epc工程總承包項目管理實務

工程總承包項目管理實務

第一部分：工程總承包項目管理概述第二部分：EPC工程總承包項目管理實務

精選課件

第一部分

工程總承包項目管理概述精選課件

工程總承包項目管理概述

1.1項目管理的內涵

1.2項目階段和項目生命周期

1.3項目管理的任務

1.4什么是EPC工程總承包

1.5什么是Turnkey交鑰匙工程

1.6項目的矩陣管理

1.7項目經理負責制

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1.1項目管理的內涵工程項目管理的內涵是：自項目開始到項目完成，

通過項目策劃和項目控制，以使項目的費用目標、進

度目標和質量目標得以實現。

*“自項目開始至項目完成”是指項目的實施全過程。

*“項目策劃”是指目標控制前的一系列策劃和準備

工作。*“費用目標”對總承包方而言，就是成本目標。

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1.2項目階段和項目生命周期

（1）為便于管理和控制,復雜項目往往劃分為階段進行管理。

（2）為提高項目的整體效率和效益，階段之間實施交叉；

交叉是工程公司的經驗和優(yōu)勢，也是工程總承包的優(yōu)勢。（3）項目階段的全體被稱為項目生命周期。

F立項E設計P采購C施工T開車工程項目的生命周期交叉交叉交叉精選課件

1.3項目管理的任務

總承包項目管理主要包括七個方面的任務：1、安全管理2、成本控制3、進度控制4、質量控制5、合同管理6、信息管理7、與工程項目有關的組織和協調

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1.4什么是EPC工程總承包

（1）業(yè)主把工程的設計、采購、施工全部委托給一家工程總承包商，總承包商對工程的安全、質量、進度和造價全面負責。（2）總承包商可以把部分設計、采購和施工任務分包給分承包商承擔，分包合同由總承包商與分承包商之間簽訂。

（3）分承包商對工程項目承擔的義務，通過總承包商對業(yè)主負責。（4）業(yè)主對工程總承包項目進行整體的、原則的、目標的協調和控制，對具體實施工作介入較少。（5）業(yè)主按合同規(guī)定支付合同價款，承包商按合同規(guī)定完成工程，最終按合同規(guī)定驗收和結算。

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1.5什么是Turnkey交鑰匙工程

（1）是EPC工程總承包的延伸；向前可延伸到可行性研究，向后可延伸到開車操作。（2）承包商向業(yè)主提交的是功能滿足合同要求，配套設施齊全，“轉動鑰匙”即可投入使用的工程。（3）適用于業(yè)主要求承包商有確定的工期、造價、質量保證，而作為回報，業(yè)主愿意支付較高的承包費用的工程項目。項目實施的大部分風險轉移給承包商。（4）業(yè)主只按合同規(guī)定的工期、造價、質量保證進行驗收，對項目實施過程介入較少。（5）業(yè)主、總承包商、分承包商之間的合同關系與EPC

工程總承包相同。

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1.6項目的矩陣管理

（1）項目經理從履行合同的角度對項目實行連

續(xù)的管理和控制。（2）各專業(yè)部室對項目實施提供支持。

（3）雙向保證合同目標的實現。（4）工程公司對項目和部室進行雙向考核。精選課件

項目管理組織形式

（1）職能型（2）矩陣型（3）項目型（事業(yè)部型）項目經理公司經理公司經理公司經理項目經理（專業(yè)部）職能部職能部職能部職能部職能部職能部（專業(yè)部）（綜合部）綜合部綜合部項目經理——參加項目工作的人員精選課件

項目矩陣管理的職責分工

專業(yè)部室的職責項目部的職責（1）向項目組派出合格的專業(yè)人員（1）合同（實施）的管理

（2）調度人力資源，保證項目進度（2）制定項目計劃

（3）確定采用的標準、規(guī)范（3）落實人力、資金、物質資源（4）確定項目的專業(yè)技術方案（4）組織、協調，實施項目計劃

（5）校審工作成果，保證成果質量（5）進行進度、費用、質量的監(jiān)測和控制

（6）指導和支持專業(yè)人員的工作（6）確保實現項目目標

（7）管理專業(yè)人員，總結提高（7）考核評價項目組成員的業(yè)績

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項目矩陣管理的優(yōu)越性（1）有利于有效利用人力資源。（2）有利于提高公司和項目的技術水平。（3）有利于保證項目質量。（4）有利于基礎工作和經驗的積累。（5）有利于合同管理。（6）有利于項目管理和控制。（7）有利于從專業(yè)部室和項目雙向保證項目目標的實現。精選課件

1.7項目經理責任制

（1）經授權代表工程公司履行合同。（2）項目經理對實現項目目標負責。（3）項目經理有權使用公司的資源。（4）項目經理有權決定合同范圍內的問題。（5）項目經理應得到公司領導和部室的支持。（6）公司根據“項目管理目標責任書”的規(guī)定對項目經理實行獎懲。

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第二部分

EPC工程總承包項目管理實務

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EPC工程總承包項目管理的主要內容

創(chuàng)造項目產品的過程項目管理過程項目管理的主要內容

2.1項目報價管理2.7項目啟動2.12項目綜合管理

2.2項目初始階段工作2.8項目策劃2.13項目范圍管理

2.3設計管理2.9項目實施2.14項目進度管理

2.4采購管理2.10項目控制2.15項目成本管理

2.5施工管理2.11項目收尾2.16項目質量管理

2.6開車管理2.17項目人力資源管理

2.18項目信息溝通管理

2.19項目風險管理

2.20項目合同管理討論：1）完整的EPC工程項目管理應包括以上20項內容。

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EPC工程總承包項目過程和內容的交叉關系

工程公司總承包的優(yōu)勢和效益在于綜合和交叉。產品實現過程項目管理過程項目管理內容項目報價工作初始階段工作

采購（制造）設計施工（建筑、安裝）開車啟動過程策劃過程實施過程控制過程收尾過程項目綜合管理項目范圍管理項目進度管理項目成本管理項目質量管理項目人力管理項目信息管理項目風險管理項目采購管理精選課件

創(chuàng)造項目產品過程（產品實現過程）

2.1項目初始階段的工作

2.2設計管理

2.3采購管理

2.4施工管理

2.5開車管理

精選課件2.2項目初始階段的工作

2.2.1研究合同文件

2.2.2建立與用戶的聯絡途徑

2.2.3召開與用戶的開工會議

2.2.4確定項目工作分解結構建立項目記帳編碼

2.2.5確定項目組織機構和項目組成員

2.2.6編制項目計劃

2.2.7召開項目開工會議

2.2.8發(fā)表項目協調程序

2.2.9編制初期控制估算

2.2.10發(fā)表項目設計數據

2.2.11開展工藝設計

2.2.12發(fā)表初步項目總進度計劃

2.2.13編制設計計劃

2.2.14編制采購計劃

2.2.15編制施工計劃

2.2.16編制開車計劃

2.2.17編制項目質量計劃

2.2.18編制項目財務計劃精選課件

項目初始階段的工作程序

1）項目初始階段的工作主要是項目策劃工作。

2）項目初始階段的工作應納入項目管理程序。研究合同文件建立與用戶的聯絡途徑召開與用戶的開工會議編制項目計劃確定項目工作分解結構建立項目記帳編碼確定項目組織機構和項目組成員召開項目開工會議發(fā)表項目協調程序發(fā)表項目設計數據開展方案設計發(fā)表初步項目總進度表編制初期控制估算設計計劃采購計劃施工計劃開車計劃質量計劃財務計劃精選課件

2.2.1研究合同文件

（1）研究合同是項目經理接受任命之后的第一項工作。（2）要求項目組全體成員都熟悉合同。（3）合同的目標就是項目管理的目標。（4）項目管理全過程是執(zhí)行合同的過程。（5）召開專題合同答疑會，由商務人員介

紹合同情況。注：1）合同文件的交接和交底應納入程序。

2）項目部應保留一套完整的合同文件。

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2.2.2建立與業(yè)主/用戶的聯絡途徑

（1）確保與業(yè)主通訊渠道的唯一性，杜絕多頭聯絡。（2）聯絡雙方應是業(yè)主代表和項目經理（翻譯）。（3）多個辦公地點的項目應確定聯絡圖。（4）雙方以文件形式通知對方聯絡途徑：

—聯系人（應是業(yè)主代表和項目經理）。

—通信地址及郵編。

—電話。

—傳真。

—電子信箱。

—其它辦公地點（若有）的上述內容。

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2.2.3召開與用戶/業(yè)主的開工會議

（1）合同生效后3~4周內召開。（2）國際上稱“開球會”（KICKOFFMEETING），解決項目開工前合同雙方必須協商一致的重要問題。

（3）會議的主要內容有：設計基礎資料、主機選型、總平面圖、界區(qū)接口條件、備品備件、初步協調程序等。（4）開工會議應形成會議紀要，并作為合同文件的組成部分。

注：1）不召開與用戶的開工會議，將會影響項目的順利進行。

2）應把這次會議納入項目管理程序。

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2.2.5確定項目組織機構和項目組成員

（1）EPC項目組的基本成員包括：項目經理、項目現場經理、專業(yè)工程師、資料員

（兼材料員）、翻譯人員、采購經理、發(fā)運經理、催交（兼檢驗）工程師、材料控制工程師。

（2）按矩陣管理原則，項目組成員由項目經理提出，經協商，由專業(yè)部室派出；如有矛盾，

由公司協調。

（3）重要項目對項目組成員要進行個人能力評審和整體能力評審。

注：項目組成員，大項目是專職的，小項目可兼職。精選課件

2.2.6編制項目計劃

（1）項目計劃

1）項目計劃是公司內部文件，不向業(yè)主發(fā)表。2）項目經理親自編制，向公司經理報告執(zhí)行項目的主張和建議。

3）經公司主管經理批準后實施。4）主要內容包括：

（1）合同要求。（2）項目范圍說明。（3）項目工作分解。（4）項目組織機構。（5）技術標準和規(guī)范。（6）主要里程碑和日期。（7）項目協調程序。（8）以下輔助管理計劃的要點或附件：

1）總進度計劃；2）設計計劃；3）采購計劃；

4）施工計劃；5）試運行（開車）計劃；6）項目質量計劃；7）項目財務計劃；

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2.2.7召開項目開工會議

（1）工程公司內部開工的會議。

（2）合同生效后5~6周內召開。

（3）項目經理主持，有關部門及專業(yè)負責人、項目組全體人員參加。

（4）通常公司主管經理參加，并宣布《項目管理目標責任書》。

（5）發(fā)表《項目實施計劃》。

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2.2.9發(fā)表項目設計數據

（1）項目設計數據根據項目基礎資料編制。

（2）項目設計數據經業(yè)主代表審查確認后發(fā)表。

（3）項目設計數據的變更屬重大變更，按變更程序辦理。

（4）因業(yè)主原因造成項目設計數據變更，導致進度和費用的變更，承包商有權要求工期和費用的索賠。

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2.2.11編制初期控制估算

（1）在報價估算的基礎上，根據合同，編制一份完整的初期控制估算。（2）初期控制估算的作用，在方案設計階段和基礎工程設計階段起控制作用（類似國內的限額設計）。

（3）初期控制估算的深度分解到每一個專業(yè)。

注：

1）設備采購費用超出控制估算須經批準；

2）施工分包招標費用超出控制估算須經批準；

3）未可預見費用的使用須經批準。

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2.2.12

發(fā)表初步項目總進度計劃

（1）項目總進度計劃應滿足合同的要求和主要里程碑

時間。（2）項目總進度計劃協調和控制各分項的進度。（3）項目總進度計劃還應協調和控制設計、采購、施工、開車的進度銜接。（4）進度交叉應合理、可行。

設計采購施工開車建設周期精選課件

2.2.13編制設計計劃

（1）項目設計計劃是項目實施計劃的深化和補充。（2）項目設計計劃在項目初始階段編制，由項目現場經理編制，項目經理批準。（3）項目設計計劃的主要內容應包括：

1）設計范圍及分工；

2）項目設計組織；設計分包；

3）設計基礎數據；項目設計統(tǒng)一規(guī)定；

4）項目采用的標準規(guī)范；

5）設計采用的工藝技術和主要工程技術；

6）設計進度；

7）費用控制指標（限額設計）；

8）設計質量要求；

9）用戶的特殊要求（用戶提供的設計規(guī)定）；

10）設計協調程序等。

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2.2.14編制采購計劃

（1）項目采購計劃是項目實施計劃的深化和補充。（2）項目采購計劃在項目初始階段編制，由采購經理組織編制，項目經理批準。（3）項目采購計劃的主要內容應包括：

1）采購范圍及分工；

2）項目采購原則；

3）項目采購統(tǒng)一規(guī)定；

4）項目采用的設備、材料及制造標準規(guī)范；

5）合格廠商及采買、催交、檢驗、運輸有關規(guī)定；

6）采購進度；

7）費用控制指標；

8）用戶的特殊要求；

9）采購協調程序等。

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2.2.15編制施工計劃

（1）項目施工計劃是項目實施計劃的深化和補充。（2）項目施工計劃在項目初始階段編制，由現場經理組織，項目經理批準。（3）項目施工計劃的主要內容應包括：

1）施工范圍及分工；

2）施工分包原則；

3）施工分包招標規(guī)定；

4）施工采用的標準規(guī)范；

5）施工進度管理；

6）施工費用控制；

7）施工質量管理；

8）施工安全管理；

9）施工現場管理；

9）施工協調程序等。

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2.2.16編制試運行（開車）計劃

（1）項目試運行計劃是項目實施計劃的深化和補充。（2）由分包單位組織編寫，項目經理審核、批準。（3）項目試運行計劃的主要內容應包括：

1）試運行服務的范圍及分工；

2）試運行前工作安排；

3）單機試運行；

4）聯動前安全檢查；

5）系統(tǒng)聯動試運行；

6）工程驗收工；

7）開車協調程序等。

注：1）注意協調與設計、施工的銜接。

2）根據合同明確與業(yè)主的責任分工。

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2.2.17編制項目質量計劃

（1）項目質量計劃是項目實施計劃的深化和補充。（2）項目質量計劃在項目初始階段編制，由項目經理編制。（3）項目質量計劃的主要內容應包括：

1）項目質量目標（包括業(yè)主要求或合同中載明的業(yè)主特殊要求）；

2）項目質量職責；

3）設計過程質量控制；

4）采購過程質量控制；

5）施工過程質量控制；

6）試運行過程質量控制；

7）文件控制、不合格品控制、糾正和預防措施、質量記錄控制、統(tǒng)計技術等，可引用公司質量體系程序文件。

注：1）業(yè)主的特殊要求及滿足特殊要求的措施，包括特殊質量要求，不按公司正常程序辦理的要求。

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2.2.18編制項目財務計劃

（1）項目財務計劃是項目實施計劃的深化和補充。（2）項目財務計劃在項目初始階段編制，由公司財務人員負責編制，經項目經理審核，公司領導批

準后執(zhí)行。（3）項目財務計劃的主要內容應包括：

1）資金投入計劃；

2）資金回收計劃；

3）資金流動計劃；

4）資金籌措計劃和方法；

5）年度用款計劃；

6）月度用款計劃；

7）銀行保函管理計劃；

8）項目保險管理計劃；

9）項目稅務管理計劃；

10）項目盈利計劃等。

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2.3工程總承包設計管理

2.3.1設計在工程總包中的地位和作用

2.3.2采購納入設計程序

2.3.3設計與施工的銜接

精選課件2.3.1設計在工程總承包中的地位和作用（1）設計在工程總承包中處于重要地位。（2）設計文件是采購、施工、開車的主要依據。（3）設計是影響工程費用的主要因素。（4）設計質量是工程質量的決定性因素。（5）設計存在很大的價值工程潛力。

（6）不能僅參照設計費來選定工程設計院。

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2.3.1設計在工程總承包中的地位和作用（續(xù)）

—設計對工程費用的影響立項設計階段采購階段施工階段試運行階段對工程費用的影響力曲線工程費用影響力急劇下降精選課件

2.3.2采購納入設計程序

設計采購設計計劃與采購計劃協調設計提交請購文件設計負責技術評審設計參加VCM會議采購催交ACF圖采購催交CF圖設計審查確認ACF圖設計審查確認CF圖必要時設計參加檢驗（1）先關鍵設備，后一般設備，再70%、85%、100%材料；縮短建設周期。（2）設計負責報價技術評審，保證訂購設備符合設計要求。（3）設計負責確認制造廠商圖紙，保證施工圖紙安裝尺寸與到貨設備一致。精選課件

2.3.3設計與施工的銜接

（1）把施工經驗加入設計，避免現場返工。（2）落實圖紙和設備交付進度，避免窩工。（3）設計與施工的內部協調，降低運作成本。設計采購施工設計計劃與施工計劃的協調可施工性研究施工動員會分期交付施工圖紙設計交底（向施工工程師）現場設計服務（必要時）設計修改精選課件

2.4工程總承包采購管理

2.4.1采購在工程總承包中的地位和作用

2.4.2采買

2.4.3催交

2.4.4檢驗

2.4.5運輸

2.4.6項目材料控制

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2.4.1采購在工程總承包中的地位和作用（1）設備、材料采購的費用約占工程總費用的

50~60%。（2）采購納入設計程序能保證采購貨物的質量和設計質量。（3）由工程公司采購能降低成本。（4）由工程公司采購能加快工程進度。

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2.4.2采買采買工作的十二個步驟：（1）選擇詢價廠商（從合格供貨廠商名單中）。（2）供貨廠商的資格評審。（3）編制詢價文件。（4）接受報價文件。（5）初評。（6）技術評審。（7）商務評審。（8）合格供貨廠商預評會議。（9）報價比選。（10）定標。（11）中標廠商協調會。（12）簽訂采買合同。接受請購文件催交運輸檢驗采買簽訂采買合同精選課件

2.4.3催交（1）訂單發(fā)出之后，工程部指定催交（兼檢驗）工程師

接手工作。（2）催交工程師的主要任務是保證進度。（3）協調解決影響設備制造進度的各種問題。（4）必要時召開供貨廠商開工準備會。（5）催交ACF圖和CF圖。(AdvancedCertifiedFinalDrawings,CertifiedFinalDrawings)

（6）督促和協助運輸工程師的工作以保證供貨進度。精選課件

2.4.4檢驗（1）檢驗工程師負責管理供貨設備、材料的質量。對一些特殊檢驗項目可聘請檢驗專家或委托第三方檢驗。（2）監(jiān)督檢查制造廠商質量體系及體系運行情況。（3）制定檢驗計劃，確定檢驗項目、檢驗內容、方法、時間、責任分工。（4）關鍵設備進駐現場監(jiān)造。（5）聯系和安排業(yè)主代表的現場檢驗。（6）設備出廠前監(jiān)造人員應寫出檢驗報告，簽署同意出廠。（7）簽署檢驗報告不能解除制造商對設備材料的質量責任。（8）檢驗工程師負責處理設備材料出廠后可能發(fā)生的缺陷。精選課件

2.4.5運輸（1）發(fā)運經理負責管理設備材料出廠后直到運抵施工現場過程中的全部工作。（2）編制運輸計劃，包括每項設備的運輸方案、進度、費用；消耗最低費用，按時運抵現場。（3）確定交貨方式：

1）內陸交貨；

2）裝卸港交貨；FOB，CIF，CFR；

3）目的地交貨。（4）超限設備的運輸方案。（5）運輸包裝防護的要求。（6）出口許可證、報關手續(xù)、進港手續(xù)、大件運輸許可等。（7）運抵計劃，應充分考慮運輸各環(huán)節(jié)所需時間。（8）必要時，參加開箱檢驗或指定他人（現場材料員）負責。

精選課件2.4.6項目材料控制

（1）項目材料控制的意義

1）材料（包括設備和散裝材料）費用占工程總費用的50~60%。

2）材料采購和供應進度失控，將嚴重影響工程進度。

3）材料采購和供應數量混亂，不僅嚴重影響工程進度，而且會造成重大經濟損失。

4）材料控制為工程總承包項目創(chuàng)造客觀的效益。5）質量技術部指定項目材料控制工程師。精選課件

（2）設備、材料的進度跟蹤控制

1）材料控制工程師負責全過程的設備、材料進度跟蹤控制。

2）編制設備、材料進度控制計劃，根據運抵現場進度倒排。關鍵設備單臺進行跟蹤。

3）材料進度跟蹤控制的主要控制點：

4）跟蹤過程中發(fā)現控制點延誤，應及時發(fā)出預警。

請購文件采買定單CF確認出廠檢驗交付運輸運抵現場詢價發(fā)出報價接收精選課件

（3）設備、材料的數量跟蹤控制

1）材料控制工程師負責全過程的設備、材料數量跟蹤控制。

2）編制設備、材料數量控制計劃，根據設計提供的數量為基準。

3）設備、材料數量跟蹤控制的主要控制點：

4）跟蹤過程中發(fā)現變更、缺、損、漏等情況，應及時發(fā)出預警。

請購文件采買數量設計變更多余材料缺、損、漏基礎工程設計詳細工程設計開箱檢驗精選課件

2.5工程總承包施工管理

2.5.1工程總承包項目中施工管理的特點2.5.2施工分包

2.5.3施工技術管理

2.5.4施工進度管理

2.5.5施工費用管理

2.5.6施工質量管理

2.5.7施工安全管理

2.5.8施工材料管理

2.5.9機械竣工

2.5.10工程管理權移交精選課件

2.5.1工程總承包項目中施工管理的特點

（1）施工分包管理的主要目標是確保施工符合工程總承包的目標。（2）施工分包管理的主要工作是：

1）施工計劃（總體規(guī)劃、詳細計劃等）。

2）協調（施工與設計、采購、試運行之間，以及與業(yè)主之間的協調等）。

3）控制施工質量、安全、進度、費用等。

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2.5.2施工分包（1）確定分包方案。施工總承包？專業(yè)分包？分包范圍等。（2）招標準備。詳細設計完成到一定深度時進行，保證標底的準確性。（3）確定招標方式。邀請招標、談判招標、公開招標。（4）編制標底。控制在批準的控制估算之內。（5）編制招標文件。文件內容、格式規(guī)范化。（6）對投標單位的資格審查。選定3~5家為邀請投標單位。（7）發(fā)出投標邀請通知。（8）發(fā)出招標文件。（9）接受投標文件。（10）開標、評標和決表。（11）簽定分包合同。

精選課件2.5.3施工技術管理

（1）圖紙資料管理，分批提供圖紙資料。（2）接受設計交底，向施工分包商解釋圖紙。（3）審查施工分包商的重大施工方案。（4）負責設計聯絡，處理設計變更、施工合理化建議。（5）審查批準施工合理化建議。

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2.5.4施工進度管理

（1）根據工程總進度計劃編制施工進度計劃。（2）審查施工分包商的施工進度計劃。（3）審核施工分包商的施工進度（統(tǒng)計）報告。（4）參加現場施工調度會。（5）會簽施工分包商進度款申請報告。（6）受理施工分包商進度報告。（7）審核施工進度計劃的調整。（8）編制現場施工進度（匯總）報告。精選課件2.5.5施工費用管理（1）根據施工分包合同或施工預算，實施對施工費用的控制。（2）根據施工進度從業(yè)主處收取施工進度款。（3）會簽施工進度款申請報告，向施工分包商支付施工進度款。（4）會簽變更申請報告，評估變更對施工費用的影響。（5）會簽施工合理化建議：

1）鼓勵通過實施價值工程降低工程成本；

2）價值工程的50%作為獎勵給施工分包商。（6）編制施工費用（匯總）報告。（7）施工現場的財務會計管理。精選課件2.5.6施工質量管理（1）審查施工分包商的質量體系，并督促實施。（2）現場施工質量檢查，發(fā)現問題及時糾正。（3）負責工序質量控制的質量確認：

A級：施工分包商、總承包商、業(yè)主三方檢查確認。

B級：施工分包商、總承包商兩方檢查確認。

C級：施工分包商自行組織檢查確認。

（4）施工質量事故分析及處理。（5）每月編制質量（匯總）報告。精選課件2.5.7施工安全管理（1）編制施工安全管理計劃，包括：安全法規(guī)、安全技術措施、安全教育（建筑安裝安全事故80%是人的不安全行為造成的）、健康環(huán)保管理等。（2）現場施工安全的監(jiān)督、檢查；有權下達糾正乃至停工令。（3）實施施工許可證制度。（4）負責施工安全事故調查、分析和處理。（5）職工健康（噪音、粉塵等）管理監(jiān)督。（6）環(huán)境保護（污水排放、廢棄物堆放等）管理監(jiān)督。精選