2022年新能源汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年新能源汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄TOC\o"1-1"\h\u24232022年新能源汽車充電樁行業(yè)現(xiàn)狀分析 128076一、定義 311213二、產(chǎn)業(yè)鏈 419288三、行業(yè)發(fā)展歷程 620575四、行業(yè)主要政策匯總 7515五、行業(yè)發(fā)展環(huán)境 910201六、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素 1020295七、行業(yè)痛點(diǎn) 1429345八、行業(yè)發(fā)展建議 1520053九、行業(yè)發(fā)展趨勢 1629156十、行競爭格局 182913十一、行業(yè)代表企業(yè) 1931194代表企業(yè)1 1926452代表企業(yè)2 19一、定義新能源汽車充電樁指為新能源電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)的設(shè)備裝置，安裝于公共樓宇、停車場、商場、運(yùn)營車充電站等公共場所及居民小區(qū)等私人場所。充電樁的電力輸入端與交流電網(wǎng)連接，帶有充電插頭的電力輸出端與汽車連接實(shí)現(xiàn)充電。充電樁由硬件和軟件構(gòu)成。其中，硬件主要由總控單元、顯示單元、監(jiān)控單元組成?？偪貑卧?

硬件系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分，與其他硬件單元雙向或單向交互，是啟動(dòng)、運(yùn)行、監(jiān)控和關(guān)閉充電樁向汽車充電的決策核心，可將充電過程中采集的數(shù)據(jù)傳輸至后臺；顯示單元:

由LCD顯示器、觸控屏、指示燈、按鍵構(gòu)成，是用戶與充電樁的直接交互對象。顯示單元的主要作用為向用戶提供充電費(fèi)用信息和了解用戶充電需求；監(jiān)控單元:

包括模擬量、開關(guān)量采集和開出控制。模擬量采集單元可獲得用戶在與顯示單元交互過程中輸入的數(shù)據(jù)。開關(guān)量采集可根據(jù)用戶輸入數(shù)據(jù)提供與用戶充電需求匹配的充電量。在用戶完成充電后，開出控制將指引用戶結(jié)束充電行為。監(jiān)控單元的主要作用為監(jiān)測充電樁輸入及輸出電壓電流、充電接口連接狀態(tài)和車載電池狀態(tài)，從而發(fā)現(xiàn)充電、車載電池異常狀態(tài)，保護(hù)汽車和充電樁安全。二、產(chǎn)業(yè)鏈中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為建設(shè)充電樁所需設(shè)備的制造商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者為充電樁運(yùn)營商；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為充電樁用戶，包括新能源汽車整車企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者。1產(chǎn)業(yè)鏈上游：充電模塊、有源濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備、電池維護(hù)設(shè)備、其他設(shè)備中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游參與者主要是充電模塊、濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備和電池維護(hù)設(shè)備等充電樁設(shè)備制造企業(yè)。新能源汽車充電樁的成本包括原材料成本、制造成本和人工成本。其中，原材料成本即充電樁硬件設(shè)備投入成本，占充電樁總成本的90%。以上。充電樁所需設(shè)備主要包括充電模塊、有源濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備、電池維護(hù)設(shè)備等。此外，功率大、電壓高的直流充電樁還需額外安裝配電設(shè)備，如大型變壓器、高低壓保護(hù)設(shè)備等。以直流充電樁為例，充電模塊成本占原材料成本的比例約50%。，有源濾波設(shè)備成本占比約15%。，監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備和電池維護(hù)設(shè)備的成本各占10%。。充電設(shè)備行業(yè)壁壘較低，產(chǎn)品差異化程度較低，隨著市場參與熱度的增加，市場競爭加劇，行業(yè)盈利空間下滑。對于充電設(shè)備企業(yè)而言，制造充電設(shè)備所需電子元器件大同小異，獲取門檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)并無明顯核心競爭優(yōu)勢。例如，影響充電模塊性能的核心電子元器件為IGBT，而IGBT進(jìn)口依賴度較高，導(dǎo)致各充電模塊產(chǎn)品性能趨同，缺乏差異性。此外，由于新能源汽車市場的快速發(fā)展，充電樁市場需求大幅上升，帶動(dòng)行業(yè)投資熱情，市場參與者不斷增加。受此影響，市場競爭加劇，行業(yè)平均毛利率下行。以英可瑞、奧特迅和盛弘股份為例，近三年充電設(shè)備企業(yè)毛利率下行趨勢明顯，由40%。降至30%。以下。2產(chǎn)業(yè)鏈中游：專業(yè)化運(yùn)營企業(yè)、國有企業(yè)、整車企業(yè)中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游運(yùn)營主體可分為三大類，包括專業(yè)化運(yùn)營商、政府和整車企業(yè)，不同類型企業(yè)在充電樁運(yùn)營市場具備各自優(yōu)劣勢。在三類運(yùn)營主體下，中國新能源汽車充電樁行業(yè)形成了六種主要的運(yùn)營模式。專業(yè)化運(yùn)營商主導(dǎo)模式是當(dāng)前充電樁主流運(yùn)營模式，因此專業(yè)化運(yùn)營商占據(jù)充電樁運(yùn)營市場的主導(dǎo)地位，占公共充電樁運(yùn)營市場份額的75%。以上。國有企業(yè)其次，占公共充電樁運(yùn)營市場份額的20-25%。。由于整車企業(yè)并非以開拓充電樁市場為目的，整車企業(yè)充電樁市場占比較低，不到5%。。3產(chǎn)業(yè)鏈下游：整車企業(yè)、個(gè)人消費(fèi)者中國新能源汽車充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最終下游的參與者包括新能源汽車整車企業(yè)和新能源汽車個(gè)人用戶。整車企業(yè)得益于產(chǎn)業(yè)鏈上游與中游的充電樁建設(shè)與運(yùn)營，利用快速布局的充電網(wǎng)絡(luò)作為開拓新能源汽車市場的有力基礎(chǔ)，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)與上中游的合作，推廣汽車產(chǎn)品。個(gè)人用戶在新能源汽車購車成本不斷降低和充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善的背景下，購車意愿增強(qiáng)，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲂枨蟮脑鲩L。三、行業(yè)發(fā)展歷程1.2.3.四、行業(yè)主要政策匯總1.質(zhì)監(jiān)局國標(biāo)委：《GB/T20234.3-2015電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分直流充電接口》:

規(guī)定了電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用直流充電接口的通用要求、功能定義、型式結(jié)構(gòu)、參數(shù)和尺寸2.國務(wù)院：《加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》到2020年建成充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，滿足500萬輛電動(dòng)汽車的充電需求3.發(fā)改委住建部交通部工信部：《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》到2020年新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)4.行業(yè)主要政策匯總5.《關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見》具備條件的公共機(jī)構(gòu)利用內(nèi)部停車場建設(shè)電動(dòng)汽車專用停車位的比例不低于10。，引進(jìn)社會資本利用既有停車位建設(shè)充電樁6.《關(guān)于統(tǒng)籌加快推進(jìn)停車場與充電基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)的通知》推進(jìn)停車場與充電基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展7.《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》提升充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平、提升充電設(shè)施運(yùn)營水平、優(yōu)化布局充電設(shè)施建設(shè)。逐步將地方財(cái)政購置補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營、新能源汽車使用和運(yùn)營等環(huán)節(jié)8.《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）完善新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動(dòng)充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，鼓勵(lì)充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式創(chuàng)新五、行業(yè)發(fā)展環(huán)境1.經(jīng)濟(jì)環(huán)境2.社會環(huán)境六、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1.行業(yè)政策支持新能源汽車充電樁屬于“新基建”，為中國政府認(rèn)定的重點(diǎn)投資和建設(shè)方向，行業(yè)發(fā)展受政府支持。近五年來，為推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施的推廣建設(shè)至關(guān)重要，中國政府從充電樁建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等層面制定了多項(xiàng)針對性政策。2.政策為充電樁建設(shè)提供條件政策為充電樁建設(shè)運(yùn)營保駕護(hù)航，保障充電設(shè)施的進(jìn)一步推廣。2015年以來，中國國務(wù)院、財(cái)政部等部門陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策法規(guī)，從推廣、建設(shè)、運(yùn)營、電價(jià)、土地等方面對充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)提供支持，加速汽車充電樁的建設(shè)。鼓勵(lì)措施主要著眼于資金和土地，資金鼓勵(lì)包括推廣獎(jiǎng)勵(lì)、建設(shè)及運(yùn)營補(bǔ)貼以及電價(jià)優(yōu)惠，土地鼓勵(lì)指從政策層面為充電設(shè)施的建設(shè)預(yù)留場地，保證充電建設(shè)工作的順利執(zhí)行。3.充電樁建設(shè)有待進(jìn)一步推進(jìn)在新能源汽車政策補(bǔ)貼的動(dòng)力電池技術(shù)日漸成熟的背景下，消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)可和接受度不斷上升，新能源汽車市場迅速增長，汽車保有量顯著增加，充電樁需求持續(xù)上升。4.5.6.7.近五年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，中國新能源汽車市場發(fā)展迅猛，對應(yīng)汽車充電樁需求也持續(xù)上升。新能源汽車年銷量由2015年的33.1萬輛增加至2019年的120.6萬輛。作為新能源汽車所需基礎(chǔ)設(shè)施，新能源汽車充電樁行業(yè)深度受益，2015-2019年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模（按充電樁建設(shè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)）由12.6億元增長至56.6億元，年復(fù)合增長率為45.7。。8.9.行業(yè)增速更加穩(wěn)定，充電樁市場規(guī)模持續(xù)增長目前，新能源汽車充電樁行業(yè)集中度持續(xù)上升，行業(yè)逐步進(jìn)入相對穩(wěn)定的快速發(fā)展期，在充電樁建設(shè)成本穩(wěn)定下降的同時(shí)，充電樁數(shù)量在快速增加。當(dāng)前車樁比與中國政府制定的發(fā)展目標(biāo)仍存在差距，充電樁建設(shè)有待提速。預(yù)計(jì)2019-2024年，中國新能源汽車充電樁行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將維持在25.9。，到2023年增長至179.0億元。10.015-2019年充電樁市場規(guī)模波動(dòng)明顯2015-2018年，中國新能源汽車充電樁市場規(guī)模保持快速增長，主要原因?yàn)?

充電樁保有量少，業(yè)內(nèi)企業(yè)通過大幅鋪設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施搶占市場先機(jī)。2019年，充電樁市場規(guī)模同比下滑，主要原因?yàn)?

充電設(shè)備和核心—充電模塊的價(jià)格持續(xù)下滑，價(jià)由2016年的1.5元/瓦下降至2019年的0.4元/瓦以下，導(dǎo)致充電樁建設(shè)成本下降，建設(shè)規(guī)模出現(xiàn)回落。七、行業(yè)痛點(diǎn)1.充電樁盈利較為困難目前，充電樁運(yùn)營企業(yè)的主要收入來源為充電服務(wù)費(fèi)，其他盈利方式仍處于創(chuàng)新和探索中。企業(yè)收入來源單一，完全依賴于用戶充電量的需求。此外，由于充電樁前期投資建設(shè)成本高、充電樁布局不合理、運(yùn)營維護(hù)成本高等問題，運(yùn)營商投資成本回報(bào)周期長、短期難以盈利。在此背景下，中國新能源汽車充電樁運(yùn)營市場參與者面臨嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)，資金實(shí)力較差的企業(yè)極易被市場淘汰。例如，僅2018年，多個(gè)充電樁運(yùn)營商被解散、收購或退市。2.場地協(xié)調(diào)難度高在公共場所建設(shè)充電樁的難點(diǎn)在于場地使用權(quán)獲取難度較高。由于購買和租用場地的成本一般較高，運(yùn)營商通常與場地方合作。部分場地方在收取自身公共場地停車費(fèi)的同時(shí)要求額外分成運(yùn)營商充電服務(wù)利潤，對運(yùn)營商正常運(yùn)營造成困擾。在私人場所建設(shè)充電樁的難點(diǎn)主要在于老舊住宅無固定停車位，充電樁安裝空間少。此外，部分住宅小區(qū)物業(yè)除利益訴求外，還考慮到用電安全、變壓器容量不足等問題，拒絕接受運(yùn)營商或個(gè)人用戶安裝充電樁。3.建設(shè)報(bào)批程序繁雜充電樁從場地選擇到電力資源協(xié)調(diào)匹配到投建和檢驗(yàn)再到最終運(yùn)營涉及的利益方和管理部門眾多。目前，充電樁安裝審批流程繁雜，缺乏對充電樁從建設(shè)到運(yùn)營的標(biāo)準(zhǔn)化管理，導(dǎo)致充電樁實(shí)現(xiàn)正式上線運(yùn)營的周期長，不利于充電樁快速鋪設(shè)。八、行業(yè)發(fā)展建議1.2.3.九、行業(yè)發(fā)展趨勢1.充電技術(shù)體系多元化：伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車?yán)m(xù)航里程外，充電效率和耗時(shí)也是汽車車主和潛在消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。在此背景下，一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。目前，除交流充電和直流充電外，為配合各類應(yīng)用場景，新能源汽車充電樁行業(yè)積極探索多元化的充電模式，如換電充電、無線充電等模式。為提高充電效率，大功率充電技術(shù)也獲得逐步推廣。2.大功率充電技術(shù)成為發(fā)展趨勢：新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動(dòng)力電池倍率影響，另一方面也受到充電設(shè)備輸出功率影響。提高充電設(shè)備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個(gè)國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企業(yè)積極研發(fā)和建設(shè)大功率充電設(shè)施。據(jù)EVICPA統(tǒng)計(jì)，2016-2019年，中國新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升，由69.2kW上升至115.8kW。3.充電樁互聯(lián)互通化伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)志標(biāo)識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會充電網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。4.充電樁充電服務(wù)費(fèi)進(jìn)一步市場化根據(jù)中國國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，2020年以前電動(dòng)汽車充換電服務(wù)費(fèi)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)管理制度，充電服務(wù)費(fèi)上限由各地方政府制定和調(diào)整。隨著新能源汽車市場進(jìn)一步成熟，充電樁行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化，充電服務(wù)費(fèi)將實(shí)行市場定價(jià)機(jī)制。在此背景下，充電服務(wù)費(fèi)定價(jià)將更加彈性，有望根據(jù)市場供需自行調(diào)節(jié)，促進(jìn)充電樁行業(yè)的良性發(fā)展。十、行競爭格局2019年，充電樁運(yùn)營數(shù)量超過1，000臺的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運(yùn)營數(shù)量超過10，000臺的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網(wǎng)運(yùn)營平臺為市場第一梯隊(duì)。在此背景下，中國新能源汽車充電樁市場CR3近70。，CR8超過90。。中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。充電樁運(yùn)營市場高度集中的主要原因在于充電樁運(yùn)營規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)、前期投資大、投資回報(bào)周期長，極為考驗(yàn)企業(yè)的資金和經(jīng)營能力。因此，長期而言，中國新能源汽車充電樁市場將維持較高的集中度。盡管中國新能源汽車充電樁市場集中度已處于較高水平，隨著充電樁需求的快速增加，充電樁運(yùn)營商的競爭熱度將進(jìn)一步上升。具體而言，充電樁市場競爭可分為現(xiàn)存企業(yè)間競爭、新進(jìn)入者競爭、與上游供應(yīng)商的議價(jià)和與替代品行業(yè)的競爭。行業(yè)代表企業(yè)代表企業(yè)1青島特來電新能源有限公司（以下簡稱“特來電”）是青島特銳德電氣股份的全資子公司，致力打造汽車充電生態(tài)網(wǎng)，主要從事汽車群充電系統(tǒng)級智能充電站的建設(shè)及銷售，汽車充電運(yùn)營服務(wù)等。特來電充電樁運(yùn)營數(shù)量超過26萬臺，覆蓋超過330個(gè)城市。同時(shí)，特來電與充電樁生態(tài)圈各方開展廣泛合作，已成為中國最大規(guī)模的充電樁運(yùn)營終端。特來電提供豐富的充電產(chǎn)品及全方位的解決方案。充電產(chǎn)品包括直流交流充電樁、充電終端、充電站總控箱、充電柜等。充電解決方案包括大巴車、出租車、公交車、住宅小區(qū)、企事業(yè)單位、立體車庫等全場景解決方案，即為各類場景建設(shè)和運(yùn)營充電設(shè)施。代表企業(yè)2萬幫充電設(shè)備有限公司（以下