2024年制冷與空調(diào)螺桿式壓縮機行業(yè)分析報告

2024年制冷與空調(diào)螺桿式壓縮機行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc360890035\h41、制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的發(fā)展概況 PAGEREFToc360890036\h4（1）制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的基本情況 PAGEREFToc360890037\h4①制冷空調(diào)行業(yè)的繁榮帶動了制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的發(fā)展 PAGEREFToc360890038\h4②制冷與空調(diào)用壓縮機需求旺盛 PAGEREFToc360890039\h4③壓縮機制造行業(yè)進入門檻高、生產(chǎn)廠商以外資為主 PAGEREFToc360890040\h5（2）制冷與空調(diào)用壓縮機的分類 PAGEREFToc360890041\h5（3）制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的節(jié)能和環(huán)保 PAGEREFToc360890042\h9①節(jié)能 PAGEREFToc360890043\h9②環(huán)保 PAGEREFToc360890044\h102、空氣壓縮機行業(yè)的發(fā)展概況 PAGEREFToc360890045\h11二、螺桿式壓縮機領(lǐng)域的基本情況 PAGEREFToc360890046\h121、螺桿式壓縮機的基本結(jié)構(gòu) PAGEREFToc360890047\h122、螺桿式壓縮機的工作原理 PAGEREFToc360890048\h133、螺桿式壓縮機的發(fā)展歷史 PAGEREFToc360890049\h144、螺桿式壓縮機的技術(shù)優(yōu)勢 PAGEREFToc360890050\h14（1）效率高 PAGEREFToc360890051\h15（2）穩(wěn)定可靠,適合24小時運轉(zhuǎn) PAGEREFToc360890052\h15（3）運轉(zhuǎn)平順、噪音低 PAGEREFToc360890053\h15（4）可實現(xiàn)無級容量調(diào)節(jié) PAGEREFToc360890054\h16（5）體積小，安裝容易 PAGEREFToc360890055\h16（6）易于采用更環(huán)保的壓縮工質(zhì) PAGEREFToc360890056\h165、螺桿式壓縮機的分類 PAGEREFToc360890057\h176、國內(nèi)螺桿式壓縮機領(lǐng)域的發(fā)展狀況 PAGEREFToc360890058\h18三、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 PAGEREFToc360890059\h18四、行業(yè)競爭狀況 PAGEREFToc360890060\h191、競爭格局和市場化狀況 PAGEREFToc360890061\h192、行業(yè)供求狀況及行業(yè)利潤水平的變動情況 PAGEREFToc360890062\h20五、影響行業(yè)發(fā)展的因素 PAGEREFToc360890063\h211、經(jīng)濟周期 PAGEREFToc360890064\h212、產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc360890065\h22（1）國家產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc360890066\h22（2）外商投資政策 PAGEREFToc360890067\h22（3）環(huán)保政策 PAGEREFToc360890068\h233、中國加入WTO的影響 PAGEREFToc360890069\h234、進入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc360890070\h24（1）生產(chǎn)許可 PAGEREFToc360890071\h24（2）品質(zhì)認證 PAGEREFToc360890072\h25（3）技術(shù)壁壘 PAGEREFToc360890073\h25（4）客戶開發(fā)障礙 PAGEREFToc360890074\h26六、行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc360890075\h26七、行業(yè)經(jīng)營特點及模式 PAGEREFToc360890076\h271、行業(yè)經(jīng)營特點及模式 PAGEREFToc360890077\h272、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 PAGEREFToc360890078\h27八、與上下游行業(yè)的聯(lián)系 PAGEREFToc360890079\h281、上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響 PAGEREFToc360890080\h282、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響 PAGEREFToc360890081\h28一、行業(yè)發(fā)展概況1、制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的發(fā)展概況（1）制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的基本情況①制冷空調(diào)行業(yè)的繁榮帶動了制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的發(fā)展制冷空調(diào)行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟和社會的發(fā)展密切相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，尤其是固定資產(chǎn)投資和產(chǎn)品出口的持續(xù)增加，近十年來，我國制冷空調(diào)行業(yè)出現(xiàn)了持續(xù)的繁榮景象，年平均增長速度超過20％。目前，我國已成為制冷空調(diào)設備生產(chǎn)大國，無論是工商用制冷空調(diào)設備，還是家用制冷空調(diào)設備產(chǎn)量在全球市場都名列前茅。2024年我國制冷空調(diào)行業(yè)總產(chǎn)值已接近2,300億元，其中家用空調(diào)器產(chǎn)值已近1,060億元，家用電冰箱、電冰柜產(chǎn)值達到460億元，工商用空調(diào)冷凍冷藏設備及備件產(chǎn)值達到750億元（以上數(shù)據(jù)來自中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會的《中國制冷空調(diào)行業(yè)2024年度報告》）。制冷空調(diào)行業(yè)的繁榮帶動了制冷與空調(diào)用壓縮機行業(yè)的發(fā)展。②制冷與空調(diào)用壓縮機需求旺盛當前，我國的制冷空調(diào)行業(yè)總體上處于供需平衡甚至供大于求的情況，但制冷空調(diào)設備的核心部件――壓縮機卻出現(xiàn)了供不應求的局面。這主要是由于近年來壓縮機產(chǎn)量的總體增幅大大低于國內(nèi)制冷空調(diào)設備產(chǎn)量的總體增幅，而制冷空調(diào)設備出口的快速增長更拉大了壓縮機供給總量上的缺口。③壓縮機制造行業(yè)進入門檻高、生產(chǎn)廠商以外資為主制冷與空調(diào)用壓縮機制造行業(yè)為資本與技術(shù)密集行業(yè)。壓縮機制造技術(shù)屬于精密制造技術(shù),不僅需要價格昂貴的高精度加工設備，而且需要相對較高的生產(chǎn)與管理水平，在較長的時間內(nèi)持續(xù)積累生產(chǎn)經(jīng)驗，不斷提高壓縮機的品質(zhì)和可靠性，因此壓縮機制造行業(yè)的進入門檻相對較高。西方先進工業(yè)國家經(jīng)過百年之工業(yè)積累，在全球的壓縮機制造行業(yè)形成了相對壟斷的局面，而國內(nèi)壓縮機制造企業(yè)在短時間內(nèi)，要打破這種局面有一定的難度。目前國內(nèi)制冷與空調(diào)用壓縮機的生產(chǎn)廠商多數(shù)為外資在國內(nèi)的合資、獨資企業(yè)，這些企業(yè)占據(jù)了市場的大部分份額，處于主導地位。（2）制冷與空調(diào)用壓縮機的分類①按照機械構(gòu)造和原理的不同，制冷與空調(diào)用壓縮機可以分為往復式、回轉(zhuǎn)式、渦旋式、螺桿式和離心式等五類機型。A、往復式壓縮機（又稱活塞式壓縮機）歷史悠久，技術(shù)成熟，型號和產(chǎn)品規(guī)格比較齊全，在微小型和中型制冷與空調(diào)系統(tǒng)中仍有廣泛的應用。全封閉往復式壓縮機主要應用在家用電冰箱、冷凍柜和小型商用制冷設備中，世界年需求量在數(shù)千萬臺以上；半封閉及開啟式往復式壓縮機主要應用在中小型制冷空調(diào)系統(tǒng)中，世界年需求量在數(shù)十萬臺。國際知名的往復式壓縮機生產(chǎn)廠商主要為Embraco(恩布拉科)、Electrolux(伊萊克斯)、Masushita(松下制冷)和Danfoss(丹佛斯)等。B、回轉(zhuǎn)式壓縮機主要應用于小容量空調(diào)器，如便攜式、窗式和小型分體式空調(diào)器，世界年需求量數(shù)千萬臺。目前，日本企業(yè)在回轉(zhuǎn)式壓縮機的產(chǎn)量和技術(shù)上一直處于世界主導地位，全球知名的生產(chǎn)廠商有日本的松下、日立、東芝和韓國的LG等。C、渦旋式壓縮機在振動和噪音、效率和可靠性方面具備優(yōu)點，主要應用于柜式空調(diào)、商用制冷和住宅用空調(diào)，其壓縮機制冷量多數(shù)在3－10kW之間。美國的Copeland(谷輪)在國際渦旋式壓縮機市場處于絕對主導地位。D、螺桿式壓縮機主要采用半封閉結(jié)構(gòu)設計，制冷量范圍約為50－1500kW，主要用于大中型冷水機組，在此冷量范圍內(nèi)正逐步取代活塞式壓縮機。雖然其價格比活塞式壓縮機高，但由于其結(jié)構(gòu)緊湊和容易操作及維護，得到廣泛應用。在工業(yè)制冷和冷凍冷藏系統(tǒng)中，螺桿式壓縮機的應用呈上升勢頭。螺桿式壓縮機可以分為雙螺桿式和單螺桿式，雙螺桿式的市場占有率在90%以上。國際主要的螺桿式壓縮機生產(chǎn)廠商為Bitzer(比澤爾)、Carrier(開利)、Trane(特靈)、Hanbell(漢鐘)、Hitachi(日立)、York(約克)、Mycom(前川)、Refcomp(萊富康)、Fusheng(復盛)等。E、離心式壓縮機的優(yōu)勢在于壓縮大流量、高密度的低壓制冷劑，適用于大容量的制冷設備。美國的離心式壓縮機技術(shù)最為突出，市場份額約占全球的80%。目前世界主要的離心式壓縮機生產(chǎn)廠商為Carrier(開利)、McQuay(麥克維爾)、Trane(特靈)和York(約克)。按照機械構(gòu)造和原理分類，制冷與空調(diào)壓縮機行業(yè)的結(jié)構(gòu)圖如下：②按照應用領(lǐng)域的不同，制冷與空調(diào)用壓縮機可以分為家用制冷設備用壓縮機和工商用制冷設備用壓縮機。家用制冷設備用壓縮機主要應用在家用制冷產(chǎn)品和家用空調(diào)產(chǎn)品中，其中家用制冷產(chǎn)品又分為電冰箱和電冰柜。工商用制冷設備用壓縮機按照用途主要分為中央空調(diào)壓縮機、冷凍冷藏壓縮機等。我國的中央空調(diào)壓縮機行業(yè)起步較晚，20世紀90年代商用空調(diào)才進入我國市場，初期產(chǎn)品依靠進口，近十年國內(nèi)中央空調(diào)廠商取得了長足的進步，目前國內(nèi)廠商的市場份額已經(jīng)超過50%。中央空調(diào)是一個完整而復雜的系統(tǒng)，其核心技術(shù)――壓縮機生產(chǎn)技術(shù)主要掌握在日、美等外國企業(yè)手中。在中央空調(diào)市場，離心式、螺桿式、渦旋式和往復式機組合計占80%以上。我國的冷凍冷藏行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成比較獨立的工業(yè)體系，主要分布在畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品、果蔬、速凍食品、冷飲加工及流通領(lǐng)域，在支持食品流通、促進畜牧業(yè)生產(chǎn)等方面做出了巨大貢獻，但與發(fā)達國家相比，我國的冷凍冷藏行業(yè)遠沒有達到其應有的水平，有廣闊的發(fā)展空間。發(fā)達國家的工業(yè)制冷領(lǐng)域里，工業(yè)空調(diào)與冷凍冷藏之比率約為6：4，在國內(nèi)，相比空調(diào)行業(yè)較為迅速的發(fā)展，國內(nèi)的冷凍冷藏行業(yè)的發(fā)展相對滯后，兩者的比率僅約為8：2。農(nóng)副產(chǎn)品的保存、保鮮、儲存與物流以及工業(yè)制造過程中的溫度控制，都需要高水平的工業(yè)冷凍冷藏技術(shù)，特別是國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃中的“三農(nóng)”政策的落實，更需要國內(nèi)冷凍冷藏技術(shù)的普及應用。冷凍冷藏壓縮機可以分為小型冷凍冷藏壓縮機和大中型冷凍冷藏壓縮機，其中小型冷凍冷藏壓縮機主要應用在冷柜（往復式和回轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu)為主，變頻技術(shù)是未來發(fā)展方向）和冷藏車（車載型螺桿式壓縮機是方向）領(lǐng)域，大中型冷凍冷藏壓縮機主要應用在鐵路冷藏車、冷藏船只、冷藏集裝箱和冷庫中，以往復式、螺桿式為主。按照應用領(lǐng)域分類，制冷與空調(diào)壓縮機行業(yè)的結(jié)構(gòu)圖如下：（3）制冷與空調(diào)用壓縮機領(lǐng)域的節(jié)能和環(huán)保①節(jié)能我國的建筑能耗占總能耗的19－20%，其中，用于暖通空調(diào)的能耗約占建筑能耗的55%。據(jù)統(tǒng)計，我國空調(diào)消耗的電力負荷占城市全部消耗電力負荷的30%以上，空調(diào)能耗的快速增長成為電網(wǎng)最大負荷增速過快的主要因素，加劇了我國部分地區(qū)電力供應緊張的局面。目前，國家提出了“構(gòu)建節(jié)約型社會”的發(fā)展戰(zhàn)略，建筑照明與空調(diào)設備的節(jié)能降耗已成為當務之急。目前，我國空調(diào)產(chǎn)品的能耗水平與發(fā)達國家相比還有相當大的差距，存在著巨大的節(jié)能潛力。壓縮機是空調(diào)產(chǎn)品的核心部件，空調(diào)的電力消耗主要用于壓縮機的運行，因此空調(diào)制冷產(chǎn)品的節(jié)能降耗主要依賴于壓縮機節(jié)能技術(shù)的研究與開發(fā)。壓縮機節(jié)能技術(shù)主要有壓縮機變頻技術(shù)、選用新型混合制冷劑等。變頻技術(shù)和變?nèi)萘空{(diào)節(jié)技術(shù)是空調(diào)壓縮機節(jié)能的有效措施之一。變頻壓縮機啟動電流小，克服了傳統(tǒng)空調(diào)器調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度需要不停的“開、?！钡娜秉c，節(jié)省了頻繁啟動時消耗的額外功率，節(jié)能效果顯著。根據(jù)小型變頻空調(diào)器的實際使用經(jīng)驗，可以有效節(jié)省多達30％的耗能，日本自2024年起已限制非變頻小型空調(diào)器的銷售。大型變頻空調(diào)壓縮機技術(shù)更加復雜，節(jié)能之效果更加顯著，目前業(yè)界已經(jīng)加快了大型變頻空調(diào)壓縮機之研發(fā)速度。制冷劑分為單一制冷劑和混合制冷劑。單一制冷劑只含有一種化合物，其熱物理性能參數(shù)恒定不變；混合制冷劑是由多種制冷劑組成的混合物，不同種類的混合制冷劑具有不同的熱物理性質(zhì)，為制冷劑的優(yōu)選提供了較大的余地。合理選用不同的混合型制冷劑，可以提高制冷系統(tǒng)的熱物理原理，從而達到節(jié)能的效果。②環(huán)保1995年以前，國內(nèi)外空調(diào)制冷行業(yè)大多數(shù)采用CFC（氟氯昂類）制冷劑，由于氟氯昂是破壞臭氧層的主要因素之一，因此這類物資被稱為“消耗臭氧層物資”（ODS），這類物資的廣泛使用將危害環(huán)境。按照《關(guān)于消耗臭氧層物資的蒙特利爾議定書》的規(guī)定，發(fā)達國家已于1996年1月1日停止使用CFC；對于發(fā)展中國家，則規(guī)定以1996年為基準年，2024年應保持在1996年的水平，到2024年1月1日要淘汰50%，2024年1月1日淘汰80%，2024年停止使用CFC。研制CFC的替代工質(zhì)成為制冷空調(diào)行業(yè)在環(huán)保方面的主要發(fā)展方向。2、空氣壓縮機行業(yè)的發(fā)展概況空氣壓縮機作為一種重要的能量產(chǎn)生形式，被廣泛的應用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。雙螺桿式的空氣壓縮機具有噪聲和振動低、可靠性高、操作維修方便、動力平衡好、適應性強等特點，在許多領(lǐng)域逐漸替代活塞式壓縮機和其它類型的壓縮機，被廣泛應用到機械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工、食品、采礦、紡織、交通等眾多業(yè)務領(lǐng)域，成為壓縮空氣的主流產(chǎn)品。我國壓縮機行業(yè)協(xié)會2024年的統(tǒng)計資料顯示，2024年大陸具有螺桿式空氣壓縮機生產(chǎn)企業(yè)不超過20家，經(jīng)過短短的4年時間，截至2024年底，大陸具有生產(chǎn)許可證的螺桿式空氣壓縮機生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過100家。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年大陸動力用壓縮機的生產(chǎn)銷售總量已經(jīng)達到120億元，其中動力用螺桿式壓縮機的銷售總量達到約50億元，占比約40%。近年來，國內(nèi)的螺桿式空氣壓縮機廠家雖然數(shù)量有所增加，但是絕大部分廠家仍依靠購買壓縮機體來進行組裝銷售，其產(chǎn)品的核心部件壓縮機體的制造技術(shù)仍掌握在國外知名的廠商手里。正是因為沒有掌握核心技術(shù)，導致目前國內(nèi)螺桿式空氣壓縮機廠商仍無法與國際知名廠商競爭，國內(nèi)螺桿式空氣壓縮機市場被以Fusheng(復盛)、I.R(英格索蘭)、Atlas(阿特拉斯)和Sullair(壽力)為代表的十幾家外資企業(yè)主導，其產(chǎn)品的市場占有率超過70％。近年來西安交通大學在螺桿齒型的設計上已經(jīng)有所突破，無錫壓縮機廠和南京壓縮機廠等部分國內(nèi)廠家開始生產(chǎn)螺桿式空氣壓縮機體，但總體來說，國內(nèi)廠商的生產(chǎn)技術(shù)水平仍然與世界先進水平存在不小的差距。螺桿式空氣壓縮機可分為噴油和無油兩種，隨著工業(yè)技術(shù)進步對無油的環(huán)境要求日益嚴格，無油壓縮機的市場潛力大。順應節(jié)能的技術(shù)發(fā)展趨勢，變頻技術(shù)也將應用在螺桿式空氣壓縮機上。二、螺桿式壓縮機領(lǐng)域的基本情況螺桿式制冷壓縮機是一種容積型回轉(zhuǎn)式壓縮機，由于其高效、耐久、結(jié)構(gòu)緊湊和對負載進行平穩(wěn)調(diào)節(jié)的特點，兼容了活塞式壓縮機和離心式壓縮機二者的優(yōu)點，從而在一定冷量范圍內(nèi)逐漸取代活塞式和離心式制冷壓縮機，在食品冷凍、冷藏、制冰、商用空調(diào)、工業(yè)制冷等領(lǐng)域廣泛得到應用。1、螺桿式壓縮機的基本結(jié)構(gòu)螺桿式壓縮機是容積式壓縮機（將一定量的連續(xù)氣流或其它工質(zhì)限制于一個封閉的空間里，使壓力增高）的一種，通常指雙螺桿（twinscrew）壓縮機。在螺桿式壓縮機的機體中，平行地配置著一對相互嚙合的螺旋轉(zhuǎn)子。通常把節(jié)圓外具有凸齒的轉(zhuǎn)子稱為公轉(zhuǎn)子，把節(jié)圓內(nèi)具有凹齒的轉(zhuǎn)子稱為母轉(zhuǎn)子，公轉(zhuǎn)子與電動機連接，由公轉(zhuǎn)子帶動母轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動。在壓縮機體的兩端，分別開設有吸氣孔口和排氣孔口。螺桿式壓縮機的基本結(jié)構(gòu)如下圖所示：2、螺桿式壓縮機的工作原理螺桿式壓縮機的工作循環(huán)可以分為吸氣、壓縮和排氣三個過程。隨著轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)，每對相互嚙合的齒相繼完成相同的工作循環(huán)。氣體的壓縮依靠容積的變化來實現(xiàn)，而容積的變化又是借助壓縮機的轉(zhuǎn)子在機殼內(nèi)作回轉(zhuǎn)運動來達到。3、螺桿式壓縮機的發(fā)展歷史1934年瑞典皇家工學院教授Lysholm(里斯曼)發(fā)明第一臺雙螺桿式氣體壓縮機；從60年代開始，噴油雙螺桿機組應用于制冷機組，1970年瑞典SRM公司發(fā)表不對稱型轉(zhuǎn)子齒型，大大提高了雙螺桿機的壓縮效率。螺桿式制冷壓縮機在國內(nèi)的發(fā)展情況：1975年，由上海第一冷凍機廠完成我國第一臺氨噴油雙螺桿制冷壓縮機制造；1986年，武漢冷凍機廠開發(fā)了XBY齒型的新型單邊不對稱圓弧齒型，進一步提高了國產(chǎn)螺桿制冷壓縮機水平；90年代開始，國際著名廠商以合資獨資等方式在大陸開始批量生產(chǎn)。我國的螺桿式冷水機組近年來發(fā)展很快，逐漸取代往復式和小型離心式壓縮機的部分市場，主要原因是螺桿式冷水機組的效率高、運行穩(wěn)定、振動小、制冷量調(diào)節(jié)范圍大等。在價格方面，制冷量為60kW的螺桿式冷水機組的市場價格和活塞式機組已非常接近，500kW以上的螺桿式冷水機組的市場價格甚至低于同冷量的離心式機組。4、螺桿式壓縮機的技術(shù)優(yōu)勢螺桿式壓縮機技術(shù)是一種新型壓縮機技術(shù)，代表了未來一段時期制冷空調(diào)壓縮機行業(yè)的發(fā)展方向，該技術(shù)以回轉(zhuǎn)式理論為基礎，通過一對含有螺旋齒槽的轉(zhuǎn)子相互嚙合，造成容積的變化進行氣體壓縮。除了兩個高速回轉(zhuǎn)的螺桿轉(zhuǎn)子外，螺桿式壓縮機沒有其它運動部件，克服了傳統(tǒng)活塞式壓縮機的不足，具有體積小、重量輕、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、易損件少、單級壓比大、檢修周期長、容積效率高、排氣溫度低、對液擊不敏感和可以實現(xiàn)制冷量無級調(diào)節(jié)等優(yōu)點，適用于高、中、低溫各種工況，特別在低溫工況及變工況情況下仍有較高的效率。螺桿式壓縮機的技術(shù)優(yōu)勢如下：（1）效率高螺桿式壓縮機在空調(diào)領(lǐng)域的節(jié)能表現(xiàn)已成業(yè)內(nèi)共識。相比傳統(tǒng)的活塞式壓縮機，在相同工況下，螺桿式壓縮機能節(jié)省約15%-20%的能耗。例如，目前普通的中央空調(diào)主機的COP值約為4.2-4.6，而新一代螺桿式壓縮機，COP值達到5.5-5.8，高出約15-20%。該項產(chǎn)品的性能經(jīng)過國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)合肥通用所檢測后，達到國家標準GB19577－2024的最高等級。（2）穩(wěn)定可靠,適合24小時運轉(zhuǎn)螺桿式壓縮機僅轉(zhuǎn)子作回轉(zhuǎn)運動，沒有摩擦零件，沒有吸排氣閥門等設計，適合24小時不停運轉(zhuǎn)，在如醫(yī)院，工廠，大樓，大型公共建筑等應用領(lǐng)域，可降低空調(diào)的運行成本。據(jù)瑞典STAL公司統(tǒng)計：螺桿式制冷壓縮機的零件數(shù)只為活塞式的1/10；在3,000小時運轉(zhuǎn)期間，螺桿式的故障為活塞式的1/10；在12,000小時運轉(zhuǎn)期間，螺桿式的故障為活塞式的1/4，振幅為活塞式的1/5。（3）運轉(zhuǎn)平順、噪音低螺桿式壓縮機屬于連續(xù)運轉(zhuǎn)設計，且近年來加工技術(shù)進步，轉(zhuǎn)子型線加工精度不斷提高，使螺桿機的運轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)，噪音大幅度降低，特別適合對環(huán)境要求高的場所。（4）可實現(xiàn)無級容量調(diào)節(jié)螺桿式壓縮機可實現(xiàn)無極容量調(diào)節(jié)，可以提供穩(wěn)定的恒溫環(huán)境，滿足日益嚴格的感官舒適度與工業(yè)制造過程對溫度的精密控制要求。（5）體積小，安裝容易螺桿式壓縮機比傳統(tǒng)的活塞式壓縮機節(jié)省材料重量約10％以上，具備體積小、結(jié)構(gòu)簡單的特點，可降低安裝和保養(yǎng)的成本。（6）易于采用更環(huán)保的壓縮工質(zhì)螺桿式制冷壓縮機適用于NH3（氨）、氟氯昂類：R22、R-134a、R-407C、R-404A、R-410A等各種制冷劑，改變制冷劑通常不需要對螺桿式壓縮機的機器結(jié)構(gòu)作大的改變，所以業(yè)界公認螺桿式制冷壓縮機不存在困擾制冷界的制冷劑替代問題，能夠較好的滿足對環(huán)保的要求，是工業(yè)制冷領(lǐng)域最有發(fā)展前途的技術(shù)之一。然而，螺桿式壓縮機也存在如下缺點：（1）造價高。螺桿式壓縮機的轉(zhuǎn)子嚙面是三維空間曲面，需利用特制的成型刀具，在價格昂貴的專用設備上加工，此外，對壓縮室的加工精度也有較高的要求，這些因素導致螺桿式壓縮機的造價較高。（2）難以實現(xiàn)微型化。螺桿式壓縮機依靠間隙密封氣體，一般只有容積流量大于1.0m3/min時，螺桿式壓縮機才具有優(yōu)越的性能。5、螺桿式壓縮機的分類螺桿式壓縮機有多種分類方法：按運行方式的不同，分為無油壓縮機和噴油壓縮機；按被壓縮氣體種類和用途的不同，分為空氣壓縮機、制冷壓縮機和工藝壓縮機；按結(jié)構(gòu)形式的不同，分為移動式和固定式；按與電動機的連接方式不同，分為開啟式、半封閉式和全封閉式等。常見的螺桿式壓縮機分類如下圖所示：6、國內(nèi)螺桿式壓縮機領(lǐng)域的發(fā)展狀況經(jīng)過20多年的發(fā)展，國內(nèi)的螺桿式制冷壓縮機目前已廣泛用于國民經(jīng)濟中需要實現(xiàn)人工制冷的場合：如石油、化工、輕工、醫(yī)藥等工業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)、科研方面的低溫試驗食品、水產(chǎn)品的低溫冷凍、冷藏及公共場所等大型建筑的空氣調(diào)節(jié)等。在中型30RT-500RT的中央空調(diào)領(lǐng)域，螺桿式壓縮機已經(jīng)全面取代活塞式壓縮機，在500RT-1000RT的中央空調(diào)領(lǐng)域，螺桿式壓縮機由于能效比提高，也切入了原來離心式壓縮機的市場。而且由于能源短缺等因素，上述市場趨勢有加快的跡象。在食品冷凍、冷藏、制冰、工業(yè)冷凍等領(lǐng)域，因為螺桿式壓縮機的效率與長期適合24小時運轉(zhuǎn)的特性，也開始逐步取代傳統(tǒng)的活塞式機型。由于螺桿機應用于低溫系統(tǒng)的技術(shù)不斷進步，其性能與效率大幅提升，在歐美等發(fā)達國家，在低溫冷凍冷藏系統(tǒng)中，螺桿式壓縮機已成為標準配置。未來螺桿式壓縮機技術(shù)的主要發(fā)展趨勢為：節(jié)能與變頻技術(shù)應用、提升中、大型空調(diào)與冷凍冷藏系統(tǒng)之能源使用效率。三、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制本行業(yè)為通用設備制造行業(yè)中的制冷空調(diào)設備制造，行業(yè)行政管理部門為國家發(fā)展和改革委員會、國家商務部，主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和指導性意見、項目審批等。中國制冷學會與中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會是本行業(yè)的全國性的行業(yè)組織，兩者以推動行業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)發(fā)展，加強行業(yè)規(guī)劃管理為目標，主要負責組織行業(yè)基本狀況及某些共性問題的情況調(diào)研，反映行業(yè)發(fā)展中問題并提出發(fā)展建議；向政府部門提出有利于制冷空調(diào)行業(yè)振興和發(fā)展的政策建議，并為國家政策的制定和實施提供幫助；制定協(xié)會標準，參與并組織國家、行業(yè)標準的宣傳、貫徹、制定活動，跟蹤國外同行最新標準信息；對制冷空調(diào)產(chǎn)品進行性能認證，提高消費者對產(chǎn)品性能的信任度；進行全行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析工作，為企業(yè)提供市場信息；開展技術(shù)咨詢、服務、交流活動，推動行業(yè)技術(shù)進步；開展與國外同行的交流與合作，組織舉辦國內(nèi)外展覽會和專業(yè)考察，幫助企業(yè)開辟國外市場；編輯出版行業(yè)期刊雜志、技術(shù)資料，溝通行業(yè)內(nèi)外信息。四、行業(yè)競爭狀況1、競爭格局和市場化狀況我國的螺桿式制冷壓縮機行業(yè)發(fā)展自20世紀80年代起步，初期生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小。90年代隨著國內(nèi)商用中央空調(diào)市場的快速發(fā)展，螺桿式制冷壓縮機行業(yè)才得到了迅速的發(fā)展，并逐漸替代傳統(tǒng)往復式壓縮機，廣泛用于國民經(jīng)濟各部門中需要實現(xiàn)人工制冷的場合。國內(nèi)市場快速發(fā)展，導致全球知名的螺桿式壓縮機生產(chǎn)企業(yè)紛紛通過產(chǎn)品進口、企業(yè)兼并、合資合作、設立子公司等方式進入大陸市場，而國內(nèi)企業(yè)也通過技術(shù)的自主研發(fā)和吸收引進，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。目前國內(nèi)的螺桿式制冷壓縮機市場屬于充分自由競爭的狀況，主要被德國比澤爾、意大利萊富康、臺灣復盛等外資企業(yè)主導，市場集中度較高。其他知名的國內(nèi)螺桿式制冷壓縮機生產(chǎn)企業(yè)有武漢冷凍機廠、大連冷凍機廠、煙臺冷凍機廠、重慶嘉陵壓縮機廠等，這些企業(yè)由于資金、技術(shù)和體制等原因，其產(chǎn)品在型線、噪音、分油效率等方面與國際先進產(chǎn)品存在一定的差距。2、行業(yè)供求狀況及行業(yè)利潤水平的變動情況螺桿式制冷壓縮機行業(yè)供給方面，目前國際知名的螺桿式制冷壓縮機生產(chǎn)企業(yè)都已將產(chǎn)品輸入大陸市場，很多跨國公司通過合資、獨資、兼并等方式在大陸建立了生產(chǎn)企業(yè)，形成了外資企業(yè)為主的競爭格局。螺桿式制冷壓縮機行業(yè)需求方面，隨著人們對于工業(yè)工藝水平的要求日益嚴格和對于生活、工作環(huán)境舒適性的要求不斷提高，商用中央空調(diào)和工業(yè)制冷設備的需求量也將穩(wěn)步增長。中央空調(diào)器行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年我國中央空調(diào)市場呈高速增長，增長率為48%，年銷售額達到80億元。預計2024～2024年，中央空調(diào)器銷售額年均增長率約為13%～20%，2024年將增長至150～200億元。而我國冷凍冷藏行業(yè)占整個制冷行業(yè)的比例約為20％，遠低于國際成熟市場的約40％，冷凍冷藏行業(yè)的市場潛力更高，預計2024-2024年平均增長率約為20%～25%?；谥醒肟照{(diào)行業(yè)和冷凍冷藏行業(yè)等下游行業(yè)的市場預測情況，預計螺桿式制冷壓縮機行業(yè)2024－2024年的年均增長率約為20%，市場需求旺盛。市場供求的變化，一方面使國內(nèi)螺桿式制冷壓縮機生產(chǎn)企業(yè)加大投入力度，產(chǎn)品從產(chǎn)量、性能、技術(shù)水平方面都有很大的提升，另一方面使得國際知名的生產(chǎn)企業(yè)紛紛以各種方式進入國內(nèi)市場，力求占領(lǐng)這個快速成長的市場。隨著市場競爭更加激烈，多數(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先的外資企業(yè)也開始進入降價競爭的行列，行業(yè)的總體利潤水平有所下降。五、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、經(jīng)濟周期商用中央空調(diào)行業(yè)與房地產(chǎn)、醫(yī)藥、紡織、鋼鐵、石油化工、電子通訊等產(chǎn)業(yè)關(guān)系密切，我國繼續(xù)實行保持宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定、可持續(xù)增長的政策，必將推動上述產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，從而帶動商用空調(diào)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。由于上述產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資直接受到宏觀經(jīng)濟周期的影響，加之中央空調(diào)作為大型機械產(chǎn)品還受到社會消費能力和投資能力的制約，當經(jīng)濟周期出現(xiàn)波動時，商用中央空調(diào)市場將受到間接影響，從而影響螺桿式制冷壓縮機行業(yè)的狀況。2、產(chǎn)業(yè)政策（1）國家產(chǎn)業(yè)政策國家十一五發(fā)展規(guī)劃中，明確提出“落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”。相比傳統(tǒng)的往復式壓縮機，螺桿式制冷壓縮機具備節(jié)能環(huán)保特點，其廣泛應用符合國家構(gòu)建節(jié)約型社會的基本國策。高效、環(huán)保和節(jié)能型中央空調(diào)主機受到政府產(chǎn)業(yè)政策的支持。2024年12月，國家科委頒布《國家高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》，將新型高效壓縮機和高效制冷機列入其中，以鼓勵其發(fā)展。2024年8月，國家海關(guān)總署發(fā)布了《中國高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》，鼓勵高效制冷機的出口。以上產(chǎn)業(yè)政策的支持，將有利于螺桿式制冷壓縮機行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)展與改革委員會頒布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》，“農(nóng)、漁、畜、糖蔗產(chǎn)品深加工及資源綜合利用設備制造”是國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，這將促進制冷工業(yè)在農(nóng)副產(chǎn)品冷凍冷藏等方面的應用。（2）外商投資政策根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、商務部頒布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(2024年修訂)》，“糧食、棉花、油料、蔬菜、水果、花卉、牧草、肉食品、水產(chǎn)品的貯藏、保鮮、分級、包裝、干燥、運輸、加工的新技術(shù)、新設備開發(fā)與制造”屬于鼓勵類外商投資項目。這將促進外商投資的冷凍冷藏壓縮機企業(yè)在農(nóng)副產(chǎn)品的冷凍冷藏方面的應用。（3）環(huán)保政策國家環(huán)境保護總局辦公廳于2024年12月8日發(fā)布環(huán)函〔2024〕452號公告，對于禁止生產(chǎn)、銷售以全氯氟烴（簡稱CFCs）為制冷劑的工商制冷用壓縮機及其相關(guān)產(chǎn)品作出了相關(guān)規(guī)定。具體如下：自本公告發(fā)布之日起，企業(yè)應合理安排生產(chǎn)，逐步減少以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機及其相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)量。自2024年5月1日起，任何企業(yè)不得生產(chǎn)以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機及其相關(guān)產(chǎn)品。自2024年7月1日起，任何企業(yè)不得銷售以CFCs物質(zhì)作為制冷劑的工商制冷用壓縮機及其相關(guān)產(chǎn)品。由于螺桿式制冷壓縮機具有適應多種工質(zhì)的特點，不存在困擾制冷界的CFCs工質(zhì)替代問題，其發(fā)展前景較其它類型的壓縮機更有優(yōu)勢。3、中國加入WTO的影響中國加入WTO后，隨著關(guān)稅的進一步下降，制冷空調(diào)行業(yè)的變化主要體現(xiàn)在：一方面，國內(nèi)產(chǎn)品的出口將受惠于世貿(mào)組織的普惠制和國民待遇原則，價格優(yōu)勢將得到進一步的體現(xiàn)，從而有利于我國產(chǎn)品進入國際市場。另一方面，國內(nèi)市場和國際市場的聯(lián)系更為緊密，國外企業(yè)加大了對中國大陸市場的投入，以建立獨資或合資生產(chǎn)企業(yè)、兼并中方企業(yè)等方式進行，這將會使國內(nèi)市場的競爭更加激烈，尤其是在商用中央空調(diào)領(lǐng)域，對國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品市場產(chǎn)生較大的沖擊。4、進入本行業(yè)的主要障礙（1）生產(chǎn)許可2024年3月《制冷設備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》（簡稱《實施細則》）頒布實施?！秾嵤┘殑t》規(guī)定凡在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)并銷售制冷設備產(chǎn)品的所有企業(yè)、單位和個人，都必須取得生產(chǎn)許可證才具有生產(chǎn)該產(chǎn)品的資格。任何企業(yè)不得生產(chǎn)或銷售無生產(chǎn)許可證的制冷設備產(chǎn)品?！秾嵤┘殑t》規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責制冷設備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理工作，全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（簡稱全國許可證辦公室）負責制冷設備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和監(jiān)督的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室制冷設備審查部（簡稱審查部）設在國家壓縮機制冷設備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，受全國許可證辦公室的委托，具體負責對申請企業(yè)的審查檢驗工作?！秾嵤┘殑t》規(guī)定企業(yè)取得制冷設備產(chǎn)品生產(chǎn)許可證必須具備以下基本條件：1．取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應當覆蓋申請取證產(chǎn)品；2．產(chǎn)品質(zhì)量符合現(xiàn)行的國家標準或者行業(yè)標準以及企業(yè)明示的標準；3．具有正確、完整的技術(shù)文件和工藝要求；4．具有保證該產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)設備、工藝裝備、計量和檢驗手段；5．具有保證正常生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人以及計量、檢驗人員；6．具有健全有效的質(zhì)量管理制度；7．符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的相關(guān)要求?！秾嵤┘殑t》同時在生產(chǎn)許可證的申請和受理、企業(yè)生產(chǎn)條件審查、產(chǎn)品抽樣與檢驗、審定與發(fā)證、生產(chǎn)許可證的監(jiān)督管理等方面做出了詳細的規(guī)定。（2）品質(zhì)認證隨著我國制冷空調(diào)行業(yè)的發(fā)展與成熟，產(chǎn)品市場的競爭方式已逐步由價格戰(zhàn)走向質(zhì)量戰(zhàn)，用戶在選購制冷設備，尤其是工商用制冷設備時，希望選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品，而采取產(chǎn)品認證方式是國際通行的考察產(chǎn)品性能、質(zhì)量的重要方式。獲得權(quán)威認證機構(gòu)出具認證證書的產(chǎn)品，將給用戶充分的保障，有利于開拓市場、擴大銷量。目前，國內(nèi)權(quán)威的制冷空調(diào)產(chǎn)品認證機構(gòu)為北京中冷通質(zhì)量認證中心，該機構(gòu)為國內(nèi)首家通過中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準的制冷空調(diào)產(chǎn)品性能認證的專業(yè)機構(gòu)。國內(nèi)部分知名企業(yè)的產(chǎn)品已獲得了該機構(gòu)的認證。（3）技術(shù)壁壘螺桿式制冷壓縮機行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝相對復雜，加工精度要求高，產(chǎn)品和技術(shù)更新的難度較大，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展既需要一定的研發(fā)實力和技術(shù)儲備，也需要一定的實踐經(jīng)驗積累。目前國內(nèi)螺桿式壓縮機生產(chǎn)廠商通過技術(shù)引進、技術(shù)合作或自主研發(fā)，提高了產(chǎn)品的技術(shù)含量和性能質(zhì)量，但其產(chǎn)品與國際先進水平相比，在型線、噪音、分油效率等方面仍存在一定的差距。以上事實在一定程度上說明，進入本行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。（4）客戶開發(fā)障礙作為商用制冷空調(diào)產(chǎn)品的核心部件，螺桿式壓縮機的技術(shù)先進性和產(chǎn)品質(zhì)量直接影響制冷空調(diào)產(chǎn)品運行的可靠性和效率，進而可能影響其所應用行業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。因此，商用制冷空調(diào)廠商在選擇壓縮機產(chǎn)品前，均需經(jīng)過較長時間的嚴格測試和認證，通常愿意選擇有一定經(jīng)驗和實力的壓縮機生產(chǎn)企業(yè)建立長期合作關(guān)系。螺桿式壓縮機行業(yè)的新進入者在開發(fā)客戶時，通常難度較大。六、行業(yè)技術(shù)水平我國的制冷與空調(diào)壓縮機行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成具有一定規(guī)模并滿足國內(nèi)市場需求且部分產(chǎn)品出口海外的局面，但國內(nèi)形成規(guī)模的制冷與空調(diào)壓縮機生產(chǎn)企業(yè)以外資企業(yè)為主，外資企業(yè)仍掌握著核心關(guān)鍵技術(shù)及技術(shù)發(fā)展的主動權(quán)。近年來，我國制冷與空調(diào)壓縮機行業(yè)的技術(shù)水平無論在研發(fā)還是制造工藝方面都取得了很大的提高，但仍落后于國際知名品牌企業(yè)的先進技術(shù)，尤其是在大容量、大規(guī)格、特殊用途等領(lǐng)域，從壓縮機核心技術(shù)的研發(fā)到最終產(chǎn)品的效率和運行穩(wěn)定性等方面，均存在很大差距。七、行業(yè)經(jīng)營特點及模式1、行業(yè)經(jīng)營特點及模式螺桿式制冷壓縮機主要應用于工商制冷設備領(lǐng)域，目前，該領(lǐng)域壓縮機制造企業(yè)主要采用自己建立營銷系統(tǒng)，進行銷售及售后服務。由于工商用制冷空調(diào)設備，在安裝和維修方面要求比較復雜嚴格，因此壓縮機制造企業(yè)不僅負責指導客戶進行產(chǎn)品的安裝，而且需要提供日后的維修服務。2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征制冷空調(diào)行業(yè)尤其是工商用制冷空調(diào)設備的周期性主要表現(xiàn)在受國家宏觀經(jīng)濟增長速度和宏觀經(jīng)濟政策的影響，產(chǎn)品需求存在一定的波動性。我國制冷空調(diào)產(chǎn)品的區(qū)域性和季節(jié)性特征明顯。區(qū)域性特征主要表現(xiàn)在主要市場集中在人口密集的沿海地區(qū)，例如華東的江蘇省、浙江省和上海市，華南的廣東省，華北的河北省、北京市與山東??；季節(jié)性特征主要表現(xiàn)在產(chǎn)品需求呈現(xiàn)季節(jié)性差異，通常，相比其它季度，第一季度為明顯的銷售淡季。八、與上下游行業(yè)的聯(lián)系1、上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響螺桿式壓縮機行業(yè)的上游為基礎原材料（鋼材、鑄造、潤滑油）行業(yè)、電動機行業(yè)、標準件行業(yè)，金屬類的零部件對于壓縮機整體成本占了一個很大的比例，其它的零部件是以標準化的機電產(chǎn)品為主。鋼鐵以及有色金屬的價格攀高會造成壓縮機的成本不斷升高。為此，企業(yè)通過適當調(diào)整產(chǎn)品售價，加大研發(fā)力度，降低產(chǎn)品成本等措施用以減輕成本上升的壓力。2、下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響螺桿式制冷壓縮機行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，主要是商用中央空調(diào)行業(yè)及工業(yè)制冷行業(yè)，其中商用中央空調(diào)行業(yè)與房地產(chǎn)開發(fā)、百貨倉儲物流、大型公共建筑等有較大的關(guān)聯(lián)；工業(yè)制冷行業(yè)則廣泛應用在制藥、化工、農(nóng)、漁、牧等行業(yè)。隨著大陸的城市化進程加快和人民生活水平的提高，商用中央空調(diào)市場將持續(xù)快速增長，從而帶動螺桿式制冷壓縮機行業(yè)的蓬勃發(fā)展。工業(yè)制冷行業(yè)近年來在下游產(chǎn)業(yè)的帶動下發(fā)展也很快，尤其是中低溫冷凍冷藏設備在農(nóng)、漁、牧行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。與發(fā)達國家情況相比，大陸地區(qū)在農(nóng)、漁、牧等農(nóng)副產(chǎn)品的冷藏、冷凍、物流等方面差距很大，未來市場需求巨大，為工業(yè)制冷行業(yè)在農(nóng)副產(chǎn)品物流倉儲領(lǐng)域提供了較大的發(fā)展空間。工業(yè)制冷行業(yè)的快速發(fā)展必將對制冷壓縮機行業(yè)產(chǎn)生積極影響。

2024年IPTV行業(yè)分析報告2024年4月目錄一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國” 31、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡運營商推動IPTV的動力 32、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務的增長引擎 43、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯 6二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位 71、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定 72、合作心態(tài)開放，促進多方共贏 83、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累 9三、未來增長看點在IPTV挖潛與OTT擴張 91、IPTV增長依靠增值業(yè)務提升ARPU 92、機頂盒“小紅”領(lǐng)先布局 113、IOTV：發(fā)揮IPTV與IPTV的協(xié)同效應 12一、IPTV真正受益于“三網(wǎng)融合”、“寬帶中國”1、三網(wǎng)融合：網(wǎng)絡運營商推動IPTV的動力我國“三網(wǎng)融合”方案提出、試點已有多年，從目前三網(wǎng)融合進程中來看，電信系更占優(yōu)勢，IPTV是電信系進入視頻領(lǐng)域重要的成功戰(zhàn)略。電信系網(wǎng)絡運營商在現(xiàn)有網(wǎng)絡上開展IPTV視頻業(yè)務也非常平滑。我國擁有超過4億多電視用戶，網(wǎng)絡用戶近2億，寬帶網(wǎng)絡用戶為IPTV的潛在客戶。三網(wǎng)融合試點的第一階段（2024-2022年）已經(jīng)收官，即將邁入推廣階段（2023-2021年），第二批54個試點城市已經(jīng)包括全國大部分重要省市，覆蓋人口超過3億。在電信、視頻網(wǎng)站、廣電等各利益方的參與下，我國IPTV用戶數(shù)已從2023年的470萬戶發(fā)展到了2022年底的2300萬，成為全球IPTV用戶最多的國家。預計未來兩年仍將有40%-50%的增速，2023年底用戶數(shù)有望達到3400萬的規(guī)模。2、寬帶中國：IPTV高清化及增值業(yè)務的增長引擎帶寬決定著IPTV是否能夠?qū)崿F(xiàn)高清內(nèi)容的傳輸，進而決定IPTV的用戶體驗。今年四月工信部、國家發(fā)改委等部委發(fā)布《關(guān)于實施寬帶中國2023專項行動的意見》：目標2023年新增光纖入戶覆蓋家庭3500萬戶，同時寬帶接入水平將有效提升，使用4M及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過70%。各省級網(wǎng)絡運營商也反應迅速積極，出臺相關(guān)規(guī)劃。IPTV業(yè)務作為電信運營商推動寬帶升級服務的重要賣點。運營商的推廣積極性高。例如2021年上海電信發(fā)布的＂二免一贈一極速＂的＂城市光網(wǎng)＂計劃，與百視通聯(lián)手推出IPTV3.0視頻業(yè)務，共同發(fā)力高清IPTV業(yè)務。電信與百視通的合作使得此次寬帶升級實施順利，上海IPTV用戶也發(fā)展到了百萬規(guī)模。而帶寬約束被打破后，高清點播也將成為IPTV增值業(yè)務的重要增長引擎之一。從IPTV存量的廣度上來看，我國IPTV當前的區(qū)域性明顯，集中在上海、江蘇、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其中僅江蘇一省就已經(jīng)發(fā)展了430萬的客戶規(guī)模，占比18.9%。這種情況與中國電信在發(fā)達地區(qū)寬帶基礎建設優(yōu)異相關(guān)。西部和北部地區(qū)市場依然廣闊，有待于中國聯(lián)通和中國移動的發(fā)力。寬帶及光纖業(yè)務作為中國電信目前最為核心的一塊領(lǐng)域，其市場領(lǐng)先的優(yōu)勢由來已久，相比而言，覆蓋了大部分北方省市的中國聯(lián)通和中國移動的積極性是行業(yè)的最大變數(shù)。2022年以來，兩家公司都在寬帶業(yè)務方面積極發(fā)力，以中國移動為例：2022年中國移動新增FTTH覆蓋家庭超過180萬戶；使用4M及以上寬帶產(chǎn)品的用戶超過50%；新增寬帶端口320萬個；新增固定寬帶接入家庭超過120萬戶。3、與有線電視的競爭：捆綁銷售、一線入戶優(yōu)勢明顯IPTV最直接的競爭者是各地的有線電視。價格上來看，由于歷史原因，我國有線電視網(wǎng)的公益屬性導致其價格相對較低，這也成為有線電視網(wǎng)絡市場化程度低、升級換代困難，“三網(wǎng)融合”中競爭能力弱的原因。IPTV基于IP網(wǎng)絡傳輸，通常要在邊緣設置內(nèi)容分配服務節(jié)點，配置流媒體服務及存儲設備，而有線數(shù)字電視的廣播網(wǎng)采取的是HFC或VOD網(wǎng)絡體系，基于DVDIP光纖網(wǎng)傳輸，在HFC分前端并不需要配置用于內(nèi)容存儲及分發(fā)的視頻服務器，運營成本大大降低。但帶來的問題是如要實現(xiàn)視頻點播和雙向互動則必須將廣播網(wǎng)絡進行雙向改造。從技術(shù)角度看，IPTV成本較高，難以與有線電視比拼價格。但IPTV的優(yōu)勢在于可以直接利用互聯(lián)網(wǎng)，而與寬帶的捆綁銷售能夠大大降低客戶對價格的敏感度。在各地網(wǎng)絡運營商的支持下，IPTV與寬帶捆綁營銷，對于用戶來講，更像是寬帶贈送的增值業(yè)務，收費模式則可以訂制，包月、按頻道等，靈活而更有針對性。而“三網(wǎng)融合”進程中的電信系寬帶接入商的強勢，使用戶在互聯(lián)網(wǎng)光纖一線入戶后，較為自然的選擇IPTV作為電視方案。二、以“合作”姿態(tài)在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位1、政策監(jiān)管已趨完善穩(wěn)定由于電視內(nèi)容播控屬于國家宣傳范疇，監(jiān)管較為嚴格。根據(jù)廣電總局43號文規(guī)定，IPTV集成播控總平臺牌照由中央電視臺持有，而分平臺牌照由省級電視臺申請。廣電總局要求通過IPTV集成播控平臺及各地分平臺來達到“可管可控”的方針。與央視的合資公司正式落地將解除市場對百視通IPTV業(yè)務政策性風險的擔憂。過去擁有IPTV全國性運營牌照四家分別是：上海文廣（百視通）、央視國際、南方傳媒、中國國際廣播電臺。5月18日，百視通和央視IPTV合資公司“愛上電視傳媒有限公司”完成工商注冊正式成立，成為全國唯一中央級集成播控平臺。其中百視通股權(quán)占比45%。合資公司同時減少了與地方臺和有線網(wǎng)運營商的溝通成本。IPTV的發(fā)展對地方電視臺和有線網(wǎng)絡運營商的沖擊最大，43號文再次強調(diào)IPTV總分二級播控平臺的落實，城市臺喪失了內(nèi)容的運營主導權(quán)，收入分配權(quán)掌握在省平臺手中；而IPTV是網(wǎng)絡運營商直接搶占了有線數(shù)字電視的客戶。CNTV在廣電系統(tǒng)內(nèi)有良好的關(guān)系，能夠有效降低溝通成本。2、合作心態(tài)開放，促進多方共贏公司一方面與CNTV合資成立全國集成播控平臺，另一方面在與中國電信為主的網(wǎng)絡接入運營商的的長期合作中建立了良好的伙伴關(guān)系和市場經(jīng)驗。長期的市場運營環(huán)境使電信運營商在產(chǎn)品推廣、業(yè)務計費、系統(tǒng)維護、客戶服務方面有相對廣電系統(tǒng)比較顯著的優(yōu)勢。百視通合作心態(tài)開放，在與電信運營商和電視臺的長期合作中積累了市場經(jīng)驗。從歷史上看，在IPTV市場的第一輪搶占中，機制靈活的百視通通過與電信運營商合作，迅速地搶占了市場；而具有顯著資源和內(nèi)容優(yōu)勢的CNTV卻受體制制約，用戶開發(fā)非常緩慢；IPTV市場最終形成了以百視通用戶為主體的局面，為統(tǒng)一播控平臺合資公司中具體條款方案的商定創(chuàng)造了條件。百視通與其它牌照商也有較多合作，如2022年5月，百視通與國廣東方宣布啟動互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務全面發(fā)展合作，利用其國際資源加快自己的國際化策略。百視通與終端制造商的合作：1）一體機：2021年4月，百視通聯(lián)合海爾推出卡薩帝電視。此外，公司與康佳、三星、夏普均有智能電視方面的合作。2）互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒：2022年1月，百視通與聯(lián)想共同推出了互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒A30。3、積極持續(xù)投資影視內(nèi)容形成積累隨著產(chǎn)業(yè)競爭的激烈，最終影響用戶選擇的還是內(nèi)容之本。百視通注重在影視內(nèi)容上的投入，每年在內(nèi)容上的投入約為3-5億，持續(xù)的投入建成了較大的網(wǎng)絡視聽版權(quán)庫，節(jié)目總量超過40萬小時，其中高清節(jié)目總量超過5萬小時，覆蓋了7