crm用戶日常操作指南

CRM用戶日常操作指南一、用戶第一次登陸——用戶向?qū)?3你的資料 3你的地區(qū) 4貨幣選擇 4日期格式 5時區(qū) 5名稱格式 6最后一步 6二、用戶登陸 6登錄CRM 7忘記密碼 8三、用戶帳戶設(shè)置 81、用戶檔案標(biāo)簽 8（1）個人電子郵件帳戶設(shè)置 92、密碼標(biāo)簽 143、高級選項卡 154、重置用戶首選項 165、重置用戶主頁 16四、用戶日常操作：界面的【桌面通知】管理 161、啟用桌面通知 172、管理桌面通知 17五、用戶日常操作：【查看】 18列表顯示 19詳細(xì)視圖 19編輯視圖 20六、用戶日常操作：【在線編輯】 201、列表視圖在線編輯 202、詳細(xì)信息查看在線編輯 21七、用戶日常操作：【記錄管理】 221、創(chuàng)建記錄 232、編輯記錄 243、刪除記錄 254、批量更新記錄 265、合并記錄 276、導(dǎo)入記錄 297、導(dǎo)出記錄 30八、用戶日常操作：【搜索】 311、全局搜索 312、全文檢索 313、基本模塊搜索 324、高級模塊搜索 34九、用戶日常操作：【導(dǎo)航】 361、頂部導(dǎo)航菜單 362、快速創(chuàng)建 383、側(cè)邊欄 384、操作 395、最近瀏覽過的 39十、系統(tǒng)核心模塊：【客戶】 39十一、系統(tǒng)核心模塊：【聯(lián)系人】 42十二、系統(tǒng)核心模塊：【商業(yè)機會】 45十三、系統(tǒng)核心模塊：【備忘錄Notes】 47十四、系統(tǒng)核心模塊：【任務(wù)Tasks】（針對有時間約束簡單任務(wù)） 48十五、系統(tǒng)核心模塊：【電話】 49十六、系統(tǒng)核心模塊：【Projects項目】 51十七、系統(tǒng)核心模塊：【會議管理】 55

一、用戶第一次登陸——用戶向?qū)в脩粝驅(qū)⒅笇?dǎo)您完成登錄后可用的配置選項。這允許您為將在SuiteCRM中顯示的數(shù)據(jù)選擇多種格式，這些格式特定于您的用戶。歡迎來到SuiteCRM您將看到的第一步是在登錄后顯示的簡單歡迎頁面。單擊此頁面上的“

下一步

”以繼續(xù)配置您的用戶首選項。你的資料在此屏幕上，您可以提供有關(guān)您自己的信息。當(dāng)您提供此信息時，其他用戶可以查看此信息，例如您的全名，電子郵件地址和聯(lián)系人詳細(xì)信息。標(biāo)有紅色星號（*）的字段是必填字段，因此需要使用有效數(shù)據(jù)填寫，然后才能進(jìn)展。填寫此頁面上的所有信息后，單擊“

下一步”以進(jìn)入向?qū)е械南乱徊健Ｄ愕牡貐^(qū)在此屏幕上，您可以指定首選的區(qū)域設(shè)置。貨幣選擇選擇您希望在SuiteCRM中顯示所有貨幣字段的貨幣?！柏泿拧边x項由系統(tǒng)管理員添加的選項填充。如果您需要但看不到貨幣選項，請聯(lián)系您的系統(tǒng)管理員。日期格式選擇您希望在SuiteCRM中顯示所有日期字段的日期格式。有許多不同的日期格式選項可供選擇，所有這些都是特定于您的用戶的。此日期格式也適用于日期時間字段。時區(qū)選擇您希望在SuiteCRM中使用的時區(qū)。這使您可以根據(jù)全球所在地定制SuiteCRM的使用。如果您在不同國家/地區(qū)之間旅行，則可以在向?qū)гO(shè)置后隨時在“用戶首選項”中更改“時區(qū)”，以允許您查看該時區(qū)中的記錄。名稱格式選擇要為SuiteCRM中的所有名稱字段顯示的名稱格式。這適用于SuiteCRM中的各種“人員”模塊，并允許您根據(jù)需要設(shè)置首選名稱格式。指定所有區(qū)域設(shè)置首選項后，單擊“

下一步”以進(jìn)入“用戶向?qū)А钡淖詈笠徊?確認(rèn)頁面。最后一步用戶向?qū)У淖詈笠徊綖槟峁┝硕鄠€有用的鏈接，以便了解更多信息并從SuiteCRM網(wǎng)站和專門團隊獲得進(jìn)一步的支持。如果您在之前的步驟中犯了任何錯誤，可以使用“

后退”按鈕。單擊“

完成”將完成用戶向?qū)?，并將向您顯示SuiteCRM登錄表單。二、用戶登陸登錄CRMCRM允許用戶使用系統(tǒng)管理員提供給您的用戶名和密碼登錄。登錄SuiteCRM之前，您可以選擇要使用的語言。SuiteCRM有許多默認(rèn)語言，還有其他語言包可供世界各地的其他語言使用。選擇語言并輸入用戶憑據(jù)后，您就可以單擊登錄以訪問CRM。忘記密碼如果您忘記了CRM密碼而無法訪問CRM用戶帳戶，則可以使用“忘記密碼”功能將密碼重新發(fā)送到與您的用戶帳戶關(guān)聯(lián)的電子郵件地址。點擊“忘記密碼？”

登錄表單上的鏈接將顯示忘記的密碼表單。三、用戶帳戶設(shè)置登錄系統(tǒng)后，用戶可以使用許多配置選項。您可以通過單擊導(dǎo)航菜單右上角的名稱來查看/修改首選項。1、用戶檔案標(biāo)簽單擊以訪問您的首選項后，您將進(jìn)入“用戶配置文件”選項卡，其中提供了您的憑據(jù)概述，例如用戶名，名字，姓氏，標(biāo)題等。（1）個人電子郵件帳戶設(shè)置在SuiteCRM中設(shè)置個人電子郵件帳戶允許您在電子郵件模塊中查看個人郵件帳戶。除非手動導(dǎo)入，否則來自個人郵箱的電子郵件不會存儲在SuiteCRM數(shù)據(jù)庫中。有關(guān)詳細(xì)信息，請參閱電子郵件模塊文檔。個人用戶可以設(shè)置自己的個人帳戶。管理員可以從“管理”面板的“用戶管理”部分為其他用戶設(shè)置個人帳戶。用戶資料電子郵件設(shè)置打開用戶配置文件并滾動到主用戶配置文件選項卡的底部以查看郵件設(shè)置。請注意，如果要為其他用戶配置郵件設(shè)置，則需要

從“

操作”菜單中選擇“

編輯

”

以查看這些設(shè)置。電子郵件地址

–添加SuiteCRM帳戶的電子郵件地址。單擊+以添加更多地址。如果您有多個電子郵件地址，則可以使用“

主要”單選按鈕指定哪個是您帳戶的主要地址。您還可以指定要用作回復(fù)帳戶的帳戶。電子郵件客戶端

–此設(shè)置控制在單擊SuiteCRM中的電子郵件鏈接時使用哪個編輯器撰寫和發(fā)送郵件，例如聯(lián)系人或帳戶記錄中的電子郵件地址。SuiteCRM電子郵件編輯器

–將使用SuiteCRM

電子郵件模塊編輯器外部電子郵件編輯器

–使用外部電子郵件編輯器設(shè)置，SuiteCRM中的郵件鏈接將在您設(shè)置為打開的任何電子郵件客戶端中打開mailto://

鏈接，例如Outlook或Thunderbird電子郵件編輯器

–允許您設(shè)置在創(chuàng)建和編輯電子郵件模板時以及“

廣告系列”模塊中使用的編輯器。請注意，“

電子郵件編輯器”設(shè)置不會影響SuiteCRM電子郵件模塊“

撰寫”視圖。此設(shè)置目前不是用戶可定義的?？捎眠x項包括Mozaik，TinyMCE和DirectHTML。添加個人郵件帳戶單擊主“用戶配置文件”選項卡底部的“

設(shè)置”按鈕以添加個人郵件帳戶。選擇“郵件帳戶”選項卡，然后單擊“郵件帳戶”下的“

添加

”以設(shè)置傳入郵件帳戶。在出現(xiàn)的對話框中填寫帳戶所需的詳細(xì)信息。您將需要要添加的帳戶的用戶名和密碼，以及郵件服務(wù)器地址。SuiteCRM支持的郵件協(xié)議是IMAP。如果這與默認(rèn)IMAP設(shè)置不同，您可能還需要設(shè)置郵件服務(wù)器端口。您的系統(tǒng)管理員應(yīng)該能夠為您提供這些設(shè)置。輸入后，您可以通過單擊“

測試設(shè)置”來驗證郵件設(shè)置，以測試與帳戶的連接。受監(jiān)視的文件夾：是檢查新（未讀）郵件的文件夾。您必須在此處指定“

收件箱”和“

廢紙簍”文件夾。輸入文件夾名稱或單擊“

選擇”以連接到郵件服務(wù)器，然后從彈出對話框中選擇相關(guān)文件夾。簽名：選擇此帳戶的簽名。使用電子郵件模塊撰寫電子郵件時，這將自動添加到電子郵件正文中。如果要創(chuàng)建新簽名，則需要從“

常規(guī)”選項卡執(zhí)行此操作，然后在此處選擇它。這將覆蓋“

常規(guī)”選項卡上的默認(rèn)設(shè)置。完成用戶帳戶的“

發(fā)送電子郵件”設(shè)置。單擊“

完成”以保存帳戶設(shè)置并返回“

郵件帳戶”選項卡。如果您配置了多個帳戶，則可以設(shè)置在打開電子郵件模塊時顯示的默認(rèn)帳戶。設(shè)置為活動的帳戶可供選擇。單擊“編輯”列中的鉛筆圖標(biāo)編輯個人郵件帳戶設(shè)置。用戶郵件設(shè)置–常規(guī)選項卡“

常規(guī)”選項卡上還有其他郵件設(shè)置：檢查新郵件

–您可以在此處指定自動檢查帳戶受監(jiān)控文件夾中新郵件的時間間隔。默認(rèn)設(shè)置是使用“電子郵件”列表視圖中的“檢查郵件”按鈕手動檢查郵件。默認(rèn)簽名

–用于指定在編寫新電子郵件時將添加到電子郵件正文的默認(rèn)簽名。單擊“

創(chuàng)建”以添加新的或從列表中選擇一個。可以在此處編輯和刪除現(xiàn)有簽名。文件夾管理–從電子郵件模塊中選擇可供查看的文件夾。此列表將顯示您有權(quán)訪問的所有郵件帳戶中的所有受監(jiān)視文件夾。使用ctrl+單擊選擇多個文件夾。單擊“

完成”以保存設(shè)置。將出現(xiàn)確認(rèn)對話框。您現(xiàn)在應(yīng)該可以在電子郵件模塊中查看您的電子郵件。2、密碼標(biāo)簽單擊“

密碼

”選項卡將導(dǎo)航您以允許您更改用戶帳戶密碼。要更改密碼，請指定新密碼并確認(rèn)新密碼。建議密碼安全。建議的最低要求是一個大寫字符，一個小寫字符，一個數(shù)字字符和最小密碼長度為8個字符。如果您忘記了密碼但無法登錄，則可以使用本用戶指南“

入門”部分中詳述的忘記密碼功能

。3、高級選項卡“高級”選項卡為您提供在“用戶向?qū)А边^程中設(shè)置的首選項。這使您能夠更改任何用戶首選項，如果有任何錯誤，或者您需要在以后修改這些錯誤。4、重置用戶首選項您可以通過單擊配置文件上的“

重置用戶首選項”按鈕將用戶首選項重置為系統(tǒng)默認(rèn)值。單擊該按鈕將提示您確保您希望重置用戶首選項，并顯示以下消息：“您確定要重置所有用戶首選項嗎？”這也將使您退出應(yīng)用程序。然后，您可以單擊“確定”或“取消”以適當(dāng)?shù)貓?zhí)行操作。如果選擇“確定”，您將被注銷，并需要重新登錄SuiteCRM應(yīng)用程序。5、重置用戶主頁您可以通過單擊配置文件上的“

重置主頁”按鈕將主頁重置為系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置

。這會將dashlet和儀表板首選項/布局重置為系統(tǒng)默認(rèn)值。單擊該按鈕將提示您確保您希望重置主頁，并顯示以下消息：“您確定要重置主頁嗎？”。然后，您可以單擊“確定”或“取消”以適當(dāng)?shù)貓?zhí)行操作。四、用戶日常操作：界面的【桌面通知】管理1、啟用桌面通知您可以通過訪問用戶首選項中的“高級”標(biāo)簽來啟用桌面通知。這將僅為該計算機上的該瀏覽器啟用桌面通知。您可以選擇僅為該瀏覽器會話啟用桌面通知，或始終啟用桌面通知。如果您使用多個瀏覽器和計算機，則用戶必須在所有瀏覽器和計算機上啟用桌面通知。啟用桌面通知后，用戶將收到任何日歷事件的通知，例如：會議

–您被邀請參加的會議有彈出提醒設(shè)置。通話

–您已被邀請的通話設(shè)置有彈出提醒。2、管理桌面通知如果您沒有通知，通知計數(shù)將顯示“0”，告訴您目前沒有要檢查的通知。如果您在瀏覽器中顯示桌面通知時沒有單擊它，例如您是AFK（遠(yuǎn)離鍵盤），您的通知將被添加到通知列表中，該列表在主導(dǎo)航欄上顯示為計數(shù)。您可以通過單擊將顯示任何現(xiàn)有通知的圖標(biāo)來管理桌面通知。您可以單擊通知，該通知將帶您進(jìn)入與通知相關(guān)的記錄，也可以單擊小的“x”圖標(biāo)立即清除您。五、用戶日常操作：【查看】用戶日常操作適用于任何功能模塊，操作都一樣。列表顯示詳細(xì)視圖編輯視圖在CRM中，您將看到各種視圖。這些視圖的結(jié)構(gòu)是通過記錄管理過程向您提供關(guān)鍵信息。有三個主要視圖，在下面的小節(jié)中描述。列表顯示這是導(dǎo)航到所需模塊時顯示的視圖。通過列表視圖，您可以訪問許多可以執(zhí)行的操作來管理記錄。這些是：搜索記錄

–為您提供執(zhí)行基本搜索和高級搜索的功能，如

本章“

搜索”部分所述。排序記錄

–如果啟用了排序，則單擊列名稱將按該列按升序或降序?qū)τ涗浟斜磉M(jìn)行排序。查看記錄

–單擊任何超鏈接數(shù)據(jù)將轉(zhuǎn)到記錄的詳細(xì)信息視圖。編輯記錄

–單擊鉛筆圖標(biāo)將導(dǎo)航到該記錄的編輯視圖。刪除記錄

–您可以選擇記錄，然后選擇刪除選項以從模塊中刪除記錄。批量更新記錄

–您可以選擇記錄，然后選擇批量更新選項以更新所有選定記錄的數(shù)據(jù)。合并記錄

–您可以選擇記錄并選擇合并選項。這將開始合并記錄過程。您可以選擇主記錄，然后將重復(fù)記錄中的數(shù)據(jù)合并到主記錄中。保存后，將刪除重復(fù)記錄，并將所有數(shù)據(jù)/歷史記錄合并到主記錄中。詳細(xì)視圖這是您在查看記錄時看到的視圖。詳細(xì)信息視圖會破壞您可用于查看/管理數(shù)據(jù)的許多操作。這些特定于您正在查看的模塊的詳細(xì)信息視圖。大多數(shù)模塊的詳細(xì)信息視圖都有標(biāo)準(zhǔn)操作。這些是：編輯

–允許您編輯正在查看的記錄。重復(fù)

–允許您復(fù)制正在查看的記錄。刪除

–允許您刪除正在查看的記錄。如果刪除記錄，您將被重定向到列表視圖。查找重復(fù)項

–允許您開始查找重復(fù)項過程，您可以使用系統(tǒng)功能查找重復(fù)記錄。查看更改日志

–允許您查看已審計字段的更改。注意：要將字段設(shè)置為已審核以及要查找重復(fù)項的任何更改，請與系統(tǒng)管理員聯(lián)系?？梢詥螕舫溄拥淖侄?。這將導(dǎo)航您到該記錄。SuiteCRM中的詳細(xì)信息視圖是標(biāo)簽。這意味著滾動最少，并且在適當(dāng)?shù)倪x項卡中為每個模塊分類數(shù)據(jù)。系統(tǒng)管理員可以選擇在選項卡或面板中顯示數(shù)據(jù)。您可以與系統(tǒng)管理員聯(lián)系，以獲取有關(guān)管理布局和視圖的更多信息。編輯視圖這是您在編輯記錄時顯示的視圖?！熬庉嬕晥D”允許您修改視圖上顯示的記錄信息。這允許用戶更新現(xiàn)有數(shù)據(jù)并添加/刪除數(shù)據(jù)。在“編輯視圖”上進(jìn)行更改后，可以單擊“保存”以應(yīng)用更改，或單擊“

取消”。單擊任一選項會將您重定向到正在編輯的記錄的詳細(xì)信息視圖。您可以單擊“

查看更改日志”按鈕。這允許用戶查看對審計字段的更改，這些更改在進(jìn)行預(yù)期更改之前可能很有用。六、用戶日常操作：【在線編輯】在線編輯使您能夠“即時”更改值。列表視圖和詳細(xì)信息視圖上都實現(xiàn)了內(nèi)嵌編輯，為希望快速更改字段值的用戶提供了優(yōu)勢，減少了編輯完整記錄通常所需的點擊/進(jìn)程數(shù)?？梢詾榱斜硪晥D和詳細(xì)信息視圖啟用/禁用內(nèi)嵌編輯。這可以在系統(tǒng)管理員的CRM主系統(tǒng)設(shè)置中完成。1、列表視圖在線編輯您可以通過單擊顯示鉛筆圖標(biāo)的字段，使用內(nèi)嵌編輯編輯模塊列表視圖中的記錄信息。您可以單擊鉛筆圖標(biāo)，也可以雙擊該字段來編輯該值。對字段值進(jìn)行必要的更改后，可以按Return鍵或單擊“tick”。這將保存您的更改。如果您在不進(jìn)行任何更改的情況下離開，您將看到一個提示，警告您已對未編輯的字段進(jìn)行了未保存的更改。您可以單擊“

取消”并繼續(xù)編輯并保存更改，也可以單擊“

確定”以放棄所做的更改。2、詳細(xì)信息查看在線編輯與列表視圖類似，您可以通過單擊顯示鉛筆圖標(biāo)的字段，使用內(nèi)嵌編輯在模塊的詳細(xì)信息視圖上編輯記錄信息。您可以單擊鉛筆圖標(biāo)，也可以雙擊該字段來編輯該值。對字段值進(jìn)行必要的更改后，可以按Return鍵或單擊“tick”。這將保存用戶更改。如果您在不進(jìn)行任何更改的情況下離開，您將看到一個提示，警告您已對未編輯的字段進(jìn)行了未保存的更改。您可以單擊“

取消”并繼續(xù)編輯并保存更改，也可以單擊“

確定”以放棄所做的更改。七、用戶日常操作：【記錄管理】創(chuàng)建記錄編輯記錄刪除記錄詳細(xì)信息視圖刪除方法列表視圖刪除方法批量更新記錄合并記錄導(dǎo)入記錄用戶導(dǎo)入向?qū)Чδ軐?dǎo)入數(shù)據(jù)的步驟導(dǎo)出記錄導(dǎo)出記錄的步驟介紹記錄管理的所有方面，以便您可以有效地存儲和管理客戶數(shù)據(jù)。1、創(chuàng)建記錄您可以在界面的各個不同區(qū)域的模塊中創(chuàng)建記錄。以下詳細(xì)介紹了記錄創(chuàng)建點的屏幕截圖。單擊“創(chuàng)建”按鈕后，您將進(jìn)入創(chuàng)建屏幕。這基本上是我們之前介紹過的編輯視圖。這允許您填寫該記錄的相應(yīng)數(shù)據(jù)。帶有紅色星形*的字段是必填字段。執(zhí)行驗證，以便除非數(shù)據(jù)對必填字段有效，否則無法在CRM中保存記錄。填充完記錄的所有數(shù)據(jù)后，您可以保存記錄，該記錄將在CRM中的模塊中創(chuàng)建記錄。保存后，您將被重定向到您創(chuàng)建的記錄的詳細(xì)信息視圖。2、編輯記錄您可以從界面的各個不同區(qū)域編輯模塊內(nèi)的記錄。下面詳細(xì)介紹了記錄編輯點的屏幕截圖。單擊編輯按鈕（或鉛筆）后，您將進(jìn)入編輯視圖。這允許您編輯/填充該記錄的相應(yīng)數(shù)據(jù)。帶有紅色星號（*）的字段是必填字段。執(zhí)行驗證，以便除非數(shù)據(jù)對必填字段有效，否則無法在CRM中保存記錄。編輯/填充記錄數(shù)據(jù)后，可以保存記錄，該記錄將使用編輯時填充的新數(shù)據(jù)更新現(xiàn)有記錄。保存后，您將被重定向到已編輯記錄的詳細(xì)信息視圖。3、刪除記錄您可以從列表視圖和詳細(xì)信息視圖中刪除模塊中的記錄。以下詳細(xì)介紹了記錄編輯點的屏幕截圖：詳細(xì)信息視圖刪除方法從詳細(xì)信息視圖中刪除記錄是一個簡單的過程。您只需單擊“刪除”按鈕即可。當(dāng)您單擊記錄上的刪除按鈕時，您將收到一個彈出窗口，要求您確認(rèn)是否要刪除該記錄。您可以單擊“

取消”或“

確定”。單擊“取消”將使您返回到記錄的“詳細(xì)信息視圖”，并且不會將其刪除。單擊“確定”將刪除記錄。如果您選擇刪除記錄，則記錄將被刪除，您將被重定向到模塊列表視圖。列表視圖刪除方法要從列表視圖中刪除記錄，可以使用視圖左側(cè)的復(fù)選框選項選擇記錄?？梢赃x擇單個記錄或使用“選擇此頁”或“全選”選項，從頁面或模塊中的所有記錄中選擇所有記錄。選擇要刪除的記錄后，您可以單擊“刪除”

按鈕。當(dāng)您單擊記錄上的刪除按鈕時，您將收到一個彈出窗口，其中將顯示要刪除的記錄數(shù)，并要求您確認(rèn)是否要刪除該記錄。您可以單擊“

取消”或“

確定”。單擊“取消”將使您返回到記錄的“詳細(xì)信息視圖”，并且不會將其刪除。單擊“確定”將刪除記錄。如果您選擇刪除記錄，則記錄將被刪除，您將被重定向到模塊列表視圖。4、批量更新記錄您可以從任何模塊的列表視圖中批量更新記錄，前提是此選項可供您使用。要批量更新記錄，您必須檢查列表視圖中的記錄，然后從下拉菜單（刪除鏈接旁邊）中選擇“批量更新”選項。單擊批量更新選項將在列表視圖的底部顯示一個屏幕。這將列出可以由您進(jìn)行批量更新的所有字段。填充了要批量更新的字段后，可以單擊“

更新”或“

取消”。取消批量更新將取消所有更改并將您重定向到模塊的列表視圖。單擊更新將更新指定更改的所有選定記錄。5、合并記錄您可以合并任何模塊的列表視圖中的記錄，如果您可以使用此選項，或者如果您按照“查找重復(fù)項”過程通過詳細(xì)信息視圖合并。要合并記錄，您必須檢查列表視圖中的記錄，然后從下拉菜單（刪除鏈接旁邊）中選擇“合并”選項。單擊“合并”選項后，將顯示合并屏幕。這將顯示您希望與該主記錄合并的主記錄和重復(fù)記錄。您可以使用合并視圖右側(cè)的“設(shè)置為主要”按鈕來選擇哪個記錄是主要記錄。您可以使用<<按鈕將數(shù)據(jù)從重復(fù)記錄移動到主記錄。在此示例中，我們將FirstName和LastName從重復(fù)記錄移動到主記錄。在合并屏幕上進(jìn)行所需更改后，可以單擊“

保存合并”或“

取消”。單擊取消將放棄合并更改，并將還原為該模塊的列表視圖。單擊“保存合并”將繼續(xù)合并過程，并提示您通知您將刪除重復(fù)記錄。您可以單擊“確定”或“取消”。單擊“取消”將放棄合并更改，并將還原為該模塊的“列表視圖”。單擊“確定”將保存合并，并將您重定向到合并記錄的詳細(xì)信息視圖。從示例中可以看出，合并已成功完成。名字和姓氏已更新，所有其他數(shù)據(jù)均已保留。6、導(dǎo)入記錄使用SuiteCRM易于使用的用戶導(dǎo)入向?qū)Э梢暂p松導(dǎo)入數(shù)據(jù)。在導(dǎo)入向?qū)е校嘘P(guān)導(dǎo)入數(shù)據(jù)和向?qū)е械母嗖襟E的要求，有許多提示和技巧。用戶導(dǎo)入向?qū)Чδ軐?dǎo)入向?qū)Ь哂性S多功能，使您可以更輕松地將數(shù)據(jù)映射到CRM字段以及將來的導(dǎo)入。這些是：示例.csv文件以便于導(dǎo)入數(shù)據(jù)

–使用可用的示例.csv文件作為模板導(dǎo)入文件保留以前導(dǎo)入的設(shè)置

–保存/保留先前導(dǎo)入的導(dǎo)入文件屬性，映射和重復(fù)檢查索引，以便于當(dāng)前數(shù)據(jù)導(dǎo)入過程能夠接受下拉和多選字段項的數(shù)據(jù)庫名稱和顯示標(biāo)簽

–在導(dǎo)入期間接受并映射字段標(biāo)簽以及數(shù)據(jù)庫名稱，但僅顯示字段標(biāo)簽以便于使用能夠在導(dǎo)入和導(dǎo)出數(shù)據(jù)期間在用戶字段中接受用戶名和全名

–為已分配的用戶顯示的用戶的全名和導(dǎo)出的.csv文件中的其他用戶相關(guān)字段，以便于識別用戶記錄能夠在導(dǎo)入文件中自動檢測文件屬性

–上載導(dǎo)入文件而不指定文件屬性，如制表符，逗號，雙引號和單引號，日期和時間格式，使過程更簡單，更快捷能夠從外部來源（如Google）導(dǎo)入聯(lián)系人–能夠?qū)肴藛T類型模塊（如聯(lián)系人，潛在客戶和目標(biāo)）的Google聯(lián)系人，將SuiteCRM記錄與Google聯(lián)系人關(guān)聯(lián)，并從SuiteCRM與Google聯(lián)系人進(jìn)行通信導(dǎo)入數(shù)據(jù)的步驟始終先導(dǎo)入帳戶數(shù)據(jù)，然后導(dǎo)入與帳戶相關(guān)的聯(lián)系人和其他數(shù)據(jù)（如會議，呼叫，便箋），以自動在導(dǎo)入的帳戶和聯(lián)系人以及與帳戶相關(guān)的活動記錄之間建立關(guān)系。按照下面列出的步驟導(dǎo)入模塊的數(shù)據(jù)，例如Accounts：從模塊菜單選項的“操作”下拉列表中選擇“導(dǎo)入”。這將顯示導(dǎo)入過程的第1步，其中包含指向示例導(dǎo)入文件模板的鏈接。使用“選擇文件”字段中的“瀏覽”按鈕將導(dǎo)入文件上載到此頁面，或者（可選）下載可用模板，刪除現(xiàn)有數(shù)據(jù)，輸入數(shù)據(jù)并使用“瀏覽”按鈕上傳到此頁面。點擊下一步。這將顯示步驟2（確認(rèn)導(dǎo)入文件屬性）。導(dǎo)入數(shù)據(jù)的自動檢測在此步驟中進(jìn)行。如果您在“確認(rèn)導(dǎo)入文件屬性”表中發(fā)現(xiàn)不正常，請單擊“查看導(dǎo)入文件屬性”按鈕以根據(jù)需要驗證和更改數(shù)據(jù)。單擊“隱藏導(dǎo)入文件屬性”以折疊面板。點擊下一步。這將顯示“步驟3：確認(rèn)字段映射”。此頁面中的表顯示模塊中可以映射到導(dǎo)入文件中的數(shù)據(jù)的所有字段。如果文件包含標(biāo)題行，則文件中的列將映射到匹配的字段。檢查映射是否正確，必要時進(jìn)行修改。映射到所有必填字段（用星號表示）。點擊下一步。這將顯示步驟4：檢查可能的重復(fù)項。按照此頁面上的說明操作。步驟4還提供了保存當(dāng)前導(dǎo)入文件屬性，映射和重復(fù)檢查索引以供將來導(dǎo)入的選項。（可選）保存導(dǎo)入設(shè)置。單擊立即導(dǎo)入。單擊“錯誤”選項卡以檢查該過程中的錯誤。按照說明修復(fù)問題（如果有）并單擊“再次導(dǎo)入”。這將顯示導(dǎo)入過程的第1步。按照向?qū)е械乃胁襟E完成步驟5。如果導(dǎo)入成功，您可以在步驟5查看所有導(dǎo)入的記錄。如果您對導(dǎo)入的記??錄不滿意，請單擊“撤消導(dǎo)入”，或者，再次單擊“導(dǎo)入”以導(dǎo)入更多數(shù)據(jù)或者，單擊“退出”以導(dǎo)航到導(dǎo)入記錄的模塊的“列表視圖”頁面。7、導(dǎo)出記錄您可以以.csv格式導(dǎo)出SuiteCRM記錄。當(dāng)您從CRM導(dǎo)出記錄時，將在導(dǎo)出完成執(zhí)行時向您提供要下載的.csv文件。您可以在LibreOfficeCalc或MicrosoftOfficeExcel等應(yīng)用程序中保存和打開此文件。.csv文件以表格格式顯示，包含列和行。從CRM導(dǎo)出數(shù)據(jù)時，記錄ID包含在該模塊的導(dǎo)出列表中指定的所有其他字段中。然后，您可以使用記錄ID作為執(zhí)行“創(chuàng)建新記錄和更新現(xiàn)有記錄”導(dǎo)入的參考，如用戶指南的“

導(dǎo)入記錄”部分中所述。從下拉列表導(dǎo)出值時，SuiteCRM會導(dǎo)出與每個選項關(guān)聯(lián)的ID，而不是顯示標(biāo)簽。例如，如果下拉列表中包含標(biāo)記為“高”，“中”和“低”的選項，ID為1,2和3，則.csv文件會將下拉選項顯示為1,2或3。導(dǎo)出記錄的步驟從模塊主頁的列表視圖中選擇記錄。從列表視圖的“操作”下拉菜單中選擇“導(dǎo)出”。要導(dǎo)出頁面上列出的所有記錄，請單擊項目列表上方的選擇，然后選擇以下選項之一：這一頁。要導(dǎo)出頁面上列出的所有記錄，請選擇此選項。所有記錄。要導(dǎo)出列表中的所有記錄（如果長度超過一頁），請選擇此選項。這將顯示Opening.csv對話框。選擇“打開”以.csv格式打開導(dǎo)出文件，或選擇“保存到磁盤”將.csv文件保存到本地計算機。單擊“確定”以執(zhí)行操作。如果選擇打開該文件，則在MicrosoftExcel中打開csv文件。八、用戶日常操作：【搜索】搜索是CRM中的一個重要方面，因為它允許您快速定義您想要查看的內(nèi)容。許多CRM將擁有大量數(shù)據(jù)集，因此您有一種方法可以優(yōu)化搜索。在以下小節(jié)中，我們將介紹可供您使用的各種搜索選項。1、全局搜索您可以使用全局搜索功能搜索CRM中的所有記錄。您可以使用主導(dǎo)航菜單中的搜索欄通過全局搜索搜索記錄。輸入搜索詞后，可以按返回鍵或單擊放大鏡/搜索圖標(biāo)。這將返回與搜索條件匹配的記錄，并按可用模塊對它們進(jìn)行分類。系統(tǒng)管理員可以將模塊添加到全局搜索功能中。2、全文檢索SuiteCRM可以選擇啟用或禁用全文全局搜索。全文全局搜索由

ZendLucene搜索框架提供支持。搜索與標(biāo)準(zhǔn)全局搜索非常相似，但與標(biāo)準(zhǔn)全局搜索提供的記錄級搜索相比，提供了在文檔和其他文件中搜索文本的增強功能。系統(tǒng)管理員可以通過單擊管理面板中的AOD設(shè)置鏈接來啟用/禁用全文搜索。這將顯示AOD選項以啟用/禁用全文搜索。搜索返回的結(jié)果與全局搜索略有不同。結(jié)果以分?jǐn)?shù)的順序返回。記錄的評分取決于您與搜索條件的匹配程度–從0-100％。3、基本模塊搜索CRM中的所有模塊都提供基本搜索。基本搜索作為標(biāo)準(zhǔn)，允許用戶搜索記錄名稱?；舅阉鬟€允許用戶選中“我的項目”復(fù)選框。啟用此選項將僅返回分配給您的記錄。用戶搜索記錄后，將保存搜索。這意味著您可以導(dǎo)航到CRM中的記錄和其他模塊，但不會清除搜索。如果要清除搜索，可以單擊“

清除”，然后單擊“

搜索”。這將清除所有已保存的搜索并返回到該模塊的默認(rèn)結(jié)果集。系統(tǒng)管理員可以修改Studio中基本搜索中可搜索的字段。4、高級模塊搜索CRM中的所有模塊均可使用高級搜索。高級搜索為您提供更詳細(xì)的模塊搜索功能。作為標(biāo)準(zhǔn)，通過高級搜索可以為您提供更多字段。高級搜索可能有許多字段和特定條件。因此，您可以保存高級搜索條件，以便日后輕松填充此標(biāo)準(zhǔn)。要加載已保存的搜索，您可以從“我的過濾器”下拉列表中選擇已保存的搜索。這將返回與保存的搜索中指定的條件匹配的結(jié)果。系統(tǒng)管理員可以修改Studio中高級搜索中可搜索的字段。九、用戶日常操作：【導(dǎo)航】輕松查看和導(dǎo)航到CRM區(qū)域的能力是提高生產(chǎn)力和用戶采用率的關(guān)鍵。SuiteCRM具有清晰的UI，其中包含我們將在本節(jié)中介紹的各種元素。1、頂部導(dǎo)航菜單頂部導(dǎo)航菜單是用戶將用于導(dǎo)航到模塊以創(chuàng)建和管理記錄的主菜單。頂部導(dǎo)航的標(biāo)準(zhǔn)布局是10個模塊的列表。此菜單的順序由管理→顯示模塊和子面板中的模塊順序決定。頂部導(dǎo)航菜單有六個元素。這些是：CRM名稱

–這是在安裝時指定的CRM的名稱。這默認(rèn)為SuiteCRM。模塊菜單

–根據(jù)用戶偏好列出或分組模塊。這使用戶能夠?qū)Ш降紺RM中的模塊。桌面通知計數(shù)

–顯示用戶尚未閱讀的桌面通知數(shù)。這些可以由用戶管理。有關(guān)桌面通知的完整詳細(xì)信息，請參閱本用戶指南中的“

桌面通知”部分?？焖賱?chuàng)建

–快速創(chuàng)建允許在CRM中全局快速創(chuàng)建關(guān)鍵模塊記錄。全局/全文搜索

–允許用戶在全局范圍內(nèi)搜索記錄/數(shù)據(jù)。用戶菜單

–顯示當(dāng)前登錄用戶的用戶名。有一個下拉菜單，用戶可以訪問員工，他們的個人資料，關(guān)于頁面和注銷鏈接。要查看模塊，可以單擊模塊名稱。這將帶您進(jìn)入該模塊的列表視圖。有關(guān)視圖的完整詳細(xì)信息，請閱讀本用戶指南的“

視圖”部分。將鼠標(biāo)懸停在模塊名稱上會生成一個下拉菜單。此下拉菜單顯示該模塊的操作和最近查看記錄。您可以通過單擊鉛筆圖標(biāo)來編輯下拉菜單中“最近查看”部分中顯示的記錄。這將引導(dǎo)您進(jìn)入該記錄的編輯視圖。SuiteCRM還有一個分組的選項卡導(dǎo)航結(jié)構(gòu)。用戶可以在其用戶首選項中設(shè)置此選項。有關(guān)修改用戶首選項的完整詳細(xì)信息，請參閱

本用戶指南的“

管理用戶帳戶”部分。分組選項卡導(dǎo)航菜單使用戶能夠在選項卡（如“銷售”選項卡）中對模塊進(jìn)行分組。2、快速創(chuàng)建您可以單擊頂部導(dǎo)航菜單中的“創(chuàng)建”圖標(biāo)以訪問“快速創(chuàng)建”選項。這是一個常用模塊列表，可以從任何位置在這些模塊中創(chuàng)建新記錄。3、側(cè)邊欄側(cè)邊欄是響應(yīng)主題的一部分，是用戶可配置的選項。通過單擊下面突出顯示的按鈕，可以展開和折疊側(cè)邊欄。4、操作這將顯示您當(dāng)前正在查看的模塊的操作。例如，如果您正在查看“帳戶”模塊，則顯示的操作包括：創(chuàng)建帳戶，查看帳戶，導(dǎo)入帳戶。這使您可以一鍵訪問模塊操作。5、最近瀏覽過的此部分顯示您查看過的最近10條記錄。這留下了面包屑跟蹤，以便可以通過側(cè)邊欄快速輕松地訪問以前查看過的記錄。還可以選擇單擊鉛筆圖標(biāo)，該圖標(biāo)將直接轉(zhuǎn)到記錄的編輯視圖。十、系統(tǒng)核心模塊：【客戶】客戶模塊（廣義上可以是潛在的合作伙伴、供應(yīng)商跟公司業(yè)務(wù)有關(guān)的組織或個人）是集中管理客戶的基礎(chǔ),您可以在SuiteCRM中創(chuàng)建與大多數(shù)記錄的關(guān)聯(lián)。可以創(chuàng)建與聯(lián)系人、已轉(zhuǎn)換的潛在顧客、商機、任何活動(如電子郵件或會議和案例)的關(guān)系。SuiteCRM中的客戶通常會持有公司與您的組織有關(guān)系的所有特定信息。在現(xiàn)實世界中,一個帳戶可能是一個業(yè)務(wù)實體,是一個合格的銷售前景,客戶,供應(yīng)商或重新賣方,可以用來跟蹤所有的互動,在這些實體和您的組織之間發(fā)生。

上圖是進(jìn)入SuiteCRM后看到用戶自己的客戶客戶操作

您可以從“客戶”模塊菜單下拉或通過邊欄訪問客戶操作?？蛻舨僮魅缦?

創(chuàng)建客戶-單擊后,在“編輯”視圖中打開一個新表單,以允許您創(chuàng)建新的客戶記錄。

查看客戶–單擊后,您將被重定向到“客戶”模塊的列表視圖。這允許您搜索和列出客戶記錄。

導(dǎo)入客戶–將您重定向到“客戶”模塊的導(dǎo)入向?qū)?。有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱導(dǎo)入記錄。

若要查看創(chuàng)建客戶時可用的字段的完整列表,請參閱“客戶字段”列表。管理客戶

若要對“客戶”列表視圖中的記錄進(jìn)行排序,請單擊可排序的任何列標(biāo)題。這將對列進(jìn)行升序或降序排序。

要搜索客戶,請參閱此用戶指南的搜索部分。

要更新列表視圖中的部分或全部客戶,請使用本用戶指南的“成批更新記錄”部分中所述的“成批更新”面板。

若要復(fù)制客戶,可以單擊詳細(xì)信息視圖上的“重復(fù)”按鈕,然后保存重復(fù)記錄。

若要合并重復(fù)的帳戶,請從“客戶”列表視圖中選擇記錄,單擊“操作drop-down列表中的合并鏈接,并通過合并過程進(jìn)行進(jìn)度。有關(guān)合并重復(fù)項的詳細(xì)信息,請參閱此用戶指南的合并記錄部分。

若要刪除一個或多個客戶,可以從列表視圖中選擇多個記錄,然后單擊“刪除”。您還可以通過單擊“刪除”按鈕從詳細(xì)信息視圖中刪除客戶。有關(guān)刪除記錄的詳細(xì)指南,請參閱此用戶指南的“刪除記錄”部分。

若要查看客戶的詳細(xì)信息,請單擊列表視圖中的客戶名。這將在詳細(xì)視圖中打開記錄。

若要編輯帳客戶細(xì)信息,請單擊列表視圖中的“編輯圖標(biāo)”或單擊明細(xì)視圖上的“編輯”按鈕,進(jìn)行必要的更改,然后單擊“保存”。

有關(guān)導(dǎo)入和導(dǎo)出客戶的詳細(xì)指南,請參閱此客戶指南的導(dǎo)入記錄和導(dǎo)出記錄部分。

若要跟蹤對已審核字段的所有更改,請在客戶記錄中單擊該客戶的明細(xì)視圖或“編輯”視圖中的“查看更改日志”按鈕十一、系統(tǒng)核心模塊：【聯(lián)系人】在SuiteCRM中,聯(lián)系人是通常與客戶(組織)或商機(合格的潛在客戶)關(guān)聯(lián)的個人。例如,如果Techco是客人,那么約翰史密斯,Techco的銷售經(jīng)理是聯(lián)系人。本模塊包含與這些個人有關(guān)的所有信息,并為與聯(lián)系人記錄相關(guān)的任何歷史記錄提供了一個有利的位置,例如,如果他們參與了會議、提出案例或發(fā)送電子郵件。

聯(lián)系人操作

您可以從“聯(lián)系人”模塊菜單下拉或通過邊欄訪問聯(lián)系人操作。聯(lián)系人操作如下:

創(chuàng)建聯(lián)系人–在“編輯”視圖中打開新表單以允許您創(chuàng)建新的聯(lián)系人記錄。

查看聯(lián)系人–將您重定向到“聯(lián)系人”模塊的列表視圖。這允許您搜索和列出聯(lián)系人記錄。

導(dǎo)入聯(lián)系人–將您重定向到“聯(lián)系人”模塊的“導(dǎo)入向?qū)А?。有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱導(dǎo)入記錄。

若要查看創(chuàng)建聯(lián)系人時可用的字段的完整列表,請參閱“聯(lián)系人字段列表”。管理聯(lián)系人:

若要對“聯(lián)系人”列表視圖中的記錄進(jìn)行排序,請單擊可排序的任何列標(biāo)題。這將對列進(jìn)行升序或降序排序。

要搜索聯(lián)系人,請參閱此用戶指南的搜索部分。

若要更新列表視圖中的某些或所有聯(lián)系人,請使用此用戶指南的“成批更新記錄”部分中所述的“成批更新”面板。

若要復(fù)制聯(lián)系人,可以單擊詳細(xì)信息視圖上的“重復(fù)”按鈕,然后保存重復(fù)記錄。

若要合并重復(fù)的聯(lián)系人,請從“聯(lián)系人”列表視圖中選擇記錄,單擊“操作drop-down”列表中的“合并”鏈接,并通過合并過程進(jìn)行進(jìn)度。有關(guān)合并重復(fù)項的詳細(xì)信息,請參閱此用戶指南的合并記錄部分。

若要刪除一個或多個聯(lián)系人,可以從列表視圖中選擇多個記錄,然后單擊“刪除”。還可以通過單擊“刪除”按鈕從詳細(xì)信息視圖中刪除聯(lián)系人。有關(guān)刪除記錄的詳細(xì)指南,請參閱此用戶指南的“刪除記錄”部分。

若要查看聯(lián)系人的詳細(xì)信息,請單擊列表視圖中的聯(lián)系人姓名。這將在詳細(xì)視圖中打開記錄。

若要編輯聯(lián)系人詳細(xì)信息,請單擊列表視圖中的“編輯圖標(biāo)”或單擊明細(xì)視圖上的“編輯”按鈕,進(jìn)行必要的更改,然后單擊“保存”。

有關(guān)導(dǎo)入和導(dǎo)出聯(lián)系人的詳細(xì)指南,請參閱此用戶指南的導(dǎo)入記錄和導(dǎo)出記錄部分。

若要跟蹤對已審核字段的所有更改,請在聯(lián)系人記錄中,單擊聯(lián)系人明細(xì)視圖或編輯視圖中的“查看更改日志”按鈕。上圖聯(lián)系人界面十二、系統(tǒng)核心模塊：【商業(yè)機會】商業(yè)機會是一個有質(zhì)量的銷售前景,有可能他們將能夠與貴公司做生意。你已經(jīng)確定他們有購買力并進(jìn)入了購買周期。此模塊允許您在整個銷售管道中跟蹤您的商機,直至交易“已關(guān)閉丟失”或“關(guān)閉”。在此可以輸入各種階段狀態(tài)、成功概率、類型等等，特別有用的是可以在此輸入相關(guān)的聯(lián)系人。輸入聯(lián)系人看下圖：通過圖中的“選擇”按鈕可以選擇現(xiàn)有的聯(lián)系人，或者用“創(chuàng)建”輸入新的聯(lián)系人，同時可以定義聯(lián)系人在這個商機中的角色，以便更好地做好具體公關(guān)的行動計劃。除了聯(lián)系人之外還有如下圖的其他選項可以作相應(yīng)的關(guān)聯(lián)：十三、系統(tǒng)核心模塊：【備忘錄Notes】SuiteCRM中的備忘錄Notes模塊可用于記錄用戶可能與其組織內(nèi)部或與其他SuiteCRM記錄(如客戶、聯(lián)系人、潛在顧客或更多)相關(guān)的任何評論、意見或解釋。注釋還用于記錄與客戶在案例和bug方面的交互。用于最簡單的記錄，如電話記錄或者會議記錄等，可以加一個附件，沒有時間節(jié)點、狀態(tài)特征！！(原則上不推薦用附件，如果只是簡單的文字信息，建議貼到備忘錄里，這樣在系統(tǒng)里更加直觀、方便！)備忘錄操作您可以從“備忘錄”模塊菜單下拉列表或通過邊欄訪問備注操作。備忘錄操作如下所示:

創(chuàng)建備忘錄或附件–在“編輯”視圖中打開一個新窗體,以允許您創(chuàng)建新的備忘錄記錄(帶有附件)。

查看備忘錄–將您重定向到備忘錄模塊的列表視圖。這使您可以搜索和列出備忘錄記錄。

導(dǎo)入備忘錄–重定向您將被帶到“備忘錄”模塊的“導(dǎo)入向?qū)А敝?。有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱導(dǎo)入記錄。

要查看創(chuàng)建備忘錄時可用字段的完整列表,請參閱備忘錄字段列表。十四、系統(tǒng)核心模塊：【任務(wù)Tasks】（針對有時間約束簡單任務(wù)）SuiteCRM可以幫助用戶提高工作效率，提供一種記錄、關(guān)聯(lián)和指派需要操作的任務(wù)和待辦事項的簡潔方法，可以通過狀態(tài)來顯示這個任務(wù)是否完成！可以附加的信息很少。最重要的特征是：開始時間、截止時間、狀態(tài)。狀態(tài)如果“已完成”此任務(wù)會從“儀表盤”消失！此外任務(wù)下面還可以跟備忘錄，反之備忘錄下面不可以跟任務(wù)。下面具體例子，如果兩周以后王寶強答應(yīng)的報告沒有來，我們就可以發(fā)一封后續(xù)的跟蹤信函。更簡單一檔的記錄就是：備忘錄，備忘錄沒有時間信息和狀態(tài)十五、系統(tǒng)核心模塊：【電話】電話模塊是用來計劃和記錄電話交流工具，非常簡單、易用。

打開在潛在客戶界面的下的“活動”，點擊“創(chuàng)建電話”，就得到下面的界面：在此說明電話的主題，日期、時間、狀態(tài)，關(guān)聯(lián)事務(wù)等等；也可以用來計劃電話會議，系統(tǒng)可以自動發(fā)出郵件提醒和界面提醒給參與者。建立以后會自動呈現(xiàn)在參與者的儀表盤里。通話結(jié)束以后，可以把通話記錄用“備忘錄”記到歷史記錄里，并修改此電話事宜的狀態(tài)為“已舉辦”，這樣這個項目就不再出現(xiàn)在儀表盤里了。電話可以跟潛在客戶、客戶、聯(lián)系人、任務(wù)、項目等等相關(guān)聯(lián)。十六、系統(tǒng)核心模塊：【Projects項目】在SuiteCRM中,“項目模塊“允許用戶通過跟蹤多個任務(wù)和分配資源來安排其組織的項目。項目設(shè)置設(shè)置后,項目可以以甘特圖的形式或用項目網(wǎng)格展現(xiàn)出來。日常工作時常是多層次、前后關(guān)聯(lián)、分散、細(xì)致、繁瑣的，”項目模塊”可以幫助我們把這樣一個項目通過甘特圖表達(dá)出來，以便管理者花很短的時間看到整個項目的概貌，但前提是我們必須學(xué)會并使用這個工具，同時不斷更新相應(yīng)的數(shù)據(jù)。這是一個記錄、優(yōu)化、固化項目流程的工具，給企業(yè)帶來很多好處，如：1.不用每次挖掘記憶或從零開始，如果兩年前就有同事做過此事，只要在系統(tǒng)里看一下當(dāng)時的項目記錄，會讓人輕松許多；2.管理者可以隨時隨地查看項目的狀況，不用每次問當(dāng)事人或主管，可以更快做出判斷，調(diào)配資源，做決策；3.對于經(jīng)常重復(fù)的項目，可以用此工具來優(yōu)化，用項目模板固化最佳方案，以便提高以后重復(fù)時的效率，減少新人的學(xué)習(xí)時間等等。強烈推薦新手：在輸入項目之前就應(yīng)該把這個項目的框架梳理好，例如這個項目有幾個階段？它們的前后關(guān)系如何？需要什么資源？同事的幫助還是外購服務(wù)？因為在輸入項目任務(wù)時有點技巧要求的，這個規(guī)律一定要花點時間掌握！項目操作

單擊查看模塊后,您可以從“項目”模塊菜單下拉列表或通過邊欄訪問項目操作。項目操作如下:

創(chuàng)建項目–在“編輯”視圖中打開一個新窗體,以允許您創(chuàng)建新的項目記錄。

查看項目–將您重定向到“項目”模塊的“列表”視圖。這使您可以搜索和列出項目記錄。

查看項目任務(wù)–允許您列出與父項目相關(guān)的項目任務(wù)。

導(dǎo)入項目–將您重定向到“項目”模塊的“導(dǎo)入向?qū)А?。有關(guān)詳細(xì)信息,請參閱導(dǎo)入記錄。創(chuàng)建項目

在“項目”模塊中,您可以創(chuàng)建、管理和復(fù)制項目和項目任務(wù)。

您可以為每個項目定義多個項目任務(wù)。創(chuàng)建項目任務(wù)時,必須將其與項目關(guān)聯(lián)。您可以將項目與多個活動、客戶、商機和案例相關(guān)聯(lián)。您還可以從電子郵件的詳細(xì)信息頁面創(chuàng)建項目和項目任務(wù)。

在操作欄中,單擊“創(chuàng)建項目”。

在“項目”頁上,輸入以下字段的信息:名字。輸入項目的名稱。

狀態(tài)：從下拉列表中,選擇項目狀態(tài),如草稿、審閱或發(fā)布。

開始日期：單擊日歷圖標(biāo)并選擇項目開始日期。

結(jié)束日期：單擊日歷圖標(biāo)并選擇項目結(jié)束日期。

分配給：輸入擁有項目所有權(quán)的您的姓名。默認(rèn)情況下,它被分配給創(chuàng)建者。

優(yōu)先級：從下拉列表中,選擇項目的重要性,如低、中或高。

描述：輸入項目的簡要說明。

單擊“保存”以創(chuàng)建項目;單擊“取消”退出頁面而不創(chuàng)建項目。

保存項目時,項目的詳細(xì)信息頁面將顯示在頁面上。

在此頁中,您可以將項目與聯(lián)系人和商機等記錄聯(lián)系起來。下面是個項目例子：下圖是包含項目任務(wù)：通過“查看甘特圖”選項可以看到下面的三張圖下面幾個項目需要各位更多的關(guān)注：關(guān)聯(lián)聯(lián)系：通常選“完成到開始”；前置任務(wù)：請注意選擇；順序：會影響甘特圖的相對位置。十七、系統(tǒng)核心模塊：【會議管理】

系統(tǒng)為提供的了會議管理模塊,通過會議管理模塊,可以進(jìn)行會議的計劃與安排,會議的記錄與總結(jié)，關(guān)鍵要素：主題、時間、地點、參加人員、負(fù)責(zé)人，會議模塊使用簡單，可以邀請本單位成員或外部成員參加，可以關(guān)聯(lián)到客戶、聯(lián)系人、任務(wù)、項目等等，可以用于會議或者客戶拜訪。

會議設(shè)定好以后，系統(tǒng)會通過郵件將通知自動發(fā)出，參會者可以在郵件里勾選參會、拒絕或暫定。CRM用戶可以在自己的日歷里看到自己所有的會議。在會議通知模塊可以設(shè)定會議的時間,開會的會議室,通知與會人員,人數(shù),時間,議題,內(nèi)容等,保存后CRM系統(tǒng)可以自動通知相關(guān)與會人員,并在與會人員的日程中生成會議的日程安排,以提醒相關(guān)人員準(zhǔn)時出席會議；可以提高會議管理的效率，會議小結(jié)可以用“備忘錄”記錄下來。CRM會議管理是一項很重要的管理功能。這包括計劃、組織、指導(dǎo)和控制。一個管理良好的會議是分享信息、明確方向和消除模糊的有效方式。它有益于協(xié)調(diào)團隊成員的努力和對項目事項獲得即時反饋，提供了一種集體解決項目問題機遇的方式。會議主持人通過計劃、主持和引領(lǐng)會議，創(chuàng)造適當(dāng)?shù)膱F隊氣氛。他/她必須明確對會議的期望。依據(jù)項目要達(dá)到的目標(biāo)，主持人必須指導(dǎo)、闡明、控制、總結(jié)和評估會議結(jié)果。如果主持人在會議上講得過多，會議可能會低效。開會是一種正式溝通的渠道，項目經(jīng)理通過會議解決問題，安排工作，制定計劃和決策，是推動項目最終達(dá)成目標(biāo)的重要手段。因此，項目會議管理就變得十分的重要。

通過項目會議，項目經(jīng)理可以將有關(guān)政策和指標(biāo)傳達(dá)給項目團隊成員，使與會者了解項目共同目標(biāo)，自己的工作與他人的關(guān)系，并明確自己的目標(biāo)，同時項目經(jīng)理可以及時地獲得反饋信息;項目會議可以充分表現(xiàn)與會者在項目組織中的身份、地位和影響，使會議中的信息交流能在人們的心理上產(chǎn)生影響，可以使與會者產(chǎn)生一種共同的見解、價值觀和行動指南，密切相互之間的關(guān)系，可以幫助澄清誤會，處理各種沖突并利用他人的知識和技巧來解決問題;通過項目會議，被人們所忽視的問題有可能被發(fā)現(xiàn)，進(jìn)而認(rèn)真地加以研究和解決;會議交流的正式性也可以使每一位與會者產(chǎn)生責(zé)任感和約束力，會議還可以幫助營造民主氣氛，給與會者提供共同參與和共同討論的機會，最終做出良好的決策。

進(jìn)行項目會議管理時應(yīng)該堅持以下一些原則：

(1)制定會議管理的政策;

(2)會議應(yīng)在真正需要的時候召開，會議應(yīng)該解決一定的實際問題;

(3)確定會議的目的，不召開無意義、無目的的“糊涂會”;

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