商業(yè)健康險行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026商業(yè)健康險行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：郭姿穎目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是商業(yè)健康險商業(yè)健康險是指保險公司以被保險人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償?shù)谋ｋU。商業(yè)健康險是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分。按照險種類別，商業(yè)健康險可以分為醫(yī)療保險、疾病保險、醫(yī)療意外保險、失能收入保險、護理保險等類別；按照保險期限，可以分為長期健康保險和短期健康保險。根據(jù)國家政策，財產(chǎn)保險公司只能經(jīng)營一年期及以下的短期健康險，不得經(jīng)營長期健康險。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04商業(yè)健康險作為提升國民患病后風險抵御能力的有效工具，是我國多層次醫(yī)療保障制度的重要組成部分，其發(fā)展受到國家的大力支持?！丁笆奈濉眹窠】狄?guī)劃》明確鼓勵圍繞特需醫(yī)療、前沿醫(yī)療技術(shù)、創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械應用以及疾病風險評估、疾病預防、中醫(yī)治未病、運動健身等服務，增加新型健康保險產(chǎn)品供給。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》，將適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險產(chǎn)品范圍擴大至醫(yī)療保險、長期護理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險主要險種。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行政性市場進入壁壘:行政性市場進入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進入特定的市場或行業(yè)的自由進行限制、干預所形成的市場進入阻礙。相對于經(jīng)濟性市場進入壁壘而言，行政性市場進入壁壘是一種政府行為，具有強制性、隨機性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設置了很高的進入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進入，采取的是非常謹慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進入保險市場的最主要壁壘。《中華人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運資金。申請設立外資保險公司的外國保險公司，提出設立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標準；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設立經(jīng)營人身保險業(yè)務的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。日益復雜的產(chǎn)品及服務壁壘:客戶的期望及要求日益提高，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務亦日益復雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標準的產(chǎn)品及服務以及業(yè)務運營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務的質(zhì)量亦不斷提高。新進入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務運營的關(guān)鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡壁壘:保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費習慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補足，并駕齊驅(qū)。新進入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡。技術(shù)壁壘:人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)分析及基因生物技術(shù)等技術(shù)快速發(fā)展，加速了中國保險業(yè)的創(chuàng)新及發(fā)展。技術(shù)應用主要集中在數(shù)字化分銷、精準定價、智能核保及理賠等方面。技術(shù)與保險日益融合，有助提高運營效率及消費者體驗、降低交易成本，并增加保險產(chǎn)品的可用性。這種對傳統(tǒng)產(chǎn)品及分銷渠道的顛覆，預期會加速中國保險業(yè)轉(zhuǎn)型。對于營運資金通常有限的新進入者而言，要在短期內(nèi)達到同等水平的科技創(chuàng)新相對困難。行業(yè)壁壘保險公司十分依賴分公司、中心支公司及其他銷售網(wǎng)點來接觸客戶。為滿足對多元化產(chǎn)品及服務日益增長的需求，保險公司不斷開拓及探索銷售渠道，建立多元化的銷售網(wǎng)絡。除了不斷發(fā)揮個人保險代理、直銷、銀行保險及電話銷售等傳統(tǒng)銷售渠道優(yōu)勢外，亦開拓了切合年輕一代消費習慣的在線、數(shù)字銷售等替代銷售模式，并且迅速發(fā)展。不同的銷售渠道互相補足，并駕齊驅(qū)。新進入者難以在短時間內(nèi)建立起完善及成熟的銷售網(wǎng)絡?？蛻舻钠谕耙笕找嫣岣?，中國保險公司近年來的產(chǎn)品及服務亦日益復雜。為了取得更有利的市場地位，保險公司已經(jīng)開始采取客戶主導的方針，針對不同客戶群分部（例如不同年齡組別或收入水平的客戶）量身定制產(chǎn)品及服務。市場競爭激烈促使保險公司要有更高標準的產(chǎn)品及服務以及業(yè)務運營及管理技能。因此，保險產(chǎn)品的種類及保險服務的質(zhì)量亦不斷提高。新進入者要經(jīng)歷繁重耗時的工作才能積累專業(yè)知識、識別及深入掌握中國保險業(yè)業(yè)務運營的關(guān)鍵要素。多元化的銷售網(wǎng)絡壁壘日益復雜的產(chǎn)品及服務壁壘行政性市場進入壁壘行政性市場進入壁壘，是指政府及其職能部門利用行政權(quán)力、通過行政指令等方式對潛在的市場主體進入特定的市場或行業(yè)的自由進行限制、干預所形成的市場進入阻礙。相對于經(jīng)濟性市場進入壁壘而言，行政性市場進入壁壘是一種政府行為，具有強制性、隨機性和主觀性。我國過去長期對保險業(yè)實行嚴格的政府規(guī)制，國家通過一系列規(guī)制政策對保險業(yè)設置了很高的進入壁壘，特別是對外資保險公司和民營資本的進入，采取的是非常謹慎的態(tài)度，以致行政性壁壘成為其進入保險市場的最主要壁壘?！吨腥A人民共和國保險法》《中華人民共和國外資保險公司管理條例》等法律條文規(guī)定設立保險公司注冊資本的最低限額為人民幣2億元，而且保險公司注冊資本最低限額必須為實繳貨幣資本。外國保險公司分公司成立后，外國保險公司不得以任何形式抽回營運資金。申請設立外資保險公司的外國保險公司，提出設立申請前年末總資產(chǎn)不少于50億美元；所在國家或者地區(qū)有完善的保險監(jiān)管制度，并且該外國保險公司已經(jīng)受到所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當局的有效監(jiān)管；符合所在國家或者地區(qū)償付能力標準；所在國家或者地區(qū)有關(guān)主管當局同意其申請。外國保險公司與中國的公司、企業(yè)合資在中國境內(nèi)設立經(jīng)營人身保險業(yè)務的合資保險公司，其中外資比例不得超過公司總股本的51%。外國保險公司直接或者間接持有的合資壽險公司股份，不得超過前款規(guī)定的比例限制。行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國商業(yè)健康險保費收入保持增長態(tài)勢。2023年中國商業(yè)健康險保費收入為9035億元，同比增長41%，增速較2022年提高了將近2個百分點。隨著國家疫情防控政策的調(diào)整，社會經(jīng)濟活躍度的提升，財產(chǎn)險公司的短期健康險保費收入恢復態(tài)勢良好。2023年財產(chǎn)險公司商業(yè)健康險保費收入為1752億元，同比增長89%。2023年人身險公司商業(yè)健康險保費收入為7283億元，同比增長97%。主要是因為隨著我國經(jīng)濟增長趨緩，居民收入預期下降、投資意向減弱，對于長期健康保險等大額保險支出趨于保守。行業(yè)痛點13商業(yè)健康保險產(chǎn)品設計的科學性和精準性有待提高我國商業(yè)健康保險行業(yè)發(fā)展不成熟，在產(chǎn)品供給、理賠服務等方面仍存在諸多不足，保險公司在健康險產(chǎn)品開發(fā)、人才隊伍培訓、提高客戶接受度等方面都面臨巨大的轉(zhuǎn)型壓力和成本。長期健康保險遠期賠付率高，而保險企業(yè)由于經(jīng)營時間短等原因，對診療數(shù)據(jù)、醫(yī)療通脹數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的挖掘和整理不足，商業(yè)健康保險產(chǎn)品設計的科學性和精準性有待提高，針對不同細分市場人群的特定商業(yè)健康險產(chǎn)品開發(fā)難度較大。宏觀經(jīng)濟波動給商業(yè)健康險行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)商業(yè)健康險行業(yè)保費收入情況與宏觀經(jīng)濟增速的相關(guān)度較高。宏觀經(jīng)濟波動對商業(yè)健康險保險行業(yè)的影響表現(xiàn)在兩個方面：一方面宏觀經(jīng)濟低迷導致經(jīng)濟活動減少、居民收入增長趨緩，從而影響商業(yè)健康險行業(yè)保費收入增長。另一方面，經(jīng)濟波動特別是金融及資本市場的波動，將影響保險公司的收入結(jié)構(gòu)。當前國際環(huán)境復雜演變，世界經(jīng)濟滯脹風險上升，金融風險累積，使得保險資金的安全性和投資收益承壓，給保險公司的穩(wěn)定發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。低利率環(huán)境迫使中國保險公司制定更注重有效資產(chǎn)負債匹配的投資策略隨著中國人口老齡化的逐漸加劇，中長期來看，利率下行是必然的趨勢。短期利率的變動加大了資產(chǎn)價值的波動性，而長期利率的下行趨勢將帶來利差及再投資損失的風險，而股票市場的波動可能會直接影響保險資金的投資回報。長期來看，中長期利率下行趨勢可能對保險公司帶來若干挑戰(zhàn)，包括：保險責任準備金增加可能對償付能力及利潤產(chǎn)生負面影響；再投資及虧損風險可能增加。中國保險公司將需要進一步加強利率風險管理，采取有效的資產(chǎn)負債匹配，同時專注于保險主業(yè)，保持對資產(chǎn)端風險的警惕。030201行業(yè)痛點問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景長期來看，我國商業(yè)健康險行業(yè)仍處于機遇期。在人口老齡化的形勢下，伴隨著“健康中國2030”戰(zhàn)略不斷深入，醫(yī)療健康、長期護理等業(yè)務空間正被打開。在我國經(jīng)濟進入中低速增長階段的大背景下，我國居民收入水平將保持中低速增長，預計商業(yè)健康險保費收入難以再回到高增長時代，將長期保持平穩(wěn)增長。近年來我國健康保險企業(yè)正加快轉(zhuǎn)型步伐，通過科技為商業(yè)健康險行業(yè)賦能?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，正在推動保險公司服務方式創(chuàng)新，優(yōu)化業(yè)務流程，提升消費者滿意度。此外，保險企業(yè)正通過大數(shù)據(jù)建模實現(xiàn)對風險的高精度、寬維度即時識別，幫助保險公司提高風險管理水平，使得保險公司穩(wěn)定長遠發(fā)展。國家針對保險行業(yè)的監(jiān)管理念、監(jiān)管手段不斷升級，使得商業(yè)健康險市場更加透明，保