2023中國醫(yī)美行業(yè)報告

業(yè)2023年度洞悉報告 摘要本報告通過超600本報告通過超600家醫(yī)美服務機構、超2,000位醫(yī)美消費者及潛在消費者、以及多位資深從業(yè)人士的多維度調研，圍繞中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望、醫(yī)美消費趨勢及機構經營現(xiàn)狀洞悉、城市醫(yī)美產業(yè)畫像三個方面，提出對醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的深刻見解中國醫(yī)美市場展望受疫后消費修復、醫(yī)美需求增長的驅動，中國醫(yī)美市場在消費金額上有望在2023年實現(xiàn)20%增速，且未來四年預計市場將保持15%左右的年復合增長，發(fā)展可期消費趨勢及洞察對于醫(yī)美潛在客群表示其有計劃在2023年進行醫(yī)美消費，整體呈現(xiàn)較高的消費意愿，且基于其對項目安全性的關注，更加愿意從非侵入式項目嘗試對于成熟醫(yī)美消費者熟齡消費客群更加關注項目效果，而年輕消費者更加關注自身體驗；高端消費者2022年人均到訪4.5家注重醫(yī)生專業(yè)性對于男性客群更加注重機構環(huán)境及隱私保護，看重項目安全性對于有出境求美意愿的客群—在2022年有過醫(yī)美消費或在2023表示其在2023年有出境求美的意愿，以中國港澳臺地區(qū)、日本及韓國為主要偏好地區(qū)，主要偏好手術類、玻尿酸注射及緊致/抗衰類光電項目城市產業(yè)畫像本報告篩選鎖定了11座等級不同、醫(yī)美發(fā)展階段不同的城市，盡管各城市醫(yī)美的發(fā)展階段、機構特點、醫(yī)美消費者特點、及監(jiān)管政策側重方向呈現(xiàn)出不同特點，但強監(jiān)管仍為各城市醫(yī)美發(fā)展的主旋律第一章節(jié)2023年中國醫(yī)美市場展望章節(jié)導語得益于我國經濟發(fā)展的較強韌性，消費信心逐步重燃聚焦醫(yī)美行業(yè)，消費者投資自我的追求、技術的持續(xù)革新和客群的不斷多元化均驅動行業(yè)發(fā)展而中國醫(yī)美市場的良性發(fā)展仍需通過專業(yè)人才的穩(wěn)定供給、消費者教育的持續(xù)推進、合規(guī)管理的不斷夯實三方面共同助力艾爾建美學與德勤管理咨詢通過案頭研究及對業(yè)內的資深專家的訪談，在回顧2022年整體醫(yī)美市場表現(xiàn)的同時，深度剖析我國醫(yī)美行業(yè)的引擎及掣肘因素，多維度地展現(xiàn)中國醫(yī)美的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢中國消費市場在疫情期間經歷了過山車式的三年 6受防疫封控與年底放開的影響，2022年社會零售總額增速和消費信心指數(shù)均到達低點 2020-疫情爆發(fā) 2021-防疫常態(tài)化 2022-防疫封控/管控放開受疫情爆發(fā)影響，我國經濟活動和消費需求均受到較大抑制：GDP增速僅達2%社會消費品零售總額增速下降到-4%

隨著國內疫情得到基本控制，轉向常態(tài)化防疫，國內的經濟活動和消費需求均得到一定程度地釋放：GDP增速反彈至8%社會消費品零售總額同比增長14%國內旅游支出同比增長31%

受前三季度防疫封控與第四季度感染高峰的影GDP增速繼續(xù)降至3%社會消費品零售總額增速下降、消費者信心指數(shù)降至近10年來最低點社會消費品零售總額同比增速與消費者信心指數(shù)

社零同比增速

消費者信心指數(shù)社 零 同比

123

116116113117116

121122124122

12512212212212334%34%12%12%18%

118

121120120120

87 87 89

87

87 87 86

130120 消110 費100 者90 信增速 %

-2-8%-3%-8%-3%-21%

3%4%5%5%

9%

4%5%4%

7%

-4%1%%-4%1%%-1%

3%2%-7%3%2%

5%

3%3%-1%3%-6%3%3%-1%3%

心-2% 80 70 數(shù)60501-2月3月 4

5月 6

7月 8

9月 10

11

12

1-2月3月 4月 5

6月 7月 8

9月 10

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1-2月3月 4

5月 6

7月 8

9月 10

11

12月 2020年

2021年

2022年 數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局隨著疫情防控告一段落，2023年消費市場呈現(xiàn)向好趨勢 7在政策推動下，我國經濟發(fā)展的內生動力不斷增強 一季度：受抑制的消費需求集中釋放受益于疫情影響消退、消費場景修復，并疊加春節(jié)影響，部分前期受到抑制的消費需求在短期內得到集中釋放2023總額增長，消費呈現(xiàn)出良好勢頭

政策：擴內需、促消費? 展信息，實現(xiàn)2023年整體經濟穩(wěn)定增長“著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置”消 社會消費零總額增速：+4%23年消 社會消費零總額增速：+4%23年1-2月費消費者信心指數(shù)：94.723年2月鐵路客運量：出民航客運量：行地鐵客運量：+37.9%+36.5%+7.9%23年1-2月同比增長2022年10月：《黨的二十大報告》2022年12月：中共中央、國務院《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》中央經濟工作會議主要工作要求增強消費能力改善消費條件創(chuàng)新消費場景 疫后修復疊加政策推動，多方預測均 疫后修復疊加政策推動，多方預測均對2023年的消費市場發(fā)展趨勢持樂觀態(tài)度 預計GDP增長將達5%左右?聯(lián)合國《2023年世界經濟形勢與展望》將2023年中國經濟4.8%上調至5.3%社會消費品零售總額預計增長11%?2023年消費品零售總額預計達到50萬億元，增速達到11%數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，中國社會科學院經濟研究所中國醫(yī)美市場在經歷停滯之后，有望在2023年實現(xiàn)20%增速 8受疫后消費修復、醫(yī)美需求增長的驅動，中國醫(yī)美市場規(guī)模預計在2023年超2000億元人民幣 中國醫(yī)療美容市場規(guī)模與增速預測（按消費金額計）

復合增長率（按消費金額計） 未來5年復合增長率億元人民幣4,000 +15%億元人民幣4,000 +15%3,500熟消費者的進階需求3,000 +20%2,500 0%非手術類52%44%注射類20%~30%對醫(yī)生技術要求較高客單價相對更高2,0001,5001,000500非侵入式治療，消費者接02021 2022 2023 2024 2025 2026 2027受度更高操作更易上手，機構對人? 2022手術類48%47%能量源類20%~30%才的投入更低多需要周期性治療，客戶粘性更好項目受影響更大? 2023年疫后消費修復，預計整體醫(yī)美市場增速可達20%左右；未9%其他非手術類引流項目多，客單價易受來四年預計市場將保持15%左右的年復合增長20222022

影響因素數(shù)據來源：專家訪談，艾爾建美學與德勤管理咨詢分析中國醫(yī)美市場的主要發(fā)展驅動力和現(xiàn)存挑戰(zhàn) 9醫(yī)美消費者日益增長的醫(yī)美需求與市場的供給和教育存在一定程度的不匹配 發(fā)展驅動力 現(xiàn)存挑戰(zhàn)我投資的追求，推動醫(yī)美消費意愿的提升缺乏足夠的專業(yè)醫(yī)療人員資源供給我投資的追求，推動醫(yī)美消費意愿的提升缺乏足夠的專業(yè)醫(yī)療人員資源供給使得醫(yī)美消費者的多元化的消費需求得到滿足消費者對如何選擇合適的醫(yī)美機構、醫(yī)美項目使得醫(yī)美消費者的多元化的消費需求得到滿足消費者對如何選擇合適的醫(yī)美機構、醫(yī)美項目缺少足夠的正規(guī)教育，醫(yī)美需求無法得到正確引導長潛力的釋放而逐步提升醫(yī)美市場與服務的合規(guī)狀態(tài)有待整體提升長潛力的釋放而逐步提升醫(yī)美市場與服務的合規(guī)狀態(tài)有待整體提升中國醫(yī)美市場的主要發(fā)展驅動力（1/3） 10國人消費能力日益增長，醫(yī)美消費意愿也在逐步提升 人均可支配收入穩(wěn)步提升 醫(yī)美消費意愿穩(wěn)中有升中國城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入從2017年到2022年年復合長率達到35%，逐年穩(wěn)步提升，帶動消費能力，彰顯我國消費市場的巨大潛力

與2022年調研相比，醫(yī)美消費意愿整體較為穩(wěn)定其中醫(yī)美年消費>5萬人群和36-40歲人群的醫(yī)美消費意愿出現(xiàn)較明顯的提升，并未過多受到疫情影響2022202120202022202120202019201820173.63.94.44.24.74.9城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（萬元）+35%2022年2021年10.7%9.5%醫(yī)美年消費>5萬元2022年2021年7.7%6.3%年齡36-40歲醫(yī)美消費意愿度（全年醫(yī)美消費總金額/全年家庭稅收收入）數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局，艾爾建美學與德勤管理咨詢醫(yī)美消費者調研中國醫(yī)美市場的主要發(fā)展驅動力（2/3） 11醫(yī)美消費需求的多元化發(fā)展，以及機構和廠商對其不斷深入的洞察挖掘，成為市場的重要增長點 消費者需求更加旺盛且多元 與過往調研相比，消費者的關注消費者需求更加旺盛且多元 醫(yī)美廠商醫(yī)美消費需求正朝更加全面多元方向發(fā)展醫(yī)美廠商

消費趨勢的發(fā)展正不斷重塑著市場未來 艾爾建美學《全球美學趨勢報告》指出全球已步入“充滿活力的美學時代”文化和消費者趨勢在交織碰撞中為醫(yī)美市場的指數(shù)級增長創(chuàng)造了條件消費者關注的醫(yī)美相關需求深層牙齒正畸美容消費者關注的醫(yī)美相關需求深層牙齒正畸美容手術植發(fā)美白嫩膚抗衰注射填充 以消費者為中心來設計開發(fā)治療項目 醫(yī)美機構 向圍繞消費者需求和效果來設計治療

不斷開發(fā)新產品/新適應癥，以正向引導消費需求，使得消費者教育更加規(guī)范全面，更好地促進市場積極健康發(fā)展醫(yī)生：療效預期更具象咨詢醫(yī)生：療效預期更具象咨詢：溝通教育成本更低以效果為導向的益處消費者：接受度更高全面部多部位適應癥改善鼻唇溝、面頰部唇部、鼻部、下頜等改善鼻唇溝以玻尿酸填充劑為例數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢醫(yī)美消費者調研，艾爾建美學《全球美學趨勢報告》中國醫(yī)美市場的主要發(fā)展驅動力（3/3） 12顏值經濟將帶動更多消費者對醫(yī)美的嘗試意愿，進一步助力醫(yī)美滲透率的提升，推動行業(yè)發(fā)展 醫(yī)美滲透率較發(fā)達國家存在較大提升空間82862020年2019年82862020年2019年2020年中日巴美韓每千人醫(yī)美次數(shù)醫(yī)美次數(shù)（單位：次/千人）27 2621174852434927 26211748524349中國日本巴西美國韓國中國日本巴西美國韓國相較于2019相較于2019年中國大陸地區(qū)每千人17陸地區(qū)的醫(yī)美治療次數(shù)呈現(xiàn)出更強的韌性對比每千人接受醫(yī)美治療次數(shù)，相較于2019我國3仍有較大的提升空間及潛力隨著近幾年我國醫(yī)療美容的高速發(fā)展，社會對醫(yī)療美容的印象發(fā)生較大轉變，帶動對醫(yī)療美容接受度的提升，未來有望通過捕捉發(fā)展較大的下沉市場機會提高醫(yī)美治療的普及度，進一步推動行業(yè)發(fā)展數(shù)據來源：弗若斯特沙利文分析，艾爾建美學與德勤管理咨詢分析中國醫(yī)美市場的現(xiàn)存挑戰(zhàn)（1/3） 13中國醫(yī)療美容市場面臨需求大、專業(yè)人才數(shù)量嚴重不足的問題，阻礙行業(yè)長期發(fā)展 中國整形美容醫(yī)生數(shù)量缺口較大 合格醫(yī)生的培養(yǎng)并非一蹴而就存在較大差距10萬人口中整形外科醫(yī)生的數(shù)量不足日、美、韓等國的十分之一

年輕醫(yī)生的培養(yǎng)需要長達數(shù)年時間 即使在2022年疫情期間，中國醫(yī)美機構凈增長有400余家8年以上的系統(tǒng)學習和實踐，導致0.2德國 中國大陸0.2德國 中國大陸意大利日本美國巴西韓國1.92.02.22.32.85.12021年每10萬人口中整形外科醫(yī)生的數(shù)量 跨科室轉型仍存在較高技術門檻 醫(yī)美醫(yī)生在技術層面的要求與傳統(tǒng)醫(yī)生不甚相同體感知及綜合性知識的掌握要求較高，需不斷學習提高 醫(yī)美醫(yī)生對綜合能力也有較高要求 醫(yī)美行業(yè)涉及范圍較廣，對醫(yī)美醫(yī)生的要求也較高除專業(yè)能力之外，醫(yī)美醫(yī)生需在溝通、審美、營銷等能力持續(xù)精進改善數(shù)據來源：ISAPSInternationalSurvey2021，企查查中國醫(yī)美市場的現(xiàn)存挑戰(zhàn)（2/3） 14消費者對如何選擇合適的醫(yī)美機構、醫(yī)美項目缺少足夠的正規(guī)教育，醫(yī)美需求無法得到正確引導 醫(yī)美消費者非?？粗貙I(yè)與權威 大部分消費者通過網絡進行自我教育 在機構選擇上： /知名度、醫(yī)生專業(yè)度是所有受訪消費者的最首要考量因素相比有經驗的醫(yī)美消費者，潛在醫(yī)美消費者對于項目套餐是否適合

在治療項目選擇上：醫(yī)美App是最常用來了解和比較治療項目的網絡平臺所有受訪消費者均非?？粗刂委燀椖康陌踩躁P注項目原因Top2：關注項目原因Top2：安全性高做了功課認為適合自己了解比較項目平臺Top2：小紅書新氧等醫(yī)美App機構選擇考量潛在消費者機構選擇考量潛在消費者者 醫(yī)生專業(yè)36%32%40%64%審美好/有格調28%30%服務高效體驗好11%33%性價比高6%31%項目套餐安排適合我0%28%選擇合適的治療項目選擇合適的治療醫(yī)生選擇合適的治療項目選擇合適的治療醫(yī)生選擇合適的醫(yī)美機構

Where

Who

What

How形成合適的形成合適的治療方案中國醫(yī)美市場的現(xiàn)存挑戰(zhàn)（3/3） 進一步加強行業(yè)自律、關注品牌美譽，多方共同推動醫(yī)美行業(yè)逐漸向“規(guī)范化”過渡 2022年主要政策梳理醫(yī)療機構管理4月國務院醫(yī)療機構管理4月國務院《醫(yī)療機構管理條例》(2022年修訂)5月國家九部門《關于印發(fā)2022年糾正醫(yī)藥購銷領域和醫(yī)療服務中不正之風工作要點的通知》10月市場監(jiān)管總局《醫(yī)療美容行業(yè)虛假宣傳和價格違法行為治理工作指引》10月市場監(jiān)管總局等七部門《關于進一步規(guī)范明星廣告代言活動的指導意見》廠商及產品管理3月 國家藥監(jiān)局《醫(yī)療器械分類錄》調整公告10月國家藥監(jiān)局《2022年第三次醫(yī)療器械分類界定結果匯總》11月國家藥監(jiān)局《關于醫(yī)用透明質酸鈉產品管理類別的公告》（最高法、最高檢…）行業(yè)規(guī)范化發(fā)展在政策指引和協(xié)會引導下，“積極加強行業(yè)自律”已成主旋律行業(yè)中整協(xié)-發(fā)布《2022行業(yè)品牌中整協(xié)聯(lián)合艾爾建美學-品牌更多廠商及品牌方-聯(lián)合中整協(xié)開展“掃碼驗真”活動

啟動醫(yī)美品類專項治理行動，處置違規(guī)筆記和違規(guī)賬網絡網絡-發(fā)布《關于調整醫(yī)療健康類認證創(chuàng)作者商品分享功能的公告》數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢分析中國醫(yī)美市場的現(xiàn)存挑戰(zhàn)（3/3） 16醫(yī)美行業(yè)進入強監(jiān)管時代，合規(guī)經營勢在必行 整頓非法機構 行政處罰與法律裁判18,373公立醫(yī)院1,86318,373公立醫(yī)院1,863醫(yī)美行業(yè)機構類型分布(2022)2017至2022年醫(yī)美行業(yè)行政處罰件數(shù)提升388%20221,1082017醫(yī)美行業(yè)行政處罰件數(shù)(2017-2022)5,407 +388%91.7%2017至2022年8,068家醫(yī)美機構被吊銷營業(yè)執(zhí)照8.3%吊銷營業(yè)執(zhí)照的醫(yī)美機構數(shù)量占比(2022)2017 20222017至2022年醫(yī)美行業(yè)裁判文書數(shù)量提升137%21,826+137%(2017-2022)51,711數(shù)據來源：啟信寶截至2022年12月數(shù)據，企查查截至2022年12月數(shù)據，法律裁判文書網，健康界第二章節(jié)中國醫(yī)美消費趨勢與機構經營現(xiàn)狀洞悉章節(jié)導語“顏值經濟”的增長勢頭延續(xù)深刻洞察各類型醫(yī)美消費客群的畫像、行為趨勢及特征，將支持產業(yè)從業(yè)者有效定位目標客群，并準確捕捉其需求進而通過優(yōu)化服務組合、改善渠道布局等方式，提升精益管理、打造精準服務，形成獨具特色的差異化競爭優(yōu)勢 1919中國醫(yī)美消費趨勢調研背景 20本報告調研了超2000名消費者，超600家醫(yī)美機構 5%21%33%5%21%33%41%

無醫(yī)美經驗醫(yī)美年消費<1萬醫(yī)美年消費1-5萬醫(yī)美年消費>5萬

受調研機構數(shù)量與城市分布 受調研機構數(shù)量與城市分布受調研消費者的醫(yī)美消費經驗8570342826受調研消費者的醫(yī)美消費經驗857034282625365 24125717797數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者/數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者/機構調研；城市級別采用CCCI城市分級，一線城市除北上廣成杭深之外，還包括：武漢、南京、西安、重慶、蘇州、沈陽、天津、佛山、東莞個城市，共635家醫(yī)美機構共有2177名消費者在2023年3月接受了本次調研其中33%沒有醫(yī)美消費經驗，其余均在2022年有過醫(yī)美消費中國醫(yī)美五大消費趨勢 21趨勢 趨勢 趨勢01 02 03

趨勢 趨勢04 05高消費人群消費并未降級只是更加挑剔熟齡vs.年輕熟齡：專業(yè)品質派年輕：悅己體驗派 醫(yī)美新客高消費人群消費并未降級只是更加挑剔熟齡vs.年輕熟齡：專業(yè)品質派年輕：悅己體驗派醫(yī)美新客強需求不容小覷重在建立信賴感男性求美潛在新客剛需為主熟客挑剔差異大出境求美多偏年輕嘗鮮派主戰(zhàn)場仍在國內高端消費人群高端消費人群高端消費人群畫像 22人群定義：2022年在醫(yī)美上實際支出大于5萬元的消費者 年齡 年齡70%為30歲以上的消費者醫(yī)美高端消費人群年齡分布25歲及以下8%26-30歲24%31-35歲30%36-40歲28%41-50歲7%50歲及以上3%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

收入與醫(yī)美支出 收入與醫(yī)美支出醫(yī)美高端消費人群平均家庭年收入約82萬，其中家庭年收入>12萬的占90%9.4萬，約占家庭年收入的醫(yī)美高端消費人群家庭年收入分布<12萬10%12-36萬28%36-60萬27%>60萬35%

婚育|婚育|學歷|職業(yè)在醫(yī)美高端消費人群中：本科及以上學歷占比已婚占比59%，已育占比已育已育52%59%79%醫(yī)美高端消費人群中，排名靠前的就業(yè)單位是：? 民企、國企/央企/事業(yè)單位、自由職業(yè)高端醫(yī)美消費人群就業(yè)單位民企國企/央企/事業(yè)單位其他自由職業(yè)高端消費人群高端消費人群高端消費人群支出穩(wěn)中有升，悅己消費受青睞 23把握高端消費群體，提升品牌影響力，將成為醫(yī)美機構抵御外部風險，穩(wěn)固銷售增長的重要因素 高端人群消費穩(wěn)定性強，受疫情影響小高端人群消費穩(wěn)定性強，受疫情影響小高端消費人群的消費水平受疫情影響較?。?019-2021端消費者消費價格水平（LCPI）*均高于全國消費者物價水平（CPI）漲幅，消費穩(wěn)定性較強，注重品質生活

會持續(xù)增加在醫(yī)美消費上的投入 會持續(xù)增加在醫(yī)美消費上的投入超六成高端消費人群表示其2023年愿意維持或增加在醫(yī)美方面的消費消費價格指數(shù)變化（2016-2021消費價格指數(shù)變化（2016-2021）高凈值人群消費價格指數(shù)（LCPI）5.1居民消費價格指數(shù)（CPI）4.14.43.63.42.71.91.51.91.70.9-0.32016201720182019 2020 2021高消費群體2023年醫(yī)美消費計劃有計劃削減醫(yī)美消費38%62%愿意維持或增加醫(yī)美消費（LCPI），高端消費人群高端消費人群醫(yī)美高端消費人群：見多識廣更挑剔、認可專業(yè)有主見 24提供專業(yè)有效的品質化服務是應對醫(yī)美高端消費人群“挑剔”的關鍵因素 平均去過平均去過4.5家機構，更看重專業(yè)和效果? 醫(yī)美市場的高速發(fā)展和激烈的同質化競爭為消費者提供了更多的選擇2022年平均去過的機構數(shù)量醫(yī)美2.4萬4.11萬-5萬4.5萬? 生專業(yè)性、治療效果的要求更高醫(yī)美高端消費人群更換機構原因咨詢沒針對性/推銷強 預約不便/等候時間長 30% 重視程度醫(yī)生不專業(yè) 28% 遠高于最終治療效果不滿意 環(huán)境一般/私密性差 21% 其他群體醫(yī)美高端消費人群定義：2022年醫(yī)美消費在5萬元以上數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

挑項目挑項目注射注射/光電更受關注，相信專業(yè)與自我調研? 醫(yī)美高端消費人群中，年齡>30歲占比近七成，高于其他群體—抗衰需求提上日程醫(yī)美高端消費人群醫(yī)美高端消費人群Top關注項目最關注項目：緊致/抗衰類光電14%25%光電類32%最關注項目：玻尿酸注射54%注射類其他醫(yī)美高端消費者? 研和選擇，以及傾聽專業(yè)人士的建議醫(yī)美高端消費人群選擇項目原因醫(yī)美高端消費人群選擇項目原因Top31 自己做功課認為合適2 安全Top1自己做功課認為合適2專業(yè)人士建議 Top3安全其他人群選擇項目原因3 價格比之前優(yōu)惠熟齡熟齡vs.年輕熟齡年輕人群畫像 25熟齡醫(yī)美消費人群定義：年齡在30歲以上、年輕醫(yī)美消費人群定義：年齡在30歲以下 收入與醫(yī)美支出收入與醫(yī)美支出婚育|學歷婚育|學歷|職業(yè)平均家庭年收入50.6萬2022年醫(yī)美支出約3萬30歲以下的年輕醫(yī)美消費者：平均家庭年收入31.3萬? 2022年醫(yī)美支出1.6萬熟齡年輕醫(yī)美消費人群家庭年收入分布熟齡年輕<12萬18%47%12-36萬37%32%36-60萬29%11%>60萬17%10%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

已婚占比73%，已育占比已育已育67%已婚73%本科73%30歲以上的熟齡醫(yī)美消費者中，排名靠前的就業(yè)單位是：? 民企、國企/央企/事業(yè)單位、全職顧家熟齡醫(yī)美消費者就業(yè)單位民企國企/央企/事業(yè)單位全職顧家

已婚占比38%，已育占比30%38%74%30歲以下的年輕醫(yī)美消費者中，排名靠前的就業(yè)單位是：? 民企、國企/央企/事業(yè)單位、外企年輕醫(yī)美消費者就業(yè)單位民企國企/央企/事業(yè)單位外企熟齡熟齡vs.年輕30歲以上的熟齡醫(yī)美消費者：專業(yè)品質派 26熟齡醫(yī)美消費者抗衰需求強烈，醫(yī)美消費的中堅力量，見多識廣也要求更高 支出高且更加穩(wěn)定支出高且更加穩(wěn)定平均醫(yī)美年消費金額約3萬50%的熟齡醫(yī)美消費者年消費在1-5萬35歲以上醫(yī)美消費者的消費意愿不降反增，其23%的人年消費金額大于5萬40歲以上的醫(yī)美消費者中，62%表示會在2023繼續(xù)維持或增加醫(yī)美支出，且價格敏感度遠低于其他年齡段

項目選擇項目選擇抗衰為主，相信專業(yè)有主見抗衰為主，相信專業(yè)有主見所有年齡段用戶都喜歡自己提前做功課，確保效果和安全熟齡醫(yī)美消費者在決策上，更加看重醫(yī)生的專業(yè)建議最關注的目最關注：緊致/抗衰類光電2 清潔類 3 類 最關注：美素注射、玻尿酸注射1 注射類 機構選擇 效率與效果并重、專業(yè)與關懷齊驅2 預約不便/等候時間長2 預約不便/等候時間長重視程度遠高于年輕醫(yī)美消費者因主1 咨詢沒針對性/推銷感強3 醫(yī)生不專業(yè)4 治療后跟進回復不及時5 最終治療效果不滿意熟齡醫(yī)美消費者更加看重醫(yī)生的專業(yè)度，同時對治療后的及時關懷跟進也有更高要求數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研熟齡熟齡vs.年輕30歲以下年輕醫(yī)美消費者：悅己體驗派 27年輕醫(yī)美消費者的消費意愿穩(wěn)中有升，看重機構顏值和體驗，敢嘗新 平均支出不低，仍愿增加消費平均支出不低，仍愿增加消費平均醫(yī)美年消費金額約1.6萬70%的年輕醫(yī)美消費者年消費金額<1萬25歲以下人群中，29%計劃在2023年增加醫(yī)美開支或嘗試更多項目，高于整體平均（23%）

項目選擇項目選擇敢嘗鮮，關注手術、清潔和注射敢嘗鮮，關注手術、清潔和注射除了看重安全性之外，年輕醫(yī)美消費者更加關注性價比和折扣2 清潔類 2 清潔類 3 注射類 最關注：美素注射、玻尿酸注射最關注：面部手術（眼/鼻/唇等）1 手術類最關注的治療項目 機構選擇 看顏值、重體驗更換機構的主要原因1 咨詢沒針對性/推銷感強2 更換機構的主要原因1 咨詢沒針對性/推銷感強2 預約不便/等候時間長 重視程3 環(huán)境一般/私密性差 度遠高4 治療時缺少溝通/疼痛感過強 于熟齡5 醫(yī)生不專業(yè) 費者2022年平均去過的機構數(shù)量3.2整體平均425歲以下年輕醫(yī)美消費者更看重機構的顏值和?年輕醫(yī)美消費者更看重機構的顏值和體驗：整體環(huán)境一般和治療中體驗差也是他們放棄機構的主要原因數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研醫(yī)美新客醫(yī)美新客醫(yī)美潛在消費人群畫像 28人群定義：2022年在醫(yī)美上沒有任何支出的消費者 年齡 年齡醫(yī)美潛在消費人群平均年齡約28歲醫(yī)美潛在消費人群中，30歲以下的年輕人群占比約75%醫(yī)美潛在消費人群年齡分布25歲及以下32%26-30歲44%31-35歲15%36-40歲7%41-50歲3%50歲及以上0%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

收入與醫(yī)美支出 收入與醫(yī)美支出? 醫(yī)美潛在消費人群平均家庭年收入約38萬，其中家庭年收入>12萬的占72%<12萬28%12-36萬43%36-60萬16%>60萬13%

婚育|婚育|學歷|職業(yè)在醫(yī)美潛在消費人群中：本科及以上學歷占比已婚占比31%，已育占比21%31%96%醫(yī)美潛在消費人群中，排名靠前的就業(yè)單位是：? 外企、民企、全職顧家醫(yī)美潛在消費人群就業(yè)單位外企民企全職顧家醫(yī)美新客醫(yī)美新客醫(yī)美潛在消費者整體呈現(xiàn)較高的消費意愿 29中國醫(yī)美消費人群仍有較大的開發(fā)空間 中國醫(yī)美滲透率低，醫(yī)美新客增長潛力大中國醫(yī)美滲透率低，醫(yī)美新客增長潛力大每千人中醫(yī)美治療次數(shù)，不足巴西、美國、韓國的1/3醫(yī)美市場可觸達人群存在極大潛力，待開發(fā)市場廣闊2019年全球醫(yī)美市場滲透率滲透率（單位：%）28%19% 12% 中國大陸 美國 韓國艾爾建美學醫(yī)美市場滲透率定義：全國可觸達人群*的當前需求和潛在市場需求*可觸達人群：20-65周歲，家庭年收入超過2萬美金（約12.7萬元人名幣）的發(fā)展中國家城鎮(zhèn)人口2019年中日巴美韓每千人醫(yī)美次數(shù)醫(yī)美次數(shù)（單位：次/千人17中國大陸27日本49巴西52美國86韓國）數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研）

調研的潛客中，近7成已有醫(yī)美消費計劃調研的潛客中，近7成已有醫(yī)美消費計劃受訪人群中，69%的人表示有計劃在2023年進行醫(yī)美消費，整體呈現(xiàn)較高的消費意愿有意愿在2023年進行醫(yī)美消費的人群中，85%的人群醫(yī)美年度消費預算在1萬以下有計劃在有計劃在2023年進行醫(yī)美消費的人數(shù)占比69%沒有進行過醫(yī)美消費的受調研人群人2023年的年度醫(yī)美消費預算2%12%26%59%>0且<5千1-3萬5千-1萬>3萬醫(yī)美新客醫(yī)美新客醫(yī)美潛在消費者對價格敏感度一般，更看重安全/效果/權威性 30通過效果與專業(yè)建立消費者對機構的信任，相較低價獲新客更為重要 從非侵入式項目開始，安全與效果為先從非侵入式項目開始，安全與效果為先? 能性項目外，醫(yī)美潛在消費者更偏好非侵入項目價格并非選擇首次嘗試的醫(yī)美項目時的主要考慮因素價格并非選擇首次嘗試的醫(yī)美項目時的主要考慮因素在選擇首次嘗試的醫(yī)美項目時，醫(yī)美潛在消費者更關注項目身的安全性與項目效果醫(yī)美潛在消費者嘗試項目前受熟人/網絡KOL的影響明顯，成長為成熟醫(yī)美消費者后，熟人/網絡KOL的影響明顯降低No.1美素注射No.2玻尿酸注射7%注射類18%清潔類No.1嫩膚/美白類光電No.2緊致/抗衰類光電36%光電類選擇項目時最關注項目關注的項目類型數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

機構選擇機構選擇看重資質與醫(yī)生，線上種草線下成交看重資質與醫(yī)生，線上種草線下成交? 醫(yī)美潛在消費者中，95%的人群在首次醫(yī)美消費時會選擇國內機構機構資質/知名度、醫(yī)生專業(yè)是選擇機構時最主要的考慮因素購買前決策：過半數(shù)會在小紅書進行項目/品牌/機構/醫(yī)生的比較項目購買：線下成交為主（40%），其次是美團點評（32%）選擇醫(yī)美機構的主要考慮因素機構資質/知名度 醫(yī)生專業(yè) 性價比高 服務高效體驗好 15% 40歲以上的醫(yī)美潛在消費更為重（選擇該項的人數(shù)占比30%）審美好/有格調 項目套餐安排適合我 8%男性求美男性求美男性醫(yī)美消費人群畫像 31人群定義：2022年在醫(yī)美上有過實際支出的男性消費者 年齡 年齡男性醫(yī)美消費人群平均年齡約30歲男性醫(yī)美消費人群中，30歲以上的消費者占比約45%男性醫(yī)美消費人群年齡分布25歲及以下16%26-30歲39%31-35歲29%36-40歲11%41-50歲3%50歲及以上1%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

收入與醫(yī)美支出 收入與醫(yī)美支出男性醫(yī)美消費人群平均家庭年收入約47萬，其中家庭年收入>12萬的占80%男性醫(yī)美消費人群在2022年平均醫(yī)美支出約1.3萬，僅占家庭年收入的3%男性醫(yī)美消費人群家庭年收入分布<12萬20%12-36萬42%36-60萬19%>60萬19%

婚育|婚育|學歷|職業(yè)在男性醫(yī)美消費人群中，本科及以上學歷占比已婚占比51%，已育占比已育已育37%已婚51%本科90%男性醫(yī)美消費人群中，排名靠前的就業(yè)單位是：? 外企、民企、國企/央企/事業(yè)單位男性醫(yī)美消費人群就業(yè)單位外企民企國企/央企/事業(yè)單位男性求美男性求美男性醫(yī)美消費者以輕醫(yī)美入門項目為主，對環(huán)境隱私更為在意 32把握男性在醫(yī)美治療環(huán)境與溝通上的差異化要求；加強教育釋放男性抗衰項目潛力 男性醫(yī)美消費者占比增加男性醫(yī)美消費者占比增加男性醫(yī)美消費者在調研中占比18%，高于2021年調研占比（13%）接受調研的男性消費者平均年齡高于女性選擇治療男性消費者者中已婚占51%，高于女性（35%）選擇治療輕醫(yī)美入門項目最受關注輕醫(yī)美入門項目最受關注除滲透率男性低于女性之外，在治療品類上已沒有明顯的性別標簽56%No.1嫩膚/美白類光電57%No.156%No.1嫩膚/美白類光電57%No.1肉毒毒素/美素注射（并列）74%注射類光電類清潔類Top治療項目男性醫(yī)美治療品類數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

機構選擇機構選擇更在意環(huán)境隱私更在意環(huán)境隱私/推銷尺度過度營銷和信息轟炸也更加敏感醫(yī)美消費者更換醫(yī)美機構的原因咨詢沒針對性/推銷感強 38%環(huán)境一般/私密性差 37%比女性過度營銷/信息轟炸 32% 更加在意醫(yī)生不專業(yè) 23%預約不便/等候時間長 22%男性求美男性求美男性潛在消費者展現(xiàn)較強的醫(yī)美首試意愿，功能性及清潔項目為主，強調安全性 33男性醫(yī)美在膚質改善與抗衰教育上，仍有很大提升空間 項目關注項目關注超6成調研男性已有醫(yī)美消費計劃超6成調研男性已有醫(yī)美消費計劃功能性和清潔類為主，膚質/抗衰待教育? 接受調研的男性中，64%計劃在2023年進行醫(yī)美消費2022年未消費的人群當中計劃在2023年支出的人員占比64%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

除功能性項目(牙齒美容/正畸、植發(fā)）等項目與女性相反，男性對注射、光電等其他項目關注較少男性潛在消費者將“安全性”放在首位，也會兼顧自我調研和專家建議潛在醫(yī)美消費者最關注的項目男女牙齒美容/正畸美容清潔類24%20%10%14%植發(fā)13%3%面部手術9%5%身體手術6%4%嫩膚/美白類光電6%21%緊致/抗衰類光電5%15%醫(yī)美級護膚品5%6%肉毒毒素注射3%2%美素注射3%6%出境求美出境求美疫情的緩解催生少部分醫(yī)美消費者的出境求美需求 34計劃出境求美的客群特點鮮明：年輕化、愛體驗、敢嘗新、有經驗 在20222023年有醫(yī)美消費意愿的人群中，16%有計劃在2023年出境進行醫(yī)美治療

計劃出境求美的人群特點鮮明 計劃出境求美的人群特點鮮明少部分醫(yī)美消費者計劃出境求美對比計劃出境求美的人群畫像與醫(yī)美消費特點，這部分人少部分醫(yī)美消費者計劃出境求美近85%計劃出境求美近85%計劃出境求美的醫(yī)美消費者為35歲以下客群計劃出境求美的人數(shù)占比無出境求美計劃84% 16% 有出境求美計劃驗計劃出境求美的消費者在2022年人均到訪3.2家機構，遠高于無出境求美計劃人群（人均到訪1.7家機構）新新超10%計劃出境求美的消費者愿意在第一時間主動嘗試新品，遠高于無計劃人群（僅1.4%愿意主動嘗新）驗驗在計劃出境求美的人群中，95%在2022年有過醫(yī)美消費經驗，但高消費人群占比較低出境求美出境求美周邊國家/地區(qū)與熱門項目最受計劃出境求美的人群關注 35除手術類項目外，輕醫(yī)美熱門項目仍為計劃出境求美的消費者的關注重點 港澳臺及日韓熱度最高港澳臺及日韓熱度最高中國港澳臺地區(qū)、日本、韓國的提及度遠超其他國家或地區(qū)更加貼近國內醫(yī)美消費者需求，因此更具吸引力計劃出境求美人群偏好的國家/地區(qū)44%澳臺41%日本韓國6%東南亞4%歐洲3%美國1%其他數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研

出境求美熱門項目 出境求美熱門項目消費者計劃出境做治療的項目與其在2023年最關注的項目趨同除手術類項目外，玻尿酸和緊致/熱門項目計劃出境求美的消費者計劃出境求美的消費者2023年最關注的項目Top1身體手術面部手術美素注射緊致/抗衰類光電玻尿酸注射Top2Top3Top4Top5計劃出境做治療的項目Top1面部手術身體手術玻尿酸注射嫩膚/美白類光電Top2Top3Top4Top5醫(yī)美消費趨勢在公立醫(yī)院呈現(xiàn)的特點 36高消費人群?高端醫(yī)美消費者重的是醫(yī)生高端醫(yī)美消費者院得到充分滿足

熟齡vs.年輕熟齡醫(yī)美消費者：更有針對性較大年輕醫(yī)美消費者：修復的人數(shù)較多受新媒體影響較大

醫(yī)美新客?潛在醫(yī)美消費者在咨詢的占比較高主要影響因素：公平臺的宣傳教育

男性求美?男性醫(yī)美消費者美化牙齒等

出境求美?公立醫(yī)院無論是都占據高地加強對國際診療3737機構經營現(xiàn)狀洞悉建議主推品項建議機構根據自身優(yōu)勢，來設置合適的主推項目以吸引消費者 38建議主推品項消費者在選擇不同治療項目時，對機構要求也有所不同 消費者選擇機構機構結合自身優(yōu)勢安排主推品項消費者選擇機構機構結合自身優(yōu)勢安排主推品項機構可以充分結合自身優(yōu)勢來安排主推項目，以更好地吸引對這類項目感興趣的消費者機構優(yōu)勢機構優(yōu)勢醫(yī)生專業(yè)64%/塑形類注射/抗衰類注射面部手術身體手術面部手術/塑形類光電/抗衰類光電嫩膚/美白類光電美容清潔類美素注射緊致/抗衰類光電審美好/有格調30%填充/塑形類注射面部手術身體手術33%31%28%服務高效體驗好性價比高40%機構資質/知名度消費者在選擇機構時總體考量因素審美好/有格調/資質好/知名度高醫(yī)生專業(yè)度高數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研直客連鎖機構因其自身特點對新品意愿更高，但吸引的是年輕客群 39消費者對新品的態(tài)度較為保守 機構對于新品的態(tài)度超半數(shù)機構對新品整體持觀望態(tài)度機構對于新品的態(tài)度直客連鎖型機構對新品的興趣更高：基于直客連鎖型機構客通過嘗試新品來形成差異化競爭

消費者對于新品的態(tài)度消費者對于新品的態(tài)度僅消費者會第一時間嘗試新品30歲以上的消費者對新品更為謹慎，24%成熟的治療項目機構在選品時最看重的因素49%直客連鎖醫(yī)院機構在選品時最看重的因素49%直客連鎖醫(yī)院2%雙美/渠道醫(yī)院單店醫(yī)院/診所 5很有興趣，會第一時間了解并決定是否引進64%7%60%%49%30%35%我只做我認為自己需要且成熟度高的醫(yī)美產品，對新產品不太關注我會先等其他人做過后的市場反饋再做決定30歲以上30歲以下我會先查詢一下新產品的相關信息后再做決定我會第一時間去主動嘗試的主要考量因素目時者在選擇治療項消費34%34%24%44%25%18%8%13%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研消費者受醫(yī)生/資質影響被吸引到院，卻受服務體驗影響而離開 40服務體驗對于機構的客戶留存有很大影響，應受到機構更多重視 選擇機構選擇機構離開機構消費者和機構對不同因素的重視程度 消費者和機構對不同因素的重視程度醫(yī)生治療

消費者重視程度機構重視程度18%

40%

服務體驗

消費者重視程度機構重視程度10%

75%

消費者主要會因為醫(yī)生專業(yè)度、機構資質/知名度等因素被吸引到院但75%消費者對機構產生不滿與服務體驗相關機構資質

醫(yī)生治療

14%

24%

? 消費者更看重的是醫(yī)生專業(yè)度和治療效果，與機構的醫(yī)生IP打造存在一定差距服務體驗

16%10%

營銷推廣

44%

接近半數(shù)的機構認為獲客成本高是目前面臨的主要痛點調研中僅有10%產生強烈不滿數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研消費者對醫(yī)生專業(yè)度的要求與機構醫(yī)生IP打造存在一定差異 41以消費者為中心，準確洞悉其真正需求，能夠更好地提升消費者滿意度 醫(yī)生知名度比較受消費者認可的醫(yī)生往往知名度較高醫(yī)生知名度但醫(yī)生知名度并不全是醫(yī)生IP打造的結果消費者感知的醫(yī)生專業(yè)度消費者感知到的醫(yī)生專業(yè)度，還體現(xiàn)在醫(yī)生的技術、對于消費者感知的醫(yī)生專業(yè)度消費者治療需求的溝通、對于治療效果的把控等醫(yī)生診療/技術/溝通…醫(yī)生診療/技術/溝通…中國求美者分型洞悉與診療路徑：分類評估、分層治療、分部位優(yōu)先、分序治療數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研，《中國求美者分型洞悉與診療路徑》機構推銷感過強，是消費者常提及的痛點 42精準定位醫(yī)美消費者的興趣領域，才能在活動推廣時與消費者產生精神同頻和高度聯(lián)結 精準的異業(yè)合作亦有助于機構品牌疊加信任精準的異業(yè)合作亦有助于機構品牌疊加信任機構常舉辦的異業(yè)聯(lián)動消費者的興趣愛好分布醫(yī)美機構喜歡進行的異業(yè)聯(lián)動健身 16%機構常舉辦的異業(yè)聯(lián)動消費者的興趣愛好分布醫(yī)美機構喜歡進行的異業(yè)聯(lián)動健身 16%瑜伽舞蹈21%看畫展/博物館5%徒步/登山/滑雪2%插花38%品酒 10%1%1%醫(yī)美消費者的興趣愛好37%13%24%醫(yī)美機構可加快布局面部美學與身體塑形的互聯(lián)，打造客群醫(yī)美需求的全方位閉環(huán)機構常用的異業(yè)活動與消費者興趣存在差距機構常用的異業(yè)活動與消費者興趣存在差距接近的醫(yī)美機構將“插花但僅有的受訪求美者表示對于“插花”抱有興趣數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研戶外項目和藝術品鑒活動熱度提升，藝術氛圍的聯(lián)動助力機構提升調性 43近年來興起的都市戶外熱度也蔓延至醫(yī)美消費群體，醫(yī)美機構應抓住這一風口，將醫(yī)美理念傳遞到潛在客群的“山系生活方式”中“看畫展/博物館”已成為醫(yī)美消費者除運動及戶外項目之外的主要關注點。醫(yī)美機構可借勢打造“醫(yī)療美學”與“視覺美學”相融合的概念，建立獨立藝術空間以提升機構“品牌調性”案例-1UCCA案例-1UCCALab聯(lián)袂打造限時跨界藝術展某啤酒品牌攜手UCCALab打造“嘯：聲色如虎”藝術展。藝術與電子音樂的三重“跨界”，以一場顛覆性的沉浸交互式藝術展演，讓困擾于生活重擔的觀眾輕松破防。當停下腳步面對真實的自我，人們在咆哮和釋放中，本能地找回了心的方向品酒插花看畫展/博物館徒步/登山/滑雪瑜伽舞蹈健身醫(yī)美消費者的興趣愛好熱度案例-2某護膚專研品牌聯(lián)動波司登打造露營活動作為近年異軍突起的“流量密碼”，露營這一戶外生活方式成為了眾多品牌進行品牌營銷的重點展現(xiàn)形式。某護膚專研品牌通過聯(lián)合波司登戶外主題活動，發(fā)揮其IP影響力，進一步打通品牌與消費者的銷售路徑，打造戶外跨界營銷新典范活動中品牌通過品牌吉祥物-樹林里的一只小啄木鳥，表現(xiàn)品牌自然主義人格化理念，寓意著喚醒自然的力量，進一步向活動參與者及社會公眾傳遞品牌理念數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者調研，今日都市報，金融界第三章節(jié)中國醫(yī)美城市畫像章節(jié)導語我國各城市地域性的經政企特征明顯，通過城市畫像識別城市間核心差異、把握消費文化脈象、洞察醫(yī)美機構及消費者特征、梳理監(jiān)管重點將助力醫(yī)美產業(yè)從業(yè)者明確自身定位、并根據城市特點有的放矢地制定本地化發(fā)展策略，以實現(xiàn)可持續(xù)良性發(fā)展本次報告中篩選鎖定了北京、上海、廣州、成都、杭州、深圳、西安、南京、寧波、武漢、重慶十一座等級不同、醫(yī)美發(fā)展階段不同的城市，通過案頭研究、消費者及機構調研等方式，對各城市醫(yī)美的發(fā)展階段、機構特點、醫(yī)美消費者特點、及監(jiān)管政策側重方向等維度進行深度挖掘，為醫(yī)美產業(yè)從業(yè)者橫向對比各城市特點、了解消費者城市差異、并有針對性地制定并調整策略提供洞察建議 機構數(shù)量排名首位醫(yī)療資源豐富、醫(yī)生創(chuàng)業(yè)活躍機構數(shù)量排名首位醫(yī)療資源豐富、醫(yī)生創(chuàng)業(yè)活躍北京醫(yī)美市場發(fā)展活躍，機構數(shù)量較多，類型豐富47北京醫(yī)美市場發(fā)展活躍，機構數(shù)量較多，類型豐富醫(yī)美市場關鍵詞：多元化（頭部機構成熟、輕醫(yī)美機構崛起同樣非常迅速）、醫(yī)療資源豐富、醫(yī)生創(chuàng)業(yè)活躍北京機構平均單次客單價11,421元vs全國5,695元人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均GDP（元）24,53842,68336,88377,41585,698北京全國190,0912022年北京市人均GDP、居民可支配收入和居民人均消費支出均遠超全國平均水平北京 成都 深圳 杭州 廣州 西安 上海 重慶 武漢 南京 寧波288417467552593593679717831878機構數(shù)量（家）999截至2023年1月，北京醫(yī)美機構數(shù)量位于全國各省、自治區(qū)和直轄市首位 常住人 常住人口 1 15~59歲人口占比

截至2023年1月，北京醫(yī)美行業(yè)機構類型分布 999家

~8%

民營機構~92%數(shù)據來源：國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，公開信息整理，艾爾建美學與德勤管理咨詢機構調研北京醫(yī)美機構以醫(yī)生IP為核心優(yōu)勢，醫(yī)美消費者消費能力強且需求旺盛北京醫(yī)美機構以醫(yī)生IP為核心優(yōu)勢，醫(yī)美消費者消費能力強且需求旺盛4%品項/套餐設計組合7%內部運營（老客維養(yǎng)）7%高性價比4%品項/套餐設計組合7%內部運營（老客維養(yǎng)）7%高性價比7%營銷模式（新客招募）10%服務體驗16%機構定位（差異定位…21%機構資質/知名度27%醫(yī)生IP其他類型機構包含非醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店、直客型全國及區(qū)域連鎖、雙美型/渠道型機構調研機構數(shù)量醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店其他類型機構*53%0-5年73%6-10年11-15年27%16年及以上醫(yī)美消費者客11,4215,695單價（元）北京全國手術類注射類86%醫(yī)美項目需求美容清潔類手術類注射類86%醫(yī)美項目需求美容清潔類全國 北京市64%61%63%78%79%49%35%

新開機構中（經營年份年），醫(yī)生創(chuàng)業(yè)單店數(shù)量占比較高（27%）

消費能力強，手術需求高數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢消費者/機構調研北京醫(yī)美監(jiān)管保持高壓，在力度和政策細化程度均領先全國49北京醫(yī)美監(jiān)管保持高壓，在力度和政策細化程度均領先全國政策密集落地：管控力度持續(xù)處于高位，多部委聯(lián)合對醫(yī)美行業(yè)執(zhí)法密集且持續(xù)管理顆粒度細致：在機構經營范圍、產品適應癥、手術開展范圍等均有明確的限制醫(yī)療美容行業(yè)突出問題醫(yī)療美容行業(yè)突出問題專項治理行動北京市未成年人保護條例（修訂草案）醫(yī)美監(jiān)管“十措施”時間2020時間北京市東城市場監(jiān)管局

2022年北京市民政局

2023年北京市市場監(jiān)管局、北京市衛(wèi)生健康委、北京市藥監(jiān)局等11部門核心內容 “未經未成年人的監(jiān)護人同意，不得向未成年人提供醫(yī)療美容服務”核心內容“未經未成年人的監(jiān)護人同意，不得向未成年人提供醫(yī)療美容服務”持續(xù)加大對醫(yī)療美容領域違法犯罪活動的打擊力度，并集中曝光8起醫(yī)療美容領域違法犯罪案例影響影響

服務需要執(zhí)行更加嚴格的程序

醫(yī)美行業(yè)治理行動常態(tài)化數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢分析 高收入、高消費醫(yī)美發(fā)展早、滲透率高高收入、高消費醫(yī)美發(fā)展早、滲透率高上海消費之都，高消費、“新”消費聚集地51上海消費之都，高消費、“新”消費聚集地46,44046,44046,04542,638TOP3TOP3上海有40%左右的居民來自于全國各地甚至全世界各地TOP2TOP240%大專及以上學歷，受教育程度普遍較高TOP179,61077,41572,718TOP1高價值及消費實力2022年居民人均收入排名第一 2022年居民人均消費支出排名前三多元化城市40歲以下的人口占全市總人口半數(shù)以上其中30-34歲成熟人口占比最高20221,073新生代網絡“潮消費”交易總額和人均消費人均第一人口基礎優(yōu)勢疊加經濟發(fā)展水平所噴發(fā)的消費能量，使得上海的消費觀念非?！艾F(xiàn)代”，尤其對新消費接受度很高。同時上海消費市場環(huán)境也受到全球品牌的認可，成為新型消費的“競技場”和“試驗田”國際知名高端品牌集聚度超過90%“新消費”集聚地全國消費版圖重要組成全球零售商集聚度全球城市排名第二夜間經濟綜合實力位居全國首位數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、澎湃新聞、上觀新聞上海醫(yī)美起步早，發(fā)展穩(wěn)健且競爭激烈程度稍緩于其他城市52上海醫(yī)美起步早，發(fā)展穩(wěn)健且競爭激烈程度稍緩于其他城市相較于其他城市，上海醫(yī)美發(fā)展早，醫(yī)美滲透率高，但由于上海對醫(yī)療美容的嚴厲監(jiān)管，機構數(shù)目僅為全國第七說明上海醫(yī)美市場保持穩(wěn)步增長的同時，仍保有一定的競爭及提升空間公立醫(yī)院~12%民營機構公立醫(yī)院~12%民營機構~88%20202015201020051992806040200截至2023年2月，上海醫(yī)美行業(yè)機構類型分布0.440.300.460.410.470.580.360.460.240.170.34北京市成都市深圳市杭州市廣州市西安市上海市重慶市武漢市南京市寧波市467417288878No.7831717679593593552999北京市成都市深圳市杭州市廣州市西安市上海市重慶市武漢市南京市寧波市城市醫(yī)美機構數(shù)量排名與每萬人機構數(shù)量亂象仍存，堅守最嚴監(jiān)管2022年10月

2023年1月

2023年315上海市質控中心頒布了《上海市醫(yī)療美容服務分級管理目錄》試行，對不同治療項目的治療指數(shù)做出了相關要求，如注射填充單次上限不得超過8毫升，成為國家首個對治療指數(shù)做出指導意見的城市

上海醫(yī)美行業(yè)公布由上海市場監(jiān)管局、上海市衛(wèi)生健康委、上海市藥品監(jiān)管局等十一個部門進行的突出問題專項治理工作公布第一批典型案例，包括4起非法行醫(yī)案例，以及6起虛假宣傳案例

上海市消保委表示，醫(yī)療美容相關投訴增幅顯著，同比增長1.6倍，其中問題集中于醫(yī)美機構工作人員夸大宣傳、誘導消費、收費不透明等數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、企查查、上海市衛(wèi)生健康委員會、上海市質控中心、上海市消保委，艾爾建美學與德勤管理咨詢分析上海消費者更注重個人氣質的提升，偏好注射類及身體塑形類的項目53上海消費者更注重個人氣質的提升，偏好注射類及身體塑形類的項目“小資”消費觀念影響下，上海消費者更注重個人氣質的提升，對注射類及身體塑形類滿足上海醫(yī)美消費者的品質投資需求、達到精神同頻是提升其消費黏性的重要因素醫(yī)美消費熱度高醫(yī)美消費熱度高平均客單價北京上海深圳杭州寧波南京廣州成都重慶武漢西安全國平均上海醫(yī)美客戶的平均到店頻率為3.1次/年，同平均客單價一樣位于全國第二水平，機構需要提升客戶黏性和忠誠度以達長期客源和穩(wěn)定收入5,6956,4336,4416,5757,1477,2687,3007,6337,8469,16011,10611,42119%44%46%36%35%各城市醫(yī)美機構項目業(yè)績占比各城市醫(yī)美消費者最感興趣的項目分布12%各城市醫(yī)美機構項目業(yè)績占比各城市醫(yī)美消費者最感興趣的項目分布12%30%微整10%7%17%45%7%35%48%4%39%其他*手術類注射類42%35%37%北京上海杭州成都廣州北京上海杭州成都廣州*其他類包含清潔及其他相關項目杭州成都上海北京各城市醫(yī)美消費者對身體塑形關注度27%23%18%15%16%33%48%13%28%64%63%22%30%42%消費者偏好注射類及身體塑形類項目 連鎖機構占比最高機構更新速度慢，市場相對穩(wěn)定連鎖機構占比最高機構更新速度慢，市場相對穩(wěn)定廣州經濟活躍，醫(yī)美市場未來發(fā)展?jié)摿^大，整體監(jiān)管趨嚴55廣州經濟活躍，醫(yī)美市場未來發(fā)展?jié)摿^大，整體監(jiān)管趨嚴人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均GDP（元）24,53843,98036,883人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均GDP（元）24,53843,98036,88371,35785,698廣州153,3172022年廣州市宏觀經濟數(shù)據均遠超全國平均水平，全市常住人口1867.7萬人，60歲及以上人口占比為11.41%，老齡化顯現(xiàn)，但仍處于人口紅利黃金期利用廣告代言人做推薦證明及未經審查的醫(yī)療美廣告案 未按宣傳期限履行價格優(yōu)惠的價格欺詐案 未按規(guī)定填寫病歷資料及違反醫(yī)療美容主診醫(yī)師負責制案未按規(guī)定填寫病歷資料及違反醫(yī)療美容主診醫(yī)師負責制案非法銷售假冒肉毒毒素產品系列案 直客型區(qū)域連鎖直客型全國連鎖醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店雙美型/渠道型平均深圳廣州36%20%8%32%上海31%北京橫向對比北上廣深受調研機構：廣州是連鎖機構占比最高的城市，醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型機構數(shù)量相對較少，遠低于四城市的平均值北京 成都 深圳 杭州 廣州 西安 上海 重慶 武漢 南京 寧波288417467552593 679717機構數(shù)量（家）831878999截至2023年1月，廣州醫(yī)美機構數(shù)量排名第五數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢機構調研與分析廣州醫(yī)美市場格局較為穩(wěn)定，但各機構坪效比不佳平均深圳廣州上海北京廣州醫(yī)美市場格局較為穩(wěn)定，但各機構坪效比不佳平均深圳廣州上海北京1,8321,5142,3831,9724,216平均營業(yè)面積（㎡）對比北上廣深醫(yī)美機構營業(yè)面積：廣州最高，較四城市平均值高出近一倍醫(yī)美機構營業(yè)面積及客單 截至2023年截至2023年1月與北上深相比，廣州新開機構（經營年份<5年）占比最低，機構更新速度慢，市場相對穩(wěn)定醫(yī)美機構營運年限及分布16年及以上廣州平均深圳11-15年上海6-10年39%47%48%48%53%32%26%24%27%21%11%11%8%13%13%18%16%20%12%13%平均深圳廣州上海北京9,1607,2689,739平均人次客單（元）11,421 11,106對比北上廣深醫(yī)美機構平均客單價：廣州最低，低于四城市平均值近1/3 醫(yī)美之都，不負盛名競爭激烈，客單偏低醫(yī)美之都，不負盛名競爭激烈，客單偏低成都醫(yī)美之都，經濟活躍，醫(yī)美機構業(yè)態(tài)多元發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管日趨增強58成都醫(yī)美之都，經濟活躍，醫(yī)美機構業(yè)態(tài)多元發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管日趨增強截至2023年1月，成都醫(yī)美機構排名第二截至2023年1月，成都醫(yī)美機構排名第二北京 成都 深圳 杭州 廣州 西安 上海 重慶 武漢 南京 寧波288417467552593593679717831機構數(shù)量（家）878999萬人，上年末增加7.6萬人，增長0.4%人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均GDP（元）24,53828,98936,88347,948成都全國85,69898,149西部內陸超大城市，虹吸效應顯著，常駐人口增量超京滬渝。城鎮(zhèn)常住人口為人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均GDP（元）24,53828,98936,88347,948成都全國85,69898,149 監(jiān)管跟進 2022年四川省成都市市市監(jiān)管、市健委市法、市察院市委網信辦、市公安局、商務、市信局市文旅局市網理政、成海關市容行違法罪活打擊力，并展了春雷動”，對各區(qū)域醫(yī)療美容機構展專督察重點治醫(yī)亂象：使用未經注冊的藥品、醫(yī)療器械、化妝品、失效醫(yī)療器械和劣藥案違法渠道購進藥品、醫(yī)療器械及使用未經批準的醫(yī)療器械案使用未經注冊的藥品、醫(yī)療器械、化妝品、失效醫(yī)療器械和劣藥案違法渠道購進藥品、醫(yī)療器械及使用未經批準的醫(yī)療器械案虛假宣傳違法醫(yī)療廣告案；醫(yī)療美容貸款詐騙案；價格欺詐案未取得執(zhí)業(yè)許可證擅自開展醫(yī)療美容活動案；無證行醫(yī)案?Allergan截至2023年1月，成都的醫(yī)美連鎖門店與非連鎖門店占比5:5，醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店數(shù)量相對較少僅占?Allergan截至2023年1月，成都的醫(yī)美連鎖門店與非連鎖門店占比5:5，醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店數(shù)量相對較少僅占9%，低于一線城市平均水平全國8%重慶7%西安10% 11% 12% 12% 北京 上海 廣州 深圳 杭州 成都直客型區(qū)域連鎖直客型全國連鎖醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店雙美型/渠道型20%19%13%18%31%9%21%29%29%36%13%16%26%18%21%36%14%20%8%32%28%27%27%15%19%27%33%20%13%25%17%42%8%26%23%21%18%成都近幾年新開機構較多，市場競爭激烈，坪效比有待進一步提升59成都近幾年新開機構較多，市場競爭激烈，坪效比有待進一步提升醫(yī)美機構營運年限及分布截至2023年1月，成都0-5年和5年以上的機構數(shù)量占比5:5，近幾年新開的醫(yī)美機構數(shù)量比較多，更新迭代較快，市場競爭較激烈

醫(yī)美機構營業(yè)面積及客單?與全國其他一線城市醫(yī)美機構的平均營業(yè)面積對比：成都低于出全國平16年及以上重慶深圳 全國平均 廣州16年及以上重慶深圳 全國平均 廣州上海成都北京西安6-10年杭州0-5年25%39%42%48%48%50%53%67%69%42%32%31%24%27%26%21%25%11%13%8%13%12%13%26%18%8%14%20%12%12%0%13%7%0%19%4,2164,2164,187平均營業(yè)面積（㎡）3,0012,9532,8402,5682,1581,9721,8671,8321,5911,514廣州 南京 武漢 西安 寧波全國杭州 北京 重慶 深圳 成都 上海?與全國其他一線城市或發(fā)達地區(qū)的醫(yī)美機構平均客單價對比：成都處于北京 上海 深圳 杭州 寧波 南京 廣州 成都 重慶 武漢 西安 全北京 上海 深圳 杭州 寧波 南京 廣州 成都 重慶 武漢 西安 全5,6956,4416,4336,5757,1477,3007,2687,8467,6339,160平均人次客單（元）11,42111,106數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢機構調研與分析成都手術類業(yè)務占比及預期增長均領先全國，但人均年消費金額低于平均水平60成都手術類業(yè)務占比及預期增長均領先全國，但人均年消費金額低于平均水平醫(yī)美機構業(yè)務金額結構分布杭州深圳廣州上海西安 全國平均 北京成都重慶13%14%杭州深圳廣州上海西安 全國平均 北京成都重慶13%14%17%18%20%21%20%30%手術 44%46%46%46%45%41%41%35%皮膚 43%40%37%36%36%38%39%35%微整

人均年消費及項目增速1-2高達65%，人均年消費頻次2.8215441.5-2倍43,49443,494人均年消費金額（元）33,30425,55822,86921,544 21,40019,32117,095 16,333上海北京杭州 全國平均 成都深圳廣州重慶西安33%，高于長預期24%，低于全國平均預期重慶 全國平均西安重慶 全國平均西安成都杭州深圳廣州上海北京手術9%15%17%27%10%31%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢機構調研與分析 核心客群最年輕網紅爆品的起源地核心客群最年輕網紅爆品的起源地杭州互聯(lián)網集聚地，“網紅經濟”之都，人口年輕化且消費活力高62杭州互聯(lián)網集聚地，“網紅經濟”之都，人口年輕化且消費活力高近年來大量流入到杭州的人近年來大量流入到杭州的人的正面帶動作用政府提振“消費信心”，激杭州消費潛力46,44046,04542,638TOP3青年人才不斷奔赴，為杭州注入源源不斷的創(chuàng)新活力 TOP2TOP1T均年齡約38.8歲 2022面均居全國第一高消費活力及潛力年輕化城市，人才集聚2022年居民人均消費支出名列前茅互聯(lián)網之都浙江省商務廳的監(jiān)測數(shù)據顯示：綜合類和垂直類頭部直播平臺32家直播相關企業(yè)注冊量超5000家大型企業(yè)布局供應鏈中心

帶動就業(yè)超萬人

在杭州，每244個人里就有1個是主播；每12個人里，就有1個從事直播相關行業(yè) 上鏡需求人群基數(shù)高，醫(yī)美市場潛力高 蓬勃的網紅經濟不斷推動醫(yī)美在杭州的普及各種項目通過網紅“帶貨效應”不斷向外圈輻射醫(yī)美消費者對新項目、新產品和新技術的態(tài)度更為開放，對醫(yī)美信心更高OPOP數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、獵聘大數(shù)據研究院《2022新一線城市人才吸引力報告》、浙江省商務廳的監(jiān)測數(shù)據，艾爾建美學與德勤管理咨詢分析杭州醫(yī)美發(fā)展迅速，業(yè)態(tài)豐富、競爭激烈、治亂出清全國主要城市民營醫(yī)美機構數(shù)目及每萬人機構數(shù)目排名63杭州醫(yī)美發(fā)展迅速，業(yè)態(tài)豐富、競爭激烈、治亂出清全國主要城市民營醫(yī)美機構數(shù)目及每萬人機構數(shù)目排名相較于其他城市，杭州醫(yī)美起步相對較晚，但是發(fā)展迅速，成立年限在10年內的機構超過90%杭州醫(yī)美消費者對機構的服務體驗要求更為嚴格，提供差異化客戶體驗的機構能夠增強客戶黏性，獲得更強的競爭力公立醫(yī)院~6%民營機構公立醫(yī)院~6%民營機構~94%20202015201020055002000截至2023年2月，杭州醫(yī)美行業(yè)機構類型分布0.440.300.460.410.470.580.360.460.240.170.34北京市成都市深圳市杭州市廣州市西安市上海市重慶市武漢市南京市寧波市467417288878831717 No.4679593593552999北京市成都市深圳市杭州市廣州市西安市上海市重慶市武漢市南京市寧波市城市醫(yī)美機構數(shù)量排名與每萬人機構數(shù)量2022年，杭州市衛(wèi)生健康委員會主導開展“雷霆2022—治亂出清，精華市場? 罰款133.94萬元? 沒收藥品器械若干吊銷《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》1家醫(yī)美機構處罰件衛(wèi)技人員處罰4件無證醫(yī)療美容場所處罰3件全市立案78件：無證醫(yī)美立案37件，醫(yī)美機構和衛(wèi)生技術人員立案41件數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、企查查、杭州市衛(wèi)生健康委員會，艾爾建美學與德勤管理咨詢分析杭州客群年輕、追求精致感，助力杭州成為各類新技術、療法起源地64杭州客群年輕、追求精致感，助力杭州成為各類新技術、療法起源地“網紅經濟”之都杭州，機構的核心消費客群以35歲以下的年輕客群為主牢牢抓緊年輕客群，滿足其多元化的年輕、個性化審美需求，不斷創(chuàng)新技術和療法，是杭州醫(yī)美機構在高強競爭中脫穎而出的關鍵手段各城市醫(yī)美機構核心客群年齡段各城市醫(yī)美機構核心客群年齡段12%4%1%40%9%38%6%8%27%1%27%32%4%40%8%33%54%6%47%7%38%1%杭州北京26%18%3%成都西安40%53%46%上海1%7%南京寧波廣州深圳重慶47%36%17%1%武漢全國平均50歲及以上25歲及以下*部分城市受樣本量不足影響可能數(shù)據與實際存在一定偏差13%20%60%高速的市場發(fā)展不僅吸引了各地消費者不少外地醫(yī)生入駐杭州市場激烈的市場競爭環(huán)境，以及追求變化的“網紅”各類新型的治療如外輪廓固定提升、幼態(tài)臉、高顱頂?shù)?，并由此向全國發(fā)展虹吸效應明顯審美“起源地”客群年輕追求網紅精致感超過80%的醫(yī)美核心客戶年齡在35歲以下，成為全國醫(yī)美核心客群最年輕的城市：對輕醫(yī)美的需求高對新技術，新療法接受度高追求精致感數(shù)據來源：專家訪談，艾爾建美學與德勤管理咨詢機構調研與分析活躍的醫(yī)美市場醫(yī)生創(chuàng)業(yè)診所占比高深圳經濟特區(qū)，利好政策推動醫(yī)美蓬勃發(fā)展，醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店機構占比較高66深圳經濟特區(qū)，利好政策推動醫(yī)美蓬勃發(fā)展，醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店機構占比較高人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均GDP（元）24,53844,79336,883人均消費支出（元）居民可支配收入（元）人均GDP（元）24,53844,79336,88372,71885,698深圳全國183,1882022年深圳市人均GDP、居民可支配收入和居民人均消費支出均遠超全國平均水平，深圳市常住人口1190.8萬人，常住人口的平均年齡為32.5歲量發(fā)展的若干措施》，明確了促進醫(yī)美服務業(yè)的發(fā)展方向支持醫(yī)療美容服務行業(yè)對新獲得JCI國際認證的醫(yī)療美容機構（企業(yè)），擇優(yōu)按項目總投資20%支持醫(yī)療美容服務行業(yè)對新獲得JCI國際認證的醫(yī)療美容機構（企業(yè)），擇優(yōu)按項目總投資20%予以資助，最高不超過1000萬元加強醫(yī)療美容行業(yè)監(jiān)督規(guī)范成立深圳市醫(yī)療美容質量控制中心，促進醫(yī)療服務水平提升和醫(yī)療質量持續(xù)改進截至2023年1月，深圳醫(yī)美機構數(shù)量排名第三999878機構數(shù)量（家）831717679593593552467417288北京 成都 深圳 杭州 廣州 西安 上海 重慶 武漢 南京 寧波直客型區(qū)域連鎖直客型全國連鎖醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店雙美型/渠道型平均深圳廣州36%20%8%32%上海北京31%36%橫向對比北上廣深，深圳是醫(yī)生創(chuàng)業(yè)型單店占比最高的城市，接近3成；但區(qū)域連鎖相對較少，僅占8%數(shù)據來源：艾爾建美學與德勤管理咨詢機構調研與分析深圳機構更加關注客戶體驗和內部運營，但背靠港澳，虹吸效應明顯醫(yī)美機構降幅及港澳虹吸 深圳機構更加關注客戶體驗和內部運營，但背靠港澳，虹吸效應明顯醫(yī)美機構降幅及港澳虹吸 -7-2-1-2北京機構數(shù)量（家）1截至2023年2月機構變化（注冊機構數(shù)-關閉機構數(shù)）對比：深圳是北上廣深四城市中逆差最大的平均深圳上?！跋愀坩t(yī)美機構瞄準本地客群，利用新媒體及產品價格優(yōu)勢定向引流，確實有一部分客戶開始去香港治療。”——“香港醫(yī)美機構瞄準本地客群，利用新媒體及產品價格優(yōu)勢定向引流，確實有一部分客戶開始去香港治療?！薄钲谀翅t(yī)美機構負責人“現(xiàn)在去香港這么方便肯定去啦，價格又便宜，醫(yī)生也專業(yè)，而且又不怎么推銷，肯定沖。”——深圳某醫(yī)美消費者機構的競爭優(yōu)勢對比：深圳的機構更加關注客戶體驗和內部運營醫(yī)美機構競爭優(yōu)勢*其他包含機構定位、機構資質/知名度、高性價比、營銷模式、套餐設計組合等平均深圳廣州9%上海7%10%北京20%18%21%27%23%24%其他*醫(yī)生IP51%54%62%56%32%6868 頭部機構占主導，豐富度待提高醫(yī)美消費者培育空間大頭部機構占主導，豐富度待提高醫(yī)美消費者培育空間大西安城市持續(xù)吸引外來人口，經濟增長預期提振醫(yī)美發(fā)展信心69西安城市持續(xù)吸引外來人口，經濟增長預期提振醫(yī)美發(fā)展信心公立醫(yī)院~5%寧波南京公立醫(yī)院~5%寧波南京民營機構~95%北京 成都 深圳 杭州 廣州 西安 上海 重慶 武漢機構醫(yī)美機構數(shù)量593家288417467552593593679717831878機構數(shù)量（家）999截至2023年1月，西安醫(yī)美機構數(shù)量排名第六西北重鎮(zhèn)，持續(xù)吸引外來人口常住人口超1200第一，并持續(xù)吸附西北五省的外來人口本科+?？聘咝?shù)量居全國城市第七位；本科高校數(shù)量全國第三位2022年GDP77,415同時加快建設國際消費中心城市大力培育西安“三都四城”品牌2023年GDP增長預期良好7%vs5.5%西安vs全國平均居民可支配收入41,61047,94840,21442,683人均消費支出20,81828,989 24,05111,487距離一線城市仍有GDP（億元）居民可支配收入人均消費支出較大差距北京 成都 西安數(shù)據來源：2022年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報（北京、成都、西安），企查查數(shù)據，艾爾建美學與德勤管理咨詢分析西安機構年限分布與成都接近，頭部機構占主導；醫(yī)美消費者培育空間大70西安機構年限分布與成都接近，頭部機構占主導；醫(yī)美消費者培育空間大從機構開設時間來看西安約七成機構經營年限在從機構開設時間來看西安約七成機構經營年限在5年內，與成都接近95%96%77%73% 68%69%39%44% 42%37%25%19%10年內開設機構占比 5年內開設機構占比 3年內開設機構占比北京 上海 成都 西安2013年-2022年間不同時間內開設機構占現(xiàn)存機構數(shù)量的比例4.03.13.02.92.92.82.72.62.52.32.32.1寧波上海杭州北京全國平均成都廣州深圳武漢南京西安重慶消費者年均到店頻率（次）5,695西安 全國平均武漢重慶廣州 成都南京寧波杭州深圳上海北京6,4417,14711,421 11,106消費者年均到店頻率（次）5,695西安 全國平均武漢重慶廣州 成都南京寧波杭州深圳上海北京6,4417,14711,421 11,106消費者平均客單價（元）消費者端，西安醫(yī)美消費者到店頻率和客單價均相對較低，并未形成規(guī)律治療的習慣9,1607,2687,6336,4336,5757,3007,846，此外未形成規(guī)律治療的習慣，平均客單金額也低于成都，此外未形成規(guī)律治療的習慣，平均客單金額也低于成都西安醫(yī)美市場頭部機構占據主導地位，中腰部機構數(shù)量少，新開機構數(shù)雖多，但普遍機構流水不高；同時，與其他醫(yī)美發(fā)達城市相比，醫(yī)生診所、高端輕醫(yī)美診所等機構類型的豐富度仍有待進一步提高數(shù)據來源：企查查數(shù)據，艾爾建美學與德勤管理咨詢機構調研與分析7171 醫(yī)美氛圍濃厚客群偏成熟保守醫(yī)美氛圍濃厚客群偏成熟保守南京人口紅利持續(xù)推動經濟發(fā)展及居民消費力，醫(yī)美氛圍感較為濃厚72南京人口紅利持續(xù)推動經濟發(fā)展及居民消費力，醫(yī)美氛圍感較為濃厚和持續(xù)動力2022年常駐人口及GDP居省內第二，人口增量省內居首城市吸引力不斷增強，人口紅利仍將持續(xù)年居民人均可支配收入全第七 發(fā)展以南京為核心的都市圈，輻射3700萬人，成為消費市場的廣闊腹地2021年人均社會消費品零售額在全國排名第一 商業(yè)體系成熟完備，加上人流、物流、商流擁有強大的便利性消費都市圈推動高潛消費力200320132018NOW2001-2003年期間開啟了河莉秀的變形推廣秀，大街小巷、電視等都有推廣的廣告，造的韓國整形浪潮，藝星集團和美萊集團也分別于2016年和2018京市場開始成為國內大批實力雄厚的機構布局南京市場，為南京醫(yī)美市場推波助瀾推動南京醫(yī)美市場的并開啟了華韓整形連比較成熟的醫(yī)美市場第一次快速發(fā)展鎖之路和和公立醫(yī)院~7%民營機構~93%醫(yī)美機構數(shù)量417家排名全國第10位，省內居首2021年及2022年均為中國醫(yī)美市場規(guī)模排名第八的城市南京醫(yī)美人群偏“熟齡”保守，競爭態(tài)勢激烈，市場規(guī)范化進程加速73南京醫(yī)美人群偏“熟齡”保守，競爭態(tài)勢激烈，市場規(guī)范化進程加速9%38%26%3%6%1%4%6%1%4%1%50歲及以上25歲及以下7%南京北京成都西安上海杭州寧波廣州深圳重慶武漢全國平均*部分城市受樣本量不足影