2018年航空維修服務(wù)MRO行業(yè)分析報(bào)告

2018年航空維修服務(wù)MRO行業(yè)分析報(bào)告2018年8月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、飛機(jī)維修服務(wù)介紹 51、航線維修 52、定檢維修 63、附件維修 74、機(jī)隊(duì)管理 95、其他服務(wù) 106、航材銷售 11二、行業(yè)管理 121、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 12（1）行業(yè)行政主管部門 12（2）行業(yè)自律機(jī)構(gòu) 132、主要法律法規(guī)及政策 13（1）主要法律法規(guī) 13（2）產(chǎn)業(yè)政策 15三、行業(yè)發(fā)展概況 161、全球MRO行業(yè)發(fā)展概況 17（1）世界航空業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，飛機(jī)運(yùn)營數(shù)量持續(xù)增長 17（2）國際原油價(jià)格相較歷史情況處于相對低位階段徘徊，飛機(jī)退役時(shí)間推遲 18（3）全球MRO市場持續(xù)增長 18（4）各細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)增長，發(fā)動機(jī)維修引領(lǐng)增幅 192、我國MRO行業(yè)發(fā)展概況 20四、行業(yè)近年市場供求狀況及變動原因 20五、影響行業(yè)發(fā)展的因素 221、有利因素 22（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持 22（2）民航運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展 22（3）技術(shù)不斷進(jìn)步 23（4）國內(nèi)人力成本的優(yōu)勢 23（5）國家對外開放及區(qū)域發(fā)展帶來的機(jī)遇 242、不利因素 24（1）國內(nèi)航空維修技術(shù)開發(fā)相對滯后 24（2）航空器材采購受國際影響 25（3）航空維修專業(yè)技術(shù)高級人才的缺乏 25（4）原制造商及國際民航維修企業(yè)的沖擊 25六、進(jìn)入行業(yè)的壁壘 261、技術(shù)壁壘 262、資質(zhì)壁壘 263、資本壁壘 274、人才壁壘 285、客戶資源壁壘 29七、行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn) 291、行業(yè)技術(shù)要求高 292、行業(yè)技術(shù)規(guī)范性強(qiáng) 293、行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向 30八、行業(yè)經(jīng)營模式 30九、行業(yè)行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 321、周期性 322、區(qū)域性 323、季節(jié)性 33十、行業(yè)上下游之間的關(guān)聯(lián)性 341、上游行業(yè)情況 342、下游行業(yè)情況 34十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況 351、國際市場 35（1）漢莎技術(shù)公司（LufthansaTechnikAG） 35（2）法荷航空聯(lián)盟航維修工程公司（AFIKLME&M） 35（3）摩天宇（MTUAeroEngine） 36（4）新加坡科技宇航公司（SingaporeTechnologiesAerospaceLtd.） 36（5）新航工程有限公司（SIAEngineeringCompany） 36（6）香港飛機(jī)工程有限公司（HongKongAircraftEngineeringCompanyLtd.） 372、國內(nèi)市場 37（1）北京飛機(jī)維修工程有限公司 37（2）廣州飛機(jī)維修工程有限公司 37（3）廈門太古飛機(jī)工程有限公司 37（4）山東太古飛機(jī)工程有限公司 38（5）武漢航達(dá)航空科技發(fā)展有限公司 38

一、飛機(jī)維修服務(wù)介紹根據(jù)維修程度的不同，航空維修（Maintenance,Repair&Overhaul，MRO）可以分為航線維修與基地維修。1、航線維修航線維修業(yè)務(wù)，包括按照航空營運(yùn)人提供的工作單對飛機(jī)的例行檢查，及在航線上按照飛機(jī)、發(fā)動機(jī)維護(hù)手冊對故障和缺陷的處理。對故障和缺陷的處理，包括兩種處理方式：第一種為更換附部件；第二種為按照航空運(yùn)營人機(jī)型最低設(shè)備清單和外形缺損清單，決定保留故障或缺陷，待需要或合適的時(shí)點(diǎn)再進(jìn)行維修。航線維修包括航前維護(hù)、過站檢查、航后檢查。航前維護(hù)指在運(yùn)營的飛機(jī)在完成航后檢查工作后的第一個(gè)航班飛行前需要完成的檢查工作；過站檢查是對短停的飛機(jī)進(jìn)行的基本檢查以確保飛機(jī)的持續(xù)適航性，即在中途短停時(shí)檢查飛機(jī)的內(nèi)部和外部是否有明顯的損壞或故障，并按需要進(jìn)行勤務(wù)和清潔，排除影響飛機(jī)飛行的故障；航后檢查即飛機(jī)完成全部計(jì)劃航班任務(wù)后停留在停機(jī)坪上立即要進(jìn)行的維修項(xiàng)目，航后檢查按維修工作單進(jìn)行，完成比航前、過站更為全面的檢查工作，并進(jìn)行飛機(jī)內(nèi)外清潔，排除空勤、地勤人員提出或發(fā)現(xiàn)的故障，完成規(guī)定的勤務(wù)工作。2、定檢維修飛機(jī)定檢維修是指根據(jù)適航性資料，在航空器或者航空器部件使用達(dá)到一定時(shí)限時(shí)進(jìn)行的檢查和修理。定檢一般按照飛行時(shí)間進(jìn)行分類，各制造商對不同機(jī)型都會有細(xì)分的定檢要求，時(shí)間、內(nèi)容都會有所區(qū)別，通常的定檢分類如下：另外，各航空公司針對具體情況，還會有專門的定檢類型，例如：EMB-190系列機(jī)型短期維護(hù)檢查為P檢，類似于其他機(jī)型的A檢，間隔為750飛行小時(shí)的低級別字母檢，每不超過750飛行小時(shí)執(zhí)行一次，重復(fù)執(zhí)行。x小時(shí)檢為飛機(jī)維修方案中維修首檢或間隔在x飛行小時(shí)的維修項(xiàng)目，每x飛行小時(shí)執(zhí)行一次，重復(fù)執(zhí)行。3、附件維修附件維修主要是指對民用航空器部附件所進(jìn)行的任何檢測、修理、排故、定期檢修、翻修和改裝工作。通常海航技術(shù)在制定飛機(jī)大修或航線維修過程中發(fā)現(xiàn)局部部件存在運(yùn)行故障，通過附件維修工作，使飛機(jī)部件滿足適航要求、達(dá)到可用狀態(tài)。4、機(jī)隊(duì)管理機(jī)隊(duì)管理是對維修工作中的人員、設(shè)備、材料、時(shí)間、信息等資源加以有效組織和控制，達(dá)到以最低資源消耗取得最佳維修質(zhì)量的效果，從而保障飛機(jī)的正常運(yùn)行及適航條件。5、其他服務(wù)其他業(yè)務(wù)有客艙P(yáng)MA、改裝設(shè)計(jì)產(chǎn)品、公務(wù)機(jī)服務(wù)、噴涂服務(wù)、培訓(xùn)、計(jì)量設(shè)備維護(hù)維修及飛機(jī)清洗機(jī)器人等，主要服務(wù)內(nèi)容及用途如下表所示：6、航材銷售企業(yè)在從事各項(xiàng)維修服務(wù)的同時(shí)將破損的附部件等航材替換，并收取航材的費(fèi)用。航材銷售的主要渠道是日常維修所需的航材，包括各類航空維修器材備件、換用件等。二、行業(yè)管理1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制（1）行業(yè)行政主管部門民用航空航天器維修業(yè)的主管部門是中國民用航空局。民航局主要職責(zé)：①提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運(yùn)輸體系相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。②承擔(dān)民航飛行安全和地面安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)民用航空器運(yùn)營人、航空人員訓(xùn)練機(jī)構(gòu)、民用航空產(chǎn)品及維修單位的審定和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)品航空運(yùn)輸監(jiān)管、民用航空器國籍登記和運(yùn)行評審工作，負(fù)責(zé)機(jī)場飛行程序和運(yùn)行最低標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)民航航空人員資格和民用航空衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。③負(fù)責(zé)民航空中交通管理工作。④承擔(dān)民航空防安全監(jiān)管責(zé)任。⑤擬訂民用航空器事故及事故征候標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定調(diào)查處理民用航空器事故。⑥負(fù)責(zé)民航機(jī)場建設(shè)和安全運(yùn)行的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)民用機(jī)場的場址、總體規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)審批和使用許可管理工作，承擔(dān)民用機(jī)場的環(huán)境保護(hù)、土地使用、凈空保護(hù)有關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)民航專業(yè)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。⑦承擔(dān)航空運(yùn)輸和通用航空市場監(jiān)管責(zé)任。⑧擬訂民航行業(yè)價(jià)格、收費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施，提出民航行業(yè)財(cái)稅等政策建議。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)民航建設(shè)項(xiàng)目的投資和管理，審核（審批）購租民用航空器的申請。監(jiān)測民航行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)民航行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。⑨組織民航重大科技項(xiàng)目開發(fā)與應(yīng)用，推進(jìn)信息化建設(shè)。⑩負(fù)責(zé)民航國際合作與外事工作，維護(hù)國家航空權(quán)益，開展與港澳臺的交流與合作。（2）行業(yè)自律機(jī)構(gòu)民用航空航天器維修業(yè)的自律性組織為中國民航維修協(xié)會。民航維修協(xié)會是由中國境內(nèi)涉及民用航空維修的單位依據(jù)我國有關(guān)法律規(guī)定自愿參加結(jié)成的、行業(yè)的、不以盈利為目的，經(jīng)中華人民共和國民政部核準(zhǔn)登記的全國性社會團(tuán)體法人。民航維修協(xié)會的宗旨：遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會公德；貫徹執(zhí)行行業(yè)規(guī)章和有關(guān)政令，協(xié)助政府加強(qiáng)行業(yè)管理，在政府主管部門與企業(yè)之間發(fā)揮橋梁與紐帶作用；制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范行業(yè)行為，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)同業(yè)關(guān)系，提升行業(yè)競爭力，為航空公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；維護(hù)會員單位的利益和業(yè)內(nèi)工作者的權(quán)益；促進(jìn)與國際維修同行的交流與合作。2、主要法律法規(guī)及政策（1）主要法律法規(guī)（2）產(chǎn)業(yè)政策三、行業(yè)發(fā)展概況通常而言，根據(jù)維修程度的不同，航空維修行業(yè)可以分為航線維修與基地維修，航線維修是指在航空器執(zhí)行任務(wù)前、過站短停時(shí)對航空器總體情況進(jìn)行的例行檢查和維護(hù)，通常稱為外場維修；基地維修是指具備大型維修工具和機(jī)器的維修工廠，為航空器提供機(jī)體和動力裝置項(xiàng)目在內(nèi)的定期檢修、大修、拆換大型部件、改裝服務(wù)等，通常稱為內(nèi)場維修。根據(jù)維修需求的不同，航空維修行業(yè)可以分為航線維修、機(jī)身維修、發(fā)動機(jī)維修和部件維修。機(jī)身維修是指對機(jī)身、機(jī)翼、尾翼、螺旋槳、起落架等機(jī)體部件的維修；發(fā)動機(jī)維修是指對航空器發(fā)動機(jī)的維修及發(fā)動機(jī)零部件的更換；部件維修是指對航空器控制和導(dǎo)航、通訊、客艙空調(diào)、剎車和電源等設(shè)備和系統(tǒng)的維修，以保障飛機(jī)基本飛行性能。此外，MRO企業(yè)亦在上述四項(xiàng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上提供部分附屬服務(wù)，包括為航空公司提供維修規(guī)劃、具體維修方案設(shè)計(jì)等在內(nèi)的機(jī)隊(duì)工程管理服務(wù)，以及在維修過程中向航空公司銷售所需的航材。從事航空維修行業(yè)的主體主要由三類企業(yè)組成，一是航空公司附屬M(fèi)RO廠商，主要為相關(guān)航空公司提供航空器維修服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容多為基地維修、航線維修、機(jī)身維修等；二是航空制造廠商（OEM），包括飛機(jī)制造廠商與航空零部件廠商，主要針對自身產(chǎn)品提供售后維修服務(wù)；三是獨(dú)立第三方MRO廠商，提供的服務(wù)包括基地維修、航線維修及部件維修等。1、全球MRO行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)2018年國際貨幣基金組織發(fā)布的全球經(jīng)濟(jì)展望，2018年及2019年全球GDP預(yù)期增長率為3.9%，高于2017年的3.8%，全球經(jīng)濟(jì)仍處于溫和復(fù)蘇狀態(tài)。由于全球航空業(yè)的經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)增長之間一般保持同向變動，加上航空運(yùn)輸需求增長和更新老齡飛機(jī)等因素，奧緯咨詢（OliverWyman）預(yù)測全球飛機(jī)的數(shù)量將在2018年至2028年間保持約3.7%的年復(fù)合增長率。（1）世界航空業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，飛機(jī)運(yùn)營數(shù)量持續(xù)增長由于世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，國際原油價(jià)格相對穩(wěn)定等多方面因素的影響，世界航空業(yè)整體呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，運(yùn)營飛機(jī)總數(shù)量持續(xù)增加。當(dāng)前全球在運(yùn)營飛機(jī)約為26,307架，根據(jù)奧緯咨詢（OliverWyman）預(yù)測，2028年全球在運(yùn)營飛機(jī)總量預(yù)計(jì)將達(dá)到約37,978架。如上圖所示，根據(jù)奧緯咨詢（OliverWyman）預(yù)測，未來全球各主要航空市場的運(yùn)營飛機(jī)均將出現(xiàn)顯著增長。其中，中國市場、印度市場的增長預(yù)計(jì)將位列前茅，2018年至2028年間的運(yùn)營飛機(jī)數(shù)量增長均預(yù)計(jì)合計(jì)將超過100%。（2）國際原油價(jià)格相較歷史情況處于相對低位階段徘徊，飛機(jī)退役時(shí)間推遲2016年至今，國際原油價(jià)格相較歷史情況處于相對低位階段徘徊，航空燃油亦受其影響呈相同趨勢。在相對低的油價(jià)下，航空公司將推遲飛機(jī)的退役時(shí)間，主要原因在于機(jī)齡較長飛機(jī)的油耗較高，但相對低且穩(wěn)定的油價(jià)在一定程度緩解了燃料上升的成本，上述情況將直接提升飛機(jī)維修市場的需求，尤其是機(jī)身維修和發(fā)動機(jī)維修這些細(xì)分領(lǐng)域的需求。（3）全球MRO市場持續(xù)增長根據(jù)奧緯咨詢（OliverWyman）預(yù)測，2018年全球MRO市場規(guī)模約774億美元，預(yù)測未來10年全球MRO市場年均復(fù)合增長率為4%，2028年預(yù)計(jì)將達(dá)1,147億美元。北美市場當(dāng)前規(guī)模約為199億美元，2028年預(yù)計(jì)將以238億美元的規(guī)模仍保持領(lǐng)先地位。西歐市場仍將保持第二大市場地位，預(yù)計(jì)將由目前的162億美元規(guī)模增長至217億美元，增幅相較北美市場較快。而更為顯著的增長來自于中國、印度及其他亞太地區(qū)。（4）各細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)增長，發(fā)動機(jī)維修引領(lǐng)增幅從航空維修的細(xì)分領(lǐng)域來看，根據(jù)奧緯咨詢（OliverWyman）預(yù)測，未來航線維護(hù)、部件維修、發(fā)動機(jī)維修及機(jī)身維修四個(gè)領(lǐng)域均呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。其中，發(fā)動機(jī)維修在規(guī)模占比和增長速度上均領(lǐng)先于其他細(xì)分領(lǐng)域。未來發(fā)動機(jī)維修業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長，除了全球飛機(jī)數(shù)量的持續(xù)穩(wěn)步增加外，還受到了新一代發(fā)動機(jī)維修費(fèi)用，零部件替換單價(jià)更高等因素的影響。2、我國MRO行業(yè)發(fā)展概況隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的提高，中產(chǎn)階級人口不斷增多，國內(nèi)航空需求也日益旺盛。目前，國內(nèi)航空公司不斷擴(kuò)充機(jī)隊(duì)規(guī)模，政府對民航運(yùn)力投入加大，同時(shí)鼓勵(lì)社會資本進(jìn)入民用航空領(lǐng)域投資，這些因素共同促進(jìn)了我國MRO市場的增長。根據(jù)《中國民用航空發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》預(yù)測，2015年至2020年間，我國的航空運(yùn)輸業(yè)航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量將由852億噸公里增長至1,420億噸公里，年均增幅約為10.8%。我國旅客運(yùn)輸量將由4.4億人增長至7.2億人，年均增幅為10.4%。根據(jù)IATA的預(yù)測，2024年中國航空旅客需求將超過美國，成為全球最大的航空客運(yùn)市場（根據(jù)飛抵、飛離該國及其國內(nèi)客運(yùn)量計(jì)算）。同期，我國MRO市場也將隨之穩(wěn)步擴(kuò)大。四、行業(yè)近年市場供求狀況及變動原因全球MRO產(chǎn)業(yè)主要分為四大類：航線維修、機(jī)身維修、附件維修、發(fā)動機(jī)維修。此外，行業(yè)內(nèi)還存在機(jī)隊(duì)管理和航材服務(wù)兩項(xiàng)附屬業(yè)務(wù)，滲透到前四大維修業(yè)務(wù)實(shí)體中進(jìn)行的。MRO行業(yè)的主要需求方為航空公司，主要供應(yīng)商主要為MRO企業(yè)及OEM廠商。航線維修市場：根據(jù)奧緯咨詢（OliverWyman）發(fā)布的《2017GlobalFleetMROMarketForecastSummaryFinal_ShortVersion_1》中的預(yù)測，2018年全球航線維修需求規(guī)模達(dá)128億美元，中國區(qū)域?yàn)?4億美元。航線維修市場份額主要由各航空公司的維修工程部門及旗下的MRO企業(yè)占有，市場規(guī)模主要與機(jī)隊(duì)規(guī)模較為相關(guān)，同時(shí)作為低附加值業(yè)務(wù)，供求關(guān)系波動性較小。機(jī)身維修市場：2018年全球機(jī)身維修需求規(guī)模達(dá)190億美元，中國區(qū)域?yàn)?8億美元。機(jī)身維修市場份額主要由各航空公司的維修工程部門及旗下的MRO企業(yè)占有，占比達(dá)64%。同航線業(yè)務(wù)類似，市場規(guī)模主要與機(jī)隊(duì)規(guī)模相關(guān)。作為與人力成本相關(guān)明顯的低附加值業(yè)務(wù)，近年來，亞太地區(qū)的機(jī)體市場發(fā)展快速，包攬了全球30%的寬體機(jī)大修份額。附件維修：2018年全球附件維修需求規(guī)模達(dá)129億美元，中國區(qū)域?yàn)?2億美元。附件維修58%的市場份額被OEM廠商持有，市場規(guī)模主要與機(jī)隊(duì)規(guī)模較為相關(guān)。但作為高附加值和高技術(shù)能力業(yè)務(wù)，亞太地區(qū)MRO企業(yè)在追求自身業(yè)務(wù)利潤和維修深度的同時(shí)，亦帶動了亞太地區(qū)附件業(yè)務(wù)的發(fā)展。發(fā)動機(jī)維修：2018年全球發(fā)動機(jī)維修需求規(guī)模達(dá)327億美元，中國區(qū)域?yàn)?2億美元。發(fā)動機(jī)維修53%的市場份額被OEM廠商持有。由于發(fā)動機(jī)維修復(fù)雜性較高，技術(shù)難度較大，授權(quán)證書獲取難度較大等因素，市場中具備維修發(fā)動機(jī)能力的MRO企業(yè)數(shù)量較少。其實(shí)市場規(guī)模主要與機(jī)隊(duì)規(guī)模相關(guān)。此外，由于飛機(jī)退役年齡的推遲，發(fā)動機(jī)維修復(fù)雜性的加大等因素，整體發(fā)動機(jī)維修市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。五、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持2017年2月15日,中國民用航空局、國家發(fā)展和改革委以及交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布了《中國民用航空發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》，并提出了構(gòu)建民航強(qiáng)國的戰(zhàn)略構(gòu)想?！秶腋咝录夹g(shù)產(chǎn)品目錄》第7條702款明確了將“航空機(jī)載設(shè)備及地面裝置”定位為高新技術(shù)產(chǎn)品。其中包括：航空發(fā)動機(jī)、機(jī)上導(dǎo)航設(shè)備、機(jī)上控制設(shè)備、地面導(dǎo)航設(shè)備、地面飛行訓(xùn)練裝置、航空儀表、生命保障系統(tǒng)等。同時(shí)，為支持和鼓勵(lì)民航維修業(yè)的發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布了財(cái)稅（2000）102號文就飛機(jī)維修增值稅作出通知：自2000年1月1日起對飛機(jī)維修勞務(wù)增值稅實(shí)際稅負(fù)超過6%的部分實(shí)行由稅務(wù)機(jī)關(guān)即征即退的政策?！秶鴦?wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2012〕24號）、《鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入國防科技工業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見》科工計(jì)（2012）733號、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展重點(diǎn)工作分工方案的通知》（國辦函〔2013〕4號）等相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，推進(jìn)了我國整個(gè)航空業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也促進(jìn)了民航維修業(yè)的發(fā)展。（2）民航運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展航空運(yùn)輸行業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和現(xiàn)代化建設(shè)中發(fā)揮的作用日益增大。高速增長的航空運(yùn)輸市場亦意味著對航空維修市場日益迫切的需求。根據(jù)奧緯咨詢（OliverWyman）預(yù)測，未來全球航空業(yè)將整體呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。2028年，全球在運(yùn)營飛機(jī)總量預(yù)計(jì)由當(dāng)前的26,307架增加至約37,978架。根據(jù)中國民航局公布的2017年年度中國民航主要運(yùn)輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年運(yùn)輸總量周轉(zhuǎn)量為1,083.08億噸公里，比上年同期增長12.6%，其中國內(nèi)航線增長11.7%，國際航線增長14.3%；旅游周轉(zhuǎn)量為9,513.04億人公里，比上年同期增長13.5%，其中國內(nèi)航線增長13.2%，國際航線增長14.6%；旅客運(yùn)輸量為55,156.11萬人，比上年同期增長13.0%，其中國內(nèi)航線增長13.7%，國際航線增長7.4%。上述數(shù)據(jù)顯示，民航運(yùn)輸?shù)男枨蟛粩嗉哟?，特別是國際航線，提高了對國際航線機(jī)型的維修能力的需求。（3）技術(shù)不斷進(jìn)步近年來，國內(nèi)民航維修業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，自主研發(fā)了多項(xiàng)重大技術(shù)，與國際航空維修業(yè)的差距逐漸縮小，整個(gè)行業(yè)也將伴隨著技術(shù)進(jìn)步而不斷發(fā)展壯大。目前，國內(nèi)民航維修技術(shù)已基本實(shí)現(xiàn)自動化、數(shù)字化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化，逐步提高了故障診斷正確率、維修的智能化和綜合處理能力。這有利于提高國內(nèi)民航維修企業(yè)的國際競爭力，減少國外送修的比例。（4）國內(nèi)人力成本的優(yōu)勢民航維修業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中的航線維護(hù)和定檢維修屬于人力密集型行業(yè)，人工為重要的成本構(gòu)成。由于目前，國內(nèi)航空維修行業(yè)的人力成本相較于國際上專業(yè)維修技術(shù)人員有一定的優(yōu)勢。因此，國內(nèi)民航企業(yè)可憑借著人力成本的優(yōu)勢，來彌補(bǔ)技術(shù)方面的劣勢，與國際航空維修企業(yè)展開競爭，促進(jìn)國內(nèi)航空維修行業(yè)的發(fā)展。（5）國家對外開放及區(qū)域發(fā)展帶來的機(jī)遇隨著國家積極推進(jìn)對外開放和區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略，民航行業(yè)發(fā)展迎來新的機(jī)遇。“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等戰(zhàn)略將促進(jìn)國際國內(nèi)有序流動，為我國民航開拓國內(nèi)國際兩個(gè)市場和行業(yè)能力“走出去”提供重大機(jī)遇。通過抓住戰(zhàn)略機(jī)遇期，發(fā)揮我國民航業(yè)的優(yōu)勢，將加快塑造我國民航業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。2、不利因素（1）國內(nèi)航空維修技術(shù)開發(fā)相對滯后由于航空器的制造涉及的高精尖技術(shù)面寬、范疇廣，我國的航空器多數(shù)從歐美等國家引進(jìn)。由于發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備的核心制造技術(shù)由原制造商（OEM）掌握控制，且不輕易轉(zhuǎn)讓該類技術(shù)，而民航維修技術(shù)的發(fā)展與原制造商的核心制造技術(shù)關(guān)聯(lián)程度較大，因此國內(nèi)航空維修企業(yè)的核心技術(shù)發(fā)展受到一定制約影響。目前，相較于原制造商的最新技術(shù)，國內(nèi)民航維修技術(shù)依然滯后，不利于航空器深度維修的發(fā)展。（2）航空器材采購受國際影響出于航空維修行業(yè)可靠性、安全性要求，CAAC、FAA、EASA等機(jī)構(gòu)均對航空器材的供應(yīng)渠道和品質(zhì)有嚴(yán)格規(guī)定和審查監(jiān)督職能，絕大部分航空器材國內(nèi)無條件生產(chǎn)。因此，國內(nèi)民航維修企業(yè)生產(chǎn)所用主要備件、替換件，絕大部分從國外經(jīng)CAAC、FAA、EASA等機(jī)構(gòu)審查合格的生產(chǎn)廠家進(jìn)口。國際器材供應(yīng)狀況和價(jià)格變化都會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響，且該現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變。（3）航空維修專業(yè)技術(shù)高級人才的缺乏國內(nèi)航空維修行業(yè)雖然經(jīng)過數(shù)十年的快速發(fā)展，積累了一批維修專業(yè)技術(shù)人才，維修的專業(yè)技術(shù)逐步提高，與國外航空維修專業(yè)技術(shù)人才的差距不斷縮小。但是目前，國內(nèi)航空維修專業(yè)技術(shù)人才特別是高級人才依然缺乏，專業(yè)人員的維修技術(shù)水平、工作嫻熟程度、對高端技術(shù)的掌握程度與國外航空維修專業(yè)技術(shù)人才相比，仍存在一定的差距，影響了行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。（4）原制造商及國際民航維修企業(yè)的沖擊自中國加入WTO后，民航維修已經(jīng)對外開放，因此民航維修行業(yè)面臨著國外技術(shù)和資金實(shí)力雄厚的國際民航維修企業(yè)的競爭。同時(shí)，原制造商不斷拓展其業(yè)務(wù)鏈條，進(jìn)入下游民航維修市場，由于其掌握了發(fā)動機(jī)和機(jī)載設(shè)備等核心制造技術(shù)，對現(xiàn)有國內(nèi)民航維修企業(yè)造成一定沖擊。六、進(jìn)入行業(yè)的壁壘1、技術(shù)壁壘MRO行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，涉及材料學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、工程學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)、數(shù)學(xué)、電子學(xué)、信息學(xué)、控制論等諸多學(xué)科以及特種工藝技術(shù)，是高精尖技術(shù)使用面最寬、技術(shù)范疇最廣的高端服務(wù)性行業(yè)之一。因涉及到航空安全，各國均制定了MRO行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為MRO企業(yè)進(jìn)行維修機(jī)構(gòu)145部資格認(rèn)證。同時(shí)，由于民用航空器制造技術(shù)更新?lián)Q代快，MRO行業(yè)也需要隨時(shí)更新其相應(yīng)的維修技術(shù)，對MRO企業(yè)的技術(shù)升級提出了更高的要求。MRO企業(yè)不僅需要相關(guān)技術(shù)資格認(rèn)證，更需要行業(yè)內(nèi)長期的經(jīng)驗(yàn)積累并保持相應(yīng)的技術(shù)更新速度，這對新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了較高的進(jìn)入壁壘。2、資質(zhì)壁壘為保障航空飛行安全，世界主要國家都建立專門的航空管理部門加強(qiáng)對民用航空運(yùn)輸業(yè)的監(jiān)督管理。MRO企業(yè)要開拓維修業(yè)務(wù)，首先需要按照客戶所在國家或地區(qū)的航空管理部門的規(guī)定，申請維修許可認(rèn)證。因此，該行業(yè)的行政主管部門主要為本國及客戶所在國或地區(qū)的民用航空管理部門，如：美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）、歐洲航空安全局（EASA）、中國民用航空局（CAAC）等機(jī)構(gòu)。上述各地的航空管理部門，均對民航維修業(yè)實(shí)行了嚴(yán)格的許可證管理制度。MRO企業(yè)必須根據(jù)所在國家及客戶所在國家或地區(qū)的航空管理部門的規(guī)定（如我國的CCAR145-R2和CCAR66部規(guī)定），取得相應(yīng)的維修資質(zhì)許可，方可開展相應(yīng)的業(yè)務(wù)。上述許可證的取得，涉及相應(yīng)地區(qū)民航監(jiān)管部門對MRO企業(yè)包括但不限于廠房設(shè)施、檢測維修設(shè)備及工具、器材、維修管理人員、適航資料等要求，以及根據(jù)各地適航規(guī)定建立質(zhì)量管理系統(tǒng)、工程技術(shù)系統(tǒng)、生產(chǎn)控制系統(tǒng)和全員培訓(xùn)系統(tǒng)等。各地民航適航監(jiān)管部門會對這些項(xiàng)目實(shí)行逐項(xiàng)審查，全部合格后才給予維修許可證。同時(shí)，各地民航適航監(jiān)管部門還會對MRO企業(yè)整個(gè)經(jīng)營期間進(jìn)行監(jiān)督管理，根據(jù)各地法規(guī)要求的不同要進(jìn)行年審和抽查。上述各地民航管理部門的許可證審核過程較為嚴(yán)格，對MRO企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、硬件設(shè)施及管理制度等均有較高的要求。且為了滿足注冊于不同地區(qū)客戶飛機(jī)的維修需求，MRO企業(yè)通常需要至少同時(shí)取得多個(gè)主要地區(qū)的維修許可證方可具備一定的維修業(yè)務(wù)規(guī)模。該情況進(jìn)一步增加了新企業(yè)進(jìn)入MRO的資質(zhì)壁壘。3、資本壁壘根據(jù)適航規(guī)定民用航空維修單位應(yīng)具備符合要求的維修工作環(huán)境及廠房、固定的辦公、培訓(xùn)、存儲場所和設(shè)施，置辦上述物資和場所需要的資金投入較大。同時(shí)，民航維修涉及專業(yè)性極強(qiáng)的精密技術(shù)，MRO企業(yè)需要為各維修項(xiàng)目購置專用設(shè)備用以檢測和維修，采購上述維修設(shè)備亦需要一定資金的投入。此外，從事航空維修業(yè)務(wù)所需的部附件種類繁多，且部分零部件價(jià)格較為昂貴，航空MRO企業(yè)需要維持一定水平的部件庫存用于工程維修業(yè)務(wù)。由于購入后需要進(jìn)行進(jìn)一步的拆解、維修、適航認(rèn)證后才能再次進(jìn)入流通市場，業(yè)務(wù)周期較長也使得資金成本提高。因此航空維修行業(yè)對新進(jìn)入的企業(yè)提出了較高的資金實(shí)力要求。4、人才壁壘MRO行業(yè)需要專業(yè)的技術(shù)人才，要求機(jī)務(wù)工程師等維修人員精通飛機(jī)系統(tǒng)、具備工程設(shè)計(jì)能力，并且國內(nèi)外均實(shí)行維修人員資質(zhì)認(rèn)證，只有取得相關(guān)維修人員執(zhí)照后方可執(zhí)業(yè)。如根據(jù)我國民用航空總局頒布的CCAR-66部規(guī)定，我國民用航空維修企業(yè)的三大經(jīng)理必須取得民航維修管理人員資格證書，企業(yè)的放行人員和檢驗(yàn)人員必須取得航空器部件修理執(zhí)照。我國民航局規(guī)定只有按《民用航空維修人員執(zhí)照管理規(guī)則》規(guī)定獲取執(zhí)照、合格證書的人員才能從事航空維修工作。航空維修人員的培訓(xùn)期長，除接受基本專業(yè)培訓(xùn)外，還必須根據(jù)不同機(jī)型進(jìn)行針對性培訓(xùn)，并且每年還需要定期進(jìn)行復(fù)訓(xùn)。除我國外，其他各地區(qū)的民航管理部門均有類似的規(guī)定和要求。除各地區(qū)民航監(jiān)管部門對從業(yè)人員的要求外，在MRO企業(yè)的工作中，要求維修人員嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、高效，在保證安全的前提下，盡可能短的時(shí)間內(nèi)排除故障，保障飛機(jī)航班正常運(yùn)行。MRO技術(shù)涉及的學(xué)科多、知識廣，技術(shù)更新迭代快，培養(yǎng)專業(yè)人才的成本高、周期長，因此構(gòu)成了本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。5、客戶資源壁壘航空公司為獲取長期、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的服務(wù)，通常會選擇與幾家MRO企業(yè)建立長期合作關(guān)系。因涉及到航空安全問題，航空公司會對MRO企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)證書、技術(shù)實(shí)力、維修地點(diǎn)、市場聲譽(yù)等多方面的綜合考量后作出選擇，其所涉及的遴選、評審周期較長且要求嚴(yán)格。因此，持續(xù)、穩(wěn)定的客戶關(guān)系是進(jìn)入該行業(yè)的壁壘。七、行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)要求高航空維修是指對飛機(jī)及附屬的零部件進(jìn)行的維護(hù)和修理，確保飛機(jī)的安全。航空維修是飛機(jī)正常運(yùn)營的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。航空維修行業(yè)屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)門檻較高，整體工藝環(huán)節(jié)呈多樣化，如：維修機(jī)型和部件多樣、維修方案和工序多樣、綜合排故種類多樣等。2、行業(yè)技術(shù)規(guī)范性強(qiáng)MRO業(yè)務(wù)涉及到航空安全，因此各國航空管理部門均對MRO行業(yè)制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對維修企業(yè)制定維修方案提出具體的要求和指導(dǎo)，以保證飛機(jī)運(yùn)行的安全和可靠。MRO企業(yè)在各國開展飛機(jī)維修業(yè)務(wù)均需要取得相應(yīng)地區(qū)認(rèn)證的維修資質(zhì)和許可。航空制造公司、部件OEM廠家均會針對各自產(chǎn)品的維修技術(shù)提供相應(yīng)的維修資料和指導(dǎo)，MRO企業(yè)也會在此基礎(chǔ)上制定符合自身需求的維修計(jì)劃和方案。典型的航空維修方案要求至少包括方案的實(shí)用性、航空器的使用特點(diǎn)和利用率、名詞術(shù)語解釋、維修方案控制和使用說明等。3、行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向隨著飛機(jī)制造業(yè)的發(fā)展，更多的高新技術(shù)應(yīng)用于新型飛機(jī)上，進(jìn)而對MRO業(yè)務(wù)提出了更高的要求。MRO行業(yè)技術(shù)水平整體向著精細(xì)化、專業(yè)化發(fā)展，業(yè)務(wù)形式也從較為單一、簡單的檢查維護(hù)，逐漸發(fā)展為系統(tǒng)性、整體性、全周期性的復(fù)雜業(yè)務(wù)形式。目前移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)已經(jīng)逐步滲透和應(yīng)用到MRO業(yè)務(wù)中，未來相關(guān)的高新技術(shù)將會對MRO行業(yè)發(fā)展提供更多幫助，MRO行業(yè)也會在這些高新技術(shù)的助力下為航空安全提供更為有力的保障。八、行業(yè)經(jīng)營模式行業(yè)中針對航線維修、機(jī)體大修、工程管理等業(yè)務(wù)，主要采用飛行小時(shí)包干價(jià)、協(xié)議工時(shí)價(jià)格乘以每項(xiàng)工作實(shí)際工時(shí)等模式；針對附件維修和發(fā)動機(jī)維修業(yè)務(wù)，主要采用單件維修、飛行小時(shí)包修和固定價(jià)包修等模式，由于各個(gè)公司業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)不同，因此行業(yè)內(nèi)各公司的經(jīng)營模式也有所不同，例如：漢莎技術(shù)為漢莎航空提供航線維修、機(jī)體大修、工程管理、航材管理等維修服務(wù)。漢莎航空對上述業(yè)務(wù)實(shí)施了全部委托。漢莎航空內(nèi)設(shè)15人左右的機(jī)務(wù)工程部，與漢莎技術(shù)組成聯(lián)合工作組，下設(shè)各個(gè)業(yè)務(wù)單元小組，通過全面服務(wù)協(xié)議為載體，各個(gè)業(yè)務(wù)單元小組實(shí)時(shí)針對各自問題進(jìn)行溝通并持續(xù)改進(jìn)，最后系統(tǒng)性地實(shí)時(shí)反映到價(jià)格上。海特高新航空維修業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式是以航空維修技術(shù)裝備為平臺，以公司自主航空維修技術(shù)為核心、以專業(yè)技術(shù)人員為基礎(chǔ)、以取得的各項(xiàng)維修資質(zhì)為條件，向航空公司、航空工業(yè)部門、部隊(duì)、航空院校等單位提供航空維修技術(shù)及服務(wù)并收取一定的維修服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)海特高新2017年年度報(bào)告披露的內(nèi)容，海特高新在航空維修服務(wù)過程中收取費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)均為市場價(jià)格。航新科技在飛機(jī)維修業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)主要在飛機(jī)部附件維修及服務(wù)方面，通過給客戶提供高質(zhì)量的維修服務(wù)及航材的租賃、銷售、寄售服務(wù)獲取收益。與海特高新類似，航新科技并未具體披露其與客戶的收費(fèi)模式。海航技術(shù)公司與主要客戶采用飛行小時(shí)包干的定價(jià)方式，即在框架協(xié)議階段與客戶約定價(jià)格，然后按照實(shí)際的飛行小時(shí)數(shù)進(jìn)行結(jié)算。針對客戶特定情況及需求，也會采用協(xié)議工時(shí)價(jià)格乘以每項(xiàng)工作實(shí)際工時(shí)的結(jié)算方式。九、行業(yè)行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性MRO行業(yè)與航空制造業(yè)、航空運(yùn)輸業(yè)密切相關(guān)，航空運(yùn)輸業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期呈正相關(guān)關(guān)系。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)上升運(yùn)行時(shí)，航空運(yùn)輸需求會持續(xù)增加，航空制造業(yè)務(wù)與維修業(yè)務(wù)的收入和盈利能力將持續(xù)上升。反之，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)增速減緩時(shí)，航空運(yùn)輸需求將減弱，客運(yùn)和貨運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模的增長也將隨之減緩，航空制造與維修業(yè)務(wù)也將受到不利影響。2、區(qū)域性在航線維修與機(jī)身維修領(lǐng)域，MRO企業(yè)服務(wù)主體的分布與機(jī)場網(wǎng)絡(luò)、航線網(wǎng)絡(luò)密切相關(guān)，通常位于機(jī)場和航線站點(diǎn)周圍。維修公司通常會選擇在機(jī)場旁邊建立維修基地，便于提供更為便捷的維修服務(wù)。因此基地維修呈現(xiàn)出較為明顯的區(qū)域性特征，集中在各國航空業(yè)較為發(fā)達(dá)的大城市機(jī)場附近。在發(fā)動機(jī)維修領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)的區(qū)域性特點(diǎn)相對較弱。航空公司通常為機(jī)隊(duì)配備有多臺備用發(fā)動機(jī)。在有發(fā)動機(jī)維修需求時(shí)，航空公司通常為飛機(jī)換配備用發(fā)動機(jī)保持機(jī)隊(duì)運(yùn)營，并同時(shí)將待維修發(fā)動機(jī)通過物流公司寄送至發(fā)動機(jī)維修廠商進(jìn)行維修。因發(fā)動機(jī)維修所涉及單價(jià)較高，整體維修時(shí)間相對較長，且具備維修能力的企業(yè)相對較少，故采用全球物流寄送的模式具備經(jīng)濟(jì)性和必要性，以是當(dāng)前市場中主要的業(yè)務(wù)開展模式。航空公司選擇發(fā)動機(jī)維修服務(wù)供應(yīng)商時(shí)，通常主要考量其維修型號、維修質(zhì)量、維修價(jià)格等因素，區(qū)域性的影響相對較弱。發(fā)動機(jī)維修類MRO企業(yè)通常可以為全球范圍內(nèi)的航空公司客戶提供發(fā)動機(jī)維修服務(wù)。在部件維修領(lǐng)域，視所維修的具體部件的維修復(fù)雜程度，維修價(jià)格和MRO企業(yè)自身的維修能力的不同，MRO企業(yè)會對其采取現(xiàn)場維修或由物流公司寄回總部或OEM廠商的方式進(jìn)行維修。采用現(xiàn)場維修的部分業(yè)務(wù)，具備與航線維護(hù)、機(jī)身維修類似的區(qū)域性特點(diǎn)。采用物流公司寄送后維修的部分業(yè)務(wù)，具有類似發(fā)動機(jī)維修的區(qū)域性影響較弱的特點(diǎn)。3、季節(jié)性根據(jù)飛機(jī)制造商以及各國航空管理部門的要求，飛機(jī)在執(zhí)行一定小時(shí)數(shù)的飛行任務(wù)之后需要進(jìn)行安全檢查，以保證飛行安全，飛機(jī)的附件維修及機(jī)身維修有較為嚴(yán)格的要求，達(dá)到飛行里程后需要進(jìn)行集中維修。歐洲夏天旅游旺季，我國春運(yùn)期間旺季等期間，因航空公司航班班次較多，飛機(jī)處于較為繁忙的期間，基地維修業(yè)務(wù)通常為相對淡季，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性。但日常的航線維修及發(fā)動機(jī)維修等不具有明顯的季節(jié)性。十、行業(yè)上下游之間的關(guān)聯(lián)性航空維修產(chǎn)業(yè)涵蓋的機(jī)身大修、發(fā)動機(jī)維修、零部件修理、航線維修等其他領(lǐng)域具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性。同時(shí)，航空維修產(chǎn)業(yè)能與通航產(chǎn)業(yè)、飛行培訓(xùn)、航材銷售等形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。MRO產(chǎn)業(yè)作為航空工業(yè)的重要一環(huán)，對航空運(yùn)輸保障有著至關(guān)重要的作用。MRO企業(yè)在加強(qiáng)獲取自身市場份額的同時(shí)，不斷地拓寬自身業(yè)務(wù)范圍，深化技術(shù)能力，打通對于自身發(fā)展的技術(shù)壁壘。1、上游行業(yè)情況OEM廠商作為對MRO企業(yè)影響最大的上游環(huán)節(jié)，其掌控的飛機(jī)核心技術(shù)影響著MRO企業(yè)未來的發(fā)展。隨著OEM逐漸重視售后市場的業(yè)務(wù)獲取，OEM廠商開始通過與MRO企業(yè)以合作的方式加快區(qū)域航空維修市場的份額占有。對MRO企業(yè)快速提升自身技術(shù)能力，拓展業(yè)務(wù)范圍，有著積極影響。另一方面，雖然OEM企業(yè)已開展與MRO企業(yè)的合作，但由于OEM對其核心技術(shù)的控制和自身利益的保護(hù)考慮，MRO企業(yè)仍難以獲取其手中掌控的核心技術(shù)，這對MRO企業(yè)的技術(shù)能力和利潤的提升形成了一定的障礙。2、下游行業(yè)情況民航維修行業(yè)的下游主要是民用航空公司和通用航空企業(yè)。近年來民航機(jī)隊(duì)數(shù)量和旅客運(yùn)輸量的持續(xù)增長，不斷帶來更多的維修需求。隨著民用航空企業(yè)機(jī)隊(duì)規(guī)模的發(fā)展和對于利潤的追求，部分航空運(yùn)營企業(yè)加大對自身維修能力的建設(shè)和對航空維修三方市場的拓展，這將進(jìn)一步加劇MRO市場的競爭。十一、行業(yè)主要企業(yè)簡況北美和歐洲地區(qū)為主要的MRO維修活動凈出口地區(qū)，全球頂尖MRO和OEM企業(yè)多集中在該地區(qū)。亞太地區(qū)存在較大的市場空間及增長潛力，但該地區(qū)大型MRO企業(yè)多為航空公司下屬M(fèi)RO公司，在深度維修規(guī)模和能力方面與歐美有一定差距。發(fā)動機(jī)業(yè)務(wù)和附件業(yè)務(wù)作為高附加值業(yè)務(wù)，成為各大行業(yè)競爭者關(guān)注的焦點(diǎn)。1、國際市場（1）漢莎技術(shù)公司（LufthansaTechnikAG）漢莎技術(shù)公司正式成立于1994年，是德國漢莎航空公司的全資附屬公司，業(yè)務(wù)主要涉及航線維護(hù)、大修、附件、發(fā)動機(jī)、起落架維修服務(wù)及VIP服務(wù)、航材管理服務(wù)等，涵蓋全球30個(gè)分支機(jī)構(gòu)和超過26,000名員工，并在歐洲、亞洲、澳洲及美洲擁有較大的市場份額。（2）法荷航空聯(lián)盟航維修工程公司（AFIKLME&M）法荷航空聯(lián)盟航維修工程公司是歐洲領(lǐng)先的