2023年煤化工行業(yè)分析報(bào)告

2023年煤化工行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc353186240\h61、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc353186241\h62、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc353186242\h7二、行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc353186243\h81、煤化工產(chǎn)業(yè)工藝路線 PAGEREFToc353186244\h8（1）煤焦化路線 PAGEREFToc353186245\h8（2）煤氣化路線 PAGEREFToc353186246\h9（3）煤液化路線 PAGEREFToc353186247\h92、國際煤化工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc353186248\h10（1）機(jī)動(dòng)車用燃料成為煤化工產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn) PAGEREFToc353186249\h10（2）煤氣化朝更精細(xì)化方向發(fā)展 PAGEREFToc353186250\h10（3）煤電化三位一體成為新趨勢(shì) PAGEREFToc353186251\h113、國內(nèi)煤化工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc353186252\h11（1）焦炭子行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc353186253\h12（2）甲醇子行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc353186254\h13（3）燃料油子行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc353186255\h13三、行業(yè)競(jìng)爭格局、進(jìn)入障礙、市場(chǎng)供求狀況、行業(yè)利潤水平 PAGEREFToc353186256\h141、煤化工行業(yè) PAGEREFToc353186257\h14（1）煤化工行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc353186258\h14（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc353186259\h15（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 PAGEREFToc353186260\h15（4）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 PAGEREFToc353186261\h152、焦炭子行業(yè) PAGEREFToc353186262\h16（1）焦炭行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc353186263\h16（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc353186264\h16（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 PAGEREFToc353186265\h17（4）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 PAGEREFToc353186266\h173、甲醇子行業(yè) PAGEREFToc353186267\h19（1）行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc353186268\h19（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc353186269\h20（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 PAGEREFToc353186270\h204、燃料油子行業(yè) PAGEREFToc353186271\h21（1）行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc353186272\h21（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc353186273\h22（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因 PAGEREFToc353186274\h22四、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc353186275\h231、有利因素 PAGEREFToc353186276\h23（1）發(fā)展煤化工符合我國國情和能源結(jié)構(gòu) PAGEREFToc353186277\h23（2）長期來看煤炭將成為石油的替代能源 PAGEREFToc353186278\h242、不利因素 PAGEREFToc353186279\h25（1）水資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約因素 PAGEREFToc353186280\h25（2）原油價(jià)格波動(dòng)較大，影響煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力 PAGEREFToc353186281\h26五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)特征 PAGEREFToc353186282\h261、煤化工行業(yè) PAGEREFToc353186283\h26（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc353186284\h26（2）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 PAGEREFToc353186285\h282、焦炭子行業(yè) PAGEREFToc353186286\h29（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc353186287\h29（2）行業(yè)特有的經(jīng)營模式 PAGEREFToc353186288\h29（3）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 PAGEREFToc353186289\h303、甲醇子行業(yè) PAGEREFToc353186290\h30（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc353186291\h30（2）行業(yè)特有的經(jīng)營模式 PAGEREFToc353186292\h31（3）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 PAGEREFToc353186293\h324、燃料油子行業(yè) PAGEREFToc353186294\h32（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc353186295\h32（2）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 PAGEREFToc353186296\h33六、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc353186297\h331、焦炭 PAGEREFToc353186298\h33（1）焦化行業(yè)上游波動(dòng)對(duì)焦化行業(yè)影響的分析 PAGEREFToc353186299\h33（2）焦化行業(yè)下游波動(dòng)對(duì)焦化行業(yè)影響的分析 PAGEREFToc353186300\h34（3）報(bào)告期內(nèi)上下游對(duì)焦化行業(yè)的實(shí)際影響情況 PAGEREFToc353186301\h352、甲醇行業(yè) PAGEREFToc353186302\h373、燃料油行業(yè) PAGEREFToc353186303\h38七、行業(yè)進(jìn)出口情況 PAGEREFToc353186304\h401、焦炭行業(yè) PAGEREFToc353186305\h402、甲醇行業(yè) PAGEREFToc353186306\h413、燃料油行業(yè) PAGEREFToc353186307\h42八、行業(yè)競(jìng)爭格局及主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc353186308\h421、行業(yè)整體市場(chǎng)份額 PAGEREFToc353186309\h422、行業(yè)整體競(jìng)爭情況 PAGEREFToc353186310\h433、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc353186311\h43（1）七臺(tái)河市龍洋焦電有限責(zé)任公司 PAGEREFToc353186312\h44（2）黑龍江黑化股份 PAGEREFToc353186313\h44（3）中煤龍化哈爾濱煤化工 PAGEREFToc353186314\h44（4）營口嘉晨燃化 PAGEREFToc353186315\h44（5）丹東萬通焦化 PAGEREFToc353186316\h45（6）億達(dá)信煤焦化能源 PAGEREFToc353186317\h45（7）隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司 PAGEREFToc353186318\h45（8）七臺(tái)河寶泰隆煤化工股份 PAGEREFToc353186319\h46一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制目前，煤化工行業(yè)的主管部門主要包括：國家發(fā)改委及所屬能源局、國家環(huán)保部、工業(yè)和信息化部、國土資源部、商務(wù)部、國家安全生產(chǎn)總局、中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)和中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)。目前，對(duì)于煤化工行業(yè)主要由國家發(fā)改委及各地發(fā)改委進(jìn)行管理，其他政府部門包括環(huán)保、土地、安全生產(chǎn)、外貿(mào)等部門實(shí)行專項(xiàng)管理。其中，國家發(fā)改委負(fù)責(zé)制定中期或長期能源發(fā)展計(jì)劃，制定、實(shí)施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)事項(xiàng)；國家環(huán)保部負(fù)責(zé)擬定國家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)對(duì)重污染行業(yè)企業(yè)對(duì)環(huán)境的影響作出核查和評(píng)價(jià)；工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)制定，檢測(cè)工業(yè)企業(yè)日常運(yùn)行等；國土資源部負(fù)責(zé)土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)的授予等；商務(wù)部負(fù)責(zé)擬訂國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，研究制定進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施進(jìn)出口配額計(jì)劃，確定配額、發(fā)放許可證；國家安全生產(chǎn)總局是負(fù)責(zé)行使國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、安全監(jiān)察，保證國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的貫徹實(shí)施；中國煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)、中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)是經(jīng)民政部批準(zhǔn)成立的全國行業(yè)綜合性社團(tuán)組織，主要負(fù)責(zé)制定相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)發(fā)揮著聯(lián)系政府、指導(dǎo)行業(yè)、服務(wù)企業(yè)的橋梁和紐帶作用。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)涉及的法律法規(guī)較多，具體列表如下：煤化工行業(yè)主要法律法規(guī)及政策二、行業(yè)概況及發(fā)展趨勢(shì)1、煤化工產(chǎn)業(yè)工藝路線煤化工是指以煤炭為原料，經(jīng)化學(xué)加工將煤炭轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的工業(yè)。煤化工主要有煤焦化、煤氣化和煤液化三條工藝路線，具體產(chǎn)品線如圖所示。煤化工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D（1）煤焦化路線煤焦化路線又稱煤炭高溫干餾，即以煤為原料，在隔絕空氣條件下，加熱到1,000℃左右，經(jīng)高溫干餾生產(chǎn)焦炭，同時(shí)獲得焦?fàn)t煤氣、煤焦油并回收其它化工產(chǎn)品的一種煤轉(zhuǎn)化工藝。煤焦化的主要產(chǎn)品是焦炭。焦炭是一種常用的大宗商品，廣泛應(yīng)用于制造電石和冶金等領(lǐng)域。焦?fàn)t煤氣、粗苯和煤焦油是煤焦化的副產(chǎn)物。焦?fàn)t煤氣可以提取苯、甲苯、二甲苯，煤焦油可以提取萘、蒽醌和吡啶等芳香或稠環(huán)烴，也可以加氫生產(chǎn)燃料油品和石腦油。焦?fàn)t煤氣主要成分為一氧化碳，可以用來合成氨和甲醇等下游化工品。（2）煤氣化路線煤氣化是指煤與載氧氣化劑之間的一種部分氧化還原反應(yīng)的過程，工業(yè)上稱為合成氣（“Syngas”）。該氣體中主要含有一氧化碳、氫氣和二氧化碳等，可以用來合成甲醇以及各類氮肥、硝酸、聯(lián)堿、二甲醚、烯烴和醋酸等。煤氣化路線的核心產(chǎn)品是甲醇、二甲醚及煤制烯烴等。其中甲醇是重要的有機(jī)化工原料和溶劑，也可以應(yīng)用于汽車燃料。二甲醚與石油液化氣具有相似的物理性質(zhì)，可以替代液化氣或者作為摻燒液化氣的燃料，也可以替代柴油作為車用燃料。烯烴（乙烯、丙烯）是消費(fèi)量最大的化工產(chǎn)品，近年來甲醇生產(chǎn)烯烴的工藝技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生一定突破，給甲醇帶來較大的發(fā)展空間。（3）煤液化路線煤液化路線是指將固體煤炭轉(zhuǎn)變成液體燃料，用作石油基燃料的替代品。煤液化方法有直接液化和間接液化兩種方法。國內(nèi)煤制油目前處于商業(yè)示范階段。2、國際煤化工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)據(jù)國際煤氣化技術(shù)委員會(huì)年會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全球有117家以大型煤氣化為龍頭的現(xiàn)代煤化工能源一體化工廠，共有385座大型現(xiàn)代氣化爐。生產(chǎn)產(chǎn)品37%為各類化工產(chǎn)品，36%為間接法合成油，19%為電力。以煤氣化為核心的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能年增長率達(dá)5%，高于全球化工產(chǎn)能年增長率。（數(shù)據(jù)來源：隆眾石化商務(wù)網(wǎng)）國際煤化工行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將主要表現(xiàn)為：（1）機(jī)動(dòng)車用燃料成為煤化工產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)由于全球機(jī)動(dòng)車的存量大而且數(shù)量增加較快，機(jī)動(dòng)車用燃料的消耗量很大，而近年來石油價(jià)格高位運(yùn)行，為替代能源的發(fā)展提供了巨大的空間。以煤為原料生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車用燃料并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是國際煤化工行業(yè)未來的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。（2）煤氣化朝更精細(xì)化方向發(fā)展通過煤氣化可以得到合成氣（含CO、H2等），進(jìn)一步生產(chǎn)可得到多種基本有機(jī)化工產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品，衍生的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋廣泛，是煤化工目前的主要方向。未來，隨時(shí)科研究水平的進(jìn)一步提升，通過大型設(shè)備的應(yīng)用及對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，提高煤氣化工藝中脫硫、除塵、凈化的效率，實(shí)現(xiàn)煤炭潔凈氣化產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（3）煤電化三位一體成為新趨勢(shì)煤電化三位一體是以煤氣化為龍頭的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)，由煤炭氣化和凈化及燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電兩部分組成。通過煤氣化與發(fā)電技術(shù)的嫁接，能同時(shí)生產(chǎn)電、熱、燃料氣和化工產(chǎn)品，便于發(fā)電系統(tǒng)與生產(chǎn)甲醇、醋酸、氨、尿素等化工過程結(jié)合，使煤得到充分利用，大大降低了生產(chǎn)成本，提高了能量的轉(zhuǎn)換效率，以實(shí)現(xiàn)煤電技術(shù)的高效和低污染。目前，歐美各國相繼建成了多座300MW的一體化電站。美國已建成氣化煤能力900t/d，聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)由發(fā)電機(jī)組、余熱鍋爐組成，電力可達(dá)100MW。強(qiáng)化氣化過程的各種爐型未來將得到繼續(xù)開發(fā)，以適應(yīng)更寬范圍的煤種、促使設(shè)備大型化、三廢處理徹底。煤、電、化三位一體化的發(fā)展模式，將為未來煤化工的發(fā)展開拓出更廣闊的道路。3、國內(nèi)煤化工行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)在煤化工產(chǎn)品線中，煤焦化、煤電石、煤合成氨等屬于傳統(tǒng)的煤化工產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)煤化工領(lǐng)域普遍存在產(chǎn)品技術(shù)含量低、資源消耗大、環(huán)境污染重等問題，我國出臺(tái)多重政策對(duì)其加以引導(dǎo)和限制。煤制油、醇醚燃料和煤制烯烴等屬于新型煤化工產(chǎn)業(yè)。新型煤化工以生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工產(chǎn)品為主要目的，在我國能源的可持續(xù)利用中將扮演重要角色，是今后能源工業(yè)的重要發(fā)展方向。我國煤化工分類（1）焦炭子行業(yè)發(fā)展概況焦化工業(yè)是發(fā)展最成熟，最具代表性的煤化工產(chǎn)業(yè)，也是冶金工業(yè)高爐煉鐵最主要的輔助產(chǎn)業(yè)。近年來，由于世界冶金業(yè)等對(duì)焦炭需求旺盛，全球范圍內(nèi)焦炭產(chǎn)量不斷增長，2023年世界焦炭產(chǎn)量達(dá)到5.61億噸，創(chuàng)歷史新高，2023年略有減少為5.60億噸，2023年再創(chuàng)歷史新高達(dá)到5.75億噸。世界粗鋼、生鐵、焦炭產(chǎn)量中國是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國,，2023年全國總計(jì)焦炭產(chǎn)量約33,554萬噸，約占全球焦炭總量的60％；2023年由于經(jīng)濟(jì)減速下鋼鐵企業(yè)普遍減產(chǎn)限產(chǎn)導(dǎo)致焦炭需求有所下降，全國總計(jì)焦炭產(chǎn)量約32,359萬噸，同比略有下降；2023年我國焦炭產(chǎn)量為34,502萬噸，呈現(xiàn)小幅回升。根據(jù)國家最新產(chǎn)業(yè)政策,煤化工行業(yè)被確定為產(chǎn)能過剩行業(yè)，國家對(duì)焦炭等行業(yè)實(shí)施落后產(chǎn)能淘汰制度。隨著土地、煤、電、水等原料和人工、環(huán)保成本的高位運(yùn)行，以及行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，中國焦炭業(yè)落后產(chǎn)能將被逐漸淘汰，行業(yè)低成本、低水平擴(kuò)張勢(shì)頭將得到有效遏制，清潔生產(chǎn)、廢水廢氣廢渣等資源的綜合利用將得到重視，節(jié)能環(huán)保的循環(huán)經(jīng)濟(jì)將加快發(fā)展。（2）甲醇子行業(yè)發(fā)展概況我國甲醇生產(chǎn)原料以煤和天然氣為主，生產(chǎn)主要集中在華南、華東和華北地區(qū)，所占比例分別為27.11%、23.79%和16.63%。（數(shù)據(jù)來源：中國化工信息網(wǎng)）目前甲醇在我國傳統(tǒng)化工領(lǐng)域中的需求已基本得到滿足，燃料領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)甲醇的需求直接影響到甲醇的供求平衡，如其能出現(xiàn)新的突破，則現(xiàn)有甲醇產(chǎn)能在國內(nèi)市場(chǎng)上基本能消耗；如果醇醚燃料等下游行業(yè)對(duì)甲醇的需求沒有大的突破，加之受到國際金融形勢(shì)的惡化和全球經(jīng)濟(jì)減速的沖擊，國內(nèi)將出現(xiàn)甲醇產(chǎn)能過剩。（3）燃料油子行業(yè)發(fā)展概況目前，我國燃料油市場(chǎng)的基本特征是：國內(nèi)燃料油生產(chǎn)相對(duì)較穩(wěn)定；消費(fèi)主要集中在電力、交通運(yùn)輸、石油石化、冶金和建筑材料等方面；沿海省份是主要的消費(fèi)區(qū)。預(yù)計(jì)今后幾年，國內(nèi)發(fā)電領(lǐng)域?qū)θ剂嫌偷男枨髮⒂兴陆?，但占我國燃料油消費(fèi)近1/4的交通運(yùn)輸領(lǐng)域會(huì)因水上運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展而增加對(duì)燃料油的需求，化工、建材及冶金等領(lǐng)域市場(chǎng)容量仍然較大，使得燃料油在我國仍將具有較大的市場(chǎng)需求。三、行業(yè)競(jìng)爭格局、進(jìn)入障礙、市場(chǎng)供求狀況、行業(yè)利潤水平1、煤化工行業(yè)（1）煤化工行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度2023年我國煤化工行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。甲醇、焦炭等煤化工產(chǎn)品受益于下游市場(chǎng)的旺盛需求，企業(yè)銷售狀況和盈利狀況均較為出色。但是，由于2023年下半年起國際金融形勢(shì)的惡化和全球經(jīng)濟(jì)減速，煤化工行業(yè)產(chǎn)品的需求受到抑制。如果未來行業(yè)產(chǎn)能釋放過快而產(chǎn)品需求增長較慢，行業(yè)競(jìng)爭將趨于激烈，并將進(jìn)一步影響煤化工企業(yè)的業(yè)績。煤化工行業(yè)屬于大宗產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)，對(duì)生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)開發(fā)具有較高的要求。與國外同行業(yè)相比，我國的煤化工產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。目前，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)在我國已較為成熟，新型煤化工正在面臨新的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)正在逐步擺脫過去低技術(shù)水平、高能耗、高污染、惡性競(jìng)爭的格局，向提高技術(shù)含量、資源綜合利用方向發(fā)展。煤化工企業(yè)需要在資源、技術(shù)、資金、環(huán)保等方面建立競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，才能有效規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，獲得較好的發(fā)展空間。（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙煤化工是資源、技術(shù)、資本密集型產(chǎn)業(yè)，煤化工企業(yè)對(duì)公司技術(shù)裝備和熟練技術(shù)工人要求較高，同時(shí)需要大規(guī)模的投入以及較多資源配套，如煤炭資源、水資源、運(yùn)輸條件等。能源占有和技術(shù)、資金上的限制使得許多企業(yè)并不具備在煤化工行業(yè)內(nèi)持續(xù)發(fā)展的能力。（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因我國電石、焦炭和甲醇等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩。2023年以來，國家采取嚴(yán)格措施控制新增焦炭產(chǎn)能，取消土焦、淘汰小型落后煉焦工藝。2023年，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)十部委《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，提出要嚴(yán)格執(zhí)行煤化工產(chǎn)業(yè)政策，遏制傳統(tǒng)煤化工盲目發(fā)展，今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目。禁止建設(shè)不符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件（2023年修訂）》和《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件（2023年修訂）》的焦化、電石項(xiàng)目。隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)一步深入，煤化工行業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。（4）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因煤化工行業(yè)利潤水平受到煤炭價(jià)格、國際原油價(jià)格與天然氣價(jià)格等因素變動(dòng)影響。近年來國際原油價(jià)格持續(xù)高位，高油價(jià)背景下煤化工具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，使得行業(yè)利潤水平較高。原油價(jià)格在2023年7月份創(chuàng)出新高后急速大幅回落，最低時(shí)跌破35美元/桶，煤化工產(chǎn)品價(jià)格大幅回落，利潤水平下降。然而從長期來看，由于供求關(guān)系的制約，原油作為不可再生資源未來將維持在較高價(jià)格，煤化工行業(yè)仍然具有較大的成本優(yōu)勢(shì)，保持較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。2、焦炭子行業(yè)（1）焦炭行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度長期以來，由于資金和技術(shù)因素對(duì)焦炭工業(yè)形成的進(jìn)入壁壘不高，使得我國焦炭工業(yè)存在大量小產(chǎn)能、小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)處于完全競(jìng)爭市場(chǎng)。近年來，國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列焦炭產(chǎn)業(yè)政策，其核心是提高焦炭行業(yè)準(zhǔn)入門檻，控制產(chǎn)能過快增長，同時(shí)，加大對(duì)焦炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度。目前，行業(yè)低成本、低水平擴(kuò)張勢(shì)頭已得到有效遏制，但仍然存在產(chǎn)能過剩問題。隨著落后產(chǎn)能逐步被淘汰，焦炭供需結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)好，先進(jìn)產(chǎn)能的企業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙一是資源制約。焦炭行業(yè)的原材料是焦煤。由于我國焦煤資源分布不均，又由于煤炭是大宗商品，運(yùn)輸成本較高，有銷售半徑，因此，焦炭行業(yè)受到焦煤資源的制約。二是政策壁壘。近年來，由于焦炭行業(yè)產(chǎn)能過快增長，已影響到市場(chǎng)的健康發(fā)展。為了引導(dǎo)焦炭行業(yè)有序發(fā)展，我國出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，其核心精神就是淘汰落后產(chǎn)能，提高行業(yè)的進(jìn)入壁壘。（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因近幾年來，隨著下游行業(yè)需求的迅速增長，我國焦炭行業(yè)得到巨大發(fā)展，國內(nèi)焦炭產(chǎn)量及消費(fèi)量均穩(wěn)步上升。2023年--2023年我國焦炭產(chǎn)量、消費(fèi)量單位：億噸（4）行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因焦炭行業(yè)利潤變動(dòng)的周期性較強(qiáng)。2023年是我國焦炭行業(yè)的一個(gè)發(fā)展高峰期。之后由于行業(yè)投資急劇擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，我國焦炭行業(yè)效益下降，大量焦炭企業(yè)面臨破產(chǎn)，2023年進(jìn)入行業(yè)發(fā)展的谷底。從2023年下半年開始，隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國際鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長拉動(dòng)了焦炭需求，焦炭行業(yè)利潤水平得到較大提高，行業(yè)景氣度回升。2023年至2023年上半年，焦炭行業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)量與消費(fèi)量穩(wěn)定增長，焦炭銷售價(jià)格幾次上漲并不斷創(chuàng)歷史新高，行業(yè)利潤水平顯著提高。2023年下半年，美國次貸危機(jī)引發(fā)的國際金融風(fēng)暴影響逐漸擴(kuò)大，對(duì)世界實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊日益顯現(xiàn)。在全球及我國經(jīng)濟(jì)減速的預(yù)期下，全國大部分鋼鐵企業(yè)普遍實(shí)行減產(chǎn)限產(chǎn)，造成了焦炭需求下降，第四季度焦炭價(jià)格產(chǎn)生了較大幅度下跌。為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的沖擊，我國政府及相關(guān)部門積極應(yīng)對(duì)，相繼出臺(tái)了加大投資、擴(kuò)大內(nèi)需、振興產(chǎn)業(yè)等一系列重大經(jīng)濟(jì)政策。在這些政策影響下，我國宏觀經(jīng)濟(jì)已呈現(xiàn)出見底回升的態(tài)勢(shì)。2023年12月至今，全國各鋼鐵企業(yè)相繼恢復(fù)了生產(chǎn)，焦炭需求持續(xù)增加，價(jià)格也止跌回升。我國煉焦業(yè)累計(jì)利潤總額變化情況單位：億元3、甲醇子行業(yè)（1）行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度世界各國的甲醇生產(chǎn)主要以天然氣為原料。進(jìn)入本世紀(jì)以來，全球甲醇新建裝置集中在中東、拉美和東亞等天然氣資源豐富的地區(qū)，裝置的規(guī)模也呈現(xiàn)大型化趨勢(shì)，謀求以成本優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)。我國甲醇生產(chǎn)裝置規(guī)模普遍偏小，單位產(chǎn)能投資高，成本競(jìng)爭力不強(qiáng)，在國際油價(jià)處于較高價(jià)位，天然氣成本較高時(shí)，我國甲醇生產(chǎn)綜合成本才具有一定的比較優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)外甲醇原料路線與裝置規(guī)模競(jìng)爭力分析見下表。國內(nèi)外甲醇競(jìng)爭力分析比較目前，國內(nèi)甲醇市場(chǎng)新的競(jìng)爭格局正在逐步形成。首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烴的前期預(yù)期消費(fèi)，刺激了甲醇的大規(guī)模建設(shè)。由于在2023年至2023年上半年國際油價(jià)處于較高價(jià)位，甲醇燃料替代石油燃料的預(yù)期，強(qiáng)烈刺激了煤制甲醇項(xiàng)目建設(shè)的熱情。未來幾年，大規(guī)模的甲醇裝置將集中投產(chǎn)。其次，使用廉價(jià)原料和裝置大型化將是甲醇市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近期在甲醇生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，最重要的趨勢(shì)就是將甲醇生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)移到煤炭、天然氣豐富的新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江等地區(qū)，與此同時(shí)，新建裝置規(guī)模正向大型化方向發(fā)展。（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙甲醇產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置規(guī)模較大，單位產(chǎn)能投資高，建設(shè)周期長，技術(shù)含量較高，因此對(duì)進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)資金和技術(shù)要求比較高。目前，國家對(duì)甲醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策為：實(shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換等方式，降低成本、提高競(jìng)爭力。（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因由于前幾年甲醇價(jià)格處于高位，我國進(jìn)行了大規(guī)模的甲醇生產(chǎn)裝置建設(shè)，報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)甲醇產(chǎn)能快速增加。目前，我國甲醇產(chǎn)能已躍居全球首位。全球甲醇產(chǎn)能分布我國是世界上第二大甲醇消費(fèi)國。目前我國甲醇消費(fèi)以甲醛、醋酸等傳統(tǒng)化工領(lǐng)域?yàn)橹?，同時(shí)新興燃料領(lǐng)域需求近年來增長旺盛。甲醇摻燒燃料在部分省份的推廣應(yīng)用也逐步深化。我國首個(gè)甲醇汽油的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《車用甲醇汽油(M85)》已于2023年正式頒布實(shí)施，將進(jìn)一步增加我國甲醇汽油的消費(fèi)。由于國外生產(chǎn)廠家多以天然氣制取甲醇、在油價(jià)處于低位時(shí)成本較低，對(duì)國內(nèi)的甲醇生產(chǎn)企業(yè)形成較大沖擊。我國甲醇產(chǎn)銷情況4、燃料油子行業(yè)（1）行業(yè)競(jìng)爭格局和市場(chǎng)化程度燃料油是目前我國石油產(chǎn)品中市場(chǎng)化程度較高的一個(gè)品種。在2023年10月15日國家計(jì)委公布的新的石油定價(jià)辦法中，正式放開了燃料油的價(jià)格，燃料油的流通和價(jià)格完全由市場(chǎng)調(diào)節(jié)，國內(nèi)價(jià)格與國際市場(chǎng)基本接軌，產(chǎn)品的國際化程度較高。從2023年1月1日起，國家取消了燃料油的進(jìn)出口配額，實(shí)行進(jìn)口自動(dòng)許可管理，我國燃料油市場(chǎng)與國際市場(chǎng)基本接軌。（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙來自資金與建設(shè)周期壁壘。燃料油生產(chǎn)項(xiàng)目由于一次性投資較大、建設(shè)周期較長，構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的一個(gè)較大障礙。（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因在我國燃料油資源的供應(yīng)總量中，國內(nèi)煉廠燃料油產(chǎn)量增長較為穩(wěn)定，而由于缺少能源的沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，對(duì)燃料油需求不斷上升，因此國內(nèi)燃料油的供應(yīng)越來越依賴進(jìn)口，燃料油進(jìn)口量占到中國燃料油供應(yīng)總量的50%以上。2023-2023年我國燃料油產(chǎn)銷平衡表（單位：萬噸）燃料油是原油的下游產(chǎn)品，其價(jià)格走勢(shì)與原油具有很強(qiáng)的相關(guān)性。燃料油行業(yè)利潤水平變動(dòng)受原油價(jià)格、庫存量、國家政策、煉油裝置開工、原油加工深度等因素的影響很大，與原油一樣，燃料油市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)較為劇烈。NYMEX燃油期貨收盤價(jià)四、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）發(fā)展煤化工符合我國國情和能源結(jié)構(gòu)我國能源結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是“富煤、缺油、少氣”。我國的煤炭資源相對(duì)豐富，而且分布面廣、品種齊全。據(jù)世界能源委員會(huì)的評(píng)估，至2023年底，世界煤炭探明儲(chǔ)量為8,260.01億噸，其中七位儲(chǔ)量最大的國家依次為美國、俄羅斯、中國、澳大利亞、印度、烏克蘭和哈薩克斯坦。（資料來源：2023世界能源委員會(huì)）2023年底主要國家煤炭資源探明儲(chǔ)量情況（單位：億噸）我國的石油儲(chǔ)量相對(duì)較少，而且伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國對(duì)石油的需求量不斷增加。2023年我國原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降0.4%，原油消費(fèi)量3.88億噸，同比增長7.78%，2023年我國進(jìn)口原油2.04億噸，同比增長14%。原油消費(fèi)對(duì)外依存度達(dá)到51.3%（資料來源：國家能源局）。過高的石油依存度使得我國資源開發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾日益突出，不利于國家能源安全。因此，大力發(fā)展煤化工，降低石油消耗和進(jìn)口依賴度，符合我國國情和能源結(jié)構(gòu)，正日益成為我國的戰(zhàn)略選擇。（2）長期來看煤炭將成為石油的替代能源由于全球新興經(jīng)濟(jì)體前幾年的持續(xù)快速發(fā)展，國際原油需求量呈逐年上升態(tài)勢(shì)。前幾年來國際市場(chǎng)原油價(jià)格持續(xù)走高，紐約商品交易所原油期貨價(jià)格長期維持在60-70美元，并在2023年一舉超過100美元/桶，最高時(shí)甚至突破140美元/桶。原油價(jià)格的影響因素復(fù)雜，油價(jià)經(jīng)常大起大落，但從長期來看，由于石油供求關(guān)系緊張的制約以及未來全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拉動(dòng)，原油作為不可再生資源未來勢(shì)必維持在較高價(jià)格。原油價(jià)格高位可能導(dǎo)致石油使用量下降，而且將促使人們使用替代能源。油價(jià)高位下石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本升高，以煤炭代替石油作為化工產(chǎn)品原料具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性，煤化工行業(yè)的低成本與競(jìng)爭力得到凸顯。紐約商品交易所原油期貨連續(xù)價(jià)格（美元/桶）2、不利因素（1）水資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約因素水資源是我國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約因素。我國水資源的分布嚴(yán)重不均，除云南、貴州等地外，我國煤炭資源與水資源呈逆向分布，主要煤炭產(chǎn)地人均水資源占有量和單位國土面積水資源保有量僅為全國水平的1/10。大型煤化工項(xiàng)目年用水量通常高達(dá)幾千萬立方米，噸產(chǎn)品耗水在十噸以上，如果未加合理規(guī)劃盲目發(fā)展，會(huì)影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，不利于產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。煤化工行業(yè)對(duì)于水資源、煤炭資源等具有較高的要求。在國家日益關(guān)注資源和環(huán)境保護(hù)的政策方針下，煤化工企業(yè)需要加大在資源利用和環(huán)保技術(shù)方面能力的建設(shè)。具有資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將擁有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，而既缺乏資源又缺乏技術(shù)的企業(yè)將面臨較高風(fēng)險(xiǎn)。（2）原油價(jià)格波動(dòng)較大，影響煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力影響原油價(jià)格變化的因素很復(fù)雜，主要有：供求關(guān)系、石油庫存、美元匯率變化、地緣政治、投機(jī)炒作甚至復(fù)雜的天氣氣候變化等。從長期來看，由于供求關(guān)系的制約，國際油價(jià)很難回落到低位，但在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和投機(jī)炒作影響下，原油價(jià)格會(huì)出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，因此在技術(shù)進(jìn)步不大的情況下，煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭力也會(huì)隨之受到影響。五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)特征1、煤化工行業(yè)（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)在煤化工三條工藝技術(shù)路線中，技術(shù)壁壘最高的是煤液化技術(shù)，發(fā)展比較成熟、應(yīng)用范圍最廣泛的是煤氣化技術(shù)。煤炭液化技術(shù)中又可分為煤的直接液化技術(shù)和煤的間接液化技術(shù)。煤的直接液化技術(shù)是煤在氫氣和催化劑作用下，通過加氫裂化轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w燃料的工藝，又稱加氫液化。煤直接液化的操作條件苛刻，對(duì)煤種的依賴性強(qiáng)。煤的間接液化技術(shù)是以煤為原料，先氣化制成合成氣，然后通過催化劑作用合成為烴類燃料、醇類燃料和化學(xué)品的工藝。間接液化工藝的適用煤種比直接液化廣泛。煤的間接液化工藝流程簡圖煤氣化衍生的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品覆蓋廣，是煤化工目前發(fā)展的主要方向。中國目前主要的煤氣化技術(shù)有德士古水煤漿氣化、殼牌粉煤氣化和GSP加壓氣化等。煤氣化產(chǎn)業(yè)鏈圖目前我國煤化工技術(shù)與國外先進(jìn)水平還有相當(dāng)大的差距，技術(shù)進(jìn)步速度也比較緩慢。以煤氣化技術(shù)為例，U.G.I爐在國外40多年前已停止使用，而在中國還是煤氣化的主力爐型，產(chǎn)量占到煤制合成氣的90％以上。由于每種氣化爐及其工藝只能適應(yīng)某些煤種，因此煤氣化技術(shù)進(jìn)步的緩慢已經(jīng)制約了我國煤化工行業(yè)的發(fā)展。一些擁有褐煤或其他煤種的地方因?yàn)槿狈m宜的氣化技術(shù)，只能長期以遠(yuǎn)途運(yùn)輸其他外地煤為主去適應(yīng)某些爐型及其工藝，導(dǎo)致經(jīng)營成本大幅上升。（2）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征煤化工行業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，其運(yùn)行主要受宏觀經(jīng)濟(jì)周期和上下游行業(yè)的供需影響，具有周期性特征。在冬季由于受到供暖需求影響，煤炭供應(yīng)較為緊張，導(dǎo)致煤價(jià)上漲，煤化工企業(yè)生產(chǎn)成本增加，使得行業(yè)具有一定季節(jié)性特征。2、焦炭子行業(yè)（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)就資金和技術(shù)這兩個(gè)因素看，焦炭工業(yè)的進(jìn)入壁壘不高，因此前些年，我國焦炭工業(yè)冒出了大量工藝裝備水平低、資源利用率低、污染較嚴(yán)重的小企業(yè)。隨著我國焦炭行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部也發(fā)生了分化。國家將對(duì)焦化企業(yè)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，不允許環(huán)保未達(dá)標(biāo)的焦化企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)；全面實(shí)行環(huán)境容量為基礎(chǔ)的總量控制，進(jìn)行排污許可證核定，推行環(huán)境影響評(píng)價(jià)和污染物排放交易；利用高新技術(shù)延長焦化產(chǎn)業(yè)鏈，大力推廣焦油加工、焦?fàn)t煤氣綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這樣將使得焦炭行業(yè)面臨重新整合，行業(yè)低成本、低水平擴(kuò)張勢(shì)頭得到有效遏制，循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展將更加得到重視，那些具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將會(huì)受到國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的扶持而進(jìn)一步發(fā)展壯大。（2）行業(yè)特有的經(jīng)營模式由于焦炭主要用于鋼鐵冶煉，很多聯(lián)合鋼鐵企業(yè)自身上馬擴(kuò)建焦化項(xiàng)目。目前發(fā)達(dá)國家95%的焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵企業(yè)內(nèi)部。我國鋼鐵企業(yè)用焦量占焦炭產(chǎn)量的80%左右，但只有33%的焦炭生產(chǎn)能力布局在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)內(nèi)，67%的焦炭生產(chǎn)能力為獨(dú)立焦化生產(chǎn)企業(yè)。（資料來源：國家發(fā)改委《關(guān)于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)意見的通知》）（3）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征焦炭行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，其運(yùn)行主要受宏觀經(jīng)濟(jì)周期和上游煤炭行業(yè)及下游鋼鐵行業(yè)的供需影響，具有周期性特征。由于煤炭、焦炭運(yùn)輸成本較高以及運(yùn)輸能力增幅有限等原因，使得焦炭行業(yè)原材料和產(chǎn)品均存在較為顯著的運(yùn)輸半徑，行業(yè)的生產(chǎn)銷售具有區(qū)域性特征。3、甲醇子行業(yè)（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)近十多年來，國外甲醇技術(shù)發(fā)展很快，除了普遍采用低壓法操作以外，在生產(chǎn)規(guī)模、節(jié)能降耗、催化劑開發(fā)、過程控制等領(lǐng)域都有了新的突破。主要體現(xiàn)在以下幾方面：1）生產(chǎn)規(guī)模大型化。九十年代以來，50～60萬噸/年，甚至100萬噸/年級(jí)以上的甲醇裝置已經(jīng)投產(chǎn)。2）合成催化劑高效化。比較著名的有ICI51-1、TopsoeMK101、德國GL-104等，以及新一代的催化劑，如英國ICI51-3、ICI51-7催化劑等，其活性和穩(wěn)定性更高，廢氣、廢液更少。3）節(jié)能降耗經(jīng)?；?，生產(chǎn)操作高度自動(dòng)化。雖然我國的甲醇生產(chǎn)起步較晚，但是生產(chǎn)規(guī)模逐年擴(kuò)大，生產(chǎn)技術(shù)也在逐步改進(jìn)和提高，積累了幾十年的生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)和科研成就，使得國內(nèi)的甲醇生產(chǎn)技術(shù)接近國際先進(jìn)水平。當(dāng)前的甲醇工業(yè)作為典型的現(xiàn)代化工裝置，具有如下的特點(diǎn)：原料來源多樣化；流程長，設(shè)備多，關(guān)鍵設(shè)備的制造周期長、難度大；能量綜合利用好，能耗低，典型的大型天然氣制甲醇裝置的能耗已基本接近理論能耗。技術(shù)含量高，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)；投資大，一般大型煤甲醇裝置的單位甲醇投資在2,700～3,200元/噸，大型天然氣甲醇裝置的單位甲醇投資也在2,000～2,500元/噸之間；建設(shè)周期長，以典型的60萬噸/年煤制甲醇為例，從工程設(shè)計(jì)開始，其建設(shè)周期至少在36個(gè)月。（2）行業(yè)特有的經(jīng)營模式就國內(nèi)市場(chǎng)而言，目前我國的甲醇制造路線主要分為三種：1）煤制甲醇工藝路線；2）天然氣制甲醇路線；3）焦?fàn)t煤氣制甲醇路線。目前煤制甲醇在我國甲醇生產(chǎn)中占大多數(shù)。煤基甲醇是資源消耗型產(chǎn)品，是低附加值產(chǎn)品，鑒于資源稟賦特點(diǎn)，我國煤基甲醇具有較強(qiáng)競(jìng)爭力，資源供應(yīng)穩(wěn)定。天然氣制甲醇企業(yè)在2023年發(fā)展迅猛，但受國家發(fā)改委《天然氣利用政策》影響，進(jìn)一步發(fā)展空間受擠壓。焦?fàn)t煤氣制甲醇作為節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目，目前總量少但正在高速發(fā)展。我國三種路線制造甲醇產(chǎn)能（3）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征甲醇作為基礎(chǔ)化工原料，其增長幅度與國民經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展趨勢(shì)基本保持一致，行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)周期性特點(diǎn)。隨著國家新能源戰(zhàn)略的實(shí)施，甲醇在新興燃料領(lǐng)域的需求打開，給甲醇市場(chǎng)帶來重大發(fā)展機(jī)遇，延長其景氣周期。由于占甲醇消費(fèi)量比例最高的甲醛主要應(yīng)用于木材加工及房地產(chǎn)業(yè)，而木材加工及房地產(chǎn)業(yè)夏季需求甲醛較少，使甲醇具有季節(jié)性，夏天需求量低產(chǎn)品售價(jià)低，秋季售價(jià)高。4、燃料油子行業(yè)（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)煤焦油按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。在焦炭生產(chǎn)中得到的煤焦油屬于高溫煤焦油。發(fā)行人目前10萬噸/年煤焦油加氫項(xiàng)目已進(jìn)行試生產(chǎn)，是國內(nèi)采用煤焦油加氫技術(shù)生產(chǎn)燃料油品的前五家企業(yè)之一、采用高溫煤焦油加氫的首家企業(yè)。（2）行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征石油產(chǎn)品的消費(fèi)具有季節(jié)性特點(diǎn)：二季度為原油需求淡季，三季度為夏季汽油需求高峰期。從而燃料油子行業(yè)具有季節(jié)性特征，產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)一定的季節(jié)性漲跌。六、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性1、焦炭（1）焦化行業(yè)上游波動(dòng)對(duì)焦化行業(yè)影響的分析煤炭按用途分為煉焦煤、動(dòng)力煤等，其中煉焦煤是生產(chǎn)焦炭的原材料。發(fā)行人生產(chǎn)甲醇所用焦?fàn)t氣和生產(chǎn)燃料油所用煤焦油都是焦化工業(yè)的副產(chǎn)品，原料也為煉焦煤。因此，煉焦煤價(jià)格波動(dòng)直接影響發(fā)行人生產(chǎn)成本。國內(nèi)煉焦煤價(jià)格2023年起持續(xù)上漲，2023年更是大幅上漲，08年3季度價(jià)格到達(dá)高點(diǎn)，其主要原因是煤炭行業(yè)的供需失衡。2023年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)向好，以鋼鐵、火電、建材等為代表的重工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，給煤炭需求帶來了一個(gè)高峰期。而同期隨著煤礦關(guān)閉整頓工作的深入與煤炭行業(yè)的全面整合，小煤礦大量關(guān)閉，一定程度上抑制了市場(chǎng)資源的供應(yīng)量。煤炭價(jià)格上漲增加了焦化行業(yè)的生產(chǎn)成本，推動(dòng)了焦炭價(jià)格的持續(xù)攀升。為增加煤炭供應(yīng)，國家有關(guān)部門加快了大型煤礦技術(shù)改造、改擴(kuò)建項(xiàng)目的驗(yàn)收和生產(chǎn)能力核定工作，鼓勵(lì)國有大中型煤炭企業(yè)增產(chǎn)，加大市場(chǎng)供應(yīng)能力。2023年第四季度以來，由于金融危機(jī)的沖擊，國內(nèi)煤炭需求顯著降低，煤炭行業(yè)供需失衡狀況改變，2023年10月份以后，國內(nèi)煉焦煤價(jià)格有所下跌，緩解了焦化行業(yè)的成本壓力。大中型煤炭企業(yè)的增產(chǎn)增強(qiáng)了上游對(duì)焦化行業(yè)供給能力的穩(wěn)定性，有效控制了焦化行業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)焦化行業(yè)具有積極的影響。此外，煤炭資源稅、環(huán)保成本、安全生產(chǎn)支出等將增加煤炭企業(yè)的成本壓力，從而影響煤炭價(jià)格，并一定程度地向焦化行業(yè)轉(zhuǎn)嫁。我國部分省區(qū)鐵路運(yùn)力緊張，運(yùn)輸成本的變化也將造成煤炭價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響焦炭成本。（2）焦化行業(yè)下游波動(dòng)對(duì)焦化行業(yè)影響的分析我國鋼鐵行業(yè)消耗焦炭量占焦炭產(chǎn)量的80%左右，鋼鐵產(chǎn)量變化直接影響焦炭產(chǎn)品需求，從而影響焦炭行業(yè)的景氣程度。社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特別是工業(yè)化進(jìn)程是影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主要因素。改革開放以來，我國鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史性的大發(fā)展，全國鋼鐵產(chǎn)量自1996年起一直居于世界首位。鋼鐵的高產(chǎn)量拉動(dòng)了焦炭的需求增長，我國是世界上焦炭產(chǎn)量最高的國家，2023年共生產(chǎn)焦炭3.45億噸，約占全球焦炭產(chǎn)量的60％。我國歷年粗鋼產(chǎn)量單位：億噸近幾年鋼鐵企業(yè)外購原料、燃料大幅度漲價(jià)，造成鋼鐵生產(chǎn)成本上升，其中主要原料鐵礦石自2023年以來價(jià)格持續(xù)上漲，加重了我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。2023年下半年，鋼鐵行業(yè)受經(jīng)濟(jì)減速?zèng)_擊需求下降明顯，我國鋼鐵企業(yè)普遍進(jìn)行減產(chǎn)限產(chǎn)，嚴(yán)重抑制了焦炭需求，使得2023年10月后焦炭價(jià)格產(chǎn)生較大幅度下跌。11月中旬后，國內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格基本停止了下跌趨勢(shì)，部分中小鋼廠開始陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。2023年國內(nèi)鋼產(chǎn)量產(chǎn)生了顯著回升，對(duì)焦炭需求趨旺。（3）報(bào)告期內(nèi)上下游對(duì)焦化行業(yè)的實(shí)際影響情況在鋼鐵行業(yè)持續(xù)的高景氣推動(dòng)下，我國焦炭2023-2023年產(chǎn)量連年遞增。2023年第四季度，由于美國金融危機(jī)嚴(yán)重影響了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求，下游鋼鐵行業(yè)焦炭用量大幅縮減，導(dǎo)致焦炭價(jià)格一路下滑，焦炭全行業(yè)進(jìn)入了虧損狀態(tài)。2023年全年焦炭產(chǎn)量比2023年有所下降。2023年度，國內(nèi)鋼產(chǎn)量顯著回升，焦炭市場(chǎng)需求較為旺盛、價(jià)格較為穩(wěn)定。2023年—2023年全國焦炭、原煤、鋼產(chǎn)量對(duì)比圖單位：億噸報(bào)告期內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格變化圖（七臺(tái)河地區(qū)，含稅價(jià),元）全國焦炭產(chǎn)銷率變化圖（累計(jì)，按季度）單位：%2、甲醇行業(yè)焦?fàn)t煤氣是焦化工業(yè)的副產(chǎn)品，上游為煤炭。甲醇下游為化工行業(yè)。目前我國甲醇消費(fèi)包括甲醛、醋酸等為主的傳統(tǒng)化工領(lǐng)域及甲醇摻燒燃料和二甲醚生產(chǎn)為主的新興燃料領(lǐng)域。甲醛與我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，主要應(yīng)用于木材加工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。近年我國醋酸總產(chǎn)量逐年上升，隨著國內(nèi)外生產(chǎn)廠商紛紛在我國投資建設(shè)大型項(xiàng)目，醋酸對(duì)甲醇的需求未來還將有較大幅度增加。甲醇摻燒燃料在部分省份的推廣應(yīng)用也逐步深化。2023年12月，我國首個(gè)甲醇汽油的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《車用甲醇汽油(M85)》正式實(shí)施，將加快甲醇汽油的使用步伐。報(bào)告期內(nèi)甲醇市場(chǎng)價(jià)格變化圖(單位：元)3、燃料油行業(yè)煤焦油是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品，原料為焦煤。我國燃料油消費(fèi)主要集中在發(fā)電、交通運(yùn)輸、冶金、化工、輕工等行業(yè)。其中電力行業(yè)的用量最大，占消費(fèi)總量的32%；其次是石化行業(yè)，主要用于化肥原料和石化企業(yè)的燃料，占消費(fèi)總量的25%；再次是交通運(yùn)輸行業(yè)，主要是船舶燃料，占消費(fèi)總量的22%；近年來需求增加最多的是建材和輕工行業(yè)（包括平板玻璃、玻璃器皿、建筑及生活陶瓷等制造企業(yè)），占消費(fèi)總量的14%。其他部門的燃料油消費(fèi)占全部消費(fèi)量的比例變化不大。（資料來源：三九化工網(wǎng)）報(bào)告期內(nèi)全國燃料油產(chǎn)銷率變化圖（累計(jì)，按季度）單位：%下游之電力行業(yè)：近年來，受工業(yè)尤其是重工業(yè)增長加速的影響，全社會(huì)用電需求增加較快。2023年全社會(huì)用電量達(dá)到32,458億千瓦時(shí)，同比增長14.42%，保持了連續(xù)6年兩位數(shù)的高速增長（資料來源：中電聯(lián)《2023年中國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)》）。2023、2023年，在全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的大背景下，我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)回落，由于鋼鐵、建材等主要耗能行業(yè)發(fā)展減速，以及內(nèi)外需受到抑制等因素影響，我國電力行業(yè)需求增速趨緩，供需總量基本平衡。2023年全社會(huì)用電量36,430億千瓦時(shí)，同比增長5.96%（資料來源：國家能源局），維持了市場(chǎng)對(duì)燃料油的需求。下游之石油化工行業(yè)：我國石油化工產(chǎn)品近年來持續(xù)處于供給不足狀態(tài)，其中石油和石油產(chǎn)品、有機(jī)化學(xué)品、天然氣及人造氣、合成橡膠等產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，國內(nèi)石化產(chǎn)品需求較大。發(fā)行人生產(chǎn)的油類產(chǎn)品作為化工產(chǎn)品使用，市場(chǎng)前景良好。七、行業(yè)進(jìn)出口情況1、焦炭行業(yè)中國是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國。為了控制資源性產(chǎn)品大量出口，近年來我國不斷加征焦炭出口關(guān)稅。我國自2023年11月1日起對(duì)焦炭加征5%的出口關(guān)稅，2023年6月1日起焦炭出口關(guān)稅由5%提高至15%，12月26日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布《2023年關(guān)稅實(shí)施方案》，將焦炭出口關(guān)稅由15%提高至25%，并在2023年8月15日再次發(fā)布通知，從8月20日起，將焦炭出口暫定稅率由25%提高至40%，大大提高了企業(yè)的出口成本。目前，全球經(jīng)濟(jì)減速下各國鋼鐵市場(chǎng)普遍萎縮，鋼鐵等行業(yè)節(jié)能力度的加強(qiáng)將降低對(duì)焦炭的單耗，國際市場(chǎng)對(duì)中國進(jìn)口焦炭的依存度將逐漸減弱，中國焦炭出口總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2023年，受高出口關(guān)稅和國際市場(chǎng)需求低迷的共同影響，中國焦炭出口銳減，全年焦炭出口量僅54萬噸，同比下降95.5%。2023年1-11月我國焦炭累計(jì)出口300.47萬噸，出口量較上年增加許多。2023-2023年11月我國焦炭出口數(shù)量及增長趨勢(shì)圖2、甲醇行業(yè)我國是甲醇凈進(jìn)口國，進(jìn)口甲醇在國內(nèi)甲醇市場(chǎng)供應(yīng)中占據(jù)較大比重。2023、2023年，我國甲醇進(jìn)口量出現(xiàn)大幅增長。其主要原因是國外多為天然氣制甲醇、國際市場(chǎng)天然氣價(jià)格受國際金融危機(jī)影響大幅下降，導(dǎo)致國外市場(chǎng)甲醇成本低廉。隨著天然氣價(jià)格的上漲，國外市場(chǎng)甲醇成本逐漸上升，甲醇進(jìn)口量預(yù)計(jì)將有所回落。2023-2023年11月我國甲醇進(jìn)出口情況單位：萬噸3、燃料油行業(yè)我國超過50%的燃料油需求量靠進(jìn)口補(bǔ)充。目前燃料油已成為我國除原油以外進(jìn)口量最大的石油產(chǎn)品。進(jìn)口燃料油的品種中高硫燃料油大約占80%，中低硫燃料油大約占20%。從進(jìn)口來源地看，我國的進(jìn)口燃料油主要來自周邊國家和地區(qū)，其中80％以上來自韓國、新加坡和俄羅斯。近幾年韓國已取代新加坡成為我國燃料油進(jìn)口的最大來源國。八、行業(yè)競(jìng)爭格局及主要企業(yè)簡況1、行業(yè)整體市場(chǎng)份額我國焦炭生產(chǎn)較為集中，全國焦炭產(chǎn)量居前的主要為山西、河北、山東、河南等地區(qū)。山西省是全國第一焦炭大省，2023年生產(chǎn)焦炭7,649.35萬噸，約占全國產(chǎn)量的22%。我國焦炭行業(yè)市場(chǎng)份額2、行業(yè)整體競(jìng)爭情況長期以來，由于資金和技術(shù)等因素對(duì)焦炭行業(yè)形成的進(jìn)入壁壘不高，使得我國焦炭產(chǎn)業(yè)存在大量小產(chǎn)能企業(yè)，行業(yè)處于完全競(jìng)爭市場(chǎng)。其中具有資源、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭中處于領(lǐng)先地位。3、行業(yè)主要企業(yè)簡況由于煤炭、焦炭運(yùn)輸成本較高以及鐵路運(yùn)輸能力增幅有限等原因，使得焦炭行業(yè)的生產(chǎn)銷售具有較為顯著的區(qū)域性特征。（1）七臺(tái)河市龍洋焦電有限責(zé)任公司七臺(tái)河市龍洋焦電有限責(zé)任公司為黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份的控股子公司，位于黑龍江七臺(tái)河市桃山區(qū)，注冊(cè)資金1億元人民幣，主要包括年產(chǎn)96萬噸焦炭和年發(fā)電量3.3億度生產(chǎn)能力。（2）黑龍江黑化股份黑龍江黑化股份（證券代碼600179）注冊(cè)地址為黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)向陽大街2號(hào)，總股本為39,000萬股，經(jīng)營范圍：焦炭、化學(xué)肥料、粗苯、焦油等化工產(chǎn)品。具有年產(chǎn)焦炭80萬噸、年產(chǎn)尿素26萬噸、年產(chǎn)甲醇3萬噸的生產(chǎn)能力。（3）中煤龍化哈爾濱煤化工中煤龍化哈爾濱煤化工（原哈爾濱氣化廠）是“八五”期間國家重點(diǎn)工程。位于黑龍江省依蘭縣達(dá)連河鎮(zhèn)，距離哈爾濱市228公里（同三高速公路）。經(jīng)營范圍：以生產(chǎn)甲醇為主營產(chǎn)品，聯(lián)產(chǎn)中油、輕油、粗酚等10余種化工產(chǎn)品的國有大Ⅰ型煤化工企業(yè)。生產(chǎn)能力：一級(jí)品甲醇39萬噸/年，燃料油2萬噸，輕芳烴、重芳烴、粗酚和液氨等副產(chǎn)品7.35萬噸。（4）營口嘉晨燃化營口嘉晨燃化是由嘉晨集團(tuán)投資興建的大型民營現(xiàn)代化焦化企業(yè)。公司坐落于遼寧省營口市老邊區(qū)，年產(chǎn)冶金焦炭230萬噸、煤氣11億立方米、焦油12萬噸、苯3.6萬噸和硫銨、硫磺等煤化工產(chǎn)品。（5）丹東萬通焦化丹東萬通焦化是由黑江省雙鴨山方達(dá)選煤和遼寧天奇選煤兩家民營企業(yè)合資興建的煤氣焦炭生產(chǎn)企業(yè)，成立于2023年。公司位于遼寧省丹東市振興區(qū)浪頭鎮(zhèn)，主要產(chǎn)品為煤氣和焦炭，采用JNDK43—99D型1×49孔搗固式焦?fàn)t，煤氣年產(chǎn)量約11,000萬立方米，焦炭年產(chǎn)量約60萬噸。（6）億達(dá)信煤焦化能源億達(dá)信煤焦化能源位于黑龍江省七臺(tái)河市勃利縣億達(dá)路1號(hào)，注冊(cè)資本8,000萬元，經(jīng)營范圍：精煤、混煤、原煤、洗矸、煤泥加工銷售，焦炭、焦油、粗苯、硫銨（化肥，僅限焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品）生產(chǎn)、銷售，進(jìn)出口貿(mào)易（國家限定和禁止的商品和技術(shù)除外）。具有年產(chǎn)80萬噸焦炭的生產(chǎn)能力。（7）隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司位于黑龍江省七臺(tái)河市桃山區(qū)紅旗鎮(zhèn)紅鮮村，注冊(cè)資本6,000萬元，經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)經(jīng)營，洗煤、焦炭、煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，相關(guān)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)，煤炭開采（只限具備資格的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。具有年產(chǎn)40萬噸焦炭的生產(chǎn)能力。（8）七臺(tái)河寶泰隆煤化工股份該公司目前主要收入來源為焦炭收入，分別占2023年度、2023年度、2023年度營業(yè)收入的66.77%、73.05%、73.41%。公司的焦炭生產(chǎn)能力2023年為135萬噸，2023年生產(chǎn)焦炭113萬噸、銷售焦炭108萬噸，產(chǎn)銷比例為95.62%。根據(jù)中國煉焦協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年度全國焦炭產(chǎn)量34,501.69萬噸，黑龍江省焦炭產(chǎn)量967.78萬噸，公司焦炭產(chǎn)量占黑龍江地區(qū)產(chǎn)量的8.49%。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國電子書市場(chǎng)占美國整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們