影響未來消費(fèi)的八大經(jīng)濟(jì)模式-2023

BAIN&COMPANY1 22035年的消費(fèi)市場(chǎng)：八大經(jīng)濟(jì)模式共鳴 3 5 5 9 9 13 18 21 25 25 28 32 35 36BAIN&COMPANY2BAIN&COMPANY32035年的消費(fèi)市場(chǎng)：八大經(jīng)濟(jì)模式共鳴~$11-13萬(wàn)億~$20-24~$27-35萬(wàn)億~$18-26萬(wàn)億~$2-3萬(wàn)億~$7-8萬(wàn)億~$6-9萬(wàn)億~$3-5萬(wàn)億~$3-5萬(wàn)億~$2萬(wàn)億$110-120萬(wàn)億BAIN&COMPANY45BAIN&COMPANY物領(lǐng)域，分別有38%和25%的受訪消費(fèi)者通過KOL的推薦了解各品類的新產(chǎn)品。同時(shí)，隨著社交電商、直播66%62%59%質(zhì)量性價(jià)比實(shí)用性2Bluebell集團(tuán)發(fā)布的《亞洲生活方式消費(fèi)者概況》顯示6BAIN&COMPANY8.57.8社交電商社交電商3.7直播電商2.52.2..20182019202020214艾媒咨詢《2023年中國(guó)短視頻行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示BAIN&COMPANY7Bilibili月活創(chuàng)作者達(dá)到了380萬(wàn)9。值得一提的是，很大比例的創(chuàng)作者已經(jīng)打通了商業(yè)閉環(huán)：以抖音為例，僅2022年，有近630萬(wàn)創(chuàng)作者通過抖音電商將內(nèi)容變現(xiàn)10。生成式AI技術(shù)快速發(fā)展，應(yīng)用日趨廣泛。預(yù)計(jì)到2025年，生成式AI技術(shù)應(yīng)用規(guī)模將超過2000億元11。截至到2030年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、圖片等創(chuàng)作領(lǐng)域中生成式AI的滲透率將達(dá)到30~40%。系統(tǒng)，將在修復(fù)電影時(shí)節(jié)約75%時(shí)間和50%成本。與此同時(shí)，越來越多的科技和藝術(shù)創(chuàng)作從業(yè)人員也表達(dá)了2,070663343982020202120222023E2024E2025ECAGR(2020-25E)+84%78910Bilibili2022年財(cái)務(wù)報(bào)告披露11《中國(guó)AI數(shù)字商業(yè)展望2021–2025》13《中國(guó)AI數(shù)字商業(yè)展望2021–2025》BAIN&COMPANY8在其他國(guó)家，科技公司將多樣的新技術(shù)應(yīng)用于創(chuàng)作輔助工具和平臺(tái)開發(fā)中，如Meta基于VR設(shè)備開發(fā)了一款比分析服務(wù)。許多品牌邀請(qǐng)KOL或獨(dú)立設(shè)計(jì)師，推出聯(lián)名系列產(chǎn)品，并且利用KOL/設(shè)計(jì)師IP影響力，提升知識(shí)星球，內(nèi)容創(chuàng)作者入駐后，可建立付費(fèi)社群，實(shí)現(xiàn)知studio通過向用戶眾籌經(jīng)費(fèi)拍攝劇集，用戶有權(quán)決定故事發(fā)展走向。Openproject邀請(qǐng)自由職業(yè)者入駐，以BAIN&COMPANY9房?jī)r(jià)高企。從絕對(duì)房?jī)r(jià)水平維度分析，截至2021年，全國(guó)新建商品房均價(jià)已超過1.0萬(wàn)元/每平方米，其中一參與率一直維持在高水平（2016年約60%17快節(jié)奏的生活使得年輕雙職工家庭難以獨(dú)立承擔(dān)子女的教養(yǎng)15Numbeo數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)布BAIN&COMPANY維持人口總量不變的世代更替水平2.12.00.020002005201020152022截至2021年，高校入學(xué)率達(dá)到64%19，相較2011年增長(zhǎng)38%。大部分學(xué)子在完成教育后進(jìn)入婚姻，婚育年齡18Euromonitor發(fā)布21Euromonitor發(fā)布BAIN&COMPANY5.4‰43.4‰5.4‰43.4‰庭生活品質(zhì)的要求走高，從而更加審慎地選擇婚姻。近年來中國(guó)結(jié)婚率一路下滑至5.8‰（2020年），而離7000萬(wàn)，且呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)抽樣調(diào)查，過半性少數(shù)群體有伴侶，并表現(xiàn)出較高的生育/收養(yǎng)意愿，這8結(jié)婚率6離婚率自2021年施行“離婚冷靜期”后有所回落22.0‰離婚率2.0‰020002005201020152020200023Euromonitor發(fā)布BAIN&COMPANY完善非婚生子女的權(quán)益保障。2022–2023年，廣東、湖南、安徽、四川等地陸續(xù)放寬了生育登記的結(jié)婚限大量年輕人口進(jìn)城務(wù)工，以及跨省或向高線城市流動(dòng)，他們的子女與老人留守家鄉(xiāng)，空巢家庭及隔代家庭大量農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口進(jìn)城務(wù)工，市轄區(qū)年輕人口也出現(xiàn)跨省、向高線城市流動(dòng)趨勢(shì)。2020年全國(guó)人戶分離人餐飲”、“單身+社交”等概念也為餐飲企業(yè)提供了新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，比如，某餐飲品牌專門為單身群體度身定BAIN&COMPANY在歐美國(guó)家，受觀念影響，婚外生育的情況更普遍，相關(guān)保障服務(wù)也延展到了更多領(lǐng)域。如法國(guó)Commune為單親家庭打造了共同生活的社區(qū)，除了提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的合租方案外，也提供育兒、餐飲、法律援助等多針對(duì)多代/隔代家庭的生活空間的合理配置，以及家庭成員安全性的保障了各家庭成員的私人空間，兼具家居實(shí)用性。針對(duì)獨(dú)棟住宅，荷蘭工作室BETA推出了適應(yīng)時(shí)間變化的針對(duì)空巢家庭的日常照護(hù)和心理健康的服務(wù)。當(dāng)前，中國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)不斷拓展養(yǎng)老模式，比如，通過在海外市場(chǎng)，精準(zhǔn)針對(duì)丁克家庭的社交APP誕生，如Happy&Childless主打丁克家庭陌生人交友，通過認(rèn)傳統(tǒng)意義上的老年人意味著陳舊的消費(fèi)觀念與趨弱的消費(fèi)能力，而我們預(yù)測(cè)，未來的中國(guó)老年人（60周歲BAIN&COMPANY期壽命延長(zhǎng)。截至2021年，我國(guó)人口預(yù)期壽命達(dá)到了78.2歲28，已超過美國(guó)水平，預(yù)計(jì)到2035年，預(yù)期壽命癌癥預(yù)后情況良好，五年生存率十年內(nèi)提高近10%，達(dá)到40.5%31。老齡人口總量及占比大幅增長(zhǎng)。截至2021年，中國(guó)60周歲以上老年人口已達(dá)到2.7億34。同時(shí)，老年人口比例大幅提升，占總?cè)丝诩s19%，中國(guó)人口金字塔逐漸向中心收縮。當(dāng)前已呈現(xiàn)出紡錘形形態(tài)，預(yù)計(jì)到2030年齡中位數(shù)明顯提升。2000年至今~1.6X30%老年總?cè)丝?億）20212.72035E>4.0282935Euromonitor發(fā)布30BAIN&COMPANY4~54~5希望能在實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值、職業(yè)發(fā)展的同時(shí)增加收入37。而人社部也將實(shí)行“漸進(jìn)式”延遲退休政策，逐步將已超過全國(guó)旅游總?cè)藬?shù)20%38，過半老年人每年進(jìn)行兩次以上出游39。他們的心態(tài)更為年輕化，希望嘗試新續(xù)上漲，年收入超過5,000美元的老年人占比已超過60%40，為高品質(zhì)養(yǎng)老生活打下了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。仍具較大的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2050年將貢獻(xiàn)10~20%GDP總量41。806040200GDP占比41~69預(yù)估區(qū)間預(yù)估區(qū)間20202030E2050E5~6%8~11%12~21%BAIN&COMPANY見急性事件。美國(guó)某日常居家養(yǎng)老陪護(hù)APP將高校學(xué)生和老年人配對(duì)BAIN&COMPANY設(shè)全國(guó)老年運(yùn)動(dòng)會(huì)，允許50歲以上人群參加多達(dá)37383940Euromonitor發(fā)布BAIN&COMPANY大眾的健康意識(shí)提高，不斷深化、細(xì)化身體健康的關(guān)注和認(rèn)知水平，從單一的“身體無疾病”擴(kuò)展到身心全定期體檢的習(xí)慣，隨著年齡增長(zhǎng)，體檢習(xí)慣也有所改善44?？档恼J(rèn)識(shí)已不局限于身體無疾病，超過90%的家庭能認(rèn)識(shí)到心理健康的重要性和身心健康的關(guān)聯(lián)性45。在貝已入駐3.5萬(wàn)名認(rèn)證醫(yī)生，累計(jì)創(chuàng)作443萬(wàn)條科普內(nèi)容46。47。43444546抖音《2023健康科普數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示47丁香醫(yī)生《2022國(guó)民健康洞察BAIN&COMPANY升，預(yù)計(jì)2023年將上升至70%49。25%25%20%每周≥3次每周1~2次每月1次~每周1次每月≤1次時(shí)長(zhǎng)不足30分鐘48495052丁香醫(yī)生《2022國(guó)民健康洞察報(bào)告》BAIN&COMPANY2051%50%脂肪50%卡路里45%39%51%50%脂肪50%卡路里45%39%59%59%有機(jī)食品益生菌蛋白質(zhì)奶制品當(dāng)?shù)卦a(chǎn)食材58%50%41%者擁有追蹤身體或活動(dòng)指標(biāo)的習(xí)慣，平均追相信APP和穿戴追蹤數(shù)值能幫助其實(shí)現(xiàn)高運(yùn)動(dòng)、健康目標(biāo)55。53BainConsumerPulseCheckWave7BAIN&COMPANYBAIN&COMPANY我國(guó)教育競(jìng)爭(zhēng)激烈，學(xué)生群體壓力大。青年群體長(zhǎng)期面臨較大的學(xué)業(yè)壓力，分別有89%和77%的中學(xué)和高等學(xué)校在讀生感受到明顯的學(xué)業(yè)壓力，顯著高于其他壓力源56。長(zhǎng)期以來的“普職分流”政策和對(duì)職業(yè)教育的近20%57。絕大多數(shù)90后職場(chǎng)人經(jīng)常加班，在一線城市尤為嚴(yán)重58。和社交的核心平臺(tái)，部分群體存在過度使用的情20%16-24歲青年失業(yè)率14月青年失業(yè)率首破20%,就業(yè)壓力大城鎮(zhèn)失業(yè)率201820192020202120222023565859WeareSocial發(fā)布的《Digital2022報(bào)告》顯示23全年齡段平均18–24歲25–34歲全年齡段平均18–24歲25–34歲35–44歲45–54歲55歲以上BAIN&COMPANY中國(guó)居民的人際關(guān)系滿足度僅54%，低于其他亞洲國(guó)家和地區(qū)61。線上陌生人社交成為了中國(guó)居民擴(kuò)展社交關(guān)注，抑郁風(fēng)險(xiǎn)檢出率為10.6%，焦慮風(fēng)險(xiǎn)收入國(guó)家（50%）差距極大。24%5%6%6%62中科院心理研究所和社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)國(guó)民心理健63中科院心理研究所和社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)國(guó)民心理健康報(bào)告(2019–20264中國(guó)科學(xué)院《2022年國(guó)民心理健康調(diào)查報(bào)告》BAIN&COMPANY24BAIN&COMPANY25屆生就業(yè)吸引力看，過半碩士及以上人才傾向于在一二線城核心城市群存在顯著區(qū)位優(yōu)勢(shì)，人才集聚效果明顯。2023年長(zhǎng)三角、珠三角白領(lǐng)預(yù)期薪酬高出中西部地區(qū)30%67。核心城市群依舊是人口的集聚地，長(zhǎng)三角、京津冀、廣東三個(gè)區(qū)域的人口總數(shù)超過465666770獵聘《2022新一線城市人才吸引力報(bào)告》BAIN&COMPANY26另一部分人主動(dòng)移居到環(huán)境更宜居的區(qū)域。其中以東北人口向海南遷移最為典型：2000–2020年，海南省內(nèi)常駐人口中，東北戶籍人口數(shù)量擴(kuò)大8倍，達(dá)到近10萬(wàn)72。通勤交通三個(gè)維度分析計(jì)算，北京、上海、深圳三個(gè)超大城市通勤半徑均達(dá)到約40千米73。伴隨區(qū)域交通互聯(lián)日益緊密，京津冀、大灣區(qū)兩大核心城市群內(nèi)的跨城通勤人口達(dá)到了110~120萬(wàn)的規(guī)模74。超過60%的年輕人希望從事此類工作75。口達(dá)到約2億人，其中不乏大批自由職業(yè)者76。年輕一代更是對(duì)自由職業(yè)前景十分樂觀，認(rèn)可并愿意成為自740€21.2B€34.1B€10.2B€9.5B€55.4B在全球化的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境中，企業(yè)出海外派員工和留學(xué)人員跨境流動(dòng)更加頻繁，人口流動(dòng)性進(jìn)一步增強(qiáng)。在經(jīng)濟(jì)開放和鼓勵(lì)企業(yè)出海的背景下，務(wù)工人員跨境流動(dòng)頻繁。2010–2020年，來華就業(yè)外籍人員數(shù)量增長(zhǎng)近90%，達(dá)到44萬(wàn)人79；而中國(guó)外派人員人數(shù)則達(dá)到59萬(wàn)（2021年），香港、澳門、新加坡等國(guó)仍是外派務(wù)工主要目的地80。出國(guó)留學(xué)逐步普及的同時(shí)，中國(guó)成為重要留學(xué)目的地。中國(guó)持續(xù)保持全球最大留學(xué)生源國(guó)的地位，年派出留學(xué)生人數(shù)近百萬(wàn)（2020年）81，學(xué)成歸國(guó)畢業(yè)生人數(shù)也逐年上升82。與此同時(shí)，作為留學(xué)目的地，中國(guó)愈發(fā)受到外籍學(xué)生青睞，截至2019年，中國(guó)已成為亞洲第一、全球第三大留學(xué)目的國(guó)83。多方向的人口遷移、流動(dòng)在中國(guó)消費(fèi)者的衣食住行各方面催生了新商業(yè)機(jī)遇。高線城市流行的消費(fèi)品牌隨著人口遷移，打開并深入下線市場(chǎng)。如三線及以下城市已經(jīng)成為星巴克等品牌的重要市場(chǎng)。同時(shí)，在社交媒體的影響下，區(qū)域網(wǎng)紅品牌提升了全國(guó)知名度，開始跨地區(qū)滲透，如某奶茶787980CapitalIQ、EMIS、企業(yè)年報(bào)、券商研究報(bào)告等BAIN&COMPANY28如羅姆人在移居那不勒斯后，創(chuàng)造性地研發(fā)出了吉普賽–那不勒斯融合菜，并打造了融合餐廳CHIKù。多地由于“數(shù)字游民”的概念在歐美國(guó)家更流行和普遍，相關(guān)服務(wù)更加完善，并且涌現(xiàn)了各種數(shù)字游民旅居服務(wù)商，如RemoteYear專門針對(duì)數(shù)字游民提供為期一年、每月解鎖一個(gè)城市的旅居方案，提供交通、住宿、辦在國(guó)家確立2030年碳達(dá)峰和2060年碳中和目標(biāo)的大背景下，未來十年我們將繼續(xù)見證政府不斷出臺(tái)相應(yīng)間減少近40%，達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，但相較世衛(wèi)組86AQLI發(fā)布BAIN&COMPANY29在中國(guó)，政府主導(dǎo)的ESG相關(guān)政策法規(guī)密集落體要求。截至2021年，披露社會(huì)責(zé)任報(bào)告的上市公司數(shù)量達(dá)到相關(guān)事務(wù)。在我國(guó)公募信用債券發(fā)行及A股上市企業(yè)中，設(shè)置碳排放目標(biāo)和對(duì)應(yīng)措施的企業(yè)數(shù)量近年來明顯89WINDBAIN&COMPANY30企業(yè)ESG績(jī)效明顯提升。2019–2022年，根據(jù)RSK對(duì)中證800企業(yè)的ESG評(píng)級(jí)，級(jí)別在BBB及以上公司數(shù)量+62%94984720182019202020219092ICMA中國(guó)ESG實(shí)踐白皮書94生態(tài)環(huán)境部環(huán)境與經(jīng)濟(jì)政策研究中心聯(lián)BAIN&COMPANYBAIN&COMPANY32付溢價(jià)的比例顯著擴(kuò)大。同時(shí)，便捷支付工具月多次在線購(gòu)物。此外，O2O模式得到推廣，貝恩調(diào)查顯示，用戶量和購(gòu)物頻率增長(zhǎng)推動(dòng)渠道銷售額持續(xù)上升，與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)配送時(shí)長(zhǎng)這一關(guān)鍵考量因素的重視程度不斷提升。最后，出游出行便捷，網(wǎng)約基站，占全球5G基站超過60%99，5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)主干道及高頻室外場(chǎng)景普遍覆蓋10100電信研究院發(fā)布102APPAnnie發(fā)布的《2022年移動(dòng)狀態(tài)報(bào)告》顯示BAIN&COMPANY33通郵，村快遞點(diǎn)覆蓋率達(dá)到80%105。國(guó)智