2016年SUV行業(yè)深度分析報告

報告1SUVSUV市場的現狀.近年來，中國汽車銷量整體呈現穩(wěn)步上升趨勢，但增速逐年放緩，未來汽車市場個位數微增長將成為新常態(tài)。.與整體市場平淡形成鮮明對比的是，SUV始終保持2位數增長，更有多年增長率超過.在重決策型的汽車市場，消費者對汽車消費的想象力還相對匱乏，容易受到行業(yè)政策、車企技術與產品創(chuàng)新的影響，SUV的爆發(fā)也體現消費者對某些特定消費趨勢的追逐心態(tài)。網絡端網絡端SUV也成新寵與線下銷量的趨勢如出一轍，用戶的網絡瀏覽行為也多集中在SUV上，瀏覽占比達到30.1%，SUVSUV上牌量接近緊湊型轎車眾所周知，緊湊型轎車是中國汽車市場的絕對霸主，長期占據銷量第一的位置，但是隨著SUV的興起，其地位有所動搖，從上牌量變化中就可以看到SUV的來勢洶洶。SUVSUV發(fā)展的動因再次購買是再次購買是SUV需求的主要動力.滿足代步需求，擴大生活半徑，提高生活檔次.滿足工作之余的休閑娛樂需求，享受生活，開車離開大城市，回到大自然的需求大大增加.隨著年齡增長，家庭成員增多，對汽車的空間要求更加SUVSUV稱霸北京車展，自主品牌成主力北京車展中SUV占新車型的比例接近50%，可見SUV在中國市場的受歡迎程度，其中自主品牌成為絕對主力，占比達到65.1%。緊湊型SUV的競爭比較激烈，共有51款，占SUV車型數量的48.1%。需求決定供給，中國消費者無疑是撬動SUV市場的決定因素，隨著生活的不斷改善，用戶更趨向于這種功能性和家庭型用車。緊湊型緊湊型SUV的競爭分析緊湊型緊湊型SUV最受用戶關注在SUV級別中，緊湊型SUV最受用戶關注，比例達到37.1%，該車型之所以如此受關注是因為緊湊型SUV的價格已經基本與中級轎車持平，但是空間和通過能力都更大更強，這兩點優(yōu)勢無論是對于買車以家用為主的用戶還是喜歡周末偶爾“跋山涉水”去自駕的用戶來說都很實用。緊湊型緊湊型SUV與緊湊型車用戶重合比例最高?長安商用做為第二個入圍TOP10的自主品牌，小型和緊湊型SUV是主打車型，二者比例之和?大眾在SUV端發(fā)力不足，車型數量較少，排名第十，但是其單品效率很高。緊湊緊湊SUV車型競爭情況概覽.性價比較高的自主品牌不僅備受關注而且銷量也遙遙領先；哈弗H6不論是線上瀏覽還是線下銷量，均排名第一；.第二梯隊共有5款車型，其中自主品牌就有三款，大眾的途觀和本田的CR-V均是旗艦產品，單品效率都很高；.第三梯隊的車型較多，大多為合資品牌。哈弗哈弗H6詢價留資和提交的比例最高哈弗H6和途觀的詢價留資比例最高，分別為9.3%和8.9%；長安CS75用戶則喜歡通過瀏覽論壇獲得相關資訊。年輕男性偏愛緊湊型年輕男性偏愛緊湊型SUVSUV的霸氣外觀和寬敞空間吸引了眾多男性消費者的目光，比例為74.8%，高于普通用戶3個成為緊湊型SUV市場的主力軍。有小孩的比例超過有小孩的比例超過40%緊湊型SUV用戶有車的比例為25.8%，家庭人口數量的變化或消費升級均有可能激發(fā)此類人群潛在的購買欲望。家庭人口結構多為家庭人口結構多為3口之家?年輕、收入較高的單身族對SUV的關注比例也達到8.5%。?中國人的消費觀念較為保守，大多還停留在儲蓄消費階段，提前貸款消費購車的比例為14.5%；?貸款人群中，其中有32.5%的人選擇銀行購車貸款，信用卡分期的用戶比例超過30%。價格、口碑是用戶判斷的主要依據價格、口碑是用戶判斷的主要依據價格是用戶購車時關注最多的部分，性價比高的車型更受用戶青睞；.對于購車用戶來說，良好的口碑也是購買因素之一，而這些信息通常從親朋口述或相關.汽車的配置，耗油量等因素關注的比例也超過10%。旅游出行為購車主要目的旅游出行為購車主要目的報告2汽車之家大數據部簡介：汽車之家大數據部正式成立于2015年10月，整合原研究中心、行業(yè)分析部、數據挖掘、數據運營團隊、并與2016年8月整合了平安集團金融行業(yè)數據，以中國最大的高品質汽車消費人群為基礎，基于10年多的數據資產積累，相繼打造了汽車行業(yè)指數系統(tǒng)，車型競品決策系統(tǒng)，區(qū)域競爭格局分析系統(tǒng)，營銷漏斗，汽車用戶畫像系統(tǒng)，銷量預測等產品和服務，并已成為汽車廠商、經銷商、咨詢機構、汽車投資商、券商等探知行業(yè)動向，掌控市場格局決策的必備利器?；蹟灯嚦闪⒂?015年，是汽車之家在大數據領域投資的首家公司，專注提供汽車行業(yè)大數據洞察服務。以汽車之家全權授權的海量數據資源為基礎，深度融合全網數據，創(chuàng)新建立和研發(fā)汽車行業(yè)專屬的數據體系和文本挖掘技術，為汽車企業(yè)提供從市場進入、產品定義到產品上市前中后期全生命周期的大數據分析服務。典型輸出包含：產品危機管理、產品評價、產品改進、新車質量研究等；慧數汽車能更好的幫助主機廠了解中國汽車消費者。在這一系列文章的開始，我們首先為您講解一下《汽車之家2016年新車車主評價報告》系列文章所采用的最新車輛評價體系、采用的指標、閱讀方式和評估標準。★汽車之家新車車主評價介紹汽車之家新車車主評價是基于來自真實車主對于用車期內車輛使用體驗的反饋，通過汽車行業(yè)內通用的計算方法和標準分析定評汽車使用體驗的產品。汽車之家新車車主評價旨在為選車用戶提供購車參考，同時幫助汽車廠商了解用戶反饋、不斷優(yōu)化產品，提升使用體驗。在數據收集、建立健全審核體系、核心數據計算等各個方面，汽車之家新車車主評價始終堅持真實、客觀、科學的態(tài)度保證評定數據的公平公正。簡單的說，該報告反映的是真實車主的真實聲音。我們的研究對象是汽車之家的真實車主，他們在過去的12個月中（2015年7月-2016年6月）購買了新車。而在用戶數量方面，以小型SUV為例，我們共收到了14938個有效樣本，包含●指標體系：總共500多個指標設定為了全面的衡量一款車的表現，我們會從9大方面了解一款車的評價，同時還有60多個二級指標、500多個三級指標，通過更細致的指標設定，力求還原真實車主最真實的問題?！裾Z義分析將語言轉化為數據在制作《2016年新車車主評價報告》的過程中，我們使用了語義分析技術，將真實車主對于車型的評價轉化為數據進行統(tǒng)計分析。比如上圖中車主的評價“內部空間對于四口之家很寬敞”，通過該技術可以做出“內部空間-寬敞”的情感分析，進而計入一次好評數，最終轉化成●閱讀說明：好評數（CPH）+抱怨數（PPH）+滿意度指數帶來最客觀的評判結果為了更客觀的評估某個具體車系的用戶反饋，我們采用了更先進的CPH+PPH+滿意度指數的方式。其中，CPH（CommendationperHundred）表示每百名車主中的好評數，比如某個車系的CPH為121，這一數值表示每百名車主的好評提及有效數量為121。PPH（ProblemperHundred）則表示每百名車主中的抱怨數，具體解釋同CPH。滿意度指數=(CPH-PPH)/(CPH+PPH)，取值[-100%,100%]。滿意度指數>0時正面討論占主導，絕對值越大好評度越高；滿意度指數<0時負面討論占主導，絕對值越大抱怨度越高?！镄⌒蚐UV的整體表現概覽通過上文，相信大家對于《汽車之家2016年新車車主評價報告》的評價體系有了一定的認識，那么咱們就進入正題，首先看看小型SUV在各個方面的表現吧?！裥⌒蚐UV的操控性評價最高、舒適性抱怨最多而現實中不同車主對于同一車型的評價也存在差異，所以出現了操控性好評數與抱怨數都比較多●小型SUV整體受好評，主流海外品牌好評度更高通過統(tǒng)計，我們得出小型SUV行業(yè)整體的滿意度是8.2%，看來其整體的評價是正面的。不過中國品牌的整體滿意度要低于行業(yè)整體水平。獲得最高的評價。對比于小型SUV整體水平（白色曲線），我們可以看到中國品牌在油耗和動力兩方面的總體評價都是負的（對比橘黃色虛線），抱怨數更多?！窠菘似放票憩F較好，中國品牌有差距國別方面，捷克憑借斯柯達Yeti獨挑大梁，其滿意度達到13.3%。另外，大部分國別產品具體每個國家來看，中國品牌產品在內飾方面的滿意度較高，韓國品牌產品在外觀、空間、及多媒體功能方面。就平均水平而言（白色曲線），中國品牌在動力性方面的評價有較大差距，韓國品牌在內飾、動力、油耗等方面的評價有較大差距。從價格段來看，海外品牌小型SUV扎堆的15-20萬元價格段的產品滿意度較高，而8-10萬元價格段的產品滿意度最低，該區(qū)間更多的是中國品牌車型。具體來看，15-20萬元價格段的小型SUV在外觀、空間、油耗、動力性、信息及多媒體功能等方面的滿意度均高于其他價格段的車型，8-10萬元價格段的產品僅僅在舒適性方面有小幅優(yōu)勢。此外，20-50萬元價格段的車型在舒適性和信息及多媒體功能方面滿意度較低（參考橘黃色虛線），與平均值（白色曲線）的差距也很大，這些主要是豪華品牌的小型SUV?！镏袊放菩⌒蚐UV的具體表現●操控性好評數以及舒適性抱怨數最多中國品牌小型SUV的好評數/抱怨數與小型SUV整體表現完全一致，操控性的好評數最多，舒適性的抱怨數也是最多的?！癫倏匦院褪孢m性的好評和抱怨都集中在哪些方面？以及行駛指向性/循跡性。中國品牌舒適性的抱怨數最多，主要集中在舒適性感受和車內/其他部件異響兩個方面。可見除了最直接的感受之外，異響是中國品牌小型SUV車主吐槽較多的一點?！褚杜渲?？車身穩(wěn)定系統(tǒng)在配置需求部分，我們可以看到很多車主抱怨車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)的缺失，其余的還有導航、●價格是吸引車主購買中國品牌小型SUV最主要的因素通過統(tǒng)計發(fā)現，車主選擇購買中國品牌SUV最主要因素是價格，另一個主要的因素是外觀。中國品牌SUV在價格上相比于主流海外品牌相對低廉，自然會具有很強的吸引力。而對于外觀，我們可以看到中國品牌小型SUV的外觀設計越來越受到消費者的認可，這是十分值得肯定的?！镏髁骱Ｍ馄放菩⌒蚐UV的具體表現●操控性好評數以及舒適性抱怨數最多主流海外品牌小型SUV在好評數以及抱怨數方面與中國品牌產品是統(tǒng)一的，操控性好評數最多，舒適性抱怨數最多。●操控性和舒適性的好評和抱怨都集中在哪些方面？在操控性好評細項以及舒適性抱怨細項部分受方面的數量最多外，轉向指向性的好評數以及車內/其他部件異響的抱怨數也比較多。●要啥配置？前/后駐車雷達在配置需求方面，我們可以看到前/后駐車雷達是購買海外品牌小型SUV的車主比較渴望的配置，其他配置還有導航、天窗等等?！駜r格和外觀是吸引車主購買海外品牌小型SUV的主要因素價格同樣是車主選擇購買海外品牌小型SUV的主要因素，不過由于這些車型的價格相對于中★小型SUV車主評價解析文章敬請期待人群定義人群定義全網人群，指使用360搜索的全部人群。重點SUV人群，指針對1月銷量TOP60SUV車型，在360搜索平臺上，搜索與其相關內容的群體。此次研究重點SUV中的中型SUV中只包含3款自主車型，沒有區(qū)分自主和合資。緊湊型緊湊型SUV搜索優(yōu)勢明顯自主緊湊型搜索占比最大，小型suv中的合資和自主搜索占比均呈現增長趨勢。小型小型SUV在東北、西北更受青睞，在華南優(yōu)勢較弱小型小型SUV在山東、河南、河北兩省更具潛力；浙江、北京偏爰中型SUV分城市級別搜索占比走勢，四級城市增長勢頭不顯著分城市級別搜索占比走勢，四級城市增長勢頭不顯著三、四級城市是小三、四級城市是小suv的優(yōu)勢城市重點重點SUV搜索量占比TOP20，相對價低偏大的自主SUV車型關注度高各級別各級別SUV分車型搜索量占比，中型SUV中，價位低、空間大的自主SUV搜索量較大搜索內容構成搜索內容構成20152015年重點SUV搜索關鍵詞內容構成在在"金九銀十”的銷售旺季，價格詞的搜索量達到最高汽車垂直占比最大汽車垂直占比最大基本參數、變速箱、發(fā)動機占參數配置搜索量七成以上基本參數、變速箱、發(fā)動機占參數配置搜索量七成以上20152015年重點SUV動力搜索占比，未來燃油限值降低及小排量補貼會進一步促進小排量發(fā)展對比整體搜索人群而言，汽車搜索人群更偏向男性，年齡相對較大對比整體搜索人群而言，汽車搜索人群更偏向男性，年齡相對較大汽車搜索人群，公司職員的特征顯著汽車搜索人群，公司職員的特征顯著隨著隨著SUV價位升高，公司職員搜索人群占比越大重點重點SUV的關注點與自身屬性趨同合資合資SUV人群更關注平板、生活電器；自主SUV人群