2023年證券營銷半年工作總結

2023年證券營銷半年工作總結證券營銷半年工作總結1

進入安信證券已有半年了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對證券行業(yè)有了初步了解

進入公司以來，從熟識這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

2、業(yè)務開拓實力的提高

在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通實力和應變實力;而對客戶不定期的回訪，為其供應全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深化人心。

3、工作的責任心和事業(yè)心加強了

對自己經手的每一筆業(yè)務，都仔細對待，盡量避開給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務營銷中，同樣也發(fā)覺了一些問題和自己的不足：

1、證券學問還須加深了解，需不斷學習。

2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。

3、專業(yè)分析實力及營銷實力還須進一步增加。

進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單

進入安信證券我常常發(fā)傳單，雖然發(fā)了許多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點已有半年了，業(yè)績非常不志向。招商銀行很好的服務有口皆碑，很多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但招商銀行和招商證券很好的合作關系和相互間有回扣的合作方式使我始終在找尋突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關系也是唯一的方法。駐點客戶經理的素養(yǎng)干脆影響著公司的形象，所以我始終在努力的.去做。

3、充分利用關系網絡

拉動摯友或摯友介紹也是一種很有效的方法。通過摯友介紹摯友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必需要不斷的學習，豐富自己的專業(yè)學問，為客戶供應全方位的服務，要想盡一切方法，盡自己最大努力來做。

證券營銷半年工作總結2

20xx年已經過半，是我過得很艱難的一年。在大盤接近xxxx點的時候我感到了苦痛，此時我就在想，肯定要把自己充溢起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明白我的想法的正確，這更堅決了我的信念，要不斷地去學習，充溢自己，也只有這樣才能和公司共同成長。

回顧大半年的工作，我在許多方面做的都不夠好。

第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特殊是跌破2300點的時候，客戶埋怨很大，我也漸漸失去了開發(fā)新客戶的志氣，留下來的電話回訪也不是很剛好，但是服務仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。

其次，在產品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產品。在公司的轉型中，沒有做好，在今后當中加倍努力。

第三，專業(yè)學問不足夠，客戶提問的一些問題不能賜予剛好、很好的解答。

第四，對已經開發(fā)的客戶不是特別了解，客戶的風險承受實力不清晰，客戶的資產配置沒能供應合理的建議。

第五，同銀行的關系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

鑒于以上，我確定新的一年里從下面幾方面去努力。

第一，后期注意學習并嫻熟駕馭公司推出的理財產品，然后向客戶推介。現(xiàn)在推出了添富快線，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力氣來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的摯友介紹過來。

其次，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售20xx萬理財產品。

第三，了解客戶的需求，依據客戶不同的風險承受實力及行情，建議客戶配置不同的資產，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。

第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。

20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。信任只有主動出擊的人，才會有勝利的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)建屬于自己的輝煌。祝福咱們營業(yè)部這個大家庭越來越紅火，也祝福大家的業(yè)績越做越好。

證券營銷半年工作總結3

20xx年已經過去了一大半，我主要從事證券交易系統(tǒng)技術支持、銀證產品的調試上線及其它工程實施工作?，F(xiàn)將這半年工作做個總結：

工作主要成果如下：

1、xx年由于一些客觀緣由，如人員離職、借調、工程任務比較驚慌、人員比較驚慌的狀況下，沈陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產品方面維護;銀證產品調試安裝、電話托付安裝等。

在五月份，公司推出剩余配售產品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面須要盡快、盡早地把它吃透、學精，為開拓市場時供應好技術支持，另一方面在客戶運用過程中遇到各種問題，我都把他具體歸類，哪些是理解、運用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而詳細運用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應地程序修改來滿意需求?？傊谌藛T緊缺的狀況下，盡量把服務做得細致到位，讓客戶感覺到我們的技術服務沒有打折。

2、順當完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據、金傭系統(tǒng)數(shù)據合并至喧鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內分別另外兩營業(yè)部的數(shù)據，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順當過渡。

3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間驚慌、問題較多的狀況下，我們得到了各方面、各部門人員的幫助，最終比較順當?shù)赝瓿闪巳蝿铡?/p>

4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。

5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。

6、成了北方喧鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。

7、順當完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據合并工作。

8、順當完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據集中工作。

9、撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。

從半年中的工作中我取得的成果是在證券業(yè)務、技術水平、開發(fā)實力、工程項目閱歷上都有了提高，無論從問題的分析解決實力，項目實施閱歷上都有了進步，對一些新產品，如內嵌和通用版剩余配售有了深化了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

成果的取得究其緣由，主要是因為：

1、在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深化找出問題出現(xiàn)緣由。

2、銀證項目的進展順當緣由是去年做過類似的產品調試工作，比較具體了解銀證轉帳及銀證通業(yè)務流程和工作原理，前后臺間關系，數(shù)據流向、資金流向等問題。

3、數(shù)據集中項目順當完成是得益于在平常維護中對證券業(yè)務學問和柜臺系統(tǒng)熟識。

4、正在實施的電話銀行中間件接口調試，由起初對業(yè)務的不了解，到現(xiàn)在對已經對流程有了清楚了解，增加了分析處理問題實力，并有信念把它完成好。

在工作中存在問題與不足：

1、技術業(yè)務還有待深化全面了解。

2、對網絡方面學問和動手實力有待加強。

3、在維護或工程實施中，沒注意對關鍵問題總結，并形成文檔，這樣便于大家來共享，削減不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。

4、在以后的工作學習中要不斷地學習新業(yè)務，新學問，做到學問的更新。

改進措施：

1、平常注意學問技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。

2、加強網絡方面的學習，有機會多參與相關方面培訓。

3、在工作中擅長總結，對典型、關鍵問題解決留意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的溝通、監(jiān)督。

4、主動爭取新業(yè)務工程實施機會，在實踐中學習。

5、對公司推出的新產品剛好了解。

20xx年工作安排：

1、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

2、個人技術水平通過在詳細的工作實踐中有更大幅度的提高。

3、在工程實施過程中，爭取保質保量完成同時，加強溝通、協(xié)調實力。

部門及公司下一步發(fā)展的建議

部門：

1、加強部門維護、工程方面的管理