2024年全球金屬萃取劑行業(yè)現(xiàn)狀分析-銅萃取劑為主流-產(chǎn)能高度集中

-1-2024年全球金屬萃取劑行業(yè)現(xiàn)狀分析-銅萃取劑為主流-產(chǎn)能高度集中一、金屬萃取劑技術(shù)路線金屬萃取劑是一種用于分離主金屬與雜質(zhì)金屬離子、提純金屬離子、改變陰離子種類的化學(xué)試劑,可以起到凈化、分離、產(chǎn)品制備等作用。金屬萃取劑技術(shù)路線分為火法冶金和濕法冶金兩類，其中濕法冶金分為磷酸類萃取劑、羥肟類萃取劑，是指將金屬礦石置入酸性溶液中，經(jīng)過“浸出-萃取-電積”等一系列的生產(chǎn)工序，使其中的目標(biāo)金屬離子進(jìn)入液相，利用有機溶劑萃取分離、富集來實現(xiàn)金屬提純的過程，是一種通過萃取等化學(xué)反應(yīng)提純金屬的工藝技術(shù)。金屬萃取劑技術(shù)路線分類項目火法冶金濕法冶金磷酸類萃取劑羥肟類萃取劑技術(shù)路線在火法冶煉裝置中完成，通過對目標(biāo)金屬礦石或金屬制品進(jìn)行高溫灼燒，去除雜質(zhì)，實現(xiàn)金屬提純，進(jìn)而完成金屬冶煉/回收包括“漫出-溶劑萃取-電積”三個環(huán)節(jié)，向含有目標(biāo)金屬的溶液中加入酸性萃取劑，通過多次萃取和反萃，實現(xiàn)金屬提純，進(jìn)而完成金屬冶煉/回收與磷酸類萃取劑的技術(shù)路線總體類似，萃取劑的具體類型為羥肟類萃取劑核心技術(shù)通過高溫灼燒，控制溫度，使得金屬與脈石或其他雜質(zhì)分離磷酸類萃取劑具有羥基結(jié)構(gòu)，羥基上的氫與目.標(biāo)金屬陽離子發(fā)生交換作用，生成易溶于有機溶液的萃合物，實現(xiàn)金屬提純和分離羥肟類萃取劑中的肟基結(jié)構(gòu)，可以與金屬離子配位結(jié)合，形成穩(wěn)定的絡(luò)合物或螯合物，實現(xiàn)金屬提純和分離環(huán)保能耗高溫灼燒耗能、造成碳的排放，同時對礦石中硫、氮等雜質(zhì)的灼燒還會造成空氣污染與火法相比，能耗較低，亦不會造成大規(guī)模污染，但是磷酸副產(chǎn)品會造成磷污染能耗低、無污染適用范圍適用于純度較高、雜質(zhì)較少的礦石或金屬制品，以及對抬煉或回收場所的環(huán)保要求較低、對提純后金屬的純度要求較低、處理規(guī)模較大、處理成本較低的冶煉/回收場景由于其對礦石中鈣、鎂、錳等雜質(zhì)或伴生物的提純能力差，適合于對上述雜質(zhì)含量較少或?qū)饘偌兌纫蟛桓叩囊睙?回收場景原則上適用于各種品位和金屬純度要求的冶煉場景，特別適用于雜質(zhì)含量高、礦石品位低或?qū)Νh(huán)保要求高的冶煉/回收場景市場技術(shù)成熟，應(yīng)用廣泛技術(shù)成熟，有一定應(yīng)用.場景技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟，市場處于快速推廣階段處置成本原材料成本較低，處理量大、規(guī)?；幚砜梢越档途C合運營成本萃取劑價格較低，但是萃取工藝相對復(fù)雜，流程多，萃取工藝一次性投入較大，具有一定的綜合運營成本萃取劑價格較高，處理的原材料成本較高，但萃取流程有所簡化，降低了綜合運營成本相較于火法冶金，濕法冶金不需要高溫灼燒的反應(yīng)過程，具有能耗更低、污染更少、操作友好等優(yōu)點，此外，濕法冶金由于提純效率高，更適用于含礦量較低的貧礦、尾礦的冶煉提純。在節(jié)能環(huán)保的政策支持以及全球礦石品位逐漸下降的背景下，濕法冶金有望逐漸替代火法冶金，成為冶金工藝的主流?；鸱ㄒ苯鸷蜐穹ㄒ苯鹬饕攸c項目 火法冶金 濕法冶金能源消耗 高溫，能耗高 常溫常壓，能耗低環(huán)境污染 二氧化碳、硫酸霧排放高 排放少，生產(chǎn)廢水可集中處理資源循環(huán)利用率 低 高，萃取劑可循環(huán)使用礦石品位要求 高 基本無要求二、全球電動汽車保有量1992年《聯(lián)合國氣候變化框架公約》明確要求控制二氧化碳排放開始，到2020年《巴黎協(xié)定》國際氣候治理格局的形成，節(jié)能環(huán)保已經(jīng)成為全球工業(yè)化進(jìn)程中的共同目標(biāo)。金屬萃取劑行業(yè)注重生產(chǎn)過程的綠色化，排放少，能耗低為環(huán)境治理、可持續(xù)發(fā)展的前沿課題，符合綠色發(fā)展的要求，受到政策鼓勵而快速增長。近幾年，在降碳政策和市場需求的雙輪驅(qū)動下，全球汽車電動化趨勢顯著，新能源汽車行業(yè)處于快速發(fā)展階段，帶動金屬萃取劑行業(yè)進(jìn)一步增長。1992年《聯(lián)合國氣候變化框架公約》明確要求控制二氧化碳排放開始，到2020年《巴黎協(xié)定》國際氣候治理格局的形成，節(jié)能環(huán)保已經(jīng)成為全球工業(yè)化進(jìn)程中的共同目標(biāo)。金屬萃取劑行業(yè)注重生產(chǎn)過程的綠色化，排放少，能耗低為環(huán)境治理、可持續(xù)發(fā)展的前沿課題，符合綠色發(fā)展的要求，受到政策鼓勵而快速增長。近幾年，在降碳政策和市場需求的雙輪驅(qū)動下，全球汽車電動化趨勢顯著，新能源汽車行業(yè)處于快速發(fā)展階段，帶動金屬萃取劑行業(yè)進(jìn)一步增長。三、全球銅萃取劑消費量金屬萃取劑作為濕法冶金的重要助劑，在銅、鈷、鋅、金、銀、鎘、鎳、鋰、鉑系等金屬的除雜、分離、凈化場景中獲得廣泛應(yīng)用。其中,銅金屬憑借其用途廣泛、用量大等優(yōu)勢,成為金屬萃取劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域。銅作為一種工業(yè)基礎(chǔ)原料,具有強度大、耐腐蝕、導(dǎo)熱性和導(dǎo)電性好等優(yōu)勢,多用于生產(chǎn)發(fā)電機、變壓器墊片、螺母、換熱器、結(jié)晶器等產(chǎn)品，在電力、家電、汽車、建筑、機械、運輸、通信、電子領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。在下游市場需求帶動下,全球銅萃取劑消費量總體保持增長，預(yù)計2030年全球銅萃取劑悲觀、中性、樂觀消費量將達(dá)2.55萬噸、3.03萬噸、3.51萬噸。全球產(chǎn)量最大五種金屬主要生產(chǎn)路線金屬種類 主要生產(chǎn)路線鐵 高爐法、直接還原法鋁 電解法銅 火法冶金、濕法冶金(萃取)錳 火法冶金、電解法鉻 金屬熱還原法、電解法、其他高溫牾金法網(wǎng)從區(qū)域發(fā)展情況看，全球銅礦主要分布在南美洲和非洲，因此銅萃取劑的銷售存在一定的區(qū)域性，以南美洲和非洲為主，輔以北美洲和亞洲等地區(qū)。新能源電池金屬萃取劑的市場以相關(guān)金屬礦產(chǎn)所在地為主，具有一定的區(qū)域性分布特征。四、全球金屬萃取劑產(chǎn)能分布在金屬萃取劑領(lǐng)域，由于對研發(fā)和生產(chǎn)的要求較高，需要具有深厚精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)積累的企業(yè)才能提供合格產(chǎn)品，且下游客戶多為大型跨國集團(tuán)，對供應(yīng)商的選取較為嚴(yán)格，使得行業(yè)集中度較高。目前從全球范圍看，能夠為下游多家從事濕法冶金的大型國際礦業(yè)企業(yè)提供金屬萃取劑穩(wěn)定供貨的廠商主要有三家，分別為世界五百強企業(yè)巴斯夫、國際化工巨頭索爾維以及康普化學(xué)。金屬萃取劑行業(yè)壁壘壁壘 簡介工藝和技術(shù)壁壘 金屬萃取劑業(yè)生產(chǎn)的精細(xì)化程度較高，體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品配方、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)等方面，都存在較高的壁壘。在化學(xué)合成環(huán)節(jié)，生產(chǎn)企業(yè)需要掌握以反應(yīng)機理研究、化學(xué)合成流程設(shè)計和過程控制為核心的工藝技術(shù)，輔以嚴(yán)格的質(zhì)量控制與生產(chǎn)管理，實現(xiàn)最優(yōu)收成率和高效的產(chǎn)成品性能，并同步控制生產(chǎn)成本、能源消耗和污染排放。在復(fù)配環(huán)節(jié)，生產(chǎn)企業(yè)需通過多次試驗研發(fā)各種配方，并形成自有的配方技術(shù)資料庫，才能滿足客戶多樣化、個性化的產(chǎn)品需求。行業(yè)企業(yè)往往需經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，才能完全掌握上述成熟的合成工藝，并累積形成自有的配方資料庫，競爭者無法在短期完成上述積累，因而無法生產(chǎn)出質(zhì)量高、性能好、符合客戶要求的產(chǎn)品，這是行業(yè)已有企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。市場壁壘 金屬萃取劑下游客戶主要為從事金屬開采與冶煉的大型跨國集團(tuán)，上述客戶有著嚴(yán)格的供應(yīng)鏈管理體系，對原材料的性能和質(zhì)量要求較高，成為其供應(yīng)商需要滿足嚴(yán)苛的條件和冗長的流程，在達(dá)成采購意向前，會對供應(yīng)商執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)先審查，包括分析驗證供應(yīng)商的質(zhì)量保證制度、售后服務(wù)水平、長期穩(wěn)定的供貨能力、協(xié)助提升應(yīng)用技術(shù)水平的實力、自身的發(fā)展?jié)摿Φ?，以此來綜合評價供應(yīng)商?？蛻舻墓?yīng)商認(rèn)證包括多重環(huán)節(jié)，流程冗長、耗時較長、費用較高。因此，除非原供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或產(chǎn)能無法滿足要求，下游客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。市場壁壘是競爭者進(jìn)入本行業(yè)較難跨越的門檻。資金及人才壁壘 金屬萃取劑