2022年煙氣脫硝行業(yè)發(fā)展報告

2022年煙氣脫硝行業(yè)發(fā)展報告行業(yè)概述煙氣脫硝即從煙道氣或其他工業(yè)廢氣中除去硝化物的過程。當(dāng)前中國工業(yè)應(yīng)用的煙氣脫硝技術(shù)可分為SCR、SNCR和SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)。（1）SCR脫硝技術(shù):該技術(shù)是目前世界上最成熟，實用業(yè)績最多的一種煙氣脫硝工藝。該工藝采用NH3作為還原劑，將經(jīng)空氣稀釋后的NH3噴入到約300-420℃的煙氣中，與煙氣均勻混合?；旌虾螅够旌蠠煔馔ㄟ^布置有催化劑的SCR反應(yīng)器，此時煙氣中的NOx與NH3在催化劑的作用下發(fā)生選擇性催化還原反應(yīng)，生成無污染的N2和H2O。（2）SNCR脫硝技術(shù):SNCR脫硝是當(dāng)前最簡易的脫硝技術(shù)。脫硝時，僅需向鍋爐爐膛上部煙溫達(dá)850℃-1,150℃的區(qū)域噴入還原劑，使NOx還原為水和N2即可。（3）SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù):SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)由針對場地空間有限的循環(huán)流化床鍋爐脫硝發(fā)展而來，是一種新型高效脫硝技術(shù)。首先，將SNCR中的還原劑噴射設(shè)備布置于爐膛最佳溫度區(qū)間，再將SCR脫硝催化劑設(shè)置于上下省煤器之間，利用在前端SNCR系統(tǒng)噴入的適當(dāng)過量的還原劑，在后端SCR系統(tǒng)催化劑的作用下進(jìn)一步將煙氣中的NOx還原，以保證機(jī)組NOx排放達(dá)標(biāo)。

煙氣脫硝定義目錄

/CONTENTS0102030405煙氣脫硝行業(yè)概述煙氣脫硝行業(yè)環(huán)境煙氣脫硝行業(yè)現(xiàn)狀煙氣脫硝行業(yè)發(fā)展趨勢煙氣脫硝行業(yè)格局及企業(yè)第一章煙氣脫硝行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（1991-2002年）1991年10月29日，中國環(huán)保部發(fā)布《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。由于當(dāng)時中國煙氣處理技術(shù)較為落后，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置較為寬松。對于氮氧化物指標(biāo)，政策并未具體規(guī)定煙氣中的濃度，火電廠加裝煙氣脫硝裝置多為示范性質(zhì)。該階段脫硝技術(shù)主要引進(jìn)德國或法國干法脫硝技術(shù)，脫硝設(shè)備國產(chǎn)化程度低，中國本土從事脫硝行業(yè)的企業(yè)較少?？焖俪砷L期（2003-2010年）2003年，中國政府修訂《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)了對煙氣排放的監(jiān)管。受政策影響，脫硝需求提高，行業(yè)熱度顯著上升。該階段中國本土的脫硝服務(wù)企業(yè)增長至200余家，以江南環(huán)保、龍凈環(huán)保為首的大型企業(yè)發(fā)展迅速，借助企業(yè)本身規(guī)模優(yōu)勢，加大宣傳力度，迅速拓展市場。治理期（2011-2015年）中國酸雨及霧霾問題逐漸引起社會各界關(guān)注。伴隨環(huán)保部、國家質(zhì)監(jiān)總局于2011年發(fā)布《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》并大幅提高煙氣脫硝要求，煙氣脫硝行業(yè)正式進(jìn)入治理期。過去幾年間，部分大型煙氣脫硝企業(yè)已有資本積累，此類企業(yè)均投入大量資金進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)，而小型企業(yè)由于無法支付高額研發(fā)開支，紛紛退出市場或轉(zhuǎn)型代理，使煙氣脫硝行業(yè)集中度上升。國際接軌期（2016至今）經(jīng)過多年發(fā)展，中國煙氣脫硝行業(yè)技術(shù)已逐漸與國際水平接軌。目前北京國電龍源環(huán)保工程有限公司、北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司在脫硝脫硝一體化及超低排放項目的深度研究，已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。目前中國煙氣脫硝技術(shù)已出口東歐及東南亞地區(qū)，以超高性價比作為核心競爭力迅速擴(kuò)張。產(chǎn)業(yè)鏈分析上游中國煙氣脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游由脫硝設(shè)備制造企業(yè)、脫硝催化劑生產(chǎn)企業(yè)組成，主要為煙氣脫硝企業(yè)提供脫硝設(shè)備及催化劑，助力煙氣處理項目承包企業(yè)提高脫硝效果。中國煙氣脫硝主要工藝為SCR法及SNCR法兩種，根據(jù)使用方法不同，對應(yīng)設(shè)備有較大區(qū)別。SCR法通過采用NH3作為還原劑，將經(jīng)空氣稀釋后的NH3噴入到煙氣中，與煙氣均勻混合，后通過化學(xué)反應(yīng)除去氮氧化物。通常SCR設(shè)備包含噴嘴、反應(yīng)器、壓力表、混合器、計量器等。SNCR法通過向高溫?zé)煔鈬娚浒彼?，在燃燒階段使氮氧化物固化。SNCR設(shè)備較為簡易，通常僅包含噴嘴及監(jiān)測器等。當(dāng)前中國煙氣脫硝企業(yè)使用的催化劑同樣因使用工藝不同有較大區(qū)別。SCR工藝使用V2O5-WO3-TiO2脫硝催化劑，以TiO2為載體，以V2O5為主要活性成分，以WO3為抗氧化、抗毒化輔助成分進(jìn)行脫硝。根據(jù)催化劑容器不同，目前煙氣脫硝催化劑通?？煞譃楣I(yè)平板式脫硝催化劑及蜂窩脫硝催化劑兩種，銷售時催化劑已添加入催化設(shè)備中。產(chǎn)業(yè)鏈分析中游中國煙氣脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包含煙氣脫硝項目承接企業(yè)，此類企業(yè)以環(huán)境工程EPC模式、委托運營模式、投資運營模式（PPP模式）等多種承接方式為火電企業(yè)或鋼鐵企業(yè)提供煙氣處理服務(wù)。環(huán)境工程EPC模式是指受客戶委托，按照合同約定提供煙氣脫硝處理工程的設(shè)計、設(shè)備采購、工程施工、安裝調(diào)試、試運行（竣工驗收）等全過程或若干階段的服務(wù)，并對建設(shè)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負(fù)責(zé)。當(dāng)前中國煙氣脫硝行業(yè)承接環(huán)境工程EPC模式項目的企業(yè)包括浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⒋筇骗h(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司等。委托運營模式指由客戶建設(shè)脫硝設(shè)施，建成后委托企業(yè)進(jìn)行專業(yè)化運營，并支付一定的運營費用。委托運營模式可降低客戶運營成本，同時降低企業(yè)前期資金投入風(fēng)險。當(dāng)前中國煙氣脫硝行業(yè)承接委托運營項目的企業(yè)包括國能中電集團(tuán)、博奇環(huán)?？萍加邢薰尽⑸虾Ｉ晷拉h(huán)保實業(yè)有限公司等。產(chǎn)業(yè)鏈分析下游中國煙氣脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包含需要新安裝煙氣脫硝服務(wù)的企業(yè)或設(shè)備本身需要更新升級的企業(yè)，包括火電或燃煤企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)、垃圾焚燒企業(yè)等?；痣娀蛉济浩髽I(yè)是煙氣脫硝的主要目標(biāo)客戶。根據(jù)2014年中環(huán)保局發(fā)布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，火電廠發(fā)電機(jī)組的氮氧化物排放指標(biāo)為50mg/Nm3。鋼鐵企業(yè)同樣需要進(jìn)行煙氣脫硝。鋼鐵廠煙氣中包含硝化物，通常來自于高溫?zé)掍摃r，空氣中的氮氣與氧氣反應(yīng)生成的一氧或二氧化氮等有害氣體?；て髽I(yè)中的有機(jī)化工對脫硝有較高需求。有機(jī)化工指以石油、天然氣、煤等為基礎(chǔ)原料，生產(chǎn)加工各種有機(jī)原料（如甲烷、乙烯及各種試劑等）的工業(yè)。垃圾焚燒企業(yè)具有有煙氣脫硝需求。當(dāng)垃圾焚燒時，會產(chǎn)生SO2、二噁英、二氧化氮等有害氣體，對空氣有較大影響。第二章煙氣脫硝行業(yè)環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境要求排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任,排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，應(yīng)當(dāng)采取措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物等對環(huán)境的污染和危害《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》區(qū)分現(xiàn)有和新建火電建設(shè)項目，分別規(guī)定了對應(yīng)的排放控制要求:對新建火電廠，規(guī)定了嚴(yán)格的污染物排放限值;對現(xiàn)有火電廠，設(shè)置了兩年半的達(dá)標(biāo)排放過渡期，給企業(yè)一定時間進(jìn)行機(jī)組改造《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對東部11省新建電廠明確提出的排放標(biāo)準(zhǔn)，即基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014～2020年)》行業(yè)政治環(huán)境《關(guān)于在燃煤電廠推行環(huán)境污染第三方治理的指導(dǎo)意見》為在燃煤電廠加快推行和規(guī)范環(huán)境污染第三方治理工作，以法律明確排污單位承擔(dān)污染治理的主體責(zé)任，并規(guī)定了第三方治理單位相應(yīng)的責(zé)任及義務(wù)1234《關(guān)于印發(fā)＜2016年各省(區(qū)、市)煤電超低排放和節(jié)能改造目標(biāo)任務(wù)的通知＞》《控制污染物排放許可制實施方案》《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》全國煤電企業(yè)2016年共計需完成超低排放改造任務(wù)25,436萬千瓦、節(jié)能改造任務(wù)18,940萬千瓦，未來五年須逐年提高需要完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發(fā)工作，使全國排污許可證管理信息平臺有效運轉(zhuǎn)針對對應(yīng)用于鋼鐵、焦化、有色、建材、石化、化工、機(jī)械制造等行業(yè)的工業(yè)爐窯，方案不僅提出了排放指標(biāo)（重點區(qū)域顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別不高于30、200、300毫克/立方米），更對工業(yè)爐窯污染治理措施（工藝）進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，涉及鋼鐵及焦化、機(jī)械制造、建材、有色冶煉、化工、輕工、石化領(lǐng)域的32個子行業(yè)。第三章煙氣脫硝行業(yè)現(xiàn)狀市場規(guī)模中國仍處于工業(yè)化進(jìn)程的中期，制造業(yè)及重工業(yè)發(fā)展速度較快，對環(huán)保要求正逐步提高。2014至2018年間，中國政府在“十三五”中對工業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出要求，嚴(yán)格限制企業(yè)排放，狠抓偷排、亂排情況，工業(yè)廢氣處置轉(zhuǎn)向正規(guī)化處理，加速煙氣脫硝行業(yè)市場規(guī)模增長。此外，火電廠及垃圾焚燒行業(yè)的快速增長進(jìn)一步促進(jìn)了煙氣脫硝行業(yè)的發(fā)展。2018年，中國煙氣脫硝行業(yè)市場規(guī)模為803.8億元，2014-2018年復(fù)合增長率為3.4%。得益于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、火電在近年內(nèi)仍為中國主要電力來源、煙氣脫硝需求提高，中國煙氣脫硝行市場規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計于2023年達(dá)到1,035.3億元。競爭格局1競爭格局22019年，中國政府大力推行的燃煤電站排放改造工作已接近尾聲，煙氣脫硝行業(yè)即將進(jìn)入以非電燃煤行業(yè)為主的態(tài)勢。據(jù)中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，當(dāng)前煙氣脫硝行業(yè)中各企業(yè)新簽合同脫硝工程總煙氣量為22,564.7萬Nm3/h，其中電廠新簽占54%，非電新簽占46%，當(dāng)前非電領(lǐng)域需求已趨近傳統(tǒng)燃煤電站，有望在2021年實現(xiàn)超越。非電行業(yè)中，鋼鐵、化工、垃圾焚燒等行業(yè)煙氣處理需求逐步提高，正成為目前煙氣脫硝企業(yè)當(dāng)前著力搶占的目標(biāo)市場。右側(cè)表中江蘇科行環(huán)保及北京中航泰達(dá)在2018年內(nèi)均無燃煤電場新簽合同，深耕非電燃煤領(lǐng)域煙氣處理，未來類似企業(yè)或持續(xù)增加。在脫硝項目合同總量排名中，福建龍凈環(huán)保股份有限公司、北京國電龍源環(huán)保工程有限公司和國家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司新簽合同的煙氣脫硝處理煙氣量最大，分別為7,532.9萬Nm3/h、4,286.4萬Nm3/h和3,360.5萬Nm3/h，三家龍頭企業(yè)占據(jù)了超過50%以上的脫硝處理市場。因煙氣脫硝行業(yè)對項目經(jīng)驗、技術(shù)水平需求較高，行業(yè)頭部企業(yè)競爭力強(qiáng)。行業(yè)競爭格局第四章煙氣脫硝行業(yè)趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)2哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司（簡稱“哈鍋爐”）創(chuàng)建于1954年，是新中國“一五”計劃156項重點工程中的兩項執(zhí)行企業(yè)，哈電集團(tuán)成員企業(yè)。哈鍋爐經(jīng)營范圍包括火力發(fā)電鍋爐、壓力容器、汽輪機(jī)輔機(jī)、鍋爐輔機(jī)、煙氣脫硝脫硝設(shè)備制造等。哈鍋爐不僅擁有成熟的鍋爐生產(chǎn)技術(shù)、煙氣處理技術(shù)、廢棄物處理技術(shù)，還在工業(yè)和化工廢水處理、脫硫廢水零排放等領(lǐng)域開拓新市場。哈鍋爐于2019年8月在上海崇明區(qū)建設(shè)了溫帶地區(qū)農(nóng)村生活污水處理示范項目，出水達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)；在黑龍江佳木斯地區(qū)進(jìn)行寒冷地區(qū)農(nóng)村生活污水分散和集中處理研究，并在寒冷地區(qū)污水處理技術(shù)上取得突破。目前黑龍江佳木斯地區(qū)項目正進(jìn)行示范項目建設(shè)，持續(xù)運營后有望在東北三省推廣。南京國電環(huán)保科技有限公司（簡稱“南京國環(huán)”）成立于2008年10月27日，經(jīng)營范