電子商務(wù)行業(yè)競爭格局分析：市場集中度、進出口貿(mào)易及市場前景研究（智研咨詢）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電子商務(wù)精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電子商務(wù)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電子商務(wù)/實用的產(chǎn)研百科工具電子商務(wù)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 61、品牌方授權(quán)壁壘 62、綜合服務(wù)能力壁壘 63、資金壁壘 6五、產(chǎn)業(yè)鏈 71、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 72、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 8（1）阿里巴巴集團控股有限公司 8（2）京東集團股份有限公司 9六、行業(yè)現(xiàn)狀 11七、發(fā)展因素 121、機遇 12（1）電商及B2C零售電商內(nèi)生增長 12（2）數(shù)據(jù)工具發(fā)展為電商綜合服務(wù)精細化管理保駕護航 12（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 122、挑戰(zhàn) 13（1）物流配送風(fēng)險 13（2）市場競爭加劇 13（3）行業(yè)的信譽與安全性保障有待進一步提升 13八、競爭格局 14九、發(fā)展趨勢 15一、定義及分類電子商務(wù)通常是指在全球各地廣泛的商業(yè)貿(mào)易活動中，在因特網(wǎng)開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，基于客戶端/服務(wù)端應(yīng)用方式，買賣雙方不謀面地進行各種商貿(mào)活動，實現(xiàn)消費者的網(wǎng)上購物、商戶之間的網(wǎng)上交易和在線電子支付以及各種商務(wù)活動、交易活動、金融活動和相關(guān)的綜合服務(wù)活動的一種新型的商業(yè)運營模式。目前，電子商務(wù)的分類方式有很多，包括按照商業(yè)活動的運行方式分類、按照商務(wù)活動的內(nèi)容分類、按照開展電子交易的范圍分類、按照使用網(wǎng)絡(luò)的類型分類、按照交易對象分類。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的主管部門包括中華人民共和國商務(wù)部、中華人民共和國工業(yè)和信息化部、中華人民共和國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室和中華人民共和國國家市場監(jiān)督管理總局（原國家工商行政管理總局），行業(yè)自律組織包括中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會。中華人民共和國商務(wù)部電子商務(wù)和信息化司是本行業(yè)的行政管理機構(gòu)，主要職能有：制定我國電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬訂推動企業(yè)信息化、運用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實施；支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進網(wǎng)絡(luò)購物等面向消費者的電子商務(wù)的健康發(fā)展；推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立電子商務(wù)統(tǒng)計和評價體系；擬訂電子商務(wù)相關(guān)標準、規(guī)則；組織和參與電子商務(wù)規(guī)則和標準的對外談判、磋商和交流；推動電子商務(wù)的國際合作。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會是由中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的企事業(yè)單位自愿結(jié)成的行業(yè)性的全國性的非營利性的社會組織，主要負責(zé)制訂并實施互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)范和自律公約，協(xié)調(diào)會員之間的關(guān)系，促進會員之間的溝通與協(xié)作，充分發(fā)揮行業(yè)自律作用，維護國家信息安全，維護行業(yè)整體利益和用戶利益，促進行業(yè)服務(wù)質(zhì)量的提高。2、行業(yè)相關(guān)政策近年來，我國電子商務(wù)迅速發(fā)展，成為“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展最快的領(lǐng)域，并已影響到各行業(yè)各領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)零售、跨境電子商務(wù)、在線生活服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等已成為擴大消費的亮點、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的新引擎。為了推進電子商務(wù)行業(yè)的進一步發(fā)展，我國發(fā)布了一系列行業(yè)政策，如《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》提出引導(dǎo)電子商務(wù)發(fā)掘消費新場景，拓展線上線下融合的營銷渠道。鼓勵電子商務(wù)企業(yè)完善運營基礎(chǔ)設(shè)施，織密連接中小城市、城鄉(xiāng)之間、境外地區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，貫通縣鄉(xiāng)村電子商務(wù)體系，提高服務(wù)效率，升級消費體驗?！?023年數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展工作要點》提出推進農(nóng)村電子商務(wù)提檔升級。深入推進“互聯(lián)網(wǎng)＋”農(nóng)產(chǎn)品出村進城工程，發(fā)展多種形式的農(nóng)產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)營銷渠道。持續(xù)深化“數(shù)商興農(nóng)”，進一步培育壯大農(nóng)特產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)品牌，培養(yǎng)新型農(nóng)村電商人才，發(fā)展農(nóng)村電商新基建。三、發(fā)展歷程從發(fā)展歷程來看，中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程可分為萌芽期、波動期、競爭期、穩(wěn)定期四個階段。自1991年中國成立電子數(shù)據(jù)交換委員會（CEC）起，電商就在中國開啟了發(fā)展的序幕。隨后，2000年，中國電子商務(wù)進入波動期，2000-2002年，在電商剛剛迎來一輪小高潮后，遭遇了互聯(lián)網(wǎng)誕生以來的首個泡沫期?，F(xiàn)有的電商網(wǎng)站接連倒閉，就連風(fēng)靡一時的8848、阿里巴巴等知名電商網(wǎng)站也相繼進入了“嚴冬”階段。然而2003年非典（SARS）的爆發(fā)為中國電商的復(fù)蘇和“回春”帶來了機遇。2008年我國成為全球網(wǎng)民最多的國家，電子商務(wù)交易額突破3萬億元，2009年網(wǎng)購人數(shù)突破1億，鑒于我國巨大的網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模和全民高漲的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，似乎任何障礙也阻止不了我國電子商務(wù)前進的步伐。2011-2014年間電子商務(wù)交易額繼續(xù)高速增長，其中網(wǎng)絡(luò)購物市場依然火爆，蘇寧易購、京東、國美等電商巨頭發(fā)起了“史上最大規(guī)?！钡碾娚虄r格戰(zhàn)，這個階段是電子商務(wù)發(fā)展歷程中最受社會矚目的階段。2015年以來，我國的移動電子商務(wù)已經(jīng)取得了飛速發(fā)展。隨著移動通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用，移動電子商務(wù)行業(yè)以所未有的勢頭穩(wěn)步發(fā)展，這也標志著我國電子商務(wù)發(fā)展進入大眾化時期。四、行業(yè)壁壘1、品牌方授權(quán)壁壘能否獲得品牌商授權(quán)認可是進入電子商務(wù)服務(wù)業(yè)的壁壘之一。由于母嬰產(chǎn)品、美妝個護產(chǎn)品本身的特性，用戶對產(chǎn)品品牌的認可和信賴程度會在很大程度上影響其消費選擇，一線品牌對于授權(quán)服務(wù)商有著較高要求。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過長時間的運營，已經(jīng)具備了為消費者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗的能力，而新進入者難以在短時間內(nèi)達到品牌商對經(jīng)銷商的授權(quán)要求，獲得品牌商授權(quán)認可。2、綜合服務(wù)能力壁壘由于線上店鋪直接面向終端消費者，電子商務(wù)綜合服務(wù)中的店鋪運營對整合營銷、客戶服務(wù)的要求很高，銷售渠道是否成熟穩(wěn)定、營銷方案是否新穎創(chuàng)新、市場響應(yīng)是否及時有效，都是品牌商選擇電子商務(wù)綜合服務(wù)商的重要考核標準。擁有豐富的市場營銷經(jīng)驗和渠道營銷資源的企業(yè)，可以深入研究消費者的購買習(xí)慣和消費心理，制定及時響應(yīng)的價格策略和產(chǎn)品組合，并通過靈活運用多種工具實現(xiàn)客戶流量的聚集和轉(zhuǎn)化，從而提高品牌線上滲透率，擴大線上交易規(guī)模。在當(dāng)前行業(yè)競爭日趨激烈的背景下，品牌商對電子商務(wù)綜合服務(wù)商的綜合服務(wù)能力和執(zhí)行效率的要求有增無減，新進企業(yè)難以在短時間內(nèi)積累經(jīng)驗和彌補差距。3、資金壁壘在電子商務(wù)綜合服務(wù)商從品牌商采購商品并對外銷售的業(yè)務(wù)模式下，通常需承擔(dān)在商品采購、店鋪運營、營銷推廣和人力成本等環(huán)節(jié)的資金成本，對服務(wù)商的資金實力提出了較高的要求。新進入該行業(yè)的企業(yè)難以在初創(chuàng)期具備足夠的資金實力開展該項業(yè)務(wù)，無法保證線上店鋪的持久運營或?qū)Ψ咒N客戶的貨物供應(yīng)。因此，新進入者將面臨較高的資金壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從電子商務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括資源供應(yīng)商，包括化妝品、家電、服裝等；中游是指電子商務(wù)行業(yè)；下游是指倉儲物流行業(yè)。電子商務(wù)企業(yè)從上游供應(yīng)商中獲取產(chǎn)品，再通過下游倉儲物流環(huán)節(jié)將產(chǎn)品送達最終消費者。電子商務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看，上游供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到中游電子商務(wù)企業(yè)的銷售和聲譽。如果產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)，會導(dǎo)致客戶投訴、退貨率增加，進而影響電子商務(wù)企業(yè)的運營和利潤。此外，上游供應(yīng)商的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性也直接關(guān)系到中游電子商務(wù)企業(yè)的運營。如果供應(yīng)商出現(xiàn)交貨延遲、缺貨等問題，會導(dǎo)致電子商務(wù)企業(yè)無法及時滿足客戶需求，進而影響客戶滿意度和忠誠度。從下游來看，倉儲物流是電子商務(wù)運營中不可或缺的一環(huán)，其效率直接影響到電子商務(wù)企業(yè)的配送速度和客戶滿意度。如果倉儲物流環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，如配送延誤、商品損壞等，會導(dǎo)致客戶投訴增加，進而影響企業(yè)的聲譽和銷量。此外，倉儲物流的成本也是電子商務(wù)企業(yè)需要重點考慮的因素之一。高效的倉儲管理和物流配送可以降低企業(yè)的運營成本，提高企業(yè)的市場競爭力。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）阿里巴巴集團控股有限公司阿里巴巴集團控股有限公司成立于1999年，是中國的一家大型電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)公司。一直以來，公司以創(chuàng)新為動力，不斷探索和引領(lǐng)電商行業(yè)的發(fā)展。從最初的B2B模式，到淘寶的C2C模式，再到天貓的B2C模式，以及后來興起的跨境電商和直播電商，公司積累了豐富的經(jīng)驗，已經(jīng)成為了全球知名的企業(yè)。其業(yè)務(wù)包括中國商業(yè)、國際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥、云、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他七大業(yè)務(wù)。其中，中國商業(yè)涵蓋淘寶天貓、淘特、盒馬等線上線下零售業(yè)務(wù)及1688批發(fā)業(yè)務(wù)，常年貢獻集團67%以上營收。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2024財年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7192.94億元，同比上漲8.9%；歸母凈利潤達到766.44億元，同比上漲55.97%。公司營業(yè)收入和歸母凈利潤雙增長，整體趨勢向好發(fā)展。（2）京東集團股份有限公司京東集團股份有限公司成立于1998年，并于2014年在美國納斯達克證券交易所掛牌上市。起初，京東集團是一個光碟、磁盤等產(chǎn)品的代理商，2004年起正式涉足電子商務(wù)領(lǐng)域。公司通過布局零售供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，形成了立體豐富的多維度業(yè)態(tài)。具體來看，京東集團的業(yè)務(wù)可劃分為零售、物流、健康、新業(yè)務(wù)四大板塊。其中，零售板塊包括商品自營業(yè)務(wù)、平臺電商業(yè)務(wù)兩大部分。京東零售堅持“以信賴為基礎(chǔ)、以客戶為中心的價值創(chuàng)造”的經(jīng)營理念，持續(xù)創(chuàng)新，致力于為用戶打造極致購物體驗。經(jīng)過十多年的發(fā)展，京東零售已完成電腦數(shù)碼、手機、家電、消費品、時尚、家居、生鮮、生活服務(wù)、工業(yè)品等全品類覆蓋，擁有近1000萬SKU的自營商品。2023年前三季度，受益于促消費政策的實施，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7785.85億元，同比上漲3.7%；歸母凈利潤實現(xiàn)207.78億元，同比上漲182.77%。六、行業(yè)現(xiàn)狀隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和消費觀念的改變，網(wǎng)上購物已經(jīng)成為越來越多人的選擇。同時，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的應(yīng)用，為電子商務(wù)行業(yè)提供更加高效的服務(wù)和個性化的推薦，提升了用戶體驗，吸引了更多消費者。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年中國電子商務(wù)平臺交易額呈現(xiàn)不斷上升趨勢，從2018年的31.63萬億元增長至2023年的46.83萬億元。預(yù)計未來隨著國家政策的大力支持，電子商務(wù)平臺交易額將保持增長趨勢。七、發(fā)展因素1、機遇（1）電商及B2C零售電商內(nèi)生增長隨著人們網(wǎng)絡(luò)購物習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成，數(shù)字消費大軍的隊伍日益壯大，越來越多的商家和品牌意識到發(fā)展線上業(yè)務(wù)的重要意義，紛紛在電商領(lǐng)域增大投入，將線上官方旗艦店作為提升產(chǎn)品銷量、增加品牌曝光、宣傳品牌文化的前沿陣地，從而帶動整個B2C電商行業(yè)近年來的快速增長。受益于電商行業(yè)內(nèi)生增長和B2C交易規(guī)模占比提升，未來電商綜合服務(wù)商將以平臺旗艦店為主要據(jù)點，借力電商行業(yè)增長和B2C電商占比提升的有利趨勢，充分發(fā)揮其運營經(jīng)驗優(yōu)勢，進一步提升銷售轉(zhuǎn)化能力和整體業(yè)務(wù)規(guī)模。（2）數(shù)據(jù)工具發(fā)展為電商綜合服務(wù)精細化管理保駕護航隨著數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)在零售業(yè)領(lǐng)域快速應(yīng)用，促使生產(chǎn)、銷售各個環(huán)節(jié)數(shù)字化程度逐步加深，零售企業(yè)通過數(shù)字信息系統(tǒng)建設(shè)升級使線上網(wǎng)站、APP、線下門店、自有支付平臺和后端物流配送系統(tǒng)等實現(xiàn)線上線下消費者、商品、訂單、交易、會員等全流程數(shù)據(jù)的打通，并完成數(shù)據(jù)采集、挖掘、分析與應(yīng)用，從產(chǎn)品設(shè)計、搜索導(dǎo)購、智能客服等打造出全方位的個性化服務(wù)場景，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化閉環(huán)管理，賦能零售業(yè)智能化，助推效率提升。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的寬帶化、智能化以及云服務(wù)和大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用，將會有效增強電商服務(wù)商綜合運營實力，為行業(yè)的長遠發(fā)展保駕護航。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持近年來，中國電子商務(wù)行業(yè)受到各級政府的高度重視，紛紛出臺了一系列政策來推動電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展。如2023年8月，商務(wù)部等9部門發(fā)布的《縣域商業(yè)三年行動計劃（2023-2025年）》，提出大力發(fā)展農(nóng)村直播電商。深化電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范，利用縣級電子商務(wù)公共服務(wù)中心的場地和設(shè)備等資源，打造一批縣域電商直播基地、“村播學(xué)院”。隨著該政策的發(fā)布，將有利于推動電子商務(wù)向農(nóng)村發(fā)展，進一步擴大行業(yè)市場規(guī)模。2、挑戰(zhàn)（1）物流配送風(fēng)險電子商務(wù)的發(fā)展離不開物流配送的支持。然而，物流配送過程中可能出現(xiàn)延誤、損壞、丟失等問題，不僅給消費者帶來不便，還可能導(dǎo)致他們對企業(yè)的不滿和投訴，進而影響電子商務(wù)企業(yè)的聲譽和業(yè)務(wù)發(fā)展。如由于天氣、交通擁堵、船舶或飛機故障等原因，貨物可能會發(fā)生運輸延遲，導(dǎo)致訂單不能按時到達消費者手中，從而影響用戶體驗和企業(yè)聲譽等。因此，電子商務(wù)企業(yè)應(yīng)積極采取相關(guān)舉措，以防止物流配送風(fēng)險的產(chǎn)生。（2）市場競爭加劇隨著電子商務(wù)行業(yè)的不斷發(fā)展，市場競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要投入更多的資金和精力來推廣產(chǎn)品，吸引消費者，這無疑會增加運營成本。同時，為了爭奪市場份額，部分企業(yè)可能會采取低價策略，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤減少。此外，隨著電商規(guī)則的不斷變化，企業(yè)需要不斷適應(yīng)新的規(guī)則，否則將面臨被淘汰的風(fēng)險。因此，電子商務(wù)企業(yè)應(yīng)警惕市場競爭加劇風(fēng)險。（3）行業(yè)的信譽與安全性保障有待進一步提升我國社會信用體系建設(shè)緩慢，并引發(fā)了諸多問題和矛盾，而這一現(xiàn)象在電子商務(wù)領(lǐng)域的表現(xiàn)尤其突出。商家在第三方電商平臺展示的商品與實際商品差異巨大、商品質(zhì)量參差不齊、假冒偽劣產(chǎn)品以次充好的亂象頻頻見諸報端，但電子商務(wù)的虛擬性以及地理空間上的距離使得消費者難以維護自己的合法權(quán)益，部分商家也利用此漏洞逃避處罰，使電子商務(wù)面臨更嚴重的信用風(fēng)險和道德風(fēng)險，易使消費者失去信心，并最終影響行業(yè)的長期健康發(fā)展。八、競爭格局隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)進入這一領(lǐng)域，導(dǎo)致行業(yè)市場競爭激烈。為爭奪市場份額，各大電商平