我國(guó)糖醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

-1-我國(guó)糖醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析糖醇是單糖經(jīng)催化氫化及硼氫化鈉還原為相應(yīng)的多元醇。與石油化工合成的乙二醇、丙二醇、季戊四醇等多元醇不同，糖醇可以由來(lái)源廣泛的、相應(yīng)的糖來(lái)制取,即將糖分子上的醛基或酮基還原成羥基,而成的糖醇（如用葡萄糖還原生成山梨醇,木糖還原生成木糖醇,麥芽糖還原生成麥芽糖醇,果糖還原生成甘露醇等）；不僅能食用,還可以作有機(jī)合成制取醇酸樹脂和表面活性劑的原料。目前市面上以開發(fā)的糖醇主要有山梨糖醇、甘露糖醇、赤蘚糖醇、麥芽糖醇、乳糖醇、木糖醇等。我國(guó)糖醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為蔗糖、木糖、淀粉、玉米等原材料；中游為木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇等糖醇生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游則為食品、飲料、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域。我國(guó)糖醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為蔗糖、木糖、淀粉、玉米等原材料；中游為木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇等糖醇生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游則為食品、飲料、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域。一、行業(yè)上游情況1、蔗糖蔗糖是一種常見的天然甜味劑，其不僅具有提供能量的功效，還對(duì)潤(rùn)肺、助消化和美容有益。此外還富含碳水化合物、維生素和礦物質(zhì)，具有一定的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。因此近年因其獨(dú)特的甜味和多種功效而備受人們喜愛。2019-2022年在甘蔗產(chǎn)量下降的背景下，甘蔗糖產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)外的能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，甘蔗需求的增加，我國(guó)甘蔗糖主產(chǎn)區(qū)主要集中在南方的廣西、云南、廣東湛江等地。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)甘蔗糖產(chǎn)量為870萬(wàn)噸。蔗糖是一種常見的天然甜味劑，其不僅具有提供能量的功效，還對(duì)潤(rùn)肺、助消化和美容有益。此外還富含碳水化合物、維生素和礦物質(zhì)，具有一定的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。因此近年因其獨(dú)特的甜味和多種功效而備受人們喜愛。2019-2022年在甘蔗產(chǎn)量下降的背景下，甘蔗糖產(chǎn)量也呈現(xiàn)下降。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)外的能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，甘蔗需求的增加，我國(guó)甘蔗糖主產(chǎn)區(qū)主要集中在南方的廣西、云南、廣東湛江等地。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)甘蔗糖產(chǎn)量為870萬(wàn)噸。2、淀粉淀粉是由葡萄糖分子聚合而成的多糖，是人類日常飲食中的重要成分之一，通常是以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料制取。根據(jù)原料來(lái)源的不同，淀粉主要可分為玉米淀粉、小麥淀粉、木薯淀粉、馬鈴薯淀粉、甘薯淀粉、綠豆淀粉等種類。近年來(lái)隨著我國(guó)食品消費(fèi)升級(jí)，醫(yī)藥、發(fā)酵、紡織、造紙、冶金、石油等產(chǎn)業(yè)向綠色發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，給淀粉及其加工副產(chǎn)物開辟了新的應(yīng)用途徑，使得我國(guó)淀粉工業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)良好的發(fā)展。雖然2022年是受玉米深加工行業(yè)開工率整體下降使得玉米淀粉產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑影響，從而導(dǎo)致整個(gè)淀粉工業(yè)產(chǎn)量下降3.5%。但整體來(lái)看，2016-2022年我國(guó)淀粉產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截止到2022年我國(guó)淀粉產(chǎn)量達(dá)到二3959.53萬(wàn)噸。近年來(lái)隨著我國(guó)食品消費(fèi)升級(jí)，醫(yī)藥、發(fā)酵、紡織、造紙、冶金、石油等產(chǎn)業(yè)向綠色發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，給淀粉及其加工副產(chǎn)物開辟了新的應(yīng)用途徑，使得我國(guó)淀粉工業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)良好的發(fā)展。雖然2022年是受玉米深加工行業(yè)開工率整體下降使得玉米淀粉產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑影響，從而導(dǎo)致整個(gè)淀粉工業(yè)產(chǎn)量下降3.5%。但整體來(lái)看，2016-2022年我國(guó)淀粉產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截止到2022年我國(guó)淀粉產(chǎn)量達(dá)到二3959.53萬(wàn)噸。3、玉米玉米是一種由玉米屬植物所產(chǎn)生的谷物作物，也被稱為玉米粒或玉米籽粒。它是全球最重要的糧食作物之一，廣泛種植于許多國(guó)家和地區(qū)，并且可以用于食品加工、飼料、工業(yè)用途等多個(gè)方面。玉米富含碳水化合物、蛋白質(zhì)、脂肪、維生素和礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，是人類和動(dòng)物重要的能量來(lái)源之一。玉米是我國(guó)三大糧食作物之一，是種植范圍最廣、單產(chǎn)最高的谷類作物，也是第一大飼料原料，其在我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。我國(guó)玉米收獲面積常年居全球首位；產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)；玉米總消費(fèi)量位列全球第2位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)玉米種植面積達(dá)66328.35萬(wàn)畝（約合6.63億畝），產(chǎn)量達(dá)到28884.2萬(wàn)噸（約合2.89億噸），單位面積產(chǎn)量達(dá)435.47公斤/畝，同比分別增長(zhǎng)了2.67%、4.2%、1.49%。玉米是我國(guó)三大糧食作物之一，是種植范圍最廣、單產(chǎn)最高的谷類作物，也是第一大飼料原料，其在我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。我國(guó)玉米收獲面積常年居全球首位；產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)；玉米總消費(fèi)量位列全球第2位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)玉米種植面積達(dá)66328.35萬(wàn)畝（約合6.63億畝），產(chǎn)量達(dá)到28884.2萬(wàn)噸（約合2.89億噸），單位面積產(chǎn)量達(dá)435.47公斤/畝，同比分別增長(zhǎng)了2.67%、4.2%、1.49%。二、行業(yè)中游情況1、產(chǎn)銷市場(chǎng)近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，食品飲料、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)對(duì)糖醇的需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)隨著人們自身健康意識(shí)的不斷提升，人們的飲食消費(fèi)習(xí)慣也逐漸偏向于健康型、營(yíng)養(yǎng)型，健康低卡的飲食產(chǎn)品，為我國(guó)糖醇行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了強(qiáng)勁動(dòng)力，產(chǎn)銷規(guī)模也隨之穩(wěn)步擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)糖醇產(chǎn)量為154.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.31%；銷量為138.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.98%。估計(jì)2022年我國(guó)糖醇產(chǎn)量在170萬(wàn)噸左右，銷量在150萬(wàn)噸左右。近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，食品飲料、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)對(duì)糖醇的需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)隨著人們自身健康意識(shí)的不斷提升，人們的飲食消費(fèi)習(xí)慣也逐漸偏向于健康型、營(yíng)養(yǎng)型，健康低卡的飲食產(chǎn)品，為我國(guó)糖醇行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了強(qiáng)勁動(dòng)力，產(chǎn)銷規(guī)模也隨之穩(wěn)步擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)糖醇產(chǎn)量為154.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.31%；銷量為138.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.98%。估計(jì)2022年我國(guó)糖醇產(chǎn)量在170萬(wàn)噸左右，銷量在150萬(wàn)噸左右。目前山梨糖醇是我國(guó)糖醇市場(chǎng)上主流產(chǎn)品。以2021年的數(shù)據(jù)為例，2021年我國(guó)山梨糖醇占比最大，達(dá)73.58%；其次為結(jié)晶山梨醇和液體麥芽糖醇，占比分別為9.74%和8.16%。目前山梨糖醇是我國(guó)糖醇市場(chǎng)上主流產(chǎn)品。以2021年的數(shù)據(jù)為例，2021年我國(guó)山梨糖醇占比最大，達(dá)73.58%；其次為結(jié)晶山梨醇和液體麥芽糖醇，占比分別為9.74%和8.16%。山梨糖醇別名山梨醇，有D、L兩種旋光異構(gòu)體，是薔薇科植物的主要光合作用產(chǎn)物。山梨糖醇可由葡萄糖還原而制取，在梨、桃、蘋果中廣泛分布，含量約為1%~2%。山梨醇有清涼的甜味，甜度約為蔗糖的一半，熱值與蔗糖相近，作為甜味劑使用不會(huì)引起齲齒。山梨醇廣泛應(yīng)用在食品、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，其中食品工業(yè)中多為69~71%含量的山梨糖醇液。自2000年以來(lái)，隨著我國(guó)山梨糖醇產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，山梨醇產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)山梨糖醇產(chǎn)量為116.57萬(wàn)噸。到2022年我國(guó)山梨糖醇產(chǎn)量達(dá)到近130萬(wàn)噸。自2000年以來(lái)，隨著我國(guó)山梨糖醇產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，山梨醇產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)山梨糖醇產(chǎn)量為116.57萬(wàn)噸。到2022年我國(guó)山梨糖醇產(chǎn)量達(dá)到近130萬(wàn)噸。2、市場(chǎng)格局近年來(lái)我國(guó)糖醇行業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷提升。到目前我國(guó)糖醇行業(yè)市場(chǎng)集中度比較高，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)較為明顯。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)糖醇行業(yè)的CR3為65.33%，CR5為80.08%。從企業(yè)來(lái)看，山東天力、羅蓋特（中國(guó)）和廣東肇慶生物是我國(guó)糖醇主要生產(chǎn)企業(yè)。其中山東天力藥業(yè)份額占比最高，達(dá)37.76%；其次為羅蓋特（中國(guó)）和肇慶煥發(fā)生物，份額占比分別為14.25%和13.32%。從企業(yè)來(lái)看，山東天力、羅蓋特（中國(guó)）和廣東肇慶生物是我國(guó)糖醇主要生產(chǎn)企業(yè)。其中山東天力藥業(yè)份額占比最高，達(dá)37.76%；其次為羅蓋特（中國(guó)）和肇慶煥發(fā)生物，份額占比分別為14.25%和13.32%。三、行業(yè)下游情況近年來(lái)隨著消費(fèi)者的消費(fèi)理念和習(xí)慣的不斷改變，健康管理已經(jīng)成為了當(dāng)今人們的一大剛性需求。尤其是近年來(lái)，政府加大了科普控糖、減糖的力度，而糖醇因其低熱量、不致齲齒、低血糖反應(yīng)等特點(diǎn)，使得食品飲料及保健品領(lǐng)域成為其最大需求來(lái)源。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)糖醇下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，食品及飲料占比最高，達(dá)77.4%。其次為膳食補(bǔ)充劑及醫(yī)藥領(lǐng)域，占比分別為15%和5%。近年來(lái)隨著消費(fèi)者的消費(fèi)理念和習(xí)慣的不斷改變，健康管理已經(jīng)成為了當(dāng)今人們的一大剛性需求。尤其是近年來(lái)，政府加大了科普控糖、減糖的力度，而糖醇因其低熱量、不致齲齒、低血糖反應(yīng)等特點(diǎn)，使得食品飲料及保健品領(lǐng)域成為其最大需求來(lái)源。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)糖醇下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，食品及飲料占比最高，達(dá)77.4%。其次為膳食補(bǔ)充劑及醫(yī)藥領(lǐng)域，占比分別為15%和5%。1、飲料飲料是一種既可以滿足消費(fèi)者即時(shí)需求，又可以具有提神、補(bǔ)充水分和營(yíng)養(yǎng)等功能性的快消品。飲料行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)而與時(shí)俱進(jìn)的行業(yè)，作為大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用。近年來(lái)我國(guó)規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到18140.8萬(wàn)噸，同比下降1.05%。2023年我國(guó)飲料產(chǎn)量17499.8萬(wàn)噸。飲料是一種既可以滿足消費(fèi)者即時(shí)需求，又可以具有提神、補(bǔ)充水分和營(yíng)養(yǎng)等功能性的快消品。飲料行業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)而與時(shí)俱進(jìn)的行業(yè)，作為大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的組成部分，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮重要作用。近年來(lái)我國(guó)規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)規(guī)模以上飲料制造企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到18140.8萬(wàn)噸，同比下降1.05%。2023年我國(guó)飲料產(chǎn)量17499.8萬(wàn)噸。近年隨著社會(huì)群體的喜好的改變、消費(fèi)群體的不斷擴(kuò)大，種類逐漸豐富，從初期的果汁、茶以及功能飲料再到現(xiàn)如今的新茶飲，可選擇的飲料種類也越來(lái)越多，我國(guó)飲料類商品零售額呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前飲料消費(fèi)已成為我國(guó)當(dāng)下快消品行業(yè)里的主力軍，是發(fā)展最快的零售品行業(yè)之一。近年隨著社會(huì)群體的喜好的改變、消費(fèi)群體的不斷擴(kuò)大，種類逐漸豐富，從初期的果汁、茶以及功能飲料再到現(xiàn)如今的新茶飲，可選擇的飲料種類也越來(lái)越多，我國(guó)飲料類商品零售額呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前飲料消費(fèi)已成為我國(guó)當(dāng)下快消品行業(yè)里的主力軍，是發(fā)展最快的零售品行業(yè)之一。2、膳食補(bǔ)充劑膳食補(bǔ)充劑在行業(yè)內(nèi)也叫膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)品等，其特征是藥品形態(tài)、食品屬性，屬于食品的特殊類別。近年來(lái)隨著人們生活水平的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，營(yíng)養(yǎng)保健食品已逐漸發(fā)展成為日常生活中的普通消費(fèi)品，甚至是必需品，消費(fèi)需求的剛性不斷增強(qiáng)，消費(fèi)群體向普通民眾擴(kuò)展的速度不斷加快，市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑行業(yè)零售總規(guī)模