殺蟲劑產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年殺蟲劑產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：黃雅婷2024-08-01殺蟲劑定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是殺蟲劑殺蟲劑是指殺死害蟲的一種藥劑，如甲蟲、蒼蠅、蠐螬、鼻蟲、跳蟲以及近萬種其他害蟲。殺蟲劑的使用先后經(jīng)歷了幾個階段:最早發(fā)現(xiàn)的是天然殺蟲劑及無機化合物，但是它們作用單一、用量大、持效期短；有機氯、有機磷和氨基甲酸酯等有機合成殺蟲劑，它們的特征是高效高殘留或低殘留，其中有不少品種對哺乳動物有高的急性毒性。殺蟲劑是指被用于殺死昆蟲或防止昆蟲進行破壞性行為的化學物質(zhì)，殺蟲劑的種類繁多，根據(jù)其化學結(jié)構(gòu)式可以分為有機磷類、新煙堿類、擬除蟲菊酯類、有機氯類、氨基甲酸酯類、沙蠶毒素類、甲脒類、信息素類、激素類、吡咯、吡唑、吡啶類等10多個類別。其中最主要且廣泛使用的三類殺蟲劑包括有機磷殺蟲劑、新煙堿類殺蟲劑和擬除蟲菊酯類殺蟲劑。殺蟲劑的作用方式主要有四種，即觸殺、胃毒、熏蒸、內(nèi)吸，因此衍生出大量的衛(wèi)生用殺蟲劑產(chǎn)品，其中國內(nèi)市場份額的衛(wèi)生殺蟲劑就是蚊香，2019年蚊香占到已登記殺蟲劑比重的30.9%，其次是氣霧劑（15%），近年來電熱蚊香液/片產(chǎn)品發(fā)展迅速，目前占到已登記產(chǎn)品數(shù)量的16%。由于殺蟲譜廣、藥效高、毒性小、易生物降解，且生物降解后不產(chǎn)生有毒殘留等特性，因此菊酯類是衛(wèi)生殺蟲劑的主要原料。市面上所銷售的氣霧劑、蚊香、電蚊香片、電蚊香液、防蛀劑等，其有效成分大部分都是衛(wèi)生菊酯原藥。定義產(chǎn)業(yè)鏈02苯類、酚類、醇類、吡啶、液氯上游中間體、仿制原藥加工中游農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于印發(fā)《2020年衣藥管理工作要點》的通知》:優(yōu)化管理服務(wù),提高衣藥審批質(zhì)量和效率;加強市場監(jiān)督管理,保障藥品產(chǎn)品質(zhì)量;加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)，促進農(nóng)藥轉(zhuǎn)型升級;加強支撐能力建設(shè),提升衣藥治理水平:《農(nóng)作物病蟲害防治條例》:國家鼓勵和支持使用綠色防控技術(shù)和先進施藥機械以及安全、高效、經(jīng)濟的農(nóng)藥。有關(guān)單位和個人開展農(nóng)作物病蟲害防治使用農(nóng)藥時,應(yīng)當遵守農(nóng)藥安全、合理使用制度,嚴格按照農(nóng)藥標簽或者說明書使用農(nóng)藥農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《“十四五"全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2020年的1,705家下降至1,600家以下，規(guī)模以上企業(yè)農(nóng)藥業(yè)務(wù)收入由2,280.6億元增加至2,500億元以上，衣藥經(jīng)營單位由2020年的35萬家下降至30萬家。未來衣藥原藥、制劑生產(chǎn)經(jīng)營將進一步集中部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于印發(fā)《2020年衣藥管理工作要點》的通知》:優(yōu)化管理服務(wù),提高衣藥審批質(zhì)量和效率;加強市場監(jiān)督管理,保障藥品產(chǎn)品質(zhì)量;加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)，促進農(nóng)藥轉(zhuǎn)型升級;加強支撐能力建設(shè),提升衣藥治理水平《農(nóng)作物病蟲害防治條例》:國家鼓勵和支持使用綠色防控技術(shù)和先進施藥機械以及安全、高效、經(jīng)濟的農(nóng)藥。有關(guān)單位和個人開展農(nóng)作物病蟲害防治使用農(nóng)藥時,應(yīng)當遵守農(nóng)藥安全、合理使用制度,嚴格按照農(nóng)藥標簽或者說明書使用農(nóng)藥農(nóng)業(yè)農(nóng)村部政治環(huán)境《石化和化學工業(yè)交展規(guī)劃(2016-2020年）》環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)量提高到70%以上,強化高效低毒農(nóng)藥標準制定,發(fā)展環(huán)保型衣藥制劑以及配套的新型助劑,重點發(fā)展水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、微膠袁劑和大粒劑,替代乳油、粉劑和可濕性粉劑;推進農(nóng)藥包裝物回收及無害化處理等《農(nóng)藥管理條例》加強農(nóng)藥管理,對我國衣藥登記、農(nóng)藥生產(chǎn)、農(nóng)藥經(jīng)營、衣藥使用等作出了明確規(guī)定《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于加強衣藥監(jiān)督管理的通知》在當前全面推進改革的關(guān)鍵時期,各地要全面履行《農(nóng)藥管理條例》賦予的各項職責,切實加強農(nóng)藥監(jiān)督管理工作。提出了高度重視衣藥安全風險防范工作;全面落實農(nóng)藥監(jiān)管措施;切實強化衣藥監(jiān)管工作責任等內(nèi)容《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提高農(nóng)資保障能力,調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)展高效低毒低殘留品種,推動原藥集中生產(chǎn);推動農(nóng)藥企業(yè)高效低毒低殘留產(chǎn)品生產(chǎn)和衣藥廢棄物處置能力建設(shè);依據(jù)行政法規(guī),淘汰—批高毒高風險農(nóng)藥品種;鼓勵優(yōu)勢農(nóng)藥企業(yè)實施跨地區(qū)整合,努力實現(xiàn)原藥、制劑生產(chǎn)上下游一體化05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國是全球最大的殺蟲驅(qū)蚊市場，具有巨大的成長潛力。據(jù)統(tǒng)計，2015-2019年，中國殺蟲驅(qū)蚊市場零售額從62億元增長至84億元，年均復(fù)合增長率達到了8%，到2022年中國市場殺蟲驅(qū)蚊市場規(guī)模有望突破100億元。細分市場來看，戶外便攜產(chǎn)品、兒童適用產(chǎn)品等新形態(tài)產(chǎn)品增長更加突出。2015-2019年，戶外便攜產(chǎn)品零售額從7億元增長至2億元，復(fù)合增長率達到了36%；兒童適用產(chǎn)品零售額從9億元增至9億元，復(fù)合增長率達到了27%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從銷售額情況來看，2019年全球銷量前十五大殺蟲劑的銷售總額為811億美元，占全球殺蟲劑銷售額的436%。該項排名中，菊酯類產(chǎn)品中上榜的有4項，分別為高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯以及聯(lián)苯菊酯，對應(yīng)的銷售額分別為32、57、45、65億美元，這四項菊酯產(chǎn)品共占2019年全球殺蟲劑銷售額的比例約為9%。隨著對生態(tài)環(huán)境的愈發(fā)重視，全球殺蟲劑品種的銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，頭部的新煙堿類、菊酯類及有機磷類共三類殺蟲劑合計銷售額占全球殺蟲劑市場份額的比例從2009年的55%下降至48%，其中有機磷類殺蟲劑由于其高毒性的特點，逐漸被其他品種殺蟲劑所替代。同樣具有高毒性、高殘留特點的有機氯類、氨基甲酸酯類殺蟲劑已逐漸淡出市場。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近年來菊酯類殺蟲劑市場份額不斷提高，從細分品類來看，高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯為市場占比前三位的產(chǎn)品，市占率分別為23%、13%、12%。從應(yīng)用作物分布來看，殺蟲劑主要應(yīng)用于果樹和蔬菜、非作物、大豆和水稻，分別占比25%、11%、16%、18%。行業(yè)現(xiàn)狀需求量衛(wèi)生殺蟲劑作為各家各戶的夏季必備生活用品，其市場消費需求增長空間可觀。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國衛(wèi)生殺蟲劑產(chǎn)品產(chǎn)量增長至33億（瓶、盒、罐）；衛(wèi)生殺蟲劑產(chǎn)品需求量增長至34億（瓶、盒、罐）。從細分產(chǎn)品來看，衛(wèi)生殺蟲劑產(chǎn)品涵蓋殺蟲氣霧劑、蚊香、電熱蚊香液、電熱蚊香片等。據(jù)統(tǒng)計，蚊香需求量最大，2019年我國蚊香需求量15億盒。此外，電熱蚊香液需求量6億瓶；電熱蚊香片需求量1億盒；殺蟲氣霧劑需求量5億罐；其他產(chǎn)品需求量7億（瓶、盒、罐）。01電蚊香液/片相關(guān)產(chǎn)品快速興起從行業(yè)內(nèi)的對比來看，傳統(tǒng)產(chǎn)品蚊香、氣霧劑的市場規(guī)模在近年來略有下降，主要還是由于傳統(tǒng)蚊香、氣霧劑產(chǎn)品的毒性更大，對人體帶來的危害更明顯。對于衛(wèi)生用殺蟲劑而言，產(chǎn)品必須綠色安全和環(huán)保，不論是有效成分還是助劑，以及使用方法，安全是首要的。而電熱蚊香液所主打的安全、綠色、環(huán)保的理念受到了消費者的認可，其銷售額從2013年的14億元迅速增長2019年的43億元，成為該領(lǐng)域發(fā)展快的細分市場。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述植物源衛(wèi)生殺蟲劑日趨成為病媒生物防制用藥的研究熱點:在安全、綠色成為殺蟲劑行業(yè)發(fā)展主基調(diào)的背景下，植物源衛(wèi)生殺蟲劑日趨成為病媒生物防制用藥的研究熱點。植物在生長發(fā)育過程中會產(chǎn)生豐富的次級代謝產(chǎn)物，包括具有殺蟲活性的物質(zhì)，如生物堿、毒蛋白、精油、香豆素類、酚類和萜烯類物質(zhì)等，隨著對植物資源的利用程度加深，越來越多的植物被發(fā)現(xiàn)可以應(yīng)用于害蟲防治領(lǐng)域。目前，對植物源衛(wèi)生殺蟲劑的研究主要集中在天然除蟲菊素、植物精油、天然驅(qū)避劑以及植物源殺蟲增效劑等方面。植物源殺蟲劑具有資源豐富、作用機制多樣、低毒低殘留、環(huán)境友好等優(yōu)點，其發(fā)展空間和應(yīng)用前景十分廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局擬除蟲菊酯類是全球第二大殺蟲劑產(chǎn)品，具有活性較高、藥效迅速、殺蟲譜廣等特點，且持效期長、作用迅速、環(huán)境危害小。揚農(nóng)化工是國內(nèi)擬除蟲菊酯殺蟲劑龍頭。據(jù)公司2021年年報，公司菊酯類產(chǎn)品品種數(shù)量排名世界前列，其中農(nóng)用菊酯產(chǎn)能11625噸/年，其中功夫菊酯和聯(lián)苯菊酯產(chǎn)能在國內(nèi)均居于首位。功夫菊酯原有產(chǎn)能2500噸/年，優(yōu)嘉四期在建3000噸，2022年底完工建成。揚化農(nóng)工聯(lián)苯菊酯原有產(chǎn)能800噸/年，優(yōu)嘉四期第一階段年初試生產(chǎn)新增3800噸/年，合計4600噸/年。國內(nèi)功夫菊酯和聯(lián)苯菊酯產(chǎn)能由于環(huán)保問題，此前停產(chǎn)較多，隨著各企業(yè)新產(chǎn)能的投放，行業(yè)供給有所恢復(fù)。競爭格局擬除蟲菊酯類是全球第二大殺蟲劑產(chǎn)品，具有活性較高、藥效迅速、殺蟲譜廣等特點，且持效期