腫瘤醫(yī)院行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026腫瘤醫(yī)院行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：周孟儒目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是腫瘤醫(yī)院腫瘤醫(yī)院是專科醫(yī)院的一種，其主要的業(yè)務(wù)范圍即為腫瘤疾病的防、治。其中，?？漆t(yī)院是相對綜合性醫(yī)院而言的，一般是根據(jù)現(xiàn)在綜合性醫(yī)院臨床科室的分類重點圍繞某一科室的服務(wù)特點進行獨立建制而形成的,具有規(guī)模小、功能專、技術(shù)精等特點。提供服務(wù)的“專、精、優(yōu)”腫瘤醫(yī)院是?？漆t(yī)院的一種，其具有?？漆t(yī)院的一般特征。專科醫(yī)院的特點在于醫(yī)療技術(shù)上的“?！?，進而達(dá)到診治等方面的“精”與“優(yōu)”。醫(yī)院擁有一大批醫(yī)療專門技術(shù)人才,可以按照客觀需要和?？萍夹g(shù)本身發(fā)展規(guī)律的要求，進行精細(xì)分工。?？漆t(yī)院往往醫(yī)療經(jīng)驗豐富、?？瓶蒲泻徒虒W(xué)能力較強。服務(wù)對象的特殊性而腫瘤醫(yī)院作為?？漆t(yī)院的一種,又有其特殊性。腫瘤醫(yī)院面對的是一個特殊患者群體,這個群體面臨著死亡的威脅與對生命的強烈渴望，他們承受著巨大的心理壓力。因此,腫瘤?？漆t(yī)院運營過程中需表現(xiàn)出更多的人文關(guān)懷,利用高科技為患者提供個性化的綜合治療,則更強調(diào)腫瘤?？浦委煹奶攸c等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02衛(wèi)材、耗材、設(shè)備、藥品、辦公用品等上游腫瘤專科醫(yī)院中游腫瘤患者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》:，支持民營醫(yī)院合理配備大型醫(yī)用設(shè)備，為民營資本進入資金、設(shè)備要求較高的放療等治療領(lǐng)域掃清了政策障礙?？梢灶A(yù)見的是，在國家分級診療和增強基層醫(yī)療服務(wù)能力的政策趨勢引導(dǎo)下，政府會通過行政手段促成地市級腫瘤醫(yī)院和三級醫(yī)院組成醫(yī)聯(lián)體，以促進醫(yī)院之間的會診、轉(zhuǎn)診合作，實現(xiàn)醫(yī)療資源逐步下沉。因此在此過程中民營腫瘤醫(yī)院面臨的競爭壓力將日益增大。:《中國慢性病防治中長期規(guī)劃（2017—2025年）》:慢性病主要包括心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病和口腔疾病，以及內(nèi)分泌、腎臟、骨骼、神經(jīng)等疾病。慢性病是嚴(yán)重威脅我國居民健康的一類疾病，已成為影響國家經(jīng)濟社會發(fā)展的重大公共衛(wèi)生問題。慢性病的發(fā)生和流行與經(jīng)濟、社會、人口、行為、環(huán)境等因素密切相關(guān)。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化進程不斷加快，居民生活方式、生態(tài)環(huán)境、食品安全狀況等對健康的影響逐步顯現(xiàn)，慢性病發(fā)病、患病和死亡人數(shù)不斷增多，群眾慢性病疾病負(fù)擔(dān)日益沉重。:《“十四五”國民健康規(guī)劃》:中再次提到“促進社會辦醫(yī)持續(xù)規(guī)范發(fā)展”、“鼓勵社會力量在醫(yī)療資源薄弱區(qū)域和康復(fù)、護理、精神衛(wèi)生等短缺領(lǐng)域舉辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)”，均表明政策導(dǎo)向始終未變。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》:，支持民營醫(yī)院合理配備大型醫(yī)用設(shè)備，為民營資本進入資金、設(shè)備要求較高的放療等治療領(lǐng)域掃清了政策障礙。可以預(yù)見的是，在國家分級診療和增強基層醫(yī)療服務(wù)能力的政策趨勢引導(dǎo)下，政府會通過行政手段促成地市級腫瘤醫(yī)院和三級醫(yī)院組成醫(yī)聯(lián)體，以促進醫(yī)院之間的會診、轉(zhuǎn)診合作，實現(xiàn)醫(yī)療資源逐步下沉。因此在此過程中民營腫瘤醫(yī)院面臨的競爭壓力將日益增大。《中國慢性病防治中長期規(guī)劃（2017—2025年）》:慢性病主要包括心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病和口腔疾病，以及內(nèi)分泌、腎臟、骨骼、神經(jīng)等疾病。慢性病是嚴(yán)重威脅我國居民健康的一類疾病，已成為影響國家經(jīng)濟社會發(fā)展的重大公共衛(wèi)生問題。慢性病的發(fā)生和流行與經(jīng)濟、社會、人口、行為、環(huán)境等因素密切相關(guān)。隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化進程不斷加快，居民生活方式、生態(tài)環(huán)境、食品安全狀況等對健康的影響逐步顯現(xiàn)，慢性病發(fā)病、患病和死亡人數(shù)不斷增多，群眾慢性病疾病負(fù)擔(dān)日益沉重。政治環(huán)境《中國癌癥預(yù)防與控制規(guī)劃綱要》《綱要》確定了全國癌癥防治的重點，它們是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結(jié)直腸癌、乳腺癌、宮頸癌和鼻咽癌。將癌癥的早期發(fā)現(xiàn)、早期診斷及早期治療作為我國提高五年生存率及降低死亡率的主要策略之一,逐步扭轉(zhuǎn)我國醫(yī)院以治療中晚期患者為主的狀況,提高癌癥防治資源的利用效率?！栋┌Y早診早治示范基地建設(shè)及管理辦法》衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒疾病控制司決定在農(nóng)村癌癥高發(fā)地區(qū)及某些城鎮(zhèn)社區(qū)建立癌癥早診早治示范基地,并授權(quán)中國癌癥研究基金會負(fù)責(zé)癌癥早診早治示范基地的具體業(yè)務(wù)工作。癌癥早診早治示范基地以提高和推廣癌癥的早期發(fā)現(xiàn)、早期診斷及早期治療為主要工作內(nèi)容,同時兼顧癌癥登記、健康教育、危險因素監(jiān)測干預(yù)和科學(xué)研究等。《健康中國行動癌癥防治實施方案(20192022年）》加強抗腫瘤藥物臨床應(yīng)用管理,指導(dǎo)醫(yī)療機構(gòu)做好談判抗癌藥品配備及使用工作,完善用藥指南，建立處方點評和結(jié)果公示制度。構(gòu)建全國抗腫溜藥物臨床應(yīng)用監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),開展腫瘤用藥監(jiān)測與評價?！赌[瘤診療質(zhì)量提升行動計劃》使用抗腫藥物前,應(yīng)當(dāng)取得病理診斷支持,對于有明確作用靶點的藥物,應(yīng)當(dāng)取得靶點檢測支持。個別難以進行病理診斷的腫,可以依據(jù)相關(guān)診療規(guī)范(指南)等進行臨床診斷,建立抗腫瘤藥物遠(yuǎn)選和評估制度,開展臨床綜合評價,緊密結(jié)合臨床需求制定并定期調(diào)整抗腫藥物供應(yīng)目錄,不斷提升抗腫溜藥物的臨床價值和供應(yīng)保障能力。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06近年來，由于飲食、環(huán)境、生活習(xí)慣以及人口的老齡化等因素，我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)規(guī)模及新發(fā)病人數(shù)逐年增長。根據(jù)公司招股書披露，2019年我國腫瘤市場規(guī)模為3710億元，新發(fā)病例為440萬人；2025年規(guī)模為7003億（2020~2025年CAGR為15%左右），新發(fā)病例為511萬人。市場規(guī)模和每年新發(fā)病例數(shù)均持續(xù)增長。從量價維度，2015-2019年我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)規(guī)模CAGR約13%左右，其中患者人數(shù)CAGR約3%左右，人均支出CAGR約10%左右。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著患病人數(shù)不斷增長，腫瘤醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)提升。我國腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模從2016年的2656億元增長到2021年的4698億元，CAGR為108%。據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，我國腫瘤醫(yī)院建筑面積從2012年的4362萬平方米增長至2020年的7674萬平方米，年均復(fù)合增速為33%。2020年中國腫瘤醫(yī)院建筑面積為7674萬平方米，其中房屋建筑面積為7009萬平方米，租房面積為566萬平方米。我國腫瘤醫(yī)院數(shù)量近年來緩慢增長，2012年全國腫瘤醫(yī)院為124家，2021年增長至150家，較2019年無變化，其中公立醫(yī)院78家，非公立72家。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，我國腫瘤患者總體標(biāo)化生存率明顯提升，但是受人口老齡化、生活方式改變等因素影響，部分腫瘤的發(fā)病率和死亡率仍在不斷升高。從就診人次上看，2012—2019年，我國腫瘤醫(yī)院就診人次從1160.8萬人次增長至2284萬人次，2020年受疫情限制，就診人次下滑至2203萬人。隨著患者人數(shù)的增多以及腫瘤醫(yī)院建筑面積的不斷擴張，我國腫瘤醫(yī)院床位數(shù)量不斷走高，據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國腫瘤醫(yī)院床位數(shù)量為289萬張，較2019年增加74萬張。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著癌癥患者人群數(shù)量快速擴大及癌癥醫(yī)療需求持續(xù)增長，中國腫瘤醫(yī)療機構(gòu)的門診和住院就診人次持續(xù)上升，腫瘤醫(yī)療機構(gòu)的病床使用率長期維持在過載水平。2019年，中國腫瘤?？漆t(yī)院的病床使用率達(dá)1007%，在所有專科醫(yī)院中最高。2020年盡管受疫情影響，腫瘤?？漆t(yī)院的病床使用率仍達(dá)82%，位居前列。2013-2020年，中國腫瘤醫(yī)院銷售收入從415醫(yī)院提升至903億元，期間年均復(fù)合增速為17%；利潤總額從30.6億元增長至91億元，期間年均復(fù)合增速為185%。。隨著居民收入水平的提高、腫瘤患者數(shù)量的不斷增長、腫瘤治療的長期性造成腫瘤治療業(yè)務(wù)需求市場的長期穩(wěn)定發(fā)展，以及醫(yī)療保障體系的完善為腫瘤治療需要提供了資金保障,未來我國腫瘤醫(yī)院投資規(guī)模呈上漲趨勢。受新冠疫情影響，2020年中國腫瘤醫(yī)院總支出金額有所下降，為8132億元，同比減少79%。行業(yè)現(xiàn)狀三線及以下城市腫瘤治療將快速發(fā)展我國三線及以下城市腫瘤治療需求量較大。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年，我國三線及以下城市腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模占比最大，達(dá)54%，市場規(guī)模逐年增長。從發(fā)病人數(shù)來看，我國癌癥發(fā)病人數(shù)在三線及以下城市最多，占比為71%。我國三線及以下城市腫瘤治療供需矛盾突出。從腫瘤治療設(shè)備來看，我國腫瘤治療設(shè)備主要分布在一線城市和二線城市。2019年，我國三線及以下城市每百萬人口的放療設(shè)備比例低于一線和二線城市，為24%。未來，三線及以下城市腫瘤治療行業(yè)將快速發(fā)展，應(yīng)對需求的增長。01民營醫(yī)院腫瘤醫(yī)療發(fā)展?jié)摿^大近年來，受國家出臺的一系列限制公立醫(yī)院擴張、鼓勵社會辦醫(yī)等政策的影響，民營專科醫(yī)院發(fā)展優(yōu)勢明顯。如2019年國家衛(wèi)生健康委員會《關(guān)于印發(fā)促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展意見的通知》提出嚴(yán)格控制公立醫(yī)院數(shù)量和規(guī)模，為社會辦醫(yī)留足發(fā)展空間。2019年，我國公立醫(yī)院腫瘤醫(yī)療服務(wù)收入為3367億元，民營醫(yī)院為3367億元。雖然從收入份額來看，腫瘤醫(yī)療服務(wù)市場中公立醫(yī)院占主導(dǎo)地位，但從收入增速來看，民營醫(yī)院的增長更快。2015-2019年，我國民營醫(yī)院腫瘤醫(yī)療服務(wù)收入復(fù)合年均增長率為27%，而公立醫(yī)院為17%。未來，我國腫瘤治療行業(yè)民營醫(yī)院的發(fā)展?jié)摿^大。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述放療發(fā)展前景廣闊:放療是腫瘤治療的重要手段。放射治療（以下簡稱“放療”）是一種利用高能量放射線殺死惡性癌細(xì)胞的治療方法。在經(jīng)歷100多年的發(fā)展歷程后，隨著放療設(shè)備種類的進步和發(fā)展，CT、磁共振、PET-CT、生物代謝影像等技術(shù)手段的應(yīng)用，三維適形放療、調(diào)強放療、圖像引導(dǎo)放療、立體定向放療等新技術(shù)手段的普及，放療技術(shù)可更好的實現(xiàn)勾畫病變組織的三維結(jié)構(gòu)及腫瘤周圍正常組織，更精確的定位腫瘤以實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。既能達(dá)到精確治療又能覆蓋一定區(qū)域范圍，且普遍對人體的損傷程度較小，發(fā)展前景較為廣闊。滲透率有較大提升空間:截至2019年，我國放療服務(wù)規(guī)模為405億元，有望于2025年達(dá)到809億元（CAGR為12%）。由于醫(yī)療資源短缺，我國放療滲透率較低。根據(jù)公司招股書披露，2015年我國僅有23%的腫瘤患者接受放療，而美國則為60%；2019年我國每百萬人口的放療設(shè)備數(shù)僅為7臺，略低于WHO推薦的3臺平均水平，遠(yuǎn)低于美國的14臺、瑞士的14臺、日本的5臺、澳洲的1臺。未來放療服務(wù)有望伴隨醫(yī)療資源逐步補缺實現(xiàn)滲透率快速提升。早期篩查的意識會提高:未來患者消費趨勢之一是會加強腫瘤早期檢測和管理。目前中國約50%的新發(fā)病例為腫瘤晚期，死亡率較高。國家衛(wèi)計委曾于2012年發(fā)起一項名為“城市癌癥早診早治項目”的國家重大公共衛(wèi)生專項，北京、廣東、山東等9個省份作為第一批率先開展，意在對高危人群進行評估、篩查和早診早治。然而，目前篩查癌癥主要是通過化驗血腫瘤指標(biāo)及B超、CT、MRI、PET-CT等，檢查方法的敏感性和特異性均不高，因此迫切需要根據(jù)不同癌癥的特性，在有針對性的人群里開發(fā)出更有效的早期篩查癌癥的新技術(shù)和新方法。靶向藥物占比提升:未來腫瘤市場另一個消費趨勢是靶向藥物占比提升。中國腫瘤市場的增長遠(yuǎn)快于國際市場，但70%的市場份額仍是傳統(tǒng)化療藥物。靶向抗腫瘤藥由于抗腫瘤效果好，副作用低，歐美國家已經(jīng)是腫瘤的主要的治療藥物，而化療藥物正被逐步被替代和淘汰，靶向藥物的研發(fā)已經(jīng)成為全球腫瘤藥物的發(fā)展趨勢，中國市場也必將會順應(yīng)這個潮流而轉(zhuǎn)移重心。隨著醫(yī)保覆蓋問題的解決，技術(shù)的進一步成熟以及競爭帶來的價格下降，未來占比將進一步提高。其中免疫療法和分子靶向藥物是研發(fā)的重點方向。就在最近的一年里FDA已經(jīng)分別批準(zhǔn)了施貴寶、默沙東、羅氏的的多個PD－1/L1在不同的實體腫瘤里的應(yīng)用。未來腫瘤免疫療法市場預(yù)估超500億美金（2022年）。目前還沒有免疫治療的藥物進入中國，但是已經(jīng)有多家國內(nèi)的創(chuàng)新公司在研發(fā)CAR-T已經(jīng)PD-1/L1一類的藥物，并有部份已經(jīng)進入臨床試驗階段。行業(yè)發(fā)展趨勢前景放療發(fā)展前景廣闊放療是腫瘤治療的重要手段。放射治療（以下簡稱“放療”）是一種利用高能量放射線殺死惡性癌細(xì)胞的治療方法。在經(jīng)歷100多年的發(fā)展歷程后，隨著放療設(shè)備種類的進步和發(fā)展，CT、磁共振、PET-CT、生物代謝影像等技術(shù)手段的應(yīng)用，三維適形放療、調(diào)強放療、圖像引導(dǎo)放療、立體定向放療等新技術(shù)手段的普及，放療技術(shù)可更好的實現(xiàn)勾畫病變組織的三維結(jié)構(gòu)及腫瘤周圍正常組織，更精確的定位腫瘤以實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊。既能達(dá)到精確治療又能覆蓋一定區(qū)域范圍，且普遍對人體的損傷程度較小，發(fā)展前景較為廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304滲透率有較大提升空間截至2019年，我國放療服務(wù)規(guī)模為405億元，有望于2025年達(dá)到809億元（CAGR為12%）。由于醫(yī)療資源短缺，我國放療滲透率較低。根據(jù)公司招股書披露，2015年我國僅有23%的腫瘤患者接受放療，而美國則為60%；2019年我國每百萬人口的放療設(shè)備數(shù)僅為7臺，略低于WHO推薦的3臺平均水平，遠(yuǎn)低于美國的14