寵物貓行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年寵物貓行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義目前國內(nèi)的寵物貓經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)覆蓋了上游的寵物繁殖銷售、寵物食品用品生產(chǎn)加工，以及下游的寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物寄養(yǎng)、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)等相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)，增量與增速都在以肉眼可見的速度增長。寵物貓是人們?yōu)榱讼录呕虺鲇趭蕵纺康亩筐B(yǎng)的動物，也可算是一種相對比較完美的動物，寵物貓長得好看、恪盡職守、獨(dú)立生活、不依賴主人，貢獻(xiàn)的多，索取的少，深受人們的喜愛。近些年我國寵物行業(yè)迅猛發(fā)展，其中作為主要寵物的寵物貓更是受到了越來越多人的喜愛。根據(jù)2021年的最新數(shù)據(jù)調(diào)查，我國養(yǎng)貓主平均每個(gè)人養(yǎng)貓3只，其中雄性為主要性別，且大部分做了絕育手術(shù)，僅有15%沒有完成絕育。4行業(yè)發(fā)展歷程1990-20001992年,中國小動物保護(hù)組織成立，標(biāo)志國內(nèi)寵物行業(yè)形成，1993年,瑪氏、雀巢、皇家等國外品牌進(jìn)入中國，寵物食品、用品代工廠出現(xiàn)2000-2010寵物主數(shù)量增長，市場開啟消費(fèi)觀念開始改變，一些國內(nèi)企業(yè)涌現(xiàn)伴隨互聯(lián)網(wǎng)浪潮，第一批線上寵物服務(wù)平臺出現(xiàn)，寵物醫(yī)院開始發(fā)展2010-至今寵物數(shù)量激增過億:.小眾寵，人口結(jié)構(gòu)變化,寵物行業(yè)井噴式增長，資本開始布局,在線零售渠道寵物消費(fèi)升級低線城市滲透未來數(shù)量穩(wěn)定增長,滲透率達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平全生命周期服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈,線下線上全渠道模式完善寵物食品個(gè)性化、車富化;5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈隨著人類生活水平的提高，在寵物數(shù)量不斷增加的同時(shí)，其生存質(zhì)量也不斷提高。人類為自己的寵物購買食品、服裝、附屬用品，接受醫(yī)療、美容、馴養(yǎng)等服務(wù)，由此形成了蓬勃發(fā)展的寵物產(chǎn)業(yè)。寵物產(chǎn)業(yè)鏈包括寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)以及寵物善終等。寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用品養(yǎng)寵寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)以及寵物善終產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈寵物飼養(yǎng)、寵物食品、寵物用品產(chǎn)業(yè)鏈上游養(yǎng)寵產(chǎn)業(yè)鏈中游寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物培訓(xùn)、寵物保險(xiǎn)以及寵物善終產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境描述9行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境2010年以后，中國寵物行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，行業(yè)的增長不僅僅源于寵物數(shù)量的持續(xù)高速增長，更加有消費(fèi)升級的帶動。由于GDP的提升，人均可支配收入增加，老齡化社會提升了孤獨(dú)感，人均對寵物的支出迅速增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國貓狗寵物市場規(guī)?？偤蜑?065億元，同比2019年增長2%左右。其中寵物貓占比約為43%，為884億元，2021年寵物貓消費(fèi)規(guī)模占比提升，達(dá)1060億元，同比2020年增長18%。10行業(yè)社會環(huán)境我國作為世界上人口最多的國家同時(shí)也承擔(dān)著世界上幾乎最大的養(yǎng)老壓力，我國長期施行“計(jì)劃生育”導(dǎo)致過去生育率較低，二胎政策整體不及預(yù)期，隨著國內(nèi)結(jié)婚率下降帶動生育率整體下降，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)持續(xù)變化，老齡化持續(xù)加重。在此背景下，疊加我國孤獨(dú)人口和丁克群體的增長，人們迫切需要一個(gè)事務(wù)來宣泄自己的感情，寵物就是一個(gè)最好的選擇。對于普通民眾，寵物的花銷相對較低，大部分人都足以供給，同時(shí)結(jié)婚率的降低和離婚率的升高導(dǎo)致了我國新生兒出生比例越來越低，2021年僅1062萬人，占比持續(xù)走低左右。受此影響，越來越多的普通民眾選擇養(yǎng)育寵物來減少孤獨(dú)感，而寵物貓因其“宅家”的性格深受民眾的喜愛，未來市場發(fā)展前景廣闊。11行業(yè)驅(qū)動因素1234政策和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動近些年來我國政府對于各類寵物和養(yǎng)寵行業(yè)相關(guān)的政策和條例逐步出臺，對于我國寵物行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展有著至關(guān)重要的作用，如2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布對《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》，對我國寵物飼料指定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平逐步提高，可支配收入逐步上升（2020年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為4萬元），解決了物質(zhì)基礎(chǔ)的主要問題之后，人們開始追求精神的美好生活，這在一定程度上促進(jìn)了寵物行業(yè)的快速發(fā)展。新技術(shù)驅(qū)動隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和新媒體行業(yè)的迅猛發(fā)展，人們了解或者購買寵物的渠道大幅度增加，不再僅僅局限于線下寵物店等，對于寵物了解程度的加深，加上疫情期間民眾“宅家”的推動，使得民眾對于寵物貓等寵物等話題的關(guān)注度越發(fā)提升，這在一定程度上促進(jìn)了寵物行業(yè)的發(fā)展。2020年京東線上平臺寵物貓相關(guān)商品總體同比2019年增長64%；其中增長最快的是寵物貓，同比2019年增長147%，第二為寵物貓干糧，增長81%，其他如零食、貓砂盆等都有不同程度的增長，但是增長程度都略低商品總體增長率。人口結(jié)構(gòu)驅(qū)動隨著我國孤獨(dú)人口和丁克群體的增長，人們迫切需要一個(gè)事務(wù)來宣泄自己的感情，寵物就是一個(gè)最好的選擇。對于普通民眾，寵物的花銷相對較低，大部分人都足以供給，且隨著我國人口老齡化的加重（2020年中國65歲及以上人口已達(dá)到15%），結(jié)婚率的降低和離婚率的升高導(dǎo)致了我國新生兒出生比例越來越低，2020年僅5%左右。受此影響，越來越多的普通民眾選擇養(yǎng)育寵物來減少孤獨(dú)感，而寵物貓因其“宅家”的性格深受民眾的喜愛，未來市場發(fā)展前景廣闊。2021年中國主要寵物主年齡分布主要集中在90后-95后，其中就養(yǎng)育寵物貓的寵物主而言，也主要為為90后，2021年占比35%，同時(shí)80年代前的貓主人也有9%。行業(yè)集中度仍需發(fā)展無論是寵物經(jīng)濟(jì)增長空間，還是養(yǎng)寵人群的消費(fèi)能力，寵物經(jīng)濟(jì)都具有極大的發(fā)展空間。雖然近些年資本關(guān)注度明顯提升，但中國寵物行業(yè)依舊沒誕生過巨頭。從公開資料來看，國內(nèi)寵物行業(yè)只發(fā)生過幾起屈指可數(shù)的兼并、收購案。如瑞派收購我愛我寵、瑞鵬收購美聯(lián)合縱、普瑞生物以11億元收購華南生物602%股份等。阻止行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并與融合主要原因有三:一是國產(chǎn)品牌自身實(shí)力不濟(jì)，難以發(fā)起兼并與收購；二是寵物經(jīng)濟(jì)不高的利潤阻礙了企業(yè)的大量兼并與融合；三是寵物經(jīng)濟(jì)具有零售店“少聚集、大分散”特征，這種特征具有“認(rèn)人不認(rèn)店”的競爭壁壘，不利于企業(yè)間大規(guī)模的兼并與收購。從行業(yè)的融資數(shù)據(jù)來看，寵物巨頭的誕生不僅需要巨大的市場培育，還要經(jīng)歷大量企業(yè)的整合篩選，這也給了寵物經(jīng)濟(jì)的企業(yè)們成為行業(yè)獨(dú)角獸的機(jī)會，畢竟寵物經(jīng)濟(jì)中存在著許多機(jī)遇。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀就我國寵物貓飼養(yǎng)數(shù)量而言，隨著國內(nèi)寵物貓占比持續(xù)提升，寵物貓已成為國內(nèi)最大數(shù)量寵物，2021年達(dá)5429萬只，同比2020年增長166%，相較寵物狗數(shù)量的起伏變動，相對小型的寵物貓受眾更廣，且飼養(yǎng)相對所需空間小，隨著整體生育率低下持續(xù)嚴(yán)重帶動需求增長，寵物貓數(shù)量有望持續(xù)提升。寵物貓按照種類可分為普通貓咪（中華田園貓為主）、中檔貓咪（英短和美短為主）和高檔貓咪（緬甸和加菲等），2022年中檔貓咪占據(jù)主要市場，養(yǎng)貓滲透率達(dá)62%，以英短和美短為主，細(xì)分年齡來看，1-5歲占據(jù)主要市場，主要原因是寵物貓平均年齡約在13歲左右，國內(nèi)寵物貓基本屬于青壯年。14行業(yè)市場情況寵物行業(yè)的消費(fèi)不單單是購買和飼養(yǎng)寵物這兩項(xiàng)主要花費(fèi)，飼養(yǎng)的過程中寵物主會為寵物提供各類型花費(fèi)，如洗澡美容、寵物訓(xùn)練等，帶動寵物行業(yè)整體發(fā)展。就我國寵物（貓犬）行業(yè)整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)而言，2021年我國寵物主要消費(fèi)仍是食物類，綜合占比超過50%，主要分為主糧和零食部分，另外受中國寵物和寵物主的整體距離拉近，寵物對于寵物主的重要性提高，我國寵物在醫(yī)療花銷占比也愈加關(guān)鍵，從2020年的19%上升至22%。15行業(yè)現(xiàn)狀品種類型我國寵物貓的種類眾多，大致可分為、中華田園貓，加菲貓，折耳貓，短毛貓，波斯貓，暹羅貓，虎斑貓，金吉拉等42種（采用美國CFA標(biāo)準(zhǔn)）。就我國目前寵物貓品種類型分布而言，中華田園貓因其體質(zhì)好、遺傳病少、顏值高而備受國人喜愛，2021年滲透率為66%，其中橘貓和白貓的飼養(yǎng)比例最高。第二為英短，因好奇心強(qiáng)，性格溫柔可愛，親近主人而被大眾喜歡，2021年滲透率為25%。消費(fèi)類型寵物行業(yè)的消費(fèi)不單單是購買和飼養(yǎng)寵物這兩項(xiàng)主要花費(fèi)，在飼養(yǎng)的過程個(gè)別寵物主還會為寵物提供各種類型的花費(fèi)，如洗澡美容、寵物訓(xùn)練等，這促進(jìn)了我國寵物服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。就我國寵物行業(yè)整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)而言，2020年我國寵物主要消費(fèi)仍是食物類，綜合占比超過50%，主要分為主糧和零食部分，分別占比為39%和18%，另外受中國寵物和寵物主的整體距離拉近，寵物對于寵物主的重要性提高，我國寵物在醫(yī)療花銷占比也愈加關(guān)鍵，2020年診療和藥品分別占比12%和6%。16流通環(huán)節(jié)有待完善寵物貓產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致寵物貓行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，寵物貓行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。寵物貓產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事寵物貓行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，寵物貓行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對寵物貓行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土寵物貓行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入寵物貓行業(yè)，對寵物貓行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，寵物貓行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。寵物貓行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的寵物貓行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土寵物貓行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占寵物貓行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入寵物貓行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土寵物貓行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類寵物貓行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）寵物貓行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系寵物貓行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系寵物貓行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局寵物貓的食品種類多樣，市面上常見的有貓糧、貓罐頭等，寵物主為了更好地養(yǎng)育寵物貓，通常要根據(jù)寵物貓的年齡和種類等選擇或定制不同的寵物食品。就我國寵物貓食品市場格局而言，整體行業(yè)集中度較低，2019年市場CR5僅15%，且主要為進(jìn)口食品，占比最高的來自美國的皇家，為8%。目前寵物貓食品國內(nèi)占比最高的比瑞吉，2019年占比市場零售份額的9%。就不同城市級別分布情況而言，我國寵物行業(yè)主要集中在一線和新一線城市，2021年在寵物貓、寵物狗、鳥類和爬蟲類等寵物的總體占比都在50%以上，其中寵物貓?jiān)谝痪€和新一線的總占比之和為60%，其中一線占比最高，為32%，二線、三線、四線和五線總體較低，分比為17%、17%和6%。20行業(yè)競爭格局寵物貓的食品種類多樣，市面上常見的有貓糧、貓罐頭等，寵物主為了更好地養(yǎng)育寵物貓，通常要根據(jù)寵物貓的年齡和種類等選擇或定制不同的寵物食品。就我國寵物貓食品市場格局而言，整體行業(yè)集中度較低，2019年市場CR5僅15%，且主要為進(jìn)口食品，占比最高的來自美國的皇家，為8%。目前寵物貓食品國內(nèi)占比最高的比瑞吉，2019年占比市場零售份額的9%。競爭格局1就不同城市級別分布情況而言，我國寵物行業(yè)主要集中在一線和新一線城市，2021年在寵物貓、寵物狗、鳥類和爬蟲類等寵物的總體占比都在50%以上，其中寵物貓?jiān)谝痪€和新一線的總占比之和為60%，其中一線占比最高，為32%，二線、三線、四線和五線總體較低，分比為17%、17%和6%。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述線上驅(qū)動產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張:隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和新媒體行業(yè)的迅猛發(fā)展，人們了解或者購買寵物的渠道大幅度增加，不再僅僅局