航空貨物運輸行業(yè)市場分析報告2024年

2024年航空貨物運輸行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義航空貨物運輸指使用飛機或其他航空器進行貨物運輸?shù)姆绞?。航空貨物運輸是現(xiàn)代物流的重要組成部分，是國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運輸所不可缺的方式。航空貨運分類主要包括普通貨物運輸、急件運輸、快遞運輸、特種貨物運輸、集中托運等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游航空貨物運輸產(chǎn)業(yè)鏈上游為飛機制造、航空煤油供應(yīng)、航空材料以及航空維修等產(chǎn)業(yè)。其中飛機采購及租賃、航材及航油使用、航天器維修等為我國航空貨物運輸企業(yè)經(jīng)營成本的主要組成部分，其供應(yīng)量以及市場價格的變化對我國航空貨物運輸企業(yè)經(jīng)營狀況影響較大。同時，國際兩大飛機制造商波音公司和空客公司，基本壟斷了貨機市場，享有較強的資源優(yōu)勢，具有較大的定價權(quán)。航油以及航材市場價格與全球原油、礦產(chǎn)資源供應(yīng)直接掛鉤，受國際政治環(huán)境、全球供需關(guān)系、宏觀經(jīng)濟等多方面影響，具有一定的波動性，從而對航空貨物運輸企業(yè)的日常經(jīng)營產(chǎn)生影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類型貨運代理企業(yè)、快遞企業(yè)、跨境電商企業(yè)等。航空貨物運輸在高價值、高時效等產(chǎn)品運輸方面具有較強的不可替代性，受益于宏觀經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平上升等因素的影響，居民消費升級，生鮮、快遞等物品跨區(qū)域、跨境運輸需求不斷提升，推動我國航空貨物運輸產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游東方航空物流股份有限公司成立于2004年，依托全球航線網(wǎng)絡(luò)資源、多元化的泛航空物流產(chǎn)品服務(wù)體系，以全方位信息系統(tǒng)為支撐，專注于為國內(nèi)外客戶提供安全、高效、精準、便捷的天地合一全程綜合物流服務(wù)。根據(jù)所提供服務(wù)的具體內(nèi)容與形式的不同，東航物流主營業(yè)務(wù)可分為航空速運、地面綜合服務(wù)和綜合物流解決方案。2023年前三季度，東航物流航空速運營業(yè)收入為653億元，同比下降353%；毛利率為295%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國國際貨運航空股份有限公司成立于2003年，其擁有覆蓋六大洲的全球航線網(wǎng)絡(luò)資源和豐富的國際航權(quán)時刻資源；擁有國內(nèi)重要樞紐機場自有航空貨站和全球航空貨站保障體系以及高質(zhì)量的運行及應(yīng)急保障能力和定制化航空物流服務(wù)能力。國貨航以航空貨站業(yè)務(wù)為支撐，專注于中國跨境市場，布局國內(nèi)主要貨源地及國際發(fā)達地區(qū)的貨機和客機樞紐；并通過不斷完善產(chǎn)品體系，實現(xiàn)了快運、郵件、危險品、鮮活易腐、活體動物、貴重物品、定制產(chǎn)品、普通貨物等多種產(chǎn)品運輸，可滿足客戶多樣化的需求。2023年上半年，國貨航貨郵運輸量達45萬噸，占全國民航貨郵貨郵運輸量的174%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:航空貨物運輸行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、中國民用航空局；行業(yè)自律性組織包括中國航空運輸協(xié)會、中國物流與采購聯(lián)合會等。目前行業(yè)宏觀管理由國家發(fā)展和改革委員會承擔(dān)，主要負責(zé)擬訂行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃。中國民用航空局主要負責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運輸體系相關(guān)的專項規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查；起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標準，推進民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項目開發(fā)與應(yīng)用，推進信息化建設(shè)等。民航局下設(shè)中國航空運輸協(xié)會為我國航空運輸?shù)淖月山M織，主要負責(zé)宣傳、貫徹黨和國家關(guān)于民航業(yè)的路線方針政策、法律法規(guī)、標準制度及有關(guān)文件精神；研究國際國內(nèi)民航市場發(fā)展形勢、經(jīng)濟形勢和世界動向，探討航空運輸企業(yè)建設(shè)、改革和發(fā)展中的理論與實踐問題等。中國物流與采購聯(lián)合會，主要負責(zé)推動中國物流業(yè)、政府與企業(yè)采購事業(yè)和生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展，完成政府授予的外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計和標準制修訂等多項職能。行業(yè)相關(guān)政策:相較于傳統(tǒng)公路、鐵路貨物運輸，航空貨物運輸安全、準時、快捷，極大縮短了交貨期，是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展以及國際貿(mào)易運輸?shù)幕A(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)在保障和暢通國民經(jīng)濟循環(huán)、促進形成強大國內(nèi)市場、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。近年來，我國高度重視航空貨物運輸?shù)陌l(fā)展，相繼出臺《關(guān)于促進航空貨運設(shè)施發(fā)展的意見》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的通知》等一系列政策，提出完善飛機引進政策、改善空域條件、培育航空貨運企業(yè)、優(yōu)化航空物流產(chǎn)品供給、加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同等政策措施，明確了行業(yè)發(fā)展方向，促進了行業(yè)發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀航空貨物運輸主要服務(wù)于經(jīng)濟貿(mào)易活動。隨著宏觀經(jīng)濟周期的變化，航空貨物運輸發(fā)展呈現(xiàn)相應(yīng)的周期性波動。2016-2019年，我國民用航空貨郵運輸量及周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。2020年，受跨境貿(mào)易限制等因素影響，我國民用航空貨郵運輸量下降至676萬噸，同比下降2%。2023年以來，得益于通訊電子、跨境電商等行業(yè)客戶的聚集，跨境電商在“買全球、賣全球”方面的優(yōu)勢和潛力繼續(xù)釋放，疊加國際市場對中國制造和中國品牌出海的接受度和認可度不斷提升，推動我國民用航空貨郵運輸量回升。2024年1-2月，我國民用航空貨郵運輸量為129萬噸，同比增長38%；貨郵周轉(zhuǎn)量為50.6萬噸公里，同比增長37%。其中，東航物流、南航物流、國貨航三家航空貨物運輸企業(yè)貨郵運輸量合計市場占比超過50%，市場集中度較高。11行業(yè)痛點經(jīng)營成本持續(xù)上升一方面，航空燃油作為航空貨物運輸企業(yè)最大的運營成本項目，航油價格的變動會對航空物流企業(yè)的經(jīng)營及成本控制產(chǎn)生顯著影響。近年來，受到世界經(jīng)濟、美元匯率與市場投機等多種因素的影響，國際原油價格經(jīng)歷了較大幅度地波動，導(dǎo)致航空燃油價格也隨之發(fā)生較大變動。另一方面，隨著居民生活水平提高和國家社會保障體系的不斷完善，我國人力資源成本持續(xù)上升，也將直接提高航空貨物運輸企業(yè)的經(jīng)營成本。國際化服務(wù)水平不足目前，我國航空貨物運輸企業(yè)普遍存在全貨機規(guī)模偏小，全鏈條服務(wù)滯后，海外服務(wù)保障支撐不足的問題。國際全貨運網(wǎng)絡(luò)尚未實現(xiàn)自主可控，不能較好地滿足跨境電商、冷鏈運輸?shù)刃屡d消費需求，從而導(dǎo)致航空貨物運輸與先進制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動性不夠，不利于產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。同時，航空貨物運輸企業(yè)在貨源組織能力、服務(wù)質(zhì)量等方面與國際企業(yè)相比也存在一定差距，特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專貨運輸保障上，貨運保障能力不強，導(dǎo)致行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展受限。缺乏復(fù)合型專業(yè)人才航空貨物運輸是復(fù)合型行業(yè)，不但需要綜合掌握供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、營銷管理、第三方物流管理等相關(guān)知識的高級復(fù)合型人才，還對飛行安全有著更高的標準和更嚴格的要求，因此對飛行員，地勤等航空業(yè)服務(wù)人員的要求也較高。目前國內(nèi)尚缺乏科學(xué)、合理的航空貨物運輸人才培養(yǎng)體系，具備豐富經(jīng)驗以及技術(shù)積累的高質(zhì)量人才短缺，成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強新設(shè)航空公司市場準入管理的通知》來加強對新設(shè)航空公司市場準入管理，不但嚴格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運航空公司轉(zhuǎn)客運航空公司，都作了嚴格限制條件的規(guī)定。此外，飛機的購買和租賃、航線的開辟和停運、航班計劃的設(shè)立和更變、飛機的起降時刻以及各種安全標準、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對行業(yè)潛在進入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。資金及規(guī)模壁壘:開展航空貨物運輸業(yè)務(wù)對資金要求較高。航空貨物運輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運營資金用于設(shè)備維修、航線維護、系統(tǒng)運營等，這對于行業(yè)新進入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運營是企業(yè)提供貨物運輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對航空貨物運輸企業(yè)而言，合理的機隊規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘:我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲備有限，而熟悉專業(yè)貨運服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時具備豐富管理和運營經(jīng)驗的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運輸業(yè)務(wù)的成功運作需要具備豐富的經(jīng)驗以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲備有限，而熟悉專業(yè)貨運服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時具備豐富管理和運營經(jīng)驗的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運輸業(yè)務(wù)的成功運作需要具備豐富的經(jīng)驗以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。開展航空貨物運輸業(yè)務(wù)對資金要求較高。航空貨物運輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運營資金用于設(shè)備維修、航線維護、系統(tǒng)運營等，這對于行業(yè)新進入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運營是企業(yè)提供貨物運輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對航空貨物運輸企業(yè)而言，合理的機隊規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘資金及規(guī)模壁壘資質(zhì)壁壘2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強新設(shè)航空公司市場準入管理的通知》來加強對新設(shè)航空公司市場準入管理，不但嚴格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運航空公司轉(zhuǎn)客運航空公司，都作了嚴格限制條件的規(guī)定。此外，飛機的購買和租賃、航線的開辟和停運、航班計劃的設(shè)立和更變、飛機的起降時刻以及各種安全標準、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對行業(yè)潛在進入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善航空貨物運輸產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致航空貨物運輸行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，航空貨物運輸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。航空貨物運輸產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事航空貨物運輸行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，航空貨物運輸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對航空貨物運輸行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入航空貨物運輸行業(yè)，對航空貨物運輸行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。航空貨物運輸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入航空貨物運輸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系航空貨物運輸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國航空貨物運輸行業(yè)參與者較多，市場化程度較高，行業(yè)競爭激烈。我國航空貨物運輸市場參與者大致可分為三類:第一類為國內(nèi)外知名航空企業(yè)旗下貨運公司，包括南航物流、東航