2024年中國(guó)SDN與SD-WAN行業(yè)研究報(bào)告

部門(mén)：企服研究一部Abstract摘要Abstract摘要SDN通過(guò)將網(wǎng)絡(luò)控制平面與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平面分離，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的可編程。隨著商業(yè)模式的迭代創(chuàng)新，SDN也越來(lái)越多以解決方案形式交付，企業(yè)的付費(fèi)方式愈發(fā)靈活，用量計(jì)費(fèi)逐漸成為主流。但當(dāng)前SDN尚未完全發(fā)揮規(guī)模約33億元。SDN的三大主要應(yīng)用場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景和園區(qū)網(wǎng)場(chǎng)景占比約66%，SD-WAN場(chǎng)景約34%。隨著智算中心的建設(shè)和企業(yè)數(shù)字2）競(jìng)爭(zhēng)格局：根據(jù)廠商業(yè)務(wù)傾向可以分為軟件型、硬件型和資源型三類，智能化程度再上層樓，同時(shí)，結(jié)合安全運(yùn)營(yíng)管理形成SASE服務(wù)架構(gòu)2CONTENTSCONTENTS03競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與廠商實(shí)踐案例展示3Overview4應(yīng)用層OSSA-CPI北向接口基于OpenFlow的OS應(yīng)用需求網(wǎng)絡(luò)調(diào)度網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)D-CPI南向接口轉(zhuǎn)發(fā)層CPEvCPECPE、vCPESDN控制平臺(tái)CPE、vCPE防火墻交換機(jī)CPE、vCPE路由器……應(yīng)用層OSSA-CPI北向接口基于OpenFlow的OS應(yīng)用需求網(wǎng)絡(luò)調(diào)度網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)D-CPI南向接口轉(zhuǎn)發(fā)層CPEvCPECPE、vCPESDN控制平臺(tái)CPE、vCPE防火墻交換機(jī)CPE、vCPE路由器……SDN通過(guò)剝離網(wǎng)絡(luò)的控制平面與轉(zhuǎn)發(fā)平面，調(diào)控網(wǎng)絡(luò)資源廣義上來(lái)說(shuō)SD-WAN屬于SDN的一種，但實(shí)際語(yǔ)境中，SDN僅指軟件定義網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)形式。SDN即軟件定義網(wǎng)絡(luò)（Software-的網(wǎng)絡(luò)需求，通過(guò)控制層的操作系統(tǒng)對(duì)底層網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行靈活調(diào)度。SD-WAN即軟件定義廣域網(wǎng)（Software-DefinedWideAreaNetwork將SDN技術(shù)與廣域網(wǎng)結(jié)合，多應(yīng)用于跨區(qū)域的企業(yè)分支、數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)等相互連接，同時(shí)支持MPLS、PON光纖、轉(zhuǎn)控分離的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)基于SDN技術(shù)的廣域設(shè)備監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控成員管理權(quán)限管理網(wǎng)絡(luò)調(diào)度……網(wǎng)絡(luò)調(diào)度傳輸技術(shù)MSTPMPLS……網(wǎng)關(guān)網(wǎng)關(guān)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5委托生產(chǎn)委托生產(chǎn)SDN有助于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白盒化、提升網(wǎng)絡(luò)可靠性，用量計(jì)費(fèi)SDN和SD-WAN的產(chǎn)生和發(fā)展有賴于網(wǎng)絡(luò)控制和傳輸技術(shù)的成熟，SDN目前主要應(yīng)用在高校、園區(qū)等內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，SD-WAN目前在分布式辦公、多云接入和分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)連接與管控上有深度應(yīng)用。理想狀態(tài)下，SDN解耦了網(wǎng)絡(luò)的控制與轉(zhuǎn)發(fā)，使網(wǎng)絡(luò)管理邏輯抽象化，隱去對(duì)底層異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備復(fù)雜管理，有利于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白盒化，同時(shí)簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備增刪的步驟。同時(shí)，SDN對(duì)網(wǎng)絡(luò)的兼容與可編程性能根據(jù)不同應(yīng)用匹配不同鏈路和帶寬的網(wǎng)絡(luò)，提升利用率，保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和持續(xù)性。隨著產(chǎn)品和市場(chǎng)的不斷發(fā)展，廠商的合作模式也更加多元，其計(jì)費(fèi)模式也不斷迭代，從以軟硬件為主的租用計(jì)費(fèi)和買(mǎi)斷計(jì)費(fèi)，到以解決方案為主項(xiàng)目制交付，再到以帶寬流量為主的訂閱制付費(fèi)，企業(yè)的付費(fèi)方式愈發(fā)靈活。SDN的技術(shù)基礎(chǔ)SDN的商業(yè)模式5G等傳輸技術(shù)發(fā)展SDNSD-WANSASEOpenFlow、NFV等網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)成熟ZTNA、CASB、SIEM等安全技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品解耦組合MPLSMSTPInternet……計(jì)費(fèi)靈活計(jì)費(fèi)靈活北向標(biāo)準(zhǔn)接口REST/XML-RPC……南向標(biāo)準(zhǔn)接口PCEP/OVSDB…… 軟硬件一體化方案網(wǎng)絡(luò)資源及服務(wù)封裝來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)主要應(yīng)用辦事處和銷售點(diǎn)等可分為數(shù)據(jù)中心、園區(qū)和SD-WAN三大場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)不同建筑內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和流量管理，為區(qū)域內(nèi)不同設(shè)備、終端提供流暢的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。智慧園區(qū)、高校園區(qū)、商業(yè)寫(xiě)字樓等網(wǎng)絡(luò)管理調(diào)度符合SDN園區(qū)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。3）SD-WAN：為多分支企業(yè)提供跨區(qū)域分支互聯(lián)運(yùn)維管理服務(wù)，常用于零售連鎖便利店、金業(yè)務(wù)協(xié)同業(yè)務(wù)協(xié)同SDN控制器VXLAN服務(wù)器DC互聯(lián)SDN控制器VXLAN服務(wù)器主要應(yīng)用?分布式數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)協(xié)同運(yùn)維管理分布式DC與邊緣DC統(tǒng)一管理構(gòu)建多租戶的虛擬化數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)VSAVSAVMVM核心層匯聚層辦公終端主要應(yīng)用?對(duì)小區(qū)域范圍內(nèi)數(shù)字化辦公和智能安防的網(wǎng)絡(luò)管理接入層 ……來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?底層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基于協(xié)議傳輸，SDN控制器進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控，?底層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備基于協(xié)議傳輸，SDN控制器進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控，調(diào)控能力較弱網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控tCPECPECPECPESDN起源于2006年斯坦福大學(xué)教授提出的OpenFlow協(xié)議，因此真正意義上的SDN是基于OpenFlow的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備轉(zhuǎn)發(fā)與控制完全分離。但相比于Cisco、VMware等廠商對(duì)外提供的SDN服務(wù)，國(guó)內(nèi)廠商提供的SDN傾向于基于Overlay的SDN“變種”，在保留了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備對(duì)數(shù)據(jù)包的自主傳輸能力的基礎(chǔ)上，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量、傳輸數(shù)據(jù)和穩(wěn)定性進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控和管理，但并未完全實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量的調(diào)控、實(shí)現(xiàn)控制層與轉(zhuǎn)發(fā)層真正解耦。造成這種現(xiàn)象的原因一方面是國(guó)內(nèi)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完備性和運(yùn)維習(xí)慣讓廠商提供這種海外：完全轉(zhuǎn)控分離??通過(guò)SDN控制器直接調(diào)控網(wǎng)絡(luò)傳輸路徑CPECPECPECPE國(guó)內(nèi)：部分轉(zhuǎn)控分離來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。..同質(zhì)化加劇??隨著入局廠商增加，SDN已經(jīng)渡過(guò)跑馬圈地的階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)問(wèn)題，呈現(xiàn)一定頭部集中態(tài)勢(shì)。?市場(chǎng)上的SDN產(chǎn)品和技術(shù)方案趨同性增強(qiáng)，大部分產(chǎn)品的UI設(shè)計(jì)、功能實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用場(chǎng)景等往往存在較大的相似性轉(zhuǎn)控分離程度不足??海外SDN技術(shù)基于OpenFlow實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制層與轉(zhuǎn)發(fā)層分離，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與控制臺(tái)解耦，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備僅需承擔(dān)指令接受與流量轉(zhuǎn)發(fā)功能，有利于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白牌化。?國(guó)內(nèi)由于交換機(jī)芯片技術(shù)上支持不足，同時(shí)大部分企業(yè)還保持著人工運(yùn)維的使用習(xí)慣等原因，SDN控制器更多的充當(dāng)流量監(jiān)控和告警的角色，轉(zhuǎn)發(fā)指令依舊由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備承擔(dān)。SDN生態(tài)缺乏引導(dǎo)?目前國(guó)內(nèi)也形成了“SDN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，推進(jìn)SDN的場(chǎng)景化落地和生態(tài)體系構(gòu)建，但其引導(dǎo)性仍有待提升，同時(shí)受制于接口交換協(xié)議的兼容性，目前網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白牌化仍然有很長(zhǎng)的路要走。8CAGR19.3%2026e22.0%202347.0%37.4%22.6%20.2%9679CAGR19.3%2026e22.0%202347.0%37.4%22.6%20.2%9679202120222024e2025eSDN市場(chǎng)自2020年前后高速發(fā)展，近年來(lái)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響增速略有下滑。經(jīng)計(jì)算，2023年中國(guó)SDN市場(chǎng)規(guī)模為96億元，由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施滲透率逐漸提升，未來(lái)主要增量來(lái)源于舊設(shè)備更新和控制器等軟件服務(wù)銷售，同時(shí)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和智算中心網(wǎng)絡(luò)管理也將帶動(dòng)SDN市場(chǎng)的發(fā)展。SDN的三大主要應(yīng)用場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景和園區(qū)網(wǎng)場(chǎng)景占比約66%，SD-WAN場(chǎng)景約34%。相比2022年，2023年SD-WAN增速有所下滑，主要原因有：①2022年受在線教育市場(chǎng)沖擊，影響輻射至未來(lái)2-3年；②2023年消費(fèi)疲軟影響帶來(lái)商貿(mào)零售行業(yè)需求下降影響。2024年隨著經(jīng)濟(jì)回暖、金融SD-WAN覆蓋向核心區(qū)業(yè)務(wù)鋪開(kāi)和政務(wù)國(guó)密信創(chuàng)設(shè)備升級(jí)替代，SD-WAN市場(chǎng)增速有望小幅回升。63.532.9110.658.92023數(shù)據(jù)中心及園區(qū)網(wǎng)場(chǎng)景規(guī)模2026eSD-WAN場(chǎng)景規(guī)模來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。902中國(guó)SD-WAN用戶需求洞察電商零售，~22%(↓)金融，~26%(↑)類型2：分支互聯(lián)解決方案電商零售，~22%(↓)金融，~26%(↑)類型2：分支互聯(lián)解決方案~5%(↑)~12%(↑)金融、政務(wù)對(duì)SDN的需求以數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景為主，且是S路、鋪設(shè)好網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，因此對(duì)數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一納管有更多應(yīng)用。制造和教育行業(yè)通常在一定范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信和設(shè)備互聯(lián)，在不同地區(qū)存在少量分支，因此對(duì)園區(qū)網(wǎng)需求更高。而零售的連鎖分店、金融的省市級(jí)網(wǎng)點(diǎn)、能源的加油站等小而散的場(chǎng)景，需要以分支互聯(lián)的形式統(tǒng)一管控網(wǎng)絡(luò)，因此對(duì)SD-WAN有需求。2）聚焦SD-WAN場(chǎng)景下，電商零售有眾多連價(jià)較低且易受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響。金融、政務(wù)和能源行業(yè)多以區(qū)域試點(diǎn)鋪開(kāi)的形式推廣SD-WAN，年需求量相對(duì)穩(wěn)定。制造業(yè)中，電子、SDN各行業(yè)主要需求場(chǎng)景2023年SD-WAN各行業(yè)場(chǎng)景市場(chǎng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)中心場(chǎng)景金融政務(wù)電商零售能源交通制造教育（高校）場(chǎng)景滲透深度由深到淺~10%(↑)~10%(↑)類型1：已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一納管類型1：已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一納管政務(wù)，~25%(↑)CPECPECPECPECPECPE來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。(↑)(↓)表示相對(duì)于上一年該行業(yè)的規(guī)模變化來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。行業(yè)特點(diǎn)?SDN：金融總部數(shù)據(jù)中心?SD-WAN：各地金融分行及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心ll總部運(yùn)維產(chǎn)品需求行業(yè)特點(diǎn)?SDN：金融總部數(shù)據(jù)中心?SD-WAN：各地金融分行及網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心ll總部運(yùn)維產(chǎn)品需求SDN控制器SD-WAN控制器CPECPECPECPE金融機(jī)構(gòu)總部數(shù)據(jù)中心及網(wǎng)點(diǎn)管理，需要安全、定制化的產(chǎn)品和服務(wù)金融機(jī)構(gòu)如銀行、證券、保險(xiǎn)等，在各省市均設(shè)有分支和網(wǎng)點(diǎn)，同樣存在網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一管理需求。以銀行為例，各分支行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)有柜面高可靠性交換機(jī)的SDN滿足。在SD-WAN金融行業(yè)SDN需求特征及選型偏好金融行業(yè)SDN應(yīng)用示意圖??運(yùn)維能力：IT能力強(qiáng)，投入意愿高；?需求內(nèi)容：核心業(yè)務(wù)有柜面業(yè)務(wù)、VTM、信貸等，目前仍以MPLS專線為主，非敏感數(shù)據(jù)傳輸如辦公網(wǎng)絡(luò)會(huì)用SD-WAN，總部數(shù)據(jù)中心管理需要SDN??安全性：海量隱私敏感數(shù)據(jù)，要求SLA＞99.?硬件定制：部分非敏感、高頻存調(diào)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)希望本地存儲(chǔ)，方便調(diào)用，因此存在定制化需求，如在CPE具備CDN功能，讓數(shù)據(jù)能緩存到設(shè)備上?增值服務(wù)：或提供增值云服務(wù)功能?客戶特征：對(duì)服務(wù)商有粘性，易與設(shè)備類服務(wù)商和部分以安全為重心的軟件服務(wù)商達(dá)成長(zhǎng)期合作選選型偏好?安全性＞品牌影響力＞定制化＞服務(wù)持續(xù)性?品牌影響力：要求服務(wù)商具備金融行業(yè)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有標(biāo)桿客戶；?服務(wù)持續(xù)性：傾向于長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，因此對(duì)服務(wù)商規(guī)模、體量有一定要求，需要持續(xù)服務(wù)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。機(jī)柜機(jī)柜機(jī)柜金融網(wǎng)點(diǎn)金融網(wǎng)點(diǎn)金融網(wǎng)點(diǎn)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。II機(jī)柜II機(jī)柜省級(jí)政府管理各地市政務(wù)，要求上網(wǎng)行為合規(guī)，同時(shí)跟隨信創(chuàng)與國(guó)密腳步各省政府下各縣市的委辦局、辦事處等，會(huì)產(chǎn)生大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、辦公數(shù)據(jù)、黨建數(shù)據(jù)等，因此需要構(gòu)建統(tǒng)一、靈活且易于管理的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。SDN的集中控制、動(dòng)態(tài)調(diào)度和智能優(yōu)化等特點(diǎn)，能提升政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的性能和可靠性，同時(shí)簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)管理，降低運(yùn)維成本。在實(shí)際實(shí)踐中，不同省政府對(duì)各地市的SDN服務(wù)商選擇有不同管理模式，部分省份施行強(qiáng)管理，全省網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)統(tǒng)一建設(shè)、分批執(zhí)行；行業(yè)特點(diǎn)產(chǎn)品需求產(chǎn)品需求選型偏好政務(wù)行業(yè)SDN需求特征及選型偏好??需求場(chǎng)景：省內(nèi)委辦局、辦事處等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸管理；?采購(gòu)模式：不同省份內(nèi)部有不同的采購(gòu)模式和管SDN，但需要做到對(duì)省級(jí)數(shù)據(jù)匯總和兼容??安全合規(guī)：關(guān)注人員上網(wǎng)行為合規(guī)性和數(shù)據(jù)傳輸安全性；?軟硬件定制：與金融行業(yè)類似，需要CPE具備存儲(chǔ)調(diào)用功能，服務(wù)少量政策文件數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和傳輸。同時(shí)還需要上網(wǎng)行為管理和網(wǎng)絡(luò)分析功能；?國(guó)密信創(chuàng)：響應(yīng)信創(chuàng)和國(guó)密安全號(hào)召，對(duì)底層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有信創(chuàng)要求??專業(yè)性＞成本＞運(yùn)維服務(wù)?專業(yè)性：控制器運(yùn)維功能智能、全面；?運(yùn)維服務(wù)：服務(wù)商應(yīng)具備快速的售后響應(yīng)和完善的售后服務(wù)機(jī)制政務(wù)行業(yè)SDN應(yīng)用示意圖??SDN：政務(wù)省級(jí)數(shù)據(jù)中心?SD-WAN：各地市辦事處數(shù)據(jù)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心省級(jí)SDN控制器SDN控制器控制器CPECPECPECPECPECPE縣級(jí)政府市級(jí)政府市級(jí)政府來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。行業(yè)特點(diǎn)?SDN：區(qū)域性連鎖商超?SD-WAN：全國(guó)性大型連鎖商超、跨境電商總部產(chǎn)品需求服務(wù)商SD行業(yè)特點(diǎn)?SDN：區(qū)域性連鎖商超?SD-WAN：全國(guó)性大型連鎖商超、跨境電商總部產(chǎn)品需求服務(wù)商SD-WAN控制器CPECPECPECPE選型偏好連鎖分支連鎖分支連鎖分支連鎖分支大型商超和連鎖店管理分散于各地的零售網(wǎng)點(diǎn)，需要易用、高性價(jià)比的產(chǎn)品部分大型連鎖企業(yè)，其門(mén)店散布于各省市甚至海外，存在門(mén)店多、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維人員數(shù)量少、各分支網(wǎng)絡(luò)鏈路復(fù)雜等痛點(diǎn)，同時(shí)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性會(huì)影響用戶消費(fèi)熱情和購(gòu)物體驗(yàn)。為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量靈活調(diào)控，保障業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性，需要門(mén)店與門(mén)店、門(mén)店與總部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，SD-WAN解決方案能高性價(jià)比實(shí)現(xiàn)各連鎖分支業(yè)務(wù)系統(tǒng)、攝像頭、辦公電腦等網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)管調(diào)控。受限于零售企業(yè)的IT團(tuán)零售電商SDN需求特征及選型偏好零售電商SDN應(yīng)用示意圖??運(yùn)維能力：較弱，較少配備專業(yè)的IT團(tuán)隊(duì)；?需求內(nèi)容：需求集中在零售網(wǎng)點(diǎn)門(mén)店管理，各網(wǎng)店網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求少，單價(jià)低，但網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多而散；?需求特征：零售企業(yè)門(mén)店分布廣，有時(shí)會(huì)分布在青海西藏等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)的地區(qū)，甚至跨國(guó)分布??易用性：對(duì)SD-WAN控制臺(tái)操作要求低門(mén)檻、易用，同時(shí)對(duì)SD-WAN托管服務(wù)有需求；?基礎(chǔ)通信：要求SD-WAN具有基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)通信功能；?POP點(diǎn)數(shù)量：要求服務(wù)商在網(wǎng)店分布地區(qū)有足夠多的POP節(jié)點(diǎn)支持業(yè)務(wù)穩(wěn)定開(kāi)展；?客戶特征：大中小型客戶數(shù)量≈5:7:8，中小型企業(yè)對(duì)SD-WAN的需求受經(jīng)濟(jì)周期影響大??成本＞穩(wěn)定性＞運(yùn)維服務(wù)＞易用性?穩(wěn)定性：服務(wù)商POP點(diǎn)數(shù)量；?運(yùn)維服務(wù)：運(yùn)維響應(yīng)速度、托管服務(wù)能力；?易用性：可視化界面UI設(shè)計(jì)、控制路徑長(zhǎng)度、操作便捷性來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。機(jī)柜機(jī)柜機(jī)柜機(jī)柜連接各地辦公點(diǎn)，需要對(duì)已有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行兼容接入和統(tǒng)一納管能源企業(yè)如石油、電力、煤炭等民生相關(guān)的大型集團(tuán)型企業(yè)，通常在各地區(qū)設(shè)有加油站、變電站、發(fā)電廠和各辦公點(diǎn)，同時(shí)集團(tuán)總部有自建的數(shù)據(jù)中心，有大量老舊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有待統(tǒng)一管理。數(shù)據(jù)中心對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳輸可靠性安全性要求高，通常使用SDN統(tǒng)一納管各地?cái)?shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。對(duì)于各地站點(diǎn)分支，需要通過(guò)SD-WAN進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)改造，實(shí)現(xiàn)與總部的分支互聯(lián)，同時(shí)接能源交通SDN需求特征及選型偏好行業(yè)特行業(yè)特點(diǎn)產(chǎn)品需求?需求場(chǎng)景：在各地設(shè)有多個(gè)加油站、變電站、充電樁等分支的電力、石油、煤炭等大型集團(tuán)企業(yè)；SD-WAN進(jìn)行監(jiān)控管理，對(duì)數(shù)據(jù)中心和涉及敏感數(shù)據(jù)的管理優(yōu)先使用運(yùn)營(yíng)商專線??基礎(chǔ)通信：網(wǎng)絡(luò)管理需求以打通基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)為主，客單價(jià)較零售和政務(wù)略高；?設(shè)備連接：加油站、收費(fèi)站等還需還要將視頻監(jiān)控終端、辦公系統(tǒng)、支付系統(tǒng)等接入SD-WAN網(wǎng)絡(luò)中，保障收費(fèi)類業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和連續(xù)性;SDN或SD-WAN控制器的管理界面與告警通知存在定制需求，需要快速傳達(dá)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備異常??穩(wěn)定性＞成本＞定制化＞運(yùn)維服務(wù)?定制化：能源企業(yè)有部分老舊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要兼容；?運(yùn)維服務(wù)：服務(wù)商應(yīng)具備快速的售后響應(yīng)和完善的售后服務(wù)機(jī)制來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。能源行業(yè)SDN應(yīng)用示意圖??SDN：總部數(shù)據(jù)中心、園區(qū)管理?SD-WAN：各地分支互聯(lián)、交通監(jiān)控設(shè)備互聯(lián)數(shù)據(jù)中心ll總部運(yùn)維SDN控制器SD-WAN控制器CPECPECPECPECPECPECPEIIIIII加油站加油站來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。公交流和供應(yīng)鏈中段（生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流）業(yè)務(wù)則講究性價(jià)比和靈活性企業(yè)出海網(wǎng)絡(luò)需求特征辦公需求業(yè)務(wù)需求海外辦公點(diǎn)→國(guó)內(nèi)總部辦公需求業(yè)務(wù)需求海外辦公點(diǎn)→國(guó)內(nèi)總部②根據(jù)業(yè)務(wù)特征需滿足低延時(shí)、防抖動(dòng)等要求；??需求特征：海外運(yùn)營(yíng)商專線昂貴，建設(shè)速度慢，部分海外業(yè)務(wù)受政策、環(huán)境等影響大，需要快速部署和靈活調(diào)控成本來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。部分行業(yè)企業(yè)出海網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)建設(shè)關(guān)注點(diǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)類型低延時(shí)安全性性價(jià)比器需求關(guān)注度由重到輕來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。03競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與廠商實(shí)踐案例展示 芯片、 芯片、網(wǎng)絡(luò)資源提供商按照業(yè)務(wù)傾向分軟件型、硬件型和資源型為三類，實(shí)際業(yè)務(wù)布局存在交叉根據(jù)廠商業(yè)務(wù)傾向可以分為軟件型、硬件型和資源型三類。其中軟件型廠商指業(yè)務(wù)中側(cè)重交付SDN控制器的廠商，通常在控制器的易用性和用戶使用體驗(yàn)上有優(yōu)勢(shì)；硬件型廠商指業(yè)務(wù)中側(cè)重交付SDN底層網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的廠商，如交付OpenFlow交換機(jī)、路由器、防火墻等；資源型廠商則是電信運(yùn)營(yíng)商或與運(yùn)營(yíng)商深度合作、為用戶提供軟硬件產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)資源的廠商。實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，三類廠商業(yè)務(wù)均存在交叉，如部分軟件型廠商會(huì)提供自研硬件、硬件型廠商會(huì)自行研發(fā)軟件管理系統(tǒng)、資源型廠商也有軟硬件業(yè)務(wù)布局。cgcloudcertuswetDLLTechnologiesNeTAP"cgcloudcertuswetDLLTechnologiesNeTAP"硬件型硬件型-以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備為主資源型資源型-網(wǎng)絡(luò)資源來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.通常，硬件型廠商由傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商發(fā)展而來(lái)，有更堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)和存量客戶，也有成熟的設(shè)備產(chǎn)線；軟件型廠商多由安全服務(wù)商或初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展而來(lái)，在軟件和服務(wù)側(cè)有更深的行業(yè)理解；資源型廠商有深厚的運(yùn)營(yíng)商合作基礎(chǔ)，在網(wǎng)絡(luò)資源側(cè)建立較強(qiáng)的壁作，設(shè)備型廠商為另外兩類廠商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，軟件型廠商和資源型廠商通過(guò)結(jié)合自身軟件產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)資源，組合成解決方案交付 業(yè)務(wù)交叉業(yè)務(wù)合作設(shè)備接入兼容打包解決方案交 業(yè)務(wù)交叉業(yè)務(wù)合作設(shè)備接入兼容打包解決方案交付白盒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交付白盒網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)資源提供網(wǎng)絡(luò)資源補(bǔ)充安全管理等功能補(bǔ)充安全管理等功能硬件軟件+硬件+資源： 資源20%61%硬件型軟件型資源型來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。典型廠商及企業(yè)實(shí)踐案例展示。貝銳蒲公英（上海貝銳信息科技股份有限公司）?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.行業(yè)痛點(diǎn)?連鎖門(mén)店專線、雙線路備份費(fèi)用高昂；?傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)難以滿足多云互聯(lián)需求；?隨著門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)、運(yùn)維難度大、效率低?？偛控?cái)務(wù)系統(tǒng)、ERP、營(yíng)行業(yè)痛點(diǎn)?連鎖門(mén)店專線、雙線路備份費(fèi)用高昂；?傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)難以滿足多云互聯(lián)需求；?隨著門(mén)店數(shù)量增長(zhǎng)、運(yùn)維難度大、效率低?？偛控?cái)務(wù)系統(tǒng)、ERP、營(yíng)云服務(wù)蒲公英智能組網(wǎng)架構(gòu)4G/5GInternet批量遠(yuǎn)程部署運(yùn)維連鎖門(mén)店CloudVPN監(jiān)控收銀辦公掃碼槍?收銀系統(tǒng)、進(jìn)銷存系統(tǒng)、會(huì)員系統(tǒng)高效打通；方案價(jià)值貝銳是中國(guó)創(chuàng)新型遠(yuǎn)程連接SaaS服務(wù)商，自主創(chuàng)新打造向日葵遠(yuǎn)程控制、蒲公英智能組網(wǎng)、花生殼內(nèi)網(wǎng)穿透三大產(chǎn)品矩陣，為企業(yè)提供從智能連接產(chǎn)品到垂直應(yīng)用的一站式解決方案。其中，貝銳蒲公英為用戶提供輕量高效的軟硬件一體化智慧網(wǎng)絡(luò)解決方案，軟件側(cè)云管理平臺(tái)支持APP和網(wǎng)頁(yè)隨時(shí)隨地遠(yuǎn)程管理網(wǎng)絡(luò)；硬件側(cè)產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)和工業(yè)級(jí)路由器。目前，貝銳蒲公英已服務(wù)400萬(wàn)個(gè)人用戶和3萬(wàn)家企業(yè)客戶，解決方案覆蓋連鎖零售、智慧安防、IT互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等多個(gè)行業(yè)，解決企業(yè)客戶分支機(jī)構(gòu)貝銳蒲公英產(chǎn)品架構(gòu)貝銳蒲公英零售行業(yè)解決方案企業(yè)辦公企業(yè)辦公云智慧組網(wǎng)集中管理批量部署資源防護(hù)負(fù)載均衡OpenAPI4G/5G桌面無(wú)線路由器訪問(wèn)客戶端云網(wǎng)關(guān)客戶端云管理智慧網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)全球智能鏈路企業(yè)WiFi內(nèi)網(wǎng)準(zhǔn)入智能選路路徑編排4G/5G工業(yè)無(wú)線路由器私有化部署SDK國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)視頻監(jiān)控分支連鎖工業(yè)物聯(lián)可視化監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量?jī)?yōu)化動(dòng)態(tài)安全評(píng)估訪問(wèn)策略應(yīng)用加速二層組網(wǎng)統(tǒng)一認(rèn)證審計(jì)日志旁路路由器云AP機(jī)架式網(wǎng)關(guān)交換機(jī)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)?易用?靈活簡(jiǎn)單易用且高性價(jià)比分布式網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)?專業(yè)?可靠自研軟硬一體SD-WAN組網(wǎng)方案支持超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。CypressTelNetwork專線……MPLSOrchestrator（SDN控制器）?數(shù)量：國(guó)內(nèi)覆蓋60+POP城市、全球超線路統(tǒng)一搭建總部分支機(jī)構(gòu)移動(dòng)端CypressTelNetwork專線……MPLSOrchestrator（SDN控制器）?數(shù)量：國(guó)內(nèi)覆蓋60+POP城市、全球超線路統(tǒng)一搭建總部分支機(jī)構(gòu)移動(dòng)端云服務(wù)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)ZTNAFWaaSACCASEDDoS……?可視化監(jiān)控?智能化運(yùn)維異常流量實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備、站點(diǎn)及鏈路監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市全球客戶配置、策略全局管理告警信息統(tǒng)計(jì)及定位云連接節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)測(cè)與配置流量出入向應(yīng)用統(tǒng)計(jì)安全組網(wǎng)+穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)+專業(yè)運(yùn)維，賦能企業(yè)端到端網(wǎng)絡(luò)解決CypressTel賽柏特的總部位于中國(guó)香港，分公司分布在美國(guó)、新加坡、東京、上海、深圳、北京等地。經(jīng)過(guò)16年的發(fā)展和沉淀，賽柏特圍繞SD-WAN安全組網(wǎng)和多云管理展開(kāi)業(yè)務(wù)布局，為企業(yè)提供穩(wěn)定、可靠、安全的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)全球運(yùn)營(yíng)及云網(wǎng)一體化的管理服務(wù)。在資源側(cè)，賽柏特?fù)碛卸鄠€(gè)T3+數(shù)據(jù)中心資源和100+POP城市，覆蓋東南亞、輻射亞太及全球核心城市，同時(shí)支持專家級(jí)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)7x24小時(shí)服務(wù)支持，保障網(wǎng)絡(luò)資源穩(wěn)定可靠。在產(chǎn)品側(cè)，賽柏特的SD-WAN和SASE控制臺(tái)為企業(yè)客戶網(wǎng)絡(luò)流量調(diào)控和安全運(yùn)維保駕護(hù)航。目前，賽柏特已在300+城市構(gòu)建100+云連接節(jié)點(diǎn)，為全球7600+客戶提供整體網(wǎng)絡(luò)解決方案服務(wù)。賽柏特產(chǎn)品與服務(wù)體系賽柏特SD-WAN的核心優(yōu)勢(shì)IDC數(shù)據(jù)中心多云管理互聯(lián)網(wǎng)接入虛擬專用網(wǎng)絡(luò)OneWAN(SD-WAN)SASESASE產(chǎn)①快速部署，靈活定制品②低時(shí)延，安全穩(wěn)定特③全球7x24小時(shí)x365服務(wù)征④專家級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。賽柏特×智能制造應(yīng)用案例海外分廠多，傳統(tǒng)線路存在穩(wěn)定性問(wèn)題：客戶在肯尼亞、尼日利亞、印度等地有眾多分廠賽柏特×智能制造應(yīng)用案例海外分廠多，傳統(tǒng)線路存在穩(wěn)定性問(wèn)題：客戶在肯尼亞、尼日利亞、印度等地有眾多分廠，傳統(tǒng)線路采用Hub-Spoke方式組網(wǎng)，曾專線故障導(dǎo)致工業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)傳輸中斷、業(yè)務(wù)大范圍停滯；需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化改造：要求鏈路的高可用和業(yè)務(wù)連續(xù)性要求，保障關(guān)鍵數(shù)據(jù)的高性能傳輸；普通上網(wǎng)流量通過(guò)本地互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)?？蛻粜枨筚惏靥亟鉀Q方案采用SD-WAN組網(wǎng)方案替換原有傳統(tǒng)專線組網(wǎng)SD-WAN骨干網(wǎng)CPE vCPE賽柏特解決方案全球組網(wǎng)：總部采用雙專線接入本地骨干網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，其他分支升級(jí)為“專線+互聯(lián)網(wǎng)”，大幅增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的高可用和連續(xù)性。智能負(fù)載均衡+全局監(jiān)控：通過(guò)基于應(yīng)用識(shí)別及QoS能力，實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)流量本地出局，有效保障關(guān)鍵應(yīng)用的高效傳輸，并為企業(yè)提供全局統(tǒng)一的管控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全局監(jiān)控與配置管理。實(shí)踐效果實(shí)踐效果流量增加帶來(lái)成本壓力：流量增加帶來(lái)成本壓力：隨著網(wǎng)絡(luò)直播、多媒體等業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，南北向流量不斷增加，企業(yè)專線帶寬擴(kuò)容成本劇增；網(wǎng)絡(luò)資源限制業(yè)務(wù)發(fā)展：公司原有專線組網(wǎng)架構(gòu)存在資源觸達(dá)限制，AI等多種場(chǎng)景無(wú)法快速接入現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)體系，影響業(yè)務(wù)發(fā)展?？蛻粜枨髮?duì)數(shù)據(jù)中心及各類職場(chǎng)、分公司共60+站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)中心及各類職場(chǎng)、分公司共60+站點(diǎn)實(shí)現(xiàn)SD-WAN組網(wǎng)SD-WAN骨干MSTP重要職場(chǎng)分/支公司電銷及自建中心職場(chǎng)數(shù)據(jù)中心互聯(lián)網(wǎng)專線互聯(lián)網(wǎng)專線豐富POP雙線接入骨干網(wǎng)：雙線接入骨干網(wǎng)：在該數(shù)據(jù)中心部署了硬件CPE設(shè)備，通過(guò)雙專線接入骨干網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了負(fù)載均衡、動(dòng)態(tài)切換功能及AI應(yīng)用。安全訪問(wèn)：通過(guò)統(tǒng)一認(rèn)證、日志記錄和數(shù)據(jù)中心的安全設(shè)備進(jìn)行流量清洗，降低網(wǎng)絡(luò)安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.?2024.4iResearchInc.04中國(guó)SD-WAN發(fā)展趨勢(shì)洞察Developmenttrend… 總部分支機(jī)構(gòu)邊緣設(shè)備分支互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備個(gè)人終端按需訂閱安全管理服務(wù)ZTNA… 總部分支機(jī)構(gòu)邊緣設(shè)備分支互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備個(gè)人終端按需訂閱安全管理服務(wù)ZTNA為核心，致力于保障國(guó)家信息安全，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的安全可算法類型國(guó)密算法主要應(yīng)用對(duì)稱密碼算法SM1芯片IP算法類型國(guó)密算法主要應(yīng)用對(duì)稱密碼算法SM1芯片IP內(nèi)核SM4數(shù)據(jù)加密SM7通信加密ZUC非接觸式IC卡非對(duì)稱密碼算法SM2身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、抗抵賴等SM9物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備認(rèn)證密碼雜湊算法SM3數(shù)據(jù)完整性防護(hù)、防篡改資源調(diào)用、訪問(wèn)加密安全服務(wù)安全服務(wù)訪問(wèn)加密就近POP點(diǎn)接入訪問(wèn)加密信創(chuàng)生態(tài) 硬件設(shè)備遠(yuǎn)程辦公跨境業(yè)務(wù)南側(cè)控制與網(wǎng)絡(luò)調(diào)度智能化應(yīng)用成熟度降低告警在SDN控制器中嵌入AI，實(shí)現(xiàn)流量的 通知控制器應(yīng)用需求網(wǎng)絡(luò)設(shè)南側(cè)控制與網(wǎng)絡(luò)調(diào)度智能化應(yīng)用成熟度降低告警在SDN控制器中嵌入AI，實(shí)現(xiàn)流量的 通知控制器應(yīng)用需求網(wǎng)絡(luò)設(shè)備告警識(shí)別意圖理解和IPv6的簡(jiǎn)潔易擴(kuò)展特質(zhì)，其路由擴(kuò)展頭SRH能更好地支持網(wǎng)絡(luò)切片，結(jié)合SDN的集中控制，使得網(wǎng)絡(luò)配置和管理變得更加簡(jiǎn)單高能決策和自學(xué)習(xí)能力讓SDN在面對(duì)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景時(shí)，能更加自動(dòng)化處理問(wèn)題，如自動(dòng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、預(yù)測(cè)流量趨勢(shì)，并實(shí)時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)配置以優(yōu)化性能。通過(guò)虛擬化和智能擴(kuò)展SD-WAN的能力到分支IT基礎(chǔ)架構(gòu)中基于SASE架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)廣度和深度，為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入管理提供更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)通信支撐SDNSDN+AI運(yùn)維人員運(yùn)維人員AIAI+算法?智能分析?智能決策?自動(dòng)執(zhí)行調(diào)度側(cè)——網(wǎng)絡(luò)自智來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.4iResearchInc.ASIC分布式訓(xùn)練訓(xùn)練任務(wù)服務(wù)器1服務(wù)器2服務(wù)器n結(jié)果聚合AI芯片互聯(lián)CAGR：43.8%AI服務(wù)器互聯(lián)模型計(jì)算量大訓(xùn)練時(shí)間長(zhǎng)14837?更低的卡間通信時(shí)延?更大帶寬支撐節(jié)點(diǎn)任務(wù)分配?ASIC分布式訓(xùn)練訓(xùn)練任務(wù)服務(wù)器1服務(wù)器2服務(wù)器n結(jié)果聚合AI芯片互聯(lián)CAGR：43.8%AI服務(wù)器互聯(lián)模型計(jì)算量大訓(xùn)練時(shí)間長(zhǎng)14837?更低的卡間通信時(shí)延?更大帶寬支撐節(jié)點(diǎn)任務(wù)分配?彈性網(wǎng)絡(luò)支持大規(guī)模計(jì)算集群?多鏈路提升可靠性346620232027e智算規(guī)模（億元）AIDC和算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)靈活穩(wěn)定的需求，將帶來(lái)SDN新增量項(xiàng)目披露規(guī)?？偤统^(guò)7.7萬(wàn)P。智算中心投入使用后，將來(lái)帶更多的AI芯片、服務(wù)器件互聯(lián)需求，需要更加靈活、穩(wěn)定的SDN支持。2）以SDN、NFV為核心的云網(wǎng)技術(shù)賦能算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：算力網(wǎng)絡(luò)需要中控制特性有助于算力網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全局資源的優(yōu)化管理。通過(guò)SDN開(kāi)放的南向和北向接口，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫集成，有助于網(wǎng)絡(luò)中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信智算中心服務(wù)器集采情況