新能源車電控行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：謝淑芳2024-08-012024-2025新能源車電控行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01新能源車電控定義定義新能源汽車電控，即電機控制器，是控制電動汽車驅(qū)動電機的設(shè)備，根據(jù)整車控制器、換擋機等汽車零部件傳遞的信息，控制新能源汽車電機的電流及電壓，使其按照需要的方向、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩、響應(yīng)時間工作。此外，在能量回收過程中，新能源汽車電控還起到回充動力電池的作用。新能源汽車電控由逆變器（主要由IGBT模組組成）、控制器（包括控制電路板、驅(qū)動電路板、電流傳感器）和殼體等部件組成。逆變器通過脈沖寬度調(diào)制（PWM）將接收到的直流電能逆變成三相交流電，為新能源汽車電機提供電源?？刂破鹘邮招履茉雌囯姍C轉(zhuǎn)速等信號，將信號反饋至儀表，當(dāng)新能源汽車發(fā)生制動或者加速行為時，變頻器相應(yīng)調(diào)整頻率，達到變速目的。新能源汽車電控有多種分類方法:（1）根據(jù)配合的新能源汽車電機，新能源汽車電控可分為永磁同步電機電控和伺服電機電控等；（2）根據(jù)電流形式，新能源汽車電控可分為直流電控和交流電控；（3）根據(jù)PWM極性，新能源汽車電控可分為單極性電控和雙極性電控。新能源車電控定義02產(chǎn)業(yè)鏈IGBT供應(yīng)商、其他原材料供應(yīng)商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國新能源汽車電控行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分:上游參與者是IGBT模組等原材料供應(yīng)商；中游環(huán)節(jié)主體是新能源汽車電控生產(chǎn)企業(yè)；下游是新能源汽車整車企業(yè)，應(yīng)用車型包括乘用車、商用車和專用車IGBT供應(yīng)商、其他原材料供應(yīng)商具有電控產(chǎn)能的整車企業(yè)、第三方電控供應(yīng)商乘用車整車企業(yè)、商用車整車企業(yè)、專用車整車企業(yè)具有電控產(chǎn)能的整車企業(yè)、第三方電控供應(yīng)商乘用車整車企業(yè)、商用車整車企業(yè)、專用車整車企業(yè)下游03發(fā)展歷程啟動階段(2001-2008年)發(fā)展歷程上游原材料價格上漲,下游行業(yè)倒逼新能源汽車電機生產(chǎn)企業(yè)降價,2018年,匯川技術(shù)、上海大郡等代表性企業(yè)利潤下降2014年后,中國新能源汽車行業(yè)進入爆發(fā)增長期，帶動新能源汽車電機市場規(guī)模大幅上升,該階段,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)盈利顯著,并出現(xiàn)多起并購重組案例2009年1月,中國啟動“十城干輛”項目-2013年11月,中國財政部啟動“公交先行項目”,新能源商用車市場增長帶動新能源商用車電控行業(yè)的發(fā)展2001-2005年“士五”期間,啟動863“新能源汽車計劃,2006年,科技部確定“三縱三橫”計劃;2007年,發(fā)改委制定相關(guān)生產(chǎn)準入管理規(guī)則,多家新能源汽車電控企業(yè)成立緩慢發(fā)展階段(2009-2013年)爆發(fā)式增長階段(2014-2016年)利潤下跌階段(2017年至今)04政治環(huán)境描述質(zhì)檢局、標(biāo)準管理委員會:《GBT18488-2015電動汽車用驅(qū)動電機及其控制器國家標(biāo)準》:分為兩部分，第一部分為技術(shù)條件，規(guī)定了電動汽車用驅(qū)動電機及其控制器的工作制、電壓等級、要求、檢驗規(guī)則以及標(biāo)志與標(biāo)識;第二部分為試驗方法,規(guī)定了電動汽車用驅(qū)動電機及其控制器實驗用的儀器儀表、實驗準備及各項試驗方法，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準化發(fā)展財政部、科技部、工信部:《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》:明確規(guī)定新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對消費者提供動力電池等儲能裝置.驅(qū)動電機、電機控制器質(zhì)量保證，加強關(guān)鍵零部件質(zhì)量保證工信部:《中國制造2025》:重點推動電機、電池、逆變器等關(guān)鍵核心零部件自主化,到2020年實現(xiàn)電控功率密度不低于25kWAL,綜合性能達到國際先進水平，自主率達到60%以上政治環(huán)境1政治環(huán)境1質(zhì)檢局、標(biāo)準管理委員會《GBT18488-2015電動汽車用驅(qū)動電機及其控制器國家標(biāo)準》:分為兩部分，第一部分為技術(shù)條件，規(guī)定了電動汽車用驅(qū)動電機及其控制器的工作制、電壓等級、要求、檢驗規(guī)則以及標(biāo)志與標(biāo)識;第二部分為試驗方法,規(guī)定了電動汽車用驅(qū)動電機及其控制器實驗用的儀器儀表、實驗準備及各項試驗方法，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準化發(fā)展財政部、科技部、工信部《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》:明確規(guī)定新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對消費者提供動力電池等儲能裝置.驅(qū)動電機、電機控制器質(zhì)量保證，加強關(guān)鍵零部件質(zhì)量保證工信部《中國制造2025》:重點推動電機、電池、逆變器等關(guān)鍵核心零部件自主化,到2020年實現(xiàn)電控功率密度不低于25kWAL,綜合性能達到國際先進水平，自主率達到60%以上《國家重點研發(fā)計劃新能源汽車試點專項實施方案》明確規(guī)定電機控制器樣機峰值功率密度≥36kW/L(105°℃)，形成車用高溫電力電子器件及系統(tǒng)的行業(yè)技術(shù)評測規(guī)范政治環(huán)境2《關(guān)于加快推進新能源汽車在交通運輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實施意見》明確要求能源汽車整車及關(guān)鍵部件(電機及其控制器、電池及管理系統(tǒng)、車載充電設(shè)備等)質(zhì)量保證期不低于3年，并通過15,000km可靠性檢測，嚴格新能源汽車技術(shù)選型《十三五年規(guī)劃綱要》明確規(guī)定到2020年，中國基于IGBT功率模塊的電控器功率密度達到17kW/L，基于第三代寬禁代半導(dǎo)體的SiC功率模塊的電控器功率密度達到36kW/L，較目前性能均實現(xiàn)倍增《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》新能源汽車國家補貼下降50%左右，取消對新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外)的購置補貼，將補貼轉(zhuǎn)向至新能源汽車充電(加氫)基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)及配套運營服務(wù)等方面，營造公平環(huán)境、促進消費使用05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境2國內(nèi)中高端MOSFET及IGBT主流器件市場上90%主要依賴進口，基本被歐美、日本企業(yè)壟斷，英飛凌、ABB、三菱等廠商研發(fā)早、投入大，形成較高專利壁壘，研發(fā)的IGBT器件產(chǎn)品規(guī)格涵蓋電壓600V-6500V，電流2A-3600A，已形成完善的IGBT產(chǎn)品系列。英飛凌IGBT芯片產(chǎn)量居全球首位，是唯一擁有8inIGBT器件生產(chǎn)線的廠家，其技術(shù)已發(fā)展到12in，作為少數(shù)幾家掌握IGBT芯片核心技術(shù)的公司；富士是世界第二大IGBT器件制造商，為豐田混合動力車提供IGBT器件使其又成為世界上最早進入汽車領(lǐng)域的IGBT供應(yīng)商。經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府通過頒布一系列政策支持、規(guī)范新能源汽車電控行業(yè)發(fā)展.在眾多政策的監(jiān)督管理下，中國新能源汽車電控行業(yè)規(guī)范進一步完善，營造良好市場環(huán)境，推動新能源汽車電控行業(yè)健康有序發(fā)展政策驅(qū)動中國經(jīng)濟快速增長與資源環(huán)境的矛盾日益尖銳，為減少傳統(tǒng)燃油汽車對環(huán)境的危害，中國政府大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新能源汽車，并推出多項政策限制燃油車的銷售、提升新能源汽車的產(chǎn)量，推動交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級:工信部已經(jīng)啟動停止生產(chǎn)銷售燃油汽車時間表的相關(guān)研究，將進一步限制傳統(tǒng)能源汽車發(fā)展，促進傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級；推動新能源汽車發(fā)展:“雙積分”政策對企業(yè)的燃料消耗量積分和新能源汽車積分實施并行管理，逐步接替補貼政策，既可緩解新能源汽車補貼給國家財政帶來的巨大壓力，又可從供給側(cè)提升整車企業(yè)生產(chǎn)新能源車的積極性，從而促進新能源汽車行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。下游市場尚存廣闊空間中國新能源汽車人才體系發(fā)展迅速，在人才總量、人才結(jié)構(gòu)和研發(fā)模式等方面均發(fā)展到較為成熟階段.中國新能源汽車行業(yè)人才體系的不斷完善，將為新能源汽車電控行業(yè)的發(fā)展提供人才支撐，促進行業(yè)技術(shù)水平的提升，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。人才支持推動行業(yè)升級中國新能源汽車電控行業(yè)的技術(shù)、標(biāo)準化、產(chǎn)能、品牌四方面均已發(fā)展到相對成熟階段，將為中國新能源汽車電控企業(yè)拓展市場、爭取國際話語權(quán)鋪墊道路，未來隨著后續(xù)軟件模塊不斷優(yōu)化，功能安全規(guī)范、產(chǎn)品集成化程度等方面不斷提升，以及中國高端乘用車電控產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，國產(chǎn)新能源汽車電控產(chǎn)品有望進入全球主流高端新能源乘用車供應(yīng)鏈，中國新能源汽車電控企業(yè)的全球定價權(quán)與影響力將進一步提升，推動中國新能源汽車電控行業(yè)發(fā)展。行業(yè)要素發(fā)展成熟10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀新能源汽車電控原材料包括IGBT模組、控制電路板、驅(qū)動電路板、電機控制器殼體、電流傳感器、接插件、門驅(qū)動電路、電容和其他部件。其中，IGBT模組占新能源汽車電控產(chǎn)品生產(chǎn)成本的37%，IGBT模組價格對新能源汽車電控影響大，新能源汽車電控行業(yè)IGBT模組供應(yīng)商議價能力高。目前中國相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)尚未布局IGBT模組產(chǎn)業(yè)，新能源汽車電控生產(chǎn)過程中80%的IGBT模組需從海外英飛凌、三菱、仙童、東芝等高端半導(dǎo)體龍頭生產(chǎn)企業(yè)進口，其中英飛凌和三菱兩家企業(yè)占據(jù)中國IGBT模組市場約50%的份額。新能源汽車電控核心原材料高度依賴進口，且IGBT模組供應(yīng)企業(yè)高度集中，上游IGBT模組原材料企業(yè)議價能力高。中游新能源汽車電控生產(chǎn)企業(yè)分為具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)和第三方電控供應(yīng)商，第三方電控供應(yīng)商又可細分為具備完整電驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)能力的企業(yè)和專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)。中游是新能源汽車電控產(chǎn)業(yè)鏈中議價能力最弱的環(huán)節(jié)，其中，具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)由于打通了產(chǎn)業(yè)鏈上下游，議價能力最強，具備完整電驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)能力的企業(yè)次之。新能源汽車電控產(chǎn)業(yè)鏈下游是新能源汽車整車企業(yè)，應(yīng)用車型包括商用車、乘用車以及專用車:（1）商用車:中國商用車市場體量小，2018年新能源商用車產(chǎn)量僅為乘用車的17%，當(dāng)年產(chǎn)量增速僅為0%，新能源商用車市場規(guī)模增長已趨于穩(wěn)定，對商用車電控的需求也趨于飽和，新能源汽車電控市場應(yīng)用熱點逐漸向乘用車轉(zhuǎn)移；（2）乘用車:中國新能源乘用車產(chǎn)量穩(wěn)步上升，從2014年8萬輛上升到2018年100萬輛，年復(fù)合增長率達到103%，已成為新能源汽車電控行業(yè)核心下游應(yīng)用領(lǐng)域；（3）專用車:中國新能源專用車市場不斷發(fā)展，隨著2016年第四批推廣目錄（包含176款純電動物流車）的發(fā)布和一、二線城市的傾斜政策（優(yōu)先上牌、免購置稅、免費停車、給予路權(quán)），新能源專用車政策空窗期結(jié)束，未來新能源專用車電控市場有望迎來高速增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)伴隨新能源汽車的興起而快速發(fā)展，其行業(yè)市場規(guī)模（按銷售收入計）由2015年的58億元人民幣增長至2019年的153億元人民幣，年均復(fù)合增長率達到24%。2018年開始，由于新能源汽車補貼力度的下滑，資本市場遇冷，中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)增速放緩。但“雙積分制”的實施將政府補貼政策實現(xiàn)對新能源汽車行業(yè)的資金支持，并將政策鼓勵轉(zhuǎn)化為市場引導(dǎo)，有效建立了新能源汽車的長期管理機制，將拉動中國中長期新能源汽車產(chǎn)量的提升。同時，中國政府積極推動IGBT等新能源汽車電控系統(tǒng)核心零部件的國產(chǎn)化進程，持續(xù)完善電控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，為中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機遇。未來五年中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，到2024年有望突破211億元人民幣，年均復(fù)合增長率達到3%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2019年中國新能源汽車補貼退坡幅度進一步加大，在2020年補貼將會被取消，未來兩年內(nèi)中國新能源汽車電控市場規(guī)模增長率將繼續(xù)放緩，但受如下三方面原因驅(qū)動，2020年之后市場規(guī)模增長率仍將逐漸恢復(fù)到較高水平:（1）在利好政策支持下，新能源汽車電控行業(yè)和下游新能源汽車行業(yè)市場前景依舊向好，背靠全球最大的新能源汽車市場，中國新能源汽車行業(yè)未來發(fā)展空間巨大，為新能源汽車電控行業(yè)提供堅實發(fā)展基礎(chǔ)；（2）中國新能源汽車人才體系發(fā)展迅速，人才總量、人才結(jié)構(gòu)和研發(fā)模式等均發(fā)展到較為成熟階段，將促進新能源汽車電控行業(yè)轉(zhuǎn)型升級；（3）中國新能源汽車電控行業(yè)的技術(shù)、標(biāo)準化、產(chǎn)能、品牌等四方面均已發(fā)展到相對成熟階段，為中國新能源汽車電控行業(yè)進一步發(fā)展提供保證。2019年至2023年中國新能源汽車電控年均復(fù)合增長率將維持在11%，2023年中國新能源汽車電控市場規(guī)模將達到360億元行業(yè)現(xiàn)狀政府正逐步將對新能源汽車的政策鼓勵轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲆龑?dǎo)將有效拉動新能源汽車產(chǎn)量與市場占有率的提升，為中國新能源汽車電控系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機遇。中國新能源汽車電控系統(tǒng)市場規(guī)模為172億元，同比增長119%。01行業(yè)下游新能源汽車行業(yè)受政府政策影響較大近幾年，中國政府對于新能源汽車相關(guān)政策補貼力度持續(xù)下滑，進而導(dǎo)致新能源整車廠在資本市場預(yù)冷，新能源汽車產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降。2020年前三季度中國新能源汽車產(chǎn)量為78萬輛，同比下降40.5%；中國新能源汽車銷量為74萬輛，同比下降32%。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國車用IGBT行業(yè)起步晚，在2015年左右才逐步發(fā)展起來，技術(shù)水平與國際一流水平差距較大.研發(fā)模式、技術(shù)、人才和設(shè)備配備方面與國外企業(yè)存在顯著差距是中國新能源汽車車用IGBT模組主要從美國仙童、德國英飛凌、日本東芝等IDM公司進口的主要原因，進口依賴度高達80%。車用IGBT模組進口花費巨大，且采購周期長達一年，嚴重制約中國新能源汽車電控行業(yè)提高國際競爭力。核心部件依賴進口新能源汽車電控產(chǎn)品的研發(fā)成本極高，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)利潤空間小。新能源汽車電控產(chǎn)品研發(fā)周期長達2年，然而新能源汽車車型更新?lián)Q代快，更新周期在2年左右，相應(yīng)電控企業(yè)需根據(jù)下游需求不斷研發(fā)新產(chǎn)品，單系列新能源汽車電控產(chǎn)品生命周期短。研發(fā)周期長和生命周期短兩因素疊加進一步拉高了新能源汽車電控產(chǎn)品的研發(fā)成本、擠壓了中游生產(chǎn)企業(yè)的利潤上下游雙重擠壓，利潤空間下降中國已成為全球最大的新能源汽車市場，未來中國新能源汽車行業(yè)仍將保持較快發(fā)展速度，對充電設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)和運營模式也將提出更高要求。但相比系統(tǒng)、規(guī)模和便捷的傳統(tǒng)燃油車加油站網(wǎng)絡(luò)，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運營仍舊不完善，尚未形成全國性規(guī)?；潆娋W(wǎng)絡(luò)，未達到車樁協(xié)同的目標(biāo)。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新能源汽車推廣應(yīng)用的基礎(chǔ)和保證，中國新能源汽車充電設(shè)施在建設(shè)和運營方面仍存在一定問題.充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的滯后和不平衡，增加了消費者使用新能源汽車的成本，降低了消費者購車動力，不利于新能源汽車的推廣，將制約中國新能源汽車電控行業(yè)的發(fā)展。新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)不完善14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述集成化趨勢顯現(xiàn):中國新能源汽車電控企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品集成化趨勢。集成化指驅(qū)動器中電力電子總成的集成，將構(gòu)成電芯、模組和系統(tǒng)的各個元件，包括開關(guān)器件、電路、控制、傳感器、電源等，按照優(yōu)化電路、機械結(jié)構(gòu)要求進行合理布局。集成化可顯著提升電驅(qū)動系統(tǒng)輕量化程度，通過將新能源汽車電機、電控與逆變器、變速器集成，降低尺寸、重量以及線束產(chǎn)生的損耗，精簡冷卻結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)電驅(qū)動系統(tǒng)輕量化，提高新能源汽車電控產(chǎn)品性能，保證系統(tǒng)可靠性，進而降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品毛利率，可更好地應(yīng)對下游降本壓力。核心部件國產(chǎn)化趨勢顯現(xiàn)，國產(chǎn)品牌國際競爭力將進一步提高:中國新能源汽車電控核心零部件IGBT模組高度依賴進口，但在高利潤的驅(qū)使下，中國企業(yè)已開始布局該產(chǎn)品的生產(chǎn)。中國國產(chǎn)IGBT模組具備成本低、供貨周期短等優(yōu)勢，在未來相關(guān)技術(shù)逐步提升、產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善的趨勢下，進口IGBT模組將逐漸被中國國產(chǎn)IGBT模組替代。第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)合作將進一步加深:中國新能源汽車電控市場參與者多達100家，競爭激烈，未出現(xiàn)絕對龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度低。在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢。整車企業(yè)和第三方供應(yīng)商深度綁定:在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與下游整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢。第三方電控供應(yīng)商具備技術(shù)優(yōu)勢，競爭實力較強，是新能源汽車電控行業(yè)中最主要的參與者。整車企業(yè)受限于人才的缺失和技術(shù)的不足，在新能源汽車電控產(chǎn)品的專業(yè)化方面相對于第三方電控供應(yīng)商而言較弱，但因其產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，在產(chǎn)品銷路方面具有優(yōu)勢。在下游新能源汽車補貼退坡、外資參與中國新能源汽車市場限制放寬以及上游原材料持續(xù)漲價的大環(huán)境下，第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)將通過建立合資公司、簽訂長期供貨合同等方式加深合作，將第三方的技術(shù)優(yōu)勢和整車企業(yè)的渠道優(yōu)勢相結(jié)合，提高生產(chǎn)效率，創(chuàng)造新的利潤增長點。行業(yè)發(fā)展趨勢前景集成化趨勢顯現(xiàn)中國新能源汽車電控企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)品集成化趨勢。集成化指驅(qū)動器中電力電子總成的集成，將構(gòu)成電芯、模組和系統(tǒng)的各個元件，包括開關(guān)器件、電路、控制、傳感器、電源等，按照優(yōu)化電路、機械結(jié)構(gòu)要求進行合理布局。集成化可顯著提升電驅(qū)動系統(tǒng)輕量化程度，通過將新能源汽車電機、電控與逆變器、變速器集成，降低尺寸、重量以及線束產(chǎn)生的損耗，精簡冷卻結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)電驅(qū)動系統(tǒng)輕量化，提高新能源汽車電控產(chǎn)品性能，保證系統(tǒng)可靠性，進而降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品毛利率，可更好地應(yīng)對下游降本壓力。核心部件國產(chǎn)化趨勢顯現(xiàn)，國產(chǎn)品牌國際競爭力將進一步提高中國新能源汽車電控核心零部件IGBT模組高度依賴進口，但在高利潤的驅(qū)使下，中國企業(yè)已開始布局該產(chǎn)品的生產(chǎn)。中國國產(chǎn)IGBT模組具備成本低、供貨周期短等優(yōu)勢，在未來相關(guān)技術(shù)逐步提升、產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善的趨勢下，進口IGBT模組將逐漸被中國國產(chǎn)IGBT模組替代。第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)合作將進一步加深中國新能源汽車電控市場參與者多達100家，競爭激烈，未出現(xiàn)絕對龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度低。在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢。整車企業(yè)和第三方供應(yīng)商深度綁定在行業(yè)毛利率承壓的情況下，中國專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)與下游整車企業(yè)出現(xiàn)深度綁定趨勢。第三方電控供應(yīng)商具備技術(shù)優(yōu)勢，競爭實力較強，是新能源汽車電控行業(yè)中最主要的參與者。整車企業(yè)受限于人才的缺失和技術(shù)的不足，在新能源汽車電控產(chǎn)品的專業(yè)化方面相對于第三方電控供應(yīng)商而言較弱，但因其產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，在產(chǎn)品銷路方面具有優(yōu)勢。在下游新能源汽車補貼退坡、外資參與中國新能源汽車市場限制放寬以及上游原材料持續(xù)漲價的大環(huán)境下，第三方電控供應(yīng)商和整車企業(yè)將通過建立合資公司、簽訂長期供貨合同等方式加深合作，將第三方的技術(shù)優(yōu)勢和整車企業(yè)的渠道優(yōu)勢相結(jié)合，提高生產(chǎn)效率，創(chuàng)造新的利潤增長點。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國新能源汽車電控市場參與者多達100家，第三方電控供應(yīng)商和具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)并存，行業(yè)競爭激烈，但仍未出現(xiàn)絕對龍頭企業(yè)，行業(yè)格局未定。2019年1月份新能源汽車電控裝機量前八名的企業(yè)集中度約為65%，根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對行業(yè)集中度的劃分標(biāo)準，中國新能源汽車電控市場為低集中寡占型（40%≤CR8《70%），行業(yè)集中度仍有提升的空間。未來隨著中國開放外資參與中國市場限制，疊加上游原材料漲價、下游新能源汽車補貼持續(xù)退坡等因素，中國新能源汽車電控行業(yè)競爭將進一步加劇，小型企業(yè)將被洗牌出局，促進行業(yè)集中度進一步提升隨著新能源汽車對車用電控技術(shù)參數(shù)要求的提高，整車企業(yè)受制于技術(shù)水平低、研發(fā)周期長等因素，無法在短時間內(nèi)推出具備競爭力的新能源汽車電控產(chǎn)品，將推動整車企業(yè)將新能源汽車電控生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交給更為專業(yè)的第三方企業(yè)。而專業(yè)新能源汽車電控企業(yè)產(chǎn)品單一，無法提供電驅(qū)動集成產(chǎn)品，不具備產(chǎn)品多樣性和成本上的優(yōu)勢，不易成為整車企業(yè)的一級供應(yīng)商，部分企業(yè)如匯川科技已在積極轉(zhuǎn)型，布局新能源汽車電驅(qū)動總成的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。未來具備完整電驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)能力的企業(yè)將逐步發(fā)展成為中國新能源汽車電控行業(yè)的主流參與者。競爭格局中國新能源汽車電控市場參與者多達100家，第三方電控供應(yīng)商和具備電控產(chǎn)能的整車企業(yè)并存，行業(yè)競爭激烈，但仍未出現(xiàn)絕對龍頭企業(yè)，行業(yè)格局未定。2019年1月份新能源汽車電控裝機量前八名的企業(yè)集中度約為65%，根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對行業(yè)集中度的劃分標(biāo)準，中國新能源汽車電控市場為低集中寡占型（40%≤CR8《70%），行業(yè)集中度仍有提升的空間。未來隨著中國開放外資參與中國市場限制，疊加上游原材料漲價、下游