EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）系統(tǒng)是發(fā)動(dòng)機(jī)的廢氣凈化裝置，其主要功能是降低柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的NOx排放量。EGR由EGR閥、傳感器、EGR冷卻器和控制單元組成（ECU）。其工作原理使傳感器把發(fā)動(dòng)機(jī)的相關(guān)參數(shù)傳輸給ECU，從而把排氣中的部分廢氣經(jīng)EGR閥的調(diào)配進(jìn)入進(jìn)氣系統(tǒng)，并增加空氣循環(huán)量，提升燃燒效率，并降低燃燒溫度。在內(nèi)燃機(jī)中，廢氣再循環(huán)（EGR）是一種用于汽油機(jī)和柴油機(jī)的降低氮氧化物排放的技術(shù)。EGR的工作原理是將一部分發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)回發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸。在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的情況下，這種惰性廢氣會(huì)從氣缸中排出一定量的可燃?xì)怏w。在柴油機(jī)中，廢氣取代了部分預(yù)燃燒混合物中的過(guò)量氧氣。燃油混合物燃燒，引起氣門咔噠聲并損壞發(fā)動(dòng)機(jī)。允許少量氣體進(jìn)入燃燒室會(huì)降低溫度。廢氣的調(diào)節(jié)由廢氣再循環(huán)閥完成。EGR技術(shù)為汽車生產(chǎn)商提供了一種可靠、緊湊、經(jīng)濟(jì)的方法來(lái)提高燃油效率和減少排放，并且正在迅速趕上汽油混合動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)解決方案。它增加了燃料的產(chǎn)量。廢氣再循環(huán)閥最大限度地減少節(jié)流損失，減少化學(xué)物質(zhì)的分離，減少熱量的減少。4行業(yè)發(fā)展歷程第一階段我國(guó)于1983年發(fā)布首批機(jī)動(dòng)車尾氣污染控制排放標(biāo)準(zhǔn)，主要包括:《汽油車怠速污染排放標(biāo)準(zhǔn)》、《柴油車自由加速煙度排放標(biāo)準(zhǔn)》、《汽車柴油機(jī)全負(fù)荷煙度排放標(biāo)準(zhǔn)》。第二階段1989年和1993年分別制定了《輕型汽車排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》與《車用汽油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》，形成了一個(gè)頗為完善的機(jī)動(dòng)車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)體系第三階段2013年9月17日，《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（第五階段）》發(fā)布。2018年1月1日，國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施。第四階段2016年12月23日，《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（第六階段)》發(fā)布;2018年6月22日，《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(第六階段)》發(fā)布。所有車輛已于2021年7月1日實(shí)現(xiàn)國(guó)六a標(biāo)準(zhǔn)，并將在2023年7月1日全面施行國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈EGR產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為機(jī)加工件、沖壓件、電子元器件、塑料件等，下游行業(yè)是汽車制造行業(yè)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)。機(jī)加工件、沖壓件、電子元器件、塑料件本行業(yè)汽車制造行業(yè)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)加工件、沖壓件、電子元器件、塑料件產(chǎn)業(yè)鏈上游本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車制造行業(yè)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起步于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主發(fā)展、多元化投資等相關(guān)措施，在裝備水平、制造技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平等方面均得到了較大的提升，汽車及零部件國(guó)產(chǎn)化程度顯著提高，并形成了較為完整的汽車零部件配套供應(yīng)體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入07萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12%。11行業(yè)市場(chǎng)情況國(guó)六排放升級(jí)大幅提升后處理整體需求，其中EGR需求增量主要來(lái)自于重型柴油機(jī)和混動(dòng)汽油機(jī)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)EGR市場(chǎng)規(guī)模為434億元，到2024年我國(guó)EGR市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至555億元。輕型車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)已于2021年1月1日全面實(shí)施，參考往年乘用車產(chǎn)量增速，以及國(guó)六政策的提升，假設(shè)未來(lái)三年的產(chǎn)量增速為+8%/+5%/+3%；2021年EGR滲透率為20%，假設(shè)未來(lái)三年分別提升至22%/24%/26%。假設(shè)2022-2024年期間乘用車單價(jià)均為350元/套，則2022-2024乘用車領(lǐng)域EGR產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為171/20.29/264億元。12行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模輕型車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)已于2021年1月1日全面實(shí)施，2021年以后所有生產(chǎn)的輕型商用車均需裝配EGR產(chǎn)品。重型商用車已于2021年7月1日全面推行，該日以后生產(chǎn)的重型商用車均需裝配EGR產(chǎn)品。假設(shè)未來(lái)三年輕型商用車的產(chǎn)量增速為3%，則2022-2024年輕型商用車產(chǎn)量為2765/2803/2968萬(wàn)輛；假設(shè)未來(lái)重型商用車產(chǎn)量的增速為4%，則未來(lái)三年的產(chǎn)量分別為1670/170.24/1705萬(wàn)輛，同時(shí)假設(shè)輕型商用車EGR產(chǎn)品的價(jià)格均為450元/套，重型商用車EGR產(chǎn)品的價(jià)格為750元/套，計(jì)算得出2024年我國(guó)輕卡EGR市場(chǎng)規(guī)模為135億元，重卡EGR市場(chǎng)規(guī)模為128億元。13行業(yè)痛點(diǎn)泵氣損失汽油機(jī)是通過(guò)節(jié)氣們體控制發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出功率和扭矩的，因此當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷比較小時(shí)，節(jié)氣門的開(kāi)度就比較小，此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)的泵氣損失就比較大。渦輪增壓就是為了解決發(fā)動(dòng)機(jī)小負(fù)荷區(qū)工作泵氣損失大的問(wèn)題而引入的。VVT和不帶冷卻器的EGR可以起到相同的作用。發(fā)動(dòng)機(jī)爆震問(wèn)題無(wú)論直噴發(fā)動(dòng)機(jī)還是渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)，汽油機(jī)小型化后發(fā)生爆震的傾向性會(huì)加強(qiáng)，目前只能依靠降低壓縮比、推遲點(diǎn)火提前角的方式來(lái)抑制爆震，對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗和性能都會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響燃燒效率低汽油機(jī)的排氣溫度要求是低于950℃。而為了降低排氣溫度，發(fā)動(dòng)機(jī)在高轉(zhuǎn)速高負(fù)荷的工況下需要采用開(kāi)環(huán)控制，也就是過(guò)噴油。通過(guò)過(guò)噴油把排氣溫度降低，但這部分“過(guò)噴射”的燃油將完全浪費(fèi)，造成浪費(fèi)。14123流通環(huán)節(jié)有待完善EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)，對(duì)EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)EGR行業(yè)市場(chǎng)集中度高，博格華納、皮爾博格和隆盛科技三足鼎立，CR3連續(xù)多年超過(guò)80%。隆盛科技是輕型柴油機(jī)領(lǐng)域EGR龍頭企業(yè)，在輕卡領(lǐng)域國(guó)六階段市場(chǎng)份額將達(dá)到60%，充分受益行業(yè)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)汽油EGR領(lǐng)域，2020年京濱以市場(chǎng)份額46%位居第一，隆盛科技位居第二，市場(chǎng)份額占比22%，德?tīng)柛Ｅc大陸集團(tuán)市場(chǎng)份額分別占比19%與10%，其他企業(yè)占比3%。隆盛科技EGR系統(tǒng)產(chǎn)品主要客戶包括康明斯、博世、全柴動(dòng)力、昆明云內(nèi)、東風(fēng)汽車、北汽福田、玉柴、錫柴、濰柴、中國(guó)重汽等，除此之外，非道路機(jī)械領(lǐng)域主要客戶有新柴、一拖、常發(fā)、常柴等。2021年隆盛科技EGR業(yè)務(wù)營(yíng)收為28億元，同比增長(zhǎng)450%，占比總營(yíng)收33%，毛利率為270%，同比增長(zhǎng)85個(gè)百分點(diǎn)。18行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)EGR行業(yè)市場(chǎng)集中度高，博格華納、皮爾博格和隆盛科技三足鼎立，CR3連續(xù)多年超過(guò)80%。隆盛科技是輕型柴油機(jī)領(lǐng)域EGR龍頭企業(yè)，在輕卡領(lǐng)域國(guó)六階段市場(chǎng)份額將達(dá)到60%，充分受益行業(yè)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)汽油EGR領(lǐng)域，2020年京濱以市場(chǎng)份額46%位居第一，隆盛科技位居第二，市場(chǎng)份額占比22%，德?tīng)柛Ｅc大陸集團(tuán)市場(chǎng)份額分別占比19%與10%，其他企業(yè)占比3%。競(jìng)爭(zhēng)格局1隆盛科技EG