2023年造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析報告

2023年造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析報告我國造紙行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化1．我國造紙行業(yè)產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)逐步改善。09年，我國紙及紙板產(chǎn)量為8640萬噸，消費(fèi)量達(dá)到8569萬噸。箱紙板和瓦楞原紙消費(fèi)量比重分別較05年提高2.31和3.07個百分點(diǎn)。2．產(chǎn)能布局仍以東部地區(qū)為重心，開始向西部轉(zhuǎn)移。09年，東部地區(qū)產(chǎn)量占比71.3%，較06年下降3.8個百分點(diǎn)；西部地區(qū)比重為7.3%，提高了2.3個百分點(diǎn)。3．產(chǎn)業(yè)集中度呈逐年提高態(tài)勢。09年我國排名前十的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計占全行業(yè)的32.4%，較2021年提高19.3個百分點(diǎn)。4.進(jìn)口替代水平明顯提高。10年1～10月，我國紙及紙板出口316萬噸，同比增長6.0%，較進(jìn)口量增速高3.8個百分點(diǎn)。影響我國造紙行業(yè)供求及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要因素1．宏觀經(jīng)濟(jì)是影響我國造紙業(yè)發(fā)展的主要因素。我國GDP與紙及紙板消費(fèi)量的增長趨勢基本一致，兩者的相關(guān)度為0.99。2．人民幣升值將對行業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)生“雙刃劍”作用。一方面，人民幣升值將降低國內(nèi)紙企原材料的海外采購成本；另一方面，人民幣的升值不利于我國造紙企業(yè)的紙品出口。3．固定資產(chǎn)投資將影響行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度。10年1～11月造紙行業(yè)投資增速為9.8%，較上年同期下降9.9個百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速的減緩有利于行業(yè)景氣度提升。4．落后產(chǎn)能淘汰力度不斷加大。從07年的行業(yè)“十一五”規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策到09年的輕工業(yè)振興規(guī)劃，造紙行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰力度逐漸加大。我國政府高度重視造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能，要求也日益明確。2021年我國造紙行業(yè)供求形勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢預(yù)測1．供求將總體平衡。預(yù)計11年我國紙及紙板產(chǎn)量將達(dá)到1.05億噸左右，同比增長10.1%；消費(fèi)量將達(dá)到1.06億噸左右，同比增長11.5%；實(shí)物產(chǎn)銷率將超過100%。2．產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整。預(yù)計箱紙板、瓦楞原紙所占比重進(jìn)一步提高；西部地區(qū)比重將達(dá)到9%左右，東部地區(qū)下降至68.5%左右；排名前十的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計將占全行業(yè)的37%左右。2021年我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整編者按：2021年12月6日，工信部公布了《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄（2021年本）》，明確規(guī)定了造紙行業(yè)應(yīng)淘汰的生產(chǎn)線，這將對我國造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生有力推動。本文分析了近年來我國造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)變化特征，并結(jié)合相關(guān)影響因素，對2021年造紙行業(yè)的供求形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢作出預(yù)測。一、我國造紙業(yè)快速增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化（一）造紙業(yè)產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)逐步改善1．紙及紙板產(chǎn)銷兩旺近年來我國造紙工業(yè)產(chǎn)銷兩旺，紙及紙板的實(shí)物產(chǎn)銷率都在99%以上，其中2021年為99.18%，預(yù)計2021年為99.99%。從生產(chǎn)來看，2021年以來，北美和歐洲等國家和地區(qū)造紙業(yè)發(fā)展緩慢，而我國造紙業(yè)得益于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，紙及紙板產(chǎn)量保持快速增長，逐步成為世界造紙工業(yè)發(fā)展的主要推動力。2021年，我國紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到8640萬噸，較2021年增長1.83倍，平均年增長率超過10%。2021年1～10月產(chǎn)量為8208.8萬噸，同比增長12.7%；預(yù)計全年產(chǎn)量將達(dá)到9500萬噸左右，同比增長10%，遠(yuǎn)超出“十一五”規(guī)劃提出的“到2021年有效產(chǎn)能達(dá)到9000萬噸、紙及紙板總產(chǎn)量達(dá)到7600萬噸左右”的目標(biāo)（2021年就已經(jīng)達(dá)到這一目標(biāo)），行業(yè)發(fā)展規(guī)模顯著好于規(guī)劃預(yù)期。從消費(fèi)來看，2021年我國紙及紙板的消費(fèi)量達(dá)到8569萬噸，較2021年增長1.40倍，平均年增長率超過8%。2021年消費(fèi)量有望超過9500萬噸，同比增長10.9%。2021～2021年我國紙及紙板產(chǎn)銷走勢及紙板總產(chǎn)量達(dá)到7600萬噸左右”的目標(biāo)（2021年就已經(jīng)達(dá)到這一目標(biāo)），行業(yè)發(fā)展規(guī)模顯著好于規(guī)劃預(yù)期。從消費(fèi)來看，2021年我國紙及紙板的消費(fèi)量達(dá)到8569萬噸，較2021年增長1.40倍，平均年增長率超過8%。2021年消費(fèi)量有望超過9500萬噸，同比增長10.9%。2021～2021年我國紙及紙板產(chǎn)銷走勢 2．市場需求向多元化發(fā)展“十一五”期間，我國造紙行業(yè)主要產(chǎn)品的市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，多元化趨勢更加明顯。其中，箱紙板和瓦楞原紙等產(chǎn)品的市場需求增速高于行業(yè)增速，在行業(yè)需求量中的比重有所提升。2021年，箱紙板和瓦楞原紙消費(fèi)量比重分別為21.11%和20.52%，分別較2021年提高2.31和3.07個百分點(diǎn)。3．生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整適應(yīng)消費(fèi)市場需求變化，我國造紙行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整。2021～2021年，未涂布印刷書寫紙、白紙板、箱紙板和瓦楞原紙一直是我國造紙業(yè)最主要的產(chǎn)品。但是，箱紙板、瓦楞原紙和特種紙及紙板由于市場需求增加，在行業(yè)產(chǎn)量中的比重有所提高。2021年，這三種產(chǎn)品的比重分別為20.02%、19.85%和1.74%，較2021年分別提高2.52、2.89、0.13個百分點(diǎn)。（二）產(chǎn)能布局仍以東部地區(qū)為重心，開始向西部轉(zhuǎn)移長期以來，東部地區(qū)是我國造紙行業(yè)主產(chǎn)地，但是在“十一五”期間出現(xiàn)地區(qū)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，西部地區(qū)產(chǎn)量在行業(yè)中的比重持續(xù)提高。2021年，我國東部地區(qū)產(chǎn)量占行業(yè)的71.3%，較2021年下降了3.8個百分點(diǎn)；西部地區(qū)比重為7.3%，較2021年提高了2.3個百分點(diǎn)。從各省情況來看，2021年我國共有14個?。ㄊ小^(qū)）的紙及紙板產(chǎn)量超過100萬噸，產(chǎn)量合計8010萬噸，占全國產(chǎn)量的92.71%，比重較上年提高0.57個百分點(diǎn)。 （三）產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，但整體仍然偏低近年來，我國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和裝備，提高了行業(yè)整體技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2021年，我國共有100噸以上規(guī)模的企業(yè)9家，其中晨鳴紙業(yè)、玖龍紙業(yè)的產(chǎn)量較2021年分別增長了11倍和29倍。與此同時，我國造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，2021年我國排名前十的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計占全行業(yè)的32.4%，較2021年提高19.3個百分點(diǎn)。但與國際造紙業(yè)相比，我國造紙業(yè)的集中度仍然偏低。2021年全球造紙企業(yè)中，有4家超過1000萬噸、19家超過500萬噸、43家超過200萬噸、87家超過100萬噸、214家超過50萬噸。2021年，我國共有3700余家造紙企業(yè)，年生產(chǎn)能力10萬噸以上的僅100余家，提高產(chǎn)業(yè)集中度仍然任重道遠(yuǎn)。（四）進(jìn)口替代水平明顯提高，“走出去”步伐加快加入WTO以來，我國造紙業(yè)開始走出國門，參與國際競爭。隨著近年來我國造紙行業(yè)發(fā)展速度加快，我國造紙工業(yè)裝備水平明顯提升，國產(chǎn)逐步替代進(jìn)口。2021年8月，我國造紙業(yè)第一次出現(xiàn)出口量大于進(jìn)口量的情況。2021年我國紙及紙板出口量達(dá)到405萬噸，是2021年的65萬噸的6倍多。2021年1～10月，我國紙及紙板出口繼續(xù)保持較快增長，出口量316萬噸，同比增長6.0%，較進(jìn)口量增速高3.8個百分點(diǎn)。為了保證紙漿的供應(yīng)，可以更好地與國際大型企業(yè)競爭，近些年我國企業(yè)開始實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，通過提供生產(chǎn)線的方式在越南、俄羅斯、緬甸建設(shè)造紙制漿企業(yè)，取得了明顯進(jìn)展。二、影響我國造紙業(yè)供求及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的主要因素（一）宏觀經(jīng)濟(jì)是影響我國造紙業(yè)發(fā)展的主要因素紙的使用范圍涉及工業(yè)、居民生活、服務(wù)業(yè)等各個領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展離不開GDP的增長。從GDP與紙及紙板消費(fèi)量的關(guān)系來看，兩者的增長趨勢基本一致，相關(guān)度為0.99。以紙及紙板消費(fèi)量為被解釋變量（Y），GDP為解釋變量（X），進(jìn)行回歸分析，結(jié)果是：Y=1924.24+0.02X，這意味著GDP每增加1億元，紙及紙板需求將增長0.02萬噸。（二）人民幣升值將對行業(yè)進(jìn)出口產(chǎn)生“雙刃劍”作用1．原材料的對外依存度較高由于我國森林覆蓋率不高，工業(yè)原料林建設(shè)滯后，木漿供給難以滿足造紙需要。同時我國廢紙回收體系不完善，廢紙回收率明顯低于國際水平，導(dǎo)致國內(nèi)廢紙供應(yīng)不足?，F(xiàn)階段，我國造紙行業(yè)原材料對外依存度較高，2021年我國造紙原材料44%依靠進(jìn)口，其中木漿和廢紙的對外依存度分別為70.5%和44.5%。2021～2021年我國造紙行業(yè)原材料結(jié)構(gòu)2.人民幣升值對我國造紙行業(yè)產(chǎn)生正反兩個方面影響人民幣升值對我國造紙行業(yè)產(chǎn)生正反兩方面的影響：一方面，人民幣升值將降低國內(nèi)紙企原材料的海外采購成本；另一方面，我國的紙品出口大幅上升，人民幣的升值將削弱我國出口紙品的價格優(yōu)勢，不利于我國造紙企業(yè)的紙品出口。（三）固定資產(chǎn)投資將影響行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度近年來，我國造紙行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速一直保持在20%以上，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，行業(yè)整體面臨供過于求的局面。進(jìn)入2021年以來，我國對造紙行業(yè)投資實(shí)施比較嚴(yán)格的控制政策，行業(yè)投資增速明顯下滑，1～11月增速為9.8%，較上年同期下降9.9個百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速的減緩有利于行業(yè)景氣度提升。同時，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，其中，銅版紙、文化紙、白板紙產(chǎn)能分別增長19%、10%、15%，而新聞紙則幾乎無新增產(chǎn)能。相對于穩(wěn)定增長的需求，可能引發(fā)階段性供求失衡。（四）落后產(chǎn)能淘汰力度不斷加大，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整近年來，盡管我國造紙行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)和廢水治理技術(shù)取得巨大進(jìn)步，造紙用水量和污染物排放大幅下降，但造紙業(yè)仍是我國七大“兩高一資”行業(yè)之一。其中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理是我國造紙業(yè)資源、能源消耗高、污染嚴(yán)重的重要原因。我國政府高度重視造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后產(chǎn)能。從2021年的行業(yè)“十一五”規(guī)劃及配套產(chǎn)業(yè)政策，到2021年的輕工業(yè)振興規(guī)劃，我國造紙行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰力度逐漸加大，要求也日益明確。2021年5月，工信部下達(dá)18個行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)目標(biāo)，其中造紙行業(yè)淘汰任務(wù)為432萬噸，較國務(wù)院通知要求的53萬噸增加了7倍；2021年8月，工信部公布的淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單中，造紙行業(yè)有279家，涉及產(chǎn)能465萬噸。整體來看，“十一五”期間我國造紙行業(yè)淘汰的落后產(chǎn)能將超過650萬噸。2021年12月8日，工信部發(fā)布《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》，對造紙行業(yè)應(yīng)該淘汰的工藝和產(chǎn)品再次做出明確規(guī)定，落后產(chǎn)能和工藝淘汰力度繼續(xù)加大。近年來我國造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能相關(guān)政策匯總 三、2021年我國造紙行業(yè)供求形勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢預(yù)測（一）行業(yè)供求總體平衡2021年是“十二五”開局之年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期良好，造紙行業(yè)重大規(guī)劃項(xiàng)目將陸續(xù)開工，我國造紙行業(yè)的市場供需均將保持穩(wěn)定增長。預(yù)計2021年我國GDP將增長9.5%，據(jù)此測算全國紙及紙板產(chǎn)量將達(dá)到1.05億噸左右，同比增長10.1%；消費(fèi)量將達(dá)到1.06億噸左右，同比增長11.5%；實(shí)物產(chǎn)銷率將超過100%；市場供需將呈現(xiàn)總體平衡局面。同時，隨著造紙工業(yè)“十二五”規(guī)劃出臺，我國造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能有望提速，這將在一定程度上抑制產(chǎn)能的過快增長，進(jìn)口量將有所回升。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)方面：隨著食品、飲料、電子、機(jī)械、醫(yī)藥、日化等行業(yè)發(fā)展加速，箱紙板、瓦楞原紙等產(chǎn)品的市場需求將比較旺盛；因此，預(yù)計2021年我國箱紙板、瓦楞原紙的產(chǎn)銷量在行業(yè)中的比重將進(jìn)一步提高。區(qū)域結(jié)構(gòu)方面：我國中國森林大部分分布在四川、黑龍江、貴州、云南、新疆、西藏等西部省市。隨著“林漿紙一體化”發(fā)展思路的深入實(shí)施，西部地區(qū)在我國造紙行業(yè)中的比重將繼續(xù)提升。2021年，預(yù)計西部地區(qū)的比重將達(dá)到9%左右，東部地區(qū)的比重將下降至68.5%左右。產(chǎn)業(yè)集中度方面：我國造紙產(chǎn)業(yè)政策明確表示，支持國內(nèi)企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬噸至300萬噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn)300萬噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國際競爭力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)。2021年，年產(chǎn)能超過100萬噸的造紙企業(yè)有9家，但是300萬噸以上的企業(yè)僅有玖龍紙業(yè)、理文紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)三家公司。隨著淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)行業(yè)整合，我國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展規(guī)模有望繼續(xù)提高，集中度將進(jìn)一步提升。預(yù)計2021年排名前十的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計將占全行業(yè)的37%左右。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點(diǎn)左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出