邊緣計算：5G應(yīng)用核心平臺產(chǎn)業(yè)鏈空間廣闊-2019

行業(yè)報告行業(yè)報告| 20190305邊緣計算：5G強于大市強于大市(維持評級作 URLLC（低時延高可靠），為克服傳輸網(wǎng)的性能瓶頸，邊緣計算成為5G網(wǎng)CAPEX，運營商必然選擇一張承載網(wǎng)+網(wǎng)絡(luò)切片/ 邊緣計算伴隨5G5G5G時代，VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)吘売嬎銕韯傂孕枨?，邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅猛，關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品逐步成熟。5G作為新經(jīng)濟(jì)和新劍橋科技（OEM/ODM/JDM優(yōu)質(zhì)標(biāo)的）等；通信（微信變現(xiàn)龍頭，布局燈桿5G小基站站址資源、華體科技（景觀照(元--

行業(yè)走勢 相關(guān)報 1《通信-行業(yè)專題研究:2019-03-2《通信-行業(yè)點評:三部委力推超高清視頻，傳輸+承載+3《通信-行業(yè)研究周報:MWC5G進(jìn)展迅猛，科創(chuàng)板有望提振板塊估值》行業(yè)報告|行業(yè)報告|行業(yè)深度研究邊緣計算是5G應(yīng)用核心支撐技術(shù)平 邊緣計算跟隨5G應(yīng)用落地，有望長期受 專業(yè)CDN廠 邊緣計算是5G5G5G為實現(xiàn)高速率、低時延和多樣化的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景，引入大量新技術(shù)，但從硬件技術(shù)升級的幅度看，空口技術(shù)得到大幅提升，但傳輸網(wǎng)技術(shù)提升幅度相對有限。5G在空口（無MIMO：64T64R128T128R大規(guī)模陣列天線，增強波束賦形能力，抑制干擾、提：新的調(diào)制技術(shù)（QAM/QPSK等之外，增加更高階QAM調(diào)制和BPSK調(diào)制等：更高階的圖1：5G新空口（5GNR）相比之下，5G在傳輸網(wǎng)的硬件技術(shù)升級相對有限。無線信號經(jīng)過基站天線接收后，通過100G速率為主，5G200G/400G光模塊，但目圖2：5G為實現(xiàn)更強的網(wǎng)絡(luò)功能，邊緣計算成為5G5G拓展三大應(yīng)用場景，在無線側(cè)通過硬件/軟件技術(shù)的大幅提升，契合不同應(yīng)用場景的網(wǎng)（eMBB（mMTC3：5G5G承載網(wǎng)引入資源池云化、控制平面/用戶平面分離等新架構(gòu)，解決傳輸側(cè)對5G不同應(yīng)5G時代網(wǎng)元功能解耦，控制平面保留在核心網(wǎng)層面，城域網(wǎng)、回圖4：5G5G面向的三大應(yīng)用場景，未來將催生大量新應(yīng)用，對網(wǎng)絡(luò)性能產(chǎn)生更高要求。5G時代，eMBBVR/AR、超清視頻、超清直播等應(yīng)用的落地；mMTC場景將帶動廣域物聯(lián)網(wǎng)、智慧家居、智慧城市等應(yīng)用的成熟；URLLC場景有望帶來自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)和應(yīng)用5機房增加計算能力，將能夠1）大幅降低業(yè)務(wù)時延、2）減少對傳輸網(wǎng)的帶寬壓力降低傳輸成本、3）進(jìn)一步提高內(nèi)容分發(fā)效率提升用戶體驗。圖6演進(jìn)，邊緣計算能力持續(xù)提升。5G時代引入的新技術(shù)，但其架構(gòu)開放，也可4GLTE網(wǎng)絡(luò)。運營商將在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上平滑演進(jìn)，最終實現(xiàn)低層網(wǎng)絡(luò)節(jié)圖71）4G階段：S1接口增加邊緣計算節(jié)點，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分流。BBUBBU池機房，2）Pre-5G階段：隨著網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)的成熟，5GBBUBBUCloud-BBU一起部署在接入機房的數(shù)據(jù)中心。3）5G階段：5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以數(shù)據(jù)中心為基礎(chǔ)設(shè)施，以云化為基礎(chǔ)平臺，形成四個云中心：無線接入云、邊緣云、匯聚云和核心云。邊緣計算基于5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，分別使用5GUPF和PCF5G網(wǎng)絡(luò)通過PCF將分流策略配置給SMF，SMFUPFUPFMEC服務(wù)器。由于5GUPFPCFUPFPCF實現(xiàn)部署，因此能夠解決邊緣85G邊緣計算根據(jù)使用場景不同部署在5G5G業(yè)務(wù)場景眾多，不同業(yè)務(wù)場景對信息處理和轉(zhuǎn)發(fā)的需求差異較大，因此邊緣計算也將部署在不同的網(wǎng)絡(luò)層次，實現(xiàn)對各種業(yè)務(wù)的針對性支持。5G網(wǎng)絡(luò)中可以按需將邊緣計算對于低時延場景，邊緣計算節(jié)點部署在CU機房。5GDU/CUDU主要實現(xiàn)物理層、轉(zhuǎn)發(fā)層等業(yè)務(wù)，CU處理更高層網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。邊緣計算節(jié)點在最靠近基站的VR/AR等。圖9CUCUDU通過中傳網(wǎng)絡(luò)連接。5G回傳網(wǎng)CU靠近匯聚層。在相對接入側(cè)更高的邊緣機房部署邊緣計算節(jié)點，能夠協(xié)同更大范圍內(nèi)圖10：5G邊緣計算是CDN的進(jìn)一步演進(jìn)，CDN+CDN有一定相似性，在大流量時代，CDN平臺也將順應(yīng)潮DNSCDNBOSS支撐系統(tǒng)；為緩存的業(yè)務(wù)流，則經(jīng)過回傳網(wǎng)算本地分流業(yè)務(wù)的技術(shù)路線與CDN基本一致，僅增加了鑒權(quán)、計費信息向BOSS系統(tǒng)傳行業(yè)報告行業(yè)報告|行業(yè)深度研究圖11：CDN12CDN技術(shù)從1998年以來已經(jīng)經(jīng)過超過20年的發(fā)展，技術(shù)較為成熟，但系統(tǒng)誕生以來主BOSS系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)和計費管理，實現(xiàn)面向5G的升級。圖13BOSS 營銷管理渠道管理客戶管理客戶服 服務(wù)開通產(chǎn)品管理綜合采集融合計 系 銀行/支付平行業(yè)報告|行業(yè)報告|行業(yè)深度研究另一方面，邊緣計算還要在CDN技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上增加數(shù)據(jù)處理能力，實現(xiàn)數(shù)據(jù)分流、（Volume（Velocity（Variety明顯。5G應(yīng)用逐步落地，數(shù)據(jù)類型變得更加復(fù)雜多樣，感知數(shù)據(jù)急劇增加，數(shù)據(jù)處理的實時性要求較高。因此5G時代需要將原有云中心的計算任務(wù)部分遷移到網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)高級應(yīng)用的效率。5G網(wǎng)絡(luò)中，對實時性要求較高、對存儲要求有限的數(shù)據(jù)將大部分通過是高效率、低成本支撐5G多種應(yīng)用場景的長期發(fā)展方向。14邊緣計算跟隨5G5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步完成后，大量新應(yīng)用有望迅速落地。移動通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)極大改變了人類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用將在5G時代進(jìn)入規(guī)模商用階段。圖15：5G根據(jù)中國信通院《5G經(jīng)濟(jì)社會影響白皮書》預(yù)測，2030年5G帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)6.310.620205G正式商用算起，4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、20303.3萬億、6.35G1.2萬億、6.310.624%。16：2020-20305G直接和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（單位：億元5G商用初期，5G5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來源。在5G商用中期，來自用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出持續(xù)增長，預(yù)計到20251.40.764%。在5G5G20302.642%。邊緣計算受益于17：5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（單位：億元從5G具體應(yīng)用看，邊緣計算有望大量應(yīng)用在流量本地化QoS優(yōu)化、VR/AR、視頻監(jiān)控、1、流量本地化QoS優(yōu)化：CDN向移動端和邊緣側(cè)進(jìn)一步演進(jìn)。傳統(tǒng)移動網(wǎng)絡(luò)中，CDN節(jié)點的調(diào)度。182、VR/AR：VR/AR的沉浸式體驗對時延提出極高要求以克服眩暈感，同時傳統(tǒng)方案中需APPVR/AR場景的體驗，對移動終端的內(nèi)存、續(xù)航能力等帶戶位置，實現(xiàn)基于位置的AR內(nèi)容匹配，未來有望探索全新的就近內(nèi)容提供和廣告等商業(yè)19VR/AR行業(yè)報告|行業(yè)報告|行業(yè)深度研究205G應(yīng)用支撐。圖21V2X4.0時代實現(xiàn)機器和設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實時分析22隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)落地、商用持續(xù)推進(jìn)，各類新應(yīng)用有望快速落地，邊緣計算作為5G業(yè)務(wù)重要的支撐平臺，有望長期持續(xù)受益。5GIMT-2020（5G）預(yù)測，中23：全球和中國移動數(shù)據(jù)流量增長趨勢（單位：倍24主導(dǎo)、或者運營商開放5G網(wǎng)絡(luò)和邊緣計算平臺端口引入第三方專業(yè)廠商，或直接與第三電信運營商：5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資25 行業(yè)報告|行業(yè)報告|行業(yè)深度研究OTT等模式（如使用微信電話，可以不用交電話費）擠壓運營商26

2013-2013-2013-2013-2014-2014-2014-2015-2015-2015-2016-2016-2016-2017-2017-2017-2018-2018-2018-移動互聯(lián)網(wǎng)流量（億GB） 電信營業(yè)收入（億元進(jìn)入5G時代，邊緣計算將成為運營商擺脫管道化的重要戰(zhàn)場。邊緣計算成為5G網(wǎng)絡(luò)的271、中國移動：2019MWCPioneer300先鋒行動，總體技術(shù)組發(fā)2、中國聯(lián)通：2019MWC大會上中國聯(lián)通發(fā)布《CUBE-Edge2.0201815MEC邊緣云試點。2019年中國聯(lián)通與網(wǎng)宿科3、中國電信：MEC技術(shù)與產(chǎn)業(yè)峰會上中國電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和規(guī)劃部總工表示，中國電信將機架空間限制。600mm800mm，數(shù)據(jù)中心服800mm深。45°C以上。有大量異構(gòu)計算需求，對硬件性能、運維管理有較高要求。PCIe設(shè)備應(yīng)用場景28專業(yè)CDN邊緣計算可以看做CDN和云計算的結(jié)合，專業(yè)CDN廠商已經(jīng)有大量分散的CDN節(jié)點資1、Akamai：AkamaiCDNCDN行業(yè)龍頭。Akamai2003年IBM合作邊緣計算，2018年6月Akamai與IBM在其WebSphere上提供基于邊緣Edge的服務(wù)。183、Limelight：LimelightCDN2018CDN網(wǎng)絡(luò)上EdgePrismOS軟件，允許用戶在邊緣端進(jìn)行本地內(nèi)容輸入和交付。與云計算又有一定協(xié)同性，云計算廠商尤其是SaaS廠商針對行業(yè)垂直應(yīng)用有深刻理解，SaaS廠商有望在邊緣計算領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)的遷AzureIoTEdge的可視化人工智能開發(fā)人員工具包。20184月，AWSAWSGreengrass以機器學(xué)習(xí)推理支持的形式AndroidAI不同，谷歌全轉(zhuǎn)向了邊緣計算。4、阿里：2018年戰(zhàn)略布局邊緣計算，未來的核心戰(zhàn)略是“云+邊+端”三位一體16家芯片公司、52家設(shè)備商、184款模組和網(wǎng)關(guān)支持阿里云物聯(lián)網(wǎng)操作2019MWC大會上加入中國移動開放實驗室，負(fù)責(zé)4、騰訊：18年上半年采取了“CDN+CDN具備智能計算的能力，2019MWC大會上加入中國移動開放實驗室，負(fù)責(zé)邊緣CDN的應(yīng)用項目。2019MWCIDC19-209.5、12.81933倍中興通訊：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備龍頭，MWC大會發(fā)布邊緣計算服務(wù)器，中興與英特爾聯(lián)合展示了該服務(wù)器在視覺識別領(lǐng)域的應(yīng)用。中興通訊作為全球主設(shè)備龍頭之一，5G最直接受益。BIS事件影響基本消除，公司經(jīng)營全面恢復(fù)，未來合規(guī)性風(fēng)險較低