上海某地產(chǎn)公司項(xiàng)目公司發(fā)包與采購實(shí)施細(xì)則

上海中銳地產(chǎn)集團(tuán)公司工程公司發(fā)包、采購實(shí)施細(xì)那么發(fā)包、采購根本原那么公平、公正、公開原那么。標(biāo)準(zhǔn)采購程序，確保采購過程的“三公原那么〞以公司利益為重，工作積極主動(dòng)，并嚴(yán)格遵守公司系統(tǒng)化運(yùn)作規(guī)章制度。廉潔自律原那么。自覺遵守國家和公司有關(guān)反腐倡廉的規(guī)章制度，不得以公謀私，收受禮品賄賂。堅(jiān)持對(duì)外交涉至少兩人以上參加，恪守商業(yè)機(jī)密?；乇茉敲磁c供應(yīng)商有利害關(guān)系的發(fā)包，采購的經(jīng)辦人員及相關(guān)人員應(yīng)主動(dòng)說明情況并回避。前款所稱相關(guān)人員，包括參與發(fā)包、采購業(yè)務(wù)的公司專業(yè)部門和技術(shù)評(píng)標(biāo)人員。前款所指利害關(guān)系，是指對(duì)發(fā)包、采購經(jīng)辦人員及相關(guān)人員根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度履行崗位職責(zé)產(chǎn)生影響的各種關(guān)系。本錢控制原那么嚴(yán)格按照集團(tuán)批準(zhǔn)的?上海中銳地產(chǎn)集團(tuán)公司本錢管理制度?、?工程發(fā)包、采購分工及控制?等文件，在確保平安、質(zhì)量等的前提下求得最正確本錢控制效果。深入了解市場(chǎng)信息，同行本錢控制水平，力求最正確性價(jià)比。做好業(yè)務(wù)資料信息積累、提供業(yè)務(wù)水平。工程發(fā)包、采購主要控制節(jié)點(diǎn)工程招標(biāo)方案及集團(tuán)批準(zhǔn)的半年度工程招標(biāo)工作方案表―――工程公司及業(yè)務(wù)部門編制提出?工程招標(biāo)提請(qǐng)單?----工程公司提出?工程工程招標(biāo)方式報(bào)審表?―――超過100萬元以上的工程，審核部填寫提出?考察單位名錄確定表?―――審核部填寫，附?資格預(yù)審表?提出?招標(biāo)文件流轉(zhuǎn)審核表?---審核部組織，其中技術(shù)條款由規(guī)劃設(shè)計(jì)部、項(xiàng)管中心及工程公司共同負(fù)責(zé)編制，工程管理?xiàng)l款由工程公司負(fù)責(zé)，商務(wù)條款由審核部負(fù)責(zé)提出?投標(biāo)入圍單位名錄確定表?---提出?投標(biāo)單位考察表?---審核部組織，項(xiàng)管中心、工程公司及相關(guān)業(yè)務(wù)單位參與?中標(biāo)單位審批表?----附綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告發(fā)出?中標(biāo)通知書?、?未中標(biāo)通知書?提出?合同審批表?---審核部組織合同商談、簽訂工作，項(xiàng)管中心、工程公司及相關(guān)業(yè)務(wù)單位參與。上述按?中銳地產(chǎn)集團(tuán)本錢管理制度?規(guī)定進(jìn)行節(jié)點(diǎn)報(bào)批時(shí)須附前一工作節(jié)點(diǎn)的批準(zhǔn)文件復(fù)印件。工程發(fā)包、采購實(shí)施細(xì)那么3.1啟動(dòng)招標(biāo)工作發(fā)包、采購工作的實(shí)施以經(jīng)審核批準(zhǔn)的?招標(biāo)提請(qǐng)單?為起點(diǎn)。工程公司和地產(chǎn)集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)?工程發(fā)包、采購分工及控制?、?工程招標(biāo)工作方案表?的規(guī)定，提起相應(yīng)的?招標(biāo)提請(qǐng)單?。地產(chǎn)集團(tuán)公司審核部及駐工程公司審核部按發(fā)包采購分工進(jìn)行發(fā)包采購工作，未列入?發(fā)包采購分工?的工程，審核部應(yīng)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后啟動(dòng)招標(biāo)工作。其中預(yù)估費(fèi)用5萬元及以上的工程由集團(tuán)審核部負(fù)責(zé)，5萬元以下的工程由駐工程公司審核部負(fù)責(zé)，駐工程審核部負(fù)責(zé)發(fā)包采購的工程在立項(xiàng)前及發(fā)包采購工作結(jié)束后交集團(tuán)審核部備案。集團(tuán)審核部、駐工程審核部應(yīng)登記發(fā)包采購工作管理臺(tái)帳。對(duì)于預(yù)估合同金額超過100萬元以上的工程，審核部負(fù)責(zé)提出?工程工程招標(biāo)方式報(bào)審表?，表中主要內(nèi)容包括預(yù)估金額、招標(biāo)方式、付款條件等。審核部招標(biāo)工作啟動(dòng)前須組織完善發(fā)包、采購必備條件，包括圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。假設(shè)不具備招標(biāo)相關(guān)條件，審核部應(yīng)在啟動(dòng)招標(biāo)工作前以內(nèi)部工作聯(lián)系單的形式提請(qǐng)相關(guān)單位在規(guī)定期限內(nèi)提交。發(fā)包、采購技術(shù)條件、進(jìn)場(chǎng)或交貨時(shí)間等，包括其補(bǔ)充和變更，均必須由工程公司及相關(guān)部門以?工作聯(lián)系單?形式確認(rèn)、傳遞，以保證發(fā)包、采購工作的準(zhǔn)確性。提出?考察單位名錄確定表?---招標(biāo)小組組織推薦是否需考察及在何時(shí)考察由招標(biāo)小組討論決定。列入地產(chǎn)集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄的單位是確定單位的根底。如需增加新的供應(yīng)商由審核部提前以電子郵件的形式請(qǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門推薦或媒體查詢方式，工程公司、業(yè)務(wù)部門應(yīng)提供兩家以上的供應(yīng)商參與資格預(yù)審，審核部負(fù)責(zé)組織資格預(yù)審工作；資格預(yù)審有效期為提出資格預(yù)審結(jié)論報(bào)告日起90天，有效期內(nèi)的承包商、供應(yīng)商可省略資格預(yù)審。審核部根據(jù)資格預(yù)審資料組織項(xiàng)管中心、工程部及相關(guān)部門進(jìn)行資格預(yù)審。下述資格預(yù)審工程必須滿足：具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利：指具備有效、完整的工商登記、營業(yè)許可和稅務(wù)登記等文件；具備履約能力：指擁有專業(yè)技術(shù)資質(zhì)、專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)備裝備、經(jīng)驗(yàn)及管理能力等；具備實(shí)績：指在以往三年中，擁有成功承擔(dān)類似業(yè)務(wù)的業(yè)績；沒有處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)；無騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題；對(duì)于須具備專項(xiàng)資質(zhì)的發(fā)包、采購，參與單位須具備相應(yīng)的資質(zhì)。審核部組織對(duì)通過資格預(yù)審未列入合格供應(yīng)商名錄的的單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，審核部事先擬定考察目的、內(nèi)容，并于考察結(jié)束后，填寫?工程考察意見表?。招標(biāo)小組在上述資料的根底上填寫?投標(biāo)單位確定表?報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。組織編寫招標(biāo)文件：審核部組織編制招標(biāo)/詢價(jià)文件。招標(biāo)文件的范本由審核部提供。商務(wù)條款有審核部負(fù)責(zé)編寫，技術(shù)條款由地產(chǎn)集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)部和項(xiàng)管中心負(fù)責(zé)編寫，工程配合及相關(guān)條款由工程公司或業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)編寫，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)編制完成交審核部匯總上報(bào)審批。招標(biāo)文件由下述局部組成：?招標(biāo)書?；?招標(biāo)須知?；?工程概況?；?合同主要商務(wù)條款?；?合同主要技術(shù)條款?；工作量清單；其它需要在招標(biāo)文件中明確的事項(xiàng)及相關(guān)的附件。審核部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向邀請(qǐng)招標(biāo)/詢價(jià)對(duì)象發(fā)放招標(biāo)/詢價(jià)文件。招投標(biāo)過程中對(duì)招標(biāo)文件內(nèi)容的調(diào)整須根據(jù)招標(biāo)文件審核、批準(zhǔn)程序報(bào)批，并以?招標(biāo)澄清函?形式發(fā)至所有投標(biāo)單位。招標(biāo)文件可視標(biāo)的大小酌情收取150-1000元/份的工本費(fèi)。審核部組織招標(biāo)小組編寫評(píng)標(biāo)方法作為評(píng)標(biāo)依據(jù)。提出?中標(biāo)單位審批表?現(xiàn)場(chǎng)勘察、答疑審核部根據(jù)實(shí)際需要組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑，現(xiàn)場(chǎng)配合負(fù)責(zé)人是工程公司工程副總或工程部經(jīng)理。所有關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)勘察、答疑的時(shí)間安排、答復(fù)均采用書面形式，并以能夠確認(rèn)的方式告知所有參與投標(biāo)的單位。開標(biāo)、詢標(biāo)集團(tuán)審核部負(fù)責(zé)的招標(biāo)工程在集團(tuán)開標(biāo)，駐工程審核部負(fù)責(zé)招標(biāo)的工程在工程公司開標(biāo)。駐工程審核部負(fù)責(zé)的超過100萬元以上的招標(biāo)工程需提前通知招標(biāo)小組所有成員。審核部組織開標(biāo)。開標(biāo)應(yīng)至少有招標(biāo)小組成員中兩個(gè)部門人員參與，填寫?開標(biāo)記錄?并簽字。駐工程審核部負(fù)責(zé)招標(biāo)的工程在開標(biāo)后將商務(wù)標(biāo)副本交集團(tuán)審核部備案。評(píng)標(biāo)分技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)兩個(gè)階段進(jìn)行。審核部組織相關(guān)專業(yè)部門，并可在保證公平、公正、標(biāo)準(zhǔn)的前提下邀請(qǐng)施工總承包、監(jiān)理公司，對(duì)技術(shù)標(biāo)提出評(píng)審意見，通過詢標(biāo)明確投標(biāo)文件的所有主要內(nèi)容，確認(rèn)招標(biāo)文件得到充分響應(yīng)，并結(jié)合商務(wù)標(biāo)優(yōu)化、統(tǒng)一主要技術(shù)條件〔技術(shù)方案〕。技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)階段對(duì)招標(biāo)文件的優(yōu)化、統(tǒng)一以?招標(biāo)澄清函?形式送至所有投標(biāo)單位。內(nèi)部審核程序如招標(biāo)文件審核程序。投標(biāo)單位可根據(jù)?招標(biāo)澄清函?調(diào)整技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)。招標(biāo)小組根據(jù)批準(zhǔn)的評(píng)標(biāo)方法分別對(duì)商務(wù)、技術(shù)表評(píng)標(biāo)打分。審核部根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，提出?中標(biāo)單位審批表?報(bào)集團(tuán)審批，對(duì)超過100萬元的招標(biāo)工程需編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。?中標(biāo)單位審批表?報(bào)批時(shí)應(yīng)附最后一輪的報(bào)價(jià)書、商務(wù)、技術(shù)評(píng)分表或評(píng)標(biāo)意見等。?中標(biāo)單位審批表?一般應(yīng)推薦第一、第二候選單位。審核部組織進(jìn)行合同條款擬定商談。技術(shù)條款由集團(tuán)項(xiàng)管中心、工程公司負(fù)責(zé)擬定商談，審核部負(fù)責(zé)商務(wù)條款擬定商談。對(duì)于招投標(biāo)過程中投標(biāo)方提交的承諾書等主要文件應(yīng)盡量表達(dá)在合同文件中以利履約過程中的查閱。審核部負(fù)責(zé)根據(jù)初步商談結(jié)論擬定形成合同文件，并提出?合同文件報(bào)審表?交總辦經(jīng)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程公司流轉(zhuǎn)確認(rèn)，并根據(jù)相關(guān)部門提出的意見與中標(biāo)/供貨單位進(jìn)行進(jìn)一步談判，或提出補(bǔ)充說明、意見。審核部對(duì)在合同文本流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的意見均應(yīng)給予相應(yīng)的答復(fù)，并經(jīng)意見提出部門的再確認(rèn)。如批準(zhǔn)的第一中標(biāo)人在合同商談過程中對(duì)主要條款提出異議，且雙方不能達(dá)成一致意見，招標(biāo)小組可討論決定并經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與第二中標(biāo)人進(jìn)行合同商談。發(fā)出?中標(biāo)通知書?、?未中標(biāo)通知書?審核部?合同文件報(bào)審表?獲批準(zhǔn)后，發(fā)出?中標(biāo)通知書?(附件六)和?未中標(biāo)通知書?(附件七)。發(fā)出?中標(biāo)通知書?和?未中標(biāo)通知書?的具體時(shí)間，可根據(jù)合同條款談判情況進(jìn)行調(diào)整以爭(zhēng)取談判的主動(dòng)。審核部應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書后10個(gè)工作日內(nèi)簽訂合同。合同簽訂順序應(yīng)是中標(biāo)單位先行簽章，之后我司簽章。出現(xiàn)招標(biāo)文件規(guī)定的廢標(biāo)時(shí)，應(yīng)按本細(xì)那么重新組織招投標(biāo)，或在報(bào)集團(tuán)〔或工程公司總經(jīng)理、董事長〕批準(zhǔn)后采用其它方式發(fā)包、采購。審核部應(yīng)在合同簽約后五個(gè)工作日內(nèi)將合同正本交總辦歸檔。總辦根據(jù)檔案管理方法將合同復(fù)印件交工程檔案室備案，并交工程公司和總公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門用以履約。審核部組織完成上述工作后兩個(gè)工作日內(nèi)以內(nèi)部工作聯(lián)系單形式通知工程公司。聯(lián)系單內(nèi)容包括：中標(biāo)單位、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。嚴(yán)格控制配套指定性工程、地方政府壟斷性工程或行業(yè)壟斷工程發(fā)包、采購方式。提出此類工程的?免招標(biāo)申請(qǐng)表?時(shí)需詳細(xì)說明內(nèi)容、預(yù)估金額等。詢、比價(jià)方式的發(fā)包、采購應(yīng)保證三家以上單位參與?？蓛?yōu)先向已有簽約實(shí)績，且履約評(píng)價(jià)良好的供應(yīng)商詢價(jià)。關(guān)于技術(shù)標(biāo)〔技術(shù)方案、設(shè)計(jì)方案〕的編制比照擬復(fù)雜或需設(shè)計(jì)深化的發(fā)包、采購工程應(yīng)采用先技術(shù)標(biāo)，后商務(wù)標(biāo)的兩階段招投標(biāo)方法。審核部邀請(qǐng)有意參與競(jìng)標(biāo)的專業(yè)單位提出技術(shù)方案，集團(tuán)業(yè)務(wù)部門、工程公司經(jīng)分析、討論，取長補(bǔ)短，落實(shí)性價(jià)比最正確的技術(shù)標(biāo)〔技術(shù)方案、設(shè)計(jì)方案〕，據(jù)此編制招標(biāo)文件。審核部以此根底之上開展招投標(biāo)工作。關(guān)于建筑樣品封樣封樣材料：主要指影響建筑立面、裝修效果的材料。包括鋁合金型材、石材、面磚、屋面瓦及裝修或鋪裝類石材、墻地磚、地板、五金件等規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供材料樣品及有關(guān)的書面技術(shù)條件，并在開始招標(biāo)工作前交審核部，審核部據(jù)此在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)單位提供材料樣品，投標(biāo)單位提供樣品經(jīng)規(guī)劃設(shè)計(jì)部再次確認(rèn)后作為施工樣品進(jìn)行封樣，施工封樣需兩份，一份交工程公司，一份留存工程公司審核部。采購材料、設(shè)備施工封樣應(yīng)在相關(guān)部門確認(rèn)后一周內(nèi)交工程公司。材料、設(shè)備樣品上應(yīng)貼識(shí)別標(biāo)簽，并留存?封樣交接確認(rèn)單?。過程資料移交總辦在招投標(biāo)過程文件流轉(zhuǎn)前，應(yīng)加蓋文件流轉(zhuǎn)章。審核部在組織完成發(fā)包、采購合同簽約后五天內(nèi)，填寫?發(fā)包、采購過程資料交接單?，將過程資料交檔案管理人員歸檔。集團(tuán)審核部交集團(tuán)工程檔案室，交接時(shí)雙方應(yīng)相互檢查并簽字確認(rèn)，確保過程資料的完整性和可追溯性。駐工程公司負(fù)責(zé)的發(fā)包、采購自行留存，并將留存清單按月交集團(tuán)工程檔案室備案。下述資料應(yīng)完整移交：合同文本授權(quán)委托書〔如有)；?合同文件報(bào)審表?(附合同征詢文本)；?中標(biāo)通知書?、?未中標(biāo)通知書?、注明中標(biāo)單位資料的?工作聯(lián)系單?；?中標(biāo)單位審批表?及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)批示，并附投標(biāo)文件商務(wù)局部或最終報(bào)價(jià)單、招標(biāo)澄清函〔如有〕；?招標(biāo)文件報(bào)審表?，并附招標(biāo)文件(附會(huì)審表)、網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)信息復(fù)印件〔如有〕；?工程工程招標(biāo)方式報(bào)審表?、?考察單位名錄確定表?、出?投標(biāo)入圍單位名錄確定表?、?投標(biāo)單位考察表?過程資料應(yīng)當(dāng)相互印證，前后連貫。凡出現(xiàn)前后信息不一致的，應(yīng)附書面說明。對(duì)不符要求的過程資料，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊。關(guān)于承包商、供應(yīng)商信息更新審核部每月一次更新承包商、供應(yīng)商信息庫資料，按照資料庫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地輸入相關(guān)信息。審核部每月一次將承包商、供應(yīng)商的書面資料按類別歸入集團(tuán)工程檔案室。書面資料包括但不限于：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、授權(quán)委托書(經(jīng)銷商適用)、相關(guān)許可證或合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品目錄、經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)報(bào)表等。書面資料以復(fù)印件形式的，需加蓋承包商、供應(yīng)商單位公章。甲定乙供材料采購的操作程序參照本細(xì)那么執(zhí)行。附那么：本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。本方法未盡事宜，由公司另行發(fā)文規(guī)定。其他相關(guān)文件：?上海中銳地產(chǎn)集團(tuán)本錢管理制度??上海中銳地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度??上海中銳地產(chǎn)集團(tuán)合格承包商、供應(yīng)商名錄??工程發(fā)包、采購分工及控制清單?附表一上海中銳地產(chǎn)集團(tuán)招標(biāo)提請(qǐng)單編號(hào)：擬招標(biāo)工程名稱擬簽約時(shí)間擬招標(biāo)提請(qǐng)部門擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間招標(biāo)工程標(biāo)的：提請(qǐng)目的簡述及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程范圍及工程量詳述：經(jīng)辦人：工程總經(jīng)理\部門負(fù)責(zé)人：日期：集團(tuán)相關(guān)部門意見集團(tuán)審核部意見工程管理中心意見集團(tuán)總經(jīng)理意見日期：附注：本表在上報(bào)審批提前60天。附表二工程工程招標(biāo)方式報(bào)審表〔標(biāo)底在100萬以上〕擬招標(biāo)工程名稱蘇州211工程一期1區(qū)、2區(qū)總承包工程結(jié)構(gòu)形式建筑面積〔m2〕暫估造價(jià)〔萬元〕招標(biāo)方式投標(biāo)單位根本要求其他要求出具履約保函主要付款條件招標(biāo)小組意見財(cái)務(wù)部意見集團(tuán)總經(jīng)理意見附表三招標(biāo)文件流轉(zhuǎn)審核表編號(hào)：擬招標(biāo)工程名稱報(bào)審人文件編報(bào)部門報(bào)審日期附件內(nèi)容招標(biāo)文件擬訂/修正情況說明招標(biāo)小組意見集團(tuán)總經(jīng)理意見附表四考察單位名錄確定表工程名稱招標(biāo)內(nèi)容序號(hào)申請(qǐng)參加投標(biāo)單位投標(biāo)單位考察是“√〞，否“×〞12345678910111213招投標(biāo)工作小組附表五投標(biāo)入圍單位名錄確定