造紙行業(yè)分析報(bào)告

PAGEPAGE22摘要2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境較為復(fù)雜，在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩的情況下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也面臨較大的下行壓力。我國(guó)造紙行業(yè)整體平淡運(yùn)行，同時(shí)由于國(guó)內(nèi)多數(shù)紙產(chǎn)品的產(chǎn)能偏大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，嚴(yán)重制約了行業(yè)景氣的回升，紙產(chǎn)品價(jià)格的回升比國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體回升的力度還要弱，多數(shù)企業(yè)仍處于低谷期。2012年回顧——產(chǎn)值平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速下滑。在2012年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的大背景下，國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)放緩、生產(chǎn)要素上漲等因素，導(dǎo)致2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總體上保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但與上年同期相比增速下滑幅度較大。2012年全年造紙及紙制品工業(yè)總產(chǎn)值為12818.50億元，增速為11.37%，增速同比下滑13.39個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)增速實(shí)現(xiàn)了較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總額為12458.91億元，同比增長(zhǎng)率為9.55%，但銷(xiāo)售收入增速與上年同期相比下降幅度較大。出口低迷。2012年，由于全球經(jīng)濟(jì)低迷，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦加劇，美國(guó)、歐盟、阿根廷等國(guó)家對(duì)我國(guó)紙制產(chǎn)品提出反傾銷(xiāo)調(diào)查，我國(guó)造紙業(yè)的出口收到了較大影響，在此影響下，2012年，我國(guó)紙漿、紙張及紙制品出口量及出口額均不同程度下滑，累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額123.50億美元，同比增長(zhǎng)6.96%，增速同比下降30.07個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)銷(xiāo)平衡。2012年紙制品的產(chǎn)量與上年同期相比增長(zhǎng)14.08%，增速較2011年有小幅下滑，銷(xiāo)售收入總額小幅增長(zhǎng)，與上年同期相比增速下滑較大，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總額為12458.91億元，同比增長(zhǎng)率為9.55%。總體來(lái)看，造紙行業(yè)整體仍然保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，但是行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)較大下滑，企業(yè)生存情況堪憂(yōu)。展望2013年——產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。預(yù)計(jì)2013年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將實(shí)現(xiàn)8.2%的增長(zhǎng)，在全球經(jīng)濟(jì)一片萎靡中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)依然是最大的亮點(diǎn)。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步企穩(wěn)和經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)，將繼續(xù)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)紙張總量需求的增加，造紙行業(yè)的發(fā)展相比2012年有望進(jìn)一步提升。經(jīng)營(yíng)形式仍較為嚴(yán)峻。但國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，出口依舊遭遇阻礙，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，企業(yè)利潤(rùn)下降局勢(shì)仍將延續(xù)，投資速度進(jìn)一步放緩，企業(yè)的擴(kuò)張速度放慢，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，我國(guó)造紙行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。綠色環(huán)保表尊進(jìn)一步提升。環(huán)保、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)政策均將對(duì)造紙行業(yè)提出了更高的要求，同時(shí)，這些政策的出臺(tái)也有利于產(chǎn)業(yè)整合，但環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高將在一定程度上增加造紙行業(yè)的生產(chǎn)成本。2013年造紙行業(yè)較2012年將會(huì)有所改善，但整體上依舊機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存。2013年造紙行業(yè)總體授信原則——2013年，對(duì)造紙行業(yè)總體信貸原則是“謹(jǐn)慎介入，區(qū)別對(duì)待，緊跟政策，環(huán)保優(yōu)先”，應(yīng)重點(diǎn)支持各地重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈條完整的大型綜合性造紙集團(tuán)；設(shè)備先進(jìn)、單線規(guī)模大的造紙企業(yè)；原料供應(yīng)穩(wěn)定、產(chǎn)品覆蓋面寬的造紙企業(yè)；市場(chǎng)份額大、產(chǎn)品附加值高、品牌優(yōu)勢(shì)明顯的特種紙及紙制品加工企業(yè)；盈利能力強(qiáng)、負(fù)債結(jié)構(gòu)合理的造紙及紙制品加工企業(yè)。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章造紙行業(yè)基本情況 10第一節(jié)造紙行業(yè)的定義及分類(lèi) 10第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析 10第三節(jié)行業(yè)地位及重要性 11第二章2012年造紙行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 12第一節(jié)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響 12一、2012年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 12二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷：經(jīng)濟(jì)回升趨勢(shì)明顯 14三、對(duì)造紙行業(yè)的影響：產(chǎn)能下降，行業(yè)回暖 14第二節(jié)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式對(duì)行業(yè)的影響 15一、2012年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 15二、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響 16第三節(jié)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響 17一、重點(diǎn)政策匯總 17二、重點(diǎn)政策分析 18三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 19第四節(jié)造紙行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 20一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 20二、社會(huì)重大事件分析 20第五節(jié)行業(yè)工藝流程及技術(shù)水平 21一、行業(yè)主要技術(shù)及工藝 21二、2012年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率 21三、行業(yè)最新技術(shù)動(dòng)態(tài) 22第三章2012年造紙行業(yè)發(fā)展情況分析 24第一節(jié)供給分析及預(yù)測(cè) 24一、供給總量分析 24二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 25三、供給預(yù)測(cè)：新增產(chǎn)能或?qū)⒚黠@下降 30第二節(jié)需求分析及預(yù)測(cè) 31一、需求總量分析 31二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 32三、需求預(yù)測(cè) 32第三節(jié)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 33一、造紙業(yè)產(chǎn)品供需平衡分析及預(yù)測(cè) 33二、供需平衡結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè) 34三、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 34第四節(jié)2012年全球市場(chǎng)及我國(guó)進(jìn)出口情況分析 37一、全球市場(chǎng)情況分析 37二、進(jìn)口情況分析 37三、出口情況分析 38四、進(jìn)出口趨勢(shì)分析 39第五節(jié)投融資分析及預(yù)測(cè) 39一、固定資產(chǎn)投資增速下滑 39二、兼并重組情況持續(xù) 39三、未來(lái)投資重點(diǎn)方向 40第六節(jié)經(jīng)營(yíng)情況分析及預(yù)測(cè) 41一、行業(yè)規(guī)模：繼續(xù)增長(zhǎng)增速較緩 41二、三費(fèi)變化：財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增速較高 41三、經(jīng)營(yíng)效益：利潤(rùn)增速平穩(wěn)，收入增速放緩 43四、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 43第四章2012年造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展特征 46第一節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 46一、行業(yè)進(jìn)入壁壘：資金技術(shù)要求高政策限制嚴(yán) 46二、行業(yè)退出壁壘：企業(yè)固定成本高 46三、行業(yè)準(zhǔn)入條件：進(jìn)入門(mén)檻進(jìn)一步提高 46第二節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析 48一、上游供應(yīng)商談具有討價(jià)還價(jià)能力 48二、行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈 48三、下游用戶(hù)的討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng) 48四、新進(jìn)入者較少外部威脅少 48五、替代品具有局限性威脅少 48第三節(jié)行業(yè)發(fā)展特征 48一、技術(shù)密集型和資金密集型企業(yè) 49二、行業(yè)具有規(guī)模效益 49三、對(duì)資源依賴(lài)度較大 49四、市場(chǎng)集中度低 49五、資源消耗較高污染防治任務(wù)艱巨 49第五章行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 50第一節(jié)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介 50第二節(jié)上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響 50一、造紙上游行業(yè)運(yùn)行情況 50二、上游行業(yè)變化對(duì)本行業(yè)的影響分析 51第三節(jié)下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)本行業(yè)的影響 52一、印刷與記錄媒介的復(fù)制行業(yè)發(fā)展情況分析 52二、包裝行業(yè)發(fā)展情況 53三、下游行業(yè)對(duì)造紙行業(yè)的影響分析 54第六章2012年造紙行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 55第一節(jié)紙漿制造子行業(yè)發(fā)展情況分析 55一、行業(yè)規(guī)模：集中度有明顯提升 55二、供求狀況 55三、財(cái)務(wù)情況：盈利能力大幅下滑 57四、運(yùn)行特點(diǎn)：行業(yè)利潤(rùn)為負(fù)廣東表現(xiàn)較好 58五、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)能過(guò)剩依舊持續(xù) 59第二節(jié)造紙子行業(yè)發(fā)展情況分析 60一、行業(yè)規(guī)模：規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大 60二、供求狀況 61三、財(cái)務(wù)情況：盈利能力依舊表現(xiàn)良好 63四、運(yùn)行特點(diǎn)：行業(yè)利潤(rùn)小幅上升山東表現(xiàn)搶眼 64五、發(fā)展趨勢(shì)：下行可能性不大 65第三節(jié)紙制品制造子行業(yè)發(fā)展情況分析 65一、行業(yè)規(guī)模：繼續(xù)平穩(wěn)擴(kuò)大 65二、供求狀況 66三、財(cái)務(wù)情況：盈利能力繼續(xù)增強(qiáng) 67四、運(yùn)行特點(diǎn)：行業(yè)繼續(xù)快速增長(zhǎng)山東利潤(rùn)遙遙領(lǐng)先 68五、發(fā)展趨勢(shì)：兼并收購(gòu)是大勢(shì)所趨 69第四節(jié)子行業(yè)對(duì)比分析 69一、子行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析 69二、子行業(yè)SWOT分析 70三、子行業(yè)運(yùn)行對(duì)比分析 71第七章2012年造紙行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力分析 74第一節(jié)造紙行業(yè)區(qū)域分布 74第二節(jié)行業(yè)布局情況及發(fā)展趨勢(shì) 77一、布局現(xiàn)狀：“北向南移”產(chǎn)業(yè)布局政策略有成效 77二、布局規(guī)劃 78第三節(jié)造紙行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展分析 79一、山東省 79二、廣東省 82三、江蘇省 85四、河南省 88第八章2012年造紙企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 92第一節(jié)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 92一、企業(yè)規(guī)模特征分析 92二、企業(yè)所有制特征分析 94第二節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司分析 95第三節(jié)重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 96一、晨鳴紙業(yè) 96二、太陽(yáng)紙業(yè) 97三、岳陽(yáng)紙業(yè) 98四、博匯紙業(yè) 99五、冠豪高新 100第九章2013年造紙行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 102第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 103第二節(jié)政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 104一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 104二、環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn) 104三、國(guó)際貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn) 104第三節(jié)市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn) 104一、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn) 104二、需求放緩風(fēng)險(xiǎn) 105三、原材料供求矛盾風(fēng)險(xiǎn) 105第四節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 105第十章2013年造紙行業(yè)投資策略 106第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn) 106一、新一輪行業(yè)洗牌加速 106二、面對(duì)高成本時(shí)代的到來(lái)必須進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值 106三、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)化解財(cái)務(wù)成本壓力 106四、細(xì)分領(lǐng)域：資源產(chǎn)品 106第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 107第三節(jié)區(qū)域信貸政策建議 107一、長(zhǎng)江中下游地區(qū)：擇優(yōu)介入 107二、黃淮海地區(qū)：山東省優(yōu)勢(shì)明顯 108三、華南沿海地區(qū)：廣東虧損較為嚴(yán)重 108四、東北地區(qū)：纖維豐富 108五、西南地區(qū)：竹資源開(kāi)發(fā)潛力大 108六、西北地區(qū)：不宜發(fā)展造紙工業(yè) 108第四節(jié)企業(yè)信貸政策建議 108一、目標(biāo)市場(chǎng) 108二、準(zhǔn)入退出標(biāo)準(zhǔn) 109第五節(jié)授信產(chǎn)品指引 110

表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 造紙行業(yè)及子行業(yè)分類(lèi) 10表2 2008-2012年造紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 11表3 2000～2012年中國(guó)GDP增速表 12表4 2012國(guó)家重點(diǎn)政策一覽表 17表5 2007-2012年我國(guó)造紙行業(yè)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率 21表6 2008-2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 24表7 2007-2012年造紙及紙制品業(yè)產(chǎn)量情況 24表8 2007-2011年造紙及紙制品業(yè)產(chǎn)量情況 30表9 2007-2012年紙漿表觀消費(fèi)量 31表10 2009-2012年機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量 32表11 2009-2012年紙制品表觀消費(fèi)量 32表12 造紙行業(yè)表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè) 32表13 上下游分紙種庫(kù)存情況一覽 34表14 國(guó)內(nèi)下游紙廠廢紙需求領(lǐng)域表 36表15 2011與2012年中國(guó)紙漿進(jìn)口量及均價(jià)對(duì)比 38表16 2012年1-12月造紙業(yè)固定資產(chǎn)投資情況表 39表17 2010-2012年造紙業(yè)固定資產(chǎn)投資情況表 39表18 2011-2012年造紙業(yè)兼并重組事件匯總 40表19 2008-2012年造紙行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 41表20 2008-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)變化情況 42表21 2008-2012年造紙行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo) 43表22 2008-2012年造紙行業(yè)盈利能力指標(biāo) 43表23 2008-2012年造紙行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 44表24 2008-2012年造紙行業(yè)償債能力指標(biāo) 44表25 2008-2012年造紙行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 44表26 造紙行業(yè)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目起始規(guī)模要求 46表27 造紙行業(yè)新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求 47表28 2010-2012年印刷與記錄媒介的復(fù)制行業(yè)的規(guī)模情況 52表29 2008-2012年紙漿制造子行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 55表30 2008-2012年紙漿制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 56表31 2008-2012年紙漿制造子行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 58表32 2008-2012年造紙子行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 60表33 2008-2012年造紙子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 61表34 2008-2012年造紙子行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 63表35 2008-2012年紙制品制造子行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 65表36 2008-2012年紙制品制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 66表37 2008-2012年紙制品制造子行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 68表38 2012年造紙細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 70表39 2012年造紙行業(yè)各子行業(yè)規(guī)模及效益情況 72表40 2012年造紙行業(yè)各子行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 73表41 2012年造紙行業(yè)不同地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力綜合排名 74表42 2012年全國(guó)造紙行業(yè)區(qū)域分布情況 75表43 2012年全國(guó)造紙行業(yè)平均規(guī)模及效益情況 76表44 我國(guó)造紙行業(yè)區(qū)域布局規(guī)劃 78表45 2008-2012年山東造紙行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 79表46 2012年山東省造紙行業(yè)子行業(yè)規(guī)模及效益情況 80表47 2012年山東省造紙行業(yè)細(xì)分行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 81表48 2008-2012年廣東省造紙行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 82表49 2012年廣東省造紙行業(yè)子行業(yè)規(guī)模及效益情況 83表50 2012年廣東省造紙行業(yè)細(xì)分行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 84表51 2008-2012江蘇造紙行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 85表52 2012年江蘇省造紙行業(yè)子行業(yè)規(guī)模及效益情況 86表53 2012年江蘇省造紙行業(yè)細(xì)分行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 87表54 2008-2012河南造紙行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 88表55 2012年河南省造紙行業(yè)子行業(yè)規(guī)模及效益情況 89表56 2012年河南省造紙行業(yè)細(xì)分行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 90表57 2012年造紙行業(yè)不同企業(yè)規(guī)模對(duì)比情況 92表58 2012年造紙行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比情況 93表59 造紙行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)特征比較 93表60 2012年全國(guó)造紙行業(yè)不同所有制企業(yè)規(guī)模比較 94表61 2012年造紙行業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益對(duì)比 95表62 2012年前三季度滬深股市造紙行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo) 96表63 晨鳴紙業(yè)SWOT分析 97表64 2012年晨鳴紙業(yè)基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 97表65 太陽(yáng)紙業(yè)SWOT分析 98表66 2012年前三季度太陽(yáng)紙業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 98表67 岳陽(yáng)紙業(yè)SWOT分析 99表68 2012年前三季度岳陽(yáng)紙業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 99表69 博匯紙業(yè)SWOT分析 100表70 2012年前三季度博匯紙業(yè)經(jīng)營(yíng)效益 100表71 冠豪高新SWOT分析 101表72 2012年冠豪高新基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 101表73 造紙行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 103表74 造紙行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 103

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 各月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速圖 13圖2 各月累計(jì)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率圖 13圖3 固定資產(chǎn)投資同比增速圖 14圖4 2011-2012主要經(jīng)濟(jì)體GDP增速 16圖5 2007～2012年造紙行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值 22圖6 2008-2012年造紙及造紙品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì) 24圖7 2007-2012年中國(guó)造紙及紙制品產(chǎn)量和增速情況圖 25圖8 2007-2012年紙漿產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖 26圖9 2012年月度紙漿產(chǎn)量及增速圖 26圖10 2007-2012年紙及紙板產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖 27圖11 2012年月度機(jī)制紙及紙張產(chǎn)量走勢(shì)圖 27圖12 2008-2012年新聞紙產(chǎn)量及同比增速走勢(shì)圖 28圖13 2009-2012年未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙產(chǎn)量變化圖 28圖14 2008年-2012年箱板紙產(chǎn)量及增速走勢(shì)圖 29圖15 2007-2012年紙制品產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖 29圖16 2012年紙制品月度產(chǎn)量和產(chǎn)量增速圖 30圖17 2008-2012年造紙行業(yè)銷(xiāo)售收入及增速圖 31圖18 2008-2012年造紙業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率情況走勢(shì)圖 33圖19 2012年國(guó)內(nèi)闊葉漿價(jià)走勢(shì)圖 35圖20 2012年國(guó)內(nèi)針葉漿價(jià)走勢(shì)圖 35圖21 2012年白卡紙價(jià)格走勢(shì)圖 36圖22 2012年銅版紙價(jià)格走勢(shì)圖 37圖23 2008-2012年造紙行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)圖 41圖24 2008年-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 42圖25 2008-2012年造紙行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 43圖26 造紙與紙制品產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 50圖27 2005-2012年印刷行業(yè)銷(xiāo)售收入變化趨勢(shì) 52圖28 2006-2012年印刷行業(yè)利潤(rùn)變化 53圖29 2008-2012年紙漿制造子行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債總額及其增速 55圖30 2008-2012年紙漿制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 56圖31 2008-2012年紙漿制造子行業(yè)銷(xiāo)售收入及其同比增幅 57圖32 2011-2012年1-12月國(guó)際紙漿價(jià)格 57圖33 2012年紙漿制造行業(yè)資產(chǎn)分布情況 59圖34 2012年紙漿制造行業(yè)收入分布情況 59圖35 2008-2012年造紙子行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債總額及其增速 60圖36 2008-2012年造紙子工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 61圖37 2008-2012年造紙子行業(yè)銷(xiāo)售收入及其同比增幅 62圖38 2011-2012年造紙及紙制品工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù) 62圖39 2011-2012年各類(lèi)紙品全國(guó)平均市場(chǎng)價(jià)格 63圖40 2012年造紙子行業(yè)資產(chǎn)分布情況 64圖41 2012年造紙子行業(yè)資產(chǎn)分布情況 65圖42 2008-2012年紙制品制造子行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債總額及其增速 66圖43 2008-2012年紙制品制造子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 67圖44 2008-2012年紙制品制造子行業(yè)銷(xiāo)售收入及其增速 67圖45 2012年紙制品制造行業(yè)資產(chǎn)分布情況 69圖46 2012年紙制品制造行業(yè)利潤(rùn)分布情況 69圖47 2012年我國(guó)造紙行業(yè)各地區(qū)企業(yè)數(shù)量分布情況 75圖48 2010-2012年機(jī)制紙及紙板累計(jì)產(chǎn)量占比地域分布 77圖49 2008-2012年山東省造紙企業(yè)資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)占比 79圖50 2008-2012年廣東省造紙業(yè)地位變化情況 82圖51 2008-2012年江蘇省造紙企業(yè)行業(yè)地位變化情況 85圖52 2008-2012年河南省造紙企業(yè)行業(yè)地位變化情況 88圖53 2012年造紙行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖54 2012年我國(guó)造紙行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類(lèi)型分布 94第一章造紙行業(yè)基本情況第一節(jié)造紙行業(yè)的定義及分類(lèi)廣義的造紙行業(yè)是指造紙及紙制品制造，包括紙漿制造、造紙子行業(yè)、紙制品制造；狹義的造紙行業(yè)是指廣義的造紙行業(yè)中的造紙子行業(yè)。造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涉及較廣，主游產(chǎn)業(yè)包括紙漿生產(chǎn)與進(jìn)口、廢紙的回購(gòu)與進(jìn)口、林紙一體化生產(chǎn)、機(jī)械制造等；下游產(chǎn)業(yè)包括印刷、包裝、出版、環(huán)保等。本報(bào)告所分析的造紙行業(yè)是指《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2011）中的造紙及紙紙制品業(yè)，行業(yè)代碼為22（本報(bào)告中的“造紙行業(yè)“即指代碼為22“造紙及紙制品業(yè)”，“造紙子行業(yè)”即指代碼為222的“造紙”）。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，造紙及制品業(yè)包括紙漿制造、造紙及紙制品制造等3個(gè)子行業(yè)，見(jiàn)下表。造紙行業(yè)及子行業(yè)分類(lèi)22造紙及紙制品業(yè)行業(yè)描述2210紙漿制造指經(jīng)機(jī)械或化學(xué)方法加工紙將的生產(chǎn)活動(dòng)。包括造紙木漿、非木材纖維制造的造紙紙漿和廢紙漿222造紙指用紙漿或其他原料（如礦渣棉、云母、石棉等）懸浮在流體中的纖維，經(jīng)過(guò)造紙機(jī)或其它設(shè)備成型，或手工操作而成的紙及紙板的制造活動(dòng)。包括機(jī)制紙及紙板制造手工紙制造和加工紙制造。223紙制品制造指用紙及紙板為原料，進(jìn)一步加工支撐紙制品的生產(chǎn)活動(dòng)。包括紙及紙板容器的制造和其他紙制品制造。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析過(guò)去幾年，我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品包括新聞紙、印刷書(shū)寫(xiě)紙、生活用紙、包裝用紙、白板紙、箱紙板、瓦楞原紙以及特種紙及紙板等。1、新聞紙新聞紙也叫白報(bào)紙，是報(bào)刊和書(shū)籍的主要用紙。適用于報(bào)紙、期刊、課本、連環(huán)畫(huà)等正文用紙。新聞紙的特點(diǎn)有：紙質(zhì)松輕、有較好的彈性；吸墨性能好。紙張經(jīng)過(guò)壓光后兩面平滑，不起毛，從而使兩面印跡比較清晰而飽滿(mǎn)，有一定的機(jī)械強(qiáng)度，適用于高速輪轉(zhuǎn)機(jī)印刷。2、生活用紙生活用紙是指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類(lèi)衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面巾紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙等。生活用紙主要提供人們生活日常衛(wèi)生紙用，所以造紙行業(yè)通常稱(chēng)之為生活用紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成。3、箱紙板箱紙板又稱(chēng)麻紙板，一種專(zhuān)供外包裝紙箱用的比較堅(jiān)固的紙板。箱紙板表面平滑，色澤淡黃淺褐，有較高的機(jī)械強(qiáng)度、耐折性和耐破性。廣泛應(yīng)用于包裝書(shū)籍、百貨用品、收音機(jī)、電視機(jī)、機(jī)器零件及食品。4、瓦楞原紙瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙板的重要組成材料之一。瓦楞原紙要求纖維結(jié)合強(qiáng)度高，紙面平整，有較好的緊度和挺度，要求有一定的彈性，以保證制成的紙箱具有防震和耐壓能力。瓦楞原紙主要用于瓦楞紙板的瓦楞芯層，對(duì)瓦楞紙板的防震性能起重要作用，也可單獨(dú)用作易碎物品的包裝用紙。5、特種紙?zhí)胤N紙是將不同的纖維利用抄紙機(jī)制成具有特殊機(jī)能的紙張，例如單獨(dú)使用合成纖維，合成紙漿或混合木漿等原料，配合不同材料進(jìn)行修飾或加工，賦予紙張不同的機(jī)能及用途，例如：生活用、建材用、電器制品用、工業(yè)過(guò)濾器用、機(jī)械工業(yè)用、農(nóng)業(yè)用、信息用、光學(xué)用、文化藝術(shù)用、生化尖端技術(shù)用等等，只要是用于特殊用途的紙材，全部統(tǒng)稱(chēng)為特種紙。第三節(jié)行業(yè)地位及重要性造紙行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)著非常重要的地位。造紙業(yè)關(guān)系著國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、文化、生活、國(guó)防等各個(gè)方面，是工業(yè)和生活的基本原材料，用途遍及文化、教育、科技和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，滲透到了國(guó)計(jì)民生的各個(gè)方面。在國(guó)際上，紙張的消費(fèi)水平代表了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的科技與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。在發(fā)達(dá)國(guó)家，造紙工業(yè)產(chǎn)值在各工業(yè)行業(yè)中約居第10位，是國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有很總要的地位。中國(guó)造紙業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸成為國(guó)際上重要的造紙生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)?，F(xiàn)代造紙工業(yè)具有鮮明的特點(diǎn)，不同于一般日用消費(fèi)品，是技術(shù)、資金、資源、能源密集型，規(guī)模效益顯著，連續(xù)、高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料工業(yè)。造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，在造紙產(chǎn)品總量中，80%以上作為生產(chǎn)資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和其他工業(yè)領(lǐng)域，不足20%用于人們直接消費(fèi)。造紙業(yè)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)有一定的拉動(dòng)作用，是中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分。2012年，在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，我國(guó)造紙行業(yè)整體保持了較平穩(wěn)增長(zhǎng)。2012年造紙行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值12818.50億元，占同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2.47%，與2011年略微下降，總體來(lái)看，造紙行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)比重雖然不高，但作為基礎(chǔ)性原料工業(yè)，其基礎(chǔ)性經(jīng)濟(jì)地位比較重要。2008-2012年造紙行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率造紙行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重20083006709.07642.6024.642.5420093353538.78088.635.732.41201039798310.310345.0629.852.6020114715649.212283.1324.762.6020125193227.812818.5011.372.47數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：2008-2010年造紙行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為1-11月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。第二章2012年造紙行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境較為復(fù)雜，在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩的情況下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也面臨較大的下行壓力。國(guó)家政府堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步企穩(wěn)。一、2012年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)增速放緩在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的背景下，2013年1月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全年我國(guó)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)總值（GDP）為519322億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長(zhǎng)7.8%，與前三季度相比小幅回升0.1個(gè)百分點(diǎn)，較2011年則回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。從歷史數(shù)據(jù)可以看出，2001年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)奈吹陀?%。中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，經(jīng)濟(jì)增速也一直在9%以上。2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速“破八”，意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速整體有所下滑，同事拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車(chē)——投資、消費(fèi)、出口也在2012年低位運(yùn)行。2000-2012年中國(guó)GDP增速表年份GDP增速%年份GDP增速%年份GDP增速%年份GDP增速%20018.320029.1200310.0200410.1200511.3200612.7200714.220089.620099.2201010.420119.320127.8數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局得益于出口復(fù)蘇和固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)，2012年四季度中國(guó)GDP增長(zhǎng)勢(shì)頭顯著加速，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車(chē)”也在四季度見(jiàn)底回升，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年，投資增速為20.6%；消費(fèi)增速為14.3%；出口和進(jìn)口分別增長(zhǎng)7.9%和4.3%。與往年數(shù)字相比，2012年投資、消費(fèi)、外貿(mào)增速均有所下跌，隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的回暖，預(yù)期2013年有望“三駕馬車(chē)”穩(wěn)步發(fā)力，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)上行。（二）工業(yè)企業(yè)效益持續(xù)增長(zhǎng)2012年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)55578億元，同比增長(zhǎng)5.3%。12月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8952億元，同比增長(zhǎng)17.3%。在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)行業(yè)中，29個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，11個(gè)行業(yè)同比下降，1個(gè)行業(yè)由同期虧損專(zhuān)為盈利。主要行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況：農(nóng)副食品加工利潤(rùn)年同比增長(zhǎng)20.6%，通用設(shè)備制造增長(zhǎng)4.2%，汽車(chē)制造增長(zhǎng)5.6%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)8.3%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.9%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)69.1%，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)下降2.2%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降5.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降37.3%，石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)由同期虧損專(zhuān)為盈利。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入915915億元，同比增長(zhǎng)11%。每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為84.77元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.07%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局各月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額同比增速圖數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局各月累計(jì)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率圖（三）固定資產(chǎn)投資同比下降2012年1-12月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）364835億元，同比名義增長(zhǎng)20.6%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)19.3%），比2011年回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)投資同比增速圖分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，2012年1-12月份，第一產(chǎn)業(yè)投資9004億元，同比增長(zhǎng)32.2%；第二產(chǎn)業(yè)投資158672億元，增長(zhǎng)20.2%，增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資197159億元，增長(zhǎng)20.6%，增速加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資154636億元，增長(zhǎng)20%；其中制造業(yè)投資124971億元，增長(zhǎng)22%，增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。從施工和新開(kāi)工項(xiàng)目情況看，2012年1-12月份，施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資742379億元，同比增長(zhǎng)18.1%，增速比1-11月份加快1.8個(gè)百分點(diǎn)；新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總工資309083億元，同比增長(zhǎng)28.6%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷：經(jīng)濟(jì)回升趨勢(shì)明顯（一）短期內(nèi)政策導(dǎo)向?qū)⑹谴龠M(jìn)增長(zhǎng)盡管2012年四季度經(jīng)濟(jì)增速有所回升，但是經(jīng)濟(jì)總體上并未達(dá)到強(qiáng)勁增長(zhǎng)的地步，甚至處于偏弱的狀態(tài)，產(chǎn)出水平仍然低于潛在產(chǎn)出水平。另外，目前通脹雖然有所升高，但是短期內(nèi)壓力不大。在目前的增長(zhǎng)和通脹組合的狀態(tài)下，經(jīng)濟(jì)的主要矛盾仍然是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。（二）需求將進(jìn)一步改善首先，預(yù)期基礎(chǔ)設(shè)施投資增速將繼續(xù)提高，鐵路投資、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施投資還將加速，房地產(chǎn)投資將繼續(xù)回升，從而導(dǎo)致非織造業(yè)行業(yè)投資增速繼續(xù)回升；其次，與住房相關(guān)的耐用消費(fèi)品和汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)仍將保持回升狀態(tài)；最后，隨著工業(yè)品出廠價(jià)格不再下跌，企業(yè)主動(dòng)增加庫(kù)存的動(dòng)力將有所加強(qiáng)。（三）2013年上半年經(jīng)濟(jì)增速將保持回升趨勢(shì)2012年四季度經(jīng)濟(jì)增速如期回升至7.9%，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速回升趨勢(shì)仍將保持一段時(shí)間，在經(jīng)濟(jì)逐漸回升的趨勢(shì)下，未來(lái)微觀經(jīng)濟(jì)主體的盈利狀況將有所改善。三、對(duì)造紙行業(yè)的影響：產(chǎn)能下降，行業(yè)回暖在2012年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的大背景下，造紙工業(yè)2012年行業(yè)整體仍然保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，但行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益下滑較大，部分造紙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難加大。2012年造紙行業(yè)整體運(yùn)行還是基本平穩(wěn)，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡。但由于經(jīng)濟(jì)整體環(huán)境不太好，需求增長(zhǎng)放緩，加上生產(chǎn)要素上漲等因素，導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)工率不足，生產(chǎn)成本上升；另外，受產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)需求減緩的擠壓，多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下滑，盈利空間收窄，利潤(rùn)下降，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)增多。2012年前11月，造紙及紙制品累計(jì)虧損76.695億元，累計(jì)同比增加40.8%，虧損企業(yè)數(shù)量累計(jì)增加16.38%。其中，造紙前11月累計(jì)虧損52.9879億元，累計(jì)同比增加46.61%，虧損造紙企業(yè)數(shù)量同比增加18.39%。在種種不利的局面下，各大造紙企業(yè)紛紛把目光投向其他領(lǐng)域，希望找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)2013年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步企穩(wěn)和經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)，將繼續(xù)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)紙張總量需求的增加，而需求的增長(zhǎng)也為我國(guó)造紙工業(yè)提供了發(fā)展空間，從而必將推動(dòng)國(guó)內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)總量和消費(fèi)總量繼續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度會(huì)逐步放緩。第二節(jié)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式對(duì)行業(yè)的影響2012年世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了復(fù)雜而深刻的變化，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步履蹣跚，主要經(jīng)濟(jì)體需求仍然疲軟，投資和消費(fèi)乏力，全球貿(mào)易增長(zhǎng)下降，保護(hù)主義開(kāi)始盛行?？傮w上看，2012年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：發(fā)到國(guó)家復(fù)蘇步伐沉重，增速低迷；新興經(jīng)濟(jì)體增速普遍放緩；國(guó)際貿(mào)易增速明顯下滑，爭(zhēng)端頻發(fā)；大宗商品價(jià)格呈戲劇性波動(dòng)；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)一步釋放流動(dòng)性，國(guó)際金融市場(chǎng)跌宕起伏。一、2012年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)（一）世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐緩慢2012年，一些主要的國(guó)際機(jī)構(gòu)不斷下調(diào)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭一般，美國(guó)經(jīng)濟(jì)疾病纏身，僅能達(dá)到2.2%的增長(zhǎng)率；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)仍然深陷衰退之中；日本經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也持續(xù)衰落局面。同時(shí)，2012年新興經(jīng)濟(jì)體的增速也普遍下滑，“金磚國(guó)家”均不同程度的面臨增長(zhǎng)難題，俄羅斯、印度、南非、巴西以及中國(guó)，經(jīng)濟(jì)增速都有所放緩。（二）全球金融波動(dòng)震蕩國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，各國(guó)過(guò)度依靠財(cái)政和貨幣政策來(lái)調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，尤其是一些國(guó)家濫用貨幣政策的問(wèn)題相當(dāng)嚴(yán)重。2012年，歐、美、日央行競(jìng)相實(shí)行不受上限約束的量化寬松政策。雖有一時(shí)之效，卻帶來(lái)全球流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。從以往量化寬松政策的施行后果來(lái)看，流動(dòng)性的增大不可避免地造成大量熱錢(qián)到處流動(dòng)，炒作金融產(chǎn)品與大宗商品，致使股市和匯市震蕩，導(dǎo)致新興經(jīng)濟(jì)體面臨輸入性的通脹壓力。（三）國(guó)際貿(mào)易熱度大幅降溫世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷連帶國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)步履蹣跚，特別是受歐洲債務(wù)危機(jī)影響，進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)萎靡之勢(shì)。世界貿(mào)易組織公布的資料數(shù)據(jù)顯示，2012年國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)率僅為2.5%，增速比2011年下降50%，甚至不及前20年平均值的一半。其中，發(fā)達(dá)國(guó)家的出口增長(zhǎng)只有1.5%，發(fā)展中國(guó)家則為3.5%。（四）新興經(jīng)濟(jì)體占比增加近幾年，隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇與發(fā)展，歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已不再是全球經(jīng)濟(jì)的唯一主導(dǎo)。從全球GDP貢獻(xiàn)率的分布來(lái)看，金磚四國(guó)已經(jīng)迎頭趕上，中國(guó)也在2010年就已經(jīng)超過(guò)日本，成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體。2011-2012主要經(jīng)濟(jì)體GDP增速具體來(lái)說(shuō)，無(wú)論是投資還是消費(fèi)，新興經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)速度的都是驚人的。2008年，新興經(jīng)濟(jì)體的投資占全球的比例已經(jīng)超過(guò)一半，中國(guó)的四萬(wàn)億投資的拉動(dòng)作用很大。反觀消費(fèi)，發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)盡管仍然占據(jù)絕對(duì)地位，但呈現(xiàn)大幅下滑的狀態(tài)，近幾年新興經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)有明顯上升趨勢(shì)，未來(lái)增長(zhǎng)的潛力巨大。展望2013年，全球性的不確定和不穩(wěn)定因素仍然存在，并且持續(xù)影響國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程。除美國(guó)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)和歐債危機(jī)的影響外，貿(mào)易保護(hù)主義不容小覷，一些國(guó)家的從政者出于獲取特定選民和利益集團(tuán)的支持，無(wú)端制造貿(mào)易摩擦，類(lèi)似于層出不窮的“雙反”調(diào)查等不符合自由公平貿(mào)易的舉動(dòng)仍將存在。但一些新的積極方面因素也值得我們進(jìn)一步期待，整個(gè)社會(huì)的主要經(jīng)濟(jì)體前景向好，新的產(chǎn)業(yè)革命呼之欲出，目前，材料科技、信息技術(shù)、能源技術(shù)發(fā)展迅速，世界經(jīng)濟(jì)會(huì)擁有新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響（一）原料成本價(jià)格變化造紙業(yè)在歐美已經(jīng)走下坡路，由于電子媒介的高速發(fā)展，對(duì)于以紙張為載體的傳統(tǒng)媒體需求已經(jīng)大幅下降，在當(dāng)?shù)乇憩F(xiàn)就是現(xiàn)在報(bào)紙、書(shū)刊的發(fā)行量逐年下降，在中國(guó)表現(xiàn)就是美廢供應(yīng)的量日益緊張，在一定程度上會(huì)引起廢紙價(jià)格上漲。同時(shí)，目前全球商品漿庫(kù)存仍處于高于30天的合理水平，而全球經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致制品價(jià)格下滑也反作用于原材料價(jià)格下滑，導(dǎo)致其基本無(wú)法提價(jià)，價(jià)格未來(lái)預(yù)期會(huì)維持低位。（二）造紙發(fā)展重心轉(zhuǎn)移當(dāng)今造紙發(fā)展重心已由歐美向東南亞轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)正逐漸成為全球造紙業(yè)的發(fā)展重心。全球的紙張和紙制品消費(fèi)量有望在2015年達(dá)到4.45億噸，這主要得益于一些新興亞太國(guó)家市場(chǎng)需求的增加。此外，瓦楞紙產(chǎn)品和高檔包裝紙市場(chǎng)需求的增加，也為亞太地區(qū)造紙業(yè)的繁榮貢獻(xiàn)了一定的力量。與西方國(guó)家相比，亞太地區(qū)的消費(fèi)品回收產(chǎn)業(yè)也非常發(fā)達(dá)，回收產(chǎn)業(yè)在全球造紙業(yè)中的重要性正日益提高，隨著回收技術(shù)的不斷進(jìn)步，造紙業(yè)對(duì)回收纖維的需求也在不斷增加。無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)還是從環(huán)保的角度看，對(duì)廢紙進(jìn)行回收利用都能給企業(yè)帶來(lái)顯著的效益。與此同時(shí)，紙張回收也是全球纖維質(zhì)材料的第二大來(lái)源，擁有巨大的增長(zhǎng)潛力。（三）行業(yè)盈利水平較低由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等多種因素的影響，2012年中國(guó)造紙業(yè)的出口受到了較大影響，出口增速同比有所下降。由于行業(yè)供過(guò)于求現(xiàn)象嚴(yán)重，而且產(chǎn)品同質(zhì)化情況明顯，使得行業(yè)多數(shù)產(chǎn)品的議價(jià)能力偏弱。在經(jīng)濟(jì)增速下滑導(dǎo)致原材料價(jià)格大幅下跌的背景下，行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下跌的更快，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)盈利能力不升反降。2012年，各種紙品價(jià)格均處于下滑態(tài)勢(shì)，噸紙毛利基本處于底位。預(yù)期2013年，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿(mǎn)復(fù)雜性與不確定性，造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將處于新的轉(zhuǎn)型與尋求新平衡的過(guò)程中。第三節(jié)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響一、重點(diǎn)政策匯總隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷出臺(tái)，造紙行業(yè)的發(fā)展和運(yùn)行將受到一定程度的影響。下表為2012年我國(guó)出臺(tái)的對(duì)行業(yè)有影響的產(chǎn)業(yè)政策匯總。2012國(guó)家重點(diǎn)政策一覽表發(fā)布時(shí)間發(fā)布單位政策名稱(chēng)政策重點(diǎn)政策影響2012.1.18工信部《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》圍繞節(jié)能減排要求，以高能耗、高排放、污染重和資源消耗型行業(yè)為重點(diǎn)，以提升工業(yè)清潔生產(chǎn)水平為目標(biāo)，以技術(shù)進(jìn)步為主線，加快清潔生產(chǎn)方式明確了“十二五”器件工業(yè)清潔生產(chǎn)總體目標(biāo)和主要任務(wù)2012.3.19國(guó)家環(huán)境保護(hù)部《制漿造紙廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》《制漿造紙廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》適用于采用化學(xué)制漿、化學(xué)機(jī)械紙漿、機(jī)械制漿及廢紙紙漿工藝的制漿和造紙企業(yè)的廢水治理工程，可作為環(huán)境影響評(píng)價(jià)、可行性研究、設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、運(yùn)行于監(jiān)督管理的技術(shù)依據(jù)《規(guī)范》規(guī)定了紙漿造紙工業(yè)廢水治理工程設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收、運(yùn)行與維護(hù)的技術(shù)要求。提升了行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻，提高了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的成本2012.6.13工信部《硫酸鹽全無(wú)氯漂白紙漿的判定》由全國(guó)造紙標(biāo)準(zhǔn)化中心委托中國(guó)制漿造紙研究院、貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司和國(guó)家紙張質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心共同起草該判定讓消費(fèi)者了解是否使用的是綠色、環(huán)保、有利于健康產(chǎn)品提供了科學(xué)的判定依據(jù)對(duì)全無(wú)氯漂白紙漿用于食品包裝用紙、生活用紙起著促進(jìn)作用，對(duì)保障食品安全、人身健康有積極作用2012.7.2國(guó)家質(zhì)檢總局《關(guān)于2012年紙巾紙等3類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查情況的通報(bào)》《通報(bào)》就日前國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局組織對(duì)紙巾紙等類(lèi)產(chǎn)品共565家企業(yè)生產(chǎn)的585批次產(chǎn)品開(kāi)展的產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查的有關(guān)情況進(jìn)行了通報(bào)抽查發(fā)現(xiàn)，大中型企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量較好，小型企業(yè)產(chǎn)品抽查批次合格率較低，影響行業(yè)整體質(zhì)量水平有助于督促造紙企業(yè)提升自身質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展2012.8.1國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)單位備選名單的公示》擬表彰的單位均符合《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于組織推薦全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)單位的通知》的基本條件，且“十一五”節(jié)能減排任務(wù)均已完成，近三年未發(fā)生過(guò)重大環(huán)境污染事件和重大安全事故初步確定了77個(gè)擬表彰的單位，其中造紙企業(yè)有：山東泉林紙業(yè)有限責(zé)任公司、貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司規(guī)劃明確提出了廢物資源化的發(fā)展目標(biāo)和技術(shù)重點(diǎn)，有助于提高行業(yè)的廢物利用水平明確提出了造紙行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)技術(shù)，能夠切實(shí)促進(jìn)相關(guān)技術(shù)的提升2012.8.6國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》《規(guī)劃》要求到2015年，全國(guó)萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降到0.869噸標(biāo)準(zhǔn)煤（按2005年價(jià)格計(jì)算），比2010年的1.034噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降16%（比2005年的1.276噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降32%）；《規(guī)劃》還要求把能源消費(fèi)總量、污染物排放總量作為能評(píng)和環(huán)評(píng)審批的重要依據(jù)，對(duì)電力、鋼鐵、造紙、印染行業(yè)實(shí)行主要污染物排放總量控制，對(duì)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施排污量等量或減量置換為淘汰落后產(chǎn)能，《規(guī)劃》要求重點(diǎn)淘汰小火電2000萬(wàn)千瓦、煉鐵產(chǎn)能4800萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能4800萬(wàn)噸、水泥產(chǎn)能3.7億噸、焦炭產(chǎn)能4200萬(wàn)噸、造紙產(chǎn)能1500萬(wàn)噸等《規(guī)劃》的出臺(tái)，將進(jìn)一步明確“十二五”節(jié)能減排目標(biāo)和任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)形式轉(zhuǎn)變2012.9.6工信部《2012年16個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單（第二批）》淘汰落后產(chǎn)能名單涉及煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉、水泥、平板玻璃、造紙、酒精、制革、印染、化纖、鉛蓄電池等16個(gè)行業(yè)182家企業(yè)，與此前工信部公布的第一批名單（19個(gè)行業(yè)2358家企業(yè)）相比，行業(yè)與企業(yè)數(shù)量均大幅減少造紙行業(yè)名單共涉及51家企業(yè)，115.03萬(wàn)噸產(chǎn)能（第一批涉及造紙行業(yè)589家企業(yè)，1036.77萬(wàn)噸產(chǎn)能）有助于造紙企業(yè)技術(shù)改造、促進(jìn)行業(yè)內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)二、重點(diǎn)政策分析（一）工業(yè)清潔生產(chǎn)十二五規(guī)劃2012年3月，工信部正式發(fā)布《工業(yè)清潔生產(chǎn)推行“十二五”規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，今后將在造紙等行業(yè)實(shí)施化學(xué)需氧量削減工程?！兑?guī)劃》提出，清潔生產(chǎn)是從源頭提高資源利用效率、減少或避免污染物產(chǎn)生的有效措施，是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、推動(dòng)工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要途徑。“十二五”期間，工業(yè)領(lǐng)域清潔生產(chǎn)推進(jìn)機(jī)制進(jìn)一步健全，技術(shù)支撐能力顯著提高，清潔生產(chǎn)服務(wù)體系更加完善，重點(diǎn)行業(yè)省級(jí)以上工業(yè)園區(qū)企業(yè)清潔生產(chǎn)水平大幅提升，清潔生產(chǎn)對(duì)科學(xué)利用資源節(jié)能減排的促進(jìn)作用更加突出，為全面建立清潔生產(chǎn)方式奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。具體目標(biāo)包括，到2015年通過(guò)實(shí)施重點(diǎn)工程有效削減主要污染物生產(chǎn)量；重點(diǎn)行業(yè)70%以上企業(yè)達(dá)到清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中“清潔生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)”水平，培育500家清潔生產(chǎn)示范企業(yè)。在《規(guī)劃》確定的重點(diǎn)工程中，化學(xué)需氧量削減工程也是其中之一?；瘜W(xué)需氧量是指在強(qiáng)酸性條件下重鉻酸鉀氧化一升污水中有機(jī)物所需的氧量，可大致表示污水中的有機(jī)物量?！兑?guī)劃》提出，在造紙行業(yè)將推廣紙漿無(wú)元素氯漂白技術(shù)，到2015年實(shí)現(xiàn)技術(shù)普及率40%。這一規(guī)劃的提出，提高了對(duì)造紙行業(yè)未來(lái)的技術(shù)要求，也相當(dāng)于提高了造紙行業(yè)的門(mén)檻。（二）節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)與2012年7月討論通過(guò)《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃要求，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)抑制高耗能、高排放行業(yè)過(guò)快增長(zhǎng)，加快淘汰落后產(chǎn)能，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，合理控制固定資產(chǎn)投資增速和火電、鋼鐵、水泥、造紙、印染等重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)模，提高新建項(xiàng)目節(jié)能、環(huán)保、土地、安全等準(zhǔn)入門(mén)檻。把能源消費(fèi)總量、污染物排放總量作為能評(píng)和環(huán)評(píng)審批的重要依據(jù)，對(duì)電力、鋼鐵、造紙、印染行業(yè)實(shí)行主要污染物排放總量控制，對(duì)新建、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施排污量等量或減量置換。優(yōu)化電力、鋼鐵、水泥、玻璃、陶瓷、造紙等重點(diǎn)行業(yè)區(qū)域空間布局。對(duì)造紙業(yè)中，無(wú)堿回收的堿法制漿生產(chǎn)線、單條產(chǎn)能小于3.4萬(wàn)噸的非木漿生產(chǎn)線、單條產(chǎn)能小于1萬(wàn)噸的廢紙漿生產(chǎn)線，年產(chǎn)能力5.1萬(wàn)噸以下的化學(xué)木漿生產(chǎn)線進(jìn)行淘汰。另外，加大工業(yè)廢水治理力度。以制漿造紙、印染、食品加工、農(nóng)肥產(chǎn)品加工等行業(yè)為重點(diǎn)，繼續(xù)加大污染深度治理和工藝技術(shù)改造。制漿造紙企業(yè)加快建設(shè)堿回收裝置，大中型造紙企業(yè)、有脫墨的廢紙?jiān)旒埰髽I(yè)等實(shí)施廢水三級(jí)深度處理。這一計(jì)劃的推出，意味著高耗能、高排放和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)新上項(xiàng)目將會(huì)受到嚴(yán)格控制。這些行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻將進(jìn)一步提高。調(diào)整能源結(jié)構(gòu)將是節(jié)能減排目標(biāo)完成的重要措施，發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上發(fā)展核電，加快發(fā)展天然氣，因地制宜大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉磳⑹俏覈?guó)能源發(fā)展的主要策略。根據(jù)規(guī)劃，節(jié)能減排首先是工業(yè)節(jié)能減排，重點(diǎn)推進(jìn)電力、煤炭、鋼鐵、有色金屬、石油石化、化工、建材、造紙、紡織、印染、食品加工等行業(yè)節(jié)能減排。在全方位減排的背景下，節(jié)能技術(shù)和節(jié)能產(chǎn)業(yè)有望在未來(lái)五年內(nèi)獲得快速發(fā)展。這一規(guī)劃的推出，將進(jìn)一步推進(jìn)造紙行業(yè)企業(yè)加大技術(shù)投資力度，推進(jìn)節(jié)能減排進(jìn)程，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、政策未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)2012年，由于空氣質(zhì)量、水質(zhì)量等環(huán)境問(wèn)題的頻繁出現(xiàn)，國(guó)家將加大對(duì)生態(tài)經(jīng)濟(jì)的支持力度，對(duì)污染嚴(yán)重的行業(yè)實(shí)施更嚴(yán)格的環(huán)保政策。1、加大淘汰落后產(chǎn)能和節(jié)能減排的力度。對(duì)于各個(gè)省市規(guī)模小且各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)的企業(yè)加快淘汰，并扶持和鼓勵(lì)環(huán)保政策實(shí)行到位的企業(yè)。2、推進(jìn)污染物排放指標(biāo)的細(xì)化進(jìn)程。目前環(huán)保部正在制定“十二五”期間污染物總量控制方案，將對(duì)造紙工業(yè)污染物排放量實(shí)施更加嚴(yán)格和細(xì)致的管理（包括中控管理、全口徑統(tǒng)計(jì)、污染物總量交易管理措施等）。3、嚴(yán)格規(guī)范造紙業(yè)項(xiàng)目審批流程。作為重污染行業(yè)，造紙業(yè)新建項(xiàng)目申請(qǐng)必須遵循國(guó)家各項(xiàng)指標(biāo)要求。并且對(duì)已審批的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，一旦出現(xiàn)與所申請(qǐng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容不一致或者各項(xiàng)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的情況，要進(jìn)行控制與規(guī)范。4、繼續(xù)推進(jìn)林紙一體化建設(shè)。中國(guó)的“林紙一體化”建設(shè)已經(jīng)執(zhí)行了很長(zhǎng)時(shí)間，取得了一定的效果，但是我國(guó)林紙資源仍然不足，大量需要依賴(lài)進(jìn)口。為推進(jìn)造紙行業(yè)的發(fā)展，提高行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家將在現(xiàn)有的政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大扶持力度，推進(jìn)林紙一體化的更深更遠(yuǎn)發(fā)展。第四節(jié)造紙行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述我國(guó)紙及紙制品的產(chǎn)量和消費(fèi)量均在世界領(lǐng)先地位，隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的重大調(diào)整和我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型的明顯加速，我國(guó)造紙工業(yè)發(fā)展面臨則資源、能源和環(huán)境的約束日益明顯，其中影響造紙行業(yè)發(fā)展的社會(huì)環(huán)境因素主要有以下幾個(gè)方面：1、節(jié)能環(huán)保意識(shí)。造紙行業(yè)是一個(gè)用水多、能耗大、污染嚴(yán)重的行業(yè)。隨著環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施將促進(jìn)造紙行業(yè)進(jìn)一步升級(jí)調(diào)整，企業(yè)達(dá)標(biāo)排放要做好清潔生產(chǎn)和末端深度治理。造紙行業(yè)迎來(lái)大升級(jí)、大調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，也是造紙企業(yè)要生存，惟一的辦法就是加快步伐，走上綠色發(fā)展的道路。宏觀政策推動(dòng)節(jié)約型紙業(yè)發(fā)展。目前，我國(guó)造紙行業(yè)小企業(yè)占了全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的1/3左右。小企業(yè)高耗能低產(chǎn)出連累行業(yè)，使行業(yè)能耗較高。我國(guó)只有走符合中國(guó)國(guó)情的原料與消費(fèi)雙節(jié)約的發(fā)展道路，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，才能支撐日益擴(kuò)大的紙業(yè)產(chǎn)量與消費(fèi)。2、社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力與消費(fèi)習(xí)慣。我國(guó)紙品人均年消費(fèi)量低于世界人均消費(fèi)量，與發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)量還有差距。對(duì)現(xiàn)代高檔紙品的消費(fèi)需求將逐步增多，隨著我國(guó)人均購(gòu)買(mǎi)力的不斷提高，高檔紙品的市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)。此外我國(guó)長(zhǎng)期以非木纖維作為主要造紙?jiān)?，正逐步改變。造紙行業(yè)細(xì)分品種中，用于高端包裝和具備剛性日用需求的白卡紙消費(fèi)需求相對(duì)較好，而銅版紙、書(shū)寫(xiě)紙和新聞紙受閱讀習(xí)慣改變的影響，消費(fèi)需求下降。3、社會(huì)觀念與人口結(jié)構(gòu)。社會(huì)觀念的養(yǎng)成是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，它隨著時(shí)間的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步而不斷的發(fā)生變化。社會(huì)觀念和人口結(jié)構(gòu)對(duì)整個(gè)造紙行業(yè)消費(fèi)的影響力度較小，但是對(duì)特定的紙制產(chǎn)品有較為明顯的影響，例如紙尿布市場(chǎng)，隨著人們育兒觀念的轉(zhuǎn)變以及社會(huì)人口老齡化的發(fā)展，紙尿布的市場(chǎng)需求量將有大幅增加。二、社會(huì)重大事件分析（一）啟東王子排海項(xiàng)目叫停王子造紙廠是日本最大的造紙廠，世界十大造紙廠之一。江蘇南通王子制紙項(xiàng)目規(guī)劃總投資約25億美元。計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容包括1條年產(chǎn)71.4萬(wàn)噸木漿生產(chǎn)線；2條分別年產(chǎn)40萬(wàn)噸的高檔銅版紙生產(chǎn)線；配套建設(shè)5萬(wàn)噸和2.5萬(wàn)噸級(jí)碼頭各一座、一座熱電廠及一座污水處理廠。2012年7月27日，江蘇王子紙質(zhì)稱(chēng)，由于啟東民眾對(duì)排海管道建設(shè)對(duì)海洋環(huán)境的影響產(chǎn)生疑慮，部分群眾通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等渠道表達(dá)了反對(duì)的意見(jiàn)，經(jīng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)真研究，暫停管道工程建設(shè)。7月28日上午，江蘇省南通市人民政府決定，永遠(yuǎn)取消有關(guān)王子制紙排海工程項(xiàng)目。近些年來(lái)，政府越來(lái)越重視環(huán)保工作，不斷推進(jìn)環(huán)保進(jìn)程，并且對(duì)嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)鼐用裾Ｉ钪刃虻捻?xiàng)目采取鐵腕手段，一律關(guān)?；蛑苯尤∠?。任何項(xiàng)目因環(huán)保問(wèn)題引發(fā)群體事件，一旦可能影響到社會(huì)穩(wěn)定這個(gè)法原則，無(wú)論其經(jīng)濟(jì)利益再大，政府都是不能容忍的。隨著民眾環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，民眾對(duì)環(huán)境污染的敏感非常強(qiáng)烈，對(duì)監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行的欲望也非常強(qiáng)烈，這必將對(duì)造紙業(yè)的環(huán)保要求進(jìn)一步提高，也會(huì)推進(jìn)造紙業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)環(huán)保工作以及環(huán)保投入。（二）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升促使行業(yè)技術(shù)升級(jí)2012年，我國(guó)對(duì)造紙行業(yè)的環(huán)保要求進(jìn)一步提高，其中對(duì)新建項(xiàng)目噸產(chǎn)品在COD排放量、取水量和綜合能耗（標(biāo)準(zhǔn)煤）等方面的要求要達(dá)到先進(jìn)水平，例如：漂白化學(xué)木漿項(xiàng)目的COD排放量、取水量和綜合能耗分別為10千克、45立方米和500千克；漂白化學(xué)竹漿項(xiàng)目的COD排放量、取水量和綜合能耗分別為15千克、60立方米和600千克；化學(xué)機(jī)械木漿項(xiàng)目的COD排放量、取水量和綜合能耗分別為9千克、30立方米和1100千克?！吨茲{造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3544-2008）標(biāo)準(zhǔn)將AOX作為強(qiáng)制性指標(biāo)，同時(shí)增加了二惡英等排放指標(biāo)；對(duì)造紙行業(yè)廢水排放中含有的污染物排放限值進(jìn)行了大幅度修改和補(bǔ)充，其中部分指標(biāo)大幅度嚴(yán)于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的最佳技術(shù)導(dǎo)則。隨著我國(guó)造紙業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，發(fā)展循環(huán)利用的林紙產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)方式成為造紙業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方式之一，即用木材加工木產(chǎn)品和生產(chǎn)紙及紙板，然后用生產(chǎn)產(chǎn)生的生物質(zhì)廢料發(fā)電，還用林地采伐剩余物、小徑材、樹(shù)樁和樹(shù)皮生產(chǎn)第二代生物燃料和生物油，生物質(zhì)能源工廠產(chǎn)生的蒸汽供紙廠使用。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高正在給造紙行業(yè)加壓。標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的第一階段后，所有制漿、造紙企業(yè)都需執(zhí)行（COD）排放限值100mg/L以下的標(biāo)準(zhǔn)。目前還有很多造紙企業(yè)沒(méi)有達(dá)到這一要求，而這也是造紙行業(yè)進(jìn)一步減排的空間所在。造紙業(yè)的清潔生產(chǎn)技術(shù)也取得了前所未有的進(jìn)步。特別是造紙化學(xué)品的發(fā)展、大型高速紙機(jī)的引進(jìn)和開(kāi)發(fā)，木漿和廢紙利用率的提升，都大大降低了造紙用水量和污染物排放。同時(shí)，隨著科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，造紙廢水治理技術(shù)已相當(dāng)成熟，水污染治理水平得到大幅度的提高。第五節(jié)行業(yè)工藝流程及技術(shù)水平一、行業(yè)主要技術(shù)及工藝現(xiàn)代造紙工藝主要由兩個(gè)環(huán)節(jié)組成：（1）制漿段：制漿為造紙的第一步，一般將木材轉(zhuǎn)變?yōu)榧垵{的方法有機(jī)械制漿法、化學(xué)制漿法和半化學(xué)制漿法等三種。（2）造紙段：將調(diào)制好的紙漿，均勻的交織和脫水，再經(jīng)干燥、壓光、卷紙、裁切、包裝。制漿段工序介紹：碎漿：主要依靠轉(zhuǎn)盤(pán)刀片的機(jī)械作用以及漿料的相互摩擦作用，離解紙板或廢紙纖維，以便抄紙；纖維疏解：對(duì)紙漿進(jìn)行擠壓、撞擊、摩擦和揉搓等作用，使多根纖維黏結(jié)在一塊的纖維束分散成單根纖維，提高紙張的勻度、強(qiáng)度和平滑度；除渣：根據(jù)雜質(zhì)與纖維密度不同而進(jìn)行分離；篩選：利用雜質(zhì)與纖維的尺寸大小和形狀不同，用有孔或有縫的進(jìn)行分離；脫墨：提高漿料的白度；熱分散：經(jīng)過(guò)加熱、揉搓、擠壓使膠粘物細(xì)化。造紙段工序介紹：流漿箱：在漿料中加入化學(xué)藥品以增強(qiáng)紙頁(yè)強(qiáng)度、提升紙機(jī)抄造性能；網(wǎng)部：漿料通過(guò)重力、真空抽吸、刮刀等作用脫水，形成濕紙頁(yè)；壓榨部：用機(jī)械方法擠出由網(wǎng)部出來(lái)的濕紙頁(yè)的水分，提高紙頁(yè)的干度；干燥；施膠：在紙漿或者紙頁(yè)表面添加抗水性物質(zhì)，使紙頁(yè)具有延遲流體的滲透性能；壓光：增加紙頁(yè)的平滑度、光澤度等；卷??；完成段。二、2012年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率我國(guó)造紙業(yè)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率穩(wěn)步提升，通過(guò)全行業(yè)人均產(chǎn)值衡量勞動(dòng)生產(chǎn)率來(lái)看：行業(yè)產(chǎn)值、收入和利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從業(yè)人員變化幅度不大，因而造紙行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)效率進(jìn)一步提升，在技術(shù)進(jìn)步的影響下，行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率還有提升的空間。2007-2012年我國(guó)造紙行業(yè)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率單位：萬(wàn)元/人/每月從業(yè)人員（人）工業(yè)總產(chǎn)值（千元）銷(xiāo)售收入（千元）利潤(rùn)總額（千元）人均單月工業(yè)總產(chǎn)值2007.1-111363746565154729548678990314340363.772008.1-111406975700571372664744148355649984.532009.1-111410144741457586711857465372365504.782010.1-111487502948297090916667491520605665.802011.1-12143008212283128031187677260660923507.162012.1-12143623412818502061245891484691812407.44數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2007～2012年造紙行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值三、行業(yè)最新技術(shù)動(dòng)態(tài)（一）可循環(huán)利用紙張的清除墨跡技術(shù)2012年，英國(guó)劍橋大學(xué)工程師開(kāi)發(fā)出一種新方法，能用激光清楚紙上打印、復(fù)印上去的字跡和圖像。該技術(shù)是通過(guò)一種短脈沖激光加熱，清楚已經(jīng)印在紙上的碳粉墨水，激光會(huì)讓墨水蒸發(fā)而不會(huì)損害紙張，只要十億分之四秒就能清除多種打印和印刷品上的墨跡。這種方法不對(duì)紙?jiān)斐扇魏挝锢韨?，也不?huì)讓紙變色，蒸發(fā)為氣體的墨水還能通過(guò)一種過(guò)濾裝置收集起來(lái)。這一技術(shù)的出現(xiàn)，從環(huán)保的角度不僅能大大減少砍伐樹(shù)木用于造紙，還能作為一種更廉價(jià)的循環(huán)利用技術(shù)，不僅減少了對(duì)化學(xué)藥品的需求，還能減少79%二氧化碳排放。（二）再生纖維制漿技術(shù)晨鳴紙業(yè)的再生纖維制漿技術(shù)通過(guò)行業(yè)專(zhuān)家評(píng)審，獲得2012年山東省輕工業(yè)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。該項(xiàng)目采用100%國(guó)內(nèi)廢紙作為原料，通過(guò)研發(fā)應(yīng)用新型脫模劑，添加化學(xué)助劑，優(yōu)化浮選工藝，有效提高油墨脫除效率，去除膠粘物。通過(guò)包覆改性原理處理紙漿中殘留礦物質(zhì)，降低甚至消除其在紙頁(yè)成形過(guò)程中對(duì)纖維結(jié)合造成的負(fù)面影響，保護(hù)纖維長(zhǎng)度、強(qiáng)度，較大幅度提高纖維結(jié)合強(qiáng)度。該項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，推廣應(yīng)用后將可有效減少造紙產(chǎn)品消耗原生木材資源，充分利用國(guó)廢制漿，可以顯著減少進(jìn)口廢紙的需求，同時(shí)減少?gòu)U紙廢棄物對(duì)環(huán)境的不良影響。（三）焦作瑞豐紙業(yè)科技創(chuàng)新2012年12月，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)文授予焦作瑞豐紙業(yè)兩項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)通知書(shū)，一種預(yù)浸器底部軸承座和一種木片撕裂機(jī)。這兩項(xiàng)技術(shù)中，一種新型實(shí)用的木片撕裂機(jī)技術(shù)，可縮短撕裂機(jī)維修時(shí)間，提高工作效率，避免由于重復(fù)安裝造成設(shè)備運(yùn)行精度降低；一種新型的預(yù)浸器底部軸承座技術(shù)，是對(duì)原預(yù)浸器部件的改造，通過(guò)實(shí)用新型的預(yù)浸器軸承座，替代原來(lái)的預(yù)浸器支撐環(huán)，改變預(yù)浸器運(yùn)動(dòng)部件的受力，在維修時(shí)可將中間座拉出，以保證滑動(dòng)軸承的拆卸，減少更換、維修時(shí)間，降低維修費(fèi)用?；瑒?dòng)軸承下設(shè)置端蓋，內(nèi)設(shè)置密封，可防止預(yù)浸器內(nèi)液體的流失。第三章2012年造紙行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)供給分析及預(yù)測(cè)一、供給總量分析（一）產(chǎn)值保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)增速同比大幅下滑2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總體上保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但與上年同期相比增速下滑幅度較大。受?chē)?guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，2012年全年造紙及紙制品工業(yè)總產(chǎn)值為12818.50億元，增速為11.37%，與2011年相比增速下滑13.39個(gè)百分點(diǎn)。2008-2012年造紙及紙制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值單位：億元，%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2008-2012年造紙及造紙品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì)（二）產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)增速下滑2012年1-12月全國(guó)規(guī)模以上紙漿制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為77家，上半年紙漿產(chǎn)量884.06萬(wàn)噸，同比下降7.63%，2012年全年紙漿產(chǎn)量為1704.31萬(wàn)噸，同比下降4.91%，相比于2011年，紙漿產(chǎn)量下降幅度較大，但從2012年形勢(shì)來(lái)看，下半年紙漿產(chǎn)量有所回升；2012年機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量為11375.33萬(wàn)噸，與上年同期相比增長(zhǎng)4.65%，增速下滑幅度較大，處于近六年來(lái)的最低；紙制品產(chǎn)量為4803.81萬(wàn)噸，增速為14.08%，相對(duì)來(lái)說(shuō)保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2007-2012年造紙及紙制品業(yè)產(chǎn)量情況單位：萬(wàn)噸，%紙漿機(jī)制紙及紙板紙制品紙漿產(chǎn)量紙漿產(chǎn)量增速紙及紙板產(chǎn)量紙及紙板產(chǎn)量紙制品產(chǎn)量紙制品產(chǎn)量增速20072100.6416.067787.0018.102713.7018.3020082058.47-1.928390.908.703191.3910.2120091934.56-0.449388.7212.103922.3214.9120102231.9113.3210035.7011.404845.8220.6920112276.3112.0611034.3613.244513.5517.1220121704.31-4.9111375.334.654803.8114.08數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2007-2012年中國(guó)造紙及紙制品產(chǎn)量和增速情況圖二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）紙漿產(chǎn)量大幅下滑呈負(fù)增長(zhǎng)2012年我國(guó)紙漿產(chǎn)量增速與上年同期相比，下降了16.97個(gè)百分點(diǎn)，下滑幅度較大。2012年的紙漿產(chǎn)品的產(chǎn)量增速已經(jīng)處于了近六年來(lái)的最低點(diǎn)。但是從2012年紙漿產(chǎn)量及增速的月度走勢(shì)圖來(lái)看，2012年5-7月份紙漿產(chǎn)量處于最低，而下半年情況有所好轉(zhuǎn)，拉動(dòng)了全年產(chǎn)量走勢(shì)的回升。2012年上半年，造紙行業(yè)由于近幾年產(chǎn)能集中釋放，正處于消化新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能階段，加上受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，紙品需求疲軟，原材料及產(chǎn)品價(jià)格均處于下降趨勢(shì)，整個(gè)紙漿市場(chǎng)低迷；到下半年，受?chē)?guó)內(nèi)積極政策的推動(dòng)，紙漿價(jià)格較前期有所回升，市場(chǎng)行情有所好轉(zhuǎn)，貿(mào)易商出貨的積極性有所提高，紙漿的產(chǎn)量也隨即有一定程度的提高。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2007-2012年紙漿產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2012年月度紙漿產(chǎn)量及增速圖（二）機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)同比增速下降2008年-2011年，我國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2012年雖然繼續(xù)保持了增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但是增速大幅下降，僅為4.65%，與2011年13.24%的增幅相比差距較大。從月度走勢(shì)圖來(lái)看，進(jìn)入2012年以來(lái)到8月份，紙及紙板的生產(chǎn)量下滑非常顯著，9月后有小幅回升。上半年的下滑主要是由于全球行業(yè)不景氣，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響嚴(yán)重，下半年稍微有所好轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2007-2012年紙及紙板產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2012年月度機(jī)制紙及紙張產(chǎn)量走勢(shì)圖1、新聞紙產(chǎn)量增長(zhǎng)較多自2008年以來(lái)，五年內(nèi)新聞紙產(chǎn)量的增速呈現(xiàn)W型，變化較大。2012年新聞紙產(chǎn)量有所提高，結(jié)束了三年來(lái)的持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但是總量上的增加并不是很大。新聞紙需求端受電子媒體沖擊，供給方面因無(wú)新增產(chǎn)能，且有部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)，供求關(guān)系有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量會(huì)緩慢提升。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2008-2012年新聞紙產(chǎn)量及同比增速走勢(shì)圖2、未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙產(chǎn)量下跌未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙主要包括雙膠紙、書(shū)寫(xiě)紙、輕型紙、SC紙、靜電復(fù)印紙和打印紙等，2012年，未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙的產(chǎn)量結(jié)束了連續(xù)三年的增長(zhǎng)形勢(shì)，出現(xiàn)了較大幅度的下滑，同比負(fù)增長(zhǎng)-4.38%。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2009-2012年未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙產(chǎn)量變化圖3、箱紙板產(chǎn)量大幅下滑2012年全年箱板紙產(chǎn)量為1329.5萬(wàn)噸，與上年同期相比增速為-10.01%，增速下降了22.23個(gè)百分點(diǎn)。2012年上半年，箱板紙的產(chǎn)量保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，上半年的同比增速度為0.03%，進(jìn)入下半年，箱板紙產(chǎn)量持續(xù)下滑，并且幅度逐漸增大。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2008年-2012年箱板紙產(chǎn)量及增速走勢(shì)圖4、衛(wèi)生用紙?jiān)埉a(chǎn)量增長(zhǎng)較快2012年1-12月，全國(guó)衛(wèi)生用紙?jiān)埉a(chǎn)量350.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.07%。從各省市的產(chǎn)量來(lái)看，2012年1-12月，廣西壯族自治區(qū)衛(wèi)生用原紙產(chǎn)量達(dá)到57.37萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的16.38%，緊隨其后的是河南省、福建省和江蘇省，分別占總產(chǎn)量的14.67%、11.83%和7.8%。（三）紙制品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)2012年紙制品的產(chǎn)量與上年同期相比增長(zhǎng)14.08%，增速較2011年有小幅下滑，但是相對(duì)與整個(gè)造紙行業(yè)的市場(chǎng)來(lái)看，紙制品的發(fā)展情況較好。從月度產(chǎn)量和產(chǎn)量增長(zhǎng)走勢(shì)圖來(lái)看，基本上2012年每個(gè)月紙制品的產(chǎn)量都保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2007-2012年紙制品產(chǎn)量及產(chǎn)量增速圖數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2012年紙制品月度產(chǎn)量和產(chǎn)量增速圖三、供給預(yù)測(cè)：新增產(chǎn)能或?qū)⒚黠@下降2012年，在全球經(jīng)濟(jì)困難，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大環(huán)境下，造紙行業(yè)整體仍然保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，但是行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)較大下滑，企業(yè)生存情況堪憂(yōu)。造紙行業(yè)“十二五”規(guī)劃明確指出將控制行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)，限制產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)鏊伲瑢?dǎo)致2013年新增產(chǎn)能明顯下降。另外，行業(yè)盈利較低對(duì)資本的吸引能力下降，顯示出未來(lái)的供給增量將下降。2007-2011年造紙及紙制品業(yè)產(chǎn)量情況單位：萬(wàn)噸%紙漿機(jī)制紙及紙板紙制品紙漿產(chǎn)量紙漿產(chǎn)量增速紙及紙板產(chǎn)量紙及紙板產(chǎn)量紙制品產(chǎn)量紙制品產(chǎn)量增速20072100.6416.067787.0018.102713.7018.3020082058.47-1.928390.908.703191.3910.2120091934.56-0.449388.7212.103922.3214.9120102231.9113.3210035.7011.404845.8220.6920112276.3112.0611034.3613.244513.5517.1220121704.31-4.9111375.334.654803.8114.08產(chǎn)量預(yù)測(cè)2013（E）1636.14-6%11944.095%5524.3815%數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第二節(jié)需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量分析（一）總體銷(xiāo)售收入：小幅增長(zhǎng)，增速下滑較大2012年造紙及紙制品行業(yè)銷(xiāo)售收入總額小幅增長(zhǎng)，與上年同期相比增速下滑較大，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入總額為12458.91億元，同比增長(zhǎng)率為9.55%。單位：億元%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2008-2012年造紙行業(yè)銷(xiāo)售收入及增速圖（二）消費(fèi)量：總體小幅增加隨著我國(guó)造紙及紙制品生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)，產(chǎn)品品質(zhì)提高及品種的增多，大部分產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。2012年，受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足的影響，我國(guó)造紙及紙制品進(jìn)口量增速放緩，1-12月累計(jì)進(jìn)口量為1971.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%，增速較上年同期下降10.23個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)進(jìn)口額為160.37億美元，增速由上年同期的25.53%下滑至-8.04%。從紙漿表觀消費(fèi)量、機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量和紙制品表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)來(lái)看，2012年，造紙業(yè)產(chǎn)品總的消費(fèi)量較上年有所增加，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2007-2012年紙漿表觀消費(fèi)量單位：萬(wàn)噸產(chǎn)量進(jìn)口量出口量?jī)暨M(jìn)口量廢紙進(jìn)口數(shù)量表觀消費(fèi)量20072100.64847—84722564752.4420082058.47952—95224214947.2720091934.5613688.701359.327505493.8620102231.9111378.101128.924355308.8120112276.3114459.911435.0927285893.820121704.3116477.981639.0230076350.33數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)注釋?zhuān)杭垵{的表觀消費(fèi)量的計(jì)算是根據(jù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的紙漿、進(jìn)口紙漿與進(jìn)口廢紙*80%的和計(jì)算出來(lái)的，紙漿出口量2006-2008出口量很低，不計(jì)入。2009-2012年機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量單位：萬(wàn)噸產(chǎn)量進(jìn)口量出口量?jī)暨M(jìn)口量表觀消費(fèi)量20099388.72302.71325.61-22.99365.82201010035.7297.75330.66-32.9110002.79201111034.36295.93387.85-91.9210942.44201211375.33311.00473.61-162.6111194.72數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2009-2012年紙制品表觀消費(fèi)量單位：萬(wàn)噸產(chǎn)量進(jìn)口量出口量?jī)暨M(jìn)口量表觀消費(fèi)量20093922.3219.09184.75-165.663756.6620104845.8223.28218.11-194.834650.9920114513.5521.76233.13-211.374302.1820124803.8114.83223.71-208.884594.93數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)二、需求結(jié)構(gòu)變化分析隨著節(jié)能減排以及環(huán)保相關(guān)政策的提出，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求提高，未來(lái)造紙業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)投入力度，加快落后技術(shù)和產(chǎn)能的淘汰速度。而隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展進(jìn)步，人均消費(fèi)水平的進(jìn)一步提高，市場(chǎng)對(duì)高檔紙制品、生活用紙、印刷書(shū)寫(xiě)紙等的需求會(huì)增加。從細(xì)分品種上看，由于中低端板紙、瓦楞紙、生活用紙等紙制品生產(chǎn)起步早，集中了許多小企業(yè)進(jìn)行該類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)，污染相對(duì)較高，這類(lèi)產(chǎn)品間面臨著淘汰的局面；而高端紙種，如銅版紙、白卡紙、輕涂紙等，這些紙品領(lǐng)域的資金和技術(shù)投入較高，污染相對(duì)較小，將會(huì)得到進(jìn)一步升級(jí)與發(fā)展。三、需求預(yù)測(cè)2012年以來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速同比明顯放緩，印刷、包裝等造紙下游行業(yè)對(duì)紙制品需求持續(xù)低迷，造紙行業(yè)工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值增速較上年同期大幅下滑。2012年4季度是造紙行業(yè)傳統(tǒng)的需求旺季，但實(shí)際需求提升情況較小。預(yù)計(jì)2013年，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步回暖，將在一定程度上拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)造紙產(chǎn)品的需求。造紙行業(yè)表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)紙漿表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)紙制品表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)20126350.337.7511194.722.314594.936.802013（E）7118.069.0011530.563.004962.528.00數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)第三節(jié)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 一、造紙業(yè)產(chǎn)品供需平衡分析及預(yù)測(cè)根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和推算結(jié)果，預(yù)計(jì)2013年的供給增量將超過(guò)需求增量，后期造紙產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配將不再過(guò)分集中于紙漿環(huán)節(jié)，而是緩慢、適度地向造紙環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。（一）產(chǎn)銷(xiāo)情況：產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡2012年全年，造紙用紙漿生產(chǎn)總量7850萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)約1.6%；造紙用紙漿消費(fèi)量9350萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)3.4%；紙及紙板總產(chǎn)量11375萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約3.7%；紙及紙板表觀消費(fèi)量11195萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%。2012年，造紙行業(yè)整體上基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)平衡。2012年造紙及紙制品行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率保持增長(zhǎng)，處于五年來(lái)最高點(diǎn)，為97.19%。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)2008-2012年造紙業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率情況走勢(shì)圖（二）產(chǎn)品角度1、銅版紙銅版紙由于2012年前期新增產(chǎn)能集中釋放，同時(shí)出口受到雙反政策的影響，其2012年供需矛盾突出，產(chǎn)品價(jià)格和盈利能力一直處于底部。但預(yù)計(jì)2013年銅版紙基本沒(méi)有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)逐步見(jiàn)底回升將促進(jìn)廣告業(yè)等下游行業(yè)的需求回升，預(yù)期銅版紙價(jià)格和需求將會(huì)有所回升。2、文化紙根據(jù)國(guó)內(nèi)新建和改擴(kuò)建的產(chǎn)能釋放及淘汰落后和中小型企業(yè)減產(chǎn)情況，預(yù)計(jì)2013年文化紙未來(lái)新增產(chǎn)能不多，同時(shí)考慮到文化紙需求一直以來(lái)較為穩(wěn)定，且由于網(wǎng)絡(luò)和新型電子產(chǎn)品的普及，電子書(shū)對(duì)紙質(zhì)書(shū)的需求造成了一定的沖擊，因此未來(lái)需求變化有限。3、包裝用紙2012年國(guó)內(nèi)白板紙產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，但考慮到多家國(guó)內(nèi)紙業(yè)公司有許多在建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，在價(jià)格上可能會(huì)相對(duì)于2012年有所下降。4、箱板紙和瓦楞原紙根據(jù)玖龍紙業(yè)、吉安集團(tuán)、福建聯(lián)盛等紙業(yè)公司新建生產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放和淘汰落后、中小型企業(yè)減產(chǎn)等情況來(lái)看，2012年國(guó)內(nèi)箱板紙產(chǎn)量增幅不大，預(yù)計(jì)2013年