2023年LNG行業(yè)研究報告

2023年LNG行業(yè)研究報告第一章LNG行業(yè)分析一、LNG簡介LNG是英文LiquefiedNaturalGas的簡稱，即液化天然氣。它是天然氣（甲烷CH4）在經(jīng)凈化及超低溫狀態(tài)下（-162℃、一個大氣壓）冷卻液化的產(chǎn)物。液化后的天然氣其體積大大減少，約為0℃、1個大氣壓時天然氣體積的1/600，也就是說1立方米LNG氣化后可得LNG的燃點為650℃,比汽柴油的燃點高,不遇明火，難以點燃。LNG的爆炸極限為5-15%,且氣化后密度很低，只有空氣的一半左右，因而稍有泄漏即揮發(fā)擴散，因此，不存在燃燒、爆炸的可能，安全性能好。二、LNG市場定位對遠離“西氣東輸”管道、城市用氣規(guī)模小、分布散、鋪設管道不經(jīng)濟的中小城市，采用修建LNG氣化站、撬裝站、瓶組站的方式滿足其用氣需求。對納入“西氣東輸”管道和將要實施“海氣上岸”工程的大中城市，這些城市發(fā)展快，能源緊缺，對天然氣需求緊迫。對于這些城市，LNG進入該城市后，一是可為該城市以后的城市氣化工程作前期鋪墊，“西氣東輸”或“海氣上岸”工程實施后，也可就近轉換；二是可作為該城市的調(diào)峰氣源。對東南沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，作為調(diào)峰電廠的燃料。LNG汽車。隨著國家清潔汽車行動步伐的加快，LNG以其優(yōu)越的特性，將成為清潔汽車的首選燃料。三、LNG的應用領域3.1發(fā)電LNG使用高效,經(jīng)濟,在發(fā)電中,天然氣的熱能利用率可達55%,高于燃油和煤,尤其是對調(diào)峰電廠而言,天然氣取代燃油的優(yōu)勢非常明顯?用于發(fā)電是LNG的最主要工業(yè)用途。目前，我國“西氣東輸”等大型天然氣輸配工程已經(jīng)全線貫通；廣東液化天然氣站線項目一期工程正式啟動；建設總規(guī)模為500萬t/年、一期工程總投資超過220億元的福建LNG項目也正式啟動。這些項目的投產(chǎn)和啟動為發(fā)展我國的天然氣發(fā)電提供了必要的物質(zhì)保障,對緩解我國能源供需矛盾、優(yōu)化能源結構起到重要作用。3.2陶瓷、玻璃等行業(yè)一些能源消耗很大的企業(yè)往往距城市或天然氣管道很遠,或者根本得不到管道輸送的天然氣,這種情況下LNG的優(yōu)勢更明顯?最典型的是陶瓷廠,使用LNG可以使產(chǎn)品檔次提高,成本下降?用在玻璃、陶瓷制造業(yè)和石油化工及建材業(yè)(無堿玻璃布)，可極大地提高產(chǎn)品的質(zhì)量或降低成本，從而因燃料或原料的改變，而成為相關企業(yè)新的效益增長點。3.3中小城鎮(zhèn)生活近年來,隨著居民生活水平的提高,中小城鎮(zhèn)居民更希望能用潔凈的能源,LNG作為清潔能源現(xiàn)備受關注,天然氣燃燒后產(chǎn)生的二氧化碳和氮氧化合物僅為煤的50%和20%,污染為液化石油氣的1/4,煤的1/800?由于管道鋪投資費用大,LNG氣化站具有比管道氣更好的經(jīng)濟性,在中小城鎮(zhèn)可采用LNG氣化站作為氣源供居民使用,此外還可用于商業(yè),事業(yè)單位的生活以及用戶的采暖等?3.4作為調(diào)峰的備用氣源作為管道天然氣的調(diào)峰氣源，可對民用燃料系統(tǒng)進行調(diào)峰，保證城市安全、平穩(wěn)供氣。在美國、英國、德國、荷蘭和法國等國家，將LNG調(diào)峰型裝置廣泛用于天然氣輸配系統(tǒng)中，對民用和工業(yè)用氣的波動性，特別是對冬季用氣的急劇增加起調(diào)峰作用。我國在上海已建成并投入使用?3.5車用LNG燃料LNG作為可持續(xù)發(fā)展清潔能源,具有明顯的環(huán)境效益及社會效益,以LNG取代燃油后可以減少90%的二氧化硫排放和80%的氮氧化物排放,環(huán)境效益十分明顯,是汽車的優(yōu)質(zhì)代用燃料?近年來,它已被世界許多國家重視和推廣?俄羅斯在將LNG用于汽車運輸,鐵路運輸,水上運輸和空中運輸方面積累了許多經(jīng)驗?英國的運輸公司大部分采用LNG為車用燃料?3.6工業(yè)用燃料和原料LNG用于化工、發(fā)電、玻璃金屬鍛造、機械加工、船舶修造等行業(yè)，LNG具有很好的燃燒特性，燃燒溫度高達3180℃，燃燒穩(wěn)定，更能滿足高質(zhì)量的工業(yè)生產(chǎn)需求。相對于燃料油、汽柴油，價格便宜30%左右，具有良好的經(jīng)濟性。四、LNG產(chǎn)業(yè)4.1LNG產(chǎn)業(yè)鏈LNG產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為三段，每段都包括幾個環(huán)節(jié)。第一段，LNG產(chǎn)業(yè)鏈的上游，包括勘探、開發(fā)、凈化、分離、液化等環(huán)節(jié)。第二段，中游，包括裝卸船運輸，終端站（包括儲罐和再氣化設施）和供氣主干管網(wǎng)的建設。第三段，下游，即最終市場用戶，包括聯(lián)合循環(huán)電站，城市燃氣公司，工業(yè)爐用戶，工業(yè)園區(qū)和建筑物冷熱電多聯(lián)供的分布式能源站，天然氣作為汽車燃料的加氣站用戶，以及作為化工原料的用戶等。LNG從生產(chǎn)到應用會經(jīng)過五個步驟，如下圖所示：4.1.1天然氣生產(chǎn)天然氣的生產(chǎn)為上游氣田的勘探，開采、集輸以及氣體的脫水，脫烴、并把天然氣輸送到液化工廠去。4.在天然氣液化廠內(nèi)將天然氣進行凈化，液化和儲存。液化冷凍工藝通常采用以乙烷，丙烷及混合冷凍劑作為循環(huán)介質(zhì)的壓縮循環(huán)冷凍法。4.1.3LNG運輸我國目前現(xiàn)有LNG運輸均采用汽車槽車。單輛槽車最大LNG水容積37m3，LNG運輸能力22023Nm3氣態(tài)天然氣，槽車設計壓力0.8MPa，運行壓力0.3MPa。正常平均行駛速度60km/h。整個運輸過程安全、穩(wěn)定。經(jīng)跟車實測，運行中LNG槽車內(nèi)的壓力基本不變，短時停車上漲0.02MPa左右，途中安全閥無放散現(xiàn)象，LNG4.1.4LNG儲存LNG儲罐是終端站中的關鍵設備，其絕熱性及密封性的好壞直接影響到LNG的蒸發(fā)和泄漏速度，即LNG的損耗速度和使用率。儲罐的性能參數(shù)主要有真空度、漏率、靜態(tài)蒸發(fā)率。作為低溫容器，LNG儲罐必須滿足國家及行業(yè)標準中的相關技術要求。儲罐的真空封結度反映儲罐的真空性，但真空度隨時間推移而降低；儲罐的漏率影響儲罐真空壽命，即儲罐真空度的變化速度；靜態(tài)蒸發(fā)率則能夠較為直觀的反映儲罐在使用時的保冷性能。4.1.5LNG的氣化LNG氣化為吸熱過程，根據(jù)熱媒的不同，有海水、空溫、水浴等氣化方式。目前國內(nèi)LNG氣化站都采用空溫式和水浴式結合的二級氣化方式?？諟厥綋Q熱器直接利用自然空氣進行換熱，不需要附加能源，其氣化能力主要決定于換熱面，因此，通常采用翅片的形式。水浴式換熱器是空溫式換熱器的補充，只是在冬季外界溫度較低，利用自然氣化無法保證天然氣溫度的情況下才使用，在南方冬季氣溫較高，基本不需要使用。4.2LNG行業(yè)現(xiàn)狀4.2.1LNG供應瓶頸不斷消除。海上LNG進口量逐年增加，2023年有望達到4000萬噸，年均復合增長率超過30%。2023年，中國液化天然氣的進口量為935萬噸，主要來自中海油總公司的廣東大鵬、福建莆田和上海中西門堂LNG接收站的貢獻。2023年7月，中石油昆侖能源的江蘇如東LNG接收站已經(jīng)投產(chǎn)，開始接收LNG現(xiàn)貨；2023年下半年，中石油昆侖能源大連LNG接收站也將投產(chǎn)。三大石油公司在“十四五”期間還將投產(chǎn)9個LNG接收站。2023年3月16日，國家能源局發(fā)布《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2023~2023年）》。規(guī)劃提出，到2023年，基本完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查與評價，掌握頁巖氣資源潛力與分布，優(yōu)選一批頁巖氣遠景區(qū)和有利目標區(qū)，建成一批頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)，初步實現(xiàn)規(guī)劃生產(chǎn)。探明頁巖氣地質(zhì)儲量6000億立方米，可采儲量2023億立方米；陸上LNG液化工廠蓬勃發(fā)展。隨著中國頁巖氣的逐步勘探和開發(fā)，以及煤制天然氣的快速發(fā)展，中國天然氣氣源將得到較好的補充。對于一些小型常規(guī)氣田、煤層氣田、焦爐氣，選擇長輸管道輸送天然氣不經(jīng)濟，而天然氣經(jīng)過液化以后，壓縮620倍，可以有效地回避天然氣管網(wǎng)建設不足的困境，加快推廣應用。此外，LNG實行市場價定價，可以實現(xiàn)更高的價格和毛利水平。4.2.2LNG下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展國家能源局已經(jīng)批準《LNG汽車加氣站技術規(guī)范》，主要分銷商均計劃在“十四五”期間大力建設LNG加氣站。2023年底，全國約有100座LNG加氣站，主要分銷商，包括：廣匯股份、昆侖能源、中海油總公司、新奧能源、以及綠能控股集團等。掌握上游LNG資源的分銷商，均計劃在“十四五”期間大力建設LNG加氣站，發(fā)展分銷網(wǎng)絡。其中，昆侖能源計劃在今年新建LNG加氣站200-300座，“十四五”期間計劃共新建1000-2023座；中海油總公司也計劃在“十四五”期間投資100億元，建設1000座LNG加氣站；廣匯股份計劃3-5年之內(nèi)，LNG加氣站達到300座，是目前運營數(shù)量6倍左右。五、LNG市場為了促進節(jié)能減排和經(jīng)濟轉型，我國提出了到2023年單位GDP二氧化碳排放比2023年下降40%~50%，而為了完成該目標，除了在“十一五”期間完成單位GDP能耗下降20%外，有關部門還規(guī)劃在“十四五”和“十三五”期間單位GDP能耗分別再次下降17.3%和16.6%。以上規(guī)劃的實現(xiàn)，除了大力發(fā)展可再生能源外，還將加大天然氣的應用，而降低對于煤炭的高度依賴。因此，國家在未來十年內(nèi)，對于天然氣行業(yè)的發(fā)展，仍然保持了積極促進的態(tài)度。根據(jù)有關規(guī)劃，擬將天然氣占一次能源的比重從2023年的3.9%，提升至2023年的8.3%，而至2023年將達到10%以上。我們假設“十四五”期間我國能源消費總量復合增速為5%，“十三五”期間下降至3%，同時天然氣占能源消費比例分別達到8.3%和12%，則至2023、2023年，天然氣消費量將分別達到2500億和4500億立方米，5年的復合增速分別為20%和12%。早期我國天然氣主要依賴管道運輸，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，LNG憑借其運輸靈活的優(yōu)勢，成為管道運輸?shù)难a充，并且支撐我國東南沿海省市的經(jīng)濟發(fā)展。截止去年底，我國已經(jīng)在廣東、福建、上海、江蘇、大連等五個省市建成LNG接收站，目前在寧波、青島、珠海、唐山等地的接收站正在建設中。預計“十四五”期間，我國將建成新進口LNG接收站17座，接收能力達到6500萬噸/年左右，2023年之前國內(nèi)液化天然氣工廠總產(chǎn)能將達到750萬噸/年。六、LNG相關行業(yè)投資規(guī)模LNG產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)名稱規(guī)模/容積總投資備注上游LNG液化廠22萬噸/年5.6億元不含土地50萬噸/年10億元不含土地中游LNG接收站150萬噸/年17億元浮式LNG模式LNG衛(wèi)星站20230標方/天800萬元國產(chǎn)LNG槽車15M65萬元國產(chǎn)30103萬元國產(chǎn)36124萬元國產(chǎn)45156萬元國產(chǎn)90200萬元以上進口下游固定式LNG加氣站3x104m600萬元設備投資撬裝式LNG加氣站60立方LNG240萬元設備投資第二章LNG加氣站行業(yè)分析一、LNG加氣站簡介LNG加氣站可分成固定加氣站、撬裝加氣站。固定加氣站儲量較大，能滿足較大規(guī)模的供氣需要，但投資規(guī)模大、施工建設慢、占地面積較大。橇裝加氣站采用撬裝式集成技術將加氣站的儲存裝置、加注系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等都盡可能集成在一個撬裝底座上形成一個閉環(huán)控制的整體設備，該類裝置占地面積小、投資小、建站周期短、易操作和搬遷、機動靈活，易于成本回收。目前國內(nèi)加氣站主要以CNG為主，未來增量將主要以LNG和L-CNG為主。我國車用天然氣加氣站建設起步于20世紀80年代，國內(nèi)首座商業(yè)運營的加氣站出現(xiàn)在1992年。截至2023年3月底，我國已建和在建的天然氣加氣站總數(shù)達1770座，其中，傳統(tǒng)的CNG加氣站達1610座，LNG加氣站數(shù)量快速增長，總數(shù)達160座。值得注意的是，自2023年以來，我國建設的車用加氣站主要是LNG加氣站或L-CNG加氣站。二、LNG汽車據(jù)上海證券報報道，在10月30日舉行的“2023中國天然氣汽車論壇”上，中國道路運輸協(xié)會原會長透露，國家能源局修訂的《天然氣利用政策》草案正提交各部委征求意見，其中首次將“城際客貨運車輛優(yōu)先使用天然氣”寫入政策，預計未來城際客貨車輛和新增公交車將廣泛使用LNG。天然氣汽車在日常使用中，具有非常良好的經(jīng)濟性。按照目前油氣價格情況，以LNG汽車與柴油汽車每10萬公里使用成本比較來說，大型客車每10萬公里能節(jié)約8.1萬元，重卡每10萬公里可以節(jié)約15.75萬元。無論是購置專用天然氣汽車還是改裝原有柴油車，一般一年內(nèi)均可收回成本。天然氣汽車在未來三年將實現(xiàn)高速增長。機構預計到2023年，我國將至少新建LNG加氣站3000座，新增30萬輛天然氣汽車，對應的總市場空間超過150億元。（注：重卡未來四年假設復合增長率為3%，客車未來四年復合增長率為8%，重卡供氣系統(tǒng)未來四年平均每套售價為2.5萬元，客車供氣系統(tǒng)未來四年平均每套售價為2.3萬元。平均每新增100輛車對應1個加氣站，加氣站單價為230萬元）三、LNG加氣站投資分析LNG加氣站可在較短期間內(nèi)收回成本。以一座60立方LNG撬裝加氣站為例，如以采用國產(chǎn)設備為主，總投資約240萬元(不含征地費、常規(guī)地質(zhì)情況)，年耗動力約3萬kW，人員為8人(與加油站合建時人可不增加)，則年總經(jīng)營成本約為2081萬元，當LNG進價與零售價價差保持0.40元/Nm3時，年利潤約為154萬元。 第三章LNG物流行業(yè)分析一、我國LNG物流公司發(fā)展現(xiàn)狀隨著我國LNG市場的發(fā)展，LNG物流公司逐漸發(fā)展壯大起來。目前貼近氣源但管網(wǎng)不能覆蓋的區(qū)域基本上都需要LNG物流企業(yè)進行公路運輸。由于LNG運輸車造價昂貴，造價都在200萬左右，這使得其購置成本較高。很少物流企業(yè)能夠大批量采購。以武漢市綠能天然氣運輸為例擁有上百臺各類LNG運輸車的企業(yè)已經(jīng)是十分少見的大型LNG物流企業(yè)了。很多物流公司旗下僅有十數(shù)臺LNG運輸車而且掛靠方式的很多。相當一部分LNG運輸車是生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)自身需要配置的，運輸業(yè)務由燃氣公司自建的物流公司或者信賴的物流服務商統(tǒng)一管理。我國LNG物流公司構成由上圖可以看到，我國LNG物流產(chǎn)業(yè)目前整體實力還不強，大型企業(yè)較少。絕大部分企業(yè)是小型物流企業(yè)和個人LNG車掛靠服務企業(yè)。但從市場份額看，由于大型LNG物流公司物流業(yè)務關系穩(wěn)定，服務收益規(guī)模要比小型企業(yè)及掛靠類公司高，其市場份額達到12.5%。由此可以看到，我國LNG物流公司向大型專業(yè)化發(fā)展將是一個典型趨勢。我國LNG公路物流行業(yè)不同公司市場份額機構調(diào)查顯示，截止到2023年6月我國擁有白臺LNG運輸車的物流公司還不超過3家，武漢綠能、新疆廣匯（物流業(yè)務將擴展至白臺車以上）等是大型企業(yè)的代表。同期CNG物流企業(yè)則規(guī)模較大，百臺車的大型企業(yè)有數(shù)十家之多。綜合而言，我國LNG物流公司發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)以下特點：大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高車輛成本制約物流企業(yè)發(fā)展速度物流企業(yè)一般附屬于燃氣供應公司單車掛靠方式更適合LNG不定期零散運輸LNG物流公司業(yè)務依賴性強，跨省區(qū)能力差圖2-3我國LNG物流公司發(fā)展特點由上可以看到，我國物流公司基本上與LNG項目的建設掛鉤，其服務客戶明確，大多為燃氣公司向不同客戶供氣。根據(jù)LNG用戶類型，有面向熱電冷聯(lián)產(chǎn)企業(yè)的物流業(yè)務連續(xù)性強的物流公司，也有向發(fā)電、工業(yè)、普通民用和發(fā)加氣站等間歇性提供服務的公司。隨著，各地LNG項目的建設，LNG終端的公路物流業(yè)務將會逐漸發(fā)展起來。不適宜在LNG接收站附件輻射管網(wǎng)的地區(qū)，LNG物流公司將大有可為。二、LNG物流與CNG、LPG物流的比較LNG就是液化天然氣（LiquefiedNaturalGas）的簡稱。先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理，再經(jīng)超低溫（162℃）液化就形成液化天然氣。LNG是英語液化天然氣(liquefiednaturalgas)LPG液化石油氣(LiquefiedPetroleumGas,簡稱LPG)壓縮天然氣(CompressedNaturalGas,簡稱CNG)是天然氣加壓(超過3,600磅/平方英寸)并以氣態(tài)儲存在容器中。其運輸方式是用高壓儲運鋼瓶作為儲存裝置，一般汽車運輸即可。因此CNG具有較低的生產(chǎn)和儲存費用。在海上物流方面，CNG運輸船的推出使運營商顯著降低成本，許多國家也正采用CNG運輸船來運輸天然氣。盡管CNGLPG的主要組分是丙烷（超過95%），還有少量的丁烷。LPG在適當?shù)膲毫ο乱砸簯B(tài)儲存在儲罐容器中，常被用作炊事燃料。在國外，LPG被用作輕型車輛燃料已有許多年。由于LPG在低壓常溫下就可液化，其運輸、存儲和攜帶方便，因而經(jīng)濟性最好。LNG液化天然氣目前是全世界增長速度最快的一種優(yōu)質(zhì)清潔燃料。主要成分為甲烷，比重0.65，LNG無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600，LNG的重量僅為同體積水的45%左右，熱值為52MMBtu/t（1MMBtu=2.52×108cal）。液化天然氣是將天然氣（甲烷）凈化，并在-162℃的從運輸成本上看，一般CNG運距較短150公里范圍內(nèi)，運輸費約0.3~0.5元每立方；LNG一般長距離運輸，但運輸量大。運費一般在1元～2元每立方。2元每立方的運距估計在3000公里以上。LPG運費則要在0.1元每立方以下。運距則可達LNGLNG物流業(yè)務出現(xiàn)最早經(jīng)濟性最好儲罐技術要求最低LPG、CNG、LNG物流比較CNG物流業(yè)務LPG物流業(yè)務氣態(tài)儲存儲罐用高壓鋼瓶成本較低目前發(fā)展良好液態(tài)運輸儲罐要求高運輸成本較高運量受限目前正在快速發(fā)展圖2-4我國LNG物流公司發(fā)展特點三、LNG物流市場地域性分析由于LNG項目大多分布在沿海、沿江及西氣東輸終端附近，這使得LNG物流市場地域性明顯。目前，LNG物流市場發(fā)展較快的是東南沿海福建、江蘇、浙江等地、環(huán)渤海地區(qū)以及長江沿線的湖北武漢等地區(qū)。其他地方LNG物流發(fā)展相對較慢。隨著，LNG項目，尤其是內(nèi)陸項目的建設，三西地區(qū)、西南地區(qū)的物流業(yè)發(fā)展都將加快。新興區(qū)域主要區(qū)域新興區(qū)域主要區(qū)域圖2-5我國LNG氣源及物流市場分布圖由上圖可以看到，我國LNG物流市場分布與LNG項目直接相關。LNG處理廠的建設和運輸問題是LNG物流企業(yè)存在的前提。四、LNG物流市場競爭格局LNG物流市場目前還是一個新興市場，整體競爭激烈程度較低。大部分企業(yè)與LNG供應公司掛鉤或者是由LNG供應公司組建的物流公司。在業(yè)務競爭上，從屬于燃氣公司的物流企業(yè)業(yè)務連續(xù)性強，其競爭力得到保障。專業(yè)物流公司、個體運輸車及掛靠物流企業(yè)業(yè)務依賴于LNG企業(yè)的物流業(yè)務需求，其競爭力主要在于其有能力組織更大規(guī)模和更遠距離的運輸工作，運輸成本控制能力和運輸效率都較高。影響較大的LNG物流企業(yè)有武漢綠能、新疆廣匯、福建中閩物流、九安喜順物流等企業(yè)，各地的小型物流企業(yè)和個人車主競爭力相對來說較弱。LNG物流市場競爭格局與LNG業(yè)務發(fā)展直接相關，與LNG處理項目配套的物流公司將會是地方LNG物流市場的主導企業(yè)，其可以將小型企業(yè)及掛靠企業(yè)擁有的LNG運輸車通過業(yè)務外包方式統(tǒng)一納入管理體系。五、LNG運輸車當前保有量，未來發(fā)展空間截止2023年6月，我國LNG運輸車估計達到600多臺，其中槽車近100臺，其余為罐車。主要槽車物流企業(yè)有福建中閩物流（有10部LNG槽車）、淄博張店運輸公司）有7輛40立方米槽車）、中原油田（有4輛30立方米槽車）、蘇州市燃氣集團（有1輛45立方米槽車）、新奧燃氣集團（有4輛40立方米的槽車）等。罐車企業(yè)較多，如新疆廣匯LNG公司已購置了400臺奔馳拖頭，深圳天民液化天然氣公司準備購置我國天然氣資源遠離能源消耗區(qū)，往往不能得到有效利用，因此，天然氣的運輸顯得尤為重要。大規(guī)模的天然氣的供氣方式有兩種:管道輸氣和液化天然氣「ＬＮＧ」運輸。管道輸氣的投資較大，適用于穩(wěn)定氣源與穩(wěn)定用戶間長期供氣，而以ＬＮＧ地面機動運輸代替地下遠距離管道輸送，可以節(jié)省風險性管線建設，有效利用距離較遠的天然氣資源。對一個大國來說，根本的途徑應解決多氣源長輸供氣和采用地下儲氣的相結合的方式，才能為能源安全提供更有力的保證，同時將加速清潔能源的推廣和普及。為培育下游市場提供范例LNG輸送成本僅為管道輸送的1/6～1/7，并可減少由于氣源不足鋪設管道而造成的風險，且液化前的凈化處理使其成為潔凈燃料。以LNG40英尺標準罐式集裝箱，用火車和汽車聯(lián)運，不僅具有裝卸方便、靈活、可運、可儲存的優(yōu)點，而且可以方便地實現(xiàn)公、鐵聯(lián)運，即使萬一出現(xiàn)事故，集裝箱體對罐體具有一定的保護作用，降低運輸安全風險。此外，LNG在氣化態(tài)過程中釋放出大量的冷能，其制冷量為0.1kWh/L。若將該冷能回收利用，既節(jié)約了能源又減少了機械制冷帶來的噪聲污染，同時又徹底解決了制冷劑泄漏造成的臭氧層破壞，這將LNG罐式集裝箱運輸，小區(qū)氣化更具發(fā)展?jié)摿?。隨著各地LNG處理廠的建設，LNG物流市場發(fā)展迅速，這對運輸車輛的需求也將加大。預計2023年新增各類LNG運輸車就達240多輛，到2023年國內(nèi)保有量將超過1500臺。其中主要是罐車，比例占到70%。六、2023—2023年LNG運輸物流發(fā)展空間預測預計2023—2023年，我國LNG公路運輸物流市場發(fā)展將會加快，LNG大型物流企業(yè)在2023年前后將會達到20多家，市場總體規(guī)模達到40億元。表2-1我國LNG物流發(fā)展空間預測年份大型物流公司（家）LNG運輸車保有量（臺）物流市場規(guī)模（億元）202338006.320234110012.520236150018.4202310202325.3202314240032.4202320300040LNG物流作為沿海及內(nèi)陸LNG處理廠與管網(wǎng)覆蓋區(qū)外終端用戶的溝通媒介，其發(fā)展將會隨著LNG的應用普及加快而提速。LNG物流市場將近1000億元的市場規(guī)模最終將釋放出來。七、LNG物流公司的市場定位和LNG物流公司分類LNG物流公司定位于為LNG處理廠向5類非管網(wǎng)覆蓋客戶提供LNG運輸服務。LNG的主要用戶有五類，用氣規(guī)律各不相同。（1）聯(lián)合循環(huán)發(fā)電是大用戶，但是多半用于電網(wǎng)調(diào)峰，年運行3，500—4，000小時；調(diào)峰季節(jié)日運行16小時左右，夜間停機。（2）民用，多為炊事用，用量不大、間斷、分散，集中在飯前一段時間。（3）工業(yè)及采暖鍋爐和直燃式吸收制冷機；除過程工業(yè)用戶外，也都不是連續(xù)運行的，并且效率極低、經(jīng)濟性很差。（4）分布式能源站熱電冷聯(lián)產(chǎn)用戶，如果再加上蓄能（冷或熱）系統(tǒng)設施，年運行時數(shù)可達6，000—7，000小時，并且效率最高，經(jīng)濟性好。（5）發(fā)動機燃料。通過對5種利用途徑的時間特征各不相同的客戶，LNG物流公司可以根據(jù)自己的規(guī)模、運輸能力來調(diào)整自己在市場的位置。根據(jù)上述定位和用戶種類的差別，LNG物流公司可以分為以下幾類：1、LNG處理企業(yè)及燃氣供應公司的子公司；2、獨立的第三方專業(yè)LNG物流企業(yè)；3、與LNG處理企業(yè)及燃氣供應公司長期合作的小型企業(yè)及掛靠企業(yè)4、LNG運輸車個人服務者；5、LNG重卡企業(yè)等用戶企業(yè)自建的LNG物流公司；上述將是我國LNG物流公司的主要發(fā)展模式，尤其是LNG處理企業(yè)配屬建設物流公司的方式將會很多，雖然車輛配屬規(guī)模大多定位于滿足自身客戶需求，但其地方壟斷能力有望為其增加外部業(yè)務的競爭力。專業(yè)第三方物流需要提早整合市場并與主要氣源公司互動，獲得穩(wěn)定的業(yè)務來源。后期依托大規(guī)模的運力和效率優(yōu)勢可以形成區(qū)域壟斷。但是其在零散LNG運輸需求提供上與掛靠企業(yè)及個體運輸車輛競爭力還有待于提升。畢竟，集中滿足大客戶的運輸需求將是專業(yè)LNG物流企業(yè)的主營業(yè)務。第四章LNG主要企業(yè)分析一、中海油LNG產(chǎn)業(yè)分析中國海洋石油總公司（簡稱中海油，2023年營業(yè)收入4882億元，利潤總額1123億元，年末資產(chǎn)總額達到7185億元，）將液化天然氣項目作為發(fā)展戰(zhàn)略之一，相繼投產(chǎn)了廣東、福建和上海LNG項目，還在中國沿海規(guī)劃了其他6個LNG項目，奠定了LNG產(chǎn)業(yè)鏈的基礎。以LNG項目為龍頭，中海油成功地進入該產(chǎn)業(yè)鏈及其相關產(chǎn)業(yè)，包括參股資源開發(fā)、LNG海洋運輸、LNG運輸船建造、燃氣輪機技術引進國產(chǎn)化、國有企業(yè)國際化運作；中海油還配套參與了建設運營管網(wǎng)、LNG衛(wèi)星站、LNG加氣站、LNG加注站、燃氣發(fā)電、城市燃氣等；配套建設并開發(fā)了小型液化天然氣和冷能利用項目。（一）LNG產(chǎn)業(yè)鏈中上游中國海油自1995年進入LNG領域之后，在國內(nèi)一直處于行業(yè)領先地位。2023年，中國海油進口LNG達1083萬噸，占全國（不包括中國臺灣地區(qū)）全年進口量的90%以上。目前，中海油已建、在建和在規(guī)劃中的LNG項目9個，如下表：項目名稱規(guī)模萬噸投產(chǎn)年份廣東LMNG項目385+4702023、-福建LNG項目260+2402023、2023上海LNG項目300+3002023、-珠海LNG項目300+400+3002023、2023、2023寧波LNG項目300+3002023、-深圳LNG項目200+3002023、2023海南LNG項目200+1002023、-粵東LNG項目200+2002023、2023粵西LNG項目2002023合計2345+2210+300注：（1）385+470，表示一期和二期的規(guī)模；（2）“-“表示時間不定。（二）LNG產(chǎn)業(yè)鏈下游中海油除了參與中上游的天然氣開發(fā)和運輸外，在輸氣干線管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)，鎖定參與支撐LNG大型用戶，對遠離主干線的小型用戶的開發(fā)也給與足夠的重視。管網(wǎng)建設。中海油在LNG接受站的基礎上，建設天然氣管網(wǎng)，如廣東、福建LNG項目分別建成387公里和369燃氣發(fā)電。與地方電廠合資，利用LNG發(fā)電，目前有兩個發(fā)電廠。槽車運輸。中海油與當?shù)夭圮囘\輸公司合作，簽訂LNG運輸合同，經(jīng)槽車運輸至終端用戶已滿足管線供應范圍外的用氣需求，作為管輸天然氣的補充、過濾和延伸。天然氣液化。2023年成立全資子公司，依托中海油的上游天然氣資源，實現(xiàn)自有資源的液化加工。加氣站、LNG加注站、衛(wèi)星站建設和運營。2023年與深圳燃氣公司合作，共同組建加氣站項目公司，中海油控股，項目公司將為深圳建設98座加氣站（加油站）。2023年與福建投資開發(fā)總公司共同出資組建新公司，中海油控股，負責LNG槽車運銷、LNG衛(wèi)星站、汽車加氣站等項目的建設和運營。城市燃氣投資和運營。2023年，與揭陽市合作組建中海石油揭陽能源公司，獲得揭陽市城市燃氣專營權。該公司還投資LNG衛(wèi)星站、加氣站等配套設施。與中山市合作組建新公司，從事投資、建設、管理城市燃氣管道基礎設施，經(jīng)營天然氣業(yè)務。（三）實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈2023年6月，海油發(fā)展完成上海LNG運輸船項目20%的股權參股工作；2023年4月，海油發(fā)展與英國天然氣集團、CLNG公司合資成立船東公司，運營澳大利亞柯蒂斯LNG運輸項目，海油發(fā)展占股50%；2023年4月，海油發(fā)展自主投資建造國內(nèi)首艘中小型LNG運輸船。2023年6月自此，中國海油在現(xiàn)有LNG項目上實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈參與。二、新疆廣匯集團LNG產(chǎn)業(yè)分析（一）新疆廣匯概況新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司創(chuàng)建于1989年，經(jīng)過24年發(fā)展，形成了“能源開發(fā)、汽車服務、房產(chǎn)置業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)。截止2023年4月，集團共有總資產(chǎn)752億元，員工5萬名。2023年度實現(xiàn)經(jīng)營收入802.07億元，凈利潤43.6億元，上繳各項稅收34.4億元。

新疆廣匯實業(yè)股份創(chuàng)建于1995年，于2023年4月在上海證券交易所上市，代碼600256；新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司持股比例41.93%；是新疆廣匯集團發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)的唯一承載平臺。廣匯集團能源儲備非常豐富，現(xiàn)有哈密、阿勒泰兩大煤區(qū)，煤炭儲量累計超過130億噸。在境外哈薩克斯坦擁有石油15.92億噸（含遠景儲量），天然氣資源量4213億方（含遠景和預測量），是中國第一個在國外擁有油氣資源的民營企業(yè)。公司積極響應國家“西煤東運”戰(zhàn)略，發(fā)展能源物流項目，2023年9月建成全長479公里的“疆煤東運”公路專線淖柳公路，今年6月將完成二期全線鋪設瀝青路面工作，投資總額超過100億元，一期總長445公里的“紅淖鐵路”已列入國家發(fā)改委、鐵道部落實《國務院新36條》的民營項目示范工程，自治區(qū)“十四五”項目規(guī)劃。計劃2023年底完工，（二）LNG產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式廣匯集團LNG公司依托于吐哈油田豐富的石油伴生天然氣資源，通過引進國際先進的基地負荷型液化技術設備和自行研發(fā)的低溫儲運技術，在國內(nèi)沒有任何可借鑒經(jīng)驗的前提下，克服了人力資源短缺、自然條件惡劣等各種困難，創(chuàng)造了世界中小型油氣田天然氣開發(fā)利用的新模式，逐步形成了集液化天然氣生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售、應用一體化的綜合性液化天然氣工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。1．氣源供應保障（1）中石油供氣協(xié)議2023年11月廣匯集團與中石油股份公司簽定為期15年“照付不議”的《天然氣買賣》合同。（2）中哈項目新疆吉木乃廣匯液化天然氣發(fā)展有限責任公司（中外合作經(jīng)營企業(yè)-哈方10%股權）投資6.48億元，建設的150萬Nm3/dLNG工廠20-30公里境內(nèi)輸氣管線，年供氣5-8億方天然氣，通過跨國輸氣管線由齋桑油氣田供應，與哈方25年供氣協(xié)議保障。2023年8（3）年產(chǎn)5-5.5億方LNG項目新疆廣匯新能源投資64.5億元，建設的年產(chǎn)甲醇120萬噸/二甲醚85萬噸、年產(chǎn)LNG5-5.5億方、年產(chǎn)其它副產(chǎn)品35萬噸項目，項目于2023年10月建設完工。（4）煤制天然氣項目2023年11月，廣匯股份（上市公司）與新疆阿勒泰地區(qū)富蘊縣簽署協(xié)議，共同開發(fā)煤制油、氣，項目依托富蘊縣在準東煤區(qū)的煤礦資源（區(qū)塊面積707平方公里，已探明儲量6.5億噸，遠期50億噸，煤層深度200-300米），一期工程180萬噸/年煤制油、40億方/年煤制氣項目建設；煤制油項目計劃于2023年8月完工，2023年6（5）進口LNG廣匯股份在江蘇啟東占地2023畝，投資建設年接收90萬噸級小型LNG轉運站，可接泊海外LNG氣源和分銷沿海大LNG；20萬噸醇醚倉儲區(qū)；50萬噸油品倉儲區(qū)；集原煤、LNG、甲醇等?；费b運一體的綜合碼頭；同時啟動當?shù)?500艘漁船燃料替換LNG工作，建設一定數(shù)量的LNG船用車用加注站。2．生產(chǎn)和技術環(huán)節(jié)公司于2023年6月13日正式在吐哈油田開工建設，總投資15.75億元（其中：LNG生產(chǎn)基地投資6.9億元，罐箱制造、運輸車輛以及下游市場開發(fā)投資和流動資金約9億元），生產(chǎn)裝置設計能力為150萬Nm3/日，處理天然氣5.41億Nm3/年，于2023年9月全面投產(chǎn)運營?；谔烊粴庖夯蛢Υ婀に嚰夹g處于國內(nèi)起步階段，因此工藝技術、基礎設計分別從德國林德公司和比利時喬特波國際工程公司引進和采購設備，工程配套設計是由上海醫(yī)藥化工設計院完成的。生產(chǎn)裝置是目前世界上最先進的工藝流程。3．儲存設備制造國產(chǎn)化廣匯集團于2023年底，兼并重組了張家港圣達因化工機械，用了近三年時間，先后引進了德國、日本、美國等地的先進技術，組織國內(nèi)深、冷壓力容器專家，依次完成了儲存設備的國產(chǎn)化工作，并獲得了十幾項專利，編制了一系列有關液化天然氣產(chǎn)業(yè)的國家和行業(yè)標準。該自行研制的低溫壓力容器罐式集裝箱通過了國家鑒定，其低溫壓力容器生產(chǎn)技術已達國內(nèi)領先水平和國際先進水平并已工業(yè)化，且列入國家汽車產(chǎn)品目錄。另外，在新疆從2023年開始先后并購了新疆化工機械廠、新疆通用機械廠、烏魯木齊鍋爐廠等企業(yè)，組建了廣匯化工機械集團，形成了液化天然氣技術設備的第二生產(chǎn)基地。4.運輸環(huán)節(jié)（1）LNG鐵路運輸可大大降低運輸成本，提高LNG在內(nèi)地的輻射范圍。首條LNG鐵路運輸專用線全長1.8公里，分為四組存車線和兩組裝車線，于2023年2月20日通過驗收合格。2023年10月委托鐵道部科學研究院、北方交通大學組成液化天然氣鐵路運輸課題組,完成了《液化天然氣鐵路運輸可行性研究報告的征求意見稿》,（2）公路運輸公司擁有國內(nèi)目前最大的LNG專業(yè)運輸隊伍，有專門運輸車輛400輛，另有協(xié)作單位運輸車輛350輛，完全能夠保障LNG產(chǎn)品的安全、持續(xù)、正點運輸。并在運輸全線上設若干個運輸管理服務站，負責LNG罐式集裝箱和運輸車輛的維護，同時輔以全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS）進行調(diào)控，將廣匯LNG從鄯善液化天然氣廠運至下游多個用戶接氣站，如此大規(guī)模、長距離的液化天然氣運輸在世界上也沒有先例。5．市場開發(fā)和接收站建設由于液化天然氣的使用在我國尚屬初期開發(fā)階段，為打消下游用戶及合作伙伴的顧慮，廣匯集團通過控股、參股等形式與下游各大燃氣公司開展合作，積極引導消費，首先搶占經(jīng)濟發(fā)達、能源匱乏的東南沿海地區(qū)。目前廣匯LNG產(chǎn)品在國內(nèi)的市場占有率已達95%左右，產(chǎn)品銷售至43個中小城市，銷售網(wǎng)點110個。新疆廣匯液化天然氣工程在福建省閩清、德化、晉江；廣東省深圳、廣州、潮州、順德；湖北武漢、湖南長沙、江西九江、浙江桐鄉(xiāng)、江蘇嘉興、山東淄博、青島、萊州；北京密云縣、遼寧沈陽、新疆哈密市、伊寧市等下游市場投資近4億元，與政府和相關企業(yè)達成了商務合作和供氣協(xié)議，大部分項目已點火通氣。6．技術研發(fā)2023年10月，新疆廣匯液化天然氣公司承擔了“國家863《中重型LNG專用車輛開發(fā)》”課題，聯(lián)合國內(nèi)主要發(fā)動機公司、整車生產(chǎn)單位、燃氣汽車改裝單位、供氣系統(tǒng)生產(chǎn)等單位，進行了為期兩年的柴油車改造為LNG單一燃料的試驗，并于2023年3月31日通過國家科技部863計劃現(xiàn)代交通技術領域辦公室的驗收自2023年4月至2023年5月31日，通過新疆廣匯公司積極開發(fā)、培育LNG市場，累計推廣8．加氣站建設截止2023年5月31日，全國LNG加氣站100余座，其中廣匯公司共建天然氣加注站79座，按區(qū)域分：新疆71座、內(nèi)蒙1座、寧夏1座、江蘇啟東1座、甘肅5座。按建站形式分：LNG加注站59座、L-CNG和民用氣二合一站11座、L-CNG加注站4座、民用和加氣合建站4座、LNG同時對新疆2023-2023年進行了300座的長遠建站規(guī)劃，目前正在等待政府最終審批。甘肅省、寧夏自治區(qū)2023-2023年建站規(guī)劃也在上報過程中。規(guī)劃基本形成覆蓋城鎮(zhèn)、主要公路運輸線路、大型礦山基地、煤炭基地的LNG汽車加氣站網(wǎng)絡。10.LNG財務狀況公司LNG單位盈利仍在繼續(xù)提升。（1）2023年公司LNG產(chǎn)量3.39億方，凈利潤2.51億元，單位利潤0.74元/方。（2）2023年一季度LNG銷量9270萬方，凈利潤1.05億元，扣除城市管網(wǎng)初裝費等，單位凈利潤為0.91元/方。其中車用占比30%。液化天然氣（含運輸）由于銷售數(shù)量的增長和銷售價格的提高，該項業(yè)務有較大增長。報告期內(nèi)，該項業(yè)務實現(xiàn)的營業(yè)收入較上年同期增加19.53%，營業(yè)成本較上年同期增加11.35%，營業(yè)利潤率由上年度的27.06%增加到32.05%，增加4.99個百分點。三、新奧集團燃氣LNG產(chǎn)業(yè)分析（一）集團概況新奧從燃氣業(yè)務起步，經(jīng)過持續(xù)的戰(zhàn)略升級與產(chǎn)業(yè)拓展，構建了能源分銷、智能能源、太陽能源、能源化工等相關多元產(chǎn)業(yè)。截至2023年底，集團擁有員工2.8萬余人，總資產(chǎn)超過400億元人民幣，100多家全資、控股公司和分支機構分布在國內(nèi)100多座城市及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等地區(qū)。實際控制人王玉鎖。2023年4月27日，新奧能源銷售獲得國家商務部批準成立，獲得天然氣、新奧能源（02688.HK）從1992年便開始從事城市管道燃氣業(yè)務。自2023年在香港聯(lián)交所成功上市至今，已在中國15個省、自治區(qū)、直轄市成功投資、運營了104個城市燃氣基礎設施項目，并取得越南國家城市燃氣經(jīng)營權；敷設管道逾18000公里，天然氣最大日供氣能力超過3000萬方；市場覆蓋國內(nèi)城區(qū)人口逾5300萬；在全國50個城市，投資、運營238座天然氣汽車加氣站，獲得政府批文的累計增加至332（二）新奧能源的經(jīng)營模式1．保證氣源（1）自建LNG工廠2023年6月，新奧能源潿洲島LNG工程開工，這是新奧集團第一個能源生產(chǎn)基地，生產(chǎn)與加工LNG。2023年11月，新奧燃氣發(fā)展與中國海洋石油南海西部公司簽訂《潿洲終端天然氣干氣供氣延期協(xié)議》。（2）進口LNG新奧能源（02688.HK）副總裁薛智2023年4月18日在“第七屆中國LNG國際會議”上透露，該公司正在舟山群島籌建一個薛智表示，新奧之前曾經(jīng)在浙江溫州申請建設一個LNG進口碼頭，但由于與其他LNG進口碼頭在布局上有一定的沖突，最終并未得到國家發(fā)改委的審批。在舟山籌建的LNG進口碼頭正在進行前期的可行性研究，即將提交發(fā)改委審批。此前據(jù)舟山當?shù)孛襟w報道，新奧在舟山籌建的LNG碼頭投資規(guī)模約為100億元，涉及液化天然氣的儲運中轉、配套發(fā)電、冷能利用、車船油改氣、城市燃氣利用等六個子項目，預計今年10月份提交發(fā)改委審批。作為國內(nèi)唯一一家擁有LNG進口權的民營企業(yè)，新奧如果能成功建設LNG進口碼頭，將為其在國內(nèi)開展車船用LNG業(yè)務提供更多資源。2．項目獲取當前，新奧能源進入地方燃氣供應的主要形式是合資經(jīng)營。與地方政府原來的國有燃氣供應單位、建委、國有資產(chǎn)管理局或公用事業(yè)單位管理局合資，并由當?shù)卣谟瑾毤医?jīng)營城市燃氣的經(jīng)營權。在股權比例上保持新奧能源的絕對控股，最低控股70%，因為沒有控制權就無法實施新奧能源的機制和管理方式。目前，新奧能源下屬公司25%是100%控股，有75%絕對控股（合資）。項目的取得主要是公開招標和一對一談判方式兩種。有的是新奧能源研究市場，然后找當?shù)卣陶勅〉茫挥械氖钱數(shù)卣鲃诱疑祥T來，要求公司去到當?shù)匕l(fā)展燃氣供應。談判成功之后，由當?shù)卣l(fā)給特許經(jīng)營權文件，允許其獨家在當?shù)亟?jīng)營燃氣。3．定價問題當前燃氣定價不是由然氣公司來決定的，新奧能源取得政府的特許經(jīng)營權中也沒有定價權。燃氣作為關系國計民生的產(chǎn)品，其定價主要是按照我國《價格法》規(guī)定的條件和程序來進行?；镜亩▋r程序是先由新奧能源在當?shù)氐慕?jīng)營公司進行定價前的調(diào)查工作，同時當?shù)卣策M行價格調(diào)查，然后由當?shù)厝細夤鞠蛘陥笠粋€價格，有條件的地方舉行聽證會，請各方代表包括當?shù)鼐用?、企業(yè)和政府等發(fā)表意見，最后由政府審批來確定最終的燃氣價格。新奧能源與政府合作伙伴積極配合，最后基本上都取得了自己預期的燃氣價格。當?shù)厝細夤驹谏陥笕細鈨r格時，考慮的因素主要有：投資規(guī)模（涉及資產(chǎn)折舊）、運營成本、當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、居民承受能力及周邊環(huán)境主要是替代品像液化氣、煤氣等的價格等。4．融資問題新奧能源主要有四條融資渠道：發(fā)行股票和債券（為香港上市公司），利用股票市場融資；利用國際信貸，國外利息非常低，而且不需要抵押（與其是公眾公司有關），就如同“打白條借款”；公司本身的現(xiàn)金流；國內(nèi)銀行貸款，新奧能源在各地的經(jīng)營公司融資需要當?shù)劂y行的支持，因為新奧能源信譽和經(jīng)營公司（公用事業(yè)）的良好前景，各地銀行都有一定的授信額度。5．內(nèi)部管理經(jīng)過20年的摸索，新奧能源在燃氣運營發(fā)展上逐漸形成了自己的一套運營和管理模式，公司對項目投資、建設、運營及服務實行一站式管理。6．創(chuàng)新商業(yè)模式新奧能源花費巨大精力創(chuàng)新商業(yè)模式，其依托龐大的清潔能源分銷網(wǎng)絡，以全面信息化為核心手段，形成統(tǒng)一的銷售平臺，構建穩(wěn)定和持續(xù)增長的清潔能源銷售貿(mào)易網(wǎng)絡，不斷創(chuàng)造客戶滿意，實現(xiàn)卓越運營，努力成為國際領先的區(qū)域清潔能源和節(jié)約能源解決方案的提供商。新奧集團旗下新奧能源研究所和新奧燃氣研發(fā)中心的技術研發(fā)和技術集成能力，為新奧能源區(qū)域清潔能源整體解決方案的實施提供技術保障。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字