天然氣發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年天然氣發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義天然氣發(fā)電是指發(fā)電的機(jī)組燃料采用或部分采用天然氣（包括液化石油氣，即LNG）的發(fā)電方式。天然氣發(fā)電具有環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、可靠、節(jié)能、靈活、安全等諸多優(yōu)點(diǎn)。燃?xì)獍l(fā)電是指利用天然氣產(chǎn)生電力。燃燒天然氣把水變成蒸汽，再用蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)電，屬于一般的火力發(fā)電，其效率較低。天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電則是將天然氣燃燒時(shí)產(chǎn)生的高溫?zé)煔?，推?dòng)燃?xì)廨啓C(jī)，進(jìn)行一級(jí)發(fā)電，然后再利用燃?xì)廨啓C(jī)排出的高溫?zé)煔饧訜崴?，產(chǎn)生蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)，進(jìn)行二級(jí)發(fā)電。這就是聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)CCGT是“Combined-CycleGasTurbine”的縮寫)，效率較高。由于燃燒天然氣熱效率高，排放的污染物又較其它燃料少，因此被認(rèn)為是最清潔的發(fā)電燃料。目前天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的技術(shù)已相當(dāng)成熟。已進(jìn)入商業(yè)運(yùn)作，且規(guī)模很大。天然氣發(fā)電廠運(yùn)行靈活，機(jī)組啟動(dòng)快，既可基荷發(fā)電，也可以調(diào)峰發(fā)電，便于接近負(fù)荷中心，提高供電可靠性，并減少送變電工程量;但是天然氣發(fā)電項(xiàng)目承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)要高于燃煤發(fā)電廠項(xiàng)目，特別是液化天然氣(LNG)發(fā)電成本高，一般要大大高于燃煤電站，因而天然氣發(fā)電廠多用于調(diào)峰。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈天然氣發(fā)電行業(yè)的上游為天然氣供應(yīng)方及燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備制造企業(yè)。上游天然氣供應(yīng)方包括國(guó)內(nèi)石油公司及城市燃?xì)夤?，石油天然氣公司可?jīng)LNG或管道直供電廠，亦可由城市燃?xì)夤竟?yīng)天然氣。。天然氣發(fā)電企業(yè)負(fù)責(zé)發(fā)電廠的投資運(yùn)營(yíng)，其向上游供氣方購(gòu)買天然氣并轉(zhuǎn)換成電力，按照上網(wǎng)電價(jià)出售給下游電網(wǎng)公司。對(duì)于天然氣發(fā)電行業(yè)來(lái)說(shuō)，上游行業(yè)被壟斷，下游公司競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，增值空間基本圍繞在發(fā)電企業(yè)效率提升及天然氣供應(yīng)成本。天然氣勘探開采行業(yè)提高技術(shù)，降低成本，是天然氣發(fā)電企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本降低的關(guān)鍵。天然氣供應(yīng)、燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備制造天然氣發(fā)電行業(yè)電網(wǎng)公司產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈天然氣供應(yīng)、燃?xì)廨啓C(jī)等設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)鏈上游天然氣發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游電網(wǎng)公司產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述:《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》:促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建供應(yīng)立足國(guó)內(nèi)、進(jìn)口來(lái)源多元、管網(wǎng)布局完善、儲(chǔ)氣調(diào)峰配套、用氣結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行安全可靠的天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系。立足資源供應(yīng)實(shí)際，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)天然氣有序利用發(fā)改委、國(guó)家能源局:《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:創(chuàng)新電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)管理機(jī)制，推動(dòng)項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)行調(diào)節(jié)和管理—體化。鼓勵(lì)粵港澳大灣區(qū)及周邊地區(qū)增加天然氣發(fā)電規(guī)模，完善LNG儲(chǔ)運(yùn)和天然氣管網(wǎng)體系發(fā)改委、國(guó)家能源局:《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》:完善靈活性電源建設(shè)和運(yùn)行機(jī)制，因地制宜建設(shè)既滿足電力運(yùn)行調(diào)峰需要、又對(duì)天然氣消費(fèi)季節(jié)差具有調(diào)節(jié)作用的天然氣"雙調(diào)峰"電站。完善支持天然氣調(diào)峰機(jī)組等調(diào)節(jié)性電源運(yùn)行的價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制。按照電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和保供需要，加強(qiáng)煤電機(jī)組與非化石能源發(fā)電、天然氣發(fā)電及儲(chǔ)能的整體協(xié)同。部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》:促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建供應(yīng)立足國(guó)內(nèi)、進(jìn)口來(lái)源多元、管網(wǎng)布局完善、儲(chǔ)氣調(diào)峰配套、用氣結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行安全可靠的天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系。立足資源供應(yīng)實(shí)際，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)天然氣有序利用《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:創(chuàng)新電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)管理機(jī)制，推動(dòng)項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)行調(diào)節(jié)和管理—體化。鼓勵(lì)粵港澳大灣區(qū)及周邊地區(qū)增加天然氣發(fā)電規(guī)模，完善LNG儲(chǔ)運(yùn)和天然氣管網(wǎng)體系《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》:完善靈活性電源建設(shè)和運(yùn)行機(jī)制，因地制宜建設(shè)既滿足電力運(yùn)行調(diào)峰需要、又對(duì)天然氣消費(fèi)季節(jié)差具有調(diào)節(jié)作用的天然氣"雙調(diào)峰"電站。完善支持天然氣調(diào)峰機(jī)組等調(diào)節(jié)性電源運(yùn)行的價(jià)格補(bǔ)償機(jī)制。按照電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和保供需要，加強(qiáng)煤電機(jī)組與非化石能源發(fā)電、天然氣發(fā)電及儲(chǔ)能的整體協(xié)同。發(fā)改委、國(guó)家能源局9行業(yè)政治環(huán)境2推廣天然氣分布式能源示范項(xiàng)目，探索互聯(lián)網(wǎng)＋、能源智能微網(wǎng)等新模式，實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同供應(yīng)和能源綜合梯級(jí)利用。鼓勵(lì)在用電負(fù)荷中心新建以及利用現(xiàn)有燃煤電廠設(shè)施建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，鼓勵(lì)風(fēng)電、光伏等發(fā)電端配套建設(shè)燃?xì)庹{(diào)峰電站，開展可再生能源與天然氣結(jié)合的多能互補(bǔ)項(xiàng)目示范。在京津冀及周邊、長(zhǎng)三角、珠三角、東北等大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)具有穩(wěn)定熱、電負(fù)荷的大型開發(fā)區(qū)、工業(yè)聚集區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等適度發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)燃?xì)怆娬??！都涌焱七M(jìn)天然氣利用的意見》促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)上中下游協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建供應(yīng)立足國(guó)內(nèi)、進(jìn)口來(lái)源多元、管網(wǎng)布局完善、儲(chǔ)氣調(diào)峰配套、用氣結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行安全可靠的天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系。立足資源供應(yīng)實(shí)際，統(tǒng)籌謀劃推進(jìn)天然氣有序利用《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》加快推動(dòng)燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。優(yōu)先在負(fù)荷中心城市和燃?xì)夤艿姥鼐€城市重點(diǎn)布局重型燃機(jī)項(xiàng)目。在重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等區(qū)域，結(jié)合小煤電機(jī)組更新改造，合理布局建設(shè)分布式燃機(jī)項(xiàng)目。在魯北鹽堿灘涂地等可再生能源開發(fā)基地，積極發(fā)展"風(fēng)光燃儲(chǔ)一體化"項(xiàng)目。到2025年，天然氣發(fā)電裝機(jī)達(dá)到800萬(wàn)千瓦;到2030年，達(dá)到2000萬(wàn)干瓦?！渡綎|省能源保障網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》積極發(fā)展天然氣發(fā)電。綜合考慮調(diào)峰需求和建設(shè)條件，在珠三角等負(fù)荷中心合理規(guī)劃調(diào)峰氣電布局建設(shè)。在省內(nèi)工業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等有用熱需求的地區(qū)按“以熱定電”原則布局天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)及分布式能源站項(xiàng)目。"十四五”時(shí)期新增天然氣發(fā)電裝機(jī)容量約3600萬(wàn)干瓦?！稄V東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》1001020304社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)天然氣產(chǎn)量為2053億立方米；表觀消費(fèi)量為3726億立方米；天然氣進(jìn)口量為1675億立方米（12136萬(wàn)噸），其中LNG進(jìn)口量為1089億立方米（7893萬(wàn)噸），占天然氣總進(jìn)口量的65%，管道氣進(jìn)口量為585億立方米（4243萬(wàn)噸），占比為35%。其中，來(lái)自中亞管道天然氣為441億立方米，來(lái)自中俄東線的天然氣約為100億立方米（俄羅斯從2021年開始成為僅次于土庫(kù)曼斯坦的我國(guó)第二大管道天然氣進(jìn)口國(guó)），其余40多億立方米來(lái)自中緬天然氣管道。近年來(lái)，我國(guó)加大了天然氣勘探、開采投資，使得我國(guó)天然氣產(chǎn)量有了明顯提升。另一方面我國(guó)通過(guò)LNG船、中亞天然氣管道、中俄天然氣管道、中緬天然氣管道等途徑，加大了對(duì)國(guó)外天然氣資源的進(jìn)口，這使得我國(guó)天然氣供應(yīng)量在過(guò)去10年有了明顯提升。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)電力裝備國(guó)產(chǎn)化程度越來(lái)越高，但是在天然氣發(fā)電領(lǐng)域，核心裝備依然需要從西方發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口。目前我國(guó)大型天然發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)，主要由美國(guó)GE、德國(guó)西門子、意大利安薩爾多及日本三菱公司四家公司壟斷。盡管國(guó)內(nèi)公司通過(guò)引進(jìn)技術(shù)和項(xiàng)目合作，逐漸實(shí)現(xiàn)了E級(jí)、F級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)的國(guó)產(chǎn)化，但是H型重型燃?xì)廨啓C(jī)核心技術(shù)依然沒有掌握。重型燃?xì)廨啓C(jī)被譽(yù)為電力制造業(yè)的皇冠，中國(guó)一直沒有突破此高地。中國(guó)不但不能自主研發(fā)核心裝備，即便是檢修都成問(wèn)題。由于重型燃?xì)廨啓C(jī)國(guó)產(chǎn)化程度低，關(guān)鍵核心技術(shù)均在國(guó)外公司中，不但導(dǎo)致天然氣發(fā)電項(xiàng)目投資成本高，而且投產(chǎn)后每年還要給制造商巨額的運(yùn)維費(fèi)用。煤電的發(fā)電成本每度在3毛左右，天然氣則高達(dá)7毛到1塊錢，是煤電的2-3倍多。一個(gè)大型的天然氣發(fā)電廠，投資動(dòng)輒超過(guò)百億。由于不掌握核心技術(shù)，天然氣發(fā)電運(yùn)維成本也是高昂的，一個(gè)天然氣發(fā)電廠每年向國(guó)外設(shè)備廠商支付的維修費(fèi)用就高達(dá)上億元。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀受天然氣資源條件、天然氣管線建設(shè)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，目前我國(guó)天然氣發(fā)電機(jī)組分布很不均衡，主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角、京津地區(qū)及西部油田地區(qū)。廣東地區(qū)是目前氣電裝機(jī)容量最大的省份，華東地區(qū)是燃?xì)廨啓C(jī)最集中的地區(qū)。近年來(lái)，隨著各地環(huán)保壓力不斷加大，山西、寧夏、重慶等地也陸續(xù)有天然氣電廠投產(chǎn)，天然氣電廠分布更加廣泛。2010年，我國(guó)氣電裝機(jī)容量2642萬(wàn)千瓦，到2021年國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到了10859萬(wàn)千瓦。天然氣發(fā)電在我國(guó)電力結(jié)構(gòu)中占比小。2021年我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量占我國(guó)電力裝機(jī)容量的6%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家30%的平均水平。目前我國(guó)天然氣發(fā)電市場(chǎng)不成熟。氣源供應(yīng)不穩(wěn)定，缺少合理的上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)機(jī)制使得我國(guó)天然氣發(fā)電機(jī)組的利用小時(shí)數(shù)遠(yuǎn)低于全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)。相比較我國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣發(fā)電量增長(zhǎng)較慢。2016年，我國(guó)天然氣發(fā)電量1883億千瓦時(shí)，到2021年增長(zhǎng)至2778億千瓦時(shí)。14行業(yè)市場(chǎng)情況歐美國(guó)家和日本的天然氣發(fā)電占比超過(guò)了40%，西方發(fā)電國(guó)家天然氣發(fā)電市場(chǎng)已經(jīng)飽和，中國(guó)市場(chǎng)將是國(guó)外燃?xì)廨啓C(jī)裝備制造商最大的蛋糕。中國(guó)發(fā)電市場(chǎng)足夠大，超過(guò)了歐盟、美國(guó)和日本，而天氣發(fā)電僅占7%。如果將天然氣發(fā)電裝機(jī)占比提高到20%，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)世界任何國(guó)家。因此中國(guó)天然氣發(fā)電市場(chǎng)，是任何一個(gè)燃?xì)廨啓C(jī)制造商都想分割的蛋糕。所以他們極力游說(shuō)中國(guó)，大力發(fā)展天然氣發(fā)電項(xiàng)目。隨著我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和資源環(huán)境約束的日益加劇，我國(guó)氣電逐步發(fā)展壯大，至2019年底我國(guó)氣電裝機(jī)容量已突破9000萬(wàn)千瓦。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自2010年以來(lái)，氣電產(chǎn)業(yè)雖然經(jīng)歷了天然氣供應(yīng)階段性緊張、氣價(jià)上揚(yáng)、電力需求增速放緩等不利因素的影響，但整體仍發(fā)展較快。但由于同期風(fēng)電、光伏發(fā)電的迅猛發(fā)展，使得氣電在總裝機(jī)容量的比重增長(zhǎng)并不明顯，特別近5年基本維持在3%-5%。氣電在火電裝機(jī)的比重卻保持了較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，表明氣電作為低碳清潔能源在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和低碳轉(zhuǎn)型中地位越來(lái)越重要。受資源條件、管線建設(shè)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的限制，目前我國(guó)氣電機(jī)組分布很不均衡，主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角和京津地區(qū)。廣東地區(qū)是目前氣電裝機(jī)容量最大的省份，華東地區(qū)是燃?xì)廨啓C(jī)最集中的地區(qū)。16行業(yè)痛點(diǎn)天然氣發(fā)電缺乏明確的定位與政策指引天然氣發(fā)電涉及天然氣、電力、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域，目前各領(lǐng)域?qū)τ谔烊粴獍l(fā)電的政策不協(xié)調(diào)不統(tǒng)一。而國(guó)家暫未出臺(tái)專門針對(duì)天然氣發(fā)電的政策文件，天然氣發(fā)電在我國(guó)電力系統(tǒng)中的定位不清晰，這使得天然氣發(fā)電投資企業(yè)有所顧慮，天然氣投資積極性不高。天然氣分布式能源也因電力并網(wǎng)難阻礙了大規(guī)模發(fā)展。氣價(jià)偏高近年來(lái)我國(guó)天然氣對(duì)外依存度一路上揚(yáng)，到2021年進(jìn)口天然氣消費(fèi)占比達(dá)到495%，進(jìn)口天然氣運(yùn)輸成本高，使得我國(guó)天然氣氣價(jià)偏高。一般情況下天然氣燃?xì)怆姀S購(gòu)買的到廠氣價(jià)在每立方米5元至3元之間，在我國(guó)典型地區(qū)天然氣電廠發(fā)電成本約為0.56-0.58元/千瓦時(shí)，其中，燃料成本占比約70%-75%。對(duì)于天然氣發(fā)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)而言，想要覆蓋運(yùn)營(yíng)成本，天然氣電價(jià)達(dá)到0.6元/千瓦時(shí)左右。與水電、煤電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電相比，氣電在價(jià)格上缺乏競(jìng)爭(zhēng)性。氣源供應(yīng)不穩(wěn)定受天然氣基礎(chǔ)設(shè)施資源調(diào)配及季節(jié)性供需影響，我國(guó)在冬季常出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張現(xiàn)象。電廠用氣在天然氣分配次序相對(duì)偏后。燃?xì)怆姀S在天然氣供應(yīng)緊張時(shí)經(jīng)常成為短供甚至斷供的最主要對(duì)象，導(dǎo)致缺氣停機(jī)，影響天然氣發(fā)電企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)的投資積極性。17123流通環(huán)節(jié)有待完善天然氣發(fā)電產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致天然氣發(fā)電行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，天然氣發(fā)電行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。天然氣發(fā)電產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事天然氣發(fā)電行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，天然氣發(fā)電行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)天然氣發(fā)電行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議國(guó)家應(yīng)明確燃?xì)獍l(fā)電定位，因地制宜一區(qū)一策政府應(yīng)進(jìn)一步明確燃?xì)獍l(fā)電在電力系統(tǒng)中的定位、在電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)中的定位以及發(fā)電用氣在天然氣利用中的定位，為企業(yè)投資燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)鏈其他相關(guān)企業(yè)提供明確指引。各地區(qū)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)能力和電價(jià)承受能力制定相應(yīng)的天然氣發(fā)電配套政策，保障天然氣發(fā)電企業(yè)的正常生產(chǎn)和合理利潤(rùn)。出臺(tái)相關(guān)氣電價(jià)格政策出臺(tái)上網(wǎng)側(cè)“峰谷分時(shí)”電價(jià)制度，峰谷電價(jià)設(shè)定為平均上網(wǎng)電價(jià)的2倍，在電力供應(yīng)較為充足且天然氣供應(yīng)較少的地區(qū)實(shí)行兩部制電價(jià)。實(shí)行氣電價(jià)格聯(lián)動(dòng)，參照可再生能源電價(jià)附加標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行燃機(jī)環(huán)保上網(wǎng)電價(jià)，并在經(jīng)濟(jì)承受能力較強(qiáng)地區(qū)由終端用戶承擔(dān)部分環(huán)保電價(jià)。出臺(tái)相關(guān)氣電價(jià)格政策隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場(chǎng)調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。19123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入天然氣發(fā)電行業(yè)，對(duì)天然氣發(fā)電行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。天然氣發(fā)電行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入天然氣發(fā)電行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系天然氣發(fā)電行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)天然氣電廠運(yùn)營(yíng)主體分為三類:第一類是國(guó)有大型發(fā)電央企，如:華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、中國(guó)電力投資集團(tuán)等；第二類是地方政府出資控股的省屬電力投資集團(tuán)及能源集團(tuán)，如浙能集團(tuán)、申能集團(tuán)、京能集團(tuán)、粵電集團(tuán)、福建能源集團(tuán)等；第三類是石油天然氣生產(chǎn)供應(yīng)公司，如中海石油氣電集團(tuán)。為便于借助各自的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，燃?xì)怆姀S大多為合資建設(shè)。22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述天然氣發(fā)電行業(yè)面臨的機(jī)遇:根據(jù)國(guó)家規(guī)劃“十四五”期間，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)量將大幅提升。風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電存在因氣候條件波動(dòng)等問(wèn)題，風(fēng)電、光伏大規(guī)模并入電網(wǎng)后對(duì)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，因此未來(lái)我國(guó)將需要更多靈活性電源或儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)節(jié)。目前電化學(xué)儲(chǔ)能成本過(guò)高，而抽水蓄能受自然條件限制無(wú)法大規(guī)模發(fā)展，天然氣發(fā)電具有建造及維護(hù)成本低、啟停迅速、調(diào)峰性能優(yōu)越、低排放、高效率等諸多優(yōu)點(diǎn)，完全契合大規(guī)?？稍偕茉唇尤肭闆r下電網(wǎng)對(duì)低碳調(diào)峰、調(diào)頻電源的需求。在我國(guó)大力發(fā)展可再生能源的當(dāng)下，天然氣發(fā)電作為可再生能源的配套，發(fā)展前景廣闊。國(guó)家并沒有對(duì)“十四五”期間我國(guó)天然氣發(fā)展做出整體的發(fā)展規(guī)劃。但是在天然氣發(fā)電領(lǐng)先的省份，紛紛在“十四五”能源規(guī)劃中對(duì)提出了天然氣發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)。其中以廣東省在“十四五”期間規(guī)劃新增氣電裝機(jī)3600萬(wàn)千瓦。此外，浙江、上海、山東等東部沿海對(duì)于電力保供需求強(qiáng)，天然氣發(fā)電需求大，浙江規(guī)劃“十四五”期間新增天然氣發(fā)電裝機(jī)700萬(wàn)千瓦，上海與山東規(guī)劃到2025年底裝機(jī)分別達(dá)1250萬(wàn)千瓦與800萬(wàn)千瓦。此外，川渝等天然氣資源豐富的地區(qū)氣電投資意愿也較強(qiáng)，四川和重慶在“十四五”期間分別規(guī)劃新增裝機(jī)700萬(wàn)千瓦與500萬(wàn)千瓦。從天然氣建設(shè)規(guī)劃來(lái)看，“十四五”期間天然氣發(fā)電有望迎來(lái)大發(fā)展。中國(guó)電力需求將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型:長(zhǎng)期以來(lái)，電力產(chǎn)業(yè)是最大的單一碳排放源，電力部門的低碳轉(zhuǎn)型對(duì)中國(guó)實(shí)施長(zhǎng)期低碳發(fā)展戰(zhàn)略具有至關(guān)重要的作用。一方面風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等可再生能源在短期內(nèi)仍無(wú)法填補(bǔ)電力需求空缺，另一方面隨著可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，其間歇性的特點(diǎn)需要大量調(diào)峰電源與之配套，作為調(diào)峰調(diào)頻性能優(yōu)良的電源，天然氣發(fā)電是可再生能源發(fā)電的最佳補(bǔ)充，是電力部門低碳轉(zhuǎn)型的可行技術(shù)路線。中國(guó)天然氣行業(yè)處于高速發(fā)展期,氣源供應(yīng)保障能力進(jìn)一步提升:在打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)收官之年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)上產(chǎn)與國(guó)際市場(chǎng)整體供應(yīng)寬松的疊加利好下，中國(guó)天然氣行業(yè)處于黃金發(fā)展期。作為天然氣利用的重要領(lǐng)域之一，天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)也面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。與此同時(shí)，供給寬松期疊加市場(chǎng)化改革加速期，將促進(jìn)發(fā)電用氣成本下降。中國(guó)天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑將呈現(xiàn)多元化趨勢(shì):天然氣發(fā)電項(xiàng)目易受外部條件影響，項(xiàng)目個(gè)體差異很大。結(jié)合天然氣管道和進(jìn)口LNG接收站建設(shè)情況，在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、環(huán)保要求較高的地區(qū),可結(jié)合熱電負(fù)荷需求，規(guī)劃建設(shè)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目。在風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源分布較為集中、電力系統(tǒng)調(diào)峰需求較大的地區(qū)，配套建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，推動(dòng)天然氣發(fā)電與可再生能源發(fā)電協(xié)同發(fā)展。對(duì)于沿海城市、川渝等地區(qū)對(duì)處于起步階段的天然氣分布式能源來(lái)說(shuō),是較好的布局地點(diǎn)。23行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)國(guó)家規(guī)劃“十四五”期間，我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)量將大幅提升。風(fēng)電、光伏等可再生能源發(fā)電存在因氣候條件波動(dòng)等問(wèn)題，風(fēng)電、光伏大規(guī)模并入電網(wǎng)后對(duì)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，因此未來(lái)我國(guó)將需要更多靈活性電源或儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)節(jié)。目前電化學(xué)儲(chǔ)能成本過(guò)高，而抽水蓄能受自然條件限制無(wú)法大規(guī)模發(fā)展，天然氣發(fā)電具有建造及維護(hù)成本低、啟停迅速、調(diào)峰性能優(yōu)越、低排放、高效率等諸多優(yōu)點(diǎn)，完全契合大規(guī)?？稍偕茉唇尤肭闆r下電網(wǎng)對(duì)低碳調(diào)峰、調(diào)頻電源的需求。在我國(guó)大力發(fā)展可再生能源的當(dāng)下，天然氣發(fā)電作為可再生能源的配套，發(fā)展前景廣闊。國(guó)家并沒有對(duì)“十四五”期間我國(guó)天然氣發(fā)展做出整體的發(fā)展規(guī)劃。但是在天然氣發(fā)