中國化妝品行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國化妝品行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、化妝品產(chǎn)業(yè)概述1、化妝品的定義及分類根據(jù)2007年8月27日國家質(zhì)檢總局公布的《化妝品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》，化妝品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學(xué)工業(yè)品或精細(xì)化工產(chǎn)品。2、化妝品行業(yè)發(fā)展歷程回顧中國化妝品行業(yè)發(fā)展歷程，流量驅(qū)動(dòng)已促使完成央視、衛(wèi)視、淘寶、社交平臺(tái)四輪變革。2018-2022年，社交平臺(tái)崛起背景下，珀萊雅、薇諾娜、相宜本草、HBN、夸迪等品牌市占率迅速提升，但百雀羚、自然堂、韓束等品牌市占率有所下滑；珀萊雅作為衛(wèi)視時(shí)代成長起來的品牌，穿越多個(gè)周期、保持了持續(xù)高速增長。二、化妝品行業(yè)發(fā)展背景1、化妝品行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策“十三五”時(shí)期到“十四五”時(shí)期，國家對(duì)化妝品行業(yè)的政策逐漸從“提高化妝品標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)向“培育高端品牌”，《“十四五”規(guī)劃綱要》更是明確提出要建立健全質(zhì)量分級(jí)制度，加快標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)迭代和國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，開展中國品牌創(chuàng)建行動(dòng)，保護(hù)發(fā)展中華老字號(hào)，提升自主品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。2022年年內(nèi)，藥監(jiān)局對(duì)于化妝品行業(yè)的監(jiān)管趨嚴(yán)，發(fā)布了《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及《關(guān)于正式實(shí)施化妝品電子注冊(cè)證的公告》等一些列政策措施，旨在完善藥品審評(píng)審批體系，制定發(fā)布相關(guān)制度規(guī)定和技術(shù)指南，深入推進(jìn)醫(yī)療器械審評(píng)審批制度改革，優(yōu)化化妝品審評(píng)審批相關(guān)工作。2、中國消費(fèi)品零售額據(jù)資料顯示，2022年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中化妝品類的零售總額為3936億元，同比下降4.5%；占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的0.9%。三、全球化妝品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年全球化妝品的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)。2020年全球化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4840.3億美元，受疫情影響同比下降3.8%。2021年全球化妝品市場(chǎng)明顯回暖，行業(yè)規(guī)模增長至5249.1億美元，同比提升8.4%。2022年全球化妝品行業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長，至5652億美元。2、全球化妝品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國是全球第二大化妝品消費(fèi)國，2021年市場(chǎng)份額為17.3%。而美國占比約為19.99%，仍然是全球最大的化妝品消費(fèi)國。日本、巴西、德國、英國、法國等國家也進(jìn)入了全球2021年前十大化妝品消費(fèi)地區(qū)行列。四、中國化妝品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2022年我國個(gè)護(hù)美容市場(chǎng)規(guī)模為5318億元，盡管受疫情影響增速有所下滑，但總體仍保持較快增長。中國化妝品行業(yè)天花板較高，市場(chǎng)規(guī)模仍有較大提升空間。據(jù)預(yù)測(cè)，2027年我國個(gè)護(hù)美容市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到7288億元。2、中國化妝品行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化妝品主要產(chǎn)品主要分為護(hù)膚品、護(hù)發(fā)品、口腔用品、彩妝、嬰幼兒用品等，2022年分別占有51.95%、11.95%、9.07%、10.44%、5.81%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2023年彩妝同比增長10.30%，口腔用品同比增長7.54%，香水同比增長24.39%。3、中國人均化妝品銷費(fèi)額截止2022年末，我國境內(nèi)人均化妝品的銷費(fèi)額僅為55.9美元，低于發(fā)達(dá)市場(chǎng)、周邊地區(qū)和世界水平。即便人們對(duì)化妝品大類的使用習(xí)以為常，但在細(xì)節(jié)程度上也依然有相當(dāng)一部分人群沒有使用精細(xì)步驟的護(hù)膚品、彩妝、香水、脫毛膏等產(chǎn)品的習(xí)慣。對(duì)比美國、日本、韓國，中國化妝品的人均消費(fèi)額較低，提升空間大。五、化妝品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、化妝品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市占率上看，國際化妝品企業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位。歐萊雅和寶潔市占率分別為13.4%和9.3%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。市占率前十五的企業(yè)占比累計(jì)超50%，在市占率前十五的企業(yè)里中國本土企業(yè)中占五席（百雀羚1.9%、伽藍(lán)1.8%、珀萊雅1.5%、貝泰妮1.4%、上海家化1.1%），市占率總體較低。2、化妝品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收進(jìn)入市占率前15名的企業(yè)中，有四個(gè)企業(yè)是中國企業(yè)。從營業(yè)收入來看，2022年貝泰妮實(shí)現(xiàn)營收50.14億元，同比增長24.65%。珀萊雅2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為63.85億元，同比增長37.82%。六、化妝品行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、國產(chǎn)高端產(chǎn)品開發(fā)空間大中國人均可支配收入提升，人們對(duì)自身修飾和精神滿足的需求增加，越來越傾向于使用高端品牌和個(gè)性化產(chǎn)品。因此，盡管高端化妝品的功效與價(jià)格不成正比，仍有許許多多的消費(fèi)者愿意為那增加的一點(diǎn)功效和體驗(yàn)支付超越產(chǎn)品本身的溢價(jià)。在消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)下，中國化妝品市場(chǎng)高端化的趨勢(shì)愈加明顯，高端產(chǎn)品的開發(fā)更需要長期的研發(fā)投入和積累，因而本土公司應(yīng)盡力提高研發(fā)實(shí)力，增進(jìn)產(chǎn)品精致度，才能往高端化發(fā)展。2、國產(chǎn)品牌定位及口碑需沉淀很多國內(nèi)化妝品公司核心品牌尚未塑造和發(fā)展成功，