我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形-液氫運(yùn)輸或成主流-下游氫燃料電池汽車發(fā)展促產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)

-1-我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形-液氫運(yùn)輸或成主流-下游氫燃料電池汽車發(fā)展促產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)一、氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游為制氫。按照直接原料，制氫方式包括化石能源產(chǎn)氫、工業(yè)副產(chǎn)氫以及電解水制氫，其中化石燃料是中國(guó)最常見(jiàn)的制氫方式。按清潔程度，制氫途經(jīng)分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫，其中灰氫具備天然成本優(yōu)勢(shì)，為主流技術(shù)。氫能產(chǎn)業(yè)鏈上游為制氫。按照直接原料，制氫方式包括化石能源產(chǎn)氫、工業(yè)副產(chǎn)氫以及電解水制氫，其中化石燃料是中國(guó)最常見(jiàn)的制氫方式。按清潔程度，制氫途經(jīng)分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫，其中灰氫具備天然成本優(yōu)勢(shì)，為主流技術(shù)。氫能具有熱值高、來(lái)源廣、副產(chǎn)物只有水等優(yōu)點(diǎn)，其作為清潔能源被寄予替代化石能源的厚望。近年來(lái)，在“碳達(dá)峰”和“碳中和”推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)制氫項(xiàng)目投資大幅增加。截至2023年，國(guó)內(nèi)已有9個(gè)省份公布35個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，總投資額超650億。其中綠氫項(xiàng)目達(dá)到7項(xiàng)，商業(yè)化進(jìn)程加快，產(chǎn)能有望進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2023年各省氫能項(xiàng)目一覽省份 項(xiàng)目名稱廣東 康明斯恩澤質(zhì)子交換膜電解槽制氫裝置研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期)國(guó)電投華南氫能產(chǎn)業(yè)基地(一期)寶鋼湛江鋼鐵氫基豎爐系統(tǒng)項(xiàng)目(一步)東莞塘廈東益新能源汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綠色化工和氫能產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目明陽(yáng)智慧源集團(tuán)總部基地項(xiàng)且廣州石化安全綠色高質(zhì)量發(fā)展技術(shù)改造項(xiàng)目現(xiàn)代汽車氫燃科電池系統(tǒng)/電堆建設(shè)項(xiàng)目江蘇 常熟示勢(shì)能源氫能總部項(xiàng)目如東國(guó)華光氫儲(chǔ)一體化項(xiàng)目四川 成都市新都區(qū)厚普國(guó)際氫能產(chǎn)業(yè)集群一期項(xiàng)目福建 泉港固態(tài)儲(chǔ)氫系統(tǒng)活化及應(yīng)用項(xiàng)目寧夏 寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司太陽(yáng)能電解制氫儲(chǔ)能及應(yīng)用示范擴(kuò)建項(xiàng)目寧夏鯤鵬清潔能源有限公司綠電制氫項(xiàng)目寧夏永利電子新材料有限公司光電制綠氫綠胺溶劑產(chǎn)業(yè)鏈延伸示范項(xiàng)目中廣核靈武100萬(wàn)千瓦新能源高網(wǎng)制氫項(xiàng)目山東 山東凱信重機(jī)有限公司制氫裝備及關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目博遠(yuǎn)（山東)新能源科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)300萬(wàn)套氫燃料電池金屬雙極板智能制造項(xiàng)目氫裝上陣昌樂(lè)物聯(lián)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目山東東岳未來(lái)氫能材料股份有限公司500萬(wàn)n3/a全氟質(zhì)子膜與0000/aETFE及其配套化學(xué)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目魯西化工集團(tuán)股份有限公司輕經(jīng)氫能綜合利用項(xiàng)目煙臺(tái)東德實(shí)業(yè)有限公司氫能核心裝備產(chǎn)業(yè)園臨沂鋼投新能源有限公司氫能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目濟(jì)南綠動(dòng)氫能科技有限公司黃河流域氫能產(chǎn)業(yè)基地崔寨產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目天津 華電重工機(jī)械c03車間轉(zhuǎn)產(chǎn)氫燃料電池關(guān)鍵材料產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目天津東麗氫能產(chǎn)業(yè)園及綜合服務(wù)配套提升項(xiàng)目液化空氣天津氫能源供應(yīng)基地項(xiàng)目臨港氫能產(chǎn)業(yè)低碳示范基地河北 河北潤(rùn)豐低溫高壓儲(chǔ)氫容器項(xiàng)目滄州天瑞航天氫能裝備制造基地項(xiàng)目國(guó)華新能源風(fēng)光氫儲(chǔ)100萬(wàn)千瓦風(fēng)光項(xiàng)目國(guó)電投灤源縣300光伏制氫項(xiàng)目灤州美錦新能源14000m/h焦?fàn)t煤氣制氫項(xiàng)目河北正元煤炭清潔高效綜合利用項(xiàng)目上海 彼歐新能源(上海)有限公司二、氫能產(chǎn)業(yè)鏈中游氫能產(chǎn)業(yè)鏈中游為儲(chǔ)運(yùn)以及加氫站建設(shè)環(huán)節(jié)。1.氫能儲(chǔ)運(yùn)我國(guó)可再生能源制氫產(chǎn)能主要集中分布在三北地區(qū)，而氫能的主要消耗則處于內(nèi)陸區(qū)域，因此氫氣的長(zhǎng)距離儲(chǔ)運(yùn)是氫能產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)。按儲(chǔ)存狀態(tài)，氫氣儲(chǔ)存包括氣態(tài)、液態(tài)以及固態(tài)運(yùn)輸。目前我國(guó)加氫站一般采用高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫，低溫液態(tài)氫主要作為航天火箭推進(jìn)器燃料，其儲(chǔ)罐和拖車已在我國(guó)航天等領(lǐng)域應(yīng)用，隨著技術(shù)的不斷成熟，液態(tài)儲(chǔ)氫有望成為工業(yè)氫氣的主要儲(chǔ)存形式。氫氣儲(chǔ)存方式分類類別 低溫液態(tài)儲(chǔ)氫 高壓氣體儲(chǔ)氫 固態(tài)儲(chǔ)氫優(yōu)點(diǎn) 較壓縮氣體能量密度大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)強(qiáng)，技術(shù)成熟 資本成本較低、使用靈活，技術(shù)成熟 能量密度高，安全、氣體純度高缺點(diǎn) 液化資金成本高、為法化大量消耗電力、易蒸發(fā) 儲(chǔ)氫能量密度低，資金成本波態(tài)儲(chǔ)存高，高壓氣瓶安全問(wèn)題 資金成本高、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)適用范圍 數(shù)量大、儲(chǔ)存期長(zhǎng)，電力成本低或者直接應(yīng)用液態(tài)氫 數(shù)量較小、短期、路程較短 氣體數(shù)量最小、折中的重量體積容量(kg) 100-200000 0-1000 0-100效率(%) 70-80 86-90 <90(不確定)成本主要構(gòu)成因素 能源(50%)、資金(50%) 能源(25-50%)，資金(25%-75%) 金屬材料(75%》按運(yùn)輸載體，氫氣運(yùn)輸分為氣氫拖車和管道運(yùn)輸(氣態(tài))，液氫罐車和有機(jī)液氫運(yùn)輸(液態(tài))，固態(tài)氫運(yùn)輸。目前國(guó)內(nèi)氫氣主要依靠35MpaⅢ型儲(chǔ)氫瓶的長(zhǎng)管拖車式氣態(tài)運(yùn)氫。長(zhǎng)管拖車的經(jīng)濟(jì)性主要受限于運(yùn)輸距離，適用于山東青島等兼?zhèn)湄S富氫能資源以及下游需求的區(qū)域，其他產(chǎn)地與下游需求之間存在地域錯(cuò)配，油費(fèi)、人工費(fèi)以及過(guò)路費(fèi)成本較高。而液氫運(yùn)輸成本對(duì)距離敏感性較低，主要由于通過(guò)提升液化裝置的生產(chǎn)規(guī)?？捎行Ы档蛦挝荒芎某杀?，因此形成大規(guī)模液氫工廠可有效降低液氫運(yùn)輸成本。在短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面建立氫能網(wǎng)絡(luò)的情況下，液氫運(yùn)輸或?qū)⒊蔀橹髁?，未?lái)也有望成為管道運(yùn)輸靈活且具備經(jīng)濟(jì)性的輔助手段。氫氣運(yùn)輸方式分類類別 管道 液態(tài)氫，公路運(yùn)輸 壓縮氫，公路運(yùn)輸優(yōu)點(diǎn) 大運(yùn)輸量、高效率、可儲(chǔ)存、可變成本小 運(yùn)輸量比壓縮氫大、高效率 小批量運(yùn)輸缺點(diǎn) 資本密度大 氫液化時(shí)產(chǎn)生費(fèi)用、蒸發(fā)損失 運(yùn)輸量小、能源效率降低適用范圍 運(yùn)輸量大 距離長(zhǎng) 運(yùn)輸量小，距離短重量(kg) <10萬(wàn)公斤小時(shí) 4000公斤/卡車 <400公斤/卡車距離 250km 50km 50km所需能量 壓氣機(jī) 燃料 燃料2.加氫站建設(shè)加氫站由壓縮系統(tǒng)、儲(chǔ)存系統(tǒng)、加注系統(tǒng)組成，是氫能發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。隨著中石化、中石油等能源央企的入局，近年來(lái)國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加。截至2023年H1，我國(guó)累計(jì)建成加氫站351座，全球占比達(dá)到32.2%。加氫站由壓縮系統(tǒng)、儲(chǔ)存系統(tǒng)、加注系統(tǒng)組成，是氫能發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。隨著中石化、中石油等能源央企的入局，近年來(lái)國(guó)內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加。截至2023年H1，我國(guó)累計(jì)建成加氫站351座，全球占比達(dá)到32.2%。三、氫能產(chǎn)業(yè)鏈下游氫能產(chǎn)業(yè)鏈下游為氫燃料電池汽車應(yīng)用環(huán)節(jié)。氫燃料電池汽車（HFCVs）是指使用氫燃料電池系統(tǒng)作為單一動(dòng)力源或氫燃料電池系統(tǒng)和可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)作為混合動(dòng)力源的車輛。在汽車領(lǐng)域，氫氣通過(guò)與燃料電池結(jié)合形成動(dòng)力總成來(lái)替代傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)。氫燃料電池汽車在使用過(guò)程中只需補(bǔ)充氫氣，整個(gè)行駛過(guò)程無(wú)污染，符合環(huán)保要求。國(guó)家能源戰(zhàn)略下氫燃料電池汽車將成為商用車領(lǐng)域清潔能源發(fā)展的主要方向，其保有量將持續(xù)快速增長(zhǎng)，為氫能發(fā)展提供重要?jiǎng)恿?。?shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)氫燃料電池汽車保有量達(dá)到12682輛，預(yù)計(jì)2025年氫燃料電池汽車保有量將超過(guò)10萬(wàn)輛。氫燃料電池汽車在使用過(guò)程中只