航空貨物運(yùn)輸行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年航空貨物運(yùn)輸行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義航空貨物運(yùn)輸指使用飛機(jī)或其他航空器進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)姆绞?。航空貨物運(yùn)輸是現(xiàn)代物流的重要組成部分，是國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運(yùn)輸所不可缺的方式。航空貨運(yùn)分類主要包括普通貨物運(yùn)輸、急件運(yùn)輸、快遞運(yùn)輸、特種貨物運(yùn)輸、集中托運(yùn)等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈上游為飛機(jī)制造、航空煤油供應(yīng)、航空材料以及航空維修等產(chǎn)業(yè)。其中飛機(jī)采購及租賃、航材及航油使用、航天器維修等為我國航空貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營成本的主要組成部分，其供應(yīng)量以及市場價(jià)格的變化對我國航空貨物運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營狀況影響較大。同時(shí)，國際兩大飛機(jī)制造商波音公司和空客公司，基本壟斷了貨機(jī)市場，享有較強(qiáng)的資源優(yōu)勢，具有較大的定價(jià)權(quán)。航油以及航材市場價(jià)格與全球原油、礦產(chǎn)資源供應(yīng)直接掛鉤，受國際政治環(huán)境、全球供需關(guān)系、宏觀經(jīng)濟(jì)等多方面影響，具有一定的波動(dòng)性，從而對航空貨物運(yùn)輸企業(yè)的日常經(jīng)營產(chǎn)生影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類型貨運(yùn)代理企業(yè)、快遞企業(yè)、跨境電商企業(yè)等。航空貨物運(yùn)輸在高價(jià)值、高時(shí)效等產(chǎn)品運(yùn)輸方面具有較強(qiáng)的不可替代性，受益于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民收入水平上升等因素的影響，居民消費(fèi)升級(jí)，生鮮、快遞等物品跨區(qū)域、跨境運(yùn)輸需求不斷提升，推動(dòng)我國航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游東方航空物流股份有限公司成立于2004年，依托全球航線網(wǎng)絡(luò)資源、多元化的泛航空物流產(chǎn)品服務(wù)體系，以全方位信息系統(tǒng)為支撐，專注于為國內(nèi)外客戶提供安全、高效、精準(zhǔn)、便捷的天地合一全程綜合物流服務(wù)。根據(jù)所提供服務(wù)的具體內(nèi)容與形式的不同，東航物流主營業(yè)務(wù)可分為航空速運(yùn)、地面綜合服務(wù)和綜合物流解決方案。2023年前三季度，東航物流航空速運(yùn)營業(yè)收入為653億元，同比下降353%；毛利率為295%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國國際貨運(yùn)航空股份有限公司成立于2003年，其擁有覆蓋六大洲的全球航線網(wǎng)絡(luò)資源和豐富的國際航權(quán)時(shí)刻資源；擁有國內(nèi)重要樞紐機(jī)場自有航空貨站和全球航空貨站保障體系以及高質(zhì)量的運(yùn)行及應(yīng)急保障能力和定制化航空物流服務(wù)能力。國貨航以航空貨站業(yè)務(wù)為支撐，專注于中國跨境市場，布局國內(nèi)主要貨源地及國際發(fā)達(dá)地區(qū)的貨機(jī)和客機(jī)樞紐；并通過不斷完善產(chǎn)品體系，實(shí)現(xiàn)了快運(yùn)、郵件、危險(xiǎn)品、鮮活易腐、活體動(dòng)物、貴重物品、定制產(chǎn)品、普通貨物等多種產(chǎn)品運(yùn)輸，可滿足客戶多樣化的需求。2023年上半年，國貨航貨郵運(yùn)輸量達(dá)45萬噸，占全國民航貨郵貨郵運(yùn)輸量的174%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:航空貨物運(yùn)輸行業(yè)主管部門為國家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國民用航空局；行業(yè)自律性組織包括中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)等。目前行業(yè)宏觀管理由國家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)擬訂行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃。中國民用航空局主要負(fù)責(zé)提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運(yùn)輸體系相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；起草相關(guān)法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項(xiàng)目開發(fā)與應(yīng)用，推進(jìn)信息化建設(shè)等。民航局下設(shè)中國航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)為我國航空運(yùn)輸?shù)淖月山M織，主要負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨和國家關(guān)于民航業(yè)的路線方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制度及有關(guān)文件精神；研究國際國內(nèi)民航市場發(fā)展形勢、經(jīng)濟(jì)形勢和世界動(dòng)向，探討航空運(yùn)輸企業(yè)建設(shè)、改革和發(fā)展中的理論與實(shí)踐問題等。中國物流與采購聯(lián)合會(huì)，主要負(fù)責(zé)推動(dòng)中國物流業(yè)、政府與企業(yè)采購事業(yè)和生產(chǎn)資料流通領(lǐng)域的改革與發(fā)展，完成政府授予的外事、科技、行業(yè)統(tǒng)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)制修訂等多項(xiàng)職能。行業(yè)相關(guān)政策:相較于傳統(tǒng)公路、鐵路貨物運(yùn)輸，航空貨物運(yùn)輸安全、準(zhǔn)時(shí)、快捷，極大縮短了交貨期，是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國際貿(mào)易運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)在保障和暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。近年來，我國高度重視航空貨物運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展，相繼出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃的通知》等一系列政策，提出完善飛機(jī)引進(jìn)政策、改善空域條件、培育航空貨運(yùn)企業(yè)、優(yōu)化航空物流產(chǎn)品供給、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同等政策措施，明確了行業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀航空貨物運(yùn)輸主要服務(wù)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)周期的變化，航空貨物運(yùn)輸發(fā)展呈現(xiàn)相應(yīng)的周期性波動(dòng)。2016-2019年，我國民用航空貨郵運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢。2020年，受跨境貿(mào)易限制等因素影響，我國民用航空貨郵運(yùn)輸量下降至676萬噸，同比下降2%。2023年以來，得益于通訊電子、跨境電商等行業(yè)客戶的聚集，跨境電商在“買全球、賣全球”方面的優(yōu)勢和潛力繼續(xù)釋放，疊加國際市場對中國制造和中國品牌出海的接受度和認(rèn)可度不斷提升，推動(dòng)我國民用航空貨郵運(yùn)輸量回升。2024年1-2月，我國民用航空貨郵運(yùn)輸量為129萬噸，同比增長38%；貨郵周轉(zhuǎn)量為50.6萬噸公里，同比增長37%。其中，東航物流、南航物流、國貨航三家航空貨物運(yùn)輸企業(yè)貨郵運(yùn)輸量合計(jì)市場占比超過50%，市場集中度較高。11行業(yè)痛點(diǎn)經(jīng)營成本持續(xù)上升一方面，航空燃油作為航空貨物運(yùn)輸企業(yè)最大的運(yùn)營成本項(xiàng)目，航油價(jià)格的變動(dòng)會(huì)對航空物流企業(yè)的經(jīng)營及成本控制產(chǎn)生顯著影響。近年來，受到世界經(jīng)濟(jì)、美元匯率與市場投機(jī)等多種因素的影響，國際原油價(jià)格經(jīng)歷了較大幅度地波動(dòng)，導(dǎo)致航空燃油價(jià)格也隨之發(fā)生較大變動(dòng)。另一方面，隨著居民生活水平提高和國家社會(huì)保障體系的不斷完善，我國人力資源成本持續(xù)上升，也將直接提高航空貨物運(yùn)輸企業(yè)的經(jīng)營成本。國際化服務(wù)水平不足目前，我國航空貨物運(yùn)輸企業(yè)普遍存在全貨機(jī)規(guī)模偏小，全鏈條服務(wù)滯后，海外服務(wù)保障支撐不足的問題。國際全貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)尚未實(shí)現(xiàn)自主可控，不能較好地滿足跨境電商、冷鏈運(yùn)輸?shù)刃屡d消費(fèi)需求，從而導(dǎo)致航空貨物運(yùn)輸與先進(jìn)制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動(dòng)性不夠，不利于產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。同時(shí)，航空貨物運(yùn)輸企業(yè)在貨源組織能力、服務(wù)質(zhì)量等方面與國際企業(yè)相比也存在一定差距，特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專貨運(yùn)輸保障上，貨運(yùn)保障能力不強(qiáng)，導(dǎo)致行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展受限。缺乏復(fù)合型專業(yè)人才航空貨物運(yùn)輸是復(fù)合型行業(yè)，不但需要綜合掌握供應(yīng)鏈管理、電子商務(wù)、營銷管理、第三方物流管理等相關(guān)知識(shí)的高級(jí)復(fù)合型人才，還對飛行安全有著更高的標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)格的要求，因此對飛行員，地勤等航空業(yè)服務(wù)人員的要求也較高。目前國內(nèi)尚缺乏科學(xué)、合理的航空貨物運(yùn)輸人才培養(yǎng)體系，具備豐富經(jīng)驗(yàn)以及技術(shù)積累的高質(zhì)量人才短缺，成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新設(shè)航空公司市場準(zhǔn)入管理的通知》來加強(qiáng)對新設(shè)航空公司市場準(zhǔn)入管理，不但嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運(yùn)航空公司轉(zhuǎn)客運(yùn)航空公司，都作了嚴(yán)格限制條件的規(guī)定。此外，飛機(jī)的購買和租賃、航線的開辟和停運(yùn)、航班計(jì)劃的設(shè)立和更變、飛機(jī)的起降時(shí)刻以及各種安全標(biāo)準(zhǔn)、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對行業(yè)潛在進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。資金及規(guī)模壁壘:開展航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)對資金要求較高。航空貨物運(yùn)輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運(yùn)營資金用于設(shè)備維修、航線維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)營等，這對于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營是企業(yè)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進(jìn)而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對航空貨物運(yùn)輸企業(yè)而言，合理的機(jī)隊(duì)規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘:我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運(yùn)輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲(chǔ)備有限，而熟悉專業(yè)貨運(yùn)服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時(shí)具備豐富管理和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級(jí)，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時(shí)間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的成功運(yùn)作需要具備豐富的經(jīng)驗(yàn)以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時(shí)間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進(jìn)而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。行業(yè)壁壘我國現(xiàn)代物流行業(yè)，尤其是航空貨物運(yùn)輸發(fā)展歷史較短，高素質(zhì)專業(yè)性人才儲(chǔ)備有限，而熟悉專業(yè)貨運(yùn)服務(wù)、掌握信息技術(shù)，同時(shí)具備豐富管理和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才則更為稀缺。隨著行業(yè)服務(wù)質(zhì)量不斷升級(jí)，以及服務(wù)內(nèi)容的日趨復(fù)雜，行業(yè)內(nèi)對高素質(zhì)專業(yè)型、復(fù)合型人才的需求缺口正在加大，而相關(guān)人才的培養(yǎng)又需要一定時(shí)間，從而形成了較高人才壁壘。此外，航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的成功運(yùn)作需要具備豐富的經(jīng)驗(yàn)以及嫻熟的技術(shù)，很多專業(yè)崗位人員均需要長時(shí)間的培訓(xùn)和積累，并需取得相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資格證書才能上崗，進(jìn)而構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。開展航空貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)對資金要求較高。航空貨物運(yùn)輸企業(yè)除需大量的資本開支用于購買、租賃飛行設(shè)備以外，另需投入大量的運(yùn)營資金用于設(shè)備維修、航線維護(hù)、系統(tǒng)運(yùn)營等，這對于行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的資金壁壘。此外，網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)營是企業(yè)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的重要基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡(luò)組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務(wù)覆蓋范圍、業(yè)務(wù)品質(zhì)等，進(jìn)而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產(chǎn)生重要影響。對航空貨物運(yùn)輸企業(yè)而言，合理的機(jī)隊(duì)規(guī)模和航線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃成為立足行業(yè)的重要門檻。人才與技術(shù)壁壘資金及規(guī)模壁壘資質(zhì)壁壘2016年9月，民航局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新設(shè)航空公司市場準(zhǔn)入管理的通知》來加強(qiáng)對新設(shè)航空公司市場準(zhǔn)入管理，不但嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉(zhuǎn)干線航空公司、全貨運(yùn)航空公司轉(zhuǎn)客運(yùn)航空公司，都作了嚴(yán)格限制條件的規(guī)定。此外，飛機(jī)的購買和租賃、航線的開辟和停運(yùn)、航班計(jì)劃的設(shè)立和更變、飛機(jī)的起降時(shí)刻以及各種安全標(biāo)準(zhǔn)、維修資質(zhì)等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而對行業(yè)潛在進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成較高的資質(zhì)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致航空貨物運(yùn)輸行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，航空貨物運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。航空貨物運(yùn)輸產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事航空貨物運(yùn)輸行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，航空貨物運(yùn)輸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對航空貨物運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入航空貨物運(yùn)輸行業(yè)，對航空貨物運(yùn)輸行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。航空貨物運(yùn)輸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入航空貨物運(yùn)輸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系航空貨物運(yùn)輸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國航空貨物運(yùn)輸行業(yè)參與者較多，市場化程度較高，行業(yè)競爭激烈。我國航空貨物運(yùn)輸市場參與者大致可分為三類:第一類為國內(nèi)外知名航空企業(yè)旗下貨運(yùn)公司，包括南航物流、東航