辣椒醬行業(yè)市場分析報告2024年

2024年辣椒醬行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義辣椒醬是一種以新鮮辣椒或干辣椒為主要原料，經(jīng)發(fā)酵或非發(fā)酵等特定工藝加工而成的一種醬狀調味品。以湖南為多，有油制和水制兩種。油制是用芝麻油和辣椒制成，顏色鮮紅，上面浮著一層芝麻油，容易保存。水制是用水和辣椒制成，顏色鮮紅，加入蒜、姜、糖、鹽，可以長期保存，味道更鮮美。各個地區(qū)都有不同的地方風味辣椒醬，根據(jù)辣椒原料和制作手法的不同，可以將當今市面上主流的辣椒醬分為以下幾類:蒜蓉辣椒醬、桂林辣椒醬、川味辣椒醬、豆豉辣椒醬、剁辣椒醬、黃燈籠辣椒醬、涮刷辣椒醬。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈辣椒醬行業(yè)的上游是農業(yè)及包裝工業(yè)，包括辣椒、食用油、食鹽、包裝材料等，近年來，大宗農產(chǎn)品價格的持續(xù)走高給辣椒醬生產(chǎn)企業(yè)帶來了一定經(jīng)營壓力；下游行業(yè)包括商品流通行業(yè)、餐飲業(yè)、食品加工業(yè)，最終面向終端消費者。辣椒、食用油、食鹽、包裝材料辣椒醬行業(yè)餐飲業(yè)、食品加工業(yè)、消費者產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈辣椒、食用油、食鹽、包裝材料產(chǎn)業(yè)鏈上游辣椒醬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游餐飲業(yè)、食品加工業(yè)、消費者產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境從辣椒醬市場來看，中國的辣椒醬產(chǎn)量每年都在以噸位遞增，尤其是人們對辣椒醬的口味不同，市場上的辣椒醬水平也不同。調查數(shù)據(jù)顯示，六成消費者判斷辣醬是否值得購買的首要標準是口感，而價格占比不到兩成。因此，不難看出，未來辣醬市場需要高端的辣醬產(chǎn)品?，F(xiàn)在市場上的辣椒醬產(chǎn)品種類繁多，有葉丹辣椒醬的原味辣椒醬、蘿卜辣椒醬、臘肉辣椒醬、臘魚辣椒醬等，都很受消費者的喜愛。食品的發(fā)展越來越趨向于保健的方向，在這種趨勢下，出現(xiàn)了各種新型的、高營養(yǎng)的辣椒醬。牛肉辣椒醬是家常菜的菜譜之一。在許多菜肴中加入辣椒醬，會使菜肴畫龍點睛，香辣誘人。制作辣椒醬的原料主要有牛肉、辣椒、醬油等。鍋里放豆油，燒熱，放入花椒，最后放入炒好的花生和牛肉粉。9行業(yè)社會環(huán)境我國辣椒醬行業(yè)市場需求增長的源動力為人均可支配收入不斷增加和消費升級國民經(jīng)濟大背景下日益增長的餐飲行業(yè)，同時新型辣椒醬產(chǎn)品帶來新的市場增量。目前來看，我國辣椒醬行業(yè)已處于供大于求、產(chǎn)能過剩的階段，市場辣椒醬價格走勢低迷。但隨著老干媽、李錦記辣椒醬產(chǎn)品價格出現(xiàn)上調，以及一系列高單價網(wǎng)紅辣椒醬涌入市場，辣椒醬行業(yè)品牌戰(zhàn)略或將帶動辣椒醬行業(yè)單價上漲10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國辣椒種植面積約為87萬公頃，同比增長6%；中國辣椒產(chǎn)量約為2013萬噸，同比增長7%。辣椒現(xiàn)貨價格呈波動走勢，2022年2月辣椒現(xiàn)貨價格呈向上走勢，其中2022年中國辣椒現(xiàn)貨價格為11元/千克。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2021年中國已磨辣椒進口數(shù)量為1041噸，同比增長85%；進口金額為209萬美元，同比增長13%。中國已磨辣椒出口數(shù)量為173376噸，同比增長2%；出口金額為46362萬美元，同比增長8%。傳統(tǒng)辣椒醬生產(chǎn)流程為:選料、粉碎、拌料、烘曬、裝瓶、成品。新型辣椒醬生產(chǎn)流程則分兩頭磨細后才調配、殺菌、罐裝、成品；一頭是干紅辣椒的洗凈、取蒂、攪碎、浸泡、磨細，同時另一頭是鹽漬蒜米、脫鹽、攪碎、磨細。2021年中國辣椒醬產(chǎn)量約為584萬噸，同比增長2%。12行業(yè)市場情況調味醬是用于烹飪、佐餐調味的各式醬料總稱，主要包括辣椒醬、番茄醬、沙拉醬、蛋黃醬、拌飯醬、豆類發(fā)酵醬等。其中辣椒醬在整個調味醬占比最大。近年來，我國辣椒醬市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長，2021年其市場規(guī)模約為455億元，同比上升03%。辣椒具有味辛、性熱、能溫中健胃、散寒燥濕、祛除濕氣、有發(fā)汗的作用；并有刺激唾液和胃液分泌，增加食欲，促進胃腸蠕動，幫助消化等作用。目前市場上銷售的五香辣椒醬、蒜蓉辣醬、牛肉辣醬、酸味辣椒醬等產(chǎn)品也受到人們的喜愛。我國是辣醬生產(chǎn)與消費大國，辣椒醬是餐桌上必不可少的調味品。辣椒醬獨特的味道和作用，使得辣椒醬的產(chǎn)量及需求量不斷增長。2021年，我國辣椒醬產(chǎn)量約為154萬噸，需求量為123萬噸。13行業(yè)市場規(guī)模在人們日常生活中，辣椒醬是已經(jīng)成為我國部分地區(qū)居民生活重要消費品之一。近年來，我國辣椒醬產(chǎn)量逐步增長，但增速有所放緩，截至2020年我國辣椒醬產(chǎn)量為573萬噸，同比增長9%。隨著我國餐飲火鍋業(yè)的快速發(fā)展，對辣椒醬的需求也逐漸增長，數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響我國餐飲業(yè)收入為95萬億元，同比下降14%;2020年火鍋業(yè)收入為4380億元，同比下降16%。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國辣椒種植面積約為87萬公頃，同比增長6%;中國辣椒產(chǎn)量約為2013萬噸，同比增長7%。2021年中國辣椒醬市場規(guī)模為267億元，同比增長5%。14行業(yè)現(xiàn)狀韓式、日式、泰式和西式辣椒醬需求占比增加中國辣椒醬行業(yè)從最初的只要求數(shù)量充斥市場，逐步向綠色、營養(yǎng)、多元化等方向發(fā)展，不少企業(yè)還進行高端辣醬制品、精細產(chǎn)品等的研發(fā)工作。我國辣椒醬按制作工藝可分為油制和水制兩種。油制辣椒醬口味很多，根據(jù)不同人的喜好呈現(xiàn)多種風味，比如牛肉醬、香菇醬、豆豉醬等；水制辣椒醬有腌制發(fā)酵的過程，例如剁椒醬、糟辣子等。油制辣椒醬口味選擇較多，四川郫縣豆瓣醬、紅油辣子以及老干媽等油制辣椒醬在烹飪方面使用頻率較高。隨著年輕消費者對火鍋等系列重油重辣口味的追捧，消費者對油制辣椒醬的市場偏好大于水制辣椒醬。互聯(lián)網(wǎng)辣椒消費和傳統(tǒng)辣椒消費互聯(lián)網(wǎng)辣椒醬是依賴互聯(lián)網(wǎng)技術與渠道推廣營銷達到與傳統(tǒng)辣椒醬品牌定位、產(chǎn)品、渠道的差異化的新消費模式。代表品牌為虎邦辣椒、丹爺、飯爺?shù)??；ヂ?lián)網(wǎng)辣椒醬這一新興細分市場當前處于起步階段，隨著外賣渠道和線上電商平臺的產(chǎn)業(yè)支持，互聯(lián)網(wǎng)辣椒醬市場發(fā)展前景較大。15行業(yè)痛點原料質量不穩(wěn)定辣椒是辣椒醬的主要原料，直接影響到后續(xù)加工及產(chǎn)品品質。但是辣椒在貯藏期間管理不善會出現(xiàn)中毒、劣變、冷害、霉菌病、炭疽病等問題，造成辣椒干腐、軟腐，各種變色斑，表面粗糙，組織腫大或者壞死等現(xiàn)象。貯藏失敗的辣椒直接影響辣椒醬品質，有些原料殘留的農藥、霉菌毒素等有害物質在加工過程中無法去除將直接危害人的健康。另外，企業(yè)采用不同品種的辣椒作為原料進行加工會影響產(chǎn)品的穩(wěn)定?，F(xiàn)代化程度有待提高現(xiàn)在的辣椒醬企業(yè)中仍存在著缺乏現(xiàn)代化理念、管理技術和設備等問題。很多家庭式作坊缺乏現(xiàn)代化理念，采用比較傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝和設備進行生產(chǎn)，產(chǎn)品質量不穩(wěn)定，僅進行散裝銷售。一些中小型企業(yè)存在生產(chǎn)技術落后、設備老套破舊、不注重廠房衛(wèi)生等問題，如采用蒸煮罐進行間歇式生產(chǎn)，生產(chǎn)效率低、能源浪費大；使用高溫蒸煮的方式滅菌，殺菌效率低，對產(chǎn)品質量也有影響；某些企業(yè)通過網(wǎng)絡銷售，產(chǎn)品配送、售后服務等環(huán)節(jié)管理不嚴，影響企業(yè)信譽和形象。安全問題亟待解決自2005年從亨氏辣椒醬中檢測出了蘇丹紅一號色素后，多家辣椒相關企業(yè)產(chǎn)品均含有蘇丹紅一號，辣椒產(chǎn)品的安全問題被人們逐漸重視?，F(xiàn)在企業(yè)中普遍存在的問題是如何對辣椒產(chǎn)品的違禁添加劑和毒素進行快速檢測，很多小企業(yè)不具備檢測的能力，大企業(yè)具備檢測能力，但方法和設備不夠先進，不能快速地進行檢測。辣椒原料中農藥殘留物、細菌毒素及產(chǎn)品中毒素、蘇丹紅、對位紅等有毒有害物質對人們健康損害較大，辣椒醬企業(yè)要具備檢測這些有毒有害物質的能力，保證產(chǎn)品質量安全。16123流通環(huán)節(jié)有待完善辣椒醬產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致辣椒醬行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，辣椒醬行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。辣椒醬產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事辣椒醬行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，辣椒醬行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對辣椒醬行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土辣椒醬行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)18&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入辣椒醬行業(yè)，對辣椒醬行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，辣椒醬行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。辣椒醬行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的辣椒醬行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土辣椒醬行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占辣椒醬行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入辣椒醬行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土辣椒醬行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類辣椒醬行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）辣椒醬行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系辣椒醬行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系辣椒醬行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國辣醬行業(yè)屬于完全競爭的市場，業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)眾多，并已形成了若干全國性品牌主導市場、部分區(qū)域品牌作為補充的競爭格局。從各品牌的市場份額來看，老干媽以20.5%的市場占有率在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位，其次為李錦記和辣妹子，市場份額接近10%。從十大品牌的產(chǎn)品類型來看，老干媽以辣椒醬為主，火鍋底料和香辣菜為主;而李錦記和海天產(chǎn)品類型眾多，包括了醬油、醬料、調味汁、雞精等多種產(chǎn)品;虎邦、吉香居等品牌與老干媽相似，都以辣椒醬生產(chǎn)為主。從品牌產(chǎn)品的豐富度來看，海天和李錦記產(chǎn)品種類多，影響力更強，在消費者中的知名度也較高。我國辣椒醬行業(yè)參與者數(shù)量眾多，除工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)外，行業(yè)內存在大量家庭式作坊。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2010年我國辣椒醬行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量僅929家，至2021年增長至3245家。20行業(yè)競爭格局我國辣醬行業(yè)屬于完全競爭的市場，業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)眾多，并已形成了若干全國性品牌主導市場、部分區(qū)域品牌作為補充的競爭格局。從各品牌的市場份額來看，老干媽以20.5%的市場占有率在行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢地位，其次為李錦記和辣妹子，市場份額接近10%。從十大品牌的產(chǎn)品類型來看，老干媽以辣椒醬為主，火鍋底料和香辣菜為主;而李錦記和海天產(chǎn)品類型眾多，包括了醬油、醬料、調味汁、雞精等多種產(chǎn)品;虎邦、吉香居等品牌與老干媽相似，都以辣椒醬生產(chǎn)為主。從品牌產(chǎn)品的豐富度來看，海天和李錦記產(chǎn)品種類多，影響力更強，在消費者中的知名度也較高。競爭格局1我國辣椒醬行業(yè)參與者數(shù)量眾多，除工業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)外，行業(yè)內存在大量家庭式作坊。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2010年我國辣椒醬行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量僅929家，至2021年增長至3245家。競爭格局221行業(yè)發(fā)展趨勢描述建立無公害原料基地:可根據(jù)自身的生產(chǎn)需求進行種植相應的品種和相當?shù)臄?shù)量，不再依賴市場;保證原材料質量加大科研的投入:以高新技術和國內外先進技術改造現(xiàn)有的加工產(chǎn)品，實現(xiàn)技術的產(chǎn)業(yè)技術升級完善信息化建設:加強流通體系與信息網(wǎng)絡化建設，建立以批發(fā)市場為中心的小搜狐網(wǎng)絡，充分利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，更新思路，采用多種商業(yè)模式運行的方法占據(jù)市場份額優(yōu)化品種結構:要從國內外消費市場需求上，創(chuàng)新產(chǎn)品目標，能滿足不同消費者需求;生產(chǎn)和銷售對應的辣椒醬產(chǎn)品。22行業(yè)發(fā)展趨勢可根據(jù)自身的生產(chǎn)需求進行種植相應的品種和相當?shù)臄?shù)量，不再依賴市場;保證原材料質量以高新技術和國內外先進技術改造現(xiàn)有的加工產(chǎn)品，實現(xiàn)技術的產(chǎn)業(yè)技術升級加強流通體系與信息網(wǎng)絡化建設，建立以批發(fā)市場為中心的小搜狐網(wǎng)絡，充分利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，更新思路，采用多種商業(yè)模式運行的方法占據(jù)市場份額要從國內外消費市場需求上，創(chuàng)新產(chǎn)品目標，能滿足不同消費者需求;生產(chǎn)和銷售對應的辣椒醬產(chǎn)品。23建立無公害原料基地加大科研的投入完善信息化建設優(yōu)化品種結構行業(yè)代表企業(yè)辣妹子食品股份有限公司前身是益陽沅江罐頭廠。1998年，湖南友誼阿波羅股份有限公司牽頭注資并成立了辣妹子食品股份有限公司，經(jīng)過多年的不懈努力，終于將老國企打造成中國食品行業(yè)著名品牌。辣妹子辣椒醬辣味醇濃、口感細膩、色澤鮮美、走俏三湘大地，該品牌所產(chǎn)辣醬富含鐵、鈣、維生素等多種營養(yǎng)成分，該品牌辣醬在市場上有著較高的知名度和美譽度。