2023年服裝行業(yè)市場分析報告

一、服裝行業(yè)概況及政策1.1.服裝行業(yè)概況1.1.1.服裝行業(yè)發(fā)展概況服裝紡織行業(yè)是我國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中一直占有重要地位，是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開始（包括天然和化學(xué)纖維），紡紗、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了完整的上下游銜接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一大生產(chǎn)國、出口國。服裝紡織行業(yè)的發(fā)展速度對我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行和保持物價穩(wěn)定有著至關(guān)重要的意義。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量285.23億件，同比提高了18.6%，增幅比2022年同期提高了11.66個百分點，其中梭織服裝121.06億件，針織服裝164.17億件，分別比2022年提高18.9%和21.28%。2022年，我國全社會完成服裝總產(chǎn)量436億件，比2022年提高了9%，其中梭織服裝147億件，針織服裝289億件，分別比2022年提高6.52%和10.3%。2022年上半年服裝產(chǎn)量增速較2022年稍有回落。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1~6月我國規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量117.29億件，同比增長12.51%。其中梭織服裝61.95億件，針織服裝55.35億件，分別比2022年同期增長13.83%和11.07%。中小企業(yè)在勞動力、銀行流動資金貸款、訂單等產(chǎn)業(yè)資源上不占優(yōu)勢，生產(chǎn)情況不及規(guī)模以上企業(yè)?？傮w來說，2022年上半年全行業(yè)產(chǎn)量與2022年同期基本持平。1.1.2.服裝行業(yè)市場概況據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年全國紡織品服裝進出口2267.7億美元，增長23.3%，占全國貨物貿(mào)易總額的7.6%。其中，出口2065.4億美元，增長23.6%，占全國貨物貿(mào)易出口的13.1%；進口202.3億美元，增長20.3%，占全國貨物貿(mào)易進口的1.5%。2022年，我國紡織品服裝出口呈現(xiàn)連續(xù)攀升的走勢，從恢復(fù)性增長轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)性增長，出口市場多元化趨勢明顯，服裝紡織行業(yè)正在建立合理的外銷市場布局，通過降低市場集中度和分散市場風(fēng)險，將有力地促使出口貿(mào)易持續(xù)健康發(fā)展。2022年，我國對美國的紡織品服裝出口同比增長27.9％，其中，紡織品出口同比上升31.72%，增幅較上年同期增加了37.1個百分點；服裝出口同比增長26.38%，增速比上年同期提高31.76個百分點。對歐盟紡織品服裝出口額同比上升23.59%，其中紡織品出口同比上升26.23%，服裝出口同比上升22.79%，增幅分別比上年同期擴大了37.08和28.72個百分點。我國對非歐美地區(qū)紡織品服裝出口額1305.94億美元，同比上升22.72%，其中，紡織品出口同比上升28.26%，服裝出口同比上升18.21%。2022年1-10月份，我國紡織品服裝累計出口2057.84億美元，同比增長22.79%，增速較1-8月份下降1.51個百分點，9月和10月出現(xiàn)下降態(tài)勢。其中，紡織品、服裝及附件出口額分別為783.51億美元、1274.33億美元，分別同比增長25.16%、21.38%；服裝紡織業(yè)受到匯率、勞動力成本、低端制造業(yè)外移等因素影響，增速預(yù)計將放緩，出現(xiàn)前高后低的現(xiàn)象1.1.3.服裝行業(yè)國內(nèi)企業(yè)分布珠江三角洲、長江三角洲和渤海地區(qū)，是我國主要的紡織品服裝生產(chǎn)基地，其中又以廣東、浙江、江蘇、山東、福建、河北、遼寧這七個省為主。我國大多數(shù)的服裝生產(chǎn)基地分布在沿海區(qū)域，少數(shù)分布在中部地區(qū)，極少數(shù)分布在西部地區(qū)。2022年，服裝產(chǎn)業(yè)處于恢復(fù)期和轉(zhuǎn)型的助跑期，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局開始調(diào)整但尚未發(fā)生明顯變化。中西部地區(qū)產(chǎn)量上升速度較快，但基數(shù)低，尚不足以影響全國生產(chǎn)和格局變化。中、西部地區(qū)服裝產(chǎn)量分別同比增長26.98%和49.08%，占全國服裝總產(chǎn)量的比重分別達11.62%和1.57%，較去年同期分別提高了0.77和0.32個百分點。1.2.服裝行業(yè)國際市場分析2022年，主要出口市場歐盟和美國的經(jīng)濟逐漸走出低谷，實現(xiàn)緩慢而溫和的增長。2022年我國對歐盟、美國、日本和中國香港四大傳統(tǒng)市場的出口累計達到1157.8億美元，占56%，與2022年相比較下降2.5個百分點。對四大傳統(tǒng)市場出口累計增長18.4%，而對其他市場的出口增長31%。其中成為增長焦點的三大地區(qū)分別是東盟、俄羅斯和拉丁美洲，對這三個地區(qū)的出口增幅分別達到35.7%、56%和61.6%，拉動全球出口增長6.4個百分點。歐盟據(jù)歐盟委員會2022年初發(fā)布的報告稱，得益于外部經(jīng)濟環(huán)境的改善，2022年歐盟經(jīng)濟和歐元區(qū)經(jīng)濟增長率，均高于歐盟委員會去年秋季預(yù)測報告中0.7%的水平。與此相對應(yīng)，2022年我國對歐盟紡織品服裝的出口重拾升勢，且增幅達到24%，較2022年增長14.9%。2022年受歐洲紡織品服裝消費需求下滑影響，我國對歐盟的紡織品服裝出口增速也呈現(xiàn)趨緩走勢。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國紡織品服裝對歐盟出口428億美元，同比增長25.8%，增速較上半年下滑2.5個百分點。美國在美國政府財政政策和貨幣政策的支持下，美國經(jīng)濟開始緩慢復(fù)蘇，消費重新成為經(jīng)濟增長的主要動力。據(jù)美國商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，2022年美國經(jīng)濟增長2.9%，增速為五年來最快，也是2021年底美國經(jīng)濟陷入衰退以來首次實現(xiàn)全年增長。2022年，我國對美紡織品服裝出口累計達到337.3億美元，同比增長27.7%，較2022年增長33%。在四大傳統(tǒng)市場中增長最為迅速。2022年美國國內(nèi)市場消費低迷，影響其對進口產(chǎn)品的需求。根據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國對美累計出口紡織品服裝299億美元，同比增長12.3%，低于同期我國對全球紡織品服裝的出口增速11.7個百分點，也低于上半年我國對美紡織品服裝出口增速（13.8%）1.5個百分點。日本由于缺乏拉動經(jīng)濟增長的新生力量，日本經(jīng)濟近幾年發(fā)展緩慢。2022年我國對日本紡織品服裝出口增長5.2%，較2022年增長5.3%，在主要出口市場中增長較為緩慢。2022年日本紡織品服裝的進口需求有趨緩走勢。據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國對日本紡織品服裝出口總額為206.1億美元，同比增長25.5%，增速較1-8月下降了0.06個百分點。東盟2022年1月1日起，中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)如期建成，使得中國與東盟的貿(mào)易往來更加緊密，貿(mào)易額迅速攀升。中國－東盟紡織品服裝貿(mào)易額在2022年達到163.9億美元，占我國紡織品服裝對外貿(mào)易額的7.2%，同比增長37%，其中，我國主要出口產(chǎn)品為紗線和面料。2022年，東盟超過中國香港，躍升為我國紗線面料出口第一大市場。據(jù)我國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國對東盟紡織品服裝出口額為144.3億美元，同比增長41.32%，增速較上半年加快0.45個百分點；對非洲出口102億美元，同比增長24.6%，增速較上半年加快4.93個百分點。1.3.服裝行業(yè)政策1.3.1.政策環(huán)境2001年，中國剛剛加入世貿(mào)組織，美國就開始限制中國紡織品進入；2003年，第一起對華特保案針對242段的紡織產(chǎn)品展開；2005年，紡織品與服裝配額全面取消后，歐美國家又簽署中歐、中美備忘錄延長部分紡織品數(shù)量限制時間；2021年后，我國真正進入自由貿(mào)易階段，應(yīng)對貿(mào)易摩擦漸成常態(tài)。在應(yīng)對貿(mào)易保護主義的一次次談判中，中國學(xué)會了策略應(yīng)對。2004年，針對特保案的談判失敗，原因在于中國堅持WTO的取消數(shù)量限制原則而不肯讓步。2005年，在國務(wù)院總理親自過問下，我們提出了“分化歐美”與“讓一小步”的策略，將一部分產(chǎn)品數(shù)量限制延長兩年，終于與歐盟、美國達成一致意見，簽署了備忘錄。此后證明，中國產(chǎn)品在這兩個市場的占有率并沒有因此受到明顯影響。在融入全球化的進程中，中國紡織工業(yè)經(jīng)歷了大幅度的行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，取得了全方位的進步。在這十年里，前五年最突出的表現(xiàn)是家紡產(chǎn)品所占比重大大提高，后五年則將產(chǎn)業(yè)用紡織品列為重點，盡管目前產(chǎn)業(yè)用紡織品的比例不算高，但份額一直在增長，且已呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，整個行業(yè)的技術(shù)裝備在升級換代，勞動生產(chǎn)率大幅提高，已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，這說明國際化的確給我國紡織產(chǎn)業(yè)帶來了深刻影響。從紡織產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長潛力看，21世紀屬于中國。因此，未來的發(fā)展我們應(yīng)該強調(diào)的不再是擴大規(guī)模，而是提高質(zhì)量，進一步提高勞動生產(chǎn)率，優(yōu)化我國紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以更強的實力參與到新時代的國際競爭中去。1.3.2.服裝行業(yè)相關(guān)政策小微企業(yè)政策減負提振紡織業(yè)信心財政部會同國家發(fā)改委印發(fā)通知，決定從2022年1月1日-2023年12月31日，對小型微型企業(yè)免征管理類、登記類、證照類行政事業(yè)性收費，具體包括有企業(yè)注冊登記費、稅務(wù)發(fā)票工本費、海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費、貨物原產(chǎn)地證明書費、農(nóng)機監(jiān)理費等22項收費。這一消息令小型微型企業(yè)高度聚集的紡織行業(yè)，特別是紡織產(chǎn)業(yè)集群和專業(yè)市場備受振奮。這些費用免征，將切實減輕當(dāng)前處于困難之中的紡織小微企業(yè)的負擔(dān)，為眾多紡織小微企業(yè)發(fā)展提振信心。商務(wù)部：停止簽發(fā)輸歐盟紡織品產(chǎn)地證商務(wù)部日前下發(fā)了《關(guān)于停止簽發(fā)輸歐盟紡織品產(chǎn)地證的緊急通知》，根據(jù)歐盟頒布的2022年第955號類法規(guī)，自2022年10月24日起，各有關(guān)進出口企業(yè)對歐盟有紡織品業(yè)務(wù)的出口無需申報，我國發(fā)證機構(gòu)即日起停止簽發(fā)《輸歐盟紡織品產(chǎn)地證》、《輸歐盟手工制品證》及《輸歐盟絲麻制品產(chǎn)地證》。紡織品產(chǎn)地服裝證是進口國海關(guān)控制配額的依據(jù)。此前，對歐盟國家出口紡織品需提交原產(chǎn)地證。10月24日起，商務(wù)部許可證事務(wù)局及各省市經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)發(fā)放的輸歐紡織品原產(chǎn)地證，相關(guān)企業(yè)不用再辦理。生態(tài)環(huán)保紡織品認證新規(guī)公布為了進一步提高Oeko-TexStandard100(生態(tài)紡織品認證標準)標識紡織品的安全性，同時也為了促進Oeko-Tex體系中Oeko-Tex100認證和Oeko-Tex1000認證的更加協(xié)調(diào)和更好結(jié)合，國際環(huán)保紡織協(xié)會日前表示，從2022年1月開始，APEO中的NPEO、OPEO、NP、OP將被納入檢測范圍。該機構(gòu)相關(guān)負責(zé)人表示，Oeko-Tex100標準對NPEO、NP等物質(zhì)的擴展考察，將促進紡織產(chǎn)業(yè)減少使用此類表面活性劑，從而促進全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈的綠色健康發(fā)展。國際環(huán)保紡織協(xié)會將立即在零售端的監(jiān)督中，對采購的獲證產(chǎn)品考察上述表面活性物質(zhì)，以提醒獲證企業(yè)對此類物質(zhì)的關(guān)注，并幫助企業(yè)在生產(chǎn)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)辨識和避免此類物質(zhì)的流入。此外，協(xié)會所屬15家成員機構(gòu)在常規(guī)的現(xiàn)場審核(每3年1次)時，也將及時與企業(yè)分享祛除APEO類物質(zhì)使用的相關(guān)信息。1.3.3.服裝行業(yè)相關(guān)政策解讀《美韓協(xié)定》給我國輸美紡織品出難題《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》(以下簡稱《美韓協(xié)定》)是自《北美自由貿(mào)易協(xié)定》以來美國與貿(mào)易伙伴間達成的最具經(jīng)濟重要性和影響力的一項優(yōu)惠貿(mào)易安排。雖然表面上《美韓協(xié)定》并不直接涉及中國，但中國其實是該協(xié)定的重要“利益攸關(guān)方”，尤其在紡織品服裝領(lǐng)域。由于《美韓協(xié)定》使得韓國紡織品服裝在對美出口時能享受8%~30%的關(guān)稅優(yōu)惠，這將令中國同類產(chǎn)品在競爭中處于明顯劣勢地位，甚至有可能失去原有市場份額，即受到所謂“貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)”的沖擊。據(jù)美方預(yù)測，《美韓協(xié)定》實施后韓國對美紡織品服裝出口每年將比原先增加30億美元左右，而其中約85%~90%為韓國從其他成員方“搶得”的市場份額。另一方面，《美韓協(xié)定》不少核心紡織品條款其實都隱含指向中國。早在協(xié)定紡織品條款的談判過程中，“中國因素”就經(jīng)常成為各方爭論的焦點，足以見得中國與《美韓協(xié)定》具有密切關(guān)聯(lián)。美國是我國紡織品服裝的核心出口市場之一，在《美韓協(xié)定》即將實施之際，我國廣大紡織服裝出口企業(yè)亟需了解《美韓協(xié)定》生效后出口環(huán)境的新變化，以及我國輸美紡織品服裝可能受到的影響。臨時棉花收儲政策及對市場的影響體現(xiàn)2022年國家棉花臨時收儲政策精神的文件包括：八部委聯(lián)合下發(fā)的《2022年度棉花臨時收儲預(yù)案》、中國儲備棉管理總公司《<2022年度棉花臨時收儲預(yù)案>實施辦法》、中國棉花協(xié)會《關(guān)于發(fā)布2022年度棉花臨時收儲籽棉收購參考價格的通告》和全國棉花交易市場《2022年度棉花臨時收儲交易辦法》四個文件。對臨時收儲政策解讀的前提是尊重四個文件的嚴肅性和權(quán)威性。收儲政策決策機構(gòu)的上移弱化了棉花企業(yè)對政策的影響，大單位交易、復(fù)雜的收儲流程和貨款回籠的不確定性會降低收儲吸引力，沒有足夠的利潤企業(yè)寧可現(xiàn)貨市場銷售。收儲政策消息的長時間傳播會增加棉農(nóng)惜售程度，低違約成本的敞開收購?fù)瑯訛閮r格提供支撐。從市場價格角度看，當(dāng)現(xiàn)貨市場高于收儲價格時，企業(yè)不會選擇交儲；當(dāng)現(xiàn)貨價格略低于收儲價格時，企業(yè)也會放棄交儲；當(dāng)市場價格大幅低于現(xiàn)貨價格時，企業(yè)才會踴躍交儲。而收購期價格越低，交儲量越大，收儲結(jié)束后市場壓力越小，反之亦然。臨時收儲政策能做到交儲指標敞開，但不能保證入庫初驗和公檢能同步跟進，不能保證資金及時回籠。所以收儲期間的市場走勢取決于資金是否充裕和棉農(nóng)惜售程度。1.4.服裝行業(yè)預(yù)警歐盟出臺紡織品成分標簽新規(guī)例歐盟于《官方公報》上刊登第1007/2022號規(guī)例，對紡織纖維的名稱、紡織品標簽內(nèi)容和其他標記等三個方面提出了新要求。其中包括以下幾個重要方面：1）規(guī)例適用于各種紡織品及紡織纖維重量百分比至少達80%的產(chǎn)品等；2）標簽及標記說明紡織纖維成分時，必須使用規(guī)例中所列的相關(guān)名稱。只有全部使用相同纖維的紡織品才可在標簽或標記內(nèi)寫上是“100%”、“純”及“所有”或相同意思的字句。特定條件下允許含不超過5%外來纖維的產(chǎn)品豁免該規(guī)例。紡織品中各種纖維名稱按重量百分比由大至小列于標簽或標記上。其中占紡織品總重量不足5%的單一纖維，或合計起來不足15%的多種纖維，可以列為“其他纖維”。3）規(guī)例新增條款涉及含有源自動物非紡織部分的紡織品。若歐盟市場內(nèi)的紡織品含有源自動物的非紡織部分，須于標簽或標記內(nèi)標明為“含有源自動物非紡織部分”。條款規(guī)定標簽或標記不能有誤導(dǎo)成分，必須能讓消費者容易理解。此外，標簽必須符合耐用、易讀、可視等要求。新規(guī)例將于2022年5月8日起替代第2022/121/EC號指令紡織品名稱規(guī)定等，寬限期限截至2023年9月9日。標簽一直是產(chǎn)品在市場中順利流通的不可忽視的重要細節(jié)，消費者通過標簽對產(chǎn)品產(chǎn)生認識并選擇購買，而紡織品中的原料成分不僅影響到消費者的喜好和健康，還對洗滌方式、保存方式都起著重要的指導(dǎo)作用，因此越來越多的國家對于紡織品標簽的真實可靠性都開始制訂明確的要求，歐美發(fā)達國家更是走在前列，而歐美又是我國紡織品出口的大市場。因此，檢驗檢疫部門專家提醒，紡織品企業(yè)以及產(chǎn)品中紡織纖維含量達80%的出口企業(yè)都應(yīng)予以高度重視，認真研究相關(guān)條例，及時采取措施應(yīng)對，明確規(guī)定紡織品中成分含量，保證產(chǎn)品標簽內(nèi)容與實物的一致性，避免因成分不符等原因造成出口遇阻。輸美紡織服裝標簽又出新規(guī)美國《紡織纖維產(chǎn)品識別法》及《羊毛產(chǎn)品標簽法》又出新規(guī)定，要求進口紡織品及服裝必須加施標志或標簽，標簽必須采用英文標識，另外還強調(diào)了以下幾項規(guī)則：對纖維成分的標注必須采用非商標纖維名稱，且應(yīng)按重量的百分比由大至小順序排列；纖維名稱可使用聯(lián)邦貿(mào)易委員會或國際標準化組織批準的纖維名稱，商標名稱可與非商標纖維名稱一并使用；纖維成分可于標簽背面標明，但有關(guān)資料必須容易找到；占纖維總重量不足5%的纖維不應(yīng)以名稱識別，而應(yīng)列為其他纖維，但具特定功能的纖維除外；所有服裝必須以布標簽標示原產(chǎn)地；服裝必須附有提供護理指示的永久性標簽以及進口商、分銷商、零售商或外國生產(chǎn)商的名稱。紡織服裝標簽標識是消費者了解服裝質(zhì)量的基本信息，標識錯誤或不符合進口國規(guī)定不僅直接關(guān)系到企業(yè)的誠信度，還會給出口產(chǎn)品帶來風(fēng)險。許多國家對此做了明確和嚴格要求，如美國、日本、加拿大、澳大利亞、歐盟等一些發(fā)達國家和地區(qū)，均對紡織品服裝標簽標識制定了相應(yīng)的法律法規(guī)，對纖維名稱、組分含量、語言標示等方面都有明確的規(guī)定。此舉一方面是為了維護消費者的利益，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面也是發(fā)達國家設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易措施的一種重要手段。為此，檢驗檢疫部門提醒各服裝出口企業(yè)：要從細節(jié)上抓好產(chǎn)品質(zhì)量，重視產(chǎn)品質(zhì)量的源頭管理，不要輕信客戶提供的嘜頭標識，主動定期委托有資質(zhì)的權(quán)威檢測機構(gòu)進行驗證；要加強對國內(nèi)外技術(shù)法規(guī)的了解和掌握，企業(yè)在加貼成分標識時應(yīng)認真審核，嚴格按照相關(guān)標準要求進行標注。此外，出口企業(yè)必須意識到，出口服裝既要符合貿(mào)易雙方所簽訂的合同要求，還必須符合輸入國法律法規(guī)的要求。臺灣出臺紡織品新規(guī)實施進口紡織品強制檢驗臺灣地區(qū)經(jīng)濟部標準檢驗局（BSMI）前后分兩次開始對在臺生產(chǎn)、銷售或進口至臺灣不同類別的紡織產(chǎn)品實施強制性檢驗制度。其中嬰幼兒穿著的服裝和服飾附屬物執(zhí)行日期為2022年7月1日，而毛巾、毛衣、成衣、泳衣、織襪、床上用品等執(zhí)行日期為2022年1月1日。泉州檢驗檢疫局石獅辦事處相關(guān)負責(zé)人介紹，此制度實施后，輸臺紡織品需符合多項要求，并通過強制性檢驗合格后才能進入臺灣地區(qū)市場，當(dāng)中包括符合CNS15290《紡織品安全規(guī)范(一般要求)》，以及在產(chǎn)品上、吊牌或其他包裝物料上附有商品檢驗標志。另外，臺灣當(dāng)局禁止零售商銷售沒有附上商品檢驗標志的紡織品。二、服裝行業(yè)基本情況2.1服裝行業(yè)的定義及分類一、服裝行業(yè)的定義及分類服裝的種類很多，由于服裝的基本形態(tài)、品種、用途、制作方法、原材料的不同，各類服裝亦表現(xiàn)出不同的風(fēng)格與特色。目前，大致有以下幾種分類方法。（一）按用途分類分為內(nèi)衣和外衣兩大衣。內(nèi)衣緊貼人體，起護體、保暖、整形的作用；外衣則由于穿著場所不同，用途各異，品種類別很多。又可分為：社交服、日常服、職業(yè)服、運動服、室內(nèi)服、舞臺服等。按服裝面料與工藝制作分類：中式服裝、西式服裝、刺繡服裝、呢絨服裝、絲綢服裝棉布服裝、毛皮服裝、針織服裝、羽絨服裝等。（二）按HS編碼的分類商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度（TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem）簡稱協(xié)調(diào)制度（HS），它是在《海關(guān)合作理事會分類目錄》（CCCN）和聯(lián)合國《國際貿(mào)易標準分類》（SITC）的基礎(chǔ)上，參酌國際間其他主要的稅則、統(tǒng)計、運輸?shù)确诸悈f(xié)調(diào)制度的一個多用途的國際商品分類目錄。HS編碼，以六位碼表示其分類代號，前兩位碼代表章次，第三、四位碼為各該產(chǎn)品于該章的位置（按加工層次順序排列），第一至第四位碼為節(jié)（Heading），其后續(xù)接的第五、六位碼稱為目（Subheading），前面六位碼各國均一致。第七位碼以后各國根據(jù)本身需要制訂的碼數(shù)。服裝屬HS分類制的第十一類及第61、62章，第61章為針織或鉤編制品，編號從6101．1000-6101．9000共120個，第62章為非針織或非鉤編織服裝及衣著附件。適用于除絮胎以外，任何服裝物的制成品。編號從6201．1100-6217．9000，共155個編碼，分別是按款式、性別、年齡、原材料的不同來進行分類，如棉制男式羽絨大衣的HS編號為：6201．1210，棉制女式羽絨大衣的HS編碼為6202．1210。服裝HS編碼分類中對成衣性別的規(guī)定有具體要求，即性別分男式、男童、女式、女童、嬰兒；左門襟在右門襟之上歸男性，反之歸女性，中性成衣歸女性類別。針、梭織成衣及衣著附件其編序依照產(chǎn)品特性由外套類至內(nèi)衣類，針、梭織相互對應(yīng)，再次則為其他產(chǎn)品。如6203．1100為羊毛或動物細毛制男式西服套裝（為外衣），6207．1100為棉制男內(nèi)褲（為內(nèi)衣、編碼在后），又如：6104．3100為羊毛或動物細毛制針織或鉤編的女式上衣，與此相對應(yīng)的6204．3100為羊毛或動物細毛制女式上衣。（三）其他分類方式除上述一些分類方式外，還有些服裝是按性別、年齡、民族、特殊功用等方面的區(qū)別對服裝進行分類。按性別分類：有男裝、女裝。按年齡分類：有嬰兒服、兒童服、成人服。按民族分類：有我國民族服裝和外國民族服裝，如漢族服裝、藏族服裝、墨西哥服裝、印第安服裝等。按特殊功用分類：有耐熱的消防服、高溫作業(yè)服、不透水的潛水服、高空穿著的飛行服、宇航服、高山穿著的登山服等。2.2子行業(yè)及產(chǎn)品分類革皮服裝制造業(yè)：是指長短皮大衣、皮茄克、皮褲子、皮裙子等服裝的生產(chǎn)。毛皮服裝業(yè)：是指毛皮大衣、褲子等服裝的生產(chǎn)。羽毛（絨）制品業(yè)：是指羽毛（絨）為填充物的服裝、睡袋、被、褥、枕、手套、靠墊等的生產(chǎn)。其他纖維制品制造業(yè)：是指用各種服裝、針織品為面料制作的其他服裝用品。2.2服裝行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位我國是全世界最大的服裝消費國和生產(chǎn)國。近幾年中國的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動了中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來自于中國生產(chǎn)。服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分。它與人們的生產(chǎn)、生活密切相關(guān)，是經(jīng)濟和社會發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國服裝行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。我國是世界服裝出口大國，服裝行業(yè)多年來一直是我國出口創(chuàng)匯大戶，在國際服裝貿(mào)易中占有重要地位。特別是2001年加入世貿(mào)組織以來，我國服裝產(chǎn)品出口增長迅速。在已經(jīng)廢除配額的領(lǐng)域，我國服裝占了美國市場份額的近一半和歐盟市場份額的近三分之一。在這些出口的服裝產(chǎn)品中，既有不少自主品牌，也有大量接受委托加工的產(chǎn)品。在我國服裝產(chǎn)品逐步占據(jù)國際服裝貿(mào)易重要地位的同時，發(fā)達國家商業(yè)管理的自動化水平和倉儲物流的信息化、標準化水平高，對我國服裝產(chǎn)品標識的標準化、國際化提出了嚴格的要求，一定程度上對我國服裝產(chǎn)品出口造成了信息技術(shù)壁壘，給我國服裝行業(yè)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對服裝，特別是中高檔的需求不斷增多。因此，服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由2005年4723.54億元提高到2022年1-11月的8804.26億元，同比增長則出現(xiàn)下行勢頭。如下圖。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005-2022年服裝行業(yè)總產(chǎn)值2005-2022年，我國服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了整體增長的態(tài)勢，本行業(yè)的增長速度遠超GDP增長速度，但呈現(xiàn)逐漸減緩勢頭。本行業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重在2.50-2.76%區(qū)間中波動，較為穩(wěn)定。在2023年服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值所占比重達到了2.76%，2021年降到最低點，2021-2022年該比重呈現(xiàn)逐年回升的趨勢。預(yù)計2022年，由于全球金融危機對貿(mào)易影響的消退，服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)增長，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重將穩(wěn)定在2.6%以上。2005-2022年服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重200518386810.44723.5426.002.57202321087111.15829.9922.862.76202125730613.06431.0322.362.5020223006709.07636.8418.622.5420223353538.78804.2614.592.63數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國服裝歷史悠久，可追溯到遠古時期。中國人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起制成的圍裙。后來,每個朝代的服飾都有其特點,這和當(dāng)時農(nóng)、牧業(yè)及服裝生產(chǎn)水平密切相關(guān)。服裝行業(yè)作為我國傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要的地位，進入21世紀以來，中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭力由勞動力成本優(yōu)勢開始向產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次轉(zhuǎn)變。在歷史性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段，產(chǎn)業(yè)資源開始進行流動重組，行業(yè)區(qū)域布局細微調(diào)整，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移逐步展開。隨著消費市場格局和出口格局的轉(zhuǎn)變，行業(yè)形象面臨重塑，國際競爭力面臨升級。服裝行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻角度作用和貢獻分析對國民經(jīng)濟貢獻角度服裝是人民生活必需品，也是國民經(jīng)濟建設(shè)不可或缺的重要材料，因此現(xiàn)代服裝業(yè)在國民經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)中都具有重要地位。1.2022年1-11月，服裝行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8804.26億元，占國民經(jīng)濟國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.63%。2.2022年1-11月服裝行業(yè)累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)407.5萬人，考慮到實際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實際數(shù)量遠大于統(tǒng)計數(shù)量。3.截至2022年11月服裝企業(yè)數(shù)量共計16819家。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整振興的角度服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。加快振興服裝行業(yè)，必須以產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、文化創(chuàng)新為重點，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，鞏固和加強對就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進我國服裝行業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變。相關(guān)行業(yè)影響角度服裝行業(yè)上下游行業(yè)眾多，包括：服裝、印染、裝備制造業(yè)、化纖制造業(yè)等等。服裝行業(yè)作為我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對上下游的生產(chǎn)和需求產(chǎn)生極大的聯(lián)動效果。節(jié)能減排角度在國家提倡節(jié)能減排的大環(huán)境下，服裝行業(yè)在控制印染污水排放，降低用電、用水等能耗方面作出了積極的努力，取得了不小成績，為落實國家節(jié)能減排戰(zhàn)略目標，保護我們賴以生存的地球，服裝企業(yè)通過投入資金，改造設(shè)備和創(chuàng)新技術(shù)工藝等舉措，循序漸進地為減少排放和污染作出著貢獻。例如，無紡布行業(yè)用環(huán)保購物袋替代塑料袋，支持國家“限塑令”的行動；聚苯硫醚(PPS)生產(chǎn)企業(yè)為煤炭、水泥、發(fā)電行業(yè)減少廢氣排放提供耐高溫空氣過濾袋產(chǎn)品等。裝備水平角度從裝備水平看，約三分之一的服裝企業(yè)技術(shù)裝備達到國際先進水平，棉服裝裝備中自動絡(luò)筒機、無梭織機和清梳聯(lián)比重分別達到51.4%、47.5%和41.1%；部分高新技術(shù)纖維實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，T300水平的碳纖維、高強聚乙烯纖維、芳綸1313等高技術(shù)纖維產(chǎn)業(yè)化已取得突破。參與國際競爭角度一直以來，服裝是我國的傳統(tǒng)出口優(yōu)勢產(chǎn)品，但是面臨綠色壁壘，人民幣升值，越南等國家服裝業(yè)崛起等因素的影響，我國服裝業(yè)出口競爭壓力加劇。2022年受金融危機影響，我國服裝出口更是受到極大沖擊，1-11月，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示我國服裝累計出口1451億美元，同比增速下降11.6個百分點。盡管國際環(huán)境惡化，但是短期內(nèi)我國服裝行業(yè)在勞動力成本、原材料及產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢仍不不可超越。三、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)分析及主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析預(yù)測3.1服裝行業(yè)運行數(shù)據(jù)分析2.1.1.服裝行業(yè)主要經(jīng)濟指標2022年上半年中國紡織服裝制造業(yè)主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標2022年1-3月2022年1-6月企業(yè)單位數(shù)(個)10,21110,241工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元)2,502.885,598.36工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%)29.0429.01產(chǎn)成品(億元)471.99531.14產(chǎn)成品同比增長(%)31.9332.74資產(chǎn)合計(億元)5,637.376,031.91資產(chǎn)合計同比增長(%)24.3224.06主營業(yè)務(wù)收入(億元)2,446.535,460.09主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%)29.930.33主營業(yè)務(wù)成本(億元)2,046.924,613.7主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%)29.3130.02利潤總額(億元)143.97296.34利潤總額同比增長(%)43.442.11●2022年1-10月中國棉布產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分省市）省市10月（萬米）1-10月（萬米）全國343,6272,993,057山東省88,055847,555河北省62,031453,219湖北省40,633368,679江蘇省37,790356,784浙江省24,556211,957河南省23,323210,108廣東省14,279130,598安徽省10,69885,967四川省9,30985,798福建省10,77344,505江西省4,67543,543陜西省2,92436,215遼寧省4,83033,773重慶市2,90525,632湖南省2,15421,193天津市2,81120,616山西省5514,836上海市3963,263112022_12服裝省市10月（萬米）1-10月（萬米）新疆維吾爾自治區(qū)2033,061吉林省4193,044廣西壯族自治區(qū)1641,264●2022年1-10月中國毛線產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分省市）省市10月（噸）1-10月（噸）全國23,184257,484河北省5,82664,917江蘇省4,01346,999廣東省3,01240,771山東省2,76636,233河南省2,75026,420浙江省2,85521,671福建省2843,889安徽省752,661四川省3152,655重慶市4502,257湖北省2322,157遼寧省1232,128江西省2011,382天津市1191,175●2022年1-10月中國服裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(分省市)省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國230,6872,063,448廣東省51,642494,341江蘇省31,825314,615浙江省30,489290,097山東省29,749254,213福建省30,185240,942江西省12,07492,735湖北省7,33860,712河南省5,69649,213河北省8,71447,556安徽省4,59542,436上海市4,35842,152遼寧省3,48936,044湖南省2,54821,881吉林省1,85217,926天津市1,06111,904北京市1,10510,853廣西壯族自治區(qū)6219,280122022_12服裝省市10月（萬件）1-10月（萬件）四川省1,0229,202重慶市8116,756內(nèi)蒙古自治區(qū)6162,902黑龍江省3312,295陜西省1521,301山西省1211,007●2022年1-10月中國針織服裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(分省市)省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國111,222985,408廣東省23,094232,933山東省20,055170,955福建省20,040143,522浙江省15,231140,957江蘇省10,084101,457江西省8,41759,811上海市2,59325,432河南省2,42125,350安徽省1,94417,392吉林省1,59715,757湖北省1,12211,383河北省1,1489,241湖南省1,0158,987遼寧省5966,458北京市4834,645重慶市4103,562廣西壯族自治區(qū)2002,302四川省2791,954內(nèi)蒙古自治區(qū)2721,190●2022年1-10月中國西服套裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(分省市)省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國5,05348,380江蘇省1,17111,804廣東省4187,323浙江省5875,085山東省4014,326湖南省4663,918江西省3853,413河南省5072,213湖北省1601,607132022_12服裝省市10月（萬件）1-10月（萬件）遼寧省1981,485福建省1241,384上海市1331,359北京市1031,090中國的紡織業(yè)是全世界最大的紡織業(yè)，主要產(chǎn)品如紗、布、呢絨、絲織品、化纖的產(chǎn)量都是世界第一，紡織品服裝出口貿(mào)易額約占世界紡織品服裝貿(mào)易總額的五分之一左右。廣東、江蘇、浙江、山東、福建是服裝紡織行業(yè)五大產(chǎn)區(qū)，五省總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75%以上。2022年1-10月中國棉布產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：山東省847554.5萬米，河北省453219.3萬米，湖北省368678.8萬米，江蘇省356784.1萬米，浙江省211957.4萬米。2022年1-10月中國毛線產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：河北省64916.69噸，江蘇省46998.92噸，廣東省40771.3噸，山東省36232.8噸，河南省26420噸。2022年1-10月中國服裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：廣東省494341.4萬件，江蘇省314615.3萬件，浙江省290097.2萬件，山東省254213.2萬件，湖南省240941.8萬件。2022年1-10月中國針織服裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：廣東省232933.4萬件，山東省170954.7萬件，福建省143521.6萬件，浙江省140957.1萬件，江蘇省101457萬件。2022年1-10月中國西服套裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：江蘇省11803.98萬件，廣東省7322.52萬件，浙江省5085.22萬件，山東省4326.14萬件，湖南省3918.29萬件。2.1.2.服裝行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)分析●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖142022_12服裝●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)增長趨勢圖152022_12服裝●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)產(chǎn)成品增長趨勢圖●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長趨勢圖162022_12服裝●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)銷售成本增長趨勢圖●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)出口交貨值增長趨勢圖172022_12服裝●2022年上半年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入分布圖（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）在國內(nèi)外諸多不確定因素的影響下，2022年上半年，服裝紡織行業(yè)總體運行平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不斷增長，從業(yè)人數(shù)也有所擴大。2022年上半年數(shù)據(jù)顯示，針織品、編織品及其制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人數(shù)都有所增加，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模越來越大，私營企業(yè)、外商和港澳臺投資企業(yè)所占市場份額比重較大。2022年初，受全球經(jīng)濟復(fù)蘇，需求回暖的影響，再加上行業(yè)提價，中國服裝紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。以中國出口大省廣東省為例：根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2022年1-9月份廣東省紡織品服裝進出口總額375.2億美元，同比增長14.6%。其中，出口319億美元，同比增長17.6%；進口56.2億美元，同比增長0.3%，貿(mào)易順差262.8億美元。其中9月份紡織品紗線出口8.7億美元，同比增長4.8％；服裝出口25.9億美元，同比下降0.06%，紡織紗線出口略有增長，服裝出口回落；三資企業(yè)出口15.3億美元，同比增長6.2%，出口額及增幅在各類企業(yè)中均排首位；私營企業(yè)出口13.6億美元，與去年同期持平；國有企業(yè)出口4.9億美元，同比下降9.2%。海關(guān)統(tǒng)計顯示，2022年9月，我國紡織品服裝貿(mào)易額250.23億美元，增長14.8%，其中出口229.8億美元，同比增長14.8%，環(huán)比下降9.7%。進口20.4億美元，同比增長14.4%。9月出口增幅年內(nèi)首次跌破20%，增速較前期明顯放緩。隨著影響我國紡織品服裝出口不確定性因素的增加，預(yù)計四季度出口增速將繼續(xù)下降，全年出口呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢。182022_12服裝2.2.針織服裝產(chǎn)量及增長速度統(tǒng)計分析2.2.1.2022年1-10月中國針織服裝產(chǎn)量分省市統(tǒng)計省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國111,222985,408廣東省23,094232,933山東省20,055170,955福建省20,040143,522浙江省15,231140,957江蘇省10,084101,457江西省8,41759,811上海市2,59325,432河南省2,42125,350安徽省1,94417,392吉林省1,59715,757湖北省1,12211,383河北省1,1489,241湖南省1,0158,987遼寧省5966,458北京市4834,645重慶市4103,562廣西壯族自治區(qū)2002,302四川省2791,954內(nèi)蒙古自治區(qū)2721,1902.2.2.中國針織服裝的產(chǎn)量預(yù)測●2002-2022年中國針織服裝產(chǎn)量及增長速度（單位：萬件）時間累計累計同比增長(%)2002年1-12月409,072.908.592003年1-12月478,076.1015.452004年1-12月611,435.5417.52005年1-12月766,423.7416.112023年1-12月886,438.5711.172021年1-12月1,072,214.4615.682022年1-12月1,131,191.807.162022年1-12月1,358,344.528.392022年1-12月1,641,695.4918.38(數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))192022_12服裝●2022-2022年中國針織服裝產(chǎn)量預(yù)測（參考）年份預(yù)測值（萬件）2022年1,986,554.352022年2,356,922.42模型匯總和參數(shù)估計值因變量:產(chǎn)量方程模型匯總參數(shù)估計值R方Fdf1df2Sig.常數(shù)b1復(fù)合.988562.04717.000359461.2631.186中國制造網(wǎng)IARTEAM以中國針織服裝產(chǎn)量為原數(shù)列做回歸預(yù)測，復(fù)合函數(shù)的擬合度最好，也符合檢驗標準。模型擬合度為0.988，接近1，在95%的置信區(qū)間上，該模型顯著。采用該模型進行預(yù)測，結(jié)果顯示，2022-2022年中國針織服裝產(chǎn)量仍呈走高趨勢。2.2.3.中國針織服裝的發(fā)展趨勢分析2022年針織行業(yè)經(jīng)濟運行2022年1-12月全國規(guī)模以上（年銷售收入500萬元以上）紡織企業(yè)累計生產(chǎn)針織服裝164.17億件，同比增長18.38%，增速較2022年全年水平（8.39%）提高了約10個百分點。2022年1-12月我國累計向全球出口針織服裝約574億美元，比上年同期增加24.43%，增速較紡織品202022_12服裝服裝整體出口速度（23.76%)高出0.67個百分點。12月單月其出口額約達到55.4億美元，出口單價較2022年平均價格水平高出0.22美元/件。2022年針織行業(yè)經(jīng)濟運行2022年1-5月，我國針織服裝產(chǎn)量為55.35億件，較上年同期增長11.07%，增速略低于服裝及梭織服裝的產(chǎn)量增速。對于以棉紗為主要原材料的針織服裝而言，棉價的起落對其產(chǎn)量影響很大。東部地區(qū)作為我國針織服裝主要產(chǎn)地，2022年1-6月累計產(chǎn)量達47.18億件，占全國總產(chǎn)量的比重為85.24%；西部地區(qū)針織服裝產(chǎn)量為0.68億件，占比為1.23%；中部地區(qū)產(chǎn)量7.49億件，占比為13.53%。2022年上半年，我國針織產(chǎn)品出口情況良好，保持小幅增長，受原材料價格等因素的影響，出口單價較去年同期普遍有所上升。1-6月我國針織服裝及附件出口累計金額337.11億美元，同比增長24.12%，環(huán)比增長29.17%；針織服裝出口累計97.05億件，同比增加3.58%，占服裝出口總量的70.15%；出口累計金額294.45億美元，同比增長24.57%；出口單價3.03美元，同比增長20.24%；針織織物出口累計34.03億米，同比增加6.47%；累計金額51.44億美元，同比增長27.28%。2022年1-6月我國針織服裝出口前5名市場的出口總額占比為43.92%；美國作為我國最大的進口商，1-6月進口12.53億件，累計金額42.02億美元；但從單價來看，出口日本的單價高于美國和德國。2022年下半年，針織企業(yè)經(jīng)營不容樂觀，原因在于棉價波動較大、國家的宏觀調(diào)控導(dǎo)致企業(yè)回籠資金難度增大，影響企業(yè)生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)、2022年CPI漲幅較大，各方面成本漲價，產(chǎn)品的成本優(yōu)勢逐步削弱；另外最重要的是市場問題，出口市場競爭激烈，流失了不少訂單，但依靠大中型企業(yè)的出口支撐，中國針織行業(yè)出口額并沒有明顯下降，歐美市場的萎縮也影響了出口的總體情況。

2023年紡織服飾品牌分析報告2023年8月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、品牌公司復(fù)蘇時點 3二、本土服飾品牌復(fù)蘇的突破口 81、品牌與產(chǎn)品差異化 82、傳統(tǒng)渠道精簡與整合 93、適度提升直營比重，加強渠道控制力 94、更重視電子商務(wù)，強調(diào)線上線下共同發(fā)展 105、管理層由創(chuàng)始人團隊向職業(yè)化、專業(yè)化團隊轉(zhuǎn)變 116、通過品牌兼并整合實現(xiàn)集團化發(fā)展 12三、上市品牌服飾公司分析 14四、品牌服飾公司未來發(fā)展前景 16五、投資建議及重點公司簡況 181、魯泰A 192、富安娜 203、探路者 204、朗姿股份 215、卡奴迪路 226、羅萊家紡 227、森馬服飾 238、華斯股份 24六、風(fēng)險因素 25一、品牌公司復(fù)蘇時點從行業(yè)終端來看，此輪服飾行業(yè)調(diào)整始于2022年。2022年在通脹大背景下，品牌企業(yè)為了應(yīng)對持續(xù)上漲的成本費用壓力同時實現(xiàn)盈利增長的要求，不斷對產(chǎn)品進行提價，2022年下半年開始，雖然終端零售金額的增速并沒有出現(xiàn)大幅度的波動，但終端銷量增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的惡化。終端疲弱對上市品牌公司的沖擊已經(jīng)從終端庫存積壓傳導(dǎo)至訂貨會增速。由于加盟訂貨制的存在，上市品牌公司利潤表增速的下滑會明顯滯后于終端出現(xiàn)的惡化。從傳導(dǎo)路徑來分析，從2022年秋冬開始行業(yè)終端售罄率相對往年普遍出現(xiàn)一定程度的下降，事實上行業(yè)的這輪調(diào)整尚在進行之中，多數(shù)品牌公司目前都處于打折促銷去庫存的狀態(tài)，2022年秋冬訂貨會不少公司開始出現(xiàn)一定程度的下降，今年上市品牌公司普遍面臨著利潤表增速進一步下滑甚至盈利下降的壓力。行業(yè)調(diào)整之后，未來修復(fù)路徑也將從終端開始。由于終端銷售低迷，2021年下半年開始行業(yè)整體都在通過頻繁的打折促銷（包括電商渠道）清理積壓的庫存，我們認為終端的問題最終還是要先從終端修復(fù)，考慮到2022年秋冬訂貨會普遍不再壓貨，同時考慮到2021年開始大力清庫存，我們預(yù)計2022年末全行業(yè)清庫存會告一段落，2021年開始上市品牌公司的資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量表將逐步好轉(zhuǎn)，隨后傳導(dǎo)至2021秋冬訂貨會數(shù)據(jù)與利潤表將逐步修復(fù)轉(zhuǎn)正。從戴維斯雙殺到雙擊，上市品牌服飾公司的股價修復(fù)取決于凈利潤的恢復(fù)節(jié)奏。2021年下半年起品牌服飾行業(yè)爆發(fā)的庫存危機、電商沖擊、終端銷售低迷等一系列問題使上市品牌公司在資本市場經(jīng)歷了一輪“戴維斯雙殺”，隨著盈利預(yù)測的不斷下調(diào)與負面數(shù)據(jù)的不斷出現(xiàn)，服裝家紡行業(yè)上市公司整體PE從最高點的40倍下降到如今的14倍，我們認為從中長期來看，目前的估值水平已經(jīng)大部分反映了資本市場對行業(yè)的悲觀預(yù)期。一旦行業(yè)或部分脫穎而出的品牌公司在終端銷售與訂貨會增速等指標上出現(xiàn)明顯的向上拐點，預(yù)計行業(yè)的估值將會得到率先修復(fù)，業(yè)績的逐步兌現(xiàn)會進一步推動股價的上漲。但從投資機會上看，本輪調(diào)整之后品牌服飾行業(yè)未來將很難出現(xiàn)齊漲齊跌的局面，個股之間的分化將明顯加劇，最終走出來的企業(yè)將有一輪恢復(fù)性行業(yè)，而有一些品牌將逐步邊緣化，未來更多擁有更好定位、更新渠道和更好商業(yè)模式的品牌企業(yè)將逐步加入資本市場，為投資者提供更多更新的選擇。二、本土服飾品牌復(fù)蘇的突破口曾經(jīng)的粗放式增長告一段落，未來行業(yè)將恢復(fù)到更高質(zhì)量、更可持續(xù)的增長階段。我們認為過去本土品牌服飾行業(yè)依靠開店鋪貨與產(chǎn)品提價方式實現(xiàn)的粗放式增長已經(jīng)結(jié)束，在當(dāng)前國內(nèi)服飾需求增長相對低迷的背景下，品牌公司正在積極尋找復(fù)蘇的突破口。1、品牌與產(chǎn)品差異化在過去行業(yè)高速發(fā)展階段，本土品牌在各自的細分領(lǐng)域并沒有形成明顯的品牌及產(chǎn)品差異，因此品牌也沒有形成足夠強大的客戶粘性，產(chǎn)品提價無法彌補銷量下滑帶來的損失，這也在一方面造成了行業(yè)低迷階段，各品牌出現(xiàn)一損俱損的局面。在行業(yè)調(diào)整中期，多數(shù)品牌服飾公司已經(jīng)意識到品牌及產(chǎn)品差異化的重要性，品牌特色和性價比將取代高定價倍率成為產(chǎn)品定位方向，戶外用品行業(yè)中探路者通過產(chǎn)品定價的下調(diào)與品牌訴求上的持續(xù)投入，已經(jīng)成功與主要外資戶外品牌形成差異化的定位。品牌形象與號召力需要企業(yè)持之以恒的投入，如今越來越多的傳播媒介與方式為品牌公司提供了足夠多的推廣渠道。2、傳統(tǒng)渠道精簡與整合過去粗放的開店鋪貨擴張模式對品牌公司已經(jīng)開始產(chǎn)生負面影響，由于消費與商業(yè)環(huán)境的惡化，2021年起多數(shù)品牌公司及加盟商不再盲目擴張，對新開店的店址、費用投入與盈利會有更謹慎的要求與考量，現(xiàn)有渠道也會經(jīng)歷一個整合的過程，2021年起不少品牌公司凈開店速度開始下降，關(guān)店數(shù)量開始增加。我們判斷經(jīng)過這輪傳統(tǒng)渠道的精簡與整合，未來渠道的內(nèi)生性增長將是考量渠道的重要指標，也將成為品牌公司業(yè)績增長的主要拉動力之一，參考優(yōu)秀外資品牌的成長路徑，穩(wěn)健的開店、良好的貨品管理與店效的持續(xù)增長是推動品牌公司由小做大的主要驅(qū)動因素，也是本土品牌下一輪增長的突破口。3、適度提升直營比重，加強渠道控制力本土品牌普遍采用加盟訂貨制度在行業(yè)持續(xù)景氣階段讓公司享受到了渠道數(shù)量快速拓展的收益，但也掩蓋了品牌公司對渠道控制力較弱、對終端反饋不敏銳的不足，由于缺少零售與管理經(jīng)驗，品牌公司難以在實體渠道形象、貨品管理、銷售數(shù)據(jù)等方面進行統(tǒng)一的掌控與管理，也無法對消費需求變化做出快速的反應(yīng)。通過適度提升直營店比重，本土品牌公司已經(jīng)開始由批發(fā)向零售轉(zhuǎn)型的趨勢，這一方面有利于減少中間環(huán)節(jié)帶來的庫存積壓等問題，另一方面也有利于統(tǒng)一品牌推廣，更好的與終端反饋。品牌鞋類公司中，達芙妮與奧康等已經(jīng)開始通過加盟收直營與聯(lián)營等各種方式來提升品牌公司對渠道的掌控。4、更重視電子商務(wù)，強調(diào)線上線下共同發(fā)展2021年前品牌公司更多是把電商作為消化庫存的渠道，由于基數(shù)較小，各品牌公司電商收入跟隨國內(nèi)電子商務(wù)的發(fā)展同步爆發(fā)式增長。2021年“雙十一”各電商平臺的促銷活動讓本土品牌充分嘗到甜頭，同時也開始逐步重視電商作為新興渠道的作用與影響力，將電商視為新的增長點。針對電商渠道，目前本土品牌大多將其作為清庫存的重要渠道，部分品牌也通過設(shè)立專屬品牌、專供商品等方式平衡線上線下利益，同時設(shè)立專門的團隊進行管理。我們認為未來電子商務(wù)將成品牌企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，而不是簡單的清庫存渠道，O2O等發(fā)展也將為眾多公司帶來全新的機會。5、管理層由創(chuàng)始人團隊向職業(yè)化、專業(yè)化團隊轉(zhuǎn)變隨著國內(nèi)零售環(huán)境的日益復(fù)雜化與消費偏好的日益細分成熟，本土品牌面臨著消費環(huán)境與外資品牌競爭的雙重挑戰(zhàn)，從公司管理團隊角度來分析，多數(shù)本土品牌原有創(chuàng)始人及創(chuàng)業(yè)團隊由于經(jīng)驗依賴等原因?qū)嶋H上未必能夠適應(yīng)新的商業(yè)模式與消費環(huán)境，在保證股東長期利益的前提下，啟用職業(yè)管理團隊，并通過合適的激勵方式來平衡各方利益，是本土品牌公司未來實現(xiàn)管理轉(zhuǎn)型可以選擇的突破口之一。在這一點上，探路者、七匹狼等公司已經(jīng)走在行業(yè)的前頭，通過多年的發(fā)展，公司職業(yè)化管理團隊已經(jīng)基本搭建完畢，并通過股權(quán)激勵等方式將管理層與股東的長期利益捆綁在一起。6、通過品牌兼并整合實現(xiàn)集團化發(fā)展在當(dāng)前行業(yè)洗牌加劇的背景下，相比非上市品牌公司，已上市公司相對擁有更強大的融資平臺，并在信息、資源等方面擁有一定的優(yōu)勢，在握有充足資金的情況下，這些品牌公司都在積極地進行戰(zhàn)略上的調(diào)整，收購整合品牌或渠道互補的同行或許將成為行業(yè)重要方向之一。在品牌零售普遍低迷的當(dāng)下，部分非上市品牌面臨著業(yè)績大幅波動、加盟商盈利下降等成長瓶頸，融資與退出渠道的不暢使得這些具備潛力的品牌成為上市品牌公司的并購整合對象。從國外品牌公司的發(fā)展歷史看，大型龍頭企業(yè)普遍經(jīng)歷了單品牌單系列到單品牌多系列再到多品牌的成長過程，例如全球戶外運動巨頭VF集團、全球化妝品龍頭歐萊雅無不經(jīng)歷了這樣發(fā)展壯大的過程，當(dāng)然這種發(fā)展模式的前提是整合方自身有一個較為穩(wěn)固的自有品牌基礎(chǔ)，同時要求有強大的整合能力，而被收購方管理團隊能較長時間保持穩(wěn)定。我們認為2022年6月森馬公告擬收購GXG的案例或許已經(jīng)打開了行業(yè)品牌間整合的序幕。三、上市品牌服飾公司分析國內(nèi)的品牌服飾領(lǐng)域經(jīng)過15—20年左右的快速發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展出相對齊全的子行業(yè)，不同的子行業(yè)因為發(fā)展階段的不同和行業(yè)特征的不同，在未來的發(fā)展中也將呈現(xiàn)出不同的分化。我們從子行業(yè)增長速度、擴容空間、競爭態(tài)勢、行業(yè)可能達到的市場集中度、消費粘度等多個角度綜合考慮，目前階段對子行業(yè)基本面的排序是：戶外行業(yè)、家紡、中高檔女裝、童裝、商務(wù)休閑、時尚休閑、女鞋、男正裝和運動裝。從發(fā)展模式上分析，直營占比更高的品牌公司產(chǎn)生的歷史庫存壓力通常小于代理加盟商為主的公司，短期終端銷售的改善也會更快傳導(dǎo)至直營占比更高的品牌公司的財務(wù)數(shù)據(jù)上。此外，電子商務(wù)作為行業(yè)新興渠道與未來新的增長點，越來越獲得品牌公司的重視，在這一點上，已經(jīng)具備良好基礎(chǔ)和成型的電商戰(zhàn)略的品牌公司將擁有先機。從行業(yè)調(diào)整傳導(dǎo)路徑來看，在訂貨會數(shù)據(jù)與終端零售等指標上最早開始惡化的上市品牌公司先于其他公司面對一系列問題，同時也有更長的時間做出調(diào)整改變，在庫存消化告一段落后這些公司在財務(wù)報表上將呈現(xiàn)更早的復(fù)蘇跡象。綜合考慮上述3種不同維度的篩選，我們認為可能率先復(fù)蘇的選標有：富安娜、朗姿股份、卡奴迪路、探路者、羅萊家紡和森馬服飾。四、品牌服飾公司未來發(fā)展前景未來行業(yè)復(fù)蘇是否有一些前瞻性的指標，這個也許是資本市場最關(guān)心的問題，我們認為，除了每季的訂貨會指標外（部分品牌由于訂貨比重調(diào)整可比性在逐步降低），終端零售與公司營運質(zhì)量方面的相關(guān)指標持續(xù)改善也是行業(yè)或公司復(fù)蘇的重要標志，具體包括終端打折促銷頻率、可比同店銷量增長、營運指標（存貨與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等）、行業(yè)零售數(shù)據(jù)、售罄率、凈開店等。打折促銷頻率的減少，一方面可以說明終端積壓庫存消化基本完畢，另一方面也可以部分反映消費者對品牌、定價、產(chǎn)品的逐步認可，未來的增長更多將來自銷量的帶動。可比同店銷量增長擺脫低個位數(shù)甚至負增長后，恢復(fù)至接近雙位數(shù)增速也基本可以反映行業(yè)復(fù)蘇的態(tài)勢。對于目前仍以加盟訂貨為主的品牌服飾企業(yè)來說，應(yīng)收賬款的變化通常是企業(yè)營業(yè)收入變化的前兆。根據(jù)我們前期對國內(nèi)外品牌公司的比較研究（具體參考先前報告《應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變化是企業(yè)營收轉(zhuǎn)暖的先行指標》），當(dāng)季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)變化下穿營業(yè)收入變化時，往往預(yù)示著企業(yè)當(dāng)年或者次年營收復(fù)蘇，因為對加盟商授信的減少預(yù)示著終端經(jīng)營情況的改善，下一個訂貨期，訂單量將會增加。在我們這篇定量分析的行業(yè)報告中初步帥選出有復(fù)蘇跡象的可能標的包括富安娜、森馬服飾和夢潔家紡。行業(yè)低迷的情況下，2021年開始不少品牌公司放緩了開店節(jié)奏，關(guān)店數(shù)量開始增加，傳統(tǒng)渠道數(shù)量調(diào)整的時間一方面取決于零售終端的恢復(fù)，另一方面也取決于門店各類成本費用壓力的減輕，在本土品牌公司越來越注重鞏固現(xiàn)有門店質(zhì)量（店效與平效的提升）的趨勢下，凈開店增長的恢復(fù)本身反映了公司對自身擴張與復(fù)制高質(zhì)量門店的信心，同時可以反映加盟商信心與盈利水平的恢復(fù)。受到季節(jié)性、大規(guī)模促銷活動等因素的影響，單月行業(yè)零售數(shù)據(jù)（全國百家大型零售企業(yè)、全國50家重點大型零售企業(yè)服裝零售數(shù)據(jù)等）增速波動較大，我們認為連續(xù)3個月零售數(shù)據(jù)增速的回升基本可以反映行業(yè)復(fù)蘇的態(tài)勢，尤其是銷量增速的持續(xù)回暖可以反映零售終端更高質(zhì)量的復(fù)蘇。五、投資建議及重點公司簡況品牌服飾公司作為消費型企業(yè)，本身具備更多的防御屬性，過去粗放式的發(fā)展與加盟商體制帶來的庫存問題以及國內(nèi)經(jīng)濟本身的減速使得行業(yè)出現(xiàn)了較大的業(yè)績波動，我們認為目前品牌公司經(jīng)營業(yè)績的波動一方面有經(jīng)濟減速的原因，另一方面更多是為過去的發(fā)展模式埋單。我們認為在行業(yè)調(diào)整與洗牌過程中，優(yōu)秀的品牌服飾公司將向更可持續(xù)的增長模式與更高的營運質(zhì)量轉(zhuǎn)型，最終脫穎而出的公司在財務(wù)質(zhì)量與自由現(xiàn)金流等指標上會出現(xiàn)越來越明顯的改善，參考海外市場經(jīng)驗，資本市場通常愿意給予這些發(fā)展模式更為穩(wěn)健的服飾品牌公司一定的估值溢價，我們認為經(jīng)歷本輪行業(yè)調(diào)整后生存并逐步壯大的品牌服飾企業(yè)盡管不會有以前那么高的盈利增速，但更可預(yù)期、更穩(wěn)健的增長及更高的經(jīng)營質(zhì)量將為他們帶來估值溢價。經(jīng)過行業(yè)繁榮期的洗禮與快速增長，國內(nèi)紡織制造龍頭企業(yè)已經(jīng)積累了自身優(yōu)勢，多年的擴張幫助中高端紡織制造企業(yè)形成了一定的產(chǎn)能規(guī)模，企業(yè)自身已經(jīng)擁有了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，并且儲備了較高素質(zhì)、持續(xù)豐富的人力資源與研發(fā)力量，后期更多依靠研發(fā)能力的不斷提升和產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢實現(xiàn)了穩(wěn)健的經(jīng)營增長。經(jīng)歷宏觀環(huán)境波動、人民幣升值、原材料成本上升等多種因素的考驗，中高端紡織制造企業(yè)積累了寶貴的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和研發(fā)能力，多年的市場摸爬滾打可以通過深入大客戶的供應(yīng)鏈體系從而逐漸綁定大客戶，客戶的高集中度形成的粘性正是行業(yè)重要的護城河之一，未來龍頭企業(yè)也將充分受益于行業(yè)集中度與產(chǎn)品附加值的提升。我們認為，市場應(yīng)該重新審視對傳中高端紡織制造龍頭企業(yè)的估值水平，持續(xù)穩(wěn)定增長的現(xiàn)金流表現(xiàn)實際已經(jīng)代表了公司的核心競爭力，也理應(yīng)對應(yīng)更高的估值水平。綜上，紡織制造類我們依然首推魯泰A，四季度建議重點關(guān)注華斯股份的階段性機會。品牌類未來一年我們更傾向的標的為：富安娜、探路者、朗姿股份、卡奴迪路、羅萊家紡和森馬服飾。1、魯泰A從公司上市13年以來的經(jīng)營業(yè)績指標看，公司業(yè)績的持續(xù)增長能力、穩(wěn)定性、較高的盈利質(zhì)量都體現(xiàn)了其在細分領(lǐng)域的護城河，優(yōu)異的綜合管理能力、研發(fā)能力及全產(chǎn)業(yè)鏈是公司核心競爭力所在，也是公司長期以來相對行業(yè)的業(yè)績穩(wěn)定性更強的重要原因。未來行業(yè)集中度的提升與產(chǎn)品附加值的提升將是公司業(yè)績增長的主要推動因素，棉價的上漲將為公司業(yè)績疊加彈性。近年來內(nèi)外部宏觀經(jīng)濟的變化將進一步加速行業(yè)洗牌，業(yè)內(nèi)訂單有望進一步向公司這樣的龍頭企業(yè)集中，隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中高價訂單占比的逐步上升，預(yù)計近3年公司業(yè)績可以保持20%左右的復(fù)合增長。在中國經(jīng)濟面臨轉(zhuǎn)型、減速的大背景下，魯泰這樣具有全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢、不存在歷史增長負擔(dān)的企業(yè)所受影響相對更小，業(yè)績穩(wěn)定性相對更高，更具有吸引力。我們認為前期公司股價的上漲主要來自于業(yè)績拐點的確認，后期公司股價上漲將更多來自于估值修復(fù)和業(yè)績可能的超預(yù)期。2、富安娜較高的直營占比、鮮明的品牌產(chǎn)品特色帶來的客戶黏度、更為精細化的管理與相對更強的零售能力一直是公司區(qū)別于競爭對手的主要優(yōu)勢，也是公司在終端零售低迷的大環(huán)境下始終能保持相對更穩(wěn)定的經(jīng)營業(yè)績的重要原因，公司一貫穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格、嚴格的期間費用控制力度可以使其保持相對行業(yè)更好的經(jīng)營質(zhì)量。公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，收入連續(xù)3年實現(xiàn)高增長。除了將電商作為處理庫存的渠道外，公司將“圣之花”定為電商專屬品牌，同時發(fā)展電商專屬產(chǎn)品，在產(chǎn)品與設(shè)計風(fēng)格上形成差異，避免線上線下沖突。中長期我們繼續(xù)看好家紡行業(yè)處于消費升級晚期帶來的快速增長和行業(yè)集中度的提升。另一方面公司由家紡向大家居用品的延伸可以使公司在更大的市場空間內(nèi)憑借自身的品牌特色與經(jīng)營管理優(yōu)勢豐富產(chǎn)品品類，進一步打