跨國公司在中國：共享中國式現(xiàn)代化新機遇-商務部

國家高端智庫報告EC國家高端智庫報告EC跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院2024年8月編委會主任前子榮副主任付麗成員于鵬張久琴耿楠朱聰王寧言2023年，受經(jīng)濟增長乏力、地緣政治等因素影響，全球直接投資整體呈現(xiàn)收模雖有所下滑，但仍處于近十年來較高水平，跨國公司優(yōu)化在華投資布局，持續(xù)深耕中國市場?？鐕臼侵袊l(fā)展的直接參與力量、中國高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐和深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的重要紐帶。同時，跨國公司也在利潤收益增長、成本的中心任務。推進中國式現(xiàn)代化為跨國公司帶來新的增長機遇。人口規(guī)模巨大的現(xiàn)代化促進全國統(tǒng)一大市場的建立，為跨國公司提供了廣闊市場需求空間；全體人民共同富裕的現(xiàn)代化推進城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)新發(fā)展，有利于跨國公司優(yōu)化戰(zhàn)略布局；物質(zhì)文明和精神文明協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化塑造了市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，為跨國公司提供了最佳的市場選擇；人與自然和諧共生的現(xiàn)代化推進中國經(jīng)濟社會的綠色轉型，助力跨國公司高質(zhì)量發(fā)展；走和平發(fā)展展望未來，我們鼓勵跨國公司更加堅定信心，深耕中國市場，提跨國公司全球布局中的地位和能級，在中國設立全球或亞太地區(qū)總部，加快企業(yè)經(jīng)營“本土化”進程，結合自身發(fā)展戰(zhàn)略，做好長期扎根中國市場的規(guī)劃，實現(xiàn)與中Contents錄Contents 1 1 5 50 跨國公司:共鑒全球投資發(fā)展的起落2023年,2023年,受經(jīng)濟增長乏力、地緣政治等因素影響,全球外國直接投資整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。同全球趨勢相一致,中國引資規(guī)模雖有所下滑,但仍處于近十年來較高水平,跨國公司優(yōu)化在華投資布局,持續(xù)深耕中國市場。(一)跨國公司在全球:全球直接投資輕微下滑聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)發(fā)布的《世界投資報告2024》顯示,2023年全球外國直接投資整體有所收縮,但在存量、綠地投資、投資環(huán)境等方面有所進步。1.全球外國直接投資流量收縮,存量擴張從流量看,2023年,在全球經(jīng)濟增長放緩的背景下,由于全球貿(mào)易和地緣政治緊張局勢,全球外國直接投資下降2%至1.3萬億美元(見圖1-1)從存量看,2023年,由于全球利率普遍上升,股市和跨國公司的盈利能力增強,全球外國直接投資存量為49.1萬億美元,比上年末增長11%(見圖1-2》。一、跨國公司:共鑒全球投資發(fā)展的起落5跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024滿不確定性，但是得益于促進投資便利化方面的進步，2024年外國直接投資或呈小幅07跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024業(yè)數(shù)量較快增長的趨勢。這充分印證了跨國公司看好中國市場發(fā)展機遇，持續(xù)加碼“投業(yè)實際使用外資增長6.5%。醫(yī)療儀器設備及儀器儀表制造業(yè)、電子及通信設備制造業(yè)分別增長32.1%、12.2%。建筑業(yè)、科技成果轉化服務、研發(fā)與設計服務領域實際使用外國投資者正在積極調(diào)整行業(yè)領域投資布局，這和中國加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、深入推進億元 0近年來,近年來,全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構,人口和市場規(guī)模、勞動力和土地成本優(yōu)勢,成為吸引跨國企業(yè)投資中西部地區(qū)的主要因素。在跨國企業(yè)的中國戰(zhàn)略和全球戰(zhàn)略中,中西部地區(qū)正變得愈發(fā)重要。美國雅保公司投資的雅保四川基地2024年4月投產(chǎn),預計年產(chǎn)值將達50億元,實現(xiàn)年產(chǎn)5萬噸氫氧化鋰鋰電池材料,可滿足超過1.50萬輛新能源汽車的動力需求。安波福作為世界500強企業(yè)、全球知名汽車零部件供應商,在武漢經(jīng)開區(qū)投資20億元建設安波福連接器系統(tǒng)武漢工廠。該工廠預計于2025年一季度投產(chǎn),主要生產(chǎn)新能源汽車充電產(chǎn)品(高壓充電座)和新能源汽車用高壓連接器等相關產(chǎn)品。瑞典英格卡集團投資建設西安薈聚購物中心項目,2024年4月開業(yè),總投資50億元。該項目是目前陜西省最大的外商獨資商業(yè)項目,開業(yè)后預計年訪客量將超2000萬人次,年營業(yè)額超30億元,帶動就業(yè)5000余人。一、跨國公司:共鑒全球投資發(fā)展的起落跨國公司:共促中國式現(xiàn)代化的新發(fā)展改革開放伊始,改革開放伊始,跨國公司就進入中國,投資規(guī)模由小到大、投資水平由低到高、投資區(qū)域由沿海到內(nèi)地,對中國式現(xiàn)代化做出重要貢獻,同時在華投資收獲巨大收益。(一)跨國公司是中國式現(xiàn)代化的貢獻者1.跨國公司是中國發(fā)展的直接參與力量跨國公司在生產(chǎn)、流通、分配、消費等各個環(huán)節(jié)和領域深度參與中國發(fā)展,在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術進步、增加就業(yè)、擴大財政收入等的同時,不斷助力中國高質(zhì)量發(fā)展。促進產(chǎn)業(yè)和企業(yè)現(xiàn)代化。一方面跨國公司帶來新產(chǎn)品、新服務,形成新的產(chǎn)業(yè)。外資企業(yè)帶動新興制造業(yè)發(fā)展的最好例子就是當年中國IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。20世紀90年代以來,大量外商來華投資IT制造業(yè),其中就有INTEL、IBM、NOKIA等著名跨國公司,助力中國迅速崛起為世界IT產(chǎn)業(yè)最重要的硬件制造基地之一。另一方面跨國公司也促進了上下游配套企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。跨國公司為獲得更高質(zhì)量、更低成本以及更易獲取的投入品,需要建立可靠的本土供應商、分銷渠道和合作伙伴,因此對配套企業(yè)達到國際標準進行了大量投資,由此涌現(xiàn)出大批能生產(chǎn)出符合國際成本與質(zhì)量標準產(chǎn)品的中國本土企業(yè)。二、二、跨國公司:共促中國式現(xiàn)代化的新發(fā)展11跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024跨國公司在華產(chǎn)值規(guī)模的逐步增長也推動其對中國財稅貢獻的擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計外商投資企業(yè)繳納的稅收總額為29263.6億元，盡管同比下降1.6%，但占全國稅推動商業(yè)做法與標準同國際接軌。跨國公司在日常運營中運用到的管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、培訓系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)以及其他做法,所帶來的示范效應從多方面促進了中國發(fā)展。中國會計標準,包括概念框架、會計和審計實施細則、財務報表關鍵要素等的建立都得益于跨國公司與國際專業(yè)機構的共同促進。大型會計公司的合伙人在會公司的存在還讓中國企業(yè)更快了解和掌握了國際最佳的商業(yè)策略和經(jīng)營方式,熟悉并運用眾多先進的管理工具和流程,以及現(xiàn)代人力資源實踐等。同時,在與外資企業(yè)競爭過程中或在學習外資企業(yè)最佳商業(yè)實踐過程中,中國企業(yè)也開始關注西式管理發(fā)展培訓與教育,并逐步建立和完善自身的現(xiàn)代管理教育和培訓系統(tǒng)。推動經(jīng)濟政策、體制與機制的改革。外資企業(yè)的運作為中國改革輸入了巨大的外生動力,助推中國經(jīng)濟體制機制改革和制度創(chuàng)新。在收入分配制度方面,外資企業(yè)實行績效薪酬制度,把資金、技術、管理、知識等納入收入分配考慮范疇,不斷推動內(nèi)資企業(yè)在市場競爭中完善分配方式。20世紀90年代,跨國公司將企業(yè)社會責任的概念引入中國,如今,發(fā)布企業(yè)社會責任報告已成為中國優(yōu)秀企業(yè)的慣例,中國政府開始通過國家立法強制推行企業(yè)社會責任標準和義務。3.跨國公司是中國深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的重要紐帶跨國公司是中國參與全球貿(mào)易與投資合作的重要伙伴。一方面,跨國公司更好發(fā)揮貿(mào)易對商品和要素流動的載體作用,推動中國貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)定、結構優(yōu)化、質(zhì)量提升,加快向貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展邁進。外商投資企業(yè)進出口貿(mào)易額占中國進出口貿(mào)易總額的比重經(jīng)歷了先升后降的發(fā)展趨勢,2006年占比達到了最高的58.9%,之后緩慢下降,2018-2022年始終保持在30%以上,有力支撐了中國全球貿(mào)易大國地位。同時跨國公司高技術產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展帶動了中國貿(mào)易結構的優(yōu)化(見表2-4)。4.米高?思萊特《助力中國發(fā)展:外商直接投資對中國的影響》中國財政經(jīng)濟出版社,2017年6月。二、跨國公司:共促中國式現(xiàn)代化的新發(fā)展跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024服務、技術、品牌、標準走出去。跨國公司實施全球化戰(zhàn)略，促進中國市場和世界市場更好的聯(lián)接，通過高質(zhì)量的“引進來”，產(chǎn)業(yè)相融更加開放、更具韌性，科技自主創(chuàng)新能力得到提升，促進國內(nèi)規(guī)則與國際規(guī)則的有效銜接，擴大規(guī)則、規(guī)制、管理、標準等制度型開放，從而帶動中國產(chǎn)品、服務、技術、標準等在更高開放水平上的良性循環(huán)。跨國公司的業(yè)務發(fā)展，助力中國深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工和合作，提升了中國自身產(chǎn)業(yè)鏈不論是對于成本尋求型、市場尋求型還是創(chuàng)新資產(chǎn)尋求型的跨國公司，中國市場所跨國公司不斷獲得要素成本優(yōu)勢。跨國公司在進入中國市場之初，憑借中國原料、人工、土地等要素成本低廉的優(yōu)勢，通過減少勞動密集型產(chǎn)品或價值鏈中勞動密集型工序的生產(chǎn)成本，成本尋求型跨國公司得以降低生產(chǎn)成本，賺得豐厚利潤。當前，盡管中國整體要素成本有所上升，但完備的產(chǎn)業(yè)配套能力、外溢的產(chǎn)業(yè)集群效應和高效的管理能效，再次成為跨國公司權衡的重要考量。中國產(chǎn)業(yè)鏈的完整性、供應鏈的緊密配套性使得跨國公司能夠在一個地區(qū)集中采購和生產(chǎn)，從而降低生產(chǎn)成本，獲得更具競爭價格；此外，中國擁有龐大的制造能力和規(guī)模經(jīng)濟，使得跨國公司可以在中國建立高效跨國公司不斷獲得廣闊的投資空間。一方面，超大規(guī)模且具有增長潛力的中國市場 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇戰(zhàn)略布局中的重要部分。而且中國市場正以全球領先的速度持續(xù)快速增長。2023年中國社會消費品零售總額達到471495億元,同比增長7.2%,規(guī)模再創(chuàng)新高,持續(xù)發(fā)揮拉動經(jīng)濟增長的主引擎作用。消費結構升級、新型城鎮(zhèn)化、制造業(yè)轉型等都將持續(xù)釋放巨大需求。另一方面,產(chǎn)業(yè)體系完備的供給優(yōu)勢使得跨國公司可以發(fā)現(xiàn)更多的投資機會。良好穩(wěn)定的政策環(huán)境、完備的基礎設施網(wǎng)絡及高效率、高可靠性的產(chǎn)業(yè)配套體系,為跨國公司提供了豐富的創(chuàng)新應用場景,為跨國公司在新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)等方面創(chuàng)造了良好投資空間?？傮w來說,中國既是重要的產(chǎn)品和服務終端的市場,也是全球供應鏈的關鍵環(huán)節(jié)。2.中國式現(xiàn)代化為跨國公司帶來了豐厚回報跨國公司在中國獲得了可觀的經(jīng)濟收益,中國是跨國公司營收增長及利潤的重要來源。外資企業(yè)在華營業(yè)收入始終保持穩(wěn)定增長。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù),2018-2022年外資工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入從23.7萬億元增長至27.8萬億元,年均增速4.1%,占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入總額的比重始終保持在20%以上。億元762018年2019年2020年2021年2022年w外資工業(yè)企業(yè)戶均營業(yè)收入w工業(yè)企業(yè)戶均營業(yè)收入圖2-2外資工業(yè)企業(yè)戶均營業(yè)收入數(shù)據(jù)來源:根據(jù)歷年《中國統(tǒng)計年鑒》計算。二、跨國公司:共促中國式現(xiàn)代化的新發(fā)展跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇202402018年2019年2020年2021年2022年外資服務業(yè)企業(yè)營收表現(xiàn)更為突出。當前中國轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，服務業(yè)成為經(jīng)濟重要增長點，成為吸引外資的“強磁場”。2022年，限額以上外資批發(fā)業(yè)營業(yè)收 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇億元140000120000100000800006000040000200002018年2019年2020年2021年2022年批發(fā)業(yè)零售業(yè)圖2-42018-2022年外資批發(fā)與零售業(yè)企業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)來源:根據(jù)歷年《中國統(tǒng)計年鑒》計算。外資企業(yè)利潤率高于市場其他類型企業(yè)。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù),2018-2022年,外資工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤由16943.5億元增至19700.9億元,年均增速3.8%,利潤率始終保持在7%以上(見圖2-5)。2022年,全部工業(yè)企業(yè)中,外資企業(yè)利潤率達到7.1%,高于國有控股企業(yè)利潤率0.6個百分點,高于私營企業(yè)利潤率1.8個百分點(見圖2-6)。服務業(yè)中,2022年外資批發(fā)業(yè)企業(yè)的營業(yè)利潤達到4263.5億元,利潤率3.4%,高于內(nèi)資批發(fā)企業(yè)利潤率1.9個百分點,相比整個批發(fā)業(yè)平均利潤率,高出1.6個百分點。2022年外資零售業(yè)企業(yè)的營業(yè)利潤達到594.3億元,利潤率2%,高于內(nèi)資零售企業(yè)利潤率0.8個百分點,相比整個零售業(yè)平均利潤率,高出0.6個百分點。二、跨國公司:共促中國式現(xiàn)代化的新發(fā)展跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇02018年2019年2020年2021年2022年mm利潤總額利潤率2018年2019年2020年2021年2022年 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇跨國公司在華投資收益是其業(yè)績貢獻主力。中國美國商會發(fā)布的《2024中國商務環(huán)境調(diào)查報告》顯示,中國市場對在華美國企業(yè)具有重要意義,半數(shù)會員企業(yè)將其列為全球前三大投資目的地,相比2022年增長了5個百分點。根據(jù)華南美國商會《2024年華南地區(qū)經(jīng)濟情況特別報告》,26%的受訪企業(yè)表示超過百分之六十的全球營收來自中國;88%的受訪企業(yè)表示已在中國實現(xiàn)盈利,其中46%表示已實現(xiàn)盈利且達到預期,實現(xiàn)在華盈利的美資企業(yè)高達九成;60%尚未實現(xiàn)在華盈利的受訪企業(yè)預計將在兩年內(nèi)實現(xiàn)盈利?？傮w而言,受訪企業(yè)認為在中國能獲得較高投資回報率,八成受訪企業(yè)表示2023年在華總體投資回報率為正值或較大正值,過半受訪企業(yè)認為其在華總體投資回報率要高于全球總體投資回報率。眾多歐洲、日本公司業(yè)績也受益于中國市場。據(jù)美國戰(zhàn)略咨詢公司貝恩的數(shù)據(jù),日本、歐美的200家大型跨國公司2022年的全球收入中,從中國市場獲得的收入約占15%,德國梅賽德斯-奔馳、日本資生堂等知名品牌在中國市場的營收占比更是高達22%至37%。多家歐洲大型企業(yè)發(fā)布的2023年財報顯示,中國市場都成為其業(yè)績增長的亮點。法國歐萊雅集團2023年財報顯示,歐菜雅在北亞地區(qū)銷售額同比下跌5.8%,但在中國大陸市場銷售額增長5.4%。根據(jù)日本貿(mào)易振興機構(JETRO)《2023年度海外日資企業(yè)實況調(diào)查中國篇》的調(diào)查,受訪企業(yè)中盈利企業(yè)占比60.3%。關于今后兩年業(yè)務開展方向,回答"擴大"的企業(yè)占比為27.7%?？鐕静粩喃@得創(chuàng)新收益。新技術、新產(chǎn)品的研發(fā)與對核心專利的控制,是跨國公司保持競爭力及長期利潤的重要手段。中國市場已成為跨國公司創(chuàng)新產(chǎn)出的重要來源?？鐕靖菀淄ㄟ^在中國市場應用創(chuàng)新知識、新技術、新工藝,采用新的生產(chǎn)方式,開發(fā)生產(chǎn)新的產(chǎn)品和提供新的服務,占據(jù)市場并實現(xiàn)市場價值。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),跨國公司新產(chǎn)品開發(fā)項目和新產(chǎn)品銷售收入與日俱增。2018年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,港澳臺商投資企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)項目和新產(chǎn)品銷售收入還分別僅為44253項和23331.5二、跨國公司:共促中國式現(xiàn)代化的新發(fā)展22跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024元。到了2022年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，港澳臺商投資企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)項目和項跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設、以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設、民族復興偉業(yè),是新時代新征程黨和國家的中心任務。二十屆三中全會圍繞進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化進行了全面部署。推進中國式現(xiàn)代化為跨國公司創(chuàng)造了新的發(fā)展機遇,帶來了廣闊的發(fā)展空間。(一)人口規(guī)模巨大的現(xiàn)代化為跨國公司提供廣闊市場需求空間中國式現(xiàn)代化是人口規(guī)模巨大的現(xiàn)代化。中國擁有14億多人口、中等收入群體超過4億人的超大規(guī)模市場,已成為全球第二大商品消費市場,為跨國公司在華投資提供了超大規(guī)模市場空間。1.著力恢復和擴大國內(nèi)消費提升投資信心加快建設全國統(tǒng)一大市場。近年來,中國在完善市場準入、產(chǎn)權保護和交易、數(shù)據(jù)信息、社會信用等方面的基礎制度不斷完善,市場壁壘逐步拆除。二十屆三中全會強調(diào),構建全國統(tǒng)一大市場,要加強公平競爭審查剛性約束,強化反壟斷和反不正當競爭,規(guī)范地方招商引資法規(guī)制度,招標投標和公共資源交易平臺體系做到統(tǒng)一規(guī)范、信息共享。應和優(yōu)化跨國公司等各類經(jīng)營主體的市場準入和退出、商品要素的自由流動、生產(chǎn)經(jīng)營成本和生產(chǎn)經(jīng)營行為關切,保障跨國公司依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭。三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇25元300002500020000150001000020132014201520162017201820192020202120222023%474645444342414039383736居民人均消費支出居民人均服務性消費支出 居民人均服務性消費支出占比圖3-22013-2023年中國居民人均消費支出數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局。推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。2024年3月起,中國開展推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動。7月國家發(fā)改委、財政部對外發(fā)布《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》(以下簡稱《若干措施》),統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金,加大支持力度,大幅度擴大支持范圍、大幅度優(yōu)化組織方式、大幅度提升補貼標準?！度舾纱胧窂娬{(diào),要一視同仁支持不同所有制、不同注冊地企業(yè)參與大規(guī)模設備更新、政府采購和投資等,選擇質(zhì)價雙優(yōu)的裝備供應商。新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新將為包括外資企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)提供巨大的市場空間,持續(xù)利好重點行業(yè)設備、交通運輸、建筑、市政基礎設施、農(nóng)業(yè)機械、教育醫(yī)療等各類設備、能源電力、智能家居家電、新能源汽車等外資企業(yè)。三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇27 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇務消費的各個領域,既有傳統(tǒng)服務消費,也有改善型、新型服務消費,對跨國公司來說激發(fā)了其開拓新型文化娛樂、旅游、體育、教育和培訓、居住服務、高品質(zhì)醫(yī)療、養(yǎng)老等領域的活力,在財稅金融等領域強化了對跨國公司在內(nèi)企業(yè)的各種保障。培育消費新增長點。2024年6月,國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關于打造消費新場景社區(qū)服務等消費,培育一批帶動性廣、顯示度高的消費新場景,發(fā)展消費新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品。消費升級和模式業(yè)態(tài)更新培育出更多細分賽道和新增長點,吸引跨國公司進入餐飲、文旅、購物消費、社區(qū)消費、健康消費等新場景,利用直播電商、體驗式消費、智能消費等模式加速創(chuàng)新迭代,促進創(chuàng)新能力強、成長性好的外資消費端領軍企業(yè)脫穎而出。2.加快構建新發(fā)展格局拓展投資空間國內(nèi)與國際市場融通進一步加強。中國正在構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,隨著國內(nèi)居民生活水平提升、產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,中國對于高端消費品、資本品、能源資源、裝備制造等產(chǎn)品及服務的需求逐年增加,但國內(nèi)優(yōu)質(zhì)供給不足,需要通過擴大開放增加進口來填補供需缺口。近年來,中國連續(xù)舉辦廣交會、進博會、服貿(mào)會、消博會、跨國公司領導人青島峰會等國家級展會,為跨國公司搭建了國家級、國際性、綜合性的展示和交易平臺,成為跨國公司了解中國、投資中國的重要窗口,不僅可以深度了解中國產(chǎn)品、技術和服務的最新成果,也為跨國公司加強與中國企業(yè)合作、加速投資中國提供了優(yōu)質(zhì)平臺。內(nèi)外貿(mào)一體化工作取得積極進展。二十屆三中全會認為,要進一步加快內(nèi)外貿(mào)一體8..cn/zhengce/zhengceku/2010.https:/w.gov.cn/gongbao/2024/issue_11086/202401/content_6924972.html三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇28跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024度銜接融合，促進內(nèi)外貿(mào)市場渠道對接等措施，助力跨國公司同時開展內(nèi)外貿(mào)業(yè)務，加快跨國公司在內(nèi)外貿(mào)標準、檢驗認證、監(jiān)管措施方面銜接一致和產(chǎn)品同線同標同質(zhì)，在中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化。推進城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展是全體人民共同富裕的重要基礎和必然要求，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是全體人民共同富裕的二十屆三中全會指出，要完善實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略機制,構建優(yōu)勢互補的區(qū)域經(jīng)濟布局和國土空間體系。習近平主席強調(diào)：“只有實現(xiàn)了城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，國內(nèi)大循環(huán)的空間才能更廣闊、成色才能更足?！敝袊鶈T遼闊、人口眾多，各地區(qū)自然資源稟賦差別大,經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)和收入梯度差異普遍存在。國家支持中西部和東北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉移，因地制宜設立了多個承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)，加創(chuàng)新、金融服務等合作。東部地區(qū)對外資的吸引力持續(xù)增強，已經(jīng)形成了先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)為主的外資結構，東部地區(qū)中心城市形成了若干跨國公司地區(qū)總部、外資研發(fā)中心等。隨著區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的不斷推進，以四川、重慶、湖北、湖南、陜西等為二十屆三中全會指出，必須統(tǒng)籌新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，促進城鄉(xiāng)共同繁榮發(fā)展。從實踐看，鄉(xiāng)村市場銷售快于城鎮(zhèn)，2024年上半年，城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村消跨國公司在中國農(nóng)村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺)農(nóng)村居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺)0204060801001201402023年2022年w2021年2020年2019年圖3-4農(nóng)村居民平均每百戶年末主要耐用消費品擁有量數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局。3.加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力提升科技創(chuàng)新核心動力加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。二十屆三中全會要求,健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機制。近年來,中國以創(chuàng)新為第一動力,不斷發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,為跨國公司創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。根據(jù)《2022年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》,2022年中國研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費投入總量突破3萬億元,達到30782.9億元,比上年增長10.1%。R&D經(jīng)費投入強度(與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比)為2.54%。2022年中國R&D經(jīng)費投入強度水平在世界上位列第13位,介于歐盟2.2%)和經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)國家2.7%)平均水平之間。而根據(jù)《2023年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》,2023年R&D經(jīng)費支出33278億元,比上年增長8.1%,R&D經(jīng)費投入強度2.64%,與OECD國家差距進一步縮小(見圖3-5)。2024年2月財政部、科技部對外發(fā)布了《中央引導地方科技發(fā)展資系建設、科技創(chuàng)新基地建設、科技成果轉移轉化和自由探索類基礎研究。三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇3.5 32.5 21.50.503.5 32.5 21.50.50mm研發(fā)經(jīng)費支出研發(fā)經(jīng)費投入強度(右軸)%32.52l.50.5圖3-52013-2023年中國研發(fā)經(jīng)費投入數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局。鼓勵外資提升科技創(chuàng)新能力。為加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,擴大國際科技交流合作,中國加大了對外資在華設立研發(fā)中心開展科技研發(fā)創(chuàng)新活動的支持力度。近年來,多地積極開展外資研發(fā)中心認定、支持等工作。2023年1月,中國發(fā)布《關于進一步鼓勵外創(chuàng)新、提高研發(fā)便利度、鼓勵引進海外人才、提升知識產(chǎn)權保護水平等,例如支持設立開放式創(chuàng)新平臺,優(yōu)化知識產(chǎn)權對外轉讓和技術進出口管理流程,為海外人才在華長期居留、永久居留提供便利,加快完善商業(yè)秘密保護規(guī)則體系等。商務部還通過外貿(mào)外資協(xié)調(diào)機制重點外資項目工作專班,向跨國公司在內(nèi)的外資企業(yè)宣傳推介政策。一大批外資研發(fā)中心快速成長,尤其在北京、上海、粵港澳大灣區(qū)的外資研發(fā)中心呈現(xiàn)加速聚集態(tài)勢。以北京為例,截至2024年3月,北京市外資研發(fā)中心總數(shù)已達到107家。對跨國公司來說,在華設立研發(fā)中心可以借助中國產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新能力和多樣化的產(chǎn)業(yè)人才,是鞏固自身業(yè)務、服務中國市場的需要,也是抓住中國創(chuàng)新潮流的重要舉措。三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇32加快布局未來產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展新優(yōu)勢。二十屆三中全會提出,加強新領域新賽道制度供給,建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制。2024年1月,工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布《關推動產(chǎn)業(yè)鏈結構、流程與模式重構,開拓未來制造新應用。新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技等將成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點,跨國公司可加快布局。中國支持跨國公司在內(nèi)的各類企業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)和新科技變革領域取得突破,未來可能針對優(yōu)先行業(yè)發(fā)展出臺政策激勵措施,豐富的創(chuàng)新應用場景為跨國公司在新技術、新產(chǎn)業(yè)方面創(chuàng)造良好的投資空間,對外資投資高科技和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)帶來新的合作機會。(三)物質(zhì)文明和精神文明相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化為跨國公司提供優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境中國式現(xiàn)代化是物質(zhì)文明和精神文明協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化。中國不斷夯實人民幸福生活的物質(zhì)條件,同時推動人民生活全方位改善,從跨國公司角度來看,中國強調(diào)提升引資軟實力,營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境。1.深化外商投資管理體制改革提供更大市場機遇進一步縮減外商投資準入負面清單。中國對外資全面實施準入前國民待遇加負面清單管理模式,重視為企業(yè)創(chuàng)造公平競爭環(huán)境,讓跨國公司進入中國變得更加容易。二十屆三中全會強調(diào),要合理縮減外資準入負面清單,落實全面取消制造業(yè)領域外資準入限制措施,推動電信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、文化、醫(yī)療等領域有序擴大開放。近年來,中國在金融、保險、法律服務、分銷等領域推出了一些重大開放措施,取消外資地域、業(yè)務、持股的最高比例限制,使得外商保險、證券、資產(chǎn)管理企業(yè)加大了在中國的商業(yè)布局。今后將繼續(xù)推動科技服務、商務服務、金融服務等領域開放舉措,持續(xù)加大增值電信、三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇33 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇教育、醫(yī)療健康等領域外資進入力度?，F(xiàn)行的外資準入負面清單包括全國版(2021年版)和自貿(mào)試驗區(qū)版(2021年版),從最初的190條,縮減至全國版的31條和自貿(mào)試驗區(qū)版的27條,其中自貿(mào)試驗區(qū)版清單已實現(xiàn)制造業(yè)清零。目前相關部門正在抓緊修訂外資準入負面清單。發(fā)揮服務業(yè)擴大開放綜合試點示范引領帶動作用。二十屆三中全會強調(diào),要推進服務業(yè)擴大開放綜合試點示范。中國已分三批設立服務業(yè)擴大開放綜合試點,目前共有北京、天津、上海、海南、重慶等11個省市開展試點。試點在科技、電信、文旅、金融等13個行業(yè)領域已累計推出試點舉措1300余項,一大批優(yōu)質(zhì)跨國公司落戶發(fā)展,如外資控股的飛機維修公司和證券公司、外商獨資的貨幣經(jīng)紀公司、外資全資控股的持牌支付機構、中外合資保險集團等。2020年,北京市成為全國唯一的國家服務業(yè)擴大開放綜合示范區(qū);2023年,北京進入示范區(qū)2.0時代。北京聚焦科技、電信、文化等現(xiàn)代服務業(yè),兼顧內(nèi)外資、準入與準營、企業(yè)投資和人才智力引進,為跨國公司準入和開展經(jīng)營做出了良好示范。形成跨境服務貿(mào)易梯度開放體系。2024年3月,商務部發(fā)布《跨境服務貿(mào)易特別管理措施(負面清單)》(2024年版),分為全國版和自貿(mào)試驗區(qū)版,其中全國版71條,自貿(mào)試驗區(qū)版68條,在原先基礎上進一步加大金融、專業(yè)服務和文化領域等的開放?？缇撤召Q(mào)易特別管理措施的實施,標志著首次在全國對跨境服務貿(mào)易建立負面清單管理模式,形成跨境服務貿(mào)易梯度開放體系?？缇撤召Q(mào)易負面清單的發(fā)布,擴大了跨境服務貿(mào)易市場準入,有效提升了跨國公司進行跨境服務貿(mào)易業(yè)務的透明度和可預見性,給跨國公司發(fā)展跨境服務貿(mào)易帶來了更廣闊市場空間。擴大鼓勵外商投資范圍。目前實施的2022年版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》總條目為1474條,與2020年版相比增加239條、修改167條。國家發(fā)改委會同有關部門已啟動鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄修訂工作。總目錄的修訂將繼續(xù)以制造業(yè)作為鼓勵外商投資的重點方向,促進服務業(yè)和制造業(yè)融合發(fā)展,加大對先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術、節(jié)能環(huán)保等領域支持力度。中西部目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產(chǎn)業(yè)條件,三、三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇34加大對基礎制造、適用技術、民生消費等領域支持力度。目錄的修訂將進一步擴大跨國公司在華投資領域和范圍,并將業(yè)務更多投向中西部和東北地區(qū),優(yōu)化區(qū)域布局。2.外商投資環(huán)境進一步改善大幅提振企業(yè)信心加強部署做好穩(wěn)外資工作。中央對外資工作進行了一系列部署,穩(wěn)定跨國公司預期,中央政治局會議提出"把吸引外商投資放在更加重要的位置""穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤";中央經(jīng)濟工作會議提出"擴大高水平對外開放""鞏固外貿(mào)外資基本盤";二十屆三中全會提出,要深化外商投資和對外投資管理體制改革,營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境,依法保護外商投資權益。政策組合拳提升跨國公司預期和信心。中國穩(wěn)外資政策不斷加碼,相關部門推出一系列舉措加大力度吸引外資,持續(xù)解決外商投資在投資經(jīng)營中存在的問題和顧慮(政策梳理見表3-1)。2023年8月,國務院發(fā)布《關于進一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外資企業(yè)運營便利化、加大外資財稅支持、完善外資促進方式等方面做出了詳細的指導和規(guī)劃。2024年3月,國務院發(fā)布《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資內(nèi)債券市場業(yè)務范圍,擴大鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄和外資項目清單,落實外資金融稅收支持和用能保障等具體措施。各地方政府也持續(xù)出臺并落實政策舉措,例如廣東省出臺《廣東省外商投資權益保護條例》《進一步加大吸引和利用外商投資力度的專項實施方案》等。中國正在加快出臺實施數(shù)據(jù)跨境流動、便利外籍人員來華等配套措施,保障外資企業(yè)在要素獲取、資質(zhì)許可、標準制定、政府采購等方面的國民待遇,支持參與產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套協(xié)作?？梢灶A見,隨著各項政策落地見效,中國的營商環(huán)境將不斷優(yōu)化,將為在華外企創(chuàng)造更可預期的投資環(huán)境,切實鞏固跨國公司在華發(fā)展信心。三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇35跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024提出了支持開展科技創(chuàng)新、提高研發(fā)便利度、鼓勵引進海外人才、提升知提高投資運營便利化水平、加大財稅支持力度、完善外商投資促進方式等提出了推進貿(mào)易外匯收支便利化、擴大資本項目便利化政策、優(yōu)化資本項目外匯管理等3方面9條政策措施?！锻ㄖ访鞔_，將原資產(chǎn)變現(xiàn)聚焦境外機構業(yè)務特點和境內(nèi)科技型企業(yè)發(fā)展需求，提出優(yōu)化管理服務、新版《指引》的實施將便利機構、個人等主體辦理資本項目外匯業(yè)務，促進資本項目外匯業(yè)務規(guī)范發(fā)展，為資本項目開放和金融市場發(fā)展提供有力圍繞穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、深化“一帶一路”經(jīng)貿(mào)合作和對外投資合作等重點跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024全球競爭中，知識產(chǎn)權保護是企業(yè)跨國經(jīng)營中的核心競爭力，不斷完善的知識產(chǎn)權制度是跨國公司創(chuàng)新及投資的驅動力，推動其不斷加大在華投資力度，也為中國創(chuàng)新能力提3122512863849768建立了外資企業(yè)圓桌會議制度，上線“外資企業(yè)問題訴求收集辦資企業(yè)和外國商協(xié)會的常態(tài)化交流溝通。2024年，中國持續(xù)打造“投資中國”品牌。區(qū)位優(yōu)勢、資源稟賦和產(chǎn)業(yè)特點舉辦各類招商引資活動。二是加強對外資企業(yè)的服務保 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇2023年2023年7月,山東省人民政府印發(fā)《關于推動外貿(mào)外資穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,提出更大力度推動外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì),更大力度吸引和利用外資,更大力度優(yōu)化營商環(huán)境3個方面26條措施。吸引和利用外資措施包括:深入開展投資促進活動,深化與重點國別地區(qū)投資合作,提高制造業(yè)引資水平,進一步拓展引進外資領域,發(fā)揮開發(fā)區(qū)利用外資主平臺作用,強化重點外資項目統(tǒng)籌,加強外資項目要素保障,加大外資金融財稅政策支持以及加強招商隊伍建設等。2023年10月,山東省人民政府印發(fā)《進一步優(yōu)化外商投資環(huán)境更大力度吸引和利用外資的若干措施》,提出6方面23條措施。山東將提高投資運營便利化水平,優(yōu)化外商投資企業(yè)外籍員工停居留政策。扎實推動數(shù)據(jù)出境安全評估方面,指導和幫助外商投資企業(yè)有序開展數(shù)據(jù)出境安全評估申報、個人信息出境標準合同備案等工作。統(tǒng)籌優(yōu)化涉外商投資企業(yè)執(zhí)法檢查方面,對信用風險低的外商投資企業(yè)進一步降低抽查比例和頻次。完善外商投資企業(yè)服務保障方面,建立健全外商投資企業(yè)圓桌會議制度,更好發(fā)揮全省穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資服務平臺作用,舉辦山東與跨國公司合作懇談會等政企溝通交流活動。2024年1月,山東省商務廳和財政廳印發(fā)《山東省重大外資項目獎勵政策實施細則》,對投資額達到一定標準的重點外資企業(yè),以及投向新一代信息技術、智能裝備、生物醫(yī)藥、新能源新材料、人工智能等領域,對全省轉型升級、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重大帶動作用的重大項目,給予相應比例的金額支持。三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024中國式現(xiàn)代化是人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。中國堅持可持續(xù)發(fā)展，不斷推進發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型升級蘊含巨大機遇。二十屆三中全會提出，積極穩(wěn)妥推進碳具有典型代表性的城市和目標是到2030年制造業(yè)目標是到2030年制造業(yè)綠色低碳轉型成效顯著，新興產(chǎn)業(yè)綠色增長引擎作提出了加快推動建筑領域圍繞能源、工業(yè)、建筑、交通、公共機構、用能設 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇但距離"十四五"規(guī)劃中提出的單位GDP能耗降低13.5%的約束性指標還有較大差距(見表3-3)。2024年政府工作報告提出"單位GDP能耗降低2.5%左右"的量化指標,綠色發(fā)展任務更加緊迫。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)存量資產(chǎn)規(guī)模巨大,節(jié)能降碳改造工作量大面廣,許多跨國公司積累了豐富的綠色低碳和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)驗和技術能力,能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢,積極參與到中國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低碳轉型發(fā)展的進程中來,可更多投向先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術、節(jié)能環(huán)保等領域,分享傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的機遇。跨國公司正在助力中國產(chǎn)業(yè)綠色升級和"雙碳"目標實現(xiàn),例如索尼中國在循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能增效、智慧農(nóng)業(yè)和無障礙賦能等領域不斷創(chuàng)新,安永會計師事務所不斷探索人工智能等新興技術在"雙碳"領域中的應用,歐萊雅中國及北亞地區(qū)的所有運營場所都已達到100%的可再生能源使用率。新興產(chǎn)業(yè)綠色低碳蓬勃發(fā)展孕育巨大市場。除了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型升級,近年來新一代信息技術、新能源汽車、清潔能源、新材料、高端裝備、環(huán)保裝備等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年中國新能源汽車銷量949.5萬輛,同比增長37.9%,占全球比重超過60%,連續(xù)9年位居世界首位。中國在全球太陽能光伏供應鏈中也占有主導地位,在太陽能電池板的關鍵制造階段(如多晶硅、錠、晶圓、電池和模塊)占比均超過80%。中國在高附加值、高技術含量的綠色低碳產(chǎn)業(yè)方面孕育著巨大的投資和消費市場,《"十四五"工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年中國綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到11萬億元。國際能源署發(fā)布的《2023年可再生能源》年度市場報告顯示,預計到2028年,中國將占全球新增可再生能源發(fā)電量的60%。在巨大市場空間下,跨國公司不斷加強在華風電、光伏、氫能等新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資布局。同時,跨國公司頻頻"落子"新能源汽車行業(yè),奧迪一汽新能源汽車、華晨寶馬里達工廠開工開業(yè),2020-2024年大眾汽車集團(中國)與合資企業(yè)伙伴計劃在中國電動出行領域共同投資約150億歐元。2.發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟構筑經(jīng)濟增長新引擎數(shù)字經(jīng)濟助力新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能加速壯大。二十屆三中全會指出,加快構建三、三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇42跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展體制機制，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。黨的二十大報告指出，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合。近年為重組要素資源、重塑經(jīng)濟結構、改變競爭格局的關鍵力量。中國政府在大力支持發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟方面展現(xiàn)決心和信心。國家先后出臺了《網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略實施綱要》《數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》等戰(zhàn)略規(guī)劃，2023年3月國務院機構力總規(guī)模居全球第二位（見圖3-6）。數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展推動了工業(yè)化、信息化、自動化、更促進人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等相關戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，衍生孵化出更多新興產(chǎn)業(yè)，為跨國公司廣泛參與中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化提供了更大空間%50互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇數(shù)字貿(mào)易發(fā)展迅速。中國已經(jīng)成為全球第一大電商大國,海關總署數(shù)據(jù)顯示,2023年中國跨境電商進出口額為2.38萬億元,增長15.6%;根據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)數(shù)據(jù),2023年中國可數(shù)字化交付的服務出口額為2070億美元,同比增長4.5%,規(guī)模再創(chuàng)歷史新高,占全球的比重從4%提升至4.9%(見圖3-7)。中國每年舉辦"全球數(shù)字貿(mào)易博覽會",為跨國公司拓展全球貿(mào)易新空間。2024年4月商務部發(fā)布《數(shù)字商務三年行動計劃(2024-2026年)》,優(yōu)化數(shù)字領域吸引外資環(huán)境成為一大抓手,將繼續(xù)推動放寬電信等行業(yè)準入,吸引更多外資企業(yè)投資數(shù)字產(chǎn)業(yè),實施跨境服務貿(mào)易負面清單,在數(shù)字領域提出針對性開放舉措?？鐕緩V泛與中國企業(yè)開展數(shù)字貿(mào)易領域的合作,針對中國零售業(yè)、醫(yī)療健康、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、綠色創(chuàng)新發(fā)展等應用場景,推動數(shù)字服務方案在中國落地。億美元2020年2021年2022年20232020年圖3-72019-2023年中國可數(shù)字化交付服務出口規(guī)模數(shù)據(jù)來源:世界貿(mào)易組織《貿(mào)易統(tǒng)計與展望2024》。促進數(shù)據(jù)跨境有序自由流動?？鐕緦τ跀?shù)據(jù)跨境流動有著大量和急迫需求,數(shù)據(jù)跨境流動有利于跨國公司對全球業(yè)務管理進行統(tǒng)籌安排,提高運營效率,因此跨境數(shù)據(jù)有序流動政策備受跨國公司關注。中國不斷完善數(shù)據(jù)跨境流動監(jiān)管體系,已經(jīng)出臺了三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇44跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024《網(wǎng)絡安全法》《個人信息保護法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)。2023年中央經(jīng)濟工作會議提出，要拓展數(shù)字貿(mào)易，認真解決數(shù)據(jù)跨境流動等問題。202聯(lián)網(wǎng)信息辦公室出臺《促進和規(guī)范數(shù)據(jù)跨境流動規(guī)定》，對數(shù)據(jù)出境安全評估、個人信息出境標準合同、個人信息保護認證等數(shù)據(jù)出境制度的施行進行調(diào)整。二十屆三中全會提出，建立高效便利安全的數(shù)據(jù)跨境流動機制。央行表示，針對金融數(shù)據(jù)跨境流動的特殊性，將盡快形成金融數(shù)據(jù)跨境流動制度安排，明確金融領域的重要數(shù)據(jù)目錄，統(tǒng)一監(jiān)管合規(guī)口徑，給予外資機構更加清晰的規(guī)則指引。數(shù)據(jù)流動嘗試對港澳開放，將依托橫琴粵澳深度合作區(qū)、前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)等重大合作平臺，建立港澳企業(yè)數(shù)據(jù)跨境流動機制。各自由貿(mào)易試驗區(qū)落實數(shù)據(jù)分類分級保護制度，制定重要數(shù)據(jù)目錄等制度規(guī)范，探索建立合法安全便利的數(shù)據(jù)跨境流動機制。天津自貿(mào)試驗區(qū)發(fā)布數(shù)據(jù)出境管理清單（負面清單上海自貿(mào)試驗區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)布數(shù)據(jù)場景化一般數(shù)據(jù)清單，涵蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車、公募基金、生物醫(yī)藥等3個領域的11個場景。這些實踐回應了部分跨國（五）走和平發(fā)展道路的現(xiàn)代化為跨國公司提供更高水平開放中國式現(xiàn)代化是走和平發(fā)展道路的現(xiàn)代化。中國擴大開放提升跨國公司發(fā)展的制度保障，為跨國公司構建交流合作平臺提供國際公共產(chǎn)品，為跨國公司營造互進改革開放的兩個重要模式。21世紀初以來，中國開啟了自由貿(mào)易區(qū)建設進程，并在 深入實施自由貿(mào)易試驗區(qū)提升戰(zhàn)略。二十屆三中全會指出,實施自由貿(mào)易試驗區(qū)提升戰(zhàn)略,鼓勵首創(chuàng)性、集成式探索。2013年以來,自上海起步,中國先后7輪部署了22個自貿(mào)試驗區(qū),以不到千分之四的國土面積貢獻了全國約18%的外商投資,成為中國進一步改革開放的高層級平臺。自貿(mào)試驗區(qū)支持跨國公司配置全球資源,鼓勵增能升級成為地區(qū)或全球總部,支持發(fā)展大宗商品貿(mào)易、離岸貿(mào)易等新型業(yè)務,在醫(yī)療健康、科技研發(fā)、金融保險、商業(yè)服務等領域進行開放的先行先試,為引進人才提供更便利支持等。目前,為全面實施自貿(mào)試驗區(qū)提升戰(zhàn)略,部分自貿(mào)試驗區(qū)對接高標準國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則,開展了更廣領域、更深層次的探索,聚焦"邊境后"措施加大壓力測試力度,跨國公司將可以在知識產(chǎn)權、產(chǎn)業(yè)補貼、產(chǎn)權保護、競爭政策、政府采購、環(huán)境標準、勞動保護、電子商務領域享受到先行試點的、與國際通行規(guī)則更加接軌的措施和標準。2023年2023年12月7日,國務院發(fā)布《全面對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進中國 (上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)高水平制度型開放總體方案》,共聚焦7個方面,提出80條措施,主動全面對接高標準規(guī)則,進一步加大壓力測試力度,深化國內(nèi)相關領域改革,推進高水平制度型開放。在貨物貿(mào)易、服務貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、知識產(chǎn)權等多領域進行制度型開放,涉及政府采購、國企改革、勞動者保護、環(huán)境保護等"邊境后"規(guī)則,重點聚焦數(shù)據(jù)跨境流動、提升跨境投融資便利化、培育貿(mào)易新模式新業(yè)態(tài)、推進貿(mào)易數(shù)字化、優(yōu)化貿(mào)易管理方式等重點問題,在上海自貿(mào)試驗區(qū)率先進行大膽探索。三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇47 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇2.高質(zhì)量共建"—帶一路"助力拓展市場空間共建"一帶一路"經(jīng)貿(mào)合作不斷走深走實。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年,中國與共建國家進出口總額19.47萬億元,同比增長2.8%,占中國外貿(mào)總值的46.6%。《共建"一帶一路":構建人類命運共同體的重大實踐白皮書》(簡稱"白皮書")顯示,截至2023年6月底,中國與五大洲的150多個國家、30多個國際組織簽署了200多份共建"一帶一路"合作文件,形成一大批標志性項目和惠民生的"小而美"項目。根據(jù)世界銀行《"一帶一路"經(jīng)濟學報告》測算,2030年共建"一帶一路"每年將為全球產(chǎn)生1.6萬億美元收益,占全球GDP的1.3%。共建"一帶一路"成為深受歡迎的國際公共產(chǎn)品和合作平臺。二十屆三中全會要求進一步完善推進高質(zhì)量共建"—一帶一路"機制。共建"一帶一路"不僅促進了沿線國家的經(jīng)濟發(fā)展和民生改善,也有助于跨國公司積極拓展市場,深化全球業(yè)務戰(zhàn)略布局。2023年11月,上海市開展"絲路電商"合作先行區(qū)創(chuàng)建工作,為跨國公司海外發(fā)展提供了新的機遇。白皮書指出,共建"一帶一路"通過雙邊合作、第三方市場合作、多邊合作等多種形式,鼓勵更多國家和企業(yè)深入?yún)⑴c,形成發(fā)展合力。共建"一帶一路"形成了龐大的產(chǎn)品需求、投資需求與經(jīng)濟合作需求,對跨國公司提供了巨大的商業(yè)機遇,帶動了企業(yè)設備、材料乃至高端服務的出口。而跨國公司也在"一帶一路"建設中扮演著重要角色,促進了設施聯(lián)通、貿(mào)易暢通和資金融通等合作。3.堅持多邊主義營造更加開放包容的合作環(huán)境堅持全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈開放合作。二十屆三中全會提出,健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平制度。中國產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈基礎穩(wěn)固,持續(xù)增強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和現(xiàn)代化水平,面向全球產(chǎn)業(yè)鏈伙伴發(fā)出邀請,有利于跨國公司構建全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。在產(chǎn)業(yè)鏈重構步伐加快的背景下,跨國公司在全球范圍內(nèi)調(diào)整業(yè)務布局,加快發(fā)展本地化、區(qū)域化產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈,加速在中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的拓展延伸。習近平主席多次強調(diào),必須三、跨國公司:共享中國式現(xiàn)代化的新機遇48跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的全球公共產(chǎn)品屬性，堅決反對把產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈政治化、武器化、泛安全化。2022年中國推動金磚國家發(fā)起加強供應鏈合作倡議，在產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性與穩(wěn)定國際論壇上與其他國家共同發(fā)起《產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性與穩(wěn)定國際合作倡議》。為深化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的國際合作，2023年底中國舉辦首屆中國國際供應鏈促進博覽會，提出《全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈互聯(lián)互通北京倡議》，為跨國公司融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈提供了堅定維護以世界貿(mào)易組織（WTO）為核心的多邊貿(mào)易體制。中國切實履行作為重視全球主要國際合作平臺作用。中國堅持并踐行真正的多邊主義，積極參與全球治理體系改革與建設，加強多邊平臺合作，減少了少數(shù)國家單邊主義和保護主全球治理體系的沖擊，對跨國公司來說營造了更加開放和包容的合作環(huán)境。中國維護以聯(lián)合國為核心的多邊秩序，推動國際貨幣基金組織和世界銀行進行份額和投票權改革，積極參與二十國集團、金磚國家合作機制、上海合作組織等平臺建設，牽頭成立亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發(fā)銀行等國際金融機構，取得了一系列開創(chuàng)性、標志性跨國公司:共啟中國式現(xiàn)代化的新征程推進中國式現(xiàn)代化給跨國公司帶來更廣闊發(fā)展空間和更多投資機遇,推進中國式現(xiàn)代化給跨國公司帶來更廣闊發(fā)展空間和更多投資機遇,跨國公司要更加堅定信心,深耕中國市場,提升中國業(yè)務在跨國公司全球布局中的地位和能級,在中國設立全球或亞太地區(qū)總部,加快企業(yè)經(jīng)營"本土化"進程,不斷開拓業(yè)務發(fā)展,結合自身發(fā)展戰(zhàn)略,做好長期扎根中國市場的規(guī)劃,實現(xiàn)與中國的合作共贏?？鐕驹陂_拓中國市場,取得經(jīng)濟效益的同時,也要履行相應的社會責任,為中國的發(fā)展作出更多貢獻,實現(xiàn)真正的互利共贏。(一)抓住消費新潛力,共享市場機遇作為全球第二大商品消費市場,中國為跨國公司在華投資提供了超大規(guī)模市場空間?？鐕拘枳プ≈袊南M升級機遇,創(chuàng)造業(yè)務新的增長點。增加重點領域產(chǎn)品和服務供給?？鐕疽藝@中國深入實施擴大內(nèi)需,把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置的戰(zhàn)略,加快拓展中國市場,在大宗消費、服務消費、農(nóng)村消費、新型消費、消費設施、消費環(huán)境等領域增加投資,滿足不斷釋放的消費需求。生產(chǎn)制造型跨國公司可以利用中國開展大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動,持續(xù)增加優(yōu)質(zhì)消費供給,促進更好業(yè)績?nèi)〉??？鐕究梢赃\用數(shù)字化手段,加強優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供應,滿足中國市場日益增長的需求。金融、電信、醫(yī)藥等行業(yè)跨國公司可以在開放試點開展相關業(yè)務,為消費者提供優(yōu)質(zhì)便捷服務。四、四、跨國公司:共啟中國式現(xiàn)代化的新征程51 跨國公司在中國:共享"中國式現(xiàn)代化"新機遇做好產(chǎn)品開發(fā)本土化。面對中國的消費升級帶來的多元化、個性化、體驗式等新的市場需求,跨國公司可以進一步優(yōu)化投資結構,滿足和培育新的消費增長點?？鐕疽隧槕袊苿酉M升級,促進消費模式業(yè)態(tài)和場景更新的趨勢,結合自身優(yōu)勢業(yè)務,在更多細分市場充分挖掘潛力,做好前瞻性布局;緊盯消費新人群、新需求、新賽道,加強本土化創(chuàng)新研發(fā),加快研發(fā)新產(chǎn)品、推出新服務;擁抱消費新模式、新場景、新業(yè)態(tài),與中國企業(yè)加強合作、共同搶抓市場機遇。為抓住中國市場機遇,跨國公司宜更好學習和擁抱中國傳統(tǒng)文化和消費升級特點,做好產(chǎn)品開發(fā)"本土化"。(二)優(yōu)化投資布局,助力共同富裕圍繞中國推進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和城鄉(xiāng)融合戰(zhàn)略,跨國公司宜進一步優(yōu)化投資布局,積極將自身發(fā)展融入中國實現(xiàn)共同富裕的進程。優(yōu)化區(qū)域投資布局。跨國公司可以從中國區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略中激發(fā)出新動能,根據(jù)需要進行投資的梯度轉移,把握中西部地區(qū)人口和市場規(guī)模、外資優(yōu)惠政策以及勞動力和土地成本等優(yōu)勢,以及東北地區(qū)作為中國的傳統(tǒng)老工業(yè)基地擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系的優(yōu)勢,將業(yè)務更多布局在這些區(qū)域,開拓出投資發(fā)展新空間。同時,跨國公司可根據(jù)自身規(guī)劃和發(fā)展需要,從產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈積極延伸拓展的角度,加強區(qū)域投資布局的優(yōu)化。另外,自貿(mào)試驗區(qū)、自由貿(mào)易港、國家級新區(qū)、國家級開發(fā)區(qū)等各類開放平臺是外商投資的重要集聚地,資源配置高效、發(fā)展空間集約,實施部分先行先試政策,跨國公司可根據(jù)開放平臺優(yōu)化區(qū)域投資的布局,以實現(xiàn)更高效的要素配置,鏈接更優(yōu)質(zhì)資源。優(yōu)化城鄉(xiāng)投資布局。圍繞中國統(tǒng)籌新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興,促進城鄉(xiāng)共同繁榮發(fā)展的戰(zhàn)略,跨國公司的投資布局要與農(nóng)村居民耐用品消費需求不斷增長,鄉(xiāng)村消費新場景和業(yè)態(tài)層出不窮,鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、文化消費呈現(xiàn)新亮點等相契合,挖掘城鄉(xiāng)融合展現(xiàn)的新商機。為適應農(nóng)村市場的需求,跨國公司宜對自己四、跨國公司:共啟中國式現(xiàn)代化的新征程 四、跨國公司:共啟中國式現(xiàn)代化的新征程52跨國公司在中國共享“中國式現(xiàn)代化”新機遇2024原有產(chǎn)品形態(tài)及服務模式進行調(diào)整與創(chuàng)新，根據(jù)當?shù)氐默F(xiàn)實需求，研發(fā)出適合當?shù)厥袌龅膭?chuàng)新產(chǎn)品與解決方案?？鐕究稍谵r(nóng)村電商，農(nóng)村物流共同配送等領域開拓業(yè)務空間，在助力鄉(xiāng)村分銷、物流、供應鏈等短板領域發(fā)展的同時拓展投資領域和投資優(yōu)化行業(yè)領域投資布局。隨著中國對外開放舉措的不斷推進，制造業(yè)領域外限制措施已經(jīng)清零，服務業(yè)也在金融、保險、法律服務、分銷等領域不斷開放，并將在科技服務、商務服務、金融服務等領域繼續(xù)擴大開放步伐?？鐕驹陔娦拧⒒ヂ?lián)網(wǎng)、教育、文化、醫(yī)療等擬進一步開放的領域迎來了新的投資機遇，外資企業(yè)可密切關注行健康產(chǎn)業(yè)等引領性科技創(chuàng)新作為投資方向，重點發(fā)展以高技術、高效能、高質(zhì)量為特征積極布局未來產(chǎn)業(yè)。在中國出臺產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展措施、打造新興產(chǎn)業(yè)集群，壯大新興產(chǎn)業(yè)、培育未來產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)從價值鏈中低端向高端躍升的發(fā)展戰(zhàn)略指導下，跨國公司可以利用好中國加強新領域新賽道制度供給、建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機制的新機遇，加快布局未來產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新優(yōu)勢?？鐕究梢栽谛乱淮畔⒓夹g、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫(yī)藥、量子科技等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)開展新的投資和利用數(shù)字技術、綠色技術改造提升，優(yōu)化升級原有投資。支持外資研發(fā)中心發(fā)展，鼓勵深入?yún)⑴c創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。圍繞中國創(chuàng)新驅動的發(fā)展戰(zhàn)略，跨國公司宜在 跨