外委管理制度

制度新疆華電電力工程有限公司企業(yè)標準/35I/35制度前言修改記錄版次版次日期頁數章節(jié)修改內容B/O2014年4月根據實踐運作進行了修訂C/O2015年5月根據一年的實踐進行修訂II/35制度外委管理制度1.1本制度規(guī)定了公司對外委單位能力的評價、選擇，并對其組織的全部活動予1.2本制度適用于公司外委工作，不包括物資采購、工機具、項目后勤、建設類2引用文件(略)3.1.1外包(分包)項目：是指公司在實施維檢項目時，由于維檢力量不足，需4.1公司領導4.1.1審批合格外包資源庫4.1.2審批外委項目需求計劃，批準外委合同。4.2經營管理部4.2.1組織建立外包資源庫。4.2.2組織外包項目招標、詢價工作。4.2.3組織外委合同會簽。4.2.4負責項目結算及管理工作。4.3外委需求部門4.3.1負責編制和上報外委項目需求計劃及外委單位的推薦工作。III/35制度4.3.2負責外委項目合同及協(xié)議的履行、相關結算和外委單位施工管理與評價。4.4生產管理部4.4.1審查維檢外委項目需求計劃的合理性及合規(guī)性。4.4.2負責維檢外委項目生產技術協(xié)議審查及簽訂。4.5安全監(jiān)察部4.5.1負責維檢外委項目安全協(xié)議編制、審查及簽訂。4.5.2對維檢外委需求部門在現(xiàn)場實施中進行安全管理。4.6財務資產部4.6.1參與外委單位資質審查。4.6.2負責外委合同支付工作。15.1對外委單位評價管理5.1.2基本評價內容：5.1.2.1與外委內容相適應的企業(yè)資質；5.1.2.2項目設施或設備的配備；5.1.2.3良好的信譽度、專業(yè)能力和質量，沒有商業(yè)欺詐行為等；5.1.2.4合理的價格及交付能力；5.1.2.5企業(yè)業(yè)績。IV/35制度5.1.3資質檢查組與對外委評價審查的職責5.1.6外包資源庫建立完畢后，如需要新增外包項目和外包單位，按上述5.1.7合格外包方業(yè)績評價工作分包方進行業(yè)績評價(見附錄C)，經營管理部匯總項目業(yè)績評價。5.1.7.2各項目部(業(yè)務單元)根據資源庫涉及本業(yè)務的外包項目，提供外包方5.1.8經過業(yè)績評價，經營管理部對審查未通過的外包單位在資源庫列為黑名5.2外委項目需求計劃工作內容、工期要求、安全、質量和技術要求及技術協(xié)議文本(或技術規(guī)范)、V/35制度制度》。5.2.2對于符合招(議)標條件的項目，外委需求部門須至少提前2個月提出需5.2.6應急項目5.2.7零星外委項目具體執(zhí)行零星外委項目流程(見附件4)。5.3符合招標項目5.3.1經營管理部接到審批報告后(單項金額在200萬元以上的項目)3個工作5.3.2經營管理部接到公司領導(上級單位)批示后，組織招標工作。5.3.3議標工作按招標的程序，具體執(zhí)行公司《招(議)標管理制度》。5.3.4評標辦公室成員為：外委合同承辦部門、財務資產部、經營管理部、生產5.3.4招標結束后，經營管理部在2個工作日內將評標推薦意見上報公司領導 (上級單位)確定中標單位。5.4符合議標項目5.4.3公司維檢修項目議標機構(見附錄B)負責議標工作。評標小組技術和商VI/35制度 (根據評標辦法)工作。原則上對單項超過50萬元的維檢項目，評標各組(二個工作日)須提供評標報告及打分表。單項金額在30--50萬元(一個工作日)公司領導(上級單位)確定中標單位。5.5一般詢價項目5.5.1單項金額預計在30萬元以下的外委項目，在比價選擇低價實施單位的基5.5.3經營管理部在2個工作日內，將共同確認的推薦單位報公司分管領導審委需求部門。5.6外委合同簽訂及外委施工管理5.6.1合同及協(xié)議文本準備5.6.1.1對于維檢外包項目，合同文本準備工作由經營管理部負責。5.6.1.2對于其他外委工作，合同文本準備工作由外委需求部門(或該外委工作歸口管理部門)負責。5.6.1.3對于需要簽訂技術協(xié)議、安全協(xié)議的情況，合同文本準備工作負責部門。合格----外委需求部門會同生產管理部與外包方進行技術協(xié)議洽談----需求部本談、對協(xié)議每頁小簽確認、蓋章簽字----安全監(jiān)察部將簽訂版交經營管理部。5.6.2合同會簽(或招、議標)批準確定了外委單位；技術、安全協(xié)議已經簽訂；已與外委單位洽VII/35制度原則上經營管理部須在3個工作日會簽完對于會簽審查中提出的涉及需外委需求部門(或該外委工作歸口管理部門)作歸口管理部門)解決和完善并工報告(表格詳見編號JL/JX-2JY37-07)，并報安全監(jiān)察部、生產管理部及生5.6.6公司統(tǒng)一外包的項目(如保溫施工、架子搭拆項目)，需求計劃由生產管理部負責提出(即生產管理部為需求部門)，對于該類外包的現(xiàn)場施工管理，由5.6.6項目結束后5個工作日內，外委需求部門負責將竣工報告(表格詳見編號Y5.7合同結算5.7.1項目工作內容變更及簽證必須變項目變更的管理規(guī)定，填報變更申請單，履行審批更所發(fā)生的工作量，應以《外委項目技術經濟簽證“報告”的方式報送。變更費用以費用追加或核減5.7.1.3所有的項目簽證單，應一事一單，多個項目的內容不能同時在一張項目是原始簽證，而且在被簽證工程完成5.7.2經濟簽證審查工作。VIII/35制度5.7.2.1生產管理部負責技術經濟簽證審查(工作量變更以及質量、進度獎勵考核等)；安全監(jiān)察部負責安全及文明施工經濟簽證審查；物資服務中心負責伙食5.7.2.2檢修項目結束后6天內(維護項目每月27號)，外委需求部門提供外委考核等資料，交生產管理部、安全監(jiān)察部5.7.2.3經濟簽證資料審核應在1天內完成。營管理部(結算書表格見JL/JX-2JY37-13)，檢修項目結算所需資料包括開工和濟簽證單(表格見編號JL/JX-2JY37-10)。5.7.7.2維檢外包項目結算書在簽到經營管理部時，由經營管理部辦理后續(xù)工5.7.8外包單位伙食費程序5.7.9在結算中出現(xiàn)的項目技術經濟簽證問題，由生產管理部牽頭負責組織解5.7.10經營管理部負責每周首次晨會通報外委檢修和維護項目結算情況。5.7.11公司外委質保單，由外委需求部門在質保到期后進行辦理，生產管理部質保金審批表，然后按月報資金計劃，交5.8項目業(yè)績評價IX/35制度5.8.1項目結算前，外委需求部門按照業(yè)績評價表完成對外包單位的評價，并報5.8.2對于與公司合作的外包方，應重點對其服務質量、進度、安全管理方面以5.9合同支付5.9.1公司外委項目結算書簽完蓋章，外委需求部門按《資金計劃管理制度》時過簽報方式報公司總經理審批后進行支6.1JL/JX-2JY37-01外委單位資質審查評價表6.2JL/JX-2JY37-02合格外包方清單6.3JL/JX-2JY37-03外委項目申請表6.4JL/JX-2JY37-04外委項目計劃表6.5JL/JX-2JY37-05外委詢價報審表6.6JL/JX-2JY37-06外委項目生產技術審核表6.7JL/JX-2JY37-07外委項目開工報告6.8JL/JX-2JY37-08外委項目竣工報告6.9JL/JX-2JY37-09外委項目現(xiàn)場相關記錄匯總表YX/35制度錄CXI/35制度A.3沒有辦理項目外委手續(xù)而已安排實施單位實施者(搶修除外)，扣罰責任部扣罰負責專工500元、部門(中心)主任300元。A.5對項目進行外委時，負責部門(中心)只提供《外委項目申請單》而沒有定A履行過程中，未能及時發(fā)現(xiàn)、反饋或處理雙方違約事項，使公司遭受經XII/35制度商務組(3人):人技術組(3或5人)：人及專業(yè)技術人員報價部分。負責評標，編寫評標報告，確定外XIII/35制度1.項目業(yè)績評價.1檢修項目業(yè)績評價內容詳見表格1.2維護項目業(yè)績評價內容詳見表格1.3潛在的外包(備用)業(yè)績評價1.3.1評價前提：符合合格外包方基本評價內容1.3.2評價Ⅲ、差(1)：勉強甲方的一般需求；不能積極地滿足甲方期望的方式滿足需行打分。格式見記錄2.6入圍外包單位不足三家者，可根據實際情況從潛在外包單位中評定、選匯總。制度外包名稱序號評價項目標準外包方業(yè)績評價表(檢修)檢修項目得分說明(123安全和文價 (30分)質量評價 (30分)進度評價危險源識別不全扣2分/項；環(huán)境因素識別不全扣1/項，安全環(huán)保措2分/項，確保安全保證體系到位安全交底方面進行安全、環(huán)保、技術交底,不存在弄虛作假，不符合文明施工措施不到位，扣1分/項，措施不力2分/項次未按規(guī)作及時記錄未按規(guī)定2分/項合安規(guī)要求等1分/項嚴格按檢修工藝執(zhí)行，較好保證質量要求，未做到扣3分/項四個一次性通過(水壓、點火、沖轉、并網)，一項未達到扣質量工藝事件：一般的5分/項，較大的15分/項，嚴重的30分編制二級網絡圖(專業(yè)級)，未編制扣5分：XIV/35制度 (20分)進度節(jié)點控制：一般節(jié)點延誤扣2分/項，主要節(jié)點5分/項， (20分)分按進度節(jié)點提前完成：一般節(jié)點增加一分，主要節(jié)點增加3分，總工期提前2天及以上增加5分服務能力服務能力 (包括履行合同能力)評價 (20分)對甲方的溝通及時、回應及時，未做到扣2分/次不能及時解決問題5分/次服務質量、信守承諾不到位5分/次；未及時提交資料1分/項合計得分備注：綜合評分辦法：滿分100分，按照加權平均法計算，權數按安全、質量、進度、服務能力(價格)分別為30%、30%外包方業(yè)績評價表(維護)外包名稱序號評價項目標準說明(外包名稱序號評價項目標準說明(安全交底方面進行安全、環(huán)保、技術交底,不存在弄虛作假，安全措安全交底方面進行安全、環(huán)保、技術交底,不存在弄虛作假，安全措施有力；不符合扣2分/項，確保安全保證體系到位。文明施工措施不到位，扣1分/項，措施不力2分/項 (40分)次未按規(guī)XV/35制度作及時記錄未按規(guī)定2分/項合安規(guī)要求等1分/項管理，確保維護質量，未按要求一般的2分/項，嚴重的5分/項23理 (30分)服務能力 (履行合同能力)評價 (30分)陷防范措施和消缺方案未制定5分/項，制定不全2分/項無缺陷檢查記錄2分/項設備質量二類及以上的障礙事件扣10/次(非責任事件)用2分/次人員資質提供：一項未提供或不符合2分，直到提供為止。對甲方的溝通及時，回應及時，未做到扣2分/次不能及時解決問題5分/次服務質量、信守承諾不到位5分/次合計得分備注：綜合評分辦法：滿分100分，按照加權平均法計算，權數按安全、質量、服務能力(價格)分別為40%、30%、30XVI/35XVII/35制度附件1外委管理流程圖審批，提交經營管理部符合招(議)標項目編制招標方案上報公司領導(上級單位)按批示確定招標的意見，組織招(議)標工作價，在紀檢人員的監(jiān)督下，共同確的推薦意見根據招標評比的推薦意見上報公司領導(上級單位)，確定中標單位位報主管領導審定、總經理批準，確定外委單位和簽訂XVIII/35制度2、外委合同結算流程圖工作量增減、獎勵、考核，交生審核生生產管理部(或外委歸口部門)工作量、獎勵、考核審核料，經營管理部會簽結算書安全審核附件3、合格外包方管理基礎流程圖根據業(yè)務范圍內涉及的外包項目推薦外包單位，提供外包單位的資質文件，交資質檢查組審查資質檢查資質檢查組對外包單位進行資質審查經營管理部匯總報公司批準，建立合格外包方資源庫XIX/35制度附件4、零星外委項目辦理流程圖括預計價格) (需求部門辦理)辦理借款 (需求部門)提供身份證復印件、資質證件及與外委項目有關的資料證件(需求部門)范本同時 (經營管理部)計劃單中包括價格的會審，項目實施(需求部門)提供簽字確認的協(xié)議，發(fā) (需求部門)通知需求部門沖賬 (財務部)XX/35制度序號122.12.22.32.434567計劃關文件報告詢價記錄(報價文件及匯總對比表)議及會審單安全生產管理與考核確認單資料項目業(yè)績評價表(以公司外包)項目業(yè)績評價(以承修中心或部門提外包資源庫臺賬(完善更新)負責部門及職責備注外委需求部門提出需求計劃及附的技術分，安全監(jiān)察部負責安全部分經營管理部負責將評標推薦報告報主管提出確定外委單位的推薦意見急管理制度支付工作按照公司有關資金支付管理制度執(zhí)行，審批完畢交財務部備案辦理支外包需求部門按照業(yè)績評價表完成對外包單位的評價，并交經營管理部備案XXI/35企專法企專法單名范稱圍人數外委資質審查評價表業(yè)業(yè)定位代表人法人代表委托人(生產技術(專業(yè))能力、設備、工機具)：同意()不同意()年月日 (財務狀況等審查)同意()不同意()年月日目經營許可范圍、價格及服務能同意()不同意()年月日同意()同意()不同意()年月日不同意()年月日XXII/35制度合格外包方清單XXIII/35制度電力工程有限公司外委(勞務\項目或設備)項目申請表外委申請外委申請部門(章)：年月日生產管理部(或外委歸口部門)意見：公司主管領導意見XXIV/35制度電力工程有限公司外委(勞務\項目或設備)項目計劃表根據(申請表)內容，提出以下具體外委內容，提請公司審批。 (一)項目名稱： (二)項目工作量：附項目內容詳細清單。 (三)工期要求： (四)安全、質量、技術要求外委內容附經生產管理部審定的生產技術要求或技術規(guī)范書及說明 (五)推薦的外委單位及聯(lián)系方式(不少于三家)： (六)項目預估費用 (七)項目所需物資、材料的供應方式 (八)是否提供項目施工組織方案: (九)其他說明：外委需求部門(章)：年月日理部或外委歸口部門： (負責審核外委項目工作內容、工作范圍，技術要求或技術規(guī)范書，與其他專業(yè)的工作接口，備品配件以及耗材的提供、運輸等;明確是否提供項目施工組織方案。) (負責從外包資源庫中提出符合外包專業(yè)范圍的外包單位)公司主管領導意見 (審核外委項目的合理性，確認采用招標、議標或詢價的方式)XXV/35制度電力工程有限公司零星外委(勞務\項目或設備)項目計劃表根據(申請表)內容，提出以下具體外委內容，提請公司審批。 (一)項目名稱， (二)項目工作量： (三)工期要求：外委內容 (四)安全、質量、技術要求及說明 (五)項目預計費用 (六)項目所需物資、材料的供應方式附合同或協(xié)議，并提出意見。外委需求部門(章)：年月日理部或外委歸口部門： (負責審核外委項目工作內容、工作范圍，技術要求，備品配件以及耗材的提供、運輸等。以及協(xié)議的意見)財務資產部 (寫明對合同、發(fā)票、收據等的意見) 詢問價格，并提出意見。2、對合同的意見)公司主管領導意見 (審核價格及合同等的意見) (批準價格及合同等的意見)XXVI/35制度電力工程有限公司外委(人員\項目或設備)詢價報審表根據(外包需求計劃)項目內容，我部對其中(勞務/設備或項目)進行了(詢價/招標)工作，現(xiàn)將詢價情況及推薦意見匯報如下：1、參與此項目(詢價/招標)的單位有等家外委單位。外委內容及說明要求，價格 (外包方名稱)對工期、質量能夠滿足外包需求計劃 (最低/合理)，建議選用該單位作為該項目(勞務)的外委單年月日年月日公司生產主管領導意見年月日年月日公司經營主管領導意見總經理意見XXVII/35制度外委(分包)項目生產技術審核表項目名稱：(注明業(yè)主方單位全稱、機組名稱、擬外委項目)外委部門施工單位 (委托部門或業(yè)務單元)外委項目現(xiàn)場負責人施工單位負責人1、外委項目內容：項目主要內容，如設備名稱、數量、等級檢修或施工內容，可附項目內容清單，2、包括工作范圍(保溫、腳手架、工機具等)、與其他專業(yè)的工作接口、備品配件以及耗材的提供、運 (1)外委項目技術協(xié)議主要內容： (1.1)該項目計劃工作量(工日數) (1.2)工期進度要求：(填寫開工日期及預計完工日期，按照專業(yè)二級網絡進度控制) (1.3)施工人員要求；(主要施工人員應具備技能、數量、特種工配置情況) (1.3)質量要求。(必須符合相關專業(yè)行業(yè)標準：如：轉動設備A級檢修后振動值、溫度等，按照《火 (1.4)質保要求。(試運期間及質保期內消缺及響應)。 (1.5)違約責任：(未能按期完成部分追責)。 (1.6)考核與獎勵。 (1)施工單位資質是否具備承接該項目的要求： (2)是否有承接該項目的業(yè)績： (3)技術文件是否符合施工要求：XXVIII/35制度電力工程有限公司填報單位:(承包單位填寫)開工條件 (填寫勞動力、施工機械、材料采購、設備到貨、技術資料準備、其他等落實情況及需要協(xié)調解決的問題) (填寫技術交底完成情況、安全、技術組織措施簽訂情況、作業(yè)指導書完成情況等)工作負責(監(jiān)護)人：工作負責(監(jiān)護)人：年月日簽字蓋章)年月日 (負責審核項目負責人所屬單位和身份，規(guī)定繳納的安全風險抵押金，施工方提交的安全、技術組織措施，安全工機具的檢驗、人員安全教育等情況。手工填寫。具體簽字人員：專工、部門主任)年月日生產管理部審核意見 (依據上述部門的審核意見，由生產管理部項目對口負責人核查施工方案、合同、技術交底情況、作業(yè)指導書以及項目準備情況填寫開工意見。手工填寫。具體簽字人員：專工、部門主任)年月日年月日XXIX/35制度電力工程有限公司項目名稱項目負責人實施單位合同開工時間實際開工時間合同竣工時間 實際竣工時間年月日年月日年月日年月日申請驗收內容及項目完成情況：(驗收內容和范圍必須與合同中的內容和范圍一致。增加的工程量填寫外委項目技術經濟簽證單) (驗收內容由項目承包單位提出,可以附頁，有甩項時必須進行說明)1、驗收單、及相應的技術資料驗收情況2、項目完成情況(工期、質量)3、施工方案變動情況驗收結論、簽名及日期)