汽車工具類移動APP年度綜合報告

中國汽車工具類移動APP年度綜合報告2021中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

2中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

3中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月正文目錄

41汽車工具類移動APP開展根本情況................................................................91.1研究背景....................................................................................................................9機動車駕駛?cè)藬?shù)量不斷增長，車主群體不斷擴大.........................................9私家車保有量持續(xù)增長，促進用車場景更加豐富化....................................10車主用車過程痛點多，用車生活需要平臺整合...........................................101.2行業(yè)定義及生態(tài)圖譜...............................................................................................11細分領(lǐng)域定義..............................................................................................11車工具類移動APP行業(yè)PEST分析...........................................................14汽車工具類移動APP行業(yè)開展影響因素....................................................141.3汽車工具類移動APP的開展階段...........................................................................15探索期.........................................................................................................16市場啟動期..................................................................................................16高速開展期..................................................................................................16應(yīng)用成熟期..................................................................................................16中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

55.2企業(yè)事件..................................................................................................................462021年2月27日，58同城全資收購駕校一點通.....................................46e代駕被神州專車宣布達成戰(zhàn)略合作..........................................................465.3行業(yè)事件..................................................................................................................46街區(qū)路網(wǎng)結(jié)構(gòu)..................................................................................................................475.3.4 商務(wù)部發(fā)布?代駕經(jīng)營效勞標準?行業(yè)標準，代駕行業(yè)進入標準時代......476汽車工具類移動APP開展趨勢....................................................................486.1汽車工具類移動APP的功能將逐漸融合，同一APP能滿足車主多場景的需求....486.2集中經(jīng)營覆蓋車主多場景需求的主APP，更有利于提高用戶活潑度、增強用戶黏性486.3汽車工具類移動APP行業(yè)未來將有幾家企業(yè)脫穎而出，占據(jù)行業(yè)龍頭地位..........48易觀版權(quán)聲明2021..........................................................................................49關(guān)于易觀..........................................................................................................50易觀主要特色...................................................................................................50中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月圖目錄

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7中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月表目錄

8中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月1 汽車工具類移動APP開展根本情況1.1研究背景機動車駕駛?cè)藬?shù)量不斷增長，車主群體不斷擴大23562.026122.027912.030209.032737.010.9%6.9%8.2%8.4%0%3%6%9%12%15%070001400021000280003500020212021202120212021近五年機動車駕駛?cè)藬?shù)量情況駕駛?cè)藬?shù)量〔萬人〕 同比增長率

9中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月5,8147,2228,80710,55912,43519.9%17.8%0%5%10%15%20%030006000900012000202120212021202120211.1.2私家車保有量持續(xù)增長，促進用車場景更加豐富化近五年私家車保有量情況保有量〔萬輛〕 同比增長率24.2%21.9%25%15000

10中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月?Analysys易觀

車主用車生活痛點

11中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

12中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

圖1-4汽車工具類移動APP行業(yè)生態(tài)圖譜?Analysys易觀

汽車工具類移動APP行業(yè)生態(tài)圖譜

13中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月1.2.2車工具類移動APP行業(yè)PEST分析?關(guān)于推進機動車駕駛?cè)伺嘤?xùn)考試制度改革的意見?規(guī)定學員可自學直考。2021年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值676708億元人民幣，較上年增長6.9%，國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長。截至2021年底，全國機動車保有量達2.79億輛，其中汽車1.72億輛。截至2021年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達6.88億，互聯(lián)網(wǎng)普及率50.3%，其中網(wǎng)民規(guī)模6.2億。

碎片化時代，用戶對效率的要求達到新高度。用戶更加注重生活品質(zhì)，對效勞質(zhì)量要求更高。

移動端應(yīng)用的普及率不斷提高，移動支付日趨主流化。

智能終端性能不斷提升。

14來源：易觀20211.3汽車工具類移動APP的開展階段圖1-6汽車工具類移動APP行業(yè)AMC模型AMC〔應(yīng)用成熟度曲線〕模型是以時間為參照系，從市場價值等多個維度對產(chǎn)業(yè)開展成熟度及產(chǎn)業(yè)開展階段進行分析的模型，基于AMC曲線可以對所有市場開展成熟度進行精準刻畫，定義市場開展階段，描述市場特點及未來開展趨勢。針對汽車工具類移動APP的AMC模型，認為其開展可以分為四個階段，即探索期、市場啟動期、高速開展期和應(yīng)用成熟期。這一模型能大致描述汽車工具類APP市場的開展現(xiàn)狀并預(yù)測未?Analysys易觀

中國汽車工具類移動應(yīng)用市場AMC模型

15促進因素阻礙因素互聯(lián)網(wǎng)模式促進傳統(tǒng)企業(yè)變革行業(yè)進入門檻低，市場競爭激烈政策機會明顯資本市場看好互聯(lián)網(wǎng)巨頭容易影響市場格局消費者對移動應(yīng)用的接受程度提高中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

16中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月2 報告摘要汽車工具類移動APP商業(yè)模式圖2-1汽車工具類移動APP商業(yè)模式認為，汽車工具類APP作為導(dǎo)流平臺更容易產(chǎn)生流量入口效應(yīng)。從截止到2021年第一季度的汽車工具類移動APP市場情況來看，用車生活中各細分場景都有幾個用戶流量較大的APP產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在獲得初期的流量后，通常會向其他的用車場景延伸，同時接入汽車電商、汽車維修保養(yǎng)等第三方效勞，來增強入口的黏性、提高用戶忠誠度。2.1駕考類APP國內(nèi)駕考市場規(guī)模將達千億元人民幣，而傳統(tǒng)的線下駕校普遍存在“吃、拿、卡、要、等〞等諸多?Analysys易觀

汽車工具類移動APP商業(yè)模式

17中國汽車工具類移動APP年度綜合報告2021 2021年06月問題，用戶痛點多、體驗差。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)通過提高效勞質(zhì)量，提高價格透明度，能夠有效改善傳統(tǒng)駕校的各項問題，同時給用戶帶來更好效勞體驗，在駕考行業(yè)能夠挖掘出巨大的市場空間。圖2-2駕考類APP商業(yè)模式駕考類APP商業(yè)模式是導(dǎo)流和自營為主，移動端線上平臺主要向?qū)W員提供免費的在線題庫和學員互動效勞，學員可在線上進行考題學習、在線測試、學員互動等。2021年是駕考類APP的轉(zhuǎn)型年，各廠商正在從免費線上題庫向線下駕校導(dǎo)流進行O2O轉(zhuǎn)型。導(dǎo)流模式：駕考類APP平臺與線下傳統(tǒng)駕校相對接，為用戶提供線下駕校的駕校選擇、教練選擇、在線報名、訂金支付等一系列效勞，學員在傳統(tǒng)駕校進行試駕學車。較為典型的導(dǎo)流模式的駕考類APP有駕考寶典、車輪考駕照等。自營模式：駕考類APP的運營廠商在線下自營駕校，并形成線上線下打通的O2O閉環(huán)，該類APP平臺的用戶在考題學習之后，被引流至自營駕校，由自營駕校向?qū)W員提供試駕、陪練等效勞。較為典型的自營模式駕考類APP平臺有豬兼強、好好學車、58學車等。?Analysys易觀

駕考類APP商業(yè)模式

18中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月表2-1駕考類APP行業(yè)關(guān)鍵指標分析來源：易觀20212.2查違章APP從我國私家車保有量來看，違章查詢市場規(guī)模巨大，而目前傳統(tǒng)的違章查繳流程繁瑣，時間本錢較高，給車主帶來諸多不便。查違章APP向車主提供移動端的在線違章查詢和代繳效勞，有效解決了用戶痛點，市場需求大。查違章APP商業(yè)模式圖2-3查違章APP商業(yè)模式查違章APP主要作為獲取用戶流量和用戶畫像信息的入口型平臺，商業(yè)模式以向提供免費的違章查詢效勞和付費辦理代繳效勞為入口，獲取車主用戶流量和有效的用戶畫像信息，同時，在APP中增加車主社交板塊，能夠促進車主自發(fā)分享違章高發(fā)點，增強用戶黏性。用戶在查違章APP進行違章情況查詢，并可直接辦理代繳，可以大大降低時間本錢，APP廠商通過與專業(yè)的第三方代繳機構(gòu)進行長期合作，賺取一局部手續(xù)費差價。查違章APP在獲取用戶流量和畫像信息后，進行流量變化，通過大數(shù)據(jù)進行營銷推廣或衍生汽車金融、加油等汽車相關(guān)效勞來實現(xiàn)流量變現(xiàn)。較為典型的進行衍生效勞查違章APP有微?Analysys易觀

19指標指標內(nèi)容服務(wù)免費在線題庫、SNS、在線報名、線上預(yù)約價值獲得學員流量，導(dǎo)流生源痛點用戶留存度低盈利模式廣告收入、導(dǎo)流線索收入中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月車、橙牛汽車管家等。表2-2查違章APP行業(yè)關(guān)鍵指標分析來源：易觀20212.3汽車社交類APP垂直社交能夠滿足車主相同的興趣愛好和效勞需求，而汽車社交經(jīng)歷了從PC端的汽車資訊、論壇類以平臺為核心的一對多模式，到移動端以車主自媒體為核心的多對多模式，更符合車主社交新方式，但目前來看，行業(yè)開展較為緩慢。圖2-4汽車社交類APP商業(yè)模式汽車社交類APP主要向車主提供線上交流互動平臺，引入汽車相關(guān)資訊、以車會友等板塊，促進用?Analysys易觀

汽車社交類APP商業(yè)模式

20指標指標內(nèi)容服務(wù)免費違章查詢功能，付費違章代繳功能價值獲取用戶流量和畫像信息痛點同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，流量轉(zhuǎn)化率低盈利模式導(dǎo)流線索收入、代繳服務(wù)費中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月戶積極分享車生活中的點滴，以獲取用戶流量，增強用戶黏性。同時，通過接入汽車金融、汽車交易等途徑來實現(xiàn)流量變現(xiàn)，或?qū)悠髽I(yè)其他的APP平臺，打通企業(yè)各APP產(chǎn)品之間的界限，實現(xiàn)用戶流量互通。表2-3汽車社交類APP行業(yè)關(guān)鍵指標分析

21來源：易觀20212.4停車類APP我國僅私家車的停車市場規(guī)模即達3000億元人民幣，停車位存在嚴重缺口。停車類APP通過整合線下各停車場及路邊停車資源，為車主用戶提供停車場及停車位的實時數(shù)據(jù)查詢，能夠充分利用空閑車位，實現(xiàn)車位資源共享，具備很大的開展?jié)摿?。指標指標?nèi)容服務(wù)提供汽車資訊、車主互動平臺價值獲取用戶流量痛點場景化屬性弱，不能及時滿足用戶需求盈利模式廣告收入、導(dǎo)流線索收入中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月圖2-5停車類APP商業(yè)模式停車類APP行業(yè)目前存在兩大類商業(yè)模式。第一類模式類似于B2C模式，是APP平臺與停車場合作，對接停車場的車位數(shù)據(jù)，并優(yōu)化停車場的效勞流程。車主在停車APP上可查看靜態(tài)停車場信息、實時停車位數(shù)據(jù)，進行車位預(yù)定，停車APP會為車主進行導(dǎo)航，車主還可直接在APP上進行支付操作，一定程度上節(jié)省了車主的時間，提高了車位的利用率。第二類模式類似于C2C模式，并且可以進一步細分為兩種模式。第一種是代泊人員入駐停車類或代泊類APP平臺，車主到達目的地后，由專業(yè)的代泊人員進行停車效勞，車主可以免去尋找停車場、尋找車位等諸多手續(xù)，大大降低了車主時間本錢。第二種是停車類APP向車位主提供車位鎖效勞，需要停車的車主可以通過平臺進行預(yù)定、支付等操作，車位主在APP端進行解鎖，便可將閑置時間的車位進行共享。?Analysys易觀

停車類APP商業(yè)模式

22中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月表2-4停車類APP行業(yè)關(guān)鍵指標分析來源：易觀20212.5加油類APP傳統(tǒng)加油行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的狀況，目前加油類APP主要通過折扣優(yōu)惠的方式來吸引用戶流量，在當前的市場環(huán)境下，這種模式開展空間受到一定的限制，未來可能需要進行適當轉(zhuǎn)型，而對于很多通過金融理財類產(chǎn)品進行流量變現(xiàn)的盈利模式，存在一定的風險。加油類APP商業(yè)模式圖2-6加油類APP商業(yè)模式加油類APP主要是通過加油的折扣或補貼等方式吸引用戶流量，通過線上支付等措施來提高車主用?Analysys易觀

23指標指標內(nèi)容服務(wù)停車場車位信息和停車方案價值獲取用戶流量痛點線下資源整合難度大，投入成本高盈利模式導(dǎo)流線索收入、廣告收入中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月戶的效率。通過引入汽車金融、汽車交易或理財產(chǎn)品等方式來實現(xiàn)流量變現(xiàn)。加油類APP行業(yè)整體起步較晚，尚未形成清晰的商業(yè)模式，行業(yè)暫未實現(xiàn)盈利。表2-5加油類APP行業(yè)關(guān)鍵指標分析

24來源：易觀2021指標指標內(nèi)容服務(wù)提供加油優(yōu)惠或補貼價值獲取用戶流量痛點線下加油行業(yè)寡頭壟斷，發(fā)展空間有限盈利模式理財收入，廣告收入中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月3 汽車工具類移動APP案例——車輪互聯(lián)3.1企業(yè)介紹車輪互聯(lián)〔原上海易點時空網(wǎng)絡(luò)〕成立于2021年9月，是一家垂直汽車類移動互聯(lián)網(wǎng)公司。車輪互聯(lián)旗下產(chǎn)品有車輪考駕照、車輪查違章、車輪社區(qū)、車主福利大全、去哪兒買車、車輪找車位、車輪行車記錄儀、汽車通緝令、汽車賬本等。公司主要產(chǎn)品為：車輪考駕照、車輪查違章、車輪社區(qū)。創(chuàng)始人兼CEO介紹：吳峰，此前為游久網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人，兼任游久數(shù)碼科技總經(jīng)理。游久網(wǎng)為國內(nèi)三大游戲資訊門戶網(wǎng)站之一，吳峰在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域及第三方平臺方面均有較多的資源和經(jīng)驗。

25中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月3.2商業(yè)模式?Analysys易觀

車輪互聯(lián)商業(yè)模式

26中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

27來源：易觀2021時間輪次金額投資方2013年8月天使輪1000萬人民幣德訊投資2014年4月A輪數(shù)千萬美元易車網(wǎng)、嘉御基金2014年12月A+輪數(shù)千萬美元君聯(lián)資本2016年4月B+C輪5.5億人民幣好望角投資、景林投資、上汽投資（尚欣資本）中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月3.4 SWOT分析圖3-2車輪互聯(lián)SWOT分析車輪互聯(lián)SWOT分析?Analysys易觀

28中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月4 汽車工具類移動APP行業(yè)用戶研究4.1汽車工具類移動APP行業(yè)用戶79.0137.0252.0334.9446.9465.4524.0802.7819.91465.903006009001200150058違章查詢駕考通駕照寶典微車違章查詢?nèi)珖`章查詢(cheyooh)違章查詢助手全國違章查詢(cn.mucang)車輪考駕照車輪查違章駕校一點通駕考寶典?

〔萬人〕2021年2月汽車工具類移動應(yīng)用用戶活潑度排名

29中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月2425.34444.94712.95139.86281.29444.317148.035329.937209.586071.6020000400006000080000100000元貝駕考微車違章查詢?nèi)珖`章查詢(cheyooh)駕考通駕照寶典違章查詢助手全國違章查詢(cn.mucang)車輪考駕照車輪查違章駕校一點通駕考寶典?

〔萬次〕2021年2月汽車工具類移動應(yīng)用用戶啟動次數(shù)排名

30中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月北京、上海、廣州、深圳12.2%其他省會城市40.6%地級市23.8%縣或縣級市4.5%鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村17.2%海外及其他1.7%北京、上海、廣州、深圳12.2%其他省會城市40.6%地級市23.8%縣或縣級市4.5%鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村17.2%海外及其他1.7%

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2021年2月汽車工具類移動應(yīng)用用戶地域結(jié)構(gòu)

31中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月24歲及以下27.7%25-30歲40.6%31-35歲13.2%36-40歲6.2%41歲及以上12.3%24歲及以下27.7%25-30歲40.6%31-35歲13.2%36-40歲6.2%41歲及以上12.3%

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2021年2月汽車工具類移動應(yīng)用用戶年齡結(jié)構(gòu)

32中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月男70.7%女29.3%男70.7%女29.3%

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2021年2月汽車工具類移動應(yīng)用用戶性別結(jié)構(gòu)

33中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月自由職業(yè)/個體戶/私營企業(yè)主41.2%公務(wù)員/事業(yè)單位11.2%工人/效勞業(yè)人員17.8%學生10.5%其他6.7%白領(lǐng)/一般職員10.3%工人/效勞業(yè)人員17.8%公務(wù)員/事業(yè)單位11.2%學生10.5%白領(lǐng)/一般職員10.3%其他6.7%無業(yè)/退休/失業(yè)/下崗2.3%

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2021年2月汽車工具類移動應(yīng)用用戶職業(yè)結(jié)構(gòu)無業(yè)/退休/失業(yè)/下崗2.3%自由職業(yè)/個體戶/私營企業(yè)主41.2%

34中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月16.3%4.0%20.3%20.7%15.9%12.0%5.4%5.4%1000元以下16.3%1000-1999元4.0%2000-2999元20.3%3000-3999元20.7%4000-4999元15.9%5000-7999元12.0%8000-11999元5.4%12000元及以上5.4%

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2021年2月汽車工具類移動應(yīng)用用戶收入結(jié)構(gòu)

35中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月TGI(領(lǐng)域)=??領(lǐng)域和領(lǐng)域的重合用戶數(shù)/領(lǐng)域的AUA B B領(lǐng)域的滲透率A注釋：TGI指數(shù)〔即目標群體偏好度指數(shù)〕可反映目標群體在特定研究范圍內(nèi)的強勢或弱勢偏好。AU即領(lǐng)域活潑用戶數(shù)。滲透率指在被調(diào)研的對象中，一個品牌〔或品類〕的產(chǎn)品，使用者的比例〔此處專指領(lǐng)域月活用戶占整體移動互聯(lián)網(wǎng)活潑用戶的比例〕。?Analysys易觀

2021年2月汽車工具類移動APP相關(guān)性

36中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月4.2細分領(lǐng)域用戶研究——駕考類APP21.2%21.3%19.7%15%10%5%0%20%25%滲透率

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駕考類APP分時點活潑用戶滲透率

37中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月25.421147028人均使用時長〔分鐘〕35

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駕考類APP分時點人均使用時長

38中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月3.4人均啟動次數(shù)〔次〕4.53.53.42.71.80.903.6

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駕考類APP用戶分時點人均啟動次數(shù)

39中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月4.3細分領(lǐng)域用戶研究——查違章APP19.6%15%10%5%0%20%滲透率25%

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查違章APP分時點活潑用戶滲透率

40中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月1.8012查違章APP分時點人均使用時長人均使用時長〔分鐘〕3

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41中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月1.7012人均啟動次數(shù)〔次〕3

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查違章APP分時點人均啟動次數(shù)

42中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月A輪前61.9%A+輪及以上9.5%A輪28.6%A+輪及以上9.5%A輪前61.9%A輪28.6%

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43中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月<1000萬元35.7%1000-2000萬元45.2%1000-2000萬元45.2%>2000萬元19.1%<1000萬元35.7%>2000萬元19.1%

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44領(lǐng)域時間公司/APP輪次金融投資者駕考類2015年2月學車幫幫天使輪數(shù)千萬元未知2015年2月駕考團A輪數(shù)千萬元未知2015年4月易駕考天使輪300萬元未知2015年7月58汽車陪練A輪3100萬元華創(chuàng)資本、58同城2015年9月91戀車天使輪2000萬元深圳股權(quán)交易中心、金諾投資2015年8月好好學車（駕趣網(wǎng)絡(luò)）天使輪100萬元未知2015年10月趣學車天使輪500萬元梅花創(chuàng)投、安芙蘭資本中國汽車工具類移動APP年度綜合報告20212021年06月

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