2022年中國CMOS圖像傳感器行業(yè)概覽

概覽標(biāo)簽：CMOS圖像傳感器、攝像頭概覽標(biāo)簽：CMOS圖像傳感器、攝像頭、光學(xué)、電子元器件2022ChinaCMOSImageSensorIndustryOverview2022年中國CMOSイメージセンサ産業(yè)の概要報告主要作者：劉暢2022/07系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任”的商號、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院3WAUTO”關(guān)注！回復(fù)關(guān)鍵詞【進(jìn)群】，加入3WAUTO汽車干貨分享群研究目的&摘要本報告為本報告為CMOS圖像傳感器系列報告，將梳理中國CMOS圖像傳感器市場應(yīng)用及競研究對象：CMOS圖像傳感器及其細(xì)分領(lǐng)域①CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未②CMOS圖像傳感器有哪些投資風(fēng)險？研究目的摘要摘要——物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，極大推動了中國智能傳感器相關(guān)的研發(fā)技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景由2021年的848.6億元提升至2026年預(yù)測的1.247.7億元，其中消費(fèi)電子比例最高，達(dá)73%。CMOS圖像傳感器作為攝像頭模組的核心組成部分，具有信息讀取、成像清晰、應(yīng)用場景多等優(yōu)勢，可在智能手機(jī)、攝影設(shè)備、平板電腦等領(lǐng)域高?產(chǎn)業(yè)鏈：中國CMOS圖像傳感器行業(yè)上游參與主體為CMOS圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)廠商及晶圓代工廠，CMOS圖像傳感器晶圓代工廠發(fā)展聚焦于技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品迭代；中游為攝像頭模組制造廠商，行業(yè)龍頭主要為韋爾股份、晶方科技等企業(yè)，下游為CMOS圖像傳感器應(yīng)用主體，其中在智能手機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用占比最大，高達(dá)69.3%，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等高新技術(shù)的融合，CMOS圖像傳感器未來市場將被進(jìn)一步拓展，在各個領(lǐng)域的滲?發(fā)展趨勢：隨著圖像技術(shù)的提升，CMOS圖像傳感器分辨率以及清晰度將持續(xù)提升，且在安防、機(jī)器視覺等細(xì)分領(lǐng)域?競爭格局：中國CMOS圖像傳感器行業(yè)參與者中已上市的企業(yè)中以韋爾股份、格科微電子、晶方科?2022LeadLeo?2022LeadLeoCONTENTSu名詞解釋u中國CMOS圖像傳感器行業(yè)綜述u中國CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析u中國CMOS圖像傳感器行業(yè)制約因素、驅(qū)動因素與發(fā)展趨勢u中國CMOS圖像傳感器行業(yè)競爭格局u方法論u法律聲明?2022LeadLeo3CONTENTSCONTENTS ?Downstream：CMOS ?2022CONTENTS?EnterpriseRecommendat?2022LeadLeoandTables?2022LeadLeoandTables?2022LeadLeo7名詞解釋）：uFab-lite：介于Fabless和IDM之間的輕工廠化）：uFC（Flipchip即倒裝焊接技術(shù)，是將芯片功能區(qū)朝下以倒扣的uAA（ActiveAlignment即主）：uTVS（TransientVoltageSuppressouASIC（ApplicationSpe?2021LeadLeo400-072-5588?2022LeadLeo8第一部分：行業(yè)綜述主要觀點(diǎn)：像傳感器依據(jù)結(jié)構(gòu)可分為前照式、背照式、堆棧式三類在高新技術(shù)推動下，中國CMOS圖像傳感器行業(yè)在消費(fèi)、汽車、消費(fèi)等不同應(yīng)用領(lǐng)域的滲透程度不斷加深9?2022LeadLeo模組透鏡接收光信號自然光源電信號工作原理分類（按結(jié)構(gòu)）中國CMOS圖像傳感器行業(yè)綜述——定義、工作原理與分類模組透鏡接收光信號自然光源電信號工作原理分類（按結(jié)構(gòu)）數(shù)字信號成像效果一般?2022LeadLeo種類CMOS圖像傳感器的功能是將光信號轉(zhuǎn)換億元。傳感器信息采集精密度高、功能多，在高新技術(shù)智能化推動下，未來在不同應(yīng)用領(lǐng)域的滲透程能的未傳場穩(wěn)智代，國市將著時來中器模隨化到來感規(guī)傳感器按產(chǎn)品分為MEMS、CMOS、RF、雷達(dá)等類別，其中CMOS圖像傳感器占比位居第二，達(dá)26.5%。隨著高新技術(shù)不斷進(jìn)步，CMOS圖像傳感器的需求被進(jìn)一步釋放，推動整體傳感器2021年，中國中高端CMOS傳感器90%以上來自進(jìn)口，境外供應(yīng)商有韓國索尼、三星、美國安森美公司等。隨著中國傳感器制造、封裝和測試廠商在技術(shù)及工藝上的突破，中國中高端智400-072-5588?2022LeadLeo中國CMOS圖像傳感器行業(yè)綜述——市場現(xiàn)狀CMOS圖像傳感器行業(yè)主要在智能手機(jī)、安防監(jiān)控、汽車電子和機(jī)器視覺領(lǐng)域發(fā)展，CMOS圖像傳感器2MP/5MP像素的低像素廠64MP的CMOS圖像傳感器未來市場里，標(biāo)準(zhǔn)化的中低端機(jī)型將大規(guī)模的出貨，廠商間CMOS圖像傳感器定制化功能和設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)將會出現(xiàn)，企業(yè)通 對手機(jī)和安防監(jiān)控領(lǐng)域更為復(fù)雜需要提前布局整車方案，與算力廠商進(jìn)行合作。全豪威科技和索尼制造，隨著新能源汽車時代的到來，未來汽車用CMOS圖像傳感器CMOS圖像傳感器行業(yè)在安防監(jiān)控領(lǐng)域集中機(jī)器視覺動化流水線運(yùn)作等，隨著AI和5G技術(shù)的商用落地，機(jī)器視覺不再局限于工業(yè)中的應(yīng)用，新興的下游應(yīng)用市場不斷涌現(xiàn)，如無人機(jī)、掃地機(jī)4446?2022LeadLeo中國CMOS圖像傳感器行業(yè)綜述——市場規(guī)模在高新技術(shù)推動下，中國CMOS圖像傳感器行業(yè)在消費(fèi)、汽車、消費(fèi)等不同應(yīng)用領(lǐng)域的滲透程度不斷加0隨著隨著CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，中國CMOS圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大：2021年的市場規(guī)模為848.6億元，2017年至2021年的年復(fù)合增長率為13.5%，預(yù)計(jì)2026年將增長至1,247.7從細(xì)分賽道看，CMOS圖像傳感器主要應(yīng)用于消費(fèi)電子的智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、數(shù)碼影像設(shè)備領(lǐng)域，隨著未來智能交互浪潮的到來，消費(fèi)電子市場占比逐漸提高，其中智能手機(jī)市場占消費(fèi)電子比例最高，超過65%，中國消費(fèi)電子領(lǐng)域CMOS圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模未來呈穩(wěn)定增CMOS圖像傳感器作為攝像頭模組的核心組成部分，具有光學(xué)信息讀取、成像清晰、應(yīng)用場景多等優(yōu)勢，可在智能手機(jī)、攝影設(shè)備、平板電腦等領(lǐng)域應(yīng)用，發(fā)揮低成本、高效率、廣覆蓋的優(yōu)勢，也有利于進(jìn)一步促進(jìn)CMOS圖像傳?2022LeadLeo中國CMOS圖像傳感器行業(yè)綜述——政策分析中國相關(guān)部門不斷出臺CMOS圖像傳感器相關(guān)政策，主要針對發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展領(lǐng)域等政策進(jìn)行過市財(cái)政增資市屬國企方式出資入股參與項(xiàng)目建設(shè)。此政策極大的推動了中國CMOS圖像傳感器制造類中小企業(yè)的發(fā)展，為CMOS圖像傳感器行業(yè)的市場需年行動計(jì)劃（2021-2023）》提出到2023年，在中國主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，社會現(xiàn)代化治理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和民生消費(fèi)升級的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固：創(chuàng)新能力有所突破——高瑞傳感器、物聯(lián)網(wǎng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、明確集中優(yōu)勢資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。此政策促進(jìn)MEMS傳感器在醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)展，緊貼后疫2025年高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，2035年高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)化中國集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試企業(yè)發(fā)展環(huán)境，這里著干包括所得稅、增值稅、進(jìn)口關(guān)稅在內(nèi)的財(cái)稅優(yōu)惠政策，推動集成電路裝備、高端芯片和工藝技術(shù)，加強(qiáng)集成電路和軟件等高校專業(yè)建指導(dǎo)目錄（2018年度）》確定共166種需要重點(diǎn)發(fā)展的新型材料，其中制造CIS芯片所需的電子級多晶硅集成電路用光刻膠及其關(guān)鍵原材料和配套試劑均被列入。此政策促進(jìn)CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的供給，為CMOS圖?2022LeadLeo第二部分：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析主要觀點(diǎn)：中國CMOS圖像傳感器行業(yè)上游參與主體為CIS芯片設(shè)計(jì)廠商及晶圓代工廠，中游為CMOS圖像傳感器攝像頭模組制造廠商，下游為?2022LeadLeo商單位：億部 商單位：億部 監(jiān)Tiandy控天地偉業(yè)KEYENCE一全球晶圓代工廠市場規(guī)模占比，2020年美國歐洲其他廠53.2%19.6%汽車電子 中國CMOS圖像傳感器行業(yè)上游參與主體為CIS芯片設(shè)計(jì)廠商及晶圓代工廠，中游為CMOS圖像傳感器攝像頭模組制造廠商，下游為CMOS圖像傳感器應(yīng)用主體，其中智能手機(jī)領(lǐng)域占比最攝像頭模組組成與廠商攝像頭模組CIS光學(xué)鏡頭音圈馬達(dá)濾光片其他材料onseml.CIS光學(xué)鏡頭音圈馬達(dá)濾光片其他材料onseml.400-072-5588?2022LeadLeo單位：[億元]中國CIS芯片行業(yè)起步較晚，大部分仍依賴進(jìn)口，隨著5G技術(shù)帶來的智能手機(jī)換機(jī)潮和CIS晶圓生產(chǎn)能力全球CIS芯片由930.9億元提升至2021年的1,340.0億元，復(fù)合增長率為8.8%，中國芯片行業(yè)相關(guān)研究起步較晚，中高端傳感器芯片仍大部分依賴進(jìn)口，中國作為芯片消費(fèi)大國，未來將積極探索CIS芯片技術(shù)發(fā)展，CIS晶圓生廠商龍頭為以IDM生比和超過60%，其次是中國豪威科技和格科微電子，隨著5G技術(shù)帶來的智能手機(jī)換機(jī)潮，單位：[億元]隨著隨著IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的快速成長和中國對芯片技術(shù)資本投入的提高，晶圓代工逐漸成為剛需，由2017年的479.8億元增長至2021年的1,228.4億元，未來仍將保持快速增長，為CMOS圖像傳感器行業(yè)保持穩(wěn)定快速發(fā)?2022LeadLeo中國CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析——企業(yè)對比中國CMOS圖像傳感器行業(yè)龍頭主要為韋爾股份、格科微電子、晶方科技等企業(yè)。2021年，各企業(yè)攝像頭模組由CMOS圖像傳感器、光學(xué)鏡頭等電子元器件通過特定技術(shù)組合在一起，并利用光學(xué)成像原理將真實(shí)世界轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號并用對應(yīng)的儲存單元記錄的造產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為CMOS圖像傳感器的攝像頭模組制造廠商制造商，晶方科技毛利率最高，為52.5%，毛利率較大的主要原因?yàn)橐詳z像頭為代表的CMOS圖像傳感器市場快速增長，攝像頭的需求上升，帶動的主要原因是他們都擁有完整獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)鏈和獨(dú)立的芯片封裝測試?2022LeadLeo中國CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析——CMOS圖像傳感器攝像頭模組分析CMOS圖像傳感器攝像頭模組需求在未來呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，且由于CIS芯片及光學(xué)鏡頭的成本壓力，攝像單位：[億元]0隨著CMOS圖像傳感器應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，CMOS圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大：2017年的全球的市場規(guī)模由1,690億元提高至2021年的2,285億元，年復(fù)合增長率為7.8%，2017年的中國的市場規(guī)模由450億元提高至2021CMOS圖像傳感器具有感光能力強(qiáng)、信息讀取速度快等優(yōu)勢，由于高攝像性能的智能手機(jī)對傳統(tǒng)數(shù)碼影像設(shè)備具有替代效應(yīng)，攝像頭模組的需求在未來高低低高高低高攝像頭模組的主流封裝工藝有四種，包括COB、CSP、FC和AA。COB封裝技術(shù)具備封裝成本較低、成品體職適中等特點(diǎn)，逐漸成為智能手機(jī)攝像頭模組封裝環(huán)節(jié)的主流解決方案，多應(yīng)用于裝配高像素（5M）圖像傳感器的電子產(chǎn)品。CSP封裝技術(shù)由于封裝成品厚度較厚，主要應(yīng)用于裝配低像素（2M）圖像傳感器的低端消費(fèi)電子設(shè)備領(lǐng)域，F(xiàn)C是一種高端且高像素（5M）圖像傳感器芯片級、小體積、高透光車封裝技術(shù)，僅應(yīng)用于蘋果公司旗下產(chǎn)品。AA工藝主要應(yīng)用于新興的雙攝技術(shù)，主要用于高清像素（16M）攝像模組、車載模組等?2022LeadLeo用于智能手機(jī)、機(jī)器視覺、安防監(jiān)控和汽車電子四大領(lǐng)域，69.3%，5G時代手機(jī)用戶對智能智能手機(jī)的拍攝功能，包括分辨率、清晰度、美觀度和全場景適應(yīng)能力，這些技術(shù)需求將無強(qiáng)強(qiáng)中融合，CMOS圖像傳感器未來市場將被進(jìn)一步拓來源：沙利文，頭豹研究院CMOSCMOS圖像傳感器的多元化應(yīng)用將推動各垂直細(xì)CMOS圖像傳感器感光能力強(qiáng)、圖像信號處理速度快的優(yōu)勢，為CMOS圖像傳感器在消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域應(yīng)用奠定基礎(chǔ)，未來滲透率也將不斷提高。在智能手機(jī)領(lǐng)域，一方面，中國智能手機(jī)多攝模式配置率提升，為應(yīng)用于智能手機(jī)領(lǐng)域的CMOS圖像傳感器市場需求增長提供有力支持，另一方面，由于手機(jī)替代效應(yīng)沖擊，應(yīng)用于數(shù)碼影像設(shè)備的CMOS圖像傳感器市場需求下行，但未來“多攝+3D”鏡頭配置成為手機(jī)行業(yè)主流解決方案，推動攝像頭模組核心組件CMOS圖像傳感器市場需求進(jìn)一步釋放?？傮w來看，CMOS圖像傳感器在消費(fèi)電子CMOS圖像傳感器市場壯大的同時不斷催生新的CMOS圖像傳感器未來市場將被進(jìn)一步拓展，催生出在智能家居、智能建筑等領(lǐng)域的新技術(shù)?2022LeadLeo智能手機(jī)中國CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析——智能手機(jī)與安防監(jiān)控智能手機(jī)由于智能手機(jī)多攝模組配置率提升，有效推動中國CMOS圖像傳感器在智能手機(jī)領(lǐng)域市場需求進(jìn)一步擴(kuò)64206420中國智能手機(jī)市場呈周期性，2016年起，4G技術(shù)的成熟推動4G智能手機(jī)市場的普及，并于2019年基本完成市場覆蓋，智能手機(jī)更新率明顯下降，市場需求降低。2020年始，隨著5G技術(shù)發(fā)展，5G智能手機(jī)價格及5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)用將呈下降趨勢，中國智能手機(jī)攝像頭模組市場需求持續(xù)擴(kuò)張，且滲透率持續(xù)提升，為CMOS圖像傳感器在智能手機(jī)領(lǐng)域的需求擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χС帧z像頭的配置數(shù)量成為中國智能手機(jī)競爭力評價中的核心指標(biāo)之一。從短期來看，智能手機(jī)后置四攝、前置雙攝的市場滲透率將加速增長，推動CIS芯片市場需求進(jìn)一步釋放，對智能手機(jī)主攝像頭分辨率要求也不斷提升，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商加速大面積、分辨力高CMOS圖像傳感器安防監(jiān)控CMOS圖像傳感器市場增長較快的新興行業(yè)領(lǐng)域之一2016年，中國視頻監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模為962億元，2021年上升至1,556億元，占中國安防市場18.4%，2016年至2021年復(fù)合增長率為10.1%，中國視頻監(jiān)控行業(yè)整體規(guī)模保持高速發(fā)展，且中國安防市場對包括CMOS圖像傳感器在內(nèi)的安防監(jiān)控產(chǎn)品的需求也由一線城市延伸至二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)，推動CMOS圖像傳感在如今的網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)（NVR）階段，視頻監(jiān)控系統(tǒng)的復(fù)雜度逐步提高，CMOS圖像傳感器在視頻監(jiān)控的運(yùn)用主要表現(xiàn)在低照度光線環(huán)境成像、HDR、高清/超高清成像、智能識別等成像性能方面，CMOS圖像傳感器集成化、自動化?2022LeadLeo機(jī)器視覺中國CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析——機(jī)器視覺與汽車電子機(jī)器視覺隨著AI和5G技術(shù)的商用落地，機(jī)器視覺領(lǐng)域?qū)MOS圖像傳感器性能參數(shù)要求不斷提高，驅(qū)動CMOS圖機(jī)器視覺指的是通過計(jì)算機(jī)、CMOS圖像傳感器及其他相關(guān)設(shè)備模擬人類視覺功能的技術(shù)，以賦予機(jī)器“看”和“認(rèn)知”的能力。機(jī)器視覺技術(shù)是由人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)、圖像處理和模式識別等諸多領(lǐng)域合作完成的。其利用傳感器搭配多角度光源以獲取檢測對象的圖像，并通過計(jì)算機(jī)從圖像中提取信 2016年，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模為42.5億元，2021年上升至117.1億元，2016年至2021年復(fù)合增長率為10.1%，隨著AI和5G技術(shù)的商用落地，機(jī)器視覺的下游應(yīng)用市場不斷涌現(xiàn)，且由于應(yīng)用場景豐富，技術(shù)的需求和機(jī)器視覺行業(yè)本身的高度發(fā)汽車電子對于汽車電子領(lǐng)域，近年來CMOS圖像傳感器已經(jīng)大規(guī)模地被安裝在2017年，中國汽車CMOS圖像傳感器市場規(guī)模為43.4億元，2021年上升至74.6億元，2017年中國機(jī)動車數(shù)量為3.1億輛，2021年上升至4.0億輛。隨著未來汽車電動化的趨勢及自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，各大汽車廠商預(yù)計(jì)也將會為了保持自家車輛產(chǎn)品的競爭力，導(dǎo)入更多攝像頭來獲取視頻影像信息用以構(gòu)建包括駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)、盲區(qū)檢測、行人防碰撞、信號燈識別等多元化的車載智能視覺系統(tǒng)。從技術(shù)角度看，CMOS圖像傳感器的幀率、量子效率以及全場景的適應(yīng)能力等技術(shù)需求的不斷加深，各個企業(yè)的CMOS圖像傳感器未來研究方向?qū)⒏鶕?jù)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)要求不斷發(fā)展創(chuàng)新，推動CMOS圖像傳感器行業(yè)?2022LeadLeo第三部分：行業(yè)風(fēng)險、驅(qū)動因素與發(fā)展趨勢主要觀點(diǎn)：器的核心技術(shù)逐漸自主可控，推動CMOS圖像傳感像傳感器行業(yè)將呈現(xiàn)精準(zhǔn)化、智能化發(fā)展?2022LeadLeoCMOS圖像傳感器行業(yè)壁壘高，表現(xiàn)在認(rèn)證時間長、營業(yè)成本大、技術(shù)迭代等壁壘，且高度依賴對市場7營業(yè)成本單位：億元銷售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用設(shè)備、營銷等才能與上有晶圓、封測廠商建立良好的因此開發(fā)投入大，同時也需要大量資金吸引優(yōu)秀技術(shù)CMOS圖像傳感器行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的更新迭代和新應(yīng)用場景層出不窮，企業(yè)必須保持持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，并根據(jù)最新的技術(shù)趨勢和市場需求持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代。同時，CMOS圖像傳感器相關(guān)企業(yè)必須對主流技術(shù)迭代趨勢和場景應(yīng)用的市場空間保持較高的敏感度，才能及時把握CMOS圖像傳感器技術(shù)發(fā)展的大方向IDM廠商索尼、三星、士蘭微長期以來積累了豐富的技術(shù)儲備，形400-072-5588?2022LeadLeo中國CMOS圖像傳感器行業(yè)驅(qū)動因素——市場需求提升CMOS圖像傳感器由于生產(chǎn)線成熟、功耗小、數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在各領(lǐng)域的滲透率不斷提升，且種類CMOS圖像傳感器相較于CCD傳感器在電路功耗、成像性能、制造成本等層面具有相對優(yōu)勢，在消費(fèi)電子市場的滲透率快速提升，成為圖像傳感器的應(yīng)用市場的主要解決方市場需求推動中國CMOS圖像傳感器行業(yè)市場規(guī)模高速發(fā)展2019年隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦進(jìn)一步加劇，核心技術(shù)自主可控成為共識，各下游領(lǐng)域也隨之加速了國產(chǎn)化替代的進(jìn)程，從半導(dǎo)體材料和設(shè)CIS芯片作為CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要來源，雖然目前仍面臨技術(shù)壁壘較高、人才緊缺等風(fēng)險，行業(yè)起步較晚，大部分仍依賴進(jìn)口，但目前中國部分CMOS圖像傳感器設(shè)計(jì)類廠商，例如韋爾股份、格科微電子等龍頭企業(yè)已經(jīng)擁有獨(dú)立的芯片封裝測試技術(shù)和研發(fā)能力，能逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，與索尼、三星等大型國要求不斷提高，新興應(yīng)用市場迭起的背景下，中國CMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)與國外龍頭企業(yè)站在同一起跑線搶占優(yōu)質(zhì)市場份額，有望繼續(xù)帶動CMOS圖像傳感器行業(yè)?2022LeadLeo中國CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢——精準(zhǔn)化和智能化隨著圖像技術(shù)的提升，CMOS圖像傳感器分辨率以及清晰度將持續(xù)提升，且在安防、機(jī)器視覺等細(xì)分領(lǐng)CMOS圖像傳感器的精準(zhǔn)化發(fā)展趨勢是指像素?cái)?shù)量不斷增加，像素尺寸不?隨著H.265編碼技術(shù)的普及，4K甚至更高分辨率視頻應(yīng)用逐漸上量，加之人能視頻需求的興起，都意味著未來市場對CMOS圖像傳感器能夠支持更高分辨率需求將越來越迫切，如在安防監(jiān)控領(lǐng)域，CMOS圖像傳感器設(shè)計(jì)廠商更需要具備素，未來仍有潛力增加，這將極大的促進(jìn)未來CMOS?隨著CMOS圖像傳感器分辨率和清晰度的提高，CMOS圖像傳感器將能在不同場景下發(fā)揮其整體成傳統(tǒng)的CMOS圖像傳感器識別的圖像主要用于人眼識別，需要清晰度和色彩還原相關(guān)的技術(shù)演進(jìn)，而隨著技術(shù)的發(fā)展和智能化時代的到來，CMOS圖像傳感器識別的圖像將被應(yīng)用于機(jī)器識別、安防檢測等領(lǐng)域，并服務(wù)于后端識別智能識別對CMOS圖像傳感器的性能要求比傳統(tǒng)圖像傳感器要高很多，因此對CMOS圖像傳感器技術(shù)要高很多，性能提升要求主要體現(xiàn)在低噪下的高感光度、低功耗、復(fù)雜光照環(huán)境下的超高HDR、近紅外增強(qiáng)下的清晰視野、高幀率?2022LeadLeo?2022LeadLeo第四部分：行業(yè)競爭格局主要觀點(diǎn)：位居行業(yè)第一?2022LeadLeo高的CMOS圖像傳感器類龍頭企業(yè)，2021年韋爾股份CMOS圖像傳感器類產(chǎn)品營收達(dá)162.6億元，同比上年增長10.6%，歐同比上年下降55.1%。其為主，且擁有CMOS圖像傳感器相關(guān)核心技術(shù)，營收增長率普遍較高。中國多數(shù)CMOS圖像傳感0 中國CMOS圖像傳感器行業(yè)參與者中已上市的企業(yè)中以韋爾股份、格科微電子、同興達(dá)為行業(yè)龍頭，其格科微電子片研發(fā)能力強(qiáng)，CMOS圖像傳感器?2022韋爾股份成立于2007年5月，韋爾股份主營圖像傳感器產(chǎn)品、其他半導(dǎo)體器觸摸顯示、高能效的電源管理以及接口管理等一站式面解決方案，助力客戶交易所主板正式上市，募集資金2.9億元。 隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)浪潮的到來，CMOS圖像爾股份主營產(chǎn)品，營收像傳感器作為未來飛速發(fā)展的行業(yè)，韋爾股份將強(qiáng)化投入、持續(xù)提升0受益于韋爾股份CMOS圖傳感器產(chǎn)品在車載及安防市場銷售規(guī)模的快速增長，以及韋爾股份觸控與顯示驅(qū)動產(chǎn)品在智能手機(jī)品牌客戶銷售規(guī)模大幅?2022LeadLeoCMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)推薦——韋爾股份（2/2）韋爾股份是CMOS圖像傳感器領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，擁有較全的產(chǎn)業(yè)鏈體系，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，核心研發(fā)技術(shù)，CMOS圖像傳感器將接收到的光學(xué)信息轉(zhuǎn)換成電信號，是數(shù)字?jǐn)z像頭的重要組成部分采用先進(jìn)的芯片級封裝技術(shù)整合集成晶圓級光解決方案硅基液晶投影顯示（LCOS）反射模式，尺寸非常小?2022LeadLeoCMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)推薦——格科微電子（1/2）格科微電子是主營設(shè)計(jì)、開發(fā)及銷售具成本優(yōu)勢的高質(zhì)量CMOS圖像傳感器芯片，2021年，CMOS圖像傳感器出貨量全球占比達(dá)26.8%，位居行業(yè)第一格科微電子發(fā)展歷程CMOS圖像傳感器芯片，該芯片可采集光像素技術(shù)研發(fā)成功推器CMOS圖像傳感器90.0%400-072-5588?2022LeadLeoCMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)推薦——格科微電子（2/2）格科微電子是CMOS圖像傳感器行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，擁有六項(xiàng)國際領(lǐng)先的CMOS圖像傳感器核心技術(shù)，其主格科微電子CMOS圖像傳感器核心技術(shù)核心技術(shù)行業(yè)主流參與者大多采用5層及以上的金屬設(shè)計(jì)，而格科微電子的3層金屬設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了與主流設(shè)計(jì)相同采用數(shù)字相關(guān)雙采樣以及創(chuàng)新的噪聲補(bǔ)償修正電路，實(shí)現(xiàn)抗干擾能力和噪聲水平的優(yōu)化，從而在較少顯著降低高溫場景下暗電流帶來的噪聲，配合高像素增益帶來的低讀出噪聲，顯著降低像素間的入射光線串?dāng)_和像素內(nèi)的不同材料界面反射，有效提升對應(yīng)像提升高像素增益可以帶來更高的紅外波長光線吸收量子效率，而提升感光靈敏度則可以有針對性地進(jìn)行可通過技術(shù)實(shí)力的持續(xù)精進(jìn)驅(qū)動公司旗下產(chǎn)品性價比的提升，為公司核心競爭力的增強(qiáng)提供有力支持。格科微電子擁有豐富的制造工藝創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，在保障旗下產(chǎn)品性能的同時實(shí)現(xiàn)成本的大幅削減，為公司?格科微電子運(yùn)營正在從Fabless往Fablite的轉(zhuǎn)型中，制造，測試，銷售全環(huán)節(jié)打通，在當(dāng)前半導(dǎo)體整體并通過商業(yè)模式的優(yōu)化與創(chuàng)新推動了行業(yè)經(jīng)營效率虹等關(guān)鍵委外生產(chǎn)環(huán)節(jié)的供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在全球產(chǎn)能緊缺的時期，公司與上游生產(chǎn)資源有效綁定并制定了科學(xué)有效的生產(chǎn)策略，通過逆周期采購方式應(yīng)對產(chǎn)能供給的周期性變化，在?2022LeadLeoCMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)推薦——晶方科技（1/2）晶方科技作為CMOS圖像傳感器專業(yè)開發(fā)及銷售公司，能協(xié)助客戶實(shí)施可靠、小型化、高性能和高性價晶方科技協(xié)助客戶實(shí)施可靠、小型化、高性能和高性價比的半導(dǎo)體CMOS圖像電子元器件收入增幅較大的主電子元器件收入增幅較大的主要原因?yàn)橐詳z像頭為代表的帶動公司封裝出貨量大幅增加所致：2017年的電子元器件營業(yè)收入由5.6億元提高至2021年的14.0億元，年復(fù)合增長率為25.7%，占總生產(chǎn)比重99.3%，是封裝產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到91.6萬片，2016-2021年晶圓級封裝產(chǎn)品銷售占生產(chǎn)比重保持在90%以上，晶方科技致傳感器器件及其高新技術(shù)，隨著消費(fèi)電子浪潮的蓬勃發(fā)400-072-5588?2022LeadLeo晶方科技產(chǎn)品涉及領(lǐng)域CMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)推薦——晶方科技（2/2）晶方科技產(chǎn)品涉及領(lǐng)域公司設(shè)立的全資或控股的封裝廠，作為集團(tuán)的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)行內(nèi)部結(jié)算，不獨(dú)立對外經(jīng)營；另一類是專業(yè)代工模式，專業(yè)的封測企業(yè)獨(dú)立對外經(jīng)營，接受芯片設(shè)計(jì)或制造企業(yè)的訂單，為其提供專業(yè)的封裝服務(wù)，按封裝量收取封裝?晶方科技采用內(nèi)銷外銷相結(jié)合的銷售模?晶方科技專注于集成電路先進(jìn)封裝技術(shù)……晶方科技CMOS圖像傳感器類產(chǎn)品應(yīng)用范圍隨著CMOS圖像傳感器技術(shù)的不斷發(fā)展，晶方科技將其應(yīng)用進(jìn)一步挖掘，更新甚至替代晶方科技建立了從設(shè)備到材料的核心供應(yīng)鏈體系，具有產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢。晶方科技以技術(shù)創(chuàng)新為切入點(diǎn)，進(jìn)行市場與客戶的培育與不斷拓展自身核心客戶群體，涵蓋SONY、豪威科技、格科微等全球知名傳感器