2024年中國柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-2024年中國柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、柴油發(fā)電機組概述1、定義介紹柴油發(fā)電機是一種小型發(fā)電設備，系指以柴油等為燃料，以為帶動發(fā)電機發(fā)電的。整套機組一般由柴油機、發(fā)電機、、、起動和控制用蓄電瓶、、應急柜等部件組成。柴油發(fā)動機，發(fā)電機和各種輔助裝置（例如基座，頂蓋，聲衰減，控制系統(tǒng)，，夾套熱水器和）的封裝組合被稱為“”。2、發(fā)展歷程在上世紀80年代以前，柴油發(fā)電機組在中國還是一種非普及性產(chǎn)品，只有極少數(shù)行業(yè)和特殊地區(qū)才會配備，產(chǎn)銷量很低。上世紀90年代初，鑒于當時我國電力短缺現(xiàn)象加劇以及資金和技術雙重匱乏的情況，我國政府部門決定在柴油發(fā)電機（組）行業(yè)引進外資，該行業(yè)成為我國較早引進外資的行業(yè)之一。由于外資品牌帶來的國際化技術標準、管理模式、經(jīng)營理念，國內(nèi)柴油發(fā)電機組企業(yè)實現(xiàn)了高起點的發(fā)展。特別是我國技術標準和安全規(guī)范直接與國際接軌，消除了國產(chǎn)整機產(chǎn)品進入國際市場的技術障礙。國產(chǎn)柴油發(fā)電機組在技術、質量、管理、服務上快速步入了國際化行列。二、發(fā)展背景國家陸續(xù)出臺了《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2019年本）》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》和“十四五”規(guī)劃建議等一系列產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃建議，有效加大電力裝備資金投入，促進內(nèi)燃發(fā)電機組智能化升級，推動電力系統(tǒng)優(yōu)化配置資源能力進一步提升，加快構建和完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務市場有機銜接的電力市場體系，為內(nèi)燃發(fā)電機行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策支持，為行業(yè)建立高效節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品標準起到了良好的政策引導效果，也為行業(yè)的發(fā)展提供了較為廣闊的市場前景。三、產(chǎn)業(yè)鏈柴油發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋奶源供應、中游乳制品加工和下游的銷售渠道等。上游奶源供應主要包括牧草種植、飼料加工、柴油發(fā)電機組主要包括原材料供應和零部件制造。原材料供應涉及鋼材、有色金屬、橡膠等，這些原材料為柴油發(fā)電機組的制造提供了基礎。零部件制造則是生產(chǎn)各種用于柴油發(fā)電機組的關鍵部件，如柴油機、發(fā)電機、控制系統(tǒng)、散熱器、濾清器等。中游則是柴油發(fā)電機組的制造環(huán)節(jié)。在下游，柴油發(fā)電機組通過各種銷售渠道進入市場，滿足各種行業(yè)的需求。這些需求主要來自于通信、電力、石化、交通運輸、煤炭等領域。四、柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球柴油發(fā)電機組市場收入柴油發(fā)電機組海外市場主要分傳統(tǒng)市場與新興市場。傳統(tǒng)市場主要包括歐洲國家與北美區(qū)域。歐美是國際柴油發(fā)電機最大市場，主要推動力來自電信領域與IT科技、部分歐盟補助資金。新興市場包括非洲地區(qū)與中東國家、東南亞與大洋洲、南北極地區(qū)等。非洲與中東區(qū)域柴油發(fā)電機需求主要來自石油勘探、設施建設以及電力設施產(chǎn)生的需求，這些地區(qū)對柴油發(fā)電機組需求較大，尤其是石油生產(chǎn)地區(qū)。亞太地區(qū)的市場需求則由工業(yè)化與城市化所帶動。據(jù)統(tǒng)計，2023年全球柴油發(fā)電機組收入約為1658.68億美元，同比增長10.47%。2、中國柴油發(fā)電機組市場收入在我國，由于柴油發(fā)電機組作為可移動電源，使得其在很多領域內(nèi)難以被替代，目前在醫(yī)院、銀行、機場、戶外作業(yè)場所等方面的需求量仍然很大，仍將柴油發(fā)電機組作為應急必備。同時，隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，供電保障要求也越來越高，伴隨國家對基礎設施建設的大力投入、移動通信和數(shù)據(jù)中心需求的增長、國家工業(yè)化及城市化進程的推進、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的快速建設、石油及天然氣勘探活動的增加，對高技術含量、高可靠性的備用電源產(chǎn)品的需求將會有較大的增長，2023年我國柴油發(fā)電機組市場收入來到了46.53億美元。3、中國柴油發(fā)電機組出口數(shù)量國內(nèi)企業(yè)憑借其經(jīng)營機制靈活、產(chǎn)品性價比高等優(yōu)勢，逐步從創(chuàng)立時期的市場占有率為零發(fā)展到目前占據(jù)國內(nèi)60%的市場份額，打破了外資品牌的壟斷地位，并形成了在市場中領先的品牌企業(yè)，在較短的時間內(nèi)形成了從研發(fā)、設計、制造到維護的完整業(yè)務鏈條，成為可以與外資品牌在同一市場進行競爭的民族品牌。從近五年機組出口數(shù)量看，2021年我國共出口發(fā)電機組980.9萬臺，增幅也達到五年來新高；2022年，受國際局勢動蕩、全球能源危機及運輸交付成本增高等影響，發(fā)電機組出口量同比下降9.35%。4、中國柴油發(fā)電機組出口金額在出口額方面，2017-2020年，我國發(fā)電機組出口額變化呈波動上行態(tài)勢，2021年出口額快速增至43.6億美元，較上年增長12.9億美元。2022年出口額較上年增長6.68億美元，增速有所放緩。五、柴油發(fā)電機組行業(yè)競爭格局總體來看，我國柴油發(fā)電機組行業(yè)已形成三位一體的差異化競爭格局，不同梯隊的廠商由于客戶類型、產(chǎn)品定位、市場區(qū)域各不相同，同一梯隊中的廠商競爭相對激烈。第一梯隊以康明斯、卡特彼勒、威爾信等國際企業(yè)為主，由于掌握著最先進的機組用發(fā)動機和發(fā)電機核心技術，主導著高端市場。第二梯隊內(nèi)資品牌企業(yè)主要生產(chǎn)中高端產(chǎn)品，用作備用電源和移動電源，大部分為非標準的行業(yè)專用產(chǎn)品，技術含量和附加值較高。第三梯隊國內(nèi)企業(yè)以生產(chǎn)柴油發(fā)電機組低端產(chǎn)品為主，主要用作替代電源，大部分為通用型標準產(chǎn)品，附加值較低，主要通過價格競爭。六、柴油發(fā)電機組行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能化基于大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的發(fā)展以及中高端用戶和復雜應用場景對產(chǎn)品要求不斷提高，發(fā)電機組不應僅具有傳統(tǒng)的人工智能的優(yōu)點，還應具有動態(tài)和隨機處理各種問題的能力，使發(fā)電機組各個部件總是處于最佳狀態(tài)。諸如發(fā)展遠程監(jiān)控技術實現(xiàn)對發(fā)電機組的遠程在線檢測、跟蹤、狀態(tài)確認和控制及高效節(jié)能運行，有效提供機組運行安全性以及降低機組維護費用。2、綠色化在國家推行“碳達峰碳中和”、“構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”政策背景下，未來新能源發(fā)電和儲能產(chǎn)品將會對傳統(tǒng)發(fā)電機組的發(fā)展方向產(chǎn)生影響。根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設備中心統(tǒng)計，2022年全國發(fā)電設備生產(chǎn)完成13,564.5萬千瓦（按發(fā)電機計），同比增長0.8%。其中：水電機組881.5萬千瓦，占6.5%，同比下降56.3%；火電機組（含柴油發(fā)電機組）6759.2萬千瓦，占49.8%，同比增長18.5%；風電機組5703.8萬千瓦，占42.1%，同比增長1.9%；核電機組220萬千瓦，占1.6%，同比增長57.1%。3、市場細分和產(chǎn)品差異化程度提高隨著我國居民消費水平的提高，對柴油發(fā)電機組產(chǎn)品消費品質和種類的要求不斷提高，消費需求也呈現(xiàn)出品質化、個性化、多元化等特點。消費者在追求更高品質、更健康的產(chǎn)品同時，也更加希望能夠得到豐富、多元的食品體驗，消費結構的變化和升級使得柴油發(fā)電機組企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)中更加注重差異化。柴油發(fā)電機組企業(yè)只有在保留自身特色和優(yōu)勢的基礎上，根據(jù)市場及自身需要進行科學合理的選擇、搭配原料，同時靈敏捕捉不同消費者的需求變化，選擇不同場景和細分人群切入，采取靈活的產(chǎn)品創(chuàng)新策略，才能開發(fā)出差異化產(chǎn)品，搶占細分市場先機。4、高端化發(fā)電機是柴油發(fā)電機組的重要組成部分，它將柴油發(fā)動機輸出的機械能轉換為電能輸出給工礦企業(yè)或個人使用。