智研咨詢-中國燒堿行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢—中國燒堿行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告燒堿（NaOH），學名氫氧化鈉，又稱苛性鈉、火堿，是一種具有強腐蝕性的堿，易溶于水形成堿性溶液，也易與空氣中的水蒸氣和二氧化碳反應(yīng)發(fā)生潮解和變質(zhì)反應(yīng)。燒堿的用途十分廣泛，可用于氧化鋁、染料、紙漿、化纖、冶煉金屬、水處理、棉織品整理、石油精制、煤焦油產(chǎn)物的提純以及食品加工等方面。1、燒堿行業(yè)政策燒堿與純堿同為國民經(jīng)濟重要的基礎(chǔ)性化工原材料—“三酸兩堿”（即硝酸、硫酸、鹽酸和燒堿、純堿）中的兩堿之一。為提高燒堿行業(yè)整體競爭力，降低能源及原材料消耗，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國家不斷出臺產(chǎn)業(yè)政策，引導行業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展。我國燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策序號政策名稱發(fā)文時間相關(guān)內(nèi)容1《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版)》2022年2月到2025年，燒堿領(lǐng)域能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到40%，能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零。2《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》2021年11月嚴控尿素、磷銨、電石、燒堿、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，新建項目應(yīng)實施產(chǎn)能等量或減量置換；大力發(fā)展綠色環(huán)保裝備，研發(fā)和推廣應(yīng)用高效加熱、節(jié)能動力、余熱余壓回收利用等工業(yè)節(jié)能裝備。3《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的意見》2020年2月推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。完善和推動落實化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策措施。嚴格落實國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄，及時修訂公布淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄，各地區(qū)結(jié)合實際制定修訂并嚴格落實危險化學品“禁限控”目錄，結(jié)合深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，依法淘汰不符合安全生產(chǎn)國家標準、行業(yè)標準條件的產(chǎn)能，有效防控風險。4《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》2019年10月鼓勵類：零極距、氧陰極等離子膜燒堿電解槽節(jié)能技術(shù)、廢鹽酸制氯氣等綜合利用技術(shù)；限制類：新建7萬噸/年以下聚丙烯、20萬噸/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始規(guī)模小于30萬噸/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、新建純堿（井下循環(huán)制堿、天然堿除外）、燒堿（廢鹽綜合利用的離子膜燒堿裝置除外）、電石（以大型先進工藝設(shè)備進行等量替換的除外）、皂化法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)裝置；淘汰類：隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置（作為廢鹽綜合利用的可以保留）、高汞催化劑（氯化汞含量6.5％以上）和使用高汞催化劑的乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置。5《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》2016年7月嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能；未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的新建煉化項目一律不得建設(shè)。制圖：智研咨詢（）資料來源：智研咨詢整理2、燒堿行業(yè)發(fā)展階段我國燒堿行業(yè)發(fā)展受國家政策的影響比較大，先后經(jīng)歷了體質(zhì)改革、生產(chǎn)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等事件，發(fā)展階段可分為探索階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和平穩(wěn)發(fā)展階段。我國燒堿行業(yè)發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理3、燒堿產(chǎn)能燒堿作為氯堿化工的重要組成部分，其下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，過去五年，下游行業(yè)利潤逐漸增加，拉動燒堿整體需求提升。但結(jié)合化工行業(yè)去產(chǎn)能計劃的不斷落實，2015年起，中國開始實施《新環(huán)境環(huán)保法》及《燒堿裝置安全設(shè)計規(guī)范》，高耗能、高污染的燒堿行業(yè)受到一定影響，部分中小企業(yè)面臨停產(chǎn)，致使2015年燒堿產(chǎn)能呈現(xiàn)小幅下降。2017-2021年國內(nèi)燒堿產(chǎn)能和產(chǎn)量緩慢增長。數(shù)據(jù)顯示，2011年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能3074.43萬噸，到2021年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能達到了4451.5萬噸。2011-2021年中國燒堿行業(yè)產(chǎn)能情況資料來源：智研咨詢整理4、燒堿產(chǎn)量近年來，我國氯堿工業(yè)高速發(fā)展，燒堿等主要產(chǎn)品的產(chǎn)能已躍居世界第一。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國燒堿產(chǎn)量為3891.29萬噸（折100%，下同），其中以江蘇、浙江、山東為主的華東地區(qū)是我國燒堿最大的產(chǎn)區(qū)，2021年該區(qū)域燒堿產(chǎn)量為1830.81萬噸。2011-2021年我國燒堿產(chǎn)量走勢圖資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理2014-2021年我國各省市燒堿產(chǎn)量統(tǒng)計表（萬噸；折100%）地區(qū)2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年北京00000000天津103.4396.875.2777.2382.0386.5682.3268.84河北120.72119.1123.74125.67135.32115.41135.26138.2山西45.5250.4350.4348.6646.49內(nèi)蒙古256.4265.1297.34326.58317.04305.55332.19350.76遼寧64.764.670.771.9576.3176.6776.4777.57吉林12.582.51黑龍江11.415.817.9820.4921.3522.522.6724.01上海7368.870.874.4571.1374.4270.776.37江蘇417360.6408.05364.8320.55275.11261.77289.65浙江151.4153.2159.92188.83189.96200.77208.35223.08安徽63.57275.0178.3180.687785.4975.15福建537.9537.0638.9835.937.91江西41.731.2133.534.7743.4763.64179.99202.18山東667.9741.05807.9897.2977.76956.5988.611044.44河南174.97154.2149.82165.22172.7173.91170.72184.95湖北102.74106.8108.9479.7383.0980.0185.69107.47湖南64.614842.9742.7944.7658.3859.7462.02廣東633.5334.9936.6133.1634.56廣西41.743.846.262.453.7161.7282.3786.56海南00000000重慶32.733.335.3734.0132.8536.135.1236.56四川113.1497.399.0792.74104.6121.07120.42130.92貴州700000云南2421.224.7123.6127.5526.0722.8721.58西藏00000000陜西92.4594.2105.0699.89100.16107.99113.51112.08甘肅20.51918.1211.8719.1932.2236.3947.72青海18.717.718.4714.4923.4142.2819.6133.05寧夏42.135.441.6864.2159.6965.973.0976.35新疆239.84242.1252.47250.82258.23269.5290.23300.31制圖：智研咨詢（）資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理5、燒堿需求燒堿的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，除化學用途外，主要用于氧化鋁、造紙和紡織等行業(yè)。目前，氧化鋁領(lǐng)域需求占比達32%、化工領(lǐng)域占比16%、造紙領(lǐng)域占比12%、紡織印染領(lǐng)域占比11%，其他領(lǐng)域占比29%。2020年疫情沖擊之后，國際鋁價底部回升，氧化鋁行業(yè)開工率趨勢上行，推升我國燒堿行業(yè)需求增長。我國燒堿行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理數(shù)據(jù)顯示，2021年我國燒堿產(chǎn)量為3891.29萬噸，同期國內(nèi)進口數(shù)量為5.47萬噸，出口數(shù)量為120.87萬噸，國內(nèi)燒堿需求總量為3775.89萬噸。2011-2021年我國燒堿供需平衡統(tǒng)計圖資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理2021年我國燒堿行業(yè)銷售收入為882.07億元，同期進口金額為1.46億元，出口金額為27.99億元，國內(nèi)作為全球主要的燒堿生產(chǎn)國之一，除少部分高端產(chǎn)品需要從海外市場進口之外，國內(nèi)燒堿產(chǎn)業(yè)早已實現(xiàn)自給自足，每年大量液態(tài)燒堿產(chǎn)品出口至海外市場，出口金額占行業(yè)銷售收入比重維持在3%-9%之間。受國內(nèi)需求總量以及產(chǎn)品價格變動的影響，我國燒堿市場規(guī)模呈現(xiàn)出較大的波動性，2017年在價格大幅上揚的加持下，國內(nèi)燒堿產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長至1040.76億元，此后隨著價格回落，2020年國內(nèi)燒堿規(guī)模下滑至578.71億元，2021年隨著國內(nèi)燒堿價格的大幅提升，燒堿市場規(guī)模回升至855.54億元。2011-2021年我國燒堿行業(yè)銷售收入及市場規(guī)模統(tǒng)計圖資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理6、燒堿市場競爭格局由于我國歷史形成的條塊分割、地區(qū)保護，我國燒堿企業(yè)裝置規(guī)模普遍較小，中小企業(yè)偏多，地區(qū)分布不均。國內(nèi)燒堿市場上市企業(yè)主要有中泰化學、氯堿化工、三友化工、濱化股份、新疆天業(yè)等企業(yè)。燒堿市場競爭激烈，行業(yè)集中度仍然偏低。2021年行業(yè)龍頭企業(yè)中泰化學燒堿產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模為137.52萬噸，行業(yè)占比僅為3.53%。隨著行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合加快，落后產(chǎn)能的逐步淘汰，具有規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的企業(yè)將更加具有競爭力。2013-2021年我國部分企業(yè)燒堿產(chǎn)量情況資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理2021年中國燒堿行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量占比資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國燒堿行業(yè)市場