中國充電模塊產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

中國充電模塊產(chǎn)業(yè)鏈情況分析一、基本情況充電模塊又稱功率模塊，對電子電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有極高的技術(shù)要求，決定了充電樁的性能和效率，是充電樁行業(yè)具有較高技術(shù)門檻的核心產(chǎn)品。充電模塊核心技術(shù)壁壘在于電力電子功率變換電路拓?fù)浼夹g(shù)創(chuàng)新能力、嵌入式軟件實(shí)時(shí)控制算法的可靠性、電氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)的安全性及大功率散熱技術(shù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力和高功率密度的集成化能力。充電模塊的關(guān)鍵元器件在于功率器件、磁性元器件、電阻電容、芯片、PCB等，當(dāng)充電模塊工作時(shí)，三相交流電經(jīng)過有源功率因數(shù)校正（PFC）電路整流后，變成直流電供給DC/DC變換電路?？刂破鞯能浖惴ㄍㄟ^驅(qū)動(dòng)電路作用于半導(dǎo)體功率開關(guān)，從而控制充電模塊的輸出電壓及電流，進(jìn)而對電池組進(jìn)行充電。充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，單個(gè)產(chǎn)品內(nèi)含超過2500個(gè)元器件，拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)直接決定了產(chǎn)品的效率和性能，散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)則決定了產(chǎn)品的散熱效率，具有較高技術(shù)門檻。從充電模塊產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，上游主要是PCB、傳感器、功率器件等，中游則是充電模塊生產(chǎn)企業(yè)，下游主要供應(yīng)新能源汽車充電樁。產(chǎn)業(yè)鏈情況1資料來源：整理二、上游分析PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印刷板，PCB是充電模塊重要的元件之一。近年來我國PCB產(chǎn)值將持續(xù)增長，2021年我國PCB行業(yè)產(chǎn)值為436.15億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到447.31億美元。2017-2026年中國PCB產(chǎn)值及預(yù)測情況（億美元）2資料來源：公開資料整理集成電路也是工業(yè)計(jì)算機(jī)不可獲取的組件。從近年來我國集成電路的產(chǎn)量情況來看，呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，集成電路從2017年的1564.9億塊上升至2021年的3594.3億塊，2022年產(chǎn)量稍有減少，為3241.9億塊。2017-2022年中國集成電路產(chǎn)量情況（億塊）3資料來源：公開資料整理相關(guān)報(bào)告：《中國充電模塊行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》近年來隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，中國半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模連續(xù)超過10億美元，2021年市場規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長24.04%，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模將增加至19.22億美元。2019-2022年中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模及預(yù)測趨勢圖4資料來源：公開資料整理傳感器是連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，指能感受規(guī)定的被測量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。傳感器是充電模塊重要的組成部分，近年來全球傳感器市場規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，預(yù)計(jì)2022年全球傳感器市場規(guī)模將達(dá)到1844.1億美元。2019-2022年全球傳感器市場規(guī)模情況（億美元）5資料來源：公開資料整理電源設(shè)備也是充電模塊重要的組件。近年來，我國電源行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。2021年我國電源行業(yè)市場規(guī)模為3416億，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到3700億元。2019-2022年中國電源行業(yè)市場規(guī)模情況（億）6資料來源：中國電源協(xié)會(huì)、整理三、中游分析近年來受益于充電樁市場建設(shè)加快，我國充電模塊市場規(guī)模持續(xù)增長。2021年我國充電模塊市場規(guī)模達(dá)到24.18億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到193.18億元。2020-2025年我國充電模塊市場規(guī)模預(yù)計(jì)情況（億元）7資料來源：公開資料整理從近年來我國新增充電模塊需求量情況來看，呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。2021年我國新增充電模塊需求量已經(jīng)達(dá)到2197.94萬KW，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到21561.61萬KW。2020-2025年我國新增充電模塊需求量預(yù)計(jì)情況（萬KW）8資料來源：公開資料整理四、下游分析充電基礎(chǔ)設(shè)施是充電模塊最主要的應(yīng)用場景，近年來我國我國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量保持高速增長，截止2022年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量達(dá)到520萬臺(tái)同比增長近100%2019-2022年中國充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量情況（萬臺(tái)）9資料來源：國家能源局、整理近年來，國家不斷出臺(tái)利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國新能源汽車的產(chǎn)