移動(dòng)充電機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告-明天智運(yùn)-2024.5

移動(dòng)充電機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告CONTENT01行業(yè)概況基本定義發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)01行業(yè)概況基本定義發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)政策指引03產(chǎn)品分析產(chǎn)品分類主流產(chǎn)品產(chǎn)品對(duì)比用戶需求04研究結(jié)論四大趨勢(shì)五大機(jī)遇四大挑戰(zhàn)未來展望市場(chǎng)格局市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景商業(yè)模式競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)概況在電動(dòng)汽車補(bǔ)能需求驅(qū)動(dòng)下，充電樁與機(jī)器人技術(shù)結(jié)合催生出了“移動(dòng)充電機(jī)器人”固定式充換電站場(chǎng)補(bǔ)能方式的固有痛點(diǎn)難以解決2021年開始新能源車銷量暴增，固定式充換電站場(chǎng)補(bǔ)能方式的固有痛點(diǎn)難以解決為2.37，總體“車多樁少為2.37，總體“車多樁少”在無人駕駛+電池降價(jià)背景移動(dòng)充電機(jī)器人是充電樁和移動(dòng)機(jī)器人融合創(chuàng)新的產(chǎn)物，較好解決了“一位一樁”固定式補(bǔ)能的四大痛點(diǎn)l基本定義：移動(dòng)充電機(jī)器人即“自動(dòng)駕駛”的充電樁或移動(dòng)充電樁，通常由底盤、電池組、充電樁、充電槍、機(jī)械臂、傳感器、控制系統(tǒng)、充電口感知系統(tǒng)、語音交互系統(tǒng)等組成，具有移動(dòng)充電樁、移動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能、應(yīng)急保電、峰谷價(jià)差等核心能力，支持一鍵召喚、自主尋車、自動(dòng)插槍充電、在線結(jié)算、自動(dòng)補(bǔ)電等功能，可提供柔性、靈活充電服務(wù)。l解決問題：解決充電排隊(duì)問題，用戶無需再等待解決車輛占位問題，隨停隨沖隨走解決場(chǎng)地/電容限制，滿足靈活充電需求解決車找樁的問題，實(shí)現(xiàn)一鍵“樁找車”移動(dòng)充電機(jī)器人，本質(zhì)上是對(duì)現(xiàn)有人工“配送式儲(chǔ)能移動(dòng)充電模式”的智能化升級(jí)移動(dòng)充電/儲(chǔ)能車移動(dòng)充電樁自動(dòng)裝載物流車（配送充電樁）移動(dòng)充電基站代表企業(yè)：福州綠小馬、廈門深藍(lán)易充、昆山充寶科技、廣東互充充、廣東小夫充電、……自2022年起，移動(dòng)充電機(jī)器人開始進(jìn)入產(chǎn)品化階段，目前處于小批量示范起步期一批可移動(dòng)充電站動(dòng)化零部件廠商零部件廠商移動(dòng)充電機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋設(shè)備制造、場(chǎng)站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、應(yīng)用場(chǎng)景等五大環(huán)節(jié)充電模塊配電濾波設(shè)備配電濾波設(shè)備充電槍、線纜接觸器、熔斷器監(jiān)控計(jì)費(fèi)、機(jī)械臂電池、BMS、光伏攝像頭、激光雷達(dá)設(shè)備制造商交流充電樁-AC慢充直流充電樁-DC快充車載充電機(jī)、換電設(shè)備低速自動(dòng)駕駛系統(tǒng)移動(dòng)線控底盤平臺(tái)場(chǎng)站建設(shè)商充電樁充電站換電站選址咨詢、EPC運(yùn)營(yíng)服務(wù)商運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)車企主導(dǎo)三方主導(dǎo)APP、檢修、保險(xiǎn)等應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)乘用車電動(dòng)乘用車電動(dòng)公交車電動(dòng)卡車無人機(jī)臨時(shí)用電應(yīng)急救援搶險(xiǎn)救災(zāi)“移動(dòng)設(shè)施為補(bǔ)充”的政策基調(diào)明確，鼓勵(lì)特定時(shí)段、特定場(chǎng)景的移動(dòng)充電模式2023.6/國(guó)家能源局綜合司《關(guān)于組織開展“充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”2023.9/天津市發(fā)改委發(fā)布《天津市進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的實(shí)施方案》：在符合條件的居民區(qū)推廣移動(dòng)共享充電樁新模式；在京滬等客流量大的高速服務(wù)區(qū)合理布局移2023.6/國(guó)家能源局綜合司《關(guān)于組織開展“充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”2023.8/《河南省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案（2023-20252023.8/《河南省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案（2023-2025年）》：鼓勵(lì)在周末、節(jié)假日或重大活動(dòng)期間在高速公路服務(wù)區(qū)、旅游景區(qū)、大型商場(chǎng)等區(qū)域依托原有移動(dòng)儲(chǔ)能設(shè)備、儲(chǔ)能電源車等，探索移動(dòng)充2022.8/交通運(yùn)輸部等引發(fā)《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方的公路沿線快速充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；2022.8/交通運(yùn)輸部等引發(fā)《加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方的公路沿線快速充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)；重大節(jié)假日期間預(yù)測(cè)流量較大的服務(wù)區(qū)，適當(dāng)投放移動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施，滿2023.6/國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》：在車流量較大區(qū)域、重大節(jié)假日期間等適度投放移全國(guó)僅北京、合肥發(fā)放投放補(bǔ)貼，北京達(dá)到運(yùn)營(yíng)條件即補(bǔ)、合肥補(bǔ)貼約束條件較多獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)主體申報(bào)條件考核評(píng)價(jià)對(duì)移動(dòng)充電設(shè)施，按月度給予投放獎(jiǎng)勵(lì)。2022年6月-2023年8月投入運(yùn)營(yíng)；平均充電車次≥10次/車·月；充電量≥150度/車·月；投放獎(jiǎng)勵(lì)，2400元/臺(tái)·月對(duì)移動(dòng)充電設(shè)施，由產(chǎn)權(quán)單位申報(bào)申報(bào)單位投資建設(shè)、正常運(yùn)營(yíng)且接入市級(jí)公用充電設(shè)施數(shù)據(jù)信息服務(wù)平臺(tái)的充換電設(shè)施總功率不低于3000千瓦。從充電安全性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于發(fā)生安全事故、有嚴(yán)重隱患或一般隱患整改不及重的，取消申報(bào)單位本年度獎(jiǎng)勵(lì)資格。獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象申報(bào)主體獎(jiǎng)勵(lì)條件獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象申報(bào)主體獎(jiǎng)勵(lì)條件兌現(xiàn)方式具備儲(chǔ)放功能的移動(dòng)充電設(shè)施（儲(chǔ)能容量不超過300kWh按移動(dòng)充電設(shè)施電池容量給予投資主體不超過400元/kWh的一次性投運(yùn)補(bǔ)貼。在合肥市內(nèi)注冊(cè)納稅的企業(yè)及社會(huì)組織；項(xiàng)目原則上須在合肥市范圍內(nèi)組織實(shí)施。申報(bào)主體在合肥市注冊(cè)時(shí)間需超過1年，且是移動(dòng)充電設(shè)施的投資主體；面向社會(huì)開放、接入合肥市大數(shù)據(jù)中心；產(chǎn)品獲得市級(jí)及以上“三新”產(chǎn)品、或首臺(tái)套認(rèn)定、或符合技術(shù)先進(jìn)性條件（如滿足60KW以上直流快充功能、30KW以上交流補(bǔ)電功能、單臺(tái)電池容量≥100kwh、自主驅(qū)動(dòng)、精確遙控等）免申即享。單個(gè)企業(yè)享有上述政策條款，累計(jì)補(bǔ)貼總額年度不超過4000萬元。市場(chǎng)格局在市場(chǎng)快增長(zhǎng)、車樁比差距大驅(qū)動(dòng)下，2030年全球移動(dòng)充電市場(chǎng)約4800億RMB2023年全國(guó)新能源汽車銷量950萬輛，市場(chǎng)占有率31.6%；累計(jì)保有2023年全國(guó)新能源汽車銷量950萬輛，市場(chǎng)占有率31.6%；累計(jì)保有2041萬輛，占汽車總量的6.07%。能鏈研究院預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)新能源汽車保有量約5000萬輛，占比將達(dá)13.4%；2030年中國(guó)新能源汽車保有量約1.45億輛，占比為31.9%。1市場(chǎng)增長(zhǎng)快1市場(chǎng)增長(zhǎng)快國(guó)家規(guī)劃：2025年實(shí)現(xiàn)車樁比國(guó)家規(guī)劃：2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2：1，2030年實(shí)現(xiàn)車樁比1:1存量現(xiàn)狀：截至2023年，中國(guó)新能源汽車保有量2041萬輛，車樁比2.37:1增量現(xiàn)狀：2023年1-12月，新能源汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施車樁增量比為2.8：12潛在需求大2潛在需求大據(jù)國(guó)際能源署(據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)計(jì)，2030年全球?qū)⒂?50萬個(gè)公共快充樁和1000萬個(gè)公共慢充樁，中國(guó)分別擁有400萬個(gè)和550萬個(gè)。而移動(dòng)充電解決方案的商業(yè)化在2030年將達(dá)到2%，市場(chǎng)規(guī)模約600億美元（約合4800億人民幣）。3全球4800億3全球4800億中長(zhǎng)期看，“充電為主、換電為輔、移動(dòng)充電為補(bǔ)充”的補(bǔ)能行業(yè)格局清晰充電模式是絕對(duì)主流換電模式是重要輔助移動(dòng)充電是特別補(bǔ)充n滿足需求：n滿足需求：解決充電時(shí)間長(zhǎng)、充電排隊(duì)，更適合商用車領(lǐng)域池規(guī)格/接口不一、建站成本高n滿足需求：解決特定場(chǎng)景充電排隊(duì)、車輛占位、場(chǎng)地限制、車找樁等問題n存在問題：滿足非典型性需求、投資回報(bào)不佳、自動(dòng)插拔充電技術(shù)難n滿足需求：充電樁建設(shè)早、分布廣、成本低、兼容性高，具有不可替代性n存在問題：高峰期“一樁難求”、找樁難、充電慢、車占位、利用率不高作為特別補(bǔ)充，移動(dòng)充電機(jī)器人主要有集中用電、應(yīng)急用電、臨時(shí)用電三類場(chǎng)景高速公路服務(wù)區(qū)運(yùn)營(yíng)車輛充電站、客運(yùn)車站商場(chǎng)/園區(qū)/景區(qū)/醫(yī)院停車場(chǎng)政府駐地、老舊居民小區(qū)應(yīng)急救援搶險(xiǎn)救災(zāi)無人機(jī)作業(yè)洗車店、4S店重大商業(yè)活動(dòng)體育賽事活動(dòng)建筑工地劇組、舞臺(tái)移動(dòng)充電機(jī)器人廠商主要通過銷售、租賃設(shè)備與合作運(yùn)營(yíng)分成獲取收益，而充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)相關(guān)主體主要通過充電服務(wù)費(fèi)、峰谷電價(jià)差、地方政府補(bǔ)貼獲取收益銷售設(shè)備租賃設(shè)備合作運(yùn)營(yíng)分成充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)商充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)商公共停車場(chǎng)管理方公共停車場(chǎng)管理方汽車銷售服務(wù)渠道汽車銷售服務(wù)渠道應(yīng)急/臨時(shí)供電單位應(yīng)急/臨時(shí)供電單位充電服務(wù)費(fèi)峰谷電價(jià)差地方政府補(bǔ)貼電動(dòng)汽車車主電動(dòng)汽車車主運(yùn)營(yíng)車輛司機(jī)運(yùn)營(yíng)車輛司機(jī)品牌用戶/居民等品牌用戶/居民等應(yīng)急/臨時(shí)充電客戶應(yīng)急/臨時(shí)充電客戶作為特別補(bǔ)充，中游充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)可根據(jù)所在場(chǎng)景車流量情況動(dòng)態(tài)調(diào)整充電服務(wù)費(fèi)，并可據(jù)此獲得較高溢價(jià)。比如日常時(shí)間和固定充電樁價(jià)格一致，而到了車流較大充電樁不夠用、或應(yīng)急/臨時(shí)用電時(shí)適當(dāng)提高充電服務(wù)費(fèi)，用戶也樂于接受。以充電設(shè)備、移動(dòng)機(jī)器人為主的五類企業(yè)競(jìng)逐市場(chǎng)，汽車廠商多依靠第三方開發(fā)移動(dòng)機(jī)器人公司能源&電力廠商汽車廠商l大眾汽車移動(dòng)機(jī)器人公司能源&電力廠商汽車廠商l大眾汽車l現(xiàn)代汽車l比亞迪-中能l五菱工業(yè)-摩菱l奇瑞汽車-摯達(dá)l華為充電設(shè)備廠商l國(guó)家電網(wǎng)l黑馬原力l能鏈智電l中能聰聰l匯電能源l埃特斯-ETCl雙杰電氣l坤小潤(rùn)科技l智科拓能-寧德l摯達(dá)科技l中科源起l小夫充電l樁集能源l遨博機(jī)器人l海宏科技l享奕科技l動(dòng)進(jìn)科技l始途科技l找樁科技l武創(chuàng)大智l熵創(chuàng)科技l高斯智充l浩遠(yuǎn)智能ll蠶叢機(jī)器人（縱目科技）l行深智能l摩若智能易佳電遠(yuǎn)景科技新工綠氫中鑫智電賽寶綠創(chuàng)市場(chǎng)推廣：易佳電投放運(yùn)營(yíng)最大、達(dá)到千臺(tái)級(jí)，蠶叢機(jī)器人量產(chǎn)部署百臺(tái)級(jí)截至2024年5月，蠶叢機(jī)器人海宏科技移動(dòng)充電機(jī)器人，車站、旅游景區(qū)、截至2024年5月，億嘉和新工綠氫市場(chǎng)推廣：始途、黑馬均有多場(chǎng)景落地，五菱、比亞迪借始途科技智科拓能投放4臺(tái)CharGo，黑馬原力五菱工業(yè)截止2024年4月，產(chǎn)品分析移動(dòng)充電機(jī)器人主要有導(dǎo)軌式、分離式兩類，目前大多數(shù)屬于分離式半自動(dòng)化結(jié)構(gòu)導(dǎo)軌式移動(dòng)充電機(jī)器人壁掛導(dǎo)軌式壁掛導(dǎo)軌式用戶通過APP等操作平臺(tái)控制機(jī)器人抓取空閑充電樁至需求車位提供充電服務(wù)。n目前在南京軟件谷、蘇州吳江等地建成投運(yùn)。空中導(dǎo)軌式分離式移動(dòng)充電機(jī)器人全自動(dòng)化半自動(dòng)化n是將儲(chǔ)電電池和充電樁，集成到可移動(dòng)的移動(dòng)機(jī)器人中，機(jī)器人通全自動(dòng)化半自動(dòng)化n是將儲(chǔ)電電池和充電樁，集成到可移動(dòng)的移動(dòng)機(jī)器人中，機(jī)器人通過視覺或激光雷達(dá)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)航。n全自動(dòng)分離式充電機(jī)器人還支持自動(dòng)插槍充電，車主不在車位也能通過軟件、機(jī)械臂控制，自行完成充電任務(wù)。人工操控式人工遙控到充電位置手動(dòng)插拔充電槍全流程機(jī)器人負(fù)責(zé)國(guó)軒高科2022年推出的“易佳電”已投放超1000臺(tái)，計(jì)劃2025年部署5萬臺(tái)主推產(chǎn)品：智能移動(dòng)儲(chǔ)能充電樁2024年最新展出：升級(jí)版移動(dòng)充電車蠶叢機(jī)器人形成以閃電寶為核心的產(chǎn)品矩陣，2024年擬全國(guó)部署3000到10000臺(tái)Drop’nGo（手機(jī)Drop’nGo（手機(jī)APP軟件）（面向運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)能源管理SaaS平臺(tái)）FlashBase雙向能量網(wǎng)關(guān)（閃電寶與微電網(wǎng)通電）FlashFlashBase雙向能量網(wǎng)關(guān)（閃電寶與微電網(wǎng)通電）FlashLink自動(dòng)對(duì)接裝置（連接閃電寶與霹靂貝）（大功率、高容量能源機(jī)器人）濟(jì)馭科技（縱目科技曾領(lǐng)投濟(jì)馭）>8年（線控底盤按8年設(shè)計(jì)驗(yàn)證）億嘉和的N100由六大部分組成，將充電樁部署至屋頂，徹底解決充電位被占問題機(jī)器人抓取充電樁機(jī)器人抓取充電樁充電槍掃碼小程序填寫車下發(fā)充電任務(wù)訂單車主停車車主將充電槍接通開始充電充電完成支付后歸還充電槍機(jī)器人收回共享充黑馬原力已推出G60（全自動(dòng)化）和G30（配站立駕駛位800V&400V均兼容站立式駕駛中能聰聰推出R30（自動(dòng)駕駛）、S140（遙控）兩款產(chǎn)品，并為BYD開發(fā)充電車海宏科技已開發(fā)兩種電量產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)360度全方位旋轉(zhuǎn)，全市計(jì)劃投放600輛伺服麥克納姆輪個(gè)站點(diǎn)部署了約30臺(tái)移動(dòng)充電機(jī)器獲全國(guó)首張CQC質(zhì)量認(rèn)證證書。以上產(chǎn)品中，人工操控式性價(jià)比高、全自動(dòng)化可自動(dòng)充電閉環(huán)、導(dǎo)軌式是共建共享產(chǎn)品人工操控式全自動(dòng)化空中導(dǎo)軌式核心特點(diǎn)簡(jiǎn)單低成本、靈活部署機(jī)械臂自動(dòng)插拔充電槍充電設(shè)備部署在車庫頂部核心場(chǎng)景全場(chǎng)景均適用集中用電場(chǎng)景適用地下停車場(chǎng)適用優(yōu)勢(shì)亮點(diǎn)儲(chǔ)充一體、移動(dòng)超充自動(dòng)對(duì)位、插槍、拔槍，實(shí)現(xiàn)自助充電統(tǒng)一建設(shè)、集中運(yùn)維共享，成本降約20%、供電容量降70%問題限制人工操作、手動(dòng)插拔槍成本高、帶電量小、機(jī)械臂柔性控制車庫高>2.4m，手動(dòng)插拔槍代表產(chǎn)品易佳電、G30福寶、魔方S140G60小黑、MSO72/200智慧共享充電系統(tǒng)N100代表企業(yè)易加能、黑馬原力、中能聰聰黑馬原力、蠶叢機(jī)器人、海宏科技億嘉和、浩遠(yuǎn)智能、中鑫智電從用戶側(cè)看，公共充電樁的使用痛點(diǎn)與需求特征為移動(dòng)充電機(jī)器人推廣提供了指導(dǎo)79.2%反應(yīng)油車占位79.2%的用戶認(rèn)為燃油車占位是首要問題，其次是設(shè)備缺乏79.2%反應(yīng)油車占位79.2%的用戶認(rèn)為燃油車占位是首要問題，其次是設(shè)備缺乏高速公路排隊(duì)時(shí)間過長(zhǎng)85.4%用戶認(rèn)為高速公路排隊(duì)時(shí)間過長(zhǎng)，滿意度最低。市區(qū)公共充電滿意度94%，76.3%70.6%的用戶認(rèn)為充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋度低問題突出，超一半用戶認(rèn)為快充網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足。選擇充電App時(shí)，影響最大的因素大功率、快充是主流用戶的主流選擇傾向于大功率充電樁選擇120大功率、快充是主流用戶的主流選擇傾向于大功率充電樁選擇120kW以上充電設(shè)年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。95.4%的平均單次充電25.2度用戶平均單次充電量25.2度，平均單次充電時(shí)長(zhǎng)47.1分鐘，平均單次充電金額24.7元，與37.1%的用戶選擇電池SOC低于30%時(shí)開始充電，相較于上75.2%的用戶在SOC高于80%研究結(jié)論四大趨勢(shì)：充電機(jī)器人化、直流快充、高壓快充、產(chǎn)品解決方案化機(jī)器代人必然趨勢(shì)移動(dòng)充電機(jī)器人的戰(zhàn)略意義在于：實(shí)現(xiàn)車輛在自動(dòng)駕駛場(chǎng)景下的自動(dòng)化能源補(bǔ)給，屆時(shí)充電機(jī)器人可直流快充適配需求目前公共充電樁仍以交流充電樁為主，但直流充電樁充電速度更快、充電時(shí)間更短，更加匹配用戶臨高壓快充提高效率隨著越來越多800V車型推出，兼容大功率的移動(dòng)充電機(jī)器人應(yīng)運(yùn)而生，縮減充電時(shí)長(zhǎng)，減少停車時(shí)產(chǎn)品解決方案化主流企業(yè)產(chǎn)品方案主要包括：移動(dòng)充電機(jī)器人、雙向能量網(wǎng)關(guān)、自動(dòng)對(duì)接裝五大機(jī)遇：集中用電場(chǎng)所、高峰補(bǔ)能與受限場(chǎng)所、汽車廠商、車網(wǎng)互動(dòng)、自動(dòng)駕駛以及老舊小區(qū)、供電容量受限、車汽車廠商特別是新勢(shì)力，為了提升有動(dòng)力聯(lián)合