來說，業(yè)內僅有少數幾家領先企業(yè)在車載信息終端和軟件研發(fā)方面擁有多項專利和核心技術，軟硬件設計和研發(fā)的優(yōu)勢明顯；在實踐中積累了一套成熟的平臺運維技術，掌握了數據采集、傳輸、存儲、分析、處理和展現等各環(huán)節(jié)的技術，擁有穩(wěn)定、可靠、安全的數據中心和運營平臺。服務技術成熟度主要表現在服務的標準化程度、用戶個性化服務快速定制能力、服務的可靠性和響應速度等方面。服務的技術成熟度除了依賴于平臺的技術成熟度，也依賴于對服務的認識、服務流程的科學化、標準化程度、服務輔助工具的完備程度。由于大部分業(yè)內企業(yè)缺乏軟、硬件開發(fā)能力、數據加工能力，因此在用戶個性化服務的快速定制方面能力較弱。另外，相對于電信行業(yè)等服務技術成熟度較高的行業(yè)，本行業(yè)總體的服務可靠性較低、響應速度較慢。業(yè)內僅有少數領先企業(yè)在標準化解決方案和個性化快速定制方面積累了大量成熟的經驗，在服務的可靠性和響應速度等方面具有領先優(yōu)勢。2、行業(yè)技術特點國內車輛遠程管理信息服務行業(yè)涉及的技術種類眾多。在車載信息終端設計制造、信息采集、信息傳輸、信息存儲與讀取、信息處理與展現等各個業(yè)務環(huán)節(jié)，涉及到車輛CAN-BUS技術、傳感器技術、GPS相關技術、無線通信網絡技術、數據庫技術、數據挖掘技術、網絡安全技術、電子地圖技術、中間件技術等。國內車輛遠程管理信息服務行業(yè)涉及的技術大多為通用技術，技術成熟度較高，存在相應的國際或國內技術標準，在多個行業(yè)已得到廣泛應用。行業(yè)技術的先進性主要體現在對上述技術的整合能力上。只有在深入了解客戶需求的基礎上將上述技術有機整合，才能形成具有競爭力的車輛遠程管理信息服務方面的核心技術。對技術的有機整合能力的培養(yǎng)，一方面需要長期的行業(yè)經驗積累，另一方面需要對客戶需求具有深刻的理解，與客戶保持緊密的合作關系。3、行業(yè)特有的經營模式車輛遠程管理信息服務行業(yè)的經營模式為：通過搭建能夠滿足客戶車輛信息化管理需求的網絡基礎設施及軟、硬件運作平臺（服務平臺），為客戶提供持續(xù)、穩(wěn)定、個性化的車輛遠程管理信息服務，并通過收取長期的服務費獲得持續(xù)的盈利。服務平臺的前期研發(fā)、建設、實施以及后期的維護、運營均由運營服務商負責?？蛻魺o需投入軟硬件設施及服務人員即可輕松獲得車輛的相關信息，并對車輛進行遠程控制。不同類型車輛遠程管理信息服務商的經營模式有所不同?；诘谌杰浻布倪\營服務商的經營模式為軟硬件由第三方提供，運營服務商僅提供運營服務，收取服務費用。整體解決方案提供商的經營模式為集運營服務、軟硬件提供、系統集成為一體，在提供標準化的服務及配套軟硬件產品的基礎上，為客戶提供全面、系統的解決方案。工程機械領域的主要運營服務商為整體解決方案提供商，公路運輸領域內規(guī)模較大的運營服務商為整體解決方案提供商，其余數量眾多、規(guī)模較小的運營服務商多為基于第三方軟硬件提供運營服務。4、行業(yè)的周期性特征、區(qū)域性特征（1）周期性特征車輛遠程管理信息服務行業(yè)市場前景廣闊，整體上不具有周期性。該行業(yè)在國內發(fā)展時間不長，目前處于快速增長的階段，隨著客戶對車輛遠程管理信息服務認知度不斷提高，車輛遠程管理信息服務將呈現需求迅速增長、應用范圍不斷拓展、業(yè)務量持續(xù)增長的態(tài)勢。目前，車輛遠程管理信息服務在工程機械領域的應用最為普遍。工程機械的需求受國家固定資產投資拉動的影響，工程機械行業(yè)為周期性行業(yè)，因此工程機械領域的車輛遠程管理信息服務存在一定的周期性。（2）區(qū)域性特征工程機械領域：工程機械領域主要為前裝業(yè)務，車載信息終端的銷售隨著工程機械的銷售開展，由于工程機械的銷售沒有明顯的區(qū)域性，因此工程機械領域的車輛遠程管理信息服務不存在明顯的區(qū)域性特征。公路運輸領域：客運出租車和?；愤\輸子領域：此細分領域的車輛遠程管理信息服務運營商數量多、規(guī)模小，每個大中型城市均有一家或幾家運營服務提供商在當地市場壟斷經營，呈現區(qū)域化經營的特點。隨著未來客運出租車和危化品運輸車輛遠程管理信息服務市場的不斷發(fā)展，市場的地域性特點將逐漸消除。公路物流子領域：由于存在規(guī)模較大的全國范圍內經營的物流企業(yè)、大型企業(yè)內部的物流公司和商用車制造商等優(yōu)質客戶，此細分領域的車輛遠程管理信息服務不存在區(qū)域性，是全國范圍內的競爭。八、上下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響1、上游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響本行業(yè)的上游主要有車載信息終端制造商、電信運營商、ISP運營商、電子地圖提供商等。車載信息終端制造商的競爭比較充分，產品替代性高，行業(yè)內企業(yè)對供應商的議價能力較強，對上游行業(yè)的依賴性不大。車載信息終端制造商的技術更新和產品升級將促進行業(yè)業(yè)務水平的升級。電信運營商網絡覆蓋面的完善和移動網絡傳輸速度的擴容有利于運營內容的豐富詳實。3G技術的發(fā)展將增加通信的帶寬，有利于無線數據的高速傳輸，使得行業(yè)內企業(yè)能夠提供更多更高質量的業(yè)務，推動行業(yè)的服務升級。電子地圖方面，我國已經建立了一系列的行業(yè)技術標準，目前處于高速發(fā)展期。目前我國共有12家機構具有導航電子地圖制作資質。主要地圖生產廠商具備全面的地圖生產技術，在電子地圖增量更新技術研究方面與國際基本同步。電子地圖行業(yè)的發(fā)展有助于促進行業(yè)內企業(yè)提供更精確的位置服務。2、下游行業(yè)發(fā)展狀況對本行業(yè)及其發(fā)展前景的影響行業(yè)的下游客戶包括工程機械制造商、銷售代理商、售后服務提供商、金融機構、車輛租賃機構、工程機械車輛使用者、物流車輛制造商及代理銷售商、物流企業(yè)等，用戶基礎非常廣泛。目前，工程機械行業(yè)處于景氣高位，用于鐵路和軌道交通建設的挖掘機增長前景看好。公路物流方面，一系列鼓勵政策的出臺，為物流業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了保證，也使物流企業(yè)對車輛精細化管理的需求日益增加。下游行業(yè)客戶群體的不斷擴展和對產品需求的持續(xù)增長將推動本行業(yè)快速發(fā)展。九、行業(yè)主要企業(yè)簡況在工程機械領域，主要有石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司、南京吉美思系統集成有限公司、北京博創(chuàng)興工科技有限公司。1、石家莊開發(fā)區(qū)天遠科技有限公司成立于2022年5月29日，注冊資本300萬元。其股東石家莊天遠建設機械有限公司是小松、徐工、山推等工程機械制造商河北地區(qū)的區(qū)域總代理。是一家集生產、研發(fā)和服務于一體的高新技術企業(yè)，主要提供工程機械設備遠程監(jiān)控產品的生產、銷售及運營服務。主要客戶為小松（挖掘機）、成都神鋼（大型挖掘機）等。2、南京吉美思系統集成有限公司成立于2000年11月20日，注冊資本500萬元。是一家專業(yè)從事GPS衛(wèi)星定位跟蹤設備、無線數據傳輸設備及GIS地理信息系統平臺軟件的生產制造型公司及專業(yè)軟件公司。主要客戶為現代（江蘇）工程機械有限公司。3、北京博創(chuàng)興工科技有限公司成立于2023年4月8日，注冊資本300萬元。擁有推土機、挖掘機、旋挖鉆機、叉車、裝載機智能服務系統。為嵌入式技術與系統專業(yè)提供商。主要客戶為福田雷沃國際重工股份有限公司。在公路運輸領域，主要有廈門雅迅、武漢翼彩科技有限公司、上海飛田通信技術有限公司、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司、賽格導航等企業(yè)。4、廈門雅迅成立于1998年8月7日，注冊資本6,800萬元，主要提供衛(wèi)星導航定位車載終端及服務中心軟件的生產與銷售，近年來開始從事以終端產品為支撐的移動位置信息運營服務以及流動媒體，如出租車視頻廣告服務等。主要應用領域包括物流、客運等。主要客戶包括雙豐物流、廈門銀鷺等。5、武漢翼彩科技有限公司成立于2019年1月19日，注冊資本300萬元，以提供食品行業(yè)物流解決方案為主，并提供物流項目策劃、方案設計、物流軟硬件研發(fā)及食品安全物流與供應鏈監(jiān)控管理體系設計建設。主要客戶包括福記食品、蒙牛乳業(yè)等。公司以冷鏈為發(fā)展重點。6、上海飛田通信技術有限公司成立于2001年10月24日，注冊資本3,000萬元，產品/服務應用于出租車和公交車、物流、長途客運、?；愤\輸、海事船舶等領域。其主要客戶為上海大眾出租汽車股份有限公司、上海聯華超市股份有限公司等。主營GPS車載終端、車輛調度監(jiān)控系統。7、中寰衛(wèi)星導航通信有限公司成立于2023年6月8日，注冊資本12,200萬元，股東為中國四維測繪技術總公司。擁有自主研發(fā)的衛(wèi)星導航定位綜合信息服務平臺。主要客戶包括云南電網、包鋼等。主營業(yè)務包括衛(wèi)星移動目標監(jiān)控業(yè)務、衛(wèi)星數據通信業(yè)務、衛(wèi)星海上尋呼業(yè)務、衛(wèi)星配貨業(yè)務、GPS/GSM車輛監(jiān)控業(yè)務和中寰自導航業(yè)務等。8、賽格導航成立于1999年6月29日，注冊資本6,000萬元，主營業(yè)務為通過運營監(jiān)控平臺，為客戶提供衛(wèi)星定位、汽車防盜、防劫持、車輛救助、車載電話等服務，同時配套提供終端產品。其主要客戶是私家車用戶，近年來也開始涉足公路運輸領域。9、天澤信息江蘇天澤信息產業(yè)股份有限公司成立于2000年，是一家提供車輛遠程管理信息服務及配套軟硬件的高新技術企業(yè)，公司集運營服務、軟硬件研發(fā)、系統集成為一體，通過車載信息終端采集車輛及隨車人、物的狀態(tài)信息，并通過GPRS、GSM、CDMA等無線通信網絡傳輸至天澤星網數據中心進行歸類、存儲和分析，最終將用戶需要的信息以Web、Client、E-Mail、SMS、WAP、Call-Center等方式提供給用戶，幫助用戶實現控制成本、透明管理、保障安全的目的。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數字出版產業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數字化轉型1、數字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯網技術的進步、電腦的普及以及數字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數字媒體，數字出版產業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統出版公司在數字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經開始積極布局數字出版等新領域。傳統出版向數字出版轉型，使得通過提供內容實現價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質圖書的產品形態(tài)，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯網經濟的一部分，規(guī)模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數字出版產業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內電子圖書產業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數字化閱讀方式同比大幅增長。數字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據《第九次國民閱讀調查》統計，從2023年到2023年的4年間，呈現出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展數字閱讀產業(yè)的興起很大程度受益于數字終端的普及，數字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據IHSiSuppli2023年12月的數據整理發(fā)現，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據預測，該數據在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數字出版產業(yè)轉型2023年4月末，新