環(huán)保行業(yè)概述

環(huán)保行業(yè)概述目錄一、環(huán)保行業(yè)概述二、部分主要領(lǐng)域介紹三、主要運(yùn)營(yíng)模式簡(jiǎn)介一、環(huán)保行業(yè)概述（1）環(huán)境保護(hù)與環(huán)保行業(yè)

環(huán)境保護(hù)是指人類(lèi)為解決現(xiàn)實(shí)的或潛在的環(huán)境問(wèn)題，協(xié)調(diào)人類(lèi)與環(huán)境的關(guān)系，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動(dòng)的總稱。環(huán)保行業(yè)是指為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)。從污染防治的角度，將環(huán)保行業(yè)劃分為大氣治理、水污染治理和固體廢棄物處理等，這三者也是環(huán)保行業(yè)中的主導(dǎo)行業(yè)。據(jù)2015年環(huán)保部發(fā)布的中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)公報(bào)，全國(guó)進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)的161個(gè)城市中，僅有16個(gè)空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)；全國(guó)19.4%的耕地土壤污染物點(diǎn)位超標(biāo)；全國(guó)202個(gè)地級(jí)及以上城市4896個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)中，61.5%的地下水為較差或極差級(jí)別…...“深陷霾伏”、垃圾圍城、溫室效應(yīng)、耕地退化、白色污染、淡水缺乏等諸多問(wèn)題通過(guò)媒體越來(lái)越引起人們的重視。大氣治理脫硫脫硝除塵水污染防治污水處理及再生利用污泥處理水污染防治及水體修復(fù)固廢處理城市垃圾處理工業(yè)固體廢棄物處理危險(xiǎn)廢棄物處理建筑垃圾處理……其他節(jié)能建筑噪聲污染防治土壤修復(fù)……環(huán)護(hù)行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)（2）我國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題引起重視在上世紀(jì)70年代，80年代末環(huán)保產(chǎn)業(yè)才開(kāi)始蓬勃發(fā)展，至今我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完善的產(chǎn)業(yè)體系。目前，環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)有如下七個(gè)：一是脫硫脫硝;二是污水處理;三是污泥處理;四是城市垃圾處理;五是危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置;六是污染土壤修復(fù);七是環(huán)境服務(wù)業(yè)。環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院與中國(guó)環(huán)保協(xié)會(huì)于2014年聯(lián)合發(fā)布的《全國(guó)環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)綜合分析報(bào)告》中顯示：2011年，全國(guó)環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)單位23820個(gè)，從業(yè)人員319.5萬(wàn)人，年?duì)I業(yè)收入30752.5億元，年?duì)I業(yè)利潤(rùn)2777.2億元。2004-2011年間，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的從業(yè)單位數(shù)、從業(yè)人數(shù)、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)年均增速分別達(dá)到10.8%、10.4%、31.3%、32.2%。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增速遠(yuǎn)高于同期GDP年均16.7%的增速。（2）我國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院研究發(fā)布測(cè)算分析：2011年，我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入占GDP比重約2.3%，并且相關(guān)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前仍呈現(xiàn)出產(chǎn)品品種增加、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)政策逐漸完善、技術(shù)水平不斷提高、市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大的特征，我國(guó)環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱。環(huán)保部規(guī)劃財(cái)務(wù)司司長(zhǎng)趙華林稱，“十二五”期間，我國(guó)污染環(huán)境治理投資總額約5萬(wàn)億元，“十三五”期間這一數(shù)字預(yù)計(jì)達(dá)17萬(wàn)億元。（3）環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品分類(lèi)大類(lèi)子類(lèi)主要產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)污染防治設(shè)備大氣污染、水質(zhì)污染防治設(shè)備、固體廢棄物處理設(shè)備、噪聲與振動(dòng)控制設(shè)備、電磁波和放射性污染防治設(shè)備等監(jiān)測(cè)儀器儀表各種水污染和大氣污染監(jiān)測(cè)、噪聲與振動(dòng)監(jiān)測(cè)、放射性和電磁波監(jiān)測(cè)儀器。資源綜合利用設(shè)備廢渣、廢液（水）廢氣綜合利用設(shè)備，廢舊物資回收利用設(shè)備，側(cè)重成套設(shè)備、生產(chǎn)線或核心回收利用設(shè)備。污染治理專(zhuān)用藥劑材料污水處理藥劑、填料、過(guò)濾材料；空氣污染治理材料（過(guò)濾除塵、化學(xué)制劑）；固體廢物處理處置材料和藥劑、合成防滲材料環(huán)保服務(wù)提供工程設(shè)計(jì)施工環(huán)境工程總體設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試（EPC）設(shè)施運(yùn)營(yíng)大氣、污水、固體廢棄物等各種污染處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)、管理、維護(hù)環(huán)境監(jiān)測(cè)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)、污染指標(biāo)的測(cè)量、監(jiān)控與發(fā)布咨詢及其他環(huán)境工程技術(shù)、設(shè)計(jì)方案、運(yùn)營(yíng)管理咨詢，環(huán)境貿(mào)易及金融服務(wù)等二、部分主要領(lǐng)域介紹（1）大氣治理行業(yè)根據(jù)領(lǐng)域?qū)用鎭?lái)區(qū)分，大氣污染治理行業(yè)分為脫硫、脫硝、除塵三大領(lǐng)域。近幾年隨著汽車(chē)使用量的急劇上升，汽車(chē)尾氣對(duì)大氣的影響越來(lái)越受到重視，尾氣防治也逐漸在大氣污染治理行業(yè)中占據(jù)一席之地。防治產(chǎn)品防治產(chǎn)品（1）大氣治理行業(yè)

我國(guó)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（國(guó)發(fā)[2013]37號(hào)）明確指出未來(lái)我國(guó)大氣污染防治產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)為：燃煤電廠、鋼鐵燒結(jié)機(jī)和球團(tuán)設(shè)施、石油煉制企業(yè)催化裂化裝置、有色金屬冶煉企業(yè)、以及每小時(shí)20蒸噸以上的燃煤鍋爐脫硫；燃煤機(jī)組（除循環(huán)流化床鍋爐以外）脫硝、新型干法水泥窯低氮燃燒改造與脫硝；燃煤鍋爐和工業(yè)窯爐除塵；石化、有機(jī)化工、表面涂裝、包裝印刷等行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治；餐飲油煙凈化裝置；機(jī)動(dòng)車(chē)高效尾氣凈化裝置；新能源汽車(chē)；熱-電-冷三聯(lián)供綠色建筑裝備等。（1）大氣治理行業(yè)

脫硫、脫硝、除塵構(gòu)成中國(guó)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)三大重要板塊，其中脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大。據(jù)賽迪經(jīng)智《中國(guó)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》中估算數(shù)據(jù)，2012年，中國(guó)大氣污染治理行業(yè)總的產(chǎn)業(yè)規(guī)模約975.1億元。其中，脫硫產(chǎn)業(yè)規(guī)模約略高于132億元，脫硝行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大約為544.5億元；除塵行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模近300億元。隨著國(guó)內(nèi)各細(xì)分領(lǐng)域的排放標(biāo)準(zhǔn)不斷出臺(tái)，大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⑦M(jìn)一步提標(biāo)。脫硫、脫硝、除塵市場(chǎng)在政策的利好情形下，均存在市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的可能性，其后期市場(chǎng)仍存在發(fā)展空間。繼脫硫、脫硝、除塵后，對(duì)細(xì)顆粒物貢獻(xiàn)較大的揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）以及汞及其化合物或?qū)⒓{入我國(guó)環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃主要指標(biāo)，相應(yīng)領(lǐng)域或?qū)⒊蔀榇髿馕廴局卫眍I(lǐng)域新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)并在“十三五”期間集中爆發(fā)。煙氣循化流化床脫硫系統(tǒng)靜電除塵器袋式除塵器汽車(chē)三元催化器大氣治理行業(yè)部分產(chǎn)品圖片排名脫硫脫銷(xiāo)除塵1國(guó)電龍?jiān)磭?guó)電龍?jiān)锤＝垉?福建龍凈華電工程新中環(huán)保3中電投遠(yuǎn)達(dá)大唐科技國(guó)電龍?jiān)?博奇電力中電投遠(yuǎn)達(dá)菲達(dá)環(huán)保5華電工程?hào)|方鍋爐同方環(huán)境6浙江網(wǎng)新天地環(huán)保大唐科技7三融環(huán)保福建龍凈天澄環(huán)保8天地環(huán)保同方環(huán)境龍電宏泰9國(guó)電清新科行環(huán)保華電工程10同方環(huán)境國(guó)華電力中電投遠(yuǎn)達(dá)大氣污染治理運(yùn)營(yíng)企業(yè)排名（2）水污染防治根據(jù)水利部2015年發(fā)布的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，水污染防治產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向主要包括：污水處理廠建設(shè)和提標(biāo)改造；污泥處理處置設(shè)施建設(shè)；農(nóng)藥、化肥、食品、飲料等行業(yè)脫氮除磷；農(nóng)村污染綜合治理；生態(tài)濕地等氮磷攔截面源污染防治設(shè)施；水體、湖庫(kù)綜合治理與修復(fù)；重點(diǎn)管控污染源場(chǎng)地防滲與地下水保護(hù)；工業(yè)園區(qū)、農(nóng)村生活污水專(zhuān)業(yè)化運(yùn)營(yíng)服務(wù)；基于環(huán)境質(zhì)量改善需求的綜合環(huán)境服務(wù)。

污水（生活廢水、工業(yè)廢水）處理及其再生利用構(gòu)成目前水污染防治產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的主要部分。（2）水污染防治

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2014年末，我國(guó)污水處理及再生利用行業(yè)共有企業(yè)4161家，其中規(guī)模以上（年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元以上）企業(yè)數(shù)量為281家，規(guī)模以上企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入349.9億元，同比增長(zhǎng)17.5%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)44.7億元，同比增長(zhǎng)21.8%，污水處理及再生利用行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（2）水污染防治

（2）水污染防治無(wú)論污水處理采用何種方案，污泥都是污水處理過(guò)程無(wú)法避免的“副產(chǎn)品”。隨著污水處理設(shè)施的普及、污水處理效率的提高和污水處理程度的深化，城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)量急劇增加。但我國(guó)污泥處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展才剛剛起步，國(guó)內(nèi)超過(guò)80%的污泥沒(méi)有得到安全處置而流入環(huán)境，污泥問(wèn)題已經(jīng)成為制約污水行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)估計(jì)，2014年國(guó)內(nèi)污泥處理能力約1100萬(wàn)噸/提案，而全年實(shí)際污泥產(chǎn)量約3250萬(wàn)噸/天，我國(guó)污泥處理能力缺口估計(jì)超過(guò)60%。《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出“十二五”期間我國(guó)擬新增污泥處理和處置設(shè)施投資347億元，考慮到未來(lái)中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)污水處理率將繼續(xù)提升、處理標(biāo)準(zhǔn)可能有所提高，監(jiān)管力度大幅加強(qiáng)，預(yù)計(jì)污泥處理的潛在市場(chǎng)空間至少在500億元。污水處理設(shè)備污水處理站水污染處理藥劑污泥鹽渣專(zhuān)用焚燒爐污水過(guò)濾材料水處理行業(yè)部分產(chǎn)品圖片污水處理公司污泥處置公司1北京碧水源科技股份有限公司北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司2啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司威立雅水務(wù)工程（北京）有限公司3北控水務(wù)集團(tuán)有限公司DDI國(guó)際工業(yè)技術(shù)（北京）有限公司4北京雪迪龍科技股份有限公司天津機(jī)科環(huán)保科技有限公司5北京首創(chuàng)股份有限公司廣東綠由環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?成都市興蓉環(huán)境股份有限公司東莞市海旋環(huán)?？萍加邢薰?北京萬(wàn)邦達(dá)環(huán)保技術(shù)有限公司北京沃土天地生物科技有限公司8興源環(huán)境科技股份有限公司紹興市新民新能源工程技術(shù)有限公司9中國(guó)光大國(guó)際有限公司大連利浦環(huán)境能源工程技術(shù)有限公司10上海開(kāi)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司萬(wàn)若（北京）環(huán)境工程技術(shù)有限公司水治理運(yùn)營(yíng)企業(yè)排名（3）固廢處理行業(yè)

固體廢物，是指在生產(chǎn)、生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的喪失原有利用價(jià)值或者雖未喪失利用價(jià)值但被拋棄或者放棄的固態(tài)、半固態(tài)和置于容器中的氣態(tài)物品、物質(zhì)以及法律、行政法規(guī)規(guī)定納入固廢管理的物品、物質(zhì)。

根據(jù)固體廢物產(chǎn)生的源頭和對(duì)環(huán)境的危害程度，通?？蓪⒐腆w廢物分為生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物和建筑垃圾四大類(lèi)。

一般情況下，建筑垃圾經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單分類(lèi)即可回收再次循環(huán)利用；生活垃圾、一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物這3類(lèi)均需要經(jīng)過(guò)處理，并安全處置，方能消除環(huán)境生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)固體廢物污染防治管理的重點(diǎn)是一般工業(yè)固體廢物、城市生活垃圾。

（3）固廢處理行業(yè)

（3）固廢處理行業(yè)

由于固廢對(duì)環(huán)境影響的遲緩性，長(zhǎng)期以來(lái)固廢處理并未受到足夠的重視，污染治理的重點(diǎn)在于水污染和大氣污染，導(dǎo)致固廢處理行業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域各子行業(yè)的發(fā)展中相對(duì)滯后。目前，我國(guó)固廢處理行業(yè)還處于發(fā)展初期，“十五”、“十一五”期間的固廢投資占環(huán)保行業(yè)整體投入的比例僅分別為11.4%和13.7%，而在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，固廢處理則是環(huán)保領(lǐng)域投資和產(chǎn)值占比均超過(guò)50%的最大子行業(yè)。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算，預(yù)計(jì)“十三五”期間環(huán)保投入將增加到每年2萬(wàn)億元左右，“十三五”期間社會(huì)環(huán)保總投資有望超過(guò)17萬(wàn)億元。根據(jù)行業(yè)發(fā)展,未來(lái)幾年固廢市場(chǎng)規(guī)模將占環(huán)保投資總額的30%左右。而目前大概是24%左右，據(jù)此測(cè)算的話，“十三五”期間固廢處理行業(yè)投資區(qū)間在4.25-5.10萬(wàn)億之間，那么到2020年前，我國(guó)固廢處理行業(yè)投資規(guī)模有望達(dá)到萬(wàn)億元。部分主要細(xì)分行業(yè)所處發(fā)展階段（3）固廢處理行業(yè)工業(yè)固廢處理工業(yè)固體廢棄物具有種類(lèi)多樣性、成分復(fù)雜性、處理分散化等特點(diǎn)，目前只有大宗工業(yè)固體廢棄物處理是國(guó)家政策明確關(guān)注的部分，即各工業(yè)領(lǐng)域在生產(chǎn)活動(dòng)中年產(chǎn)生量在1000萬(wàn)噸以上、對(duì)環(huán)境和安全影響較大的固體廢物，主要來(lái)自能源和冶金工業(yè)，包括尾礦、煤矸石、粉煤灰、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、赤泥和電石渣等，其中尾礦、冶煉渣處理是重點(diǎn)。

我國(guó)工業(yè)固廢產(chǎn)生量從2001年的8.87億噸，增長(zhǎng)到2014年的32.56噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.5%，2014年工業(yè)廢物綜合利用率僅62.75%，還有很大的發(fā)展空間。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)估算，2010年，我國(guó)從事大宗工業(yè)固體廢物綜合利用的企業(yè)超過(guò)15000家，產(chǎn)值達(dá)到3000億元，到2017年，工業(yè)固廢處理市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)7000億元。工業(yè)固廢類(lèi)別關(guān)鍵設(shè)備綜合處理領(lǐng)先企業(yè)尾礦橡膠渣漿泵、旋流器、濃密機(jī)、高頻脫水篩等中國(guó)恩菲、華東尾礦、武漢峰境煤矸石破碎機(jī)、粉磨機(jī)、篩分機(jī)、燒結(jié)設(shè)備、清洗設(shè)備、熱值檢測(cè)設(shè)備、沸騰爐等東方鍋爐、上海電氣、哈電股份粉煤灰圓筒篩、礦漿預(yù)處理器、浮選柱、濃縮機(jī)、壓濾機(jī)、烘干機(jī)、選粉機(jī)、球磨機(jī)等中礦環(huán)保冶煉渣顎式破碎機(jī)、球磨機(jī)、磁選機(jī)、干磁輥、脫水篩、跳汰機(jī)等等中國(guó)恩菲、祥云飛龍工業(yè)副產(chǎn)石膏煅燒爐、干燥機(jī)等北新建材赤泥赤泥專(zhuān)用磁選機(jī)、壓濾機(jī)、烘干機(jī)、循環(huán)流化床鍋爐、球磨機(jī)等中鋁、濟(jì)鋼集團(tuán)、山西開(kāi)興赤泥主業(yè)工業(yè)廢棄物處理設(shè)備和領(lǐng)先企業(yè)旋流器球磨機(jī)磁選機(jī)壓濾機(jī)跳汰機(jī)工業(yè)廢棄物處理部分產(chǎn)品圖片（3）固廢處理行業(yè)垃圾發(fā)電垃圾發(fā)電是一種新型的生活垃圾處理方式，在實(shí)現(xiàn)生活垃圾減量化、無(wú)害化處理的同時(shí)，又可實(shí)現(xiàn)生活垃圾的資源化利用。目前垃圾發(fā)電在國(guó)外的推廣應(yīng)用已經(jīng)較為成熟，例如美國(guó)在1990年已發(fā)展到400座焚燒廠、焚燒率達(dá)18%，2000年焚燒率已達(dá)到40%。

目前，我國(guó)垃圾發(fā)電行業(yè)與國(guó)外相比還存在很大差距，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年國(guó)內(nèi)共有垃圾焚燒電站188座，處理城鎮(zhèn)生活垃圾5329.9萬(wàn)噸，焚燒率不到30%，如果考慮到農(nóng)村生活垃圾處理現(xiàn)狀，這一比例將更低，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電與部分發(fā)達(dá)國(guó)家相比至少存在15-20年的差距。（3）固廢處理行業(yè)垃圾發(fā)電

據(jù)前瞻《垃圾發(fā)電行業(yè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012-2015年全國(guó)中標(biāo)/簽約的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，由2012年35個(gè)到2015年74個(gè)，垃圾焚燒項(xiàng)目投資也從2012年的160億左右，增長(zhǎng)到近330億元。序號(hào)建設(shè)運(yùn)營(yíng)單位規(guī)劃設(shè)計(jì)單位垃圾焚燒爐制造企業(yè)1杭州錦江集團(tuán)有限公司中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司2中國(guó)光大國(guó)際有限公司中國(guó)聯(lián)合工程公司北京中科通用能源環(huán)保有限責(zé)任公司3深圳市能源環(huán)保有限公司五洲工程設(shè)計(jì)研究院杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司4江蘇天楹賽特環(huán)保能源集團(tuán)有限公司中國(guó)核電工程有限公司深圳設(shè)計(jì)院同方環(huán)境股份有限公司5綠色東方投資控股有限公司中國(guó)輕工業(yè)廣州工程有限公司華西能源工業(yè)股份有限公司6重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司城市建設(shè)研究院北京京城環(huán)保股份有限公司7綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司中國(guó)航空規(guī)劃建設(shè)發(fā)展有限公司重慶三峰卡萬(wàn)塔8創(chuàng)冠環(huán)保股份有限公司重慶鋼鐵集團(tuán)設(shè)計(jì)院浙江偉明環(huán)保股份有限公司9上海環(huán)境集團(tuán)有限公司中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院南通萬(wàn)達(dá)鍋爐有限公司10浙江偉明環(huán)保股份有限公司中國(guó)中元國(guó)際工程公司中國(guó)光大國(guó)際有限公司垃圾發(fā)電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)垃圾焚燒電廠鳥(niǎo)瞰圖德國(guó)馬丁往復(fù)爐排焚燒爐（3）固廢處理行業(yè)汽車(chē)拆解報(bào)廢汽車(chē)處理流程發(fā)起于報(bào)廢汽車(chē)的最終用戶，終止于最終處理公司（如鋼廠、橡膠廠、塑料廠等等）和維修企業(yè)（再制造零部件重新應(yīng)用）。（3）固廢處理行業(yè)汽車(chē)拆解進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展：2000-2015年間，我國(guó)的汽車(chē)年銷(xiāo)量由209萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2460萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)率達(dá)到17.8%。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（正規(guī)渠道報(bào)廢數(shù)據(jù)），2015年1-12月全國(guó)累計(jì)回收機(jī)動(dòng)車(chē)187.4萬(wàn)輛，較上年增長(zhǎng)24.2%，其中，汽車(chē)170萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.9%。2016年最新《機(jī)動(dòng)車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》明確載客和載貨汽車(chē)的使用年限一般為10-15年，據(jù)此推算2000年之后的開(kāi)始使用的車(chē)輛將陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期，隨著報(bào)廢車(chē)市場(chǎng)的逐步規(guī)范化，中國(guó)汽車(chē)將進(jìn)入報(bào)廢高峰期，未來(lái)15年內(nèi)報(bào)廢車(chē)數(shù)量年均增速將至少保持在17.8%以上，屆時(shí)，報(bào)廢車(chē)市場(chǎng)規(guī)模也將由現(xiàn)在的420億元增長(zhǎng)到5000億元。（3）固廢處理行業(yè)汽車(chē)拆解目前，我國(guó)具有汽車(chē)拆解資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量約600家左右，絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，專(zhuān)業(yè)化程度不高等問(wèn)題突出。行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)主要有天奇自動(dòng)化工程股份有限公司、格林美股份有限公司、廣東省金屬回收有限公司、天津市國(guó)聯(lián)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收拆解有限公司、安徽徽商資源再生有限責(zé)任公司等。

汽車(chē)拆解行業(yè)發(fā)展的一個(gè)問(wèn)題是非法拆解的廣泛回收渠道。由于報(bào)廢汽車(chē)合法拆解的準(zhǔn)入門(mén)檻非常高，在環(huán)保、拆解技術(shù)等方面的投入很大，個(gè)別人為追求利益，在沒(méi)有取得相關(guān)資質(zhì)條件下，開(kāi)辦黑作坊，非法拆解報(bào)廢汽車(chē)。嚴(yán)重影響了正規(guī)回收渠道報(bào)廢數(shù)量和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，這也成為報(bào)廢車(chē)行業(yè)目前監(jiān)管的重點(diǎn)，隨著行業(yè)的逐步規(guī)范化，報(bào)廢車(chē)拆解行業(yè)有著良好的市場(chǎng)前景。（3）固廢處理行業(yè)餐廚垃圾綜合利用隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，我國(guó)餐廚垃圾清運(yùn)量增長(zhǎng)迅速，近幾年全國(guó)餐廚垃圾產(chǎn)生量持續(xù)在6000萬(wàn)噸以上，占城市生活垃圾比例超過(guò)1/3。目前我國(guó)有660個(gè)城市，各類(lèi)餐館有350多萬(wàn)家，餐廚廢棄物日均產(chǎn)量超過(guò)50噸的城市有512個(gè)，僅餐飲企業(yè)每年產(chǎn)生的餐廚廢棄物已超過(guò)4000萬(wàn)噸，數(shù)量驚人。我國(guó)餐廚垃圾具有水分高、鹽分高、蛋白質(zhì)、油脂、以及氮磷鉀鈣等微量元素高等特點(diǎn)。內(nèi)含物質(zhì)十分復(fù)雜，如果餐廚垃圾得不到恰當(dāng)?shù)奶幚硖幹?，極易引起相應(yīng)的環(huán)境污染和社會(huì)問(wèn)題。（3）固廢處理行業(yè)餐廚垃圾綜合利用目前我國(guó)餐廚垃圾大多與生活垃圾混合衛(wèi)生填埋。但餐廚垃圾含水量高，有機(jī)物成分和數(shù)量都遠(yuǎn)勝于生活垃圾的其他成分，因此極易催生出大量對(duì)填埋廠土壤和地下水產(chǎn)生嚴(yán)重二次污染的垃圾滲濾液。同時(shí)在填埋場(chǎng)中，餐廚垃圾容易招致蚊蠅鼠蟲(chóng)的大量繁殖，導(dǎo)致疾病的傳播。而如果采取直接焚燒的方法，則餐廚垃圾因其含水率太高，平均熱值僅為2,100-3,100kj/kg，所以較難達(dá)到焚燒發(fā)電所要達(dá)到的發(fā)熱量要求（一般為5,000

kj/kg

以上），且焚燒后極易產(chǎn)生二噁英等有毒有害物質(zhì)。從另一個(gè)方面來(lái)看，正由于餐廚垃圾有機(jī)物含量高，養(yǎng)分足，因此其又有著巨大的潛在資源利用價(jià)值。

（3）固廢處理行業(yè)餐廚垃圾綜合利用國(guó)家《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》對(duì)餐廚垃圾處理提出了專(zhuān)門(mén)的要求，鼓勵(lì)使用餐廚垃圾生產(chǎn)油脂、沼氣、有機(jī)肥、飼料等，實(shí)現(xiàn)餐廚垃圾的綜合利用。國(guó)家發(fā)改委已在2011年、2012年、2013年和2014年分別確定了4批餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市，目前我國(guó)已批餐廚垃圾試點(diǎn)城市數(shù)目到達(dá)83個(gè)。清華大學(xué)環(huán)境系固體廢物污染控制及資源化研究所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)餐廚垃圾的日處理量不到1萬(wàn)噸，處理率目前還不到20%，建立收運(yùn)體系市場(chǎng)大約需要200億元，處理處置工程市場(chǎng)將是500億~1000億元，日常運(yùn)行市場(chǎng)大約是300億元，監(jiān)管體系建設(shè)將形成20億元左右的市場(chǎng)。由此有望形成總計(jì)1000億~1500億元的市場(chǎng)規(guī)模。呼和浩特餐廚垃圾處理項(xiàng)目?jī)?nèi)部圖泰安餐廚垃圾處理項(xiàng)目廠區(qū)鳥(niǎo)瞰圖前10建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)1山東十方環(huán)保能源股份有限公司2普拉克環(huán)保系統(tǒng)(北京)有限公司3青島天人環(huán)境股份有限公司4北京嘉博文生物科技有限公司5江蘇潔凈環(huán)境科技有限公司6寧波開(kāi)誠(chéng)生態(tài)技術(shù)有限公司7啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司8甘肅馳奈生物能源系統(tǒng)有限公司9青海潔神環(huán)境能源產(chǎn)業(yè)有限公司10北京京城環(huán)保股份有限公司（3）固廢處理行業(yè)建筑垃圾處理?yè)?jù)中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)建筑垃圾管理與資源化工作委員會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)，目前我國(guó)包括建筑物垃圾和工程棄土在內(nèi)的建筑垃圾年產(chǎn)生量約為35億噸，僅工程拆除垃圾就達(dá)15億噸。若這些建筑垃圾實(shí)現(xiàn)綜合利用，每年可節(jié)約天然砂石30億噸，節(jié)約取材用土和填埋用地80萬(wàn)畝，可生產(chǎn)免燒墻體和地面材料約1萬(wàn)億塊標(biāo)磚。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估算，若按部分試點(diǎn)城市35元/噸處置費(fèi)用估算，建筑垃圾處理市場(chǎng)規(guī)模在500億元左右。但目前我國(guó)建筑垃圾的綜合利用率還不足5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐盟（90%）、日本（97%）和韓國(guó)（97%）等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比還有巨大差距，我國(guó)建筑垃圾發(fā)展仍處于起步階段。

（3）固廢處理行業(yè)建筑垃圾處理目前國(guó)內(nèi)建筑垃圾的再生設(shè)備主要是將建筑垃圾用破碎、篩分等礦山機(jī)械粉碎、篩選后，再用制磚機(jī)、攪拌成型機(jī)械等建材機(jī)械制作成各種建材。目前國(guó)內(nèi)大部分建筑垃圾處理領(lǐng)先企業(yè)均為建材、礦機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。由于行業(yè)剛剛起步，專(zhuān)業(yè)的企業(yè)毛利潤(rùn)率可達(dá)30%以上。前十企業(yè)1深圳華威建材有限公司2浙江同業(yè)環(huán)?？萍加邢薰?山西孝義科爾峰建筑垃圾資源再生公司4武漢楚光建材有限公司5鄭州中意礦機(jī)有限公司6福建成富建筑材料有限公司7河南恒基環(huán)保建材有限公司8鄭州優(yōu)科工業(yè)設(shè)備有限公司9廣東省多循多環(huán)科技有限公司10江西省九龍建筑垃圾資源利用有限公司（3）固廢處理行業(yè)危險(xiǎn)廢棄物我國(guó)危險(xiǎn)廢棄物處理從1990年開(kāi)始起步，到1996年初步形成相關(guān)管理體系，危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)從“十一五”期間才開(kāi)始快速發(fā)展。

根據(jù)最新版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》，我國(guó)的危險(xiǎn)廢物包括醫(yī)療廢物、廢礦物油、爆炸性廢物、含汞廢物、含鉛廢物等49個(gè)大類(lèi)，涉及石化、冶煉、生活用品制造、醫(yī)療器具生產(chǎn)等國(guó)計(jì)民生各個(gè)方面600余種。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年全國(guó)危廢產(chǎn)量達(dá)到3633萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)15.1%。雖然我國(guó)危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量保持較高速度增長(zhǎng)，但由于我國(guó)危險(xiǎn)廢棄物處置率較低，使得行業(yè)規(guī)模較小，據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)測(cè)算，2014年，我國(guó)危險(xiǎn)廢棄物處置市場(chǎng)產(chǎn)值在407億元左右。如果考慮到危險(xiǎn)廢棄物綜合利用及貯存市場(chǎng)，行業(yè)規(guī)模將在千億元以上。（4）部分其他行業(yè)概覽行業(yè)簡(jiǎn)介節(jié)能建筑又稱綠色建筑，指在設(shè)計(jì)、施工、管理階段采用節(jié)能環(huán)保技術(shù)，國(guó)內(nèi)剛剛起步，政策補(bǔ)貼力度較大，東方證券預(yù)計(jì)2020年行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)2300億元。土壤污染防治主要是農(nóng)業(yè)面源污染防治、礦區(qū)污染防治等，在發(fā)達(dá)國(guó)家，土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)占環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值最高達(dá)35%，我國(guó)目前還不到1%，目前國(guó)內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)年產(chǎn)值在200-300億之間。噪聲防治行業(yè)主要產(chǎn)品為生活用的噪聲防護(hù)用品以及噪聲控制工程與裝備，目前全國(guó)專(zhuān)業(yè)從事噪聲防治企業(yè)近1000家，年產(chǎn)值約200億元環(huán)保服務(wù)業(yè)環(huán)境污染治理服務(wù)、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量改善服務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)（包括污染源和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)）服務(wù)、環(huán)境咨詢服務(wù)、環(huán)境工程監(jiān)理服務(wù)、生態(tài)環(huán)境修復(fù)服務(wù)、環(huán)境金融服務(wù)、設(shè)施運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域。2011年全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)普查行業(yè)產(chǎn)值1706億元，相關(guān)規(guī)劃文件提出十二五期間要實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)率。生態(tài)修復(fù)、園林綠化主要手段是園林種植，上游是苗木種植業(yè)，服務(wù)于下游重大生態(tài)工程、市政、鐵路、景觀、水利工程等行業(yè)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院估算目前市場(chǎng)規(guī)模在3000億元左右。三、主要運(yùn)營(yíng)模式介紹

環(huán)保行業(yè)中環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)商主要通過(guò)生產(chǎn)、出售產(chǎn)品或提供綜合服務(wù)來(lái)獲取收益，業(yè)務(wù)模式相對(duì)簡(jiǎn)單。而環(huán)保服務(wù)，包括工程和運(yùn)營(yíng)服務(wù)則從最初僅為客戶提供工程設(shè)計(jì)、施工服務(wù)或環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)的單一業(yè)務(wù)模式，逐步向EPC、BOT等全壽命周期服務(wù)模式演變。

目前，環(huán)保工程及運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域比較成熟工程項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理模式主要有兩大類(lèi)：第一類(lèi)為“交鑰匙EPC”及其演變模式，第二類(lèi)為“融資運(yùn)營(yíng)性項(xiàng)目BOT”及其變換與演變模式。近幾年P(guān)PP模式日漸流行起來(lái)。EPC

總承包模式變形有EPCM、DB、EP、PC、DBM、CM、DBB、PMCBOT融資運(yùn)營(yíng)模式變形有BT、BOO、BOOT、BLT、BTO、ROT、BFO、BT等等PPP項(xiàng)目公私合營(yíng)方式主要有外包、特許經(jīng)營(yíng)、私有化三類(lèi)（1）工程總承包（EPC）介紹

又稱設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化模式。是指在項(xiàng)目決策階段以后，從設(shè)計(jì)開(kāi)始，經(jīng)招標(biāo)，委托一家工程公司對(duì)設(shè)計(jì)-采購(gòu)-建造進(jìn)行總承包。在這種模式下，按照承包合同規(guī)定的總價(jià)或可調(diào)總價(jià)方式，由工程公司負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、費(fèi)用、質(zhì)量、安全進(jìn)行管理和控制，并按合同約定完成工程。

一般情況下，EPC項(xiàng)目適用于大型復(fù)雜或者技術(shù)含量高、特殊性的環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)。如垃圾焚燒發(fā)電廠、污水處理廠建設(shè)、電廠煙氣改造、土壤修復(fù)工程等等。優(yōu)點(diǎn)：業(yè)主只需負(fù)責(zé)整體管理和控制，可減少設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)工作量；

缺點(diǎn)：業(yè)主不能進(jìn)行全程控制，總承包商為降低利潤(rùn)可能調(diào)整方案降低成本，從而影響項(xiàng)目長(zhǎng)遠(yuǎn)質(zhì)量。（1）工程總承包（EPC）介紹EPC有很多種衍生和組合，比較常見(jiàn)的形式如下：PMC：項(xiàng)目管理承包，項(xiàng)目管理承包商代表業(yè)主對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程、全方位的項(xiàng)目管理，包括進(jìn)行工程的整體規(guī)劃、項(xiàng)目定義、工程招標(biāo)、選擇EPC承包商，并對(duì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行進(jìn)行全面管理，一般不直接參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和試運(yùn)行等階段的具體工作。EPCM：設(shè)計(jì)+采購(gòu)+施工管理總承包DB：設(shè)計(jì)+施工總承包DBB：平行發(fā)包模式，國(guó)際上比較通用且應(yīng)用最早的工程項(xiàng)目發(fā)包模式之一，業(yè)主委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估立項(xiàng)后再進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)完成后通過(guò)招標(biāo)選擇承包商;承包商再進(jìn)行單項(xiàng)工程的分包和設(shè)備、材料的采購(gòu)。這種方式一般耗時(shí)較長(zhǎng)。業(yè)主設(shè)計(jì)采購(gòu)施工EPC總承包商設(shè)計(jì)單位…….供應(yīng)商2供應(yīng)商1……分包商2分包商1（1）工程總承包（EPC）介紹（2）BOT融資運(yùn)營(yíng)模式介紹BOT模式，即建造、運(yùn)營(yíng)、移交，國(guó)內(nèi)一般稱基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，是私營(yíng)企業(yè)參與基礎(chǔ)