無煙煤產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年無煙煤產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：陳怡璇2024-08-01無煙煤定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是無煙煤無煙煤，俗稱白煤或者紅煤。無煙煤的固定含碳量高，揮發(fā)分產(chǎn)率低，密度大、硬度大、燃點(diǎn)高、燃燒時(shí)不冒煙。外表為黑色，較為堅(jiān)硬，有金屬的光澤。有的時(shí)候把揮發(fā)物含量特大的稱作半無煙煤；特小的稱作高無煙煤。煤炭可以分成無煙煤、煙煤和褐煤，其中無煙煤煤化程度高、揮發(fā)分低、含碳量高、密度大、硬度大、、燃燒時(shí)無煙等特性，除發(fā)電外，主要用于合成氨、生產(chǎn)尿素等，一些低灰低硫的無煙煤也用作于高爐噴吹的原料，對(duì)接行業(yè)有化工、建材和冶金。定義產(chǎn)業(yè)鏈02煤礦、煤炭上游動(dòng)力煤、煉焦煤、無煙煤中游建材、電力、化工、鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述安全委員會(huì):《關(guān)于加快建立建全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》:推動(dòng)能源休系綠色低碳轉(zhuǎn)型;堅(jiān)持節(jié)能優(yōu)先，完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度;促進(jìn)燃煤清潔高效開發(fā)轉(zhuǎn)化利用,繼續(xù)提升大容量、高參數(shù)、低污染煤電機(jī)組占煤電裝機(jī)比例:嚴(yán)控新增媒電裝機(jī)容量:開展二氧化碳捕集、利用和封存試驗(yàn)示范。生態(tài)環(huán)境部:《關(guān)于統(tǒng)籌和加強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作的指導(dǎo)意見》:鼓勵(lì)能源、工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域制定碳達(dá)峰專項(xiàng)方案:推動(dòng)鋼鐵、煤炭等重點(diǎn)行業(yè)提出明確的碳達(dá)峰目標(biāo)并制定行動(dòng)方案;試點(diǎn)開展石油天然氣、煤炭開采等重點(diǎn)行業(yè)甲烷排放監(jiān)測(cè)。發(fā)改委:《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》:提出堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持一供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為根本動(dòng)方,推動(dòng)智能化與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升媒礦智能化水平，促進(jìn)我國(guó)煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。部門:政策文件:#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境安全委員會(huì)《關(guān)于加快建立建全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》:推動(dòng)能源休系綠色低碳轉(zhuǎn)型;堅(jiān)持節(jié)能優(yōu)先，完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度;促進(jìn)燃煤清潔高效開發(fā)轉(zhuǎn)化利用,繼續(xù)提升大容量、高參數(shù)、低污染煤電機(jī)組占煤電裝機(jī)比例:嚴(yán)控新增媒電裝機(jī)容量:開展二氧化碳捕集、利用和封存試驗(yàn)示范。生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于統(tǒng)籌和加強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作的指導(dǎo)意見》:鼓勵(lì)能源、工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域制定碳達(dá)峰專項(xiàng)方案:推動(dòng)鋼鐵、煤炭等重點(diǎn)行業(yè)提出明確的碳達(dá)峰目標(biāo)并制定行動(dòng)方案;試點(diǎn)開展石油天然氣、煤炭開采等重點(diǎn)行業(yè)甲烷排放監(jiān)測(cè)。發(fā)改委05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年，我國(guó)無煙煤產(chǎn)量具有一定的波動(dòng)性，2014年中國(guó)無煙煤達(dá)到產(chǎn)量峰值為21億噸，2017年，中國(guó)無煙煤產(chǎn)量下降到31億噸。2021年，中國(guó)無煙煤產(chǎn)量為62億噸，同比2020年增長(zhǎng)0.84%。根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)無煙煤進(jìn)口量大于出口量，且中國(guó)無煙煤進(jìn)出口逐年遞減，2022年上半年，中國(guó)無煙煤進(jìn)口量為6408萬噸，同比2021年上半年增長(zhǎng)258%，出口量為1253萬噸同比2021年上半年增長(zhǎng)467%。中國(guó)無煙煤表觀需求量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2014年中國(guó)無煙煤表觀需求量為49億噸，2021年中國(guó)無煙煤表觀需求量下降為63億噸，同比2020年下降0.55%，說明我國(guó)市場(chǎng)對(duì)無煙煤需求正在逐步縮小。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化我國(guó)無煙煤下游應(yīng)用領(lǐng)域中，電力行業(yè)需求占比為35%，建材行業(yè)需求占比為21%，化工行業(yè)需求占比為20%，鋼鐵行業(yè)需求占比為8%，其他行業(yè)需求占比為16%。受能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、清潔能源發(fā)電裝機(jī)量不斷攀升等因素的影響，我國(guó)火電行業(yè)發(fā)電量增速有所下滑，未來對(duì)無煙煤的需求增長(zhǎng)有限；價(jià)格方面，截至2020年8月21日，山西無煙噴吹煤報(bào)價(jià)790.00元/噸，周環(huán)比保持不變；陽城無煙末煤報(bào)價(jià)500元/噸，周環(huán)比保持不變。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況在穩(wěn)增長(zhǎng)政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至426億噸，同比增長(zhǎng)74%；截止2022年上半年，原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至294億噸，較去年同期增長(zhǎng)10%。原煤產(chǎn)量主要集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西等地，其產(chǎn)量分別為193億噸、39億噸、7億噸，占比分別為29%、25%、17%。截止2020年底，我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量為16288億噸。其中，無煙煤資源儲(chǔ)量約占10%。無煙煤主要分布于山西、河南、貴州等地，其資源分布占比分別為32%、18%、14%。在所有煤種中，無煙煤是煤化程度最深的煤，其含碳量最高且雜質(zhì)量最少，因此擁有“清潔炭”的美譽(yù)。作為優(yōu)質(zhì)稀缺煤種，無煙煤廣泛應(yīng)用在在發(fā)電、冶金、化工、建材、民用等各領(lǐng)域。在保供穩(wěn)增政策下，2021年無煙煤產(chǎn)量達(dá)到62億噸，較2020年增加0.03億噸；隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，在下游需求拉動(dòng)下，無煙煤需求量增長(zhǎng)至7億噸，較2020年增加0.08億噸。無煙煤需求量大于生產(chǎn)量，且供需缺口逐步擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀保供穩(wěn)價(jià)政策下，無煙煤產(chǎn)量穩(wěn)定增加在穩(wěn)增長(zhǎng)政策下，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至426億噸，同比增長(zhǎng)74%。無煙煤產(chǎn)量達(dá)到62億噸，較2020年增加0.03億噸；隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，在下游需求拉動(dòng)下，無煙煤需求量增長(zhǎng)至7億噸，較2020年增加0.08億噸。01行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低無煙煤主要分布于山西、河南、貴州等地，受煤炭資源分布影響，目前，生產(chǎn)無煙煤的上市企業(yè)包括:蘭花科創(chuàng)、昊華能源、華陽股份、神火股份等。從資源分布看，蘭花科創(chuàng)企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為178億噸，占煤炭資源總儲(chǔ)量的0.97%；昊華能源企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為294億噸，占總儲(chǔ)量35%；華陽股份企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為31億噸，占總儲(chǔ)量92%；神火股份擁有煤礦資源約144億噸，占總儲(chǔ)量的0.83%。其中，企業(yè)可采儲(chǔ)量約32億噸，證實(shí)儲(chǔ)量為855萬噸。其中，蘭花科創(chuàng)無煙煤產(chǎn)量為720.89萬噸，神火股份無煙煤產(chǎn)量為3081萬噸，其所占市場(chǎng)份額分別為99%和0.86%。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間:在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，各企業(yè)將加大煤炭生產(chǎn)，比如:蘭花科創(chuàng)計(jì)劃2022年生產(chǎn)煤炭1121萬噸；昊華能源計(jì)劃在“十四五”實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)能3000萬噸的規(guī)劃目標(biāo)；華陽股份計(jì)劃生產(chǎn)煤炭4500萬噸，神火股份計(jì)劃生產(chǎn)商品煤660萬噸，在企業(yè)加大煤炭生產(chǎn)下，無煙煤市場(chǎng)價(jià)格將保持在合理區(qū)間。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度加大，行業(yè)集中度逐步提高:在實(shí)施碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的大背景下，對(duì)煤炭的環(huán)保使用和減少環(huán)境污染的要求越來越高，企業(yè)需要加大升級(jí)轉(zhuǎn)型力度，提升煤炭清潔高效利用。隨著煤炭行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)提升、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度加大，煤炭行業(yè)資源有望集中到龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，企業(yè)專業(yè)化水平提高，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步向中高端水平提升。新技術(shù)新用途領(lǐng)域進(jìn)行深耕:無煙煤利用自身變質(zhì)程度高、含碳量高、雜質(zhì)元素少等特點(diǎn)，緊跟技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)需求，向精細(xì)化工及材料化應(yīng)用方面轉(zhuǎn)變；而低變質(zhì)程度的煙煤也要從粗獷化的生產(chǎn)、粗獷化的產(chǎn)品和粗獷化的大宗原料銷售轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｓ没⒁?guī)格細(xì)分的產(chǎn)品供應(yīng)，以適應(yīng)不同客戶的需求，在新型化工以及高端炭材料等新技術(shù)新用途領(lǐng)域進(jìn)行深耕。傳統(tǒng)化工用無煙煤將逐步被替代:2020年，我國(guó)煤化工投資超過5000億元，甲醇產(chǎn)能9800萬t/a，乙烯產(chǎn)能3200萬t/a。隨著化石能源占我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的比例逐步降低以及煤氣化技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)煤炭供應(yīng)結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化，低變質(zhì)程度的煙煤已成為化工用煤的主要煤種，未來用作化工原料將成為我國(guó)煤炭的主要利用途徑，化工用煤消費(fèi)量將成為煤化工行業(yè)景氣程度的重要指標(biāo)。傳統(tǒng)化工用無煙煤在以現(xiàn)代煤氣化技術(shù)為龍頭的煤化工領(lǐng)域?qū)⒅鸩奖惶娲Ｐ袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在合理區(qū)間在“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策持續(xù)發(fā)力下，各企業(yè)將加大煤炭生產(chǎn)，比如:蘭花科創(chuàng)計(jì)劃2022年生產(chǎn)煤炭1121萬噸；昊華能源計(jì)劃在“十四五”實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)能3000萬噸的規(guī)劃目標(biāo)；華陽股份計(jì)劃生產(chǎn)煤炭4500萬噸，神火股份計(jì)劃生產(chǎn)商品煤660萬噸，在企業(yè)加大煤炭生產(chǎn)下，無煙煤市場(chǎng)價(jià)格將保持在合理區(qū)間。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度加大，行業(yè)集中度逐步提高在實(shí)施碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的大背景下，對(duì)煤炭的環(huán)保使用和減少環(huán)境污染的要求越來越高，企業(yè)需要加大升級(jí)轉(zhuǎn)型力度，提升煤炭清潔高效利用。隨著煤炭行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)提升、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度加大，煤炭行業(yè)資源有望集中到龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，企業(yè)專業(yè)化水平提高，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步向中高端水平提升。新技術(shù)新用途領(lǐng)域進(jìn)行深耕無煙煤利用自身變質(zhì)程度高、含碳量高、雜質(zhì)元素少等特點(diǎn)，緊跟技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)需求，向精細(xì)化工及材料化應(yīng)用方面轉(zhuǎn)變；而低變質(zhì)程度的煙煤也要從粗獷化的生產(chǎn)、粗獷化的產(chǎn)品和粗獷化的大宗原料銷售轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｓ没⒁?guī)格細(xì)分的產(chǎn)品供應(yīng)，以適應(yīng)不同客戶的需求，在新型化工以及高端炭材料等新技術(shù)新用途領(lǐng)域進(jìn)行深耕。傳統(tǒng)化工用無煙煤將逐步被替代2020年，我國(guó)煤化工投資超過5000億元，甲醇產(chǎn)能9800萬t/a，乙烯產(chǎn)能3200萬t/a。隨著化石能源占我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的比例逐步降低以及煤氣化技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)煤炭供應(yīng)結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化，低變質(zhì)程度的煙煤已成為化工用煤的主要煤種，未來用作化工原料將成為我國(guó)煤炭的主要利用途徑，化工用煤消費(fèi)量將成為煤化工行業(yè)景氣程度的重要指標(biāo)。傳統(tǒng)化工用無煙煤在以現(xiàn)代煤氣化技術(shù)為龍頭的煤化工領(lǐng)域?qū)⒅鸩奖惶娲?6機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)無煙煤市場(chǎng)集中度較低，占比第一的為華陽股份，占比17%，占比第二的為蘭花科創(chuàng)，占比99%，神火股份占比第三，占比0.86%，其他企業(yè)占比845%，華陽股份為無煙煤市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)。華陽股份作為中國(guó)無煙煤的龍頭企業(yè)，近幾年?duì)I業(yè)收入呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2016年華陽股份營(yíng)業(yè)總收入為1801億元，2021年華陽股份營(yíng)業(yè)總收入上漲到380.06億元，同比2020年增長(zhǎng)289%，說明企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，總體呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)。目前煤炭上市公司中生產(chǎn)無煙煤的企業(yè)有華陽股份、蘭花科創(chuàng)、神火股份、藍(lán)焰控股、昊華能源和鄭州煤電等企業(yè)。從各公司無煙煤產(chǎn)量對(duì)比來看，蘭花科創(chuàng)產(chǎn)量在2019年和2020年分別為862萬噸和906萬噸，神火股份分別為551萬噸和559萬噸，較華陽股份4101萬噸、4322萬噸的產(chǎn)量有較大差距。銷量方面，各公司銷量基本與產(chǎn)量不相上下，而華陽股份還包含了來自集團(tuán)的煤炭，銷售體量頗大。整體而言，華陽股份在產(chǎn)量、銷量?jī)蓚€(gè)方面有較大的優(yōu)勢(shì)，是無