2022年煙氣脫硝行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2022年煙氣脫硝行業(yè)發(fā)展報(bào)告行業(yè)概述煙氣脫硝即從煙道氣或其他工業(yè)廢氣中除去硝化物的過(guò)程。當(dāng)前中國(guó)工業(yè)應(yīng)用的煙氣脫硝技術(shù)可分為SCR、SNCR和SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)。（1）SCR脫硝技術(shù):該技術(shù)是目前世界上最成熟，實(shí)用業(yè)績(jī)最多的一種煙氣脫硝工藝。該工藝采用NH3作為還原劑，將經(jīng)空氣稀釋后的NH3噴入到約300-420℃的煙氣中，與煙氣均勻混合?；旌虾?，使混合煙氣通過(guò)布置有催化劑的SCR反應(yīng)器，此時(shí)煙氣中的NOx與NH3在催化劑的作用下發(fā)生選擇性催化還原反應(yīng)，生成無(wú)污染的N2和H2O。（2）SNCR脫硝技術(shù):SNCR脫硝是當(dāng)前最簡(jiǎn)易的脫硝技術(shù)。脫硝時(shí)，僅需向鍋爐爐膛上部煙溫達(dá)850℃-1,150℃的區(qū)域噴入還原劑，使NOx還原為水和N2即可。（3）SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù):SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)由針對(duì)場(chǎng)地空間有限的循環(huán)流化床鍋爐脫硝發(fā)展而來(lái)，是一種新型高效脫硝技術(shù)。首先，將SNCR中的還原劑噴射設(shè)備布置于爐膛最佳溫度區(qū)間，再將SCR脫硝催化劑設(shè)置于上下省煤器之間，利用在前端SNCR系統(tǒng)噴入的適當(dāng)過(guò)量的還原劑，在后端SCR系統(tǒng)催化劑的作用下進(jìn)一步將煙氣中的NOx還原，以保證機(jī)組NOx排放達(dá)標(biāo)。

煙氣脫硝定義目錄

/CONTENTS0102030405煙氣脫硝行業(yè)概述煙氣脫硝行業(yè)環(huán)境煙氣脫硝行業(yè)現(xiàn)狀煙氣脫硝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)煙氣脫硝行業(yè)格局及企業(yè)第一章煙氣脫硝行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1991-2002年）1991年10月29日，中國(guó)環(huán)保部發(fā)布《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。由于當(dāng)時(shí)中國(guó)煙氣處理技術(shù)較為落后，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置較為寬松。對(duì)于氮氧化物指標(biāo)，政策并未具體規(guī)定煙氣中的濃度，火電廠加裝煙氣脫硝裝置多為示范性質(zhì)。該階段脫硝技術(shù)主要引進(jìn)德國(guó)或法國(guó)干法脫硝技術(shù)，脫硝設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度低，中國(guó)本土從事脫硝行業(yè)的企業(yè)較少?？焖俪砷L(zhǎng)期（2003-2010年）2003年，中國(guó)政府修訂《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)了對(duì)煙氣排放的監(jiān)管。受政策影響，脫硝需求提高，行業(yè)熱度顯著上升。該階段中國(guó)本土的脫硝服務(wù)企業(yè)增長(zhǎng)至200余家，以江南環(huán)保、龍凈環(huán)保為首的大型企業(yè)發(fā)展迅速，借助企業(yè)本身規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加大宣傳力度，迅速拓展市場(chǎng)。治理期（2011-2015年）中國(guó)酸雨及霧霾問(wèn)題逐漸引起社會(huì)各界關(guān)注。伴隨環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局于2011年發(fā)布《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》并大幅提高煙氣脫硝要求，煙氣脫硝行業(yè)正式進(jìn)入治理期。過(guò)去幾年間，部分大型煙氣脫硝企業(yè)已有資本積累，此類企業(yè)均投入大量資金進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)，而小型企業(yè)由于無(wú)法支付高額研發(fā)開(kāi)支，紛紛退出市場(chǎng)或轉(zhuǎn)型代理，使煙氣脫硝行業(yè)集中度上升。國(guó)際接軌期（2016至今）經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)煙氣脫硝行業(yè)技術(shù)已逐漸與國(guó)際水平接軌。目前北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司、北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司在脫硝脫硝一體化及超低排放項(xiàng)目的深度研究，已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。目前中國(guó)煙氣脫硝技術(shù)已出口東歐及東南亞地區(qū)，以超高性價(jià)比作為核心競(jìng)爭(zhēng)力迅速擴(kuò)張。產(chǎn)業(yè)鏈分析上游中國(guó)煙氣脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由脫硝設(shè)備制造企業(yè)、脫硝催化劑生產(chǎn)企業(yè)組成，主要為煙氣脫硝企業(yè)提供脫硝設(shè)備及催化劑，助力煙氣處理項(xiàng)目承包企業(yè)提高脫硝效果。中國(guó)煙氣脫硝主要工藝為SCR法及SNCR法兩種，根據(jù)使用方法不同，對(duì)應(yīng)設(shè)備有較大區(qū)別。SCR法通過(guò)采用NH3作為還原劑，將經(jīng)空氣稀釋后的NH3噴入到煙氣中，與煙氣均勻混合，后通過(guò)化學(xué)反應(yīng)除去氮氧化物。通常SCR設(shè)備包含噴嘴、反應(yīng)器、壓力表、混合器、計(jì)量器等。SNCR法通過(guò)向高溫?zé)煔鈬娚浒彼?，在燃燒階段使氮氧化物固化。SNCR設(shè)備較為簡(jiǎn)易，通常僅包含噴嘴及監(jiān)測(cè)器等。當(dāng)前中國(guó)煙氣脫硝企業(yè)使用的催化劑同樣因使用工藝不同有較大區(qū)別。SCR工藝使用V2O5-WO3-TiO2脫硝催化劑，以TiO2為載體，以V2O5為主要活性成分，以WO3為抗氧化、抗毒化輔助成分進(jìn)行脫硝。根據(jù)催化劑容器不同，目前煙氣脫硝催化劑通?？煞譃楣I(yè)平板式脫硝催化劑及蜂窩脫硝催化劑兩種，銷售時(shí)催化劑已添加入催化設(shè)備中。產(chǎn)業(yè)鏈分析中游中國(guó)煙氣脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包含煙氣脫硝項(xiàng)目承接企業(yè)，此類企業(yè)以環(huán)境工程EPC模式、委托運(yùn)營(yíng)模式、投資運(yùn)營(yíng)模式（PPP模式）等多種承接方式為火電企業(yè)或鋼鐵企業(yè)提供煙氣處理服務(wù)。環(huán)境工程EPC模式是指受客戶委托，按照合同約定提供煙氣脫硝處理工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工、安裝調(diào)試、試運(yùn)行（竣工驗(yàn)收）等全過(guò)程或若干階段的服務(wù)，并對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)。當(dāng)前中國(guó)煙氣脫硝行業(yè)承接環(huán)境工程EPC模式項(xiàng)目的企業(yè)包括浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司等。委托運(yùn)營(yíng)模式指由客戶建設(shè)脫硝設(shè)施，建成后委托企業(yè)進(jìn)行專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，并支付一定的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。委托運(yùn)營(yíng)模式可降低客戶運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)降低企業(yè)前期資金投入風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前中國(guó)煙氣脫硝行業(yè)承接委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的企業(yè)包括國(guó)能中電集團(tuán)、博奇環(huán)?？萍加邢薰尽⑸虾Ｉ晷拉h(huán)保實(shí)業(yè)有限公司等。產(chǎn)業(yè)鏈分析下游中國(guó)煙氣脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包含需要新安裝煙氣脫硝服務(wù)的企業(yè)或設(shè)備本身需要更新升級(jí)的企業(yè)，包括火電或燃煤企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)、垃圾焚燒企業(yè)等?；痣娀蛉济浩髽I(yè)是煙氣脫硝的主要目標(biāo)客戶。根據(jù)2014年中環(huán)保局發(fā)布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，火電廠發(fā)電機(jī)組的氮氧化物排放指標(biāo)為50mg/Nm3。鋼鐵企業(yè)同樣需要進(jìn)行煙氣脫硝。鋼鐵廠煙氣中包含硝化物，通常來(lái)自于高溫?zé)掍摃r(shí)，空氣中的氮?dú)馀c氧氣反應(yīng)生成的一氧或二氧化氮等有害氣體?；て髽I(yè)中的有機(jī)化工對(duì)脫硝有較高需求。有機(jī)化工指以石油、天然氣、煤等為基礎(chǔ)原料，生產(chǎn)加工各種有機(jī)原料（如甲烷、乙烯及各種試劑等）的工業(yè)。垃圾焚燒企業(yè)具有有煙氣脫硝需求。當(dāng)垃圾焚燒時(shí)，會(huì)產(chǎn)生SO2、二噁英、二氧化氮等有害氣體，對(duì)空氣有較大影響。第二章煙氣脫硝行業(yè)環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境要求排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任,排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)當(dāng)采取措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動(dòng)中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等對(duì)環(huán)境的污染和危害《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》區(qū)分現(xiàn)有和新建火電建設(shè)項(xiàng)目，分別規(guī)定了對(duì)應(yīng)的排放控制要求:對(duì)新建火電廠，規(guī)定了嚴(yán)格的污染物排放限值;對(duì)現(xiàn)有火電廠，設(shè)置了兩年半的達(dá)標(biāo)排放過(guò)渡期，給企業(yè)一定時(shí)間進(jìn)行機(jī)組改造《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)東部11省新建電廠明確提出的排放標(biāo)準(zhǔn)，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014～2020年)》行業(yè)政治環(huán)境《關(guān)于在燃煤電廠推行環(huán)境污染第三方治理的指導(dǎo)意見(jiàn)》為在燃煤電廠加快推行和規(guī)范環(huán)境污染第三方治理工作，以法律明確排污單位承擔(dān)污染治理的主體責(zé)任，并規(guī)定了第三方治理單位相應(yīng)的責(zé)任及義務(wù)1234《關(guān)于印發(fā)＜2016年各省(區(qū)、市)煤電超低排放和節(jié)能改造目標(biāo)任務(wù)的通知＞》《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》全國(guó)煤電企業(yè)2016年共計(jì)需完成超低排放改造任務(wù)25,436萬(wàn)千瓦、節(jié)能改造任務(wù)18,940萬(wàn)千瓦，未來(lái)五年須逐年提高需要完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)工作，使全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)有效運(yùn)轉(zhuǎn)針對(duì)對(duì)應(yīng)用于鋼鐵、焦化、有色、建材、石化、化工、機(jī)械制造等行業(yè)的工業(yè)爐窯，方案不僅提出了排放指標(biāo)（重點(diǎn)區(qū)域顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別不高于30、200、300毫克/立方米），更對(duì)工業(yè)爐窯污染治理措施（工藝）進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，涉及鋼鐵及焦化、機(jī)械制造、建材、有色冶煉、化工、輕工、石化領(lǐng)域的32個(gè)子行業(yè)。第三章煙氣脫硝行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)仍處于工業(yè)化進(jìn)程的中期，制造業(yè)及重工業(yè)發(fā)展速度較快，對(duì)環(huán)保要求正逐步提高。2014至2018年間，中國(guó)政府在“十三五”中對(duì)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出要求，嚴(yán)格限制企業(yè)排放，狠抓偷排、亂排情況，工業(yè)廢氣處置轉(zhuǎn)向正規(guī)化處理，加速煙氣脫硝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。此外，火電廠及垃圾焚燒行業(yè)的快速增長(zhǎng)進(jìn)一步促進(jìn)了煙氣脫硝行業(yè)的發(fā)展。2018年，中國(guó)煙氣脫硝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為803.8億元，2014-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.4%。得益于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、火電在近年內(nèi)仍為中國(guó)主要電力來(lái)源、煙氣脫硝需求提高，中國(guó)煙氣脫硝行市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)于2023年達(dá)到1,035.3億元。競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局22019年，中國(guó)政府大力推行的燃煤電站排放改造工作已接近尾聲，煙氣脫硝行業(yè)即將進(jìn)入以非電燃煤行業(yè)為主的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，當(dāng)前煙氣脫硝行業(yè)中各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為22,564.7萬(wàn)Nm3/h，其中電廠新簽占54%，非電新簽占46%，當(dāng)前非電領(lǐng)域需求已趨近傳統(tǒng)燃煤電站，有望在2021年實(shí)現(xiàn)超越。非電行業(yè)中，鋼鐵、化工、垃圾焚燒等行業(yè)煙氣處理需求逐步提高，正成為目前煙氣脫硝企業(yè)當(dāng)前著力搶占的目標(biāo)市場(chǎng)。右側(cè)表中江蘇科行環(huán)保及北京中航泰達(dá)在2018年內(nèi)均無(wú)燃煤電場(chǎng)新簽合同，深耕非電燃煤領(lǐng)域煙氣處理，未來(lái)類似企業(yè)或持續(xù)增加。在脫硝項(xiàng)目合同總量排名中，福建龍凈環(huán)保股份有限公司、北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司和國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司新簽合同的煙氣脫硝處理煙氣量最大，分別為7,532.9萬(wàn)Nm3/h、4,286.4萬(wàn)Nm3/h和3,360.5萬(wàn)Nm3/h，三家龍頭企業(yè)占據(jù)了超過(guò)50%以上的脫硝處理市場(chǎng)。因煙氣脫硝行業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平需求較高，行業(yè)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局第四章煙氣脫硝行業(yè)趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)2哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“哈鍋爐”）創(chuàng)建于1954年，是新中國(guó)“一五”計(jì)劃156項(xiàng)重點(diǎn)工程中的兩項(xiàng)執(zhí)行企業(yè)，哈電集團(tuán)成員企業(yè)。哈鍋爐經(jīng)營(yíng)范圍包括火力發(fā)電鍋爐、壓力容器、汽輪機(jī)輔機(jī)、鍋爐輔機(jī)、煙氣脫硝脫硝設(shè)備制造等。哈鍋爐不僅擁有成熟的鍋爐生產(chǎn)技術(shù)、煙氣處理技術(shù)、廢棄物處理技術(shù)，還在工業(yè)和化工廢水處理、脫硫廢水零排放等領(lǐng)域開(kāi)拓新市場(chǎng)。哈鍋爐于2019年8月在上海崇明區(qū)建設(shè)了溫帶地區(qū)農(nóng)村生活污水處理示范項(xiàng)目，出水達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)；在黑龍江佳木斯地區(qū)進(jìn)行寒冷地區(qū)農(nóng)村生活污水分散和集中處理研究，并在寒冷地區(qū)污水處理技術(shù)上取得突破。目前黑龍江佳木斯地區(qū)項(xiàng)目正進(jìn)行示范項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)運(yùn)營(yíng)后有望在東北三省推廣。南京國(guó)電環(huán)?？萍加邢薰荆ê?jiǎn)稱“南京國(guó)環(huán)”）成立于2008年10月27日，經(jīng)營(yíng)范