衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026衛(wèi)星導航行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：趙忠君2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是衛(wèi)星導航人造衛(wèi)星指在空間軌道上環(huán)繞地球運行的無人航天器，主要分為科學衛(wèi)星、技術試驗衛(wèi)星和應用衛(wèi)星。其中，應用衛(wèi)星直接為國民經(jīng)濟和軍事活動提供服務，是發(fā)射數(shù)量和種類最多、應用范圍最廣的衛(wèi)星。按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)可以劃分為衛(wèi)星制造業(yè)、發(fā)射服務業(yè)、地面設備制造業(yè)和衛(wèi)星運營服務業(yè)等四大領域。地面設備制造業(yè)屬于衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)范疇。按技術領域和服務方式進行分類，包括衛(wèi)星導航、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感。衛(wèi)星導航是指采用導航衛(wèi)星對地面、海洋、空中和空間用戶進行導航定位的技術。衛(wèi)星導航通過計算衛(wèi)星信號的發(fā)射時間與到達接收機的時間差，測量出已知位置的衛(wèi)星到用戶接收機之間的距離，然后綜合多顆衛(wèi)星的數(shù)據(jù)確定接收機的具體位置。目前全球性衛(wèi)星導航系統(tǒng)有4個:美國的全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯的格洛納斯衛(wèi)星導航系統(tǒng)（GLONASS）、歐盟的伽利略衛(wèi)星導航系統(tǒng)（Galileo）和中國的北斗系統(tǒng)。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER衛(wèi)星導航定位行業(yè)是國家重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)。以及國家發(fā)改委、工信部等部委通過行業(yè)規(guī)劃等方式引導并鼓勵衛(wèi)星。導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展十四五期間，政策將推動“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時空應用的不斷發(fā)展，實現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實現(xiàn)應用融合，衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)景氣度有望不斷高漲。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)風險客戶高度集中風險:衛(wèi)星導航行業(yè)相關企業(yè)客戶呈現(xiàn)高度集中趨勢，以盟升電子為例，該企業(yè)主要客戶為中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司、中國電子科技集團公司、中國航空工業(yè)集團有限公司等主要軍工集團的下屬科研院所，該企業(yè)前五大客戶的銷售占比接近60%，總體集中度較高。如果未來行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)無法在各主要客戶的供應商體系中持續(xù)保持優(yōu)勢，無法繼續(xù)維持與主要客戶的合作關系，則企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將受到較大影響。同時，如果客戶對企業(yè)主要產(chǎn)品的需求產(chǎn)生變化或企業(yè)競爭對手產(chǎn)品在技術性能上優(yōu)于企業(yè)，會對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。市場競爭風險:行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)在經(jīng)營過程中需要與競爭對手在產(chǎn)品設計方案、技術指標等多方面進行競爭。若企業(yè)不能有效應對市場競爭，繼續(xù)保持在技術研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的優(yōu)勢，則可能在市場競爭過程中落選，從而會對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。以盟升電子為例，該企業(yè)衛(wèi)星導航產(chǎn)品在客戶比選中通常會面臨中國電子科技集團公司第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、中國電子科技集團公司第二十研究所、航天長征火箭技術有限公司等央企下屬研究所以及其他同行業(yè)企業(yè)的競爭。由于通常只有比選獲得客戶認可后才能最終接到相關軍工訂單，且競爭對手均有較強的研發(fā)能力以及資金實力，因此若未來企業(yè)不能持續(xù)保持市場競爭能力，則可能對企業(yè)產(chǎn)品市場份額產(chǎn)生影響，進而影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和盈利水平。收入存在季節(jié)性波動風險:基于下游市場的行業(yè)特點，衛(wèi)星導航行業(yè)企業(yè)收入分布存在一定的季節(jié)性特征。由于國防領域客戶的采購常受到國家政策、國際環(huán)境、國家安全形勢、地緣政治、國防發(fā)展水平等的影響；民品領域客戶的采購除了行業(yè)特征影響外，亦會受其自身經(jīng)營計劃、安排影響，從而使企業(yè)收入的季節(jié)性分布存在一定波動性，對企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)計劃、資金使用等經(jīng)營活動產(chǎn)生一定影響。因此，行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)業(yè)績存在季節(jié)性波動的風險。技術開發(fā)迭代風險:作為知識密集型和人才密集型行業(yè)內(nèi)企業(yè)，在未來經(jīng)營過程中，定制化產(chǎn)品的設計、研發(fā)是否達到客戶預期，技術儲備是否能夠應對市場競爭均依賴于企業(yè)的經(jīng)驗、對行業(yè)的理解和人才的積累等，如果行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)未來不能對技術、產(chǎn)品的發(fā)展趨勢做出正確判斷并及時做出準確決策，有可能導致新技術的開發(fā)失敗，或者新技術開發(fā)迭代速度不能達到客戶或市場的預期，將會對企業(yè)的長遠發(fā)展和競爭力產(chǎn)生一定的不利影響。鑒于衛(wèi)星導航企業(yè)核心技術產(chǎn)生的收入比例較高，若未來行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)核心技術落后于行業(yè)技術水平，則存在收入大幅下滑的風險。行業(yè)風險客戶高度集中風險衛(wèi)星導航行業(yè)相關企業(yè)客戶呈現(xiàn)高度集中趨勢，以盟升電子為例，該企業(yè)主要客戶為中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司、中國電子科技集團公司、中國航空工業(yè)集團有限公司等主要軍工集團的下屬科研院所，該企業(yè)前五大客戶的銷售占比接近60%，總體集中度較高。如果未來行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)無法在各主要客戶的供應商體系中持續(xù)保持優(yōu)勢，無法繼續(xù)維持與主要客戶的合作關系，則企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將受到較大影響。同時，如果客戶對企業(yè)主要產(chǎn)品的需求產(chǎn)生變化或企業(yè)競爭對手產(chǎn)品在技術性能上優(yōu)于企業(yè)，會對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。行業(yè)風險市場競爭風險行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)在經(jīng)營過程中需要與競爭對手在產(chǎn)品設計方案、技術指標等多方面進行競爭。若企業(yè)不能有效應對市場競爭，繼續(xù)保持在技術研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的優(yōu)勢，則可能在市場競爭過程中落選，從而會對企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。以盟升電子為例，該企業(yè)衛(wèi)星導航產(chǎn)品在客戶比選中通常會面臨中國電子科技集團公司第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、中國電子科技集團公司第二十研究所、航天長征火箭技術有限公司等央企下屬研究所以及其他同行業(yè)企業(yè)的競爭。由于通常只有比選獲得客戶認可后才能最終接到相關軍工訂單，且競爭對手均有較強的研發(fā)能力以及資金實力，因此若未來企業(yè)不能持續(xù)保持市場競爭能力，則可能對企業(yè)產(chǎn)品市場份額產(chǎn)生影響，進而影響企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績和盈利水平。收入存在季節(jié)性波動風險基于下游市場的行業(yè)特點，衛(wèi)星導航行業(yè)企業(yè)收入分布存在一定的季節(jié)性特征。由于國防領域客戶的采購常受到國家政策、國際環(huán)境、國家安全形勢、地緣政治、國防發(fā)展水平等的影響；民品領域客戶的采購除了行業(yè)特征影響外，亦會受其自身經(jīng)營計劃、安排影響，從而使企業(yè)收入的季節(jié)性分布存在一定波動性，對企業(yè)執(zhí)行生產(chǎn)計劃、資金使用等經(jīng)營活動產(chǎn)生一定影響。因此，行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)業(yè)績存在季節(jié)性波動的風險。01020312行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值較高，硬件占比逐步提升。2022年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過5000億元，達到5007億元，同比增長76%。其中，包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長05%，達1527億元，在總體產(chǎn)值中占比為30.5%。由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值同比增長54%，達到3480億元，占總體產(chǎn)值比重65%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER復合型專業(yè)技術人才相對缺乏衛(wèi)星導航領域?qū)儆谥R與技術密集型行業(yè)，涉及到電子信息工程、通信工程、微波與天線、信號與信息處理、力學、計算機科學與技術等多領域知識及技術，對既有較強專業(yè)技術能力又具有豐富實踐經(jīng)驗的復合型人才有較大需求。項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經(jīng)驗和較高的執(zhí)行效率，更重要的是能夠使得多學科業(yè)務進行有效融合，滿足政府、部隊、企事業(yè)等客戶的嚴格要求。目前，高端復合型專業(yè)技術人才的缺乏仍是影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。研發(fā)投入大且民營企業(yè)融資渠道相對單一需要企業(yè)投入大量資金以實現(xiàn)技術突破，其研發(fā)具有周期長、投入大等特點。但現(xiàn)階段該領域的民營企業(yè)規(guī)模普遍較小。使得衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)化應用推進的難度加大。因此，投入大且融資渠道相對單一對行業(yè)企業(yè)發(fā)展具有一定的不利影響。商業(yè)應用拓展，部分技術領域要求較高衛(wèi)星導航系統(tǒng)的商業(yè)應用涉及多個領域，包括交通、農(nóng)業(yè)、物流、通信等。隨著技術成熟進步，衛(wèi)星導航商業(yè)應用拓展，由于衛(wèi)星導航產(chǎn)品具有抗干擾、高精度、高動態(tài)、高溫差的性能，因此在導航天線、微波變頻、信號處理與信息處理等技術領域要求較高。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAID