2024智慧醫(yī)院研究報告

SPD發(fā)展現(xiàn)狀?

SPD模式的企業(yè)圖譜?

SPD模式中應用的技術?

SPD上市經(jīng)營表現(xiàn)分析?

SPD項目中標情況分析?現(xiàn)行SPD模式的痛點和風險?

SPD經(jīng)營模式的變化 SPD供應商發(fā)展路徑?

創(chuàng)新型SPD企業(yè)能力要求?

SPD供應商發(fā)展方向?

SPD供應商業(yè)務增長的三條曲線??

?

?

??不同供應商有各自的操作規(guī)程、管理方式價格政策等,

管理難度大;?

醫(yī)院的供應鏈長,需要多個環(huán)節(jié)才能完成從采購到配送的全過程,每個環(huán)節(jié)都需要

進行管理和協(xié)調

因此管理難度大

?

醫(yī)院規(guī)模越大,管理的藥械數(shù)量越多,管理難度增加;?

醫(yī)院內的藥品存儲、使用、退換等流程復雜,需要嚴格控制藥品的質量和安全,以及減少藥品浪費和損失。?

醫(yī)院為應對突發(fā)情況,

各種藥品需要保持足夠的庫存;部分藥品使用量大,需要定

期采購補充庫存,增加了管理壓力;?

醫(yī)院的運營成本包括設備維護成本、基礎設施成本等,

運營成本壓力大。?

在國家三級公立醫(yī)院績效考核指標中共包括醫(yī)療質量、運營效率、持續(xù)發(fā)展和滿意

度四大類,在2024年的考核手冊中,考核指標新增了重點監(jiān)控高值醫(yī)用耗材收入占

比指標,

旨在加強醫(yī)用耗材管理。

采購、配送信息供應商1 消耗結算信息供應商2請領信息消耗信息院內自動配送供應商N配送supply

processing(供應)

(加工)Distribution

(配送)精細化管理?

串聯(lián)藥械生產(chǎn)、

經(jīng)營以及醫(yī)療機構:SPD模式將藥械生產(chǎn)企業(yè)、

經(jīng)營企業(yè)(含第三方物流企業(yè))和醫(yī)院三方供應鏈聯(lián)系起來,構建藥

械供應鏈平臺。?

SPD運營商與醫(yī)療機構進行直接結算:按終端實際應用單位,將

藥品、醫(yī)療器械、試劑或其他醫(yī)用物資及時提供至終端使用場所。?減輕醫(yī)院內部運營痛點:從而減輕診療現(xiàn)場庫存管理業(yè)務量、減少庫存周轉環(huán)節(jié)、提高藥械產(chǎn)品售后服務等?？剖叶墡焓中g、介入室、檢驗科等領用返還低耗值

高耗值IVD智能柜智能柜智能冰柜一級倉庫第三方運營中心管理痛點及重要性醫(yī)院藥械?

SPD基礎系統(tǒng)(內外部供應

鏈&資質證照管理、

基礎數(shù)據(jù)

管理)?

SPD供應鏈采購管理平臺

(產(chǎn)品入院&采購訂單管理、兩票制自動驗證等)?

院內物資管理系統(tǒng)

(耗材流

程&庫存&運營&財務管理等)?

SPD手機端?

藥械運營Bl報表分析系統(tǒng)?

高值耗材柜(身份識別、

自

動盤點、

自檢功能等)?

RFID

(發(fā)卡器、射頻讀取設?

手持PDA?

條碼打印機?

SPD服務器、

前置服務器、

光纖交換機等?

智能物流機器人?

倉儲配送服務

(提供倉儲物

流配送、流通渠道管理等服

務,配送物品的現(xiàn)場搬運或

入庫)?

庫存管理服務(解決滯銷積

壓、

近效期等情況)?

補貨及配送服務(解決藥械

缺貨的情況,

尤其是醫(yī)療機

構不常儲存的高值醫(yī)用耗材?

系統(tǒng)對接

(與醫(yī)院的HIS、LIS、HERP、

財務系統(tǒng)實現(xiàn)

無縫連接)?

藥械耗材精細化運營管理

(提高醫(yī)用耗材供應的運營效率,實現(xiàn)對醫(yī)用耗材的精

細化管理和對耗占比的監(jiān)管)

?

精細化運營咨詢落地(、業(yè)

務流程進行優(yōu)化,

落實物資精細化管理目標)億歐智庫:SPD模式的組成部分由南京鼓樓醫(yī)院以藥品業(yè)態(tài)率先引進國內。國內首批SPD項目是在2013年底左右啟動的。在中國科學技術大學附

屬第一醫(yī)院落地實踐并

成功應用,成為國內首

批醫(yī)用耗材SPD項目。DRG/DIP醫(yī)保支付改

革三年計劃持續(xù)深入,

醫(yī)院精細化運營管理

成為必然,

促進了SPD進一步向幫助醫(yī)

療機構降本增效發(fā)展。醫(yī)藥反腐、高值耗材集采

常態(tài)化、IVD試劑集采全面

鋪開后,醫(yī)院對于SPD的訴求更加迫切。醫(yī)改不斷深入、合規(guī)監(jiān)管趨嚴、

"零加成""兩票制"

等政策是醫(yī)用耗材逐漸從

利潤中心變成成本中心,能夠提升醫(yī)用物資精細化管理水平、降低人工成本、提升

供應鏈管理效率的SPD模式順勢興起。廣東省衛(wèi)健委曾發(fā)布消息叫停SPD。

公開資料顯示,部分SPD企業(yè)在競標階段,承諾拿出更高

的利益與醫(yī)院重建了新的利益鏈,而這部分利潤壓力則被甩鍋給了

藥企、械企,

引發(fā)不滿因此被叫隨著醫(yī)保改革政策、醫(yī)藥反腐、

集采等政策持續(xù)推進,加上SPD模式

的逐漸成熟,進入了快速擴張期。醫(yī)改制度使得醫(yī)院開始注重成本

管控,但由于SPD模式尚未成熟,因此進入了緩慢發(fā)展期。SPD行業(yè)由醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)主導

,

落地醫(yī)院項目較少,服務模式還未被大多數(shù)醫(yī)院接受。本,提升運營效率,將醫(yī)護和藥劑人員從瑣事中"解放"出來,回歸一線服務本職工作。億歐智庫:SPD發(fā)展歷程及大事件第二階段:緩慢發(fā)展期第三階段:快速擴張期第一階段:萌芽期u?

將醫(yī)療服務按疾病診斷和治療相關性分組的支付方式?

改革醫(yī)療服務分類和支付方式,促進醫(yī)療機構提高服務效率、控制成本,對于SPD需求不斷增強:醫(yī)療機構注重降低藥

品及耗材的采購價格

,控制成本的動力逐步加

強

,對于SPD供應商的需求也不短增加。集中采購?

集中采購,

合量議價,量價掛鉤,降低醫(yī)保開支,藥品及耗材集中采購

降低藥品采購成本?

規(guī)范市場秩序,政府或醫(yī)療機構可以獲得更大的議價能力SPD承擔高效配送的任務:提高醫(yī)院的采購效

率、優(yōu)化供應鏈管理,為醫(yī)院提供更好的藥品

供應服務。緊密型醫(yī)共體?

強化醫(yī)療機構之間的協(xié)作機制,實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享,提升整體醫(yī)

療服務水平?

統(tǒng)籌醫(yī)療資源,實現(xiàn)醫(yī)療資源的合理分配SPD模式發(fā)揮更大的集約化優(yōu)勢:

通過一體

化管理、供應鏈服務集約化和數(shù)據(jù)化管理

,推

動醫(yī)療資源的優(yōu)化配置

提高醫(yī)療服務質量。醫(yī)?；鹬Ц斗绞礁母?

2022年3月7日,山東省濟南市發(fā)布《關于全面開展醫(yī)用耗材貨款醫(yī)?；?/p>

金與醫(yī)藥企業(yè)直接結算工作的通知》,其中提出全面取消醫(yī)院結款權限,

由醫(yī)保與器械企業(yè)直接結算,

開啟了醫(yī)保基金支付方式的新格局醫(yī)?；鹬苯咏Y算對SPD有正向影響:提高

醫(yī)保基金的使用效率、

降低醫(yī)藥企業(yè)的資金壓

力,促進醫(yī)療服務的優(yōu)質發(fā)展。醫(yī)療反腐?

建立全面系統(tǒng)的醫(yī)藥合規(guī)管理體系制定詳盡的合規(guī)政策?

建立健全的醫(yī)藥監(jiān)管體系,促進醫(yī)藥行業(yè)規(guī)范發(fā)展,提升醫(yī)療服務水平,

保障患者權益醫(yī)療機構透明度提升

,SPD向規(guī)范化發(fā)展:通過提高透明度推動規(guī)范化和加強質量監(jiān)控

,

提高醫(yī)療機構的管理水平和效能

,增進公眾信

任。u根據(jù)測算,2024年SPD整體市場規(guī)模為642億元,其中數(shù)字化及精細化運營的部分預計為193億元,在SPD整體占比為30%左右;而到了2030年SPD整體市場規(guī)模為990億元,

其中數(shù)字化及精細化運營的部分預計為595億元,

在SPD整體占比為60%左右。

對比2024年到2030年,數(shù)字化及精

細化運營的市場規(guī)模占比增長了30%要的收入來源,后續(xù)的增長主要來源于為醫(yī)院提供數(shù)字化轉型以及精細化運營服務以獲得收入。2024VS2030年SPD整體及數(shù)字化及精細化運營市場規(guī)模(億元)

整體w數(shù)字化及精細化運營99020242030642595193u SPD供應商發(fā)展路徑?

創(chuàng)新型SPD企業(yè)能力要求?

SPD供應商發(fā)展方向?

SPD供應商業(yè)務增長的三條曲線?

SPD產(chǎn)生背景?

SPD模式的組成部分?

SPD發(fā)展歷程?

醫(yī)療政策對SPD模式的影響?

SPD市場規(guī)模 SPD發(fā)展背景??

?

?

?

?WEGO團高威高SPD軟件√√√√√√√√√√√√√√√√√SPD硬件√√√√√√√√運營√√√√√√√√代理配送√√√√√√√√√√√√醫(yī)藥&器械(包含儀器、高值耗材、

低值耗材等)WE

GO團高SIEMENSMed

tronicJohnson&Johnson三甲醫(yī)院三級醫(yī)院二級醫(yī)院社區(qū)衛(wèi)生院醫(yī)聯(lián)體

醫(yī)共體

醫(yī)療機構數(shù)字化SPD模式下的企業(yè)技術依賴程度*功能點物聯(lián)網(wǎng)?

實現(xiàn)藥械等的準確定位,提高物品的查找效率和管理精度?

監(jiān)測藥品或血液等的溫濕度情況,防止質量受損?利用RFID標簽進行器械、藥品等物品的實時跟蹤和管理區(qū)塊鏈?

實現(xiàn)藥品包裝或醫(yī)療器械的數(shù)字化認證,防止假冒偽劣產(chǎn)品的出現(xiàn)?

藥品或醫(yī)療器械等物品的全生命周期的追溯和溯源云計算?供應鏈數(shù)據(jù)存儲和備份?

構建智慧監(jiān)管平臺、質控管理平臺人工智能?進行庫存管理和需求預測,避免庫存過多或不足的情況?

規(guī)劃通暢的物流路徑,提高物流效率和減少成本大數(shù)據(jù)?

對物流過程的實時監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)異常情況并提前預警?

對物流相關數(shù)據(jù)進行實時采集,并存儲在數(shù)據(jù)庫中SPD助力高值耗材降低管理成本?

手術室SPD模式通過手術套包來管理耗材

,

實現(xiàn)

成本控制和規(guī)范使用,推動醫(yī)療服務收費改革。?

具體管理流程包括低值耗材的定數(shù)設置管理、可備貨類和定制類高值耗材的唯一碼管理,以及手

術套包的定制和管理?；?零庫存,用后結算"原則的SPD精細化運營?

商品數(shù)據(jù)庫化,UDl唯一性識別碼實現(xiàn)產(chǎn)品全程

追溯,建立信息聯(lián)動數(shù)據(jù)平臺,實現(xiàn)互聯(lián)互通。?

SPD模式通過大數(shù)據(jù)和Al應用實現(xiàn)智能監(jiān)測和管

理,包括智能配送、設備和倉儲管理,以及物資

保障和供應商評價體系。億歐智庫:SPD模式中應用的創(chuàng)新技術以及醫(yī)院實踐案例營業(yè)收入74.858.548.642.536.420.113.29.51%

0.49%2022或2023年*21.70%90.00%集約化-IVD

集約化-SPD

單純銷售

新冠檢測塞力醫(yī)療:?塞力醫(yī)療近三年營業(yè)收入下降了22.7%,收入組成中集約化的IVD業(yè)務仍占比達45%,

其核心仍以產(chǎn)

品代理銷售的貿易型業(yè)務為主。?塞力醫(yī)療對于新業(yè)務的嘗試積極性較高,同時也在

研發(fā)IVD相關產(chǎn)品進行銷售。國科恒泰:?

國科恒泰上市后營業(yè)收入不斷增長,

2018至2023

年營業(yè)收入增長了105.5%,收入組成中主要以分

銷模式為主,

占比為90%

?

數(shù)字化作為公司重要戰(zhàn)略之一,其部分數(shù)字化產(chǎn)品

產(chǎn)生的對外銷售收入及利潤已納入公司財務報表。企業(yè)共同點:?

在財報中,兩家企業(yè)均提出了正在或已經(jīng)完成信息化能力的建設,旨在通過數(shù)字化手段賦能醫(yī)療機構。u億歐智庫對比兩家上市的SPD企業(yè)進行分析,

通過對比營業(yè)收入和企業(yè)收入組成等指標,

結合企業(yè)的經(jīng)營信息,發(fā)現(xiàn)不同SPD公司在面臨政策變動時有著不同的應對策略,但又存在共性。》》

2018

2019

2020

2021

2022

2023分銷模式

直銷模式

其他企業(yè)收入組成數(shù)據(jù)來源:企業(yè)財報公開資料3.36%

29.84%45.10%26.021.323.163.618.311u進行SPD項目中標情況分析至關重要，因為它幫助企業(yè)理解市場定位，分析競爭對手，尋找市場機會并加強客戶關系，是企業(yè)制定有效業(yè)務戰(zhàn)略、提高市場競爭力和長期發(fā)展的關鍵工具。億歐智庫:SPD中標企業(yè)占比

億歐智庫:SPD模式市場特征特征二:

區(qū)域SPD供應商有較大的發(fā)展?jié)摿︶t(yī)院偏好選擇地理位置近的供應商以保證物資的快速配送和降低運輸

成本。

緊密型縣域醫(yī)共體建設加速,隨著集中采購和規(guī)模化運營,這為SPD供應商提供了更大的市場和更穩(wěn)定的需求。特征一:物流配送和SPD軟件細分市場競爭格局初顯SPD供應商中,產(chǎn)品代理及物流配送的頭部企業(yè)以國藥集團為代表,SPD軟件的頭部企業(yè)以峰禾科技和艾隆科技為代表,而運營和硬件的

競爭較為激烈,尚未出現(xiàn)頭部企業(yè)。27%36%2%2%2%2%2%2%5%峰禾科技

國醫(yī)科技

安醫(yī)科技華潤醫(yī)藥

德榮醫(yī)療

.重藥

國藥集團

艾隆科技數(shù)據(jù)來源：中國政府采購網(wǎng)及公開資料上藥集團14%5%12?

在醫(yī)院檢驗科中

,試劑耗材使用方式較多

,包括在機器上進行性能測試

用于患者檢驗

校準性驗證等。?

在實操中

,

由于試劑時效性問題

,部分已開封試劑會產(chǎn)生損耗問題(如試劑包裝中標明100個test,但實際用于患者檢驗

收費的只有80個test)

,損耗比例直接影響成本總額

各醫(yī)

院的精細化管理程度不同該影響因素也各不相同。?

尤其對于檢測量較大的三甲醫(yī)院

,

準確的核算試劑的成本與檢驗收入是精細化管理的一大難點。?

SPD模式下的信息共享可能導致非法獲取醫(yī)院處方和高價值

耗材統(tǒng)計信息的風險,進而導致醫(yī)藥銷售人員根據(jù)這些數(shù)據(jù)

向醫(yī)務人員發(fā)放藥耗回扣

,

形成uc非法統(tǒng)方"。?

盡管SPD服務商重視數(shù)據(jù)安全

,

但醫(yī)院內部可能泄露數(shù)據(jù)

,

外部服務商可能利用調試期間獲取權限

,

以獲得統(tǒng)方信息。?

"統(tǒng)統(tǒng)方"

問題源自醫(yī)院管理層面

,

與SPD系統(tǒng)本身無必然聯(lián)

系。

雖然SPD系統(tǒng)的數(shù)據(jù)所有權和監(jiān)管權在醫(yī)院手中

,但不

善管理或選擇不當?shù)墓虝黾觰非法統(tǒng)方的風險

解決思路2:企業(yè)幫助醫(yī)院提升精細化運營能力

SPD企業(yè)通過優(yōu)化供應鏈管理、精細化庫存控制、

提升物流配送效率、利用數(shù)據(jù)驅動的決策支持,以及引入技術和創(chuàng)新,

可以顯著提升醫(yī)院的運營效率和成本效益。解決思路1:加強醫(yī)院內SPD的數(shù)字化建設利用數(shù)據(jù)分析工具定期評估耗材使用情況和庫

存狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)問題并調整策略。通過持續(xù)的過程改進和技術更新,提升管理效率和減少浪費。解決思路3:醫(yī)院加強數(shù)據(jù)安全和技術監(jiān)控

醫(yī)院內部實施嚴格的數(shù)據(jù)安全政策,并利用先

進的信息技術和監(jiān)控系統(tǒng),

如人工智能和大數(shù)

據(jù)分析,來監(jiān)控異常行為和交易,及時發(fā)現(xiàn)可

能的貪腐行為。從管理視角上看,

醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體的建立,

使得醫(yī)療資源的統(tǒng)籌和調配從單點醫(yī)院上升到區(qū)域多點醫(yī)療機構中,

醫(yī)保局作為最后的付費方,需要盡可能細致的了解醫(yī)療機構運營細節(jié),消耗情況等,SPD作為醫(yī)療機構運營的記

錄者與參與方,

起到了重要作用。

?基于以上基礎,

未來SPD的

創(chuàng)新或突破方向在哪里?u

SPD的經(jīng)營模式模式在政策的驅動下完成了服務對象、收入來源以及業(yè)務模式的轉變,隨著集約化業(yè)務以及配送業(yè)務價格以及利潤競爭的白熱化,

未來SPD的創(chuàng)新或者突破方向亟待討論。u當前醫(yī)院與SPD比較前沿的結算方式為,醫(yī)院通過測算粗略的成本率后,下浮一定的百分點作為科室收入后,以下浮后的百分點收入與SPD供應商

進行結算。

該結算方式過程復雜,且對數(shù)據(jù)的準確性,全面性以及專業(yè)性要求非常高。在這個過程中,需要醫(yī)院以及SPD廠商擁有非常多的數(shù)據(jù)支

持進行談判溝通,因此對雙方的數(shù)字化能力也提出了更高的要求,未來SPD供應商的數(shù)字化能力如何為醫(yī)院提供增值服務或為未來突破的方向。?

服務對象:主要服務藥械

企業(yè)?

收入來源:向藥械企業(yè)收

取服務費?

業(yè)務模式:通過聚合更多器械廠商資源,為醫(yī)院提

供供貨渠道?

服務對象:醫(yī)療機構?

收入來源:與醫(yī)院進行服

務費用直接結算?

業(yè)務模式:為醫(yī)院提供集

采集配的綜合性服務,

來

提升營業(yè)收入和利潤率?

SPD產(chǎn)生背景?

SPD模式的組成部分?

SPD發(fā)展歷程?

醫(yī)療政策對SPD模式的影響?

SPD市場規(guī)模 SPD發(fā)展現(xiàn)狀?

SPD模式的企業(yè)圖譜?

SPD模式中應用的技術?

SPD上市經(jīng)營表現(xiàn)分析?

SPD項目中標情況分析?現(xiàn)行SPD模式的痛點和風險?

SPD經(jīng)營模式的變化 SPD發(fā)展背景??

?得合作,

但隨著集采掛網(wǎng)等相關政策的發(fā)布,

藥械耗材價格逐漸透明化,原始SPD企業(yè)的利潤空間逐漸被擠壓,

產(chǎn)品代理能力對于創(chuàng)新型SPD企業(yè)的重要性減弱。u物流配送能力:對于傳統(tǒng)型和創(chuàng)新型SPD企業(yè)物流配送能力同樣重要,因為它是確保醫(yī)療物資及時、準確地到達醫(yī)院的關鍵環(huán)節(jié)。無論是傳統(tǒng)型還

是創(chuàng)新型的SPD企業(yè),高效的物流配送系統(tǒng)都可以顯著提升供應鏈效率。u精細化運營能力:SPD企業(yè)在精細化運營能力方面存在一些局限,主要是因為它們依賴于更傳統(tǒng)的方法和技術進行物流和供應鏈管理,其可能面臨

著更新技術的挑戰(zhàn),包括自動化、數(shù)據(jù)分析和實時監(jiān)控系統(tǒng)的整合。

對于創(chuàng)新型SPD企業(yè)而言,隨著醫(yī)療行業(yè)對效率和成本控制要求的提高,通

過采用人工智能(Al)

、物聯(lián)網(wǎng)(loT)、大數(shù)據(jù)分析和云計算等技術,為醫(yī)院提供更高級別的精細化運營服務變得至關重要。u數(shù)字化能力:隨著智慧醫(yī)院的建設,各醫(yī)院結合自身運營情況會產(chǎn)生很多定制化的需求,因此對于創(chuàng)新型SPD企業(yè)在軟件定制開發(fā)能力的要求上遠

高于傳統(tǒng)型SPD企業(yè)。u生態(tài)合作能力:隨著醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體的發(fā)展,醫(yī)療服務和資源的整合趨勢明顯,這對SPD企業(yè)提出了更高的要求,特別是在服務的全面性和綜

合能力上。

為了能夠適應更廣泛的服務需求和更復雜的運營環(huán)境,創(chuàng)新型SPD企業(yè)的生態(tài)合作能力尤為重要。能力要求傳統(tǒng)型SPD企業(yè)創(chuàng)新型SPD企業(yè)產(chǎn)品代理物流配送精細化運營數(shù)字化能力生態(tài)合作u持續(xù)改進和反饋機制持續(xù)改進和反饋機制在醫(yī)院SPD中通過數(shù)據(jù)驅動的決策、

系統(tǒng)化的

改進方法和創(chuàng)新激勵來不斷優(yōu)化服務和流程,確保操作效率提升和

用戶滿意度增加。多方數(shù)字化能力共建在醫(yī)院SPD生態(tài)建設中,

多方數(shù)字化能力共建包括建立共享數(shù)據(jù)平

臺、利用云計算和大數(shù)據(jù)、部署區(qū)塊鏈和人工智能技術,以及強化

網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)保護,從而提升系統(tǒng)效率、透明度和協(xié)作效果。合作與共同管理醫(yī)療機構與醫(yī)療設備供應商、消耗品供應商及其他相關企業(yè)建立穩(wěn)

定的合作關系。

制定明確的合同條款,確保供應鏈的穩(wěn)定性和可靠u通過對比可發(fā)現(xiàn)當前SPD供應商很難覆蓋配送、

運營以及軟硬件等全部業(yè)務,隨著醫(yī)療機構需求的快速變化,SPD