食糖行業(yè)市場分析報告2024年

2024年食糖行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物為原料制作的調(diào)味品，主要包括白糖、紅糖、冰糖三種，這三種糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。4行業(yè)發(fā)展歷程1949年-1958年我國制糖業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，開始新建大型機械化制糖廠，并完成對土法制糖能力的機械化、半機械化改造。1959年到1977年是我國制糖業(yè)的生產(chǎn)建設(shè)徘徊期，中間經(jīng)歷了“三年困難”、“十年動亂”和“文化大革命”，制糖業(yè)發(fā)展艱難。1978年至1990年迎來了歷史上制糖業(yè)最興盛的時期，家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制等政策極大調(diào)動了人們制糖積極性。1991年至今制糖業(yè)經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟過渡，科學(xué)技術(shù)提高以及國家政策支持等多方面因素促進我國制糖業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈食糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為甘蔗、甜菜等糖料作物；中游為食糖加工制備；下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)、休閑食品、飲料、調(diào)味品等行業(yè)。甘蔗、甜菜等糖料作物食糖加工制備工業(yè)、休閑食品、飲料、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈甘蔗、甜菜等糖料作物產(chǎn)業(yè)鏈上游食糖加工制備產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)、休閑食品、飲料、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈下游7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國是重要的食糖生產(chǎn)國和消費國，糖料種植在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國是世界上用甘蔗制糖最早的國家之一，已有2000多年的歷史，用甜菜制糖是近幾十年才開始的。據(jù)資料顯示，2020/21年我國糖料播種面積為1453千公頃。其中甘蔗播種面積為1191千公頃；甜菜播種面積為262千公頃。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述9行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游飲料行業(yè)是我國食糖主要的消費領(lǐng)域之一，隨著近年來我國飲料行業(yè)的不斷發(fā)展，飲料的產(chǎn)量也不斷增加，使其對食糖的需求量也逐漸增加，促進了我國食糖行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國飲料產(chǎn)量為18338萬噸，同比增長12%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述10Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素11行業(yè)政治環(huán)境描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部:《關(guān)于統(tǒng)籌做好2022年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》:結(jié)合糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)等規(guī)劃布局，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設(shè)施蔬菜等關(guān)系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)村社會事業(yè)促進司:《對政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00456號(農(nóng)業(yè)水利類40號)提案的答復(fù)摘要》:聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、奶類、種業(yè)、設(shè)施蔬菜等重要農(nóng)產(chǎn)品，適當兼顧其他特色農(nóng)產(chǎn)品，支持建設(shè)一批國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)財政部;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等:《關(guān)于在廣西開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險的通知》:開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，進一步提升農(nóng)業(yè)保險保障水平，穩(wěn)定農(nóng)戶種蔗收益，服務(wù)保障國家食糖供應(yīng)安全。12行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門財政部;農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等《關(guān)于統(tǒng)籌做好2022年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目申報工作的通知》:結(jié)合糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)等規(guī)劃布局，聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、乳制品、種業(yè)、設(shè)施蔬菜等關(guān)系國計民生的重要農(nóng)產(chǎn)品《對政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00456號(農(nóng)業(yè)水利類40號)提案的答復(fù)摘要》:聚焦稻谷、小麥、玉米、大豆、油菜、花生、牛羊、生豬、淡水養(yǎng)殖、天然橡膠、棉花、食糖、奶類、種業(yè)、設(shè)施蔬菜等重要農(nóng)產(chǎn)品，適當兼顧其他特色農(nóng)產(chǎn)品，支持建設(shè)一批國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)《關(guān)于在廣西開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險的通知》:開展糖料蔗完全成本保險和種植收入保險，進一步提升農(nóng)業(yè)保險保障水平，穩(wěn)定農(nóng)戶種蔗收益，服務(wù)保障國家食糖供應(yīng)安全。農(nóng)村社會事業(yè)促進司農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部13行業(yè)政治環(huán)境2圍繞重要農(nóng)產(chǎn)品和優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品打造重點鏈和典型縣。重要農(nóng)產(chǎn)品主要針對稻谷、小麥、玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖、豬肉、牛羊肉、乳制品、天然橡膠等11種重要農(nóng)產(chǎn)品?！蛾P(guān)于開展全國農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈重點鏈和典型縣建設(shè)工作的通知》中央儲備棉花、食糖直屬庫倉儲設(shè)施，適當支持地方政府糧食儲備配套的倉儲物流設(shè)施、政策性糧食收購有倉容缺口區(qū)域的糧食倉儲設(shè)施等?！都Z食等重要農(nóng)產(chǎn)品倉儲設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)投資專項管理辦法》糧食、食糖、棉花儲備信息系統(tǒng)通過省級糧食和物資儲備管理平臺（簡稱“省級平臺”）或中央企業(yè)管理平臺與國家平臺互聯(lián)互通。2021年擴大到棉花、食糖、防汛抗旱物資等儲備，2022年進一步延伸到糧食應(yīng)急網(wǎng)點、物流、應(yīng)急保障等相關(guān)企業(yè)。《關(guān)于統(tǒng)籌推進糧食和物資儲備信息化建設(shè)的指導(dǎo)意見》完善中央與地方重要商品儲備制度，優(yōu)化儲備品種和區(qū)域結(jié)構(gòu)，適當擴大肉類、食糖、邊銷茶和地方儲備中的小包裝糧油、蔬菜等生活必需品儲備規(guī)模?！蛾P(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》1401020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀隨著全球食糖行業(yè)的不斷發(fā)展，食糖的產(chǎn)銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2020/21年制糖期全球食糖產(chǎn)量將達到18467萬噸，同比增長5%，有望達到歷史次高水平；銷量將達到18550萬噸，同比增長0.92%。從全球食糖產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年全球食糖產(chǎn)量最多的地區(qū)為亞洲，占全球總產(chǎn)量的398%；其次為南美洲，占比為247%。16行業(yè)市場情況食糖是關(guān)系國計民生的重要戰(zhàn)略物資，是食品加工行業(yè)中不可替代的重要原料，同時糖也是人體所必須的三大養(yǎng)分之一，與人民的生活息息相關(guān)。近年來我國食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據(jù)著非常重要的地位。據(jù)資料顯示，2021/22制糖期我國食糖產(chǎn)量完成9305萬噸，較2020/21制糖期減少131萬噸，同比下降129%；銷量為4467萬噸，較2020/21年制糖期減少了5113萬噸，同比下降587%。從我國食糖產(chǎn)量結(jié)構(gòu)情況來看，2020/21年我國甘蔗糖產(chǎn)量達914萬噸，占全國總產(chǎn)量的863%；甜菜糖產(chǎn)量為1562萬噸，占總產(chǎn)量的137%。從產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，2020/21年廣西甘蔗糖產(chǎn)量完成6279萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的684%，全國排名第一；云南甘蔗糖產(chǎn)量完成2223萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的222%，全國排名第二；廣東甘蔗糖產(chǎn)量完成598萬噸，占全國甘蔗糖總產(chǎn)量的91%，全國排名第三。2020/21制糖期內(nèi)蒙古甜菜糖產(chǎn)量完成81萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的514%，全國排名第一；新疆甜菜糖產(chǎn)量完成561萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的359%，全國排名第二；黑龍江甜菜糖產(chǎn)量完成45萬噸，占全國甜菜糖總產(chǎn)量的0.95%，全國排名第三。17行業(yè)市場規(guī)模從我國食糖銷量結(jié)構(gòu)來看，2020/21年我國甘蔗糖銷量為8052萬噸，占全國食糖銷量的806%；甜菜糖為1526萬噸，占全國食糖銷量的194%。目前，我國食糖消費以工業(yè)消費為主，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費占比為64%；用于居民和餐飲行業(yè)直接食用等領(lǐng)域的食糖民用消費占比為36%，其中白砂糖用量占比為27%，綿白糖用量占比為9%。我國是全球主要的食糖消費國之一，但由于國內(nèi)糖料作物種植主要集中在相對較偏遠的地區(qū)，受自然條件及收益影響，我國食糖總體生產(chǎn)效率較低，食糖產(chǎn)量增長較為緩慢，國內(nèi)食糖的產(chǎn)量難以滿足消費需求，使得我國食糖貿(mào)易以進口為主。據(jù)資料顯示，2021年我國食糖進口量達5654萬噸，同比增長4%；進口金額為282億美元，同比增長26%。18行業(yè)現(xiàn)狀食糖產(chǎn)量近年來中國食糖產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，在世界食糖消費中占據(jù)著非常重要的地位。2013/14-2015/16年中國食糖產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，從1338萬噸下降至870.19萬噸，主要是由于國內(nèi)市場飽和，人們健康意識逐漸加強，對于食糖的需求量逐漸下降。隨后食糖產(chǎn)量開始緩慢回升，最終穩(wěn)定在1000-1100萬噸之間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020/21年8月底中國食糖產(chǎn)量為10666萬噸。食糖進口現(xiàn)狀2015-2017年受到食糖消費量下降的影響，中國食糖進口量持續(xù)下降，到2017年中國食糖進口量下降至229萬噸。隨著食糖消費量的回收，中國食糖進口量也在逐漸上升，到2020年中國食糖進口量上升至527萬噸，同比上升546%；2021年1-9月中國食糖進口量為297萬噸，同比上升33%。2020年和2021年，中國食糖進口量上升幅度都較大，一方面是由于食糖產(chǎn)量基本維持穩(wěn)定，但是消費量有上升趨勢，另一方面是受到疫情的影響。資料來源:公開資料整理由于全球食糖產(chǎn)地較多，市場交易自由，除非出現(xiàn)波及范圍較廣的全球氣候異?；蛘邞?zhàn)爭，不然國際市場上食糖交個較為穩(wěn)定，一般不會出現(xiàn)較大的變動。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國食糖進口金額為1802百萬美元，同比上升60.73%；2021年1-9月中國食糖進口金額為1075百萬美元，同比上升37%。19流通環(huán)節(jié)有待完善食糖產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致食糖行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，食糖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。食糖產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事食糖行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，食糖行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對食糖行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土食糖行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議加大對主產(chǎn)區(qū)糖料生產(chǎn)扶持力度健全中央和地方財政穩(wěn)定投入機制，加大對甘蔗、甜菜等糖料新品種培育、機械化耕種收補貼支持力度。鼓勵土地有序流轉(zhuǎn)，提高適度規(guī)模經(jīng)營比例，完善農(nóng)機、植保等專業(yè)化標準化服務(wù)體系，提高生產(chǎn)效率。加強主產(chǎn)區(qū)“雙高”基地建設(shè)，確保核心區(qū)域糖料種植面積穩(wěn)定、產(chǎn)量增加。強化食糖進口宏觀調(diào)控完善食糖配額發(fā)放機制，統(tǒng)籌考慮制糖企業(yè)、用糖企業(yè)和貿(mào)易商需求，合理分配進口配額；探索建立區(qū)分生產(chǎn)淡旺季的進口配額分批發(fā)放機制，探索建立進口環(huán)節(jié)超額收益用于發(fā)展國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)的機制。建立糖漿與成品糖進口總量協(xié)調(diào)機制，探索將糖漿納入食糖進口管理范疇。強化邊貿(mào)管理，加大對食糖走私的打擊力度。強化食糖進口宏觀調(diào)控建立健全“保險＋期貨/期權(quán)”的價格保險體系，明確政策性保險性質(zhì)，建立中央、地方多方保費投入機制。探索建立糖料收購貸款授信動態(tài)調(diào)整機制，將原料收購資金貸款納入政策性農(nóng)業(yè)貸款。建立健全覆蓋國內(nèi)外主產(chǎn)區(qū)，包括生產(chǎn)、價格、消費、庫存的全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警平臺，加強信息發(fā)布和服務(wù)，強化市場監(jiān)測預(yù)警支撐能力。健全完善食糖儲備管理制度，增強市場調(diào)控政策的科學(xué)性、針對性和前瞻性，促進國內(nèi)食糖市場平穩(wěn)運行。21123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)22&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入食糖行業(yè)，對食糖行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，食糖行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。食糖行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的食糖行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土食糖行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占食糖行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入食糖行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土食糖行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類食糖行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）食糖行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系食糖行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系食糖行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從我國食糖產(chǎn)量方面來看，目前我國食糖行業(yè)集中度較為分散，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)和粵桂股份三家國內(nèi)上市公司市場份額僅為105%。其中中糧糖業(yè)占比為71%；南寧糖業(yè)占比為44%；粵桂股份占比為0.89%。中糧糖業(yè)是中糧集團控股國內(nèi)A股上市公司，是中糧集團食糖業(yè)務(wù)專業(yè)化公司，經(jīng)營范圍包括國內(nèi)外制糖、食糖進口、港口煉糖、國內(nèi)食糖銷售及貿(mào)易、食糖倉儲及物流、番茄加工。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務(wù)在國內(nèi)外建立了完善的產(chǎn)業(yè)布局，全產(chǎn)業(yè)鏈增值能力位于行業(yè)前列。公司致力于為消費者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品，可以根據(jù)客戶的需求定制不同包裝規(guī)格產(chǎn)品，主要包括原糖、白砂糖、綿白糖、赤砂糖、精幼砂糖、紅糖及糖加工副產(chǎn)品顆粒粕、糖蜜等。據(jù)資料顯示，截至2021年9月，中糧糖業(yè)營業(yè)收入完成180.31億元，同比增長202%。從營收結(jié)構(gòu)來看，2020年中糧糖業(yè)貿(mào)易糖業(yè)務(wù)收入為122億元，占營業(yè)總收入的578%，；自產(chǎn)糖產(chǎn)品(含Tully)業(yè)務(wù)收入為46億元，占營業(yè)總收入的20.63%；加工糖業(yè)務(wù)收入為22億元，占營業(yè)總收入的191%；番茄制品(含小包裝、林果)業(yè)務(wù)收入為18億元，占營業(yè)總收入的46%；農(nóng)資(種子、農(nóng)藥、化肥等)業(yè)務(wù)收入為0.5億元，占營業(yè)總收入的0.25%；農(nóng)作物種植業(yè)務(wù)收入為0.1億元，占營業(yè)總收入的0.03%；其他業(yè)務(wù)收入為0億元，占營業(yè)總收入的0.94%。24行業(yè)競爭格局從我國食糖產(chǎn)量方面來看，目前我國食糖行業(yè)集中度較為分散，中糧糖業(yè)、南寧糖業(yè)和粵桂股份三家國內(nèi)上市公司市場份額僅為105%。其中中糧糖業(yè)占比為71%；南寧糖業(yè)占比為44%；粵桂股份占比為0.89%。競爭格局1中糧糖業(yè)是中糧集團控股國內(nèi)A股上市公司，是中糧集團食糖業(yè)務(wù)專業(yè)化公司，經(jīng)營范圍包括國內(nèi)外制糖、食糖進口、港口煉糖、國內(nèi)食糖銷售及貿(mào)易、食糖倉儲及物流、番茄加工。中糧糖業(yè)食糖業(yè)務(wù)在國內(nèi)外建立了完善的產(chǎn)業(yè)布局，全產(chǎn)業(yè)鏈增值能力位于行業(yè)前列。公司致力于為消費者提供安全、健康、高品質(zhì)的食糖產(chǎn)品，可以根據(jù)客戶的需求定制不同包裝規(guī)格產(chǎn)品，主要包括原糖、白砂糖、綿白糖、赤砂糖、精幼砂糖、紅糖及糖加工副產(chǎn)品顆粒粕、糖蜜等。據(jù)資料顯示，截至2021年9月，中糧糖業(yè)營業(yè)收入完成180.31億元，同比增長202%。從營收結(jié)構(gòu)來看，2020年中糧糖業(yè)貿(mào)易糖業(yè)務(wù)收入為122億元，占營業(yè)總收入的578%，；自產(chǎn)糖產(chǎn)品(含Tully)業(yè)務(wù)收入為46億元，占營業(yè)總收入的20.63%；加工糖業(yè)務(wù)收入為22億元，占營業(yè)總收入的191%；番茄制品(含小包裝、林果)業(yè)務(wù)收入為18億元，占營業(yè)總收入的46%；農(nóng)資(種子、農(nóng)藥、化肥等)業(yè)務(wù)收入為0.5億元，占營業(yè)總收入的0.25%；農(nóng)作物種植業(yè)務(wù)收入為0.1億元，占營業(yè)總收入的0.03%；其他業(yè)務(wù)收入為0億元，占營業(yè)總收入的0.94%。競爭格局225行業(yè)