2024年中國(guó)車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)系列報(bào)告之供應(yīng)鏈數(shù)字化篇-艾瑞咨詢

2024年中國(guó)車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)系列報(bào)告之供應(yīng)鏈數(shù)字化VUCA時(shí)代下的整零生態(tài)展望?2024iResearchInc.冬嶺秀寒松，任重而道遠(yuǎn)中國(guó)汽車行業(yè)經(jīng)過60余年發(fā)展，形成了綿密的分工機(jī)制并深度融入全球化進(jìn)程；同時(shí)也導(dǎo)致了部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一發(fā)不可牽，牽之動(dòng)全身。由于新冠疫情、芯片短缺、地緣政治變遷等多因素的交織，中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的變革突如其來，導(dǎo)致供應(yīng)鏈出現(xiàn)多處“卡點(diǎn)”、“堵點(diǎn)”和“斷點(diǎn)”，并脫離了多數(shù)應(yīng)急手段的干預(yù)范圍。與此同時(shí)，全球汽車行業(yè)正在向智能化、新能源快速發(fā)展，消費(fèi)者需求快速變革，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，軟硬件的集成正在成為兵家必爭(zhēng)之地。如今，社會(huì)發(fā)展已恢復(fù)常態(tài)。企業(yè)的發(fā)展不僅僅依賴市場(chǎng)與用戶，更加指向了供應(yīng)鏈的制約，而供應(yīng)鏈韌性成為行業(yè)亟需建立的關(guān)鍵能力。由于上述因素，本報(bào)告中的供應(yīng)鏈數(shù)字化，不僅面向數(shù)字化技術(shù)層面，更多的希望在產(chǎn)業(yè)垂直整合、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、管理和體系變革層面搭建認(rèn)知體系，展望VUCA時(shí)代下的整零生態(tài)。CONTENTS目錄01全球汽車行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展及貿(mào)易情況綜述中國(guó)汽車行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展“新四化”中國(guó)車企供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型必要性論證中國(guó)車企供應(yīng)鏈數(shù)字化關(guān)鍵問題分析中國(guó)車企供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)商相關(guān)建議301全球汽車行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展及貿(mào)易情況綜述全球汽車零部件供應(yīng)商排名情況全球汽車零部件供應(yīng)體系呈現(xiàn)鼎足之勢(shì)，寧德時(shí)代躋身前五2023年全球汽車零部件營(yíng)收規(guī)模逐漸復(fù)蘇，電動(dòng)化和智能化成為主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。根據(jù)美國(guó)AutomotiveNews發(fā)布的《2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜》，中國(guó)企業(yè)共有13家上榜，繼日本、美國(guó)、德國(guó)之后排名第四。從企業(yè)來看，德國(guó)博世連續(xù)13年摘得桂冠，體現(xiàn)出舉足輕重的行業(yè)地位；寧德時(shí)代作為中國(guó)首家排名前5的企業(yè)，正在以新能源為突破口迅速融入全球汽車供應(yīng)鏈的頂級(jí)行列，呈現(xiàn)出歐洲、北美和亞洲三足鼎立的局面。雖然近年來頭部供應(yīng)商排名較為穩(wěn)定，但隨著全球汽車行業(yè)格局的變革，頭部供應(yīng)商的改頭換面正在加速。2023年全球汽車零部件供應(yīng)商排名排名企業(yè)1博世2電裝3采埃孚4麥格納國(guó)際5寧德時(shí)代6現(xiàn)代摩比斯7愛信精機(jī)8佛瑞亞9大陸10李爾

2023年全球汽車零部件供應(yīng)商TOP100分布情況日本 22%美國(guó) 18%德國(guó) 15%中國(guó) 13%韓國(guó) 11%來源：AutomotiveNews，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 5全球汽車零部件供應(yīng)商變化特征危機(jī)時(shí)代下，英雄企業(yè)的迸發(fā)與傳統(tǒng)企業(yè)的勢(shì)微并行不悖近5年來，隨著汽車行業(yè)的電動(dòng)化、智能化變革，雖然頭部企業(yè)持續(xù)霸榜，但各國(guó)頭部供應(yīng)商數(shù)量也產(chǎn)生顯著變化。美國(guó)和德國(guó)供應(yīng)商在全球TOP100中的數(shù)量分別由2019年的25家和20家，降至2023年的18家和15家；中國(guó)和韓國(guó)供應(yīng)商由2019年的7家和6家，分別增長(zhǎng)至2023年的13家和11家，以電池和汽車電子為代表的企業(yè)構(gòu)成了增長(zhǎng)的主要來源。同時(shí)，在營(yíng)收漲幅最高的10家企業(yè)中，4家來自中國(guó)；在營(yíng)收跌幅最高的10家企業(yè)中，6家來自日本，體現(xiàn)出在全球汽車產(chǎn)業(yè)分工的背景下，供應(yīng)鏈利潤(rùn)結(jié)構(gòu)正在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)移。2019-2023年全球主要國(guó)家汽車零部件2023年全球汽車零部件供應(yīng)商營(yíng)收漲供應(yīng)商TOP100數(shù)量變化情況/跌幅TOP10-1-7-5+6+5+2企業(yè)漲幅企業(yè)跌幅25Nifco594.0%小糸制作所-12.2%232221SKOn125.0%巴斯夫-8.8%2019寧德時(shí)代122.2%三葉電機(jī)-7.5%18意法半導(dǎo)體49.4%愛信精機(jī)-6.7%15德賽西威48.9%現(xiàn)代威亞-6.3%1311三星SDI48.5%東海理化-5.5%lochpe-Maxion36.3%TStechCo.-3.8%76偉世通35.4%AGCInc.-3.3%中信戴卡32.6%北京海納川-3.1%寧波拓普29.6%安通林-2.3%?中國(guó)企業(yè)4家?日本企業(yè)6家日本美國(guó)德國(guó)中國(guó)韓國(guó)其他?美國(guó)、韓國(guó)企業(yè)各2家?德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)、西班牙20192020202120222023?瑞士、巴西企業(yè)各1家企業(yè)各1家來源：AutomotiveNews，蓋世汽車，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。注釋：①部分財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)為AutomotiveNews的預(yù)估，其誤差不影響整體趨勢(shì)判斷，精準(zhǔn)數(shù)據(jù)以企業(yè)披露為準(zhǔn)。②Nifco營(yíng)收漲幅數(shù)據(jù)口徑或不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)僅供參考。?2024.1iResearchInc. 6全球汽車零部件供應(yīng)商中國(guó)企業(yè)中國(guó)企業(yè)持續(xù)提升，與中國(guó)引領(lǐng)本次新能源、智能化變革步調(diào)保持一致2021-2023年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)中國(guó)企業(yè)企業(yè)排名及變動(dòng)情況（以2023年上榜企業(yè)排序）202120222023寧德時(shí)代--5延鋒171617均勝電子--40北京海納川424048中信戴卡585050德昌電機(jī)746976寧波華翔電子--78敏實(shí)集團(tuán)798282諾博汽車系統(tǒng)-8184德賽西威979389精誠(chéng)工科--93寧波拓普-9094安徽中鼎密封件878595中國(guó)企業(yè)數(shù)量總計(jì)（個(gè)）81013

中國(guó)企業(yè)發(fā)展特征中國(guó)企業(yè)逐漸打破外資壟斷中國(guó)汽車零部件企業(yè)在規(guī)模發(fā)展和本地化配套能力上已達(dá)到國(guó)際前列，部分關(guān)鍵技術(shù)逐漸打破外資壟斷。排名前列的中國(guó)企業(yè)逐漸增加寧德時(shí)代憑借電動(dòng)化浪潮首次登榜即排名前5；均勝電子旗下的均勝汽車安全系統(tǒng)和PrehGmbH在2023年整合為均勝電子首次登榜排名40。中國(guó)企業(yè)潛在能力不容小視濰柴集團(tuán)、福耀玻璃等大型中國(guó)零部件企業(yè)因未提供數(shù)據(jù)等原因未能上榜，但從營(yíng)收而言足可進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜單，說明實(shí)際情況優(yōu)于榜單中的表現(xiàn)。來源：AutomotiveNews，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 7中國(guó)汽車及零部件進(jìn)出口情況中國(guó)汽車零部件出口快速增長(zhǎng)，核心零部件的大面積國(guó)產(chǎn)替代仍存空間得益于全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一體化，中國(guó)汽車零部件出口金額在震蕩中總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)出口貿(mào)易總體呈現(xiàn)貿(mào)易順差，并逐漸擴(kuò)大。隨著我國(guó)汽車零部件質(zhì)量體系的完善，和新能源方向領(lǐng)先地位的不斷加深，中國(guó)零部件企業(yè)在國(guó)際環(huán)境下的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸走強(qiáng)，出口方面仍有較大潛力。但在全球市場(chǎng)，我國(guó)汽車零部件品牌認(rèn)知度較弱，汽車附件等出口占比較高，而核心、高端零部件暫時(shí)難以做到大面積替代。然而，電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)在中國(guó)的快速發(fā)展給中國(guó)本土零部件企業(yè)帶來了新的全球化機(jī)遇，并有望迎來新一輪的爆發(fā)期。2014-2022中國(guó)汽車零部件進(jìn)出口金額878.4920.7834.1646.2619.2696.4665.6602.5565.2375.5346.0370.5405.0353.1422.5340.9320.7324.4201420152016201720182019202020212022進(jìn)口金額（億美元）出口金額（億美元）來源：《中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展報(bào)告（2023）》，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI802中國(guó)汽車行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展“新四化”9以供應(yīng)鏈“新四化”變革的方式，在不確定的環(huán)境中尋求更加靈活和抗壓的生存方式。短鏈化全球汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢(shì)，構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系。本土化發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流顯著；中國(guó)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)助力打造世界級(jí)供應(yīng)關(guān)系。內(nèi)部化以核心部件自研的方式改善供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)化韌性，重整全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)。透明化透明化建設(shè)作為除原材料庫存之外，更為妥當(dāng)?shù)摹皞浞荨狈绞健?0后疫情時(shí)代下的供應(yīng)鏈重塑供應(yīng)鏈韌性增強(qiáng)優(yōu)于效率提升，靈活抗壓成為關(guān)鍵汽車行業(yè)綿密的供應(yīng)鏈體系在疫情和逆全球化思潮等因素影響下飽受斷鏈影響。產(chǎn)業(yè)分工的安全邏輯階段性壓倒經(jīng)濟(jì)邏輯，韌性替代效率成為供應(yīng)鏈關(guān)鍵考量因素。伴隨全球價(jià)值鏈擴(kuò)張趨勢(shì)的放緩，新型供應(yīng)鏈體系朝向短鏈化、本土化、內(nèi)部化和透明化發(fā)展的勢(shì)頭顯著，意味著跨國(guó)公司或?qū)⒏涌拷踔林苯踊亓髦聊竾?guó)，降低我國(guó)在全球汽車價(jià)值鏈上獲取價(jià)值的可行性。為此，我國(guó)汽車行業(yè)急需重視數(shù)字化建設(shè)以加強(qiáng)對(duì)上游核心資源的掌控力度、關(guān)鍵庫存水平和多級(jí)供應(yīng)商透明度，以應(yīng)對(duì)由不確定性帶來的斷鏈沖擊，同時(shí)在市場(chǎng)和成本的引導(dǎo)下尋求更加靈活和抗壓的生存方式。后疫情時(shí)代下汽車行業(yè)供應(yīng)鏈“新四化”<1.短鏈化?勞動(dòng)力成本和跨國(guó)貿(mào)易成本上升，疊加消費(fèi)者日益增加的定制化需求，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈將逐漸縮短。?電動(dòng)汽車零部件總量減少，產(chǎn)業(yè)增加值分布將集中在三電、中控、芯片等核心部件上，導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈縮短重組。<3.內(nèi)部化 `?知識(shí)密集型活動(dòng)內(nèi)部化治理更為顯著，如三電、芯片和操作系統(tǒng)的自研。?供應(yīng)鏈內(nèi)部化降低市場(chǎng)不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低交易成本。

<2.本土化?從多邊向區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展降低了區(qū)域內(nèi)部的貿(mào)易成本，逐漸突出建立本土化供應(yīng)鏈的重要性。?疫情造成的斷鏈沖擊使主機(jī)廠重新思考供應(yīng)鏈安全、效率和成本之間的關(guān)系，本土化可實(shí)現(xiàn)更加安全、可控的供應(yīng)關(guān)系。<4.透明化?汽車行業(yè)供應(yīng)鏈極長(zhǎng)，供應(yīng)關(guān)系極為復(fù)雜，庫存難以根本性解決供應(yīng)問題。?供應(yīng)鏈透明化使主機(jī)廠提升決策靈活性，決定供應(yīng)鏈運(yùn)行效率，最大化降低斷鏈風(fēng)險(xiǎn)。來源：艾瑞咨詢《2023年中國(guó)汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案白皮書》，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 11全球汽車供應(yīng)鏈縮短重組全球汽車供應(yīng)鏈呈現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢(shì)，構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈將縮短重組。第一，全球勞動(dòng)力成本提升和航運(yùn)成本的高波動(dòng)性，迫使企業(yè)在全球化的進(jìn)程中以縮鏈降本的方式保持成本優(yōu)勢(shì)。第二，全球減碳及電動(dòng)化趨勢(shì)迅速擴(kuò)張，而電動(dòng)汽車較燃油車而言，零部件數(shù)量更少，所需供應(yīng)商數(shù)量更少，價(jià)值更短 加集中在芯片、操作系統(tǒng)等知識(shí)密集型部件中，并面臨著日漸加劇的地緣風(fēng)險(xiǎn)。第三，整零關(guān)系從鏈?zhǔn)较騾f(xié)同共生方向轉(zhuǎn)變，一、鏈 二級(jí)供應(yīng)商之間的邊界逐漸模糊，主機(jī)廠直接參與Tier2及以下供應(yīng)商的直接溝通，縮短了信息傳導(dǎo)路徑。因此，全球汽車供應(yīng)鏈呈化 現(xiàn)逐漸收斂態(tài)勢(shì)，以構(gòu)建更加完善、安全的供應(yīng)體系。短鏈化的核心驅(qū)動(dòng)因素本土化內(nèi)部化透明化

1全球貿(mào)易成本及風(fēng)險(xiǎn)上升2電動(dòng)化趨勢(shì)下的零部件數(shù)量減少3整零關(guān)系從鏈?zhǔn)较蚓W(wǎng)狀變革2006-2021年全球平均實(shí)際工資增長(zhǎng)率普通燃油車零部件數(shù)量約3萬自下而上的傳統(tǒng)鏈?zhǔn)焦?yīng)關(guān)系10%22%發(fā)動(dòng)機(jī)類主機(jī)廠2%驅(qū)動(dòng)操控類12%車身Tier115%懸架制動(dòng)19%照明及線束15%Tier2/3上升比例（%）其他2018-2022年德魯里世界集裝箱指數(shù)普通電動(dòng)車零部件數(shù)量約1-2萬協(xié)同共生的供應(yīng)鏈生態(tài)$10K/FEU網(wǎng)狀鏈?zhǔn)?.三電系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)三大件導(dǎo)致零部件數(shù)量降低生態(tài)生態(tài)主機(jī)廠2.新工藝如一體化壓鑄使零部件數(shù)量進(jìn)一步壓縮Tier1自研20182019202020212022Tier2/3生態(tài)來源：ILO、Drewry、公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。注釋：FEU是Forty-footEquivalentUnit的縮寫。是以長(zhǎng)度為40英尺為國(guó)際計(jì)量單位的集裝箱。通常用來表示船舶裝載集裝箱的能力，也是集裝箱和港口吞吐量的重要統(tǒng)計(jì)、換算單位。?2024.1iResearchInc. 12從效率競(jìng)爭(zhēng)到安全戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流顯著；中國(guó)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)助力打造世界級(jí)供應(yīng)關(guān)系在國(guó)際層面，傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)近年來受到了不同程度的產(chǎn)業(yè)空心化影響，制造業(yè)回流趨勢(shì)明顯。以美國(guó)為例，《通脹削減法案》支持電動(dòng)汽車和清潔能源等的生產(chǎn)和投資，其中多項(xiàng)優(yōu)惠以在美國(guó)本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提條件，此類政策將成為供應(yīng)鏈進(jìn)一步回遷的催化劑。一項(xiàng)對(duì)于美企CEO的調(diào)研顯示，制造業(yè)回流美國(guó)本土的趨勢(shì)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。同時(shí)，美國(guó)從墨西哥的進(jìn)口增長(zhǎng)顯著，一方面幫助美企降低物流成本并短鏈 規(guī)避中國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，另一方面可以弱化中美關(guān)系不確定性帶來的影響?；?在國(guó)內(nèi)層面，我國(guó)汽車整零企業(yè)在地理位置上的集群效應(yīng)所帶來的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。宏觀而言，在頭部鏈主的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)供應(yīng)鏈的自由流動(dòng)，可實(shí)現(xiàn)資源的安全、合理、靈活配置，是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全和韌性的重要途徑；微觀而言，區(qū)域級(jí)供應(yīng)可縮短運(yùn)輸距離，提升資金回流速度，減輕供需雙方的庫存壓力。疊加汽車核心關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，以點(diǎn)帶面的打造多元化供應(yīng)和靈活可替代的世界級(jí)區(qū)域供應(yīng)關(guān)系，將有助于提升我國(guó)在全球汽車供應(yīng)體系中的地位和影響力。本國(guó)際：發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)回流趨勢(shì)國(guó)內(nèi)：中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的集群效應(yīng)土美國(guó)企業(yè)CEO對(duì)于制造業(yè)回流的評(píng)估20212022化是的，我們已經(jīng)回流部分或全部制造業(yè)務(wù)（過去三年)26%38%是的，我們已經(jīng)決定將部分制造業(yè)務(wù)回流美國(guó)34%46%東三省也許會(huì)，目前我們正在評(píng)估制造業(yè)務(wù)回流美國(guó)的可能性，但尚未決定18%12%京內(nèi)不考慮，我們不打算回流制造業(yè)務(wù)22%4%津部2018-2022年美國(guó)從亞洲LCC、墨西哥進(jìn)口冀化華中和美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比1.501.76西南長(zhǎng)三角1.351.401.27珠三角1.221.621.05透1.29明1.001.021.07效率?實(shí)現(xiàn)資源有效配置，縮短運(yùn)輸距離，實(shí)現(xiàn)就近配套化1.020.960.940.991.051.051.00財(cái)務(wù)?降低庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)，降低應(yīng)付/收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)2013201420152016201720182019202020212022安全?保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，提升供應(yīng)鏈冗余亞洲LCC進(jìn)口MGO墨西哥進(jìn)口韌性?供應(yīng)地域多元化提升，靈活可替代性增強(qiáng)來源：科尼爾、公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。注釋：①LCC為L(zhǎng)owCostCountry的簡(jiǎn)稱，指低成本國(guó)家或地區(qū)。②MGO為ManufacturingGDPOutside，即美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值。③2018-2022年美國(guó)從亞洲LCC、墨西哥進(jìn)口和美國(guó)國(guó)內(nèi)制造業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比以2013年為基準(zhǔn)計(jì)算指數(shù)值。?2024.1iResearchI13知識(shí)密集型部件的內(nèi)部治理以核心部件自研的方式改善供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)化韌性，重整全球產(chǎn)業(yè)話語權(quán)目前，芯片、操作系統(tǒng)等核心部件的關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于海外，錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際局勢(shì)和突發(fā)事件導(dǎo)致此類關(guān)鍵部件出現(xiàn)“斷點(diǎn)”、“堵點(diǎn)”和“卡點(diǎn)”，因素包含了自然事件、疫情突發(fā)、貿(mào)易干擾和人為的資源錯(cuò)配，導(dǎo)致了系統(tǒng)性、階段性的中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)；疊加短 全球汽車產(chǎn)業(yè)朝向新能源與智能化的發(fā)展趨勢(shì)，主機(jī)廠亟需在此百年不遇之際掌握核心技術(shù)，在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革過程中破除鏈 舊生態(tài)，建立新制約。當(dāng)前，多數(shù)主機(jī)廠在三電、芯片等核心技術(shù)上，采用完全自主研發(fā)或與科技企業(yè)合作研發(fā)的模式取得了不俗化 的進(jìn)展，并以知識(shí)密集型部件內(nèi)部化的方式改善供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)化韌性。主機(jī)廠對(duì)于知識(shí)密集型部件的自研（舉例）本企業(yè)電池EEA智能駕駛智能座艙平臺(tái)/架構(gòu)土化蔚來大圓柱電池中央計(jì)算+域控神璣NX9031天樞SkyOS（全域）NT2.0長(zhǎng)城大禹電池GEEP4.0CoffeePilotCoffeeOS檸檬平臺(tái)內(nèi)比亞迪刀片電池中央計(jì)算+域控天神之眼DiLinke3.0部化吉利神盾電池安全系統(tǒng)GEEA2.0高階智能駕駛系統(tǒng)銀河NOSSEA浩瀚架構(gòu)埃安彈匣電池星靈架構(gòu)ADiGOPILOTADiGOSPACEAEP3.0透小鵬進(jìn)程中X-EEAXNGPXOS天璣SEPA2.0扶搖架構(gòu)明零跑CTC電池底盤一體化LEAP3.0四葉草凌芯01（芯片）LeapmotorOS3.0T/C平臺(tái)化哪吒天工電池中央計(jì)算+域控NETAPILOTNETASPACE山海平臺(tái)來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。注釋：①企業(yè)排名不分先后。②此處僅列舉部分主機(jī)廠的部分自研內(nèi)容，并非完全統(tǒng)計(jì)。③具體情況以企業(yè)官方披露為準(zhǔn)。?2024.1iResearchInc. 14以透明化打破長(zhǎng)久以來的信息牢籠將透明化建設(shè)作為除原材料庫存之外更為妥當(dāng)?shù)摹皞浞荨狈绞皆诠?yīng)鏈面臨史無前例的挑戰(zhàn)之際，汽車行業(yè)開始思考除了原材料庫存之外更為妥當(dāng)?shù)摹皞浞荨狈绞健Ｄ壳?，部分主機(jī)廠開始考慮利用透明化建設(shè)來應(yīng)對(duì)不確定性帶來的斷鏈沖擊。由于消費(fèi)者需求預(yù)測(cè)難度增大，不斷擴(kuò)大產(chǎn)能和庫存便成為了供應(yīng)鏈各級(jí)成員的自然反應(yīng)。因短 此，信息的透明應(yīng)從消費(fèi)者需求開始，主機(jī)廠有必要向供應(yīng)商開放消費(fèi)者的最新動(dòng)向，以便提供更加優(yōu)質(zhì)和適應(yīng)消費(fèi)者個(gè)性化需求的零部鏈 件。雖然透明化能夠帶來巨大優(yōu)勢(shì)，但是必須將其拓展至一級(jí)供應(yīng)商之外，深入至各個(gè)層級(jí)才是唯一了解風(fēng)險(xiǎn)和瓶頸的方式。根據(jù)麥肯錫化 2022年全球供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者調(diào)查，仍有45%的企業(yè)沒有或僅有一級(jí)供應(yīng)商透明度，這一數(shù)據(jù)也揭示了供應(yīng)鏈韌性不足背后的黑箱。在信息透明的基礎(chǔ)上，主機(jī)廠可以通過在計(jì)劃、生產(chǎn)、物流等環(huán)節(jié)進(jìn)行供應(yīng)鏈的仿真和模擬，實(shí)現(xiàn)數(shù)字孿生供應(yīng)鏈，以便更直接地觀察供應(yīng)商和自身的生產(chǎn)狀況，對(duì)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行捕捉和預(yù)警，最終提高整體供應(yīng)鏈決策的科學(xué)性和前瞻性。本破除黑箱的信息透明機(jī)制土化基礎(chǔ)材料傳統(tǒng)硬件三電芯片操作系統(tǒng)汽車電子智能部件…供應(yīng)商研發(fā)產(chǎn)量產(chǎn)能采購(gòu)計(jì)劃庫存物流內(nèi)部化市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)透明采購(gòu)需求變更透明生產(chǎn)狀態(tài)實(shí)時(shí)透明業(yè)務(wù)信息實(shí)時(shí)透明透明化自主企業(yè)新勢(shì)力合資企業(yè)…主機(jī)廠研發(fā)產(chǎn)量產(chǎn)能采購(gòu)計(jì)劃庫存物流來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI1503字化轉(zhuǎn)型必要性論證中國(guó)車企供應(yīng)鏈數(shù)16亞馬遜的蝴蝶，用翅膀的振顫暗示著不可預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)而，需見微知著，培育利器，迎接挑戰(zhàn)。國(guó)際環(huán)境每一個(gè)坍塌的音符，都是亞馬遜蝴蝶振翅的輕響。行業(yè)格局多維度因素的交織導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)池發(fā)生變更，主機(jī)廠在打造網(wǎng)狀供應(yīng)生態(tài)的同時(shí)也在追求垂直整合。供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度決定了其難以在短期內(nèi)以經(jīng)驗(yàn)的積累進(jìn)行填補(bǔ)。17國(guó)際環(huán)境不確定性加劇每一個(gè)坍塌的音符，都是亞馬遜蝴蝶振翅的輕響汽車行業(yè)綿密、復(fù)雜、冗長(zhǎng)的供應(yīng)鏈體系導(dǎo)致了汽車供應(yīng)鏈對(duì)于不確定性的高敏感度。通過對(duì)于影響汽車供應(yīng)鏈的部分事件的梳理，我們發(fā)現(xiàn)了三個(gè)較為顯著的特征：第一，自2018年以來，長(zhǎng)期積累的全球經(jīng)濟(jì)失衡帶來的矛盾浮上水面，大國(guó)間政治、經(jīng)濟(jì)摩擦增多；第二，對(duì)于汽車供應(yīng)鏈影響較為強(qiáng)烈的事件增多，單一事件的影響周期和強(qiáng)度顯著擴(kuò)張；第三，由于復(fù)雜原因?qū)е碌墓┬桕P(guān)系不平衡事件增多，供應(yīng)鏈震蕩愈加明顯。因此，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈正在面臨愈加強(qiáng)勁的不確定性，雖然部分事件未對(duì)汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生直接或顯著的影響，但仍可將其視為亞馬遜蝴蝶振翅的輕響。汽車行業(yè)相關(guān)的全球不確定性事件梳理強(qiáng)新冠疫情芯片短缺中美貿(mào)易摩擦芯片制裁碳酸鋰價(jià)格飆升芯片禁令政治事件經(jīng)濟(jì)事件航運(yùn)價(jià)格飆升歐盟“碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制”影法案（CBAM法案）供應(yīng)商事件《巴黎協(xié)定》日本高田響全球經(jīng)濟(jì)低迷暫達(dá)成氣囊問題不自然災(zāi)害/某輪胎供應(yīng)瑞薩火災(zāi)歐盟新能源反補(bǔ)貼調(diào)查明確突發(fā)事故某燃油泵供應(yīng)國(guó)威科技停產(chǎn)商質(zhì)量事件公共衛(wèi)生緊商質(zhì)量事件舍弗勒斷急事件匯率波動(dòng)日本地震多地特大暴雨其他天津港8.12事故供危機(jī)河南暴雨俄烏沖突拉閘限電烏克蘭危機(jī)英國(guó)脫歐巴以沖突弱2014201520162017201820192020202120222023來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。備注：經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅展現(xiàn)與汽車行業(yè)相關(guān)的部分事件，與汽車行業(yè)相關(guān)性極小的事件不納入考量范圍，不影響對(duì)于汽車行業(yè)趨勢(shì)的判斷。?2024.1iResearchI18汽車行業(yè)格局變革加速多維度因素的交織導(dǎo)致汽車行業(yè)供應(yīng)鏈面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)汽車行業(yè)變革對(duì)供應(yīng)鏈的影響序號(hào)維度汽車行業(yè)發(fā)展方向?qū)?yīng)鏈的影響影響周期1新能源中國(guó)占世界新能源車份額從零部件供給到充換電，供應(yīng)鏈需要適應(yīng)新能源短中長(zhǎng)超60%。汽車的需求，提供更多支持。2貿(mào)易中國(guó)汽車出口超越日本，汽車行業(yè)國(guó)際供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn)尚淺，采購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)/數(shù)躍升全球第一。據(jù)安全等挑戰(zhàn)仍需破除。3技術(shù)芯片等卡脖子技術(shù)仍大部供應(yīng)鏈脆弱性加大，斷鏈風(fēng)險(xiǎn)提升，供應(yīng)鏈亟待分依賴進(jìn)口。打造自主可控的全鏈能力。4品牌品牌高端化、品質(zhì)化趨勢(shì)需通過優(yōu)化供應(yīng)鏈的柔性、效率等，打造與高端明顯。品牌相匹配的高端供應(yīng)鏈體系。5市場(chǎng)車市由增轉(zhuǎn)存，存量份額存量時(shí)代下，供應(yīng)鏈提質(zhì)降本至關(guān)重要。成為必爭(zhēng)之地。6消費(fèi)者消費(fèi)者個(gè)性化、定制化需消費(fèi)者需求預(yù)測(cè)難度升高，要求供應(yīng)鏈具有更高求增加。的靈活性和更快的響應(yīng)速度。7零部件國(guó)產(chǎn)替代加速，自主汽零采購(gòu)與質(zhì)量需加速進(jìn)行自主供應(yīng)商篩選與國(guó)產(chǎn)化廠商崛起。驗(yàn)證。8軟件軟件的單車價(jià)值日益上漲。軟件廠商重要性上升，整零合作關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變，采購(gòu)需更多知識(shí)積累與沉淀。9競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)多元化、白熱化時(shí)代為保持競(jìng)爭(zhēng)力，供應(yīng)鏈需要在降本的同時(shí)保證供來臨。給質(zhì)量和效率，優(yōu)化終端用戶體驗(yàn)。10減碳關(guān)注全產(chǎn)業(yè)鏈碳足跡，實(shí)需提早布局低碳材料/零部件等，摸清1、2、3現(xiàn)凈零排放。碳排放基線。來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI19產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度日益提升汽車產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵與外延不斷豐富，產(chǎn)業(yè)鏈核心領(lǐng)域加速重構(gòu)“新四化”趨勢(shì)下，汽車融入了互聯(lián)網(wǎng)、IT、能源、人工智能等多項(xiàng)技術(shù)，傳統(tǒng)動(dòng)力相關(guān)零部件需求逐漸萎縮，導(dǎo)致供應(yīng)鏈需要涉及更復(fù)雜的技術(shù)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)過程中需要更多的定制化和個(gè)性化，數(shù)據(jù)需要符合更加嚴(yán)格的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)從而保證數(shù)據(jù)安全。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)池發(fā)生變更，主機(jī)廠在打造網(wǎng)狀供應(yīng)生態(tài)的同時(shí)也在追求垂直整合。因此，供應(yīng)鏈核心領(lǐng)域的變革也導(dǎo)致了其復(fù)雜程度的與日俱增。汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵變革傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)材料稀土礦產(chǎn)鎳鋰鈷釹鐵硼鋼鐵鋁合金鎂合金陶瓷塑料碳纖維電機(jī)系統(tǒng)車身部件鐵芯繞組永磁體定子轉(zhuǎn)子后視鏡玻璃進(jìn)氣格柵軸承端蓋殼體車燈保險(xiǎn)杠門飾板座椅安全氣囊方向盤計(jì)劃發(fā)動(dòng)機(jī)采購(gòu)氣缸體汽缸蓋曲軸生產(chǎn)活塞油泵連接件變速箱智能網(wǎng)聯(lián)齒輪差速器主動(dòng)軸5G北斗從動(dòng)軸同步器后蓋總成數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)隱私底盤傳動(dòng)系行駛系邊緣計(jì)算信息安全轉(zhuǎn)向系制動(dòng)系云計(jì)算車路協(xié)同來源：公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

智能電動(dòng)汽車電池系統(tǒng)正極材料 負(fù)極材料電解液 隔膜輔材管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)智能座艙車載大屏 HMI語音助手 多媒體應(yīng)用程序 操作系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制 車內(nèi)檢測(cè)

電控系統(tǒng)IGBT 碳化硅 關(guān)聯(lián)電路逆變器 電源模塊 控制模塊小三電PDU OBC DC/DC充換電充電模塊 槍線 冷卻模塊面板 箱體 機(jī)械結(jié)構(gòu)智能駕駛攝像頭 激光雷達(dá)芯片 ECU高精地圖 域控制器軟件算法 仿真模擬?2024.1iResearchInc. 20供應(yīng)鏈效率和成本有待優(yōu)化供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度決定了其難以在短期內(nèi)以經(jīng)驗(yàn)的積累進(jìn)行填補(bǔ)彼得·德魯克將汽車稱為工業(yè)中的工業(yè)，橫向涉及鋼鐵、橡膠、石化、機(jī)械電子等，縱向涉及制造業(yè)、商業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等，此特性展現(xiàn)出汽車供應(yīng)鏈協(xié)同配合的復(fù)雜程度，進(jìn)而展現(xiàn)出供應(yīng)鏈中效率和成本的重要性。然而，部分主機(jī)廠的供應(yīng)鏈管理自過去的幾年中并未發(fā)生本質(zhì)改變，長(zhǎng)期積累的信息不通、響應(yīng)遲緩、運(yùn)營(yíng)復(fù)雜、周期縮短、匹配度低和成本上升等問題長(zhǎng)期以模糊的狀態(tài)存在，同時(shí)至今為止并未完全解決，導(dǎo)致了主機(jī)廠難以在短期內(nèi)以過去的管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行填補(bǔ)。汽車供應(yīng)鏈面臨的問題與挑戰(zhàn)1.信息不通2.響應(yīng)遲緩?橫向：供應(yīng)體系中計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、生產(chǎn)等?市場(chǎng)的快速變化難以快速傳遞至研發(fā)設(shè)計(jì)信息難以做到互通，導(dǎo)致信息黑盒長(zhǎng)期存在。端。設(shè)計(jì)完成后供應(yīng)鏈決策已基本固定，但車輛上市后部分設(shè)計(jì)已經(jīng)過時(shí)，供應(yīng)鏈?縱向：主機(jī)廠向供應(yīng)商發(fā)送的供貨計(jì)劃往往按照雙方滯后性帶來的負(fù)面效應(yīng)顯著。經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行決策，難以將經(jīng)驗(yàn)決策轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)決策。

運(yùn)營(yíng)復(fù)雜? 主機(jī)廠車型平臺(tái)、型號(hào)、零部件、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)流程繁雜，供應(yīng)鏈管理費(fèi)時(shí)費(fèi)力。4.周期縮短5.匹配度低?消費(fèi)者需求快速變化，?供應(yīng)商地理位置覆蓋較廣，導(dǎo)致履約時(shí)效性變差、風(fēng)險(xiǎn)上升。主機(jī)廠極力縮短研發(fā)周期，過去一年小改款，?主機(jī)廠生產(chǎn)制造能力提升，高級(jí)排產(chǎn)、智能制造等加速發(fā)展，部分企三年大改款逐漸縮短為業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動(dòng)化水平已達(dá)95%以上，導(dǎo)致了供應(yīng)鏈的敏捷程度遠(yuǎn)低半年小改款，一年大改于生產(chǎn)制造的敏捷程度，意味著計(jì)劃、排產(chǎn)與供應(yīng)鏈的脫節(jié)，進(jìn)而產(chǎn)款，進(jìn)而研發(fā)周期緊迫生無形中的大量生產(chǎn)資源浪費(fèi)。程度愈加上升。

成本上升主機(jī)廠設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)成本高。代理商的存在導(dǎo)致采購(gòu)鏈路變長(zhǎng)，雙方信任成本增高，價(jià)格不透明。原材料的不確定性導(dǎo)致大量沉默庫存，拉高庫存水位。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 21VUCA時(shí)代下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型見微知著，培育利器，迎接挑戰(zhàn)由本章上述四頁內(nèi)容可知，國(guó)際環(huán)境、行業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)鏈正在面臨巨大變革，并且皆對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響；而在眾多影響因子中，主機(jī)廠供應(yīng)鏈本身的問題最為強(qiáng)烈。然而，根據(jù)麥肯錫2022年全球供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者調(diào)查，約66%的公司只關(guān)注到外部風(fēng)險(xiǎn)而忽視了內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。所謂覆巢之下，焉有完卵，任何未將其供應(yīng)鏈進(jìn)行數(shù)字化變革的企業(yè)，都會(huì)逐漸發(fā)現(xiàn)自己處于產(chǎn)品、研發(fā)和其他核心組件的漫長(zhǎng)且不斷迭代的隊(duì)列之末。也正是因?yàn)槠囆袠I(yè)對(duì)于不斷尋求國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的渴望，大多數(shù)企業(yè)早已開始探索如何在自身供應(yīng)鏈體系中利用新型的管理方式和數(shù)字化技術(shù)，幫助企業(yè)更加敏捷的響應(yīng)需求波動(dòng)、優(yōu)化庫存和供應(yīng)商管理等?？梢?，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大多數(shù)主機(jī)廠應(yīng)對(duì)VUCA時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)力下降的關(guān)鍵利器。 VUCA時(shí)代下供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的必要性探討不確定性Uncertainty易變性Volatility復(fù)雜性Complexity在環(huán)境、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈變革的三重影響下，疊加供應(yīng)鏈本身長(zhǎng)期存在的問題與挑戰(zhàn)，展現(xiàn)出供應(yīng)鏈管理問題的模糊性Ambiguity外部環(huán)境的不確定性加劇汽車行業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)于突發(fā)事件的高敏感度。國(guó)際環(huán)境不確定性加劇

多維度的行業(yè)變革加速對(duì)供應(yīng)鏈帶來更多的未知與挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)格局變革加速

產(chǎn)業(yè)鏈核心領(lǐng)域的加速重構(gòu)將其復(fù)雜程度持續(xù)拉升，進(jìn)而，VUCA時(shí)代下汽車行持續(xù)為供應(yīng)鏈帶來挑戰(zhàn)。業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變成了供應(yīng)鏈效率和成本的競(jìng)爭(zhēng)，而培養(yǎng)數(shù)字化利器成為了提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度日益提升供應(yīng)鏈效率和成本有待提升來源：公開資料、專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 2204中國(guó)車企供應(yīng)鏈數(shù)字化關(guān)鍵問題分析23埃隆·馬斯克：”如果常規(guī)思維無法完成一項(xiàng)任務(wù)，那么就有必要使用非常規(guī)的思維手段。”穩(wěn)定性以釜底抽薪、綱舉目張的方式思考垂直整合的必要性和實(shí)際價(jià)值，并結(jié)合自身的發(fā)展階段和資源稟賦思考哪些維度的整合能夠真正保障企業(yè)運(yùn)行的連續(xù)性和競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建。協(xié)同性共同降低多方的供需波動(dòng)和累計(jì)誤差，從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的全域降本，主機(jī)廠和各級(jí)利益相關(guān)方皆可享受全域降本帶來的收益。柔性化以精細(xì)化預(yù)測(cè)用戶需求為前提，以供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)協(xié)同作為支撐，將柔性化的供應(yīng)鏈作為核心能力，以滿足消費(fèi)者個(gè)性化選配需求的方式進(jìn)行變現(xiàn)，從而提升主機(jī)廠在全方位競(jìng)爭(zhēng)壓力下的盈利能力。智能化平臺(tái)間系統(tǒng)的協(xié)同需要的并非僅將單一的系統(tǒng)進(jìn)行打通和整合，而是面向建立供應(yīng)鏈韌性的系統(tǒng)治理。24汽車行業(yè)供應(yīng)鏈簡(jiǎn)述涉及眾多因素及變量的供需流動(dòng)系統(tǒng)汽車行業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侵钙囍圃炱髽I(yè)與其供應(yīng)商之間的物料、信息與資金流動(dòng)的過程，涵蓋了整個(gè)汽車生產(chǎn)過程中所涉及的原材料采購(gòu)、零部件供應(yīng)、生產(chǎn)制造、物流配送等環(huán)節(jié)，具有高度集成、復(fù)雜、多樣、靈活等特征。以精益生產(chǎn)聞名全球的豐田汽車在全球擁有8000余家供應(yīng)商，其中零部件供應(yīng)商超3000家。由此可見，汽車供應(yīng)鏈需要考慮到眾多的變量和因素，需要高度的計(jì)劃和協(xié)調(diào)，同時(shí)也展現(xiàn)出汽車行業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的難度與復(fù)雜度。汽車行業(yè)供應(yīng)鏈特征簡(jiǎn)述?供應(yīng)商數(shù)量眾多、地理分布廣要求生產(chǎn)平準(zhǔn)化，進(jìn)行供給頻率以及循環(huán)時(shí)間的設(shè)定；?滿足客戶對(duì)交貨日期、交貨地?點(diǎn)、品質(zhì)保證等要求，需快速泛；?要求高頻、小批量的進(jìn)行多種物料上線，對(duì)響應(yīng)時(shí)效要求較高；響應(yīng)和準(zhǔn)時(shí)配送；?零部件種類眾多，集成度高；?確保人車/人機(jī)交叉作業(yè)時(shí)的安全性；?消費(fèi)者定制化需求增加，導(dǎo)致?對(duì)于送達(dá)即時(shí)性要求極高，零?利用RFID等設(shè)備實(shí)現(xiàn)零部件在庫管理等。小批量、多頻次的物流服務(wù)需部件質(zhì)量要求極高。求提升，物流成本升高。零部件物流邊線生產(chǎn)物流銷售、售后物流N二一廠邊廠邊整維級(jí)級(jí)級(jí)經(jīng)消J內(nèi)線沖、焊、涂、總檢車修供供供銷費(fèi)I倉(cāng)倉(cāng)測(cè)庫保應(yīng)應(yīng)應(yīng)商者T儲(chǔ)儲(chǔ)存養(yǎng)商商商庫零部件供應(yīng)整車制造、檢測(cè)、下線及運(yùn)輸銷售、售后來源：國(guó)金證券，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI25供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)（1/2）平抑上下游異常供需波動(dòng)導(dǎo)致的疊加效應(yīng)成為供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵由于需求預(yù)測(cè)的不準(zhǔn)確性、原材料短缺、價(jià)格變動(dòng)和庫存責(zé)任失衡等多方面的博弈，疊加汽車行業(yè)供應(yīng)鏈的慣性和時(shí)滯性，牛鞭效應(yīng)在供應(yīng)鏈極長(zhǎng)的汽車行業(yè)較為普遍，且供應(yīng)商受到的沖擊普遍大于主機(jī)廠。在缺芯周期中，一個(gè)重要的原因便是信息與溝通需要通過各級(jí)傳導(dǎo)，疫情也放大了汽車行業(yè)的恐慌和焦慮，導(dǎo)致了信息失真，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)的調(diào)整需要延長(zhǎng)2-3個(gè)月。重要的是，在上一章節(jié)提及到的外部不確定性加劇、產(chǎn)業(yè)變革加速和產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度提升三者疊加的情況下，原有的牛鞭效應(yīng)由于信息不對(duì)稱，在低效率、高成本的供應(yīng)鏈中產(chǎn)生了二次甚至多次異動(dòng)，加劇了單一節(jié)點(diǎn)失效所帶來的供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何平抑上下游異常的供需波動(dòng)成為了供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的本質(zhì)問題。多因素影響下的汽車供應(yīng)鏈異動(dòng)需求經(jīng)銷商主機(jī)廠TieroneTiertwo~n1.行業(yè)外部環(huán)境不確定性加劇2.汽車產(chǎn)業(yè)格局變革加速3.產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜程度日益提升政治事件、經(jīng)濟(jì)摩擦、自然災(zāi)害、消費(fèi)者需求變化自動(dòng)駕駛、能源、技術(shù)、軟件定義汽車等變革趨勢(shì)，利潤(rùn)核心由以硬件為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀?、芯片、軟件等加劇了?duì)于供應(yīng)鏈可控的恐慌程度，導(dǎo)致決策更導(dǎo)致了在同一環(huán)節(jié)中的決策節(jié)點(diǎn)增加，致使在同一等為主，此類技術(shù)的快速迭代導(dǎo)致了供應(yīng)鏈復(fù)雜程加困難，進(jìn)而導(dǎo)致曲線波動(dòng)幅度加劇。主體內(nèi)的曲線波動(dòng)頻率提升。度加劇，導(dǎo)致曲線波動(dòng)非平穩(wěn)性增加。來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 26供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)（2/2）以構(gòu)建供應(yīng)鏈數(shù)字共生網(wǎng)絡(luò)的方式，減少上下游供需波動(dòng)產(chǎn)生的疊加效應(yīng)，提升供應(yīng)鏈的抗打擊性和快速恢復(fù)能力由上頁可知，供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的本質(zhì)問題是上下游異常的供需波動(dòng)導(dǎo)致的疊加效應(yīng)，而降低波動(dòng)程度和縮短恢復(fù)周期成為了兩個(gè)關(guān)鍵的解題思路。一方面，主機(jī)廠需要通過產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合提升把控程度，同時(shí)需要以上下游協(xié)同的方式共同應(yīng)對(duì)外界干擾。另一方面，以全局思維考量人工智能、云平臺(tái)等技術(shù)的應(yīng)用可實(shí)現(xiàn)對(duì)于數(shù)據(jù)孤島問題的未雨綢繆；建立柔性化的供應(yīng)鏈機(jī)制，促進(jìn)供應(yīng)鏈與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的同頻也成為了建立靈活響應(yīng)和快速恢復(fù)能力的關(guān)鍵。供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心能力建設(shè)模型同上頁：信息不對(duì)稱導(dǎo)致的供應(yīng)鏈異常波動(dòng)①供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絻?nèi)/外部影響后難以被干擾的能力穩(wěn)定性協(xié)同性?產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合；?建立上下游核心信息的共享機(jī)制；?核心技術(shù)、卡脖子技術(shù)及關(guān)鍵零部件?打通計(jì)劃、采購(gòu)、物流、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)的自研；間的信息流轉(zhuǎn)；?以參股或建立合資公司的方式穩(wěn)定原?以產(chǎn)業(yè)協(xié)同合力的方式共同應(yīng)對(duì)外界材料與關(guān)鍵零部件供應(yīng)。干擾，建立協(xié)同式災(zāi)備響應(yīng)機(jī)制。①降低波②供應(yīng)鏈被干擾后靈活響應(yīng)和快速恢復(fù)的能力動(dòng)程度正常波柔性化智能化動(dòng)范圍?更加精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)消費(fèi)者需求與零部件?擁抱人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)②縮短恢采購(gòu)數(shù)量；等核心技術(shù)；?使供應(yīng)鏈效率與生產(chǎn)效率保持同步；?合理利用技術(shù)的力量降低人工參與的?快速應(yīng)對(duì)需求變化、供應(yīng)變化產(chǎn)生的錯(cuò)誤率，提升供應(yīng)鏈運(yùn)行效率；復(fù)周期不確定性。?以全局思路搭建協(xié)同平臺(tái)，避免數(shù)據(jù)孤島及業(yè)務(wù)割裂。來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI27數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的核心管理問題協(xié)同管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和組織構(gòu)架構(gòu)成了供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的管理核心，并對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響零散的協(xié)同管理?信息黑盒：缺乏對(duì)二級(jí)以下供應(yīng)商的信息透明及責(zé)任關(guān)系，包括諸如供應(yīng)商位置、交付周期、供應(yīng)產(chǎn)品、生產(chǎn)及交付績(jī)效等基本信息；?管控粗放：缺乏對(duì)分級(jí)管理、評(píng)估、質(zhì)量、周期等信息的數(shù)字化管控。在此基礎(chǔ)上，主機(jī)廠可能將過多精力放在了解供應(yīng)商信息上，難以做出快速響應(yīng)；?追溯瓶頸：物料可追溯程度欠缺。例如某些零部件只能精準(zhǔn)到批次或者供應(yīng)商，難以做到一車一BOM，發(fā)現(xiàn)問題后只能批量召回；?業(yè)務(wù)割裂：業(yè)務(wù)系統(tǒng)繁雜，場(chǎng)景復(fù)雜多變，業(yè)務(wù)流程靠人工銜接，產(chǎn)銷存供財(cái)數(shù)據(jù)在供應(yīng)體系中處于割裂狀態(tài)。滯后的風(fēng)險(xiǎn)管理?外部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)抗能力缺乏：對(duì)于行業(yè)影響極大的事件如疫情、缺芯，突發(fā)性、偶然性較為突出，只能被預(yù)警而難以被預(yù)測(cè)并實(shí)施有效干預(yù)。一方面未準(zhǔn)備充足庫存的主機(jī)廠被迫面臨停產(chǎn)或減配，另一方面庫存只能解決短期問題而非釜底抽薪之策；?內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理能力欠缺：主機(jī)廠的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)需求、實(shí)際到貨數(shù)量與供應(yīng)商的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)需求、實(shí)際到貨數(shù)量之間存在聯(lián)動(dòng)關(guān)系，缺乏聯(lián)動(dòng)的預(yù)警機(jī)制導(dǎo)致了問題被發(fā)現(xiàn)的周期后移，疊加信息的跨主體溝通、逐級(jí)傳導(dǎo)和缺乏自動(dòng)化的排查與分析，使風(fēng)險(xiǎn)加劇的可能性被無限放大。老化的組織構(gòu)架?組織零散：部分企業(yè)現(xiàn)存組織構(gòu)架資源分散、層級(jí)過多、跨部門溝通協(xié)調(diào)不暢，難以跟上快速變化的行業(yè)趨勢(shì)，難以滿足愈加個(gè)性化的消費(fèi)者需求。同時(shí)，產(chǎn)銷協(xié)同委員會(huì)并未將供應(yīng)鏈韌性、ESG等指標(biāo)納入核心考核范圍；?動(dòng)力不足：百年汽車工業(yè)的組織邏輯至今并未出現(xiàn)本質(zhì)變化，技術(shù)部門與業(yè)務(wù)部門間的高壁壘特征延續(xù)，原有的工作流程和溝通路徑難以適應(yīng)業(yè)務(wù)的變化。在行業(yè)快速變革和部門KPI固化的背景下，多部門間利益博弈導(dǎo)致的內(nèi)耗阻礙了企業(yè)前進(jìn)的動(dòng)力。來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 28數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的核心業(yè)務(wù)問題(1/2)消費(fèi)者需求的變化直接影響銷量預(yù)測(cè)，進(jìn)而對(duì)計(jì)劃排程產(chǎn)生負(fù)面影響隨著消費(fèi)者個(gè)性化需求的增加，銷量預(yù)測(cè)、計(jì)劃、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈難以同頻，導(dǎo)致變更響應(yīng)滯后，協(xié)同性難以提升。而供應(yīng)鏈信息傳遞的失靈加劇了對(duì)于供應(yīng)鏈的負(fù)面影響，體現(xiàn)出部分企業(yè)在多變環(huán)境下的捉襟見肘。銷量預(yù)測(cè)波動(dòng)明顯?準(zhǔn)確程度欠缺：銷量預(yù)測(cè)通常結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、同級(jí)別競(jìng)品數(shù)據(jù)、周期性和行業(yè)規(guī)律進(jìn)行，并拆解至月、周、天。但此過程多依賴行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，難以通過數(shù)據(jù)提升預(yù)測(cè)精準(zhǔn)程度。?變更響應(yīng)滯后：計(jì)劃外的訂單切換需要盤庫存、換膜、重新排產(chǎn)等各事項(xiàng)的協(xié)調(diào)搭配；銷售線索、4S店系統(tǒng)、采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商之間信息割裂，仍需人為介入，進(jìn)而導(dǎo)致缺料、多料等，同時(shí)訂單切換也會(huì)影響到排產(chǎn)的滯后性。

?預(yù)測(cè)精細(xì)化不足：常見的銷量預(yù)測(cè)集中在車型、版本、配置和顏色等維度。然而消費(fèi)者需求的個(gè)性化趨勢(shì)導(dǎo)致上述預(yù)測(cè)維度的顆粒度不足，仍需更加精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)消費(fèi)者對(duì)于輪胎、輪轂、內(nèi)飾顏色、車燈、智能駕駛功能等需求，進(jìn)而更加精準(zhǔn)的做到零部件采購(gòu)、庫存管理、交期管理和生產(chǎn)計(jì)劃等，并以此為支撐滿足消費(fèi)者需求。?信任成本提升：在銷量難以保證的前提下，供應(yīng)商開模后面臨成本回收和管理風(fēng)險(xiǎn)，如采購(gòu)、庫存、計(jì)劃等將出現(xiàn)前緊后松或前松后緊的情況，極大程度影響成本結(jié)構(gòu)和企業(yè)穩(wěn)定性，導(dǎo)致主機(jī)廠與供應(yīng)商間的信任成本升高。

計(jì)劃排程靈活性差?自動(dòng)化流程率低：部分企業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃依賴于Excel。尤其在月班次和細(xì)分車型排產(chǎn)環(huán)節(jié)，當(dāng)總體發(fā)生變化時(shí)，詳細(xì)計(jì)劃難以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)變更，導(dǎo)致效率較低。?協(xié)同性有待提升：在外部環(huán)境快速變化的情況下，瓶頸資源變動(dòng)明顯，導(dǎo)致總量與細(xì)分車型計(jì)劃受到大幅干擾，頻繁的手工操作導(dǎo)致需求、計(jì)劃、采購(gòu)和庫存之間的平衡性難以掌握，展現(xiàn)出現(xiàn)有手段在多變的外部環(huán)境背景下的捉襟見肘。?排產(chǎn)計(jì)劃依賴經(jīng)驗(yàn)決策：部分企業(yè)在搭建APS系統(tǒng)后，由于系統(tǒng)產(chǎn)生的計(jì)劃顆粒度不足，只能用來做產(chǎn)能調(diào)查而無法指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行，導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)仍然需要經(jīng)驗(yàn)豐富的計(jì)劃調(diào)度員進(jìn)行人工干預(yù)。來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 29數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要解決的核心業(yè)務(wù)問題(2/2)采購(gòu)、物流等痛點(diǎn)積郁在供應(yīng)鏈實(shí)務(wù)的細(xì)枝末節(jié)，整合治理成為關(guān)鍵由于供應(yīng)鏈冗長(zhǎng)、高成本等因素導(dǎo)致了采購(gòu)、物流、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等方面的協(xié)調(diào)性不佳，同時(shí)一方面的問題極有可能延伸至多點(diǎn)；疊加信息的不透明，導(dǎo)致多維度的問題在業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期存在，形成堵點(diǎn)。因此，供應(yīng)鏈需要的是系統(tǒng)的治理而非單點(diǎn)治理后的串聯(lián)。采購(gòu)數(shù)據(jù)透明度低物流成本提升?不同項(xiàng)目的同一物料，或物料的小幅變更管理在供應(yīng)商數(shù)量?消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品定制化和交期的要求愈加嚴(yán)苛。在此前提下，多、物料種類雜、采購(gòu)類型多的環(huán)境中極為復(fù)雜，項(xiàng)目、物不同整車組裝點(diǎn)之間的運(yùn)輸、組裝廠到經(jīng)銷商之間的運(yùn)輸成料、價(jià)格、車型等信息不透明，導(dǎo)致取價(jià)難度升高，成本升本難以把控，仍然需要精準(zhǔn)的優(yōu)化調(diào)度、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和信高。息協(xié)同提升物流效率，降低物流成本。生產(chǎn)與供應(yīng)鏈存在矛盾?物料齊套是生產(chǎn)環(huán)節(jié)中重要的前提。而物料齊套的問題除其本身之外，更多在生產(chǎn)計(jì)劃與供應(yīng)鏈之間的平衡性，當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)而供應(yīng)鏈柔性不足時(shí)，物料齊套本身便成為了矛盾。

倉(cāng)儲(chǔ)流轉(zhuǎn)粗放?消費(fèi)者定制化需求增多，物料多樣管理復(fù)雜，被迫提升安全余量，導(dǎo)致庫存積壓，資金利用率低下，成本進(jìn)一步升高。來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 30基于管理和業(yè)務(wù)問題的能力建設(shè)從產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、重構(gòu)整零關(guān)系、柔性化建設(shè)和新興技術(shù)的應(yīng)用四方面，以解決實(shí)際問題為導(dǎo)向進(jìn)行數(shù)字化供應(yīng)鏈變革在明確供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)和厘清企業(yè)中的實(shí)際問題后，我們發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、協(xié)同性、柔性化與智能化的建設(shè)可以在不同程度上解決企業(yè)中的管理與業(yè)務(wù)問題。穩(wěn)定性與協(xié)同性強(qiáng)調(diào)利用產(chǎn)業(yè)鏈的縱向布局和整零關(guān)系改造，共同提升供應(yīng)鏈的抗打擊能力；柔性化與智能化則強(qiáng)調(diào)撬動(dòng)技術(shù)的力量貫通企業(yè)內(nèi)外部的信息流、物資流和數(shù)據(jù)流，提升供應(yīng)鏈適應(yīng)性與靈活性。因此，要實(shí)現(xiàn)未雨綢繆，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈需要通過穩(wěn)定性、協(xié)同性、柔性化和智能化的打造，在追求成本和效率最大化的基礎(chǔ)上滿足供應(yīng)鏈韌性。以解決實(shí)際問題為導(dǎo)向的供應(yīng)鏈數(shù)字化能力建設(shè)數(shù)字化核心能力建設(shè)與實(shí)際問題的對(duì)應(yīng)關(guān)系零散的協(xié)同管理滯后的風(fēng)險(xiǎn)管理老化的組織構(gòu)架銷量預(yù)測(cè)波動(dòng)明顯計(jì)劃排程靈活性差采購(gòu)數(shù)據(jù)透明度低倉(cāng)儲(chǔ)流轉(zhuǎn)粗放產(chǎn)供矛盾物流成本提升

供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絻?nèi)/外部影響后難以被干擾的能力 供應(yīng)鏈被干擾后靈活響應(yīng)和快速恢復(fù)的能力穩(wěn)定性 協(xié)同性 柔性化 智能化（垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈） （重構(gòu)上下游的信任關(guān)系） （適應(yīng)性與靈活性建設(shè)） （積極接納新興技術(shù)）來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。備注：氣泡顏色深淺代表4項(xiàng)能力對(duì)于解決實(shí)際問題的關(guān)聯(lián)程度。?2024.1iResearchInc. 31穩(wěn)定性：產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合排除焦慮，回歸本質(zhì)近年來，外部不確定性帶來的困擾和焦慮迫使主機(jī)廠重新考量汽車行業(yè)百年傳承下來的分工邏輯，供應(yīng)鏈垂直整合進(jìn)程加速。主機(jī)廠更多穩(wěn)的通過自研、入股、建立合資公司和戰(zhàn)略合作的方式觸及上下游產(chǎn)業(yè)，保證產(chǎn)業(yè)的安全紅線，提升企業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，降低體系內(nèi)成本。定性主機(jī)廠掌控能力的提升可更好的實(shí)現(xiàn)信息傳遞、瓶頸資源的把控和供應(yīng)鏈協(xié)同。然而，產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式一方面加強(qiáng)了主機(jī)廠對(duì)于上下游資源的掌控程度，但另一方面又將有限的資源分散在不同的技術(shù)領(lǐng)域，從而面臨協(xié)未知風(fēng)險(xiǎn)。例如，在新車銷量難以預(yù)測(cè)的前提下，自研芯片制程的先進(jìn)程度與資金回籠的難度在一定程度上呈現(xiàn)線性關(guān)系。因此，在新車銷量不甚明朗、研發(fā)戰(zhàn)線過長(zhǎng)和資源投入過高的情況下，盡管產(chǎn)業(yè)鏈整合的優(yōu)勢(shì)明顯，但也存在銷量和利潤(rùn)不及預(yù)期而一舉潰敗的可能。同性因此，在產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合成為企業(yè)必選項(xiàng)的背景下，企業(yè)更應(yīng)以釜底抽薪、綱舉目張的方式思考垂直整合的必要性和實(shí)際價(jià)值，并結(jié)合自身的發(fā)展階段和資源稟賦思考哪些維度的整合能夠真正保障企業(yè)運(yùn)行的連續(xù)性和競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建。總之，決策之前需要放棄近年來由于外部柔巨變產(chǎn)生的焦慮和不安，回歸業(yè)務(wù)的本質(zhì)，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)疑、精簡(jiǎn)、加速和迭代，從而對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合策略做出更合理的考量。性化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的方式與案例關(guān)于垂直整合的關(guān)鍵思考智方式控制能力案例核心優(yōu)勢(shì)能化自主研發(fā)比亞迪弗迪系實(shí)現(xiàn)電機(jī)、混動(dòng)系統(tǒng)、?應(yīng)對(duì)國(guó)際環(huán)境嚴(yán)峻導(dǎo)致的核心部件缺供、斷供，確保汽車產(chǎn)業(yè)安電池、電子配件等部件的自研自產(chǎn)。全底線不被觸及。廣汽投資九嶺鋰業(yè)，確保電池核心?整合后實(shí)現(xiàn)信息的透明和共享，收并購(gòu)/入股解決大部分由于人為導(dǎo)致的堵點(diǎn)、原料碳酸鋰的供貨穩(wěn)定?？c(diǎn)。?自研零部件后可深層理解對(duì)應(yīng)行建立合資公司寧德時(shí)代與長(zhǎng)安汽車成立合資公司業(yè)，發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的降本空間，以實(shí)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)?，F(xiàn)商務(wù)降本，并且更好的與供應(yīng)商合作。戰(zhàn)略合作北汽福田與特來電達(dá)成戰(zhàn)略合作，?實(shí)現(xiàn)雙方資源的戰(zhàn)略性互換，保共同打造新能源生態(tài)體系。持在市場(chǎng)中的高靈敏度，以便快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。

◆產(chǎn)業(yè)本身價(jià)值：明確產(chǎn)業(yè)垂直整合后的價(jià)值與現(xiàn)有價(jià)值之間的差異。如，自研能否比外采質(zhì)量更高，成本更低？◆企業(yè)掌控程度：把握企業(yè)自身的資源稟賦與付出資源之間的平衡。如，企業(yè)的現(xiàn)金、人才、管理等能否覆蓋長(zhǎng)期付出？◆整合后的回報(bào)：厘清機(jī)會(huì)成本、財(cái)務(wù)回報(bào)和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性之間的約束關(guān)系。如，整合后能為企業(yè)帶來多少財(cái)務(wù)回報(bào)？在何種程度上可以接受供應(yīng)鏈穩(wěn)定性提升而帶來的短期財(cái)務(wù)損失？來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 32協(xié)同性：重構(gòu)上下游信任關(guān)系通過雙循環(huán)的形式建立供應(yīng)鏈協(xié)同體系，以供應(yīng)鏈全域降本的形式使各級(jí)供應(yīng)商和主機(jī)廠共享全域降本來帶的利益穩(wěn)定 汽車行業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同性的構(gòu)建需要形成雙循環(huán)互相促進(jìn)的產(chǎn)業(yè)體系，即以產(chǎn)銷協(xié)同為中心的主機(jī)廠業(yè)務(wù)協(xié)同小循環(huán)，和以主機(jī)廠為中心的供應(yīng)鏈性 體系大循環(huán)。在明確權(quán)責(zé)關(guān)系后實(shí)現(xiàn)上下游信息實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的共享。供應(yīng)商可按照主機(jī)廠的計(jì)劃、需求等變更提升響應(yīng)速度；主機(jī)廠可以利用供應(yīng)商產(chǎn)能、產(chǎn)量、計(jì)劃等數(shù)據(jù)進(jìn)行仿真模擬，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的數(shù)字孿生，提升供應(yīng)鏈決策科學(xué)性與前瞻性。最終共同降低多方的供需波動(dòng)和累計(jì)誤協(xié) 差，從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的全域降本，主機(jī)廠和各級(jí)利益相關(guān)方皆可享受全域降本帶來的收益。同 雖然多家主機(jī)廠正在向此方向嘗試，并提出了對(duì)應(yīng)的降本目標(biāo)，但由于需求波動(dòng)頻繁程度超出想象，供應(yīng)商能力參差不齊，上下游財(cái)務(wù)利益不對(duì)性 等，長(zhǎng)期人工暗箱操作帶來的“便捷”等，導(dǎo)致除低水位的庫存和短周期的回款外，在其他方面難以達(dá)成一致，協(xié)同體系的建設(shè)阻力重重。在中國(guó)引領(lǐng)全球電動(dòng)化、智能化步調(diào)的背景下，產(chǎn)業(yè)相關(guān)方仍需破除信任危機(jī)，逐步提升供應(yīng)鏈協(xié)同體系建設(shè)的積極性。柔基于主機(jī)廠與上下游雙循環(huán)的供應(yīng)鏈協(xié)同性構(gòu)建性計(jì)劃?小循環(huán)：主機(jī)廠業(yè)務(wù)協(xié)同化智能化

產(chǎn)能一供產(chǎn)量節(jié)拍計(jì)劃

通過大數(shù)據(jù)、人工智能等將生產(chǎn)、供應(yīng)商管理、采購(gòu)、銷售、服務(wù)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的規(guī)則、過程，主體信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，了解整個(gè)供應(yīng)鏈實(shí)時(shí)、真正運(yùn)作的情況，并保證主機(jī)廠各業(yè)務(wù)間實(shí)現(xiàn)數(shù)字共享和協(xié)同。銷售計(jì)劃財(cái)務(wù)二供產(chǎn)量節(jié)拍經(jīng)銷商需求 預(yù)測(cè)反饋來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

庫存主機(jī)廠采購(gòu)風(fēng)控物流質(zhì)量質(zhì)量排產(chǎn)市場(chǎng)

?2024.1iResearchInc. 33柔性化：適應(yīng)性與靈活性建設(shè)將供應(yīng)鏈柔性化能力建設(shè)作為增強(qiáng)主機(jī)廠盈利能力的關(guān)鍵方式穩(wěn) 消費(fèi)者需求預(yù)測(cè)顆粒度和精準(zhǔn)度是柔性化建設(shè)的重要前提。目前，部分主機(jī)廠按照真實(shí)訂單加預(yù)測(cè)訂單的方式進(jìn)行銷量預(yù)測(cè)，維度包含車定 型、配置等信息。然而，精準(zhǔn)的需求預(yù)測(cè)需要更多的將維度下放到顏色、輪轂、智能化配置、內(nèi)飾搭配等更加細(xì)節(jié)的層面，預(yù)測(cè)的精細(xì)程性 度可用來指導(dǎo)生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃，減少產(chǎn)能浪費(fèi)與限制。對(duì)于上游供應(yīng)商而言，主機(jī)廠的信息互通可幫助其有效降低庫存水位和倉(cāng)儲(chǔ)壓力，保證產(chǎn)量的突發(fā)變更不會(huì)因物料和庫存產(chǎn)生負(fù)面影響，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)柔性化與供應(yīng)鏈柔性化的同頻，增強(qiáng)供應(yīng)鏈彈性與適應(yīng)性。對(duì)于主機(jī)廠本協(xié) 身而言，2B供應(yīng)鏈的柔性化不僅可以降本增效，還可以實(shí)現(xiàn)收入的增長(zhǎng)。即以精細(xì)化預(yù)測(cè)用戶需求為前提，以供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)協(xié)同作為支撐，同 將柔性化的供應(yīng)鏈作為核心能力，以滿足消費(fèi)者個(gè)性化選配需求的方式進(jìn)行變現(xiàn)，從而提升主機(jī)廠在全方位競(jìng)爭(zhēng)壓力下的盈利能力。性增強(qiáng)主機(jī)廠盈利能力的供應(yīng)鏈柔性化建設(shè)柔消費(fèi)者需求預(yù)測(cè)性化顏色輪轂智卡鉗內(nèi)飾能化智能配置燈光從預(yù)測(cè)車型、高低配等，精細(xì)到顏色、輪轂、座艙、內(nèi)飾、燈光等細(xì)節(jié)。在此情況下，用戶需求預(yù)測(cè)的越精準(zhǔn)，供應(yīng)鏈柔性越高。

主機(jī)廠需求信息預(yù)測(cè)協(xié)同?更靈活、敏捷的應(yīng)對(duì)消費(fèi)者個(gè)性化需求；?適應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的柔性化和市場(chǎng)的不確定性；?以最大批量化的供應(yīng)邏輯轉(zhuǎn)變?yōu)樽钚∨炕墓?yīng)邏輯。

供應(yīng)鏈信息協(xié)同產(chǎn)量 產(chǎn)能庫存 計(jì)劃采購(gòu) 物流利用主機(jī)廠與供應(yīng)商的數(shù)據(jù)互通作為支撐，根據(jù)自身訂單制定合理的計(jì)劃，減少產(chǎn)能浪費(fèi)和損失，提升庫存利用率。降本：根據(jù)對(duì)于用戶需求的預(yù)測(cè)與供應(yīng)增效：實(shí)現(xiàn)供需關(guān)系的動(dòng)態(tài)平衡，有創(chuàng)收：在供應(yīng)鏈成本不變的前提下，商協(xié)同，靈活的增加或減少庫存，降低效釋放呆滯庫存，提升庫存周轉(zhuǎn)率和通過滿足消費(fèi)者個(gè)性化選裝需求實(shí)現(xiàn)庫存水位、倉(cāng)儲(chǔ)壓力與單位成本。資金利用率。收入的增長(zhǎng)。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI34智能化：積極接納新興技術(shù)以上下游全產(chǎn)業(yè)鏈最優(yōu)為導(dǎo)向，搭建內(nèi)外部協(xié)同的供應(yīng)鏈平臺(tái)穩(wěn) 部分企業(yè)中的工業(yè)軟件維度單一，但主機(jī)廠要求實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)商、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售到逆向物流的更加精準(zhǔn)和高效的系統(tǒng)支持。需要平臺(tái)做定 到系統(tǒng)的協(xié)同，從而優(yōu)化庫存管理、訂單管理、物流配送等；可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)，制定更加合理的采購(gòu)策略，提高項(xiàng)目運(yùn)行效率，性 減少人工操作失誤；通過人工智能優(yōu)化物流線路，提升物流效率，提高用戶滿意度。而達(dá)成上述目的，需要的并非僅將單一的系統(tǒng)進(jìn)行打通和整合，而是面向建立供應(yīng)鏈韌性的系統(tǒng)治理。若嚴(yán)重依賴包含復(fù)雜應(yīng)用程序和高度耦合的單一軟件，即使未來只對(duì)一項(xiàng)功能進(jìn)行微調(diào)，協(xié)也需要重新編寫程序并跨越多系統(tǒng)和生態(tài)進(jìn)行回歸測(cè)試，導(dǎo)致額外開支，限制了企業(yè)的靈活協(xié)作和快速創(chuàng)新能力，展現(xiàn)出供應(yīng)鏈系統(tǒng)需要進(jìn)行內(nèi)外部敏捷串聯(lián)的重要性。同性ERP+PLM以供應(yīng)鏈為核心的協(xié)同平臺(tái)搭建思路柔財(cái)務(wù)HR制造供應(yīng)鏈服務(wù)采購(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量周期成本性化總生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求和過程用雙向數(shù)物料需成本水位提示入/出庫資源管理下發(fā)監(jiān)督分析上報(bào)戶據(jù)協(xié)同求下發(fā)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指令下發(fā)智需求過能生產(chǎn)排程計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)調(diào)度、供應(yīng)商信息管理供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)協(xié)同到貨倉(cāng)庫設(shè)計(jì)庫存跟蹤入/出庫管理程化訂反APS單SCM確認(rèn)WMS饋物料計(jì)劃過程優(yōu)化采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警揀選包裝堆場(chǎng)管理反，計(jì)饋到劃瓶頸工序規(guī)劃運(yùn)算異常管理及訂單/質(zhì)量管理評(píng)級(jí)及績(jī)效管理越庫配送設(shè)備管理庫內(nèi)安全貨制預(yù)提定測(cè)示與實(shí)際進(jìn)度回傳、發(fā)貨安排，排產(chǎn)成程品本下生產(chǎn)管理品質(zhì)管理實(shí)時(shí)監(jiān)控追線索管理渠道獲客銷售預(yù)測(cè)物流狀物流規(guī)劃智能調(diào)度實(shí)時(shí)追蹤結(jié)發(fā)溯算MESCRM態(tài)更新TMS設(shè)備安全物料需求合同管理訂單管理逆向流程控制價(jià)格管理過程控制質(zhì)量追溯數(shù)據(jù)分析交易記錄客戶反饋呼叫中心物流訂單管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警成本核算來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI35關(guān)于供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵思考當(dāng)世取舍，斟酌損益影響韌性的主要因素是外部變化“韌性”（Resilience）本是一個(gè)物理學(xué)和材料學(xué)的概念，用來描述材料在遭受外力時(shí)發(fā)生塑性形變和破裂過程中吸收能量的能力，或者受到使其發(fā)生形變的力時(shí)對(duì)折斷的抵抗能力。因此，“韌性”一詞用在供應(yīng)鏈中，更多指的是由于自然災(zāi)害、貿(mào)易沖突、政治沖突、區(qū)域局勢(shì)、大規(guī)模流行病、全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)等導(dǎo)致的外部沖擊。特征一特征二外部變化通常對(duì)供應(yīng)鏈外部變化通常發(fā)生概率沖擊巨大，難以干預(yù)較小、發(fā)生突然如疫情等事件對(duì)于供應(yīng)鏈的沖擊如自然災(zāi)害、大范圍流行病等對(duì)不言而喻，甚至超出企業(yè)的控制于供應(yīng)鏈存在較大影響的事件通范圍。同時(shí)，此類事件的不可干常以年為單位發(fā)生，且部分事件預(yù)性導(dǎo)致了部分汽車企業(yè)的左支并無先兆，難以將解決方案進(jìn)行右拙。前置準(zhǔn)備。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

汽車行業(yè)供應(yīng)鏈參與者需要回答自身的兩大問題Q1:在外部影響劇烈并且難以干預(yù)的前提下，韌性要優(yōu)先保障什么？外部干擾影響難以預(yù)測(cè)，汽車行業(yè)供應(yīng)鏈需要建立嚴(yán)格的防范機(jī)制來進(jìn)行規(guī)避，且此類機(jī)制是防范干擾發(fā)生的最后一道“防火墻”。這就意味著這道“防火墻”保障的是企業(yè)最為珍貴的東西，如順利的生產(chǎn)、安全的產(chǎn)品和良好的用戶體驗(yàn)等。因此，韌性的建立意味著取舍，不能既要、又要。需要根據(jù)企業(yè)的資源稟賦建立有優(yōu)先順序的保障規(guī)則，即優(yōu)先保障什么，其次保障什么，并嚴(yán)格執(zhí)行。Q2：在外部事件小概率發(fā)生的前提下，韌性是否需要具有普適規(guī)則？外部事件影響劇烈，但不常有。為了發(fā)生概率極小的事件在日常經(jīng)營(yíng)中付出大量的成本和精力顯然得不償失，因此供應(yīng)鏈的韌性無需具有普適性。如在缺芯周期中，各大車企增加對(duì)芯片的庫存，加大了資金和庫存壓力；當(dāng)再次回到正常周期后便可以將壓力釋放，同時(shí)在日常建立應(yīng)對(duì)同類型事件的規(guī)則，將危機(jī)應(yīng)對(duì)的狀態(tài)從“應(yīng)急式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶鲁B(tài)”。?2024.1iResearchInc. 36汽車全生命周期碳足跡分析全球減碳背景下，管控范圍逐漸從車輛行駛排放轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈低碳管理在全球低碳發(fā)展新局勢(shì)的背景下，中國(guó)汽車行業(yè)仍然需要進(jìn)一步明確發(fā)展路徑，參與到全球低碳體系的建設(shè)當(dāng)中，而汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型為低碳供應(yīng)鏈提供了良好的基礎(chǔ)。汽車行業(yè)一般采取全生命周期的方式對(duì)碳足跡進(jìn)行量化，主要包含了零部件、生產(chǎn)制造、運(yùn)輸銷售、車輛使用、維修保養(yǎng)、回收?qǐng)?bào)廢幾個(gè)階段。燃油車的排放主要在使用階段，約占生命周期碳排放的70%以上，尾氣占使用階段碳排放的80%以上。在更加廣泛的上游，最大的碳足跡包括鋁、鋼、塑料和電池。汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和范圍 上游范圍三CO2排放量占比物料某BEV某ICE零部件范圍3：采購(gòu)的零部件和原材料企業(yè)電池組30%~40%運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)制造范圍1&2：整車制造產(chǎn)生的碳排放鋼20%~30%30%~40%碳全中鋁20%~30%30%~40%產(chǎn)和運(yùn)輸/銷售范圍2&3：物流、分銷過程的能源消耗業(yè)塑料5%~10%10%~15%鏈碳紡織品2%~5%約5%車輛使用范圍3：汽車尾氣排放中和其他金屬2%~5%約5%橡膠2%~5%約5%維修保養(yǎng)范圍3：更換零件、機(jī)油等其他1%~3%1%~3%回收/報(bào)廢范圍3：零部件回收、材料循環(huán)玻璃1%~3%1%~3%來源：專家訪談，公開資料，麥肯錫，《汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展路線圖1.0》，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI37低碳供應(yīng)鏈的可能性應(yīng)對(duì)法則利用數(shù)字化能力應(yīng)對(duì)低碳浪潮下車企收益及合規(guī)義務(wù)的巨大變化目前，部分主機(jī)廠已經(jīng)開始低碳相關(guān)的嘗試，如盡可能使用光伏綠電并利用儲(chǔ)能設(shè)施削峰填谷；打造綠色工廠，利用數(shù)字化能力開展智能化能源管理，實(shí)施高效的節(jié)能減排；采用低碳汽車用鋼替代傳統(tǒng)鋼材等。然而，仍需認(rèn)識(shí)到的是，歐盟對(duì)于氣候政策的強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)使其成為了低碳道路上的先鋒者。在歐盟逐漸成為中國(guó)汽車出口重要陣地的背景下，中國(guó)車企面臨著難以完成排放目標(biāo)而面臨巨額罰款的可能；同時(shí)，法規(guī)的頻繁變化、過渡期義務(wù)轉(zhuǎn)變等任一環(huán)節(jié)的不盡人意也可能觸發(fā)慘痛的合規(guī)成本。因此，低碳轉(zhuǎn)型成為了供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的必經(jīng)之路。 中國(guó)汽車行業(yè)低碳發(fā)展存在的問題及潛在解決方案低碳發(fā)展的核心問題 潛在解決方案新能源汽車出口歐盟市場(chǎng)的稅額與歐盟碳市場(chǎng)直接碳關(guān)掛鉤，雖然規(guī)則仍未將汽車或者零部件納入國(guó)外的Q1稅規(guī)則中，但是未來極有可能會(huì)覆蓋，導(dǎo)致電力、鋼鐵和橡膠等汽車基礎(chǔ)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加劇。Q2 碳核 我國(guó)碳核算軟件和數(shù)據(jù)庫主要依賴國(guó)外。算Q3 綠色低碳核心技術(shù)仍有瓶頸，包括設(shè)備、工藝、園區(qū)建技術(shù)設(shè)等。Q4 規(guī)則歐盟試圖建立綠色規(guī)則和話語體系，樹立綠色壁壘體系干預(yù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。地緣地緣政治對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化布局、出口存在不可預(yù)Q5政治測(cè)的影響。供應(yīng) 協(xié)同上游供應(yīng)鏈減碳難度較大。范圍三排放的減碳Q6 鏈減工作需要車企協(xié)同數(shù)十家乃至上百家供應(yīng)商共同進(jìn)碳行，復(fù)雜多層級(jí)的供應(yīng)鏈讓減碳推進(jìn)困難重重。

S1車輛面向混動(dòng)的超高效率發(fā)動(dòng)機(jī)、混動(dòng)總成以及整車的技術(shù)輕量化和智能管理等，減碳可以達(dá)到30%以上。S2基礎(chǔ)研發(fā)最優(yōu)調(diào)頻容量預(yù)測(cè)，主動(dòng)適配電網(wǎng)動(dòng)態(tài)重構(gòu)等設(shè)施高效有序的充放電技術(shù)。S3替代國(guó)家能源局將氫能等作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的能源；氨氫發(fā)燃料動(dòng)機(jī)的積極研發(fā)。S4綠色采用變頻電機(jī)、節(jié)能水泵、余熱回收系統(tǒng)等節(jié)能型設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備，可提升能源效率。綠色 盡快開發(fā)綠色供應(yīng)鏈資源，避免強(qiáng)制性政策發(fā)布后S5資源陷入被動(dòng)。未來綠鋁、綠鋼、再生聚丙烯等低碳原材料或?qū)⒊掷m(xù)供不應(yīng)求。評(píng)估 車企可以通過將低碳納入合作伙伴考核評(píng)估體系，S6體系采用優(yōu)質(zhì)低碳供應(yīng)商評(píng)比等“軟性”手段，打造綠色供應(yīng)商體系。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchInc. 38供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心障礙(1/2)執(zhí)行困難成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵障礙汽車行業(yè)百年來延續(xù)的分工體系有著高垂直度的細(xì)分和規(guī)模制造上的明顯優(yōu)勢(shì)，但其巨大的慣性在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代卻也顯得捉襟見肘。在艾瑞歷次車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的研究中，我們針對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷等層面，與包含了主機(jī)廠、零部件供應(yīng)商、數(shù)字化服務(wù)商在內(nèi)的35位資深從業(yè)者進(jìn)行了超過2000分鐘的深入探討，總結(jié)出7類20個(gè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中遇到的關(guān)鍵障礙。汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵障礙類型執(zhí)行困難7協(xié)調(diào)不善4戰(zhàn)略混亂3數(shù)據(jù)困境2組織老化2投入缺失1認(rèn)知禁錮1來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI39供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心障礙(2/2)數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象最為常見；組織與業(yè)務(wù)變革成為核心由下表可見，數(shù)據(jù)孤島、組織老化、業(yè)務(wù)沖突、人才缺乏等問題在企業(yè)中屢見不鮮，成為了各類企業(yè)專家提及最為頻繁的障礙。同時(shí)、數(shù)據(jù)治理不清、頂層設(shè)計(jì)缺乏、數(shù)據(jù)決策能力不足等痛點(diǎn)也較為常見，體現(xiàn)出數(shù)字化轉(zhuǎn)型系統(tǒng)性建設(shè)的重要性。排名數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的核心障礙TOP20類型被提及次數(shù)問題解讀1不同業(yè)務(wù)/云平臺(tái)數(shù)據(jù)封閉，數(shù)據(jù)孤島情況嚴(yán)重協(xié)調(diào)不善262缺乏敏捷式組織構(gòu)架，決策路徑；原有KPI未曾變革組織老化163業(yè)務(wù)與技術(shù)各部門之間存在沖突，配合難度大協(xié)調(diào)不善15被提及次數(shù)排在前5的問題包4投資不確定性高，投入產(chǎn)出比低，短期效果不顯著投入缺失15含協(xié)調(diào)、組織和投入，體現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的本質(zhì)在于組織構(gòu)5缺乏即懂業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的人才組織老化14架與業(yè)務(wù)變革；6沒有做好前期的業(yè)務(wù)梳理和流程治理執(zhí)行困難107缺乏全局策略與頂層設(shè)計(jì)，頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳戰(zhàn)略混亂98對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)知和理解出現(xiàn)偏差認(rèn)知禁錮89數(shù)據(jù)很多，但是缺乏針對(duì)性的數(shù)據(jù)分析，無法做到數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策數(shù)據(jù)困境710缺乏管理層的重視與支持戰(zhàn)略混亂7被提及次數(shù)排在前10的均為企11數(shù)字化服務(wù)商能力參差不齊，無法達(dá)到主機(jī)廠預(yù)想的效果執(zhí)行困難6業(yè)自身問題，說明數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵決策無法依靠外力；12零部件供應(yīng)商與主機(jī)廠存在利益沖突，參與積極性不強(qiáng)協(xié)調(diào)不善413缺乏前瞻性，未預(yù)留如大模型之類的接口戰(zhàn)略混亂214零部件供應(yīng)商能力參差不齊執(zhí)行困難215生產(chǎn)環(huán)境失衡，數(shù)字化難以推進(jìn)執(zhí)行困難116如何將零部件供應(yīng)商在代價(jià)很小的情況下納入到協(xié)同體系中協(xié)調(diào)不善117超算中心等技術(shù)設(shè)施不牢固執(zhí)行困難1TOP20中執(zhí)行困難相關(guān)問題的數(shù)量最多，體現(xiàn)出數(shù)字化轉(zhuǎn)型18僅僅停留在自動(dòng)化階段，無法高頻動(dòng)態(tài)的進(jìn)行靈活調(diào)整執(zhí)行困難1難在落地。19企業(yè)業(yè)務(wù)與數(shù)字化軟件功能之間不匹配執(zhí)行困難120全球多中心之間的數(shù)據(jù)打通缺失數(shù)據(jù)困境1來源：專家訪談，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2024.1iResearchI40以破除障礙為導(dǎo)向的轉(zhuǎn)型思路春發(fā)其華，秋收其實(shí)消除核心障礙的關(guān)鍵部分頂層設(shè)計(jì)組織人才建設(shè)業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)治理試點(diǎn)先行小步快跑持續(xù)迭代明確方向：需要頂層構(gòu)架建立規(guī)則：建立適應(yīng)數(shù)字流程梳理：線下流程混亂則線上流程將毫無意義。計(jì)劃、生產(chǎn)、質(zhì)控、物流、采購(gòu)等需求的預(yù)先設(shè)計(jì)和規(guī)劃，明確化轉(zhuǎn)型的組織架構(gòu)和文化，必須要從生產(chǎn)車間各個(gè)部門找到對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人，將流程厘清，明確流程機(jī)制的核心和業(yè)務(wù)流各個(gè)環(huán)節(jié)