羅蘭貝格協(xié)信集團(tuán)KPI考核體系.ppt

1、 ,Roland Berger Strategy Consultants,重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 員工業(yè)績(jī)考核體系評(píng)分卡系統(tǒng)-側(cè)重于業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、控制和人事部門(mén)-建議稿-重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司戰(zhàn)略發(fā)展中心重慶，2001年2月28日, ,Roland Berger Strategy Consultants,A. 關(guān)鍵考核指標(biāo)評(píng)分卡設(shè)計(jì)的方法, ,Roland Berger Strategy Consultants,職能部門(mén)經(jīng)理的月度考核指標(biāo)主要基于三個(gè)方面的內(nèi)容,職能部門(mén)經(jīng)理的月度業(yè)績(jī)考核指標(biāo),月度工作計(jì)劃的制定和完成率,預(yù)算和成本控制,具體職能完成質(zhì)量, ,Roland Berger

2、 Strategy Consultants,每個(gè)部門(mén)詳細(xì)，完整的月度業(yè)務(wù)計(jì)劃是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)界定的基礎(chǔ)，同時(shí)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)必須與被考核者進(jìn)行溝通，并達(dá)成共識(shí),步驟,階段一： 月度業(yè)務(wù)計(jì) 劃的制定,項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容,質(zhì)量 進(jìn)度 其它,項(xiàng)目外業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容,人員培養(yǎng) 部門(mén)建設(shè) / 管理體系優(yōu)化（組織結(jié)構(gòu)，職能，流程，內(nèi)部政策） 其它,階段二： 關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）的界定,關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的調(diào)整,每月根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃的變動(dòng)對(duì)下月的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）進(jìn)行調(diào)整， 同時(shí)，根據(jù)每月考核工作的完成情況和實(shí)際工作的運(yùn)作情況對(duì)考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）進(jìn)行調(diào)整 必須與被

3、考核者就調(diào)整后考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理溝通并達(dá)成共識(shí),階段三： 定期的評(píng)估和調(diào)整,關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo) / 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分卡）,月度工作計(jì)劃的制定和完成率,部門(mén)關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量,預(yù)算和成本控制, ,Roland Berger Strategy Consultants,XXX部門(mén)經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表,考核內(nèi)容,總體評(píng)分,分?jǐn)?shù)欄,月度工作計(jì)劃的制定完成率 40%,評(píng)注,5,3,2,4,1,部門(mén)關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量 30%,預(yù)算及成本控制 30%, ,Roland Berger Strategy Consultants,XXX部門(mén)經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說(shuō)明,1、月度工作計(jì)劃的制定和完成率

4、 40%,5：具有書(shū)面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在90%以上 4：具有書(shū)面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在80%-90%之間 3：具有書(shū)面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在70%-80%之間 2：具有書(shū)面的，明確的計(jì)劃，且計(jì)劃完成率在60%-70%之間 1： 沒(méi)有書(shū)面的，明確的計(jì)劃或計(jì)劃完成率在60%以下,2 、部門(mén)關(guān)鍵職能的完成質(zhì)量 30%,5：視具體崗位而定 4： 3： 2： 1：,5：部門(mén)當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)省10%以上 4：部門(mén)當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比節(jié)省5%以上 3：部門(mén)當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比正負(fù)誤差5%以上 2： 部門(mén)當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相比高出5%以上 1: 部門(mén)當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算相

5、比高出10%以上,3、 預(yù)算及成本控制 30%, ,Roland Berger Strategy Consultants,在每個(gè)崗位進(jìn)行考核的同時(shí)，考核人與被考核應(yīng)對(duì)當(dāng)月存在的主要問(wèn)題及解決方案進(jìn)行討論以形成共識(shí)，并在下一個(gè)月度對(duì)問(wèn)題的解決情況進(jìn)行跟蹤,業(yè)務(wù)問(wèn)題,解決方案,解決方案實(shí)施情況,XXX部門(mén)經(jīng)理月度考核記錄-例子, ,Roland Berger Strategy Consultants,B. 重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司, ,Roland Berger Strategy Consultants,1. 戰(zhàn)略發(fā)展中心, ,Roland Berger Strategy Consultant

6、s,戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理崗位月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表,考核內(nèi)容,總體評(píng)分,分?jǐn)?shù)欄,集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績(jī)效 30%,評(píng)注,5,3,2,4,1,對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效 30%,事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立的工作績(jī)效 20%,支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成的工作績(jī)效 20%, ,Roland Berger Strategy Consultants,戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說(shuō)明,1、集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定工作完成的績(jī)效 30%,5：能依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，行業(yè)發(fā)展分析，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和本集團(tuán)自身狀況，制定切合實(shí)際又具有挑戰(zhàn)性的3-5年戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)和資源需 求預(yù)測(cè)（資金，人力資源） 4：依據(jù)5分

7、的標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容的完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在可接受的不足 3：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，在戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)方案內(nèi)容的完整性，合理性，挑戰(zhàn)性方面存在較多不足之處 2：依據(jù)5分的標(biāo)準(zhǔn)，戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)與經(jīng)濟(jì)，行業(yè)，市場(chǎng)和集團(tuán)自身狀況存在明顯的沖突或矛盾 1： 不能完成上述工作,2、對(duì)戰(zhàn)略監(jiān)控的工作成效 30%,5：能對(duì)影響集團(tuán)戰(zhàn)略的重要內(nèi)外部因素保持密切的關(guān)注，并在對(duì)這些因素的變化趨勢(shì)對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)影響分析（盡可能量化分析）的基礎(chǔ)上與集團(tuán)總裁和 事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常的交流和溝通，提出相關(guān)調(diào)整建議 4：能對(duì)影響因素保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，但在因素對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)影響的分析以及相應(yīng)的調(diào)整意見(jiàn)

8、的提出方面存在可接受的不足 3：能對(duì)影響因素保持關(guān)注并與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)溝通，并就其變化與集團(tuán)總裁和事業(yè)部總經(jīng)理保持經(jīng)常的交流和溝通，但缺乏分析和建議 2：能對(duì)影響因素保持關(guān)注，不能有效地就影響因素與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通 1： 缺乏對(duì)影響因素的關(guān)注，對(duì)該類(lèi)因素的重大變化麻木不仁,5：能依據(jù)集團(tuán)及事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃（3-5年）和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，擬定出合理的，量化的，有挑戰(zhàn)性的，包括財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系 方案，并定期對(duì)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整 4：擬定的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在可接受的不足 3：擬定的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整

9、性方面存在較大程度的不足，可操做性較差 2：擬定的事業(yè)部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系方案在合理性，量化程度，挑戰(zhàn)性，完整性方面存在明顯的錯(cuò)誤或不具可操作性 1： 不能完成上述工作,3、事業(yè)部評(píng)價(jià)體系建立的工作成效 20%,4、支持事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃完成的工作成效 20%,5：能經(jīng)常地，有效地將行業(yè)分析及專(zhuān)題研究的成果反饋給事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)（報(bào)告，研討等形式），并積極協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略的制定 4：能將行業(yè)分析及專(zhuān)題研究的成果反饋給事業(yè)部的戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)，并協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略的制定 3：對(duì)事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動(dòng)的制定提供一定的信息支持，但在協(xié)助事業(yè)部戰(zhàn)略制定方面相對(duì)較為被動(dòng) 2：對(duì)事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動(dòng)的制定提供的支持很有限

10、1： 不能對(duì)事業(yè)部的戰(zhàn)略制定活動(dòng)提供任何信息及分析支持, ,Roland Berger Strategy Consultants,戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理月度考核記錄,業(yè)務(wù)問(wèn)題,解決方案,解決方案實(shí)施情況, ,Roland Berger Strategy Consultants,行業(yè)研究顧問(wèn)月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核評(píng)分表,考核內(nèi)容,總體評(píng)分,分?jǐn)?shù)欄,行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量 40%,評(píng)注,5,3,2,4,1,輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制 定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績(jī)效 40%,新業(yè)務(wù)模式建議或評(píng)估報(bào)告的質(zhì)量 20%,* 舉例：若依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展中心的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，某項(xiàng)工作（如行業(yè)研究報(bào)告)需3個(gè)月完成，則前兩個(gè)月的月度KPI中

11、該項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分可暫時(shí)空缺，待第3個(gè) 月報(bào)告完成后對(duì)報(bào)告的總評(píng)分即是這三個(gè)月每月該項(xiàng)指標(biāo)的評(píng)分，浮動(dòng)工資按一定標(biāo)準(zhǔn)預(yù)提，三個(gè)月后補(bǔ)足或扣除差額部分工資, ,Roland Berger Strategy Consultants,行業(yè)研究顧問(wèn)月度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核表說(shuō)明,1、行業(yè)研究報(bào)告的質(zhì)量 40%,5：行業(yè)研究報(bào)告充分考慮政治，經(jīng)濟(jì)，文化，技術(shù)等各類(lèi)因素對(duì)行業(yè)以及集團(tuán)業(yè)務(wù)的影響（機(jī)會(huì)和威脅），數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論明確，論證邏輯嚴(yán)密， 對(duì)集 團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義 4：行業(yè)研究報(bào)告對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義，但在考慮因素全面性，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，邏輯嚴(yán)密性方面存在可接受的不足 3：行業(yè)研究報(bào)告信息量

12、大，對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃有一定的指導(dǎo)意義，但論證邏輯欠嚴(yán)密，數(shù)據(jù)欠準(zhǔn)確 2：行業(yè)研究報(bào)告有一定信息量和數(shù)據(jù)依據(jù)，但缺乏論證和結(jié)論 1： 行業(yè)研究報(bào)告缺乏信息和數(shù)據(jù)依據(jù)，內(nèi)容存在較多明顯的偏差和錯(cuò)誤,2 、輔助戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理制定集團(tuán)戰(zhàn)略的工作績(jī)效 40%,5：能很好地根據(jù)行業(yè)研究的成果為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供支持，使集團(tuán)戰(zhàn)略對(duì)集團(tuán)所處行業(yè)和區(qū)域性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境有很強(qiáng)的針對(duì)性 4：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但在行業(yè)分析如何影響集團(tuán)戰(zhàn)略的分析方面存在可接受的不足 3：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但在行業(yè)分析如何影響集團(tuán)戰(zhàn)略的分析方面存在較明顯的不足 2：能為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供信息支持，但僅停留在一般性的信息提供而缺乏分析和結(jié)論 1: 為集團(tuán)戰(zhàn)略的制定提供的信息支持極其有限,5：在充分的市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和集團(tuán)目前的能力提出或評(píng)估創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，并且有充分客觀的經(jīng)濟(jì)可行性分析論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 4：在一定的市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和集團(tuán)目前的能力提出或評(píng)估創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，但經(jīng)濟(jì)性可行性分析 3：業(yè)務(wù)模式報(bào)告缺乏市場(chǎng)調(diào)查為基礎(chǔ)，或?qū)撛诘娘L(fēng)險(xiǎn)